项目业务流程及表格

担保业务流程及使用表格规范

担保业务操作流程与规范担保业务应遵守国家的法律、法规，遵循自愿、公平、诚实信用和合理分担风险的原则。

为保证担保业务的规范化、制度化和程序化，防范和控制担保风险，提高担保工作效率及决策水平，特制定本规则及相关流程。

第一步、初步接触，与客户口头协商后，与业务经理、副总经理落实，可以进行融资担保的客户，出具以下文件：传真给客户《收费方式确认函》、《企业应提交资料清单》；客户同意收费方式，向我司出具《委托担保申请书》、《无诉讼、被查封及隐性负债声明书》、并提供其资料；并调查费用划转到我司帐户。

第二步、初审阶段，业务经理出具《担保项目受理表》，业务部经理、副总经理等汇同商议、签署；并设计《融资方案》。

客户确认融资方案后，出具《担保意向书审批表》。

将《担保意见书》送达经办银行。

第三步、决策阶段，业务经理经充分调查后，出具《担保项目调查报告》《担保项目审批流程表》，执行董事、副总经理、业务部经理、风控部、业务经理汇总评审该项目。

审批后，风控部出具《审批决策通知书》，准备相关合同。

如在实际工作中有问题，出具《评审条件落实情况反馈表》第四步、银行同意、放款阶段，银行审批同意后，业务经理通知客户划转保费；出具《保证合同申请书》，通知风控部出具合同，让客户签署。

同时准备《合同文件审查及监签表》。

收到保费后，业务经理出具《项目缴费通知单》，第五步、放款到客户，业务经理在办理相关手续齐全后，出具《同意用款通知书审批表》。

如需要出介绍费的出具《中间业务介绍费结算申请表》第六步、保后事项，业务经理按《档案移交清单》，将相关的资料归档，移交给风控。

并定期到客户走访，提交《担保项目保后重点检查报告》、《担保客户回访记录》。

贷后管理，各部门需要查看档案的，需出具《重要单证提取审批表》，项目临近到期的，业务经理需向客户出具《担保贷款到期还款通知书》，项目进行期间，因银行、我司原因不办理该业务的，业务经理出具《退还资金申请表》，退回客户调查费用。

业务工作流程管理程序(含表格)

文件制修订记录1.0目的为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本程序。

2.0适用范围适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

3.0管理职责3.1各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。

3.2企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。

包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。

3.3流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。

3.4各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。

4.0管理内容4.1原则：4.1.1规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。

4.1.2效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。

流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。

4.1.3应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

4.2流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。

业务流程表说明

登记卡、客户跟进表详解销售部来电者：1、在登记卡上记下客人的姓名、电话、预定日、婚宴场所、通过何种渠道了解本公司等。

2、按完电话后在电脑上来访客人追踪表中记录（一人一表）。

3、之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。

来店者：1、洽淡：A提供茶水。

B准备物品：登记卡、铅笔、计算机、宣传册（附价目表）、电脑资料。

2、填写登记卡有关内容，并简介价目，按销售策略进行交谈。

3、客人离开后在电脑的来访客人追踪关况表中登记（一人一表）。

4、一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。

备注：登记卡（一式两联），放入文件夹内自己保存，按追踪情况在表格下方填写追踪情况，由销售部主管和客服定期检查（客户跟进表需仔细填写所有内容直至婚礼结束）。

婚礼预约单详解销售部客人有意向由本公司承办1、在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收＿＿元小定金才去看场地，小定金可抵充消费金，但不能退还。

2、填写婚礼预约单，收小定金＿＿元，财务盖章。

3、预约单期限为10天，10天内约客人看场地（如客户有特殊情况可以适当延长保留期）。

4、预约单一式两份，一分客户保留，一份交财务部，再复印一份自己保留（一定要注明担当姓名）。

5、用铅笔在台历上注明婚宴场所、客户姓名、担当姓名、婚礼时间，在电脑里婚礼预定表上加入内容。

6、收了小定金后，应在保留期内联系客人看场地。

营运部营运部要及时安排平面设计和花艺师配合销售在客人指定的时间到酒店述场地布置和花艺色系。

销售部7、看完场地后担当需按客人要求按时给策划书和初步费用预算书。

营运部8、看完场地出会场平面设计图。

备注：销售需将所有的预约单同登记卡和婚礼担当客户跟进表放在一个文件夹内（按月份整理）婚礼申请单详解销售部客户决定由本公司承办来店：1、收大定金之前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单。

2、填写婚礼申请单，客户栏一定要客人自己填写，备注栏由客人和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还。

建设过程进度排期表(全版本)

建设过程进度排期表(全版本)1. 项目概述本进度排期表旨在明确各阶段建设任务的时间节点、持续时长及关键里程碑，为项目团队提供清晰的工作指导。

此表格适用于各类建设项目，通过调整工作包和活动，可适应不同项目的需求。

2. 项目阶段划分本项目共分为以下几个阶段：- 前期准备阶段- 设计阶段- 施工阶段- 设备安装阶段- 调试阶段- 验收阶段- 投运阶段3. 各阶段关键任务3.1 前期准备阶段- 完成项目可行性研究报告- 取得项目审批文件- 完成场地平整- 完成临时设施建设3.2 设计阶段- 完成初步设计- 完成施工图设计- 完成设备材料采购清单3.3 施工阶段- 完成土建工程- 完成安装工程- 完成装饰工程3.4 设备安装阶段- 完成设备安装- 完成设备调试3.5 调试阶段- 完成系统联调- 完成性能测试3.6 验收阶段- 完成自验收- 完成验收申请- 完成验收评审3.7 投运阶段- 完成投运准备- 完成投运仪式- 项目投运4. 进度排期4.1 前期准备阶段- 工作包1：项目可行性研究报告编写与审批，持续时长为3个月。

- 工作包2：场地平整，持续时长为2个月。

- 工作包3：临时设施建设，持续时长为1个月。

4.2 设计阶段- 工作包4：初步设计，持续时长为4个月。

- 工作包5：施工图设计，持续时长为6个月。

- 工作包6：设备材料采购清单编制，持续时长为2个月。

4.3 施工阶段- 工作包7：土建工程，持续时长为8个月。

- 工作包8：安装工程，持续时长为6个月。

- 工作包9：装饰工程，持续时长为4个月。

4.4 设备安装阶段- 工作包10：设备安装，持续时长为5个月。

- 工作包11：设备调试，持续时长为2个月。

4.5 调试阶段- 工作包12：系统联调，持续时长为3个月。

- 工作包13：性能测试，持续时长为2个月。

4.6 验收阶段- 工作包14：自验收，持续时长为1个月。

- 工作包15：验收申请与评审，持续时长为2个月。

业务流程及数据流程图

数据流图绘制的主要步骤
① 确定所开发的系统的外部项(外部实体)，即系统的数据来源和去处。
② 确定整个系统的输出数据流和输入数据流，把系统作为一个处理模块环节，画出顶层图。
③ 确定系统的主要信息处理功能，按此将整个系统分解成几个处理模块(子系统)。确定每个处理模块的输出与输入数据流以及与这些处理模块有关的数据存储。将外部项，各处理模块，数据存储环节用数据流连接起来，并编号，这样就形成所开发系统的数据流程图一层图(总图)的草图。
名称。
• 处理过程：用来表示处理逻辑。图形下部填写处理的名称，上部填写唯一标识该处理的标志（一般用编号表示）。
• 数据存储
通过数据文件、文件夹或帐本等存储数据，必
须标明数据文件的标识编码和文件名称两部分信息。
• 数据流：表示流动着的数据，可以是一项数据，也可以是一组数据——如扣款数据文件、订货单等。绘图时应有文字信息说明数据流的名称。
确定
的订货
产生
到
顾客
暂存
货
订货
订货单
通
知
可发订货
D4 暂存订货单
1.1.4
开发货单并修改库存
1.1.6
对照暂存订货单
D5 销售历史 D10 应收款明细账
数据流程--例3.百货商店顶层流程图
1.百货商店一层数据流程图
2.百货商店二层数据流程图
3.百货商店三层数据流程图：销售处理
3.百货商店三层数据流程图：采购处理
一、系统业务流程图
业务处理功能描述

报表表格制作
收集/统计数据
数据文件存档
信息传递过程
图例
业务流程--例1.业务流程图绘制图表

业务流程图画法及实例

开会讨论
报表
局领导
计划处
技改处
各部门各单位
银行
审批
综合平衡（讨论）
正式计划
各单位上报表
各部门各单位
下达各单位各部门
计划存档
批准
上级领导
实例分析：
某材料仓库部门的管理业务包括三项：入库、发料和月底结帐。 1. 材料入库的具体工作步骤： (1)采购员交材料入库单； (2）库工查定货单，核实入库单； (3）材料入库，库工验收； (4）库工填写交库单给采购员，并把入库单存入文件柜留底。
用户
业务经理
仓库保管员
车间
定货单
核实定货单
出库单
查阅库存台帐
缺货
EX1：
库存台帐发货单用户
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
车间领料单
未批准的领料单
仓库保管员
审批领料
单
批准的领料单
领料处理
车间
领料通知单
EX3：
库长
用料计划
库存台帐缺货通知单
采购员
发料单领料单文件
领料人领料单
(1)由领料人填写领料单； (2)库工接收并复核领料单； (3）库工取出所领材料，发给领料人；
复核
已批准领料单
库工 (4）库工开发料单给领料人，并把领料单存入文件柜留底。
发料
库工
3. 月底结帐业务的具体工作步骤为：
（1）会计从库工那里取来当月的领料单据及入库单，汇总并更新库存帐目；

科研项目立项业务流程图

目录科研项目立项业务流程图 (01)科研项目立项注意事项 (02)《科技项目计划任务书》及《项目内容摘要》填写方法 (03)科研项目结题鉴定业务流程图 (04)科研项目结题鉴定注意事项 (05)《科学技术成果鉴定（评审）证书》及《科学技术成果鉴定（评审）申请（函审）表》填写方法 (06)科研项目成果评奖流程图 (07)科研项目成果评奖注意事项 (08)《国家档案局优秀科技成果奖励推荐书》及《申报国家档案局优秀科技成果奖简表》填写方法 (09)科研项目结题鉴定业务流程图 (10)科研项目归档业务注意事项 (11)国家档案局档案科技项目工作标准化流程表格 (12)国家档案局科技项目计划任务书 (13)项目内容摘要 (19)科学技术成果鉴定证书 (21)科学技术成果鉴定申请表 (25)国家档案局优秀科技成果奖励推荐书 (29)申报国家档案局优秀科技成果奖简表 (37)天津市档案科研工作指导手册04天津市档案科研工作指导手册科研项目立项业务流程图01天津市档案科研工作指导手册科研项目立项注意事项1.申报单位应对项目承担单位申报项目的质量进行把关，并对申报材料是否齐全完整，有关表格填写是否正确等情况进行审核，确保项目申报文本的质量。

2.项目申报材料规格、份数及报送时间应严格按照要求，凡不符合标准或逾期者不予受理。

3.申报单位报送项目的申报材料一律不予清退。

4.申报科研立项材料包括：（1）《国家档案局科技项目计划任务书》A4纸一式6份。

（2）《项目内容摘要》A4纸一式25份（只限一页，正反面打印）。

02天津市档案科研工作指导手册《科技项目计划任务书》及《项目内容摘要》填写方法1.申报单位名称使用全称或规范简称，表中所有涉及到申报单位的名称及先后顺序应一致，不得前后矛盾。

2.《科技项目计划任务书》（1）项目研究内容、主要技术指标：开篇明义，简洁明了地介绍科研项目核心内容。

（2）国内外与本项目有关的科学技术现状和发展趋势：客观反映国内外相关科学技术情况。

2020年(BPM业务流程管理)建筑施工企业财务及相关业务流程

（BPM业务流程管理)建筑施工企业财务及相关业务流程建筑施工企业财务及相关业务流程说明：1、企业性质为建筑施工企业集团，管理层次分为集团公司、分公司、项目部三级。

2、本流程设计目的主要是让财务部门相关人员了解本岗位工作内容以及与相关业务部门的工作联系。

3、本流程的设计依据是企业会计制度、公司内部相关制度及规定，其中涉及税金交纳的部分内容，具有该企业的特点，其他企业恐不具有参照意义。

XX建筑施工企业财务及相关业务流程`一、材料业务流程1、申购：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司材料部提出申请。

2、供应商的选择和评价：材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册，对达到要求的供应商评出相应等级，优先选择高等级的供应商，坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。

按材料供应商建立采购信息档案，并对已验收的材料做好相应的标识，保证各种材料的可追溯性。

3、采购：材料部收到项目部提出的材料申请后，按照交易额的大小采取招标、直接采购等方式，向在册供应商进行询价，按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。

4、验收：供应商送货至项目部，项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。

材料验收单一式三联，一联留材料保管员处作为登记仓库材料账的依据，一联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。

5、领用：项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。

领用时，应由仓库保管员填制领料单，由领用班组签字，同时应报经项目部负责人签字批准后，仓管员按领料单上的品名、规格、数量发料。

.6、结存：每月月末（26日前），各项目部应对库存的各种材料（暂时对钢筋、钢材、水泥三种材料）进行盘点，编制材料收发存月报表，填清结存材料的数量、单价、金额，经盘点人员和仓管员签字后于当月29日前报送至公司财务部。

业务部门主要业务流程

客户/业务部
M 3）业务部安排业务助理在系统中录入客户回复的报价单．
业务助理
客户价格批准客户价格调整
价格录入结案及批准
H/M
4）业务助理将客户回复的报价单提交总经理，由总经理在系统中批
总经理
准报价.
M/H 5）在一段时间后，如果遇到有价格调整的情况，在经过如上的报价业务助理/
流程以后，系统中的价格也需要予以修正.
皓威公司 ERP 企业管理项目
业务部门主要业务工作流流程
业务流程方案（1）
一、业务部门业务流程
1、本计划流程是从录入销售订单、出货产生出货单的相关工作。
2、生产部打印的计划报表：a:订单评审表 b:出货通知单
3、主要流程包括（销售订单录入发放流程、出货业务流程、客户报价录入流程）
1:订单录入业务流程
总经理
H
6）业务助理将价格在系统中录入，将报价单提交给总经理批准．
总经理/
M/H 7）总经理将新的价格批准，同时把旧的价格在系统中予以结案．
业务助理总经理
NOTICE: 1:客户回传报价单必须检查是否符合对方公司确认的流程．
TOM 4/27/2022
第4页共4页
业务流程
操作
描述
接受订单
H
1）业务部门接收到客户的传真、EMAIL 订单.
操作人员业务部
订单录入
M
2）业务部门根据订单的内容，将订单录入到 ERP 系统.
业务助理
M
3）业务助理录入订单以后，使用内部通讯工具通知 PMC 主管评审业务助理
订单评审通知
交期．
/PMC 主管
评审及回复
H/M 4） PMC 使用 ERP 系统中的订单评审，在系统中评审交期后反馈给 PMC 主管业务助理．

业务流程表格

业务流程表格
业务流程表格是一种用于记录和展示业务流程的工具。

通过使用业务流程表格，组织可以更好地管理和优化业务流程，提高工作效率和减少错误。

以下是一个示例业务流程表
这个表格展示了业务流程的主要步骤，包括客户提交需求、确认需求并制定方案、确定预算和时间表、开始项目实施、项目完成并验收以及项目总结和归档。

在表格中，每一步都有相应的负责人、开始时间和结束时间，以及状态信息。

通过这个表格，组织可以清晰地了解整个业务流程的进展情况，并及时采取相应的措施来解决问题和优化流程。

业务流程及数据流程图例

编辑订货单
不合格合格的订货单新顾客
D2 顾客
1.1.2
登录新顾客数据
经理
询问库存
库存状态
D3 配件库存
1.1.7
检索库存
1.1.8
编制销售和库存报表
1.1.3 不满足 1.1.5
确定
的订货
产生
到
顾客
暂存
货
订货
订货单
通
知
可发
订货
D4 暂存订货单
1.1.4
开发货单并修改库存
1.1.6
P2.1 新、老户检查
新户信息
P2.2
登记存款帐
存取/款单 p1
老户信息
存折业务分类
D1 存款帐
取款要求 P3.1
P2.3
存款处理
非法取款单
检查取款额
合法
取款额
P3.2 取款处理
P2.4 填存折存折
D1 存款帐储户
P3.3 存折填存折
储蓄业务二层DFD
数据流程--例2.数据流程图绘制举例汽车配件公司：第一层数据流程图
查库存状态正常发货处理
缺货开缺货单
领料单
领料单
基层单位存档
财务
领料单仓库存档存档
数据流程图的基本符号
数据源或外部实体
处理过程
数据存储
数据流向
• 外部实体
：指本系统之外的人或单位，他们和本系统有
信息传递关系。在绘制子系统的数据流程图时，凡属本子系统之
外的人或单位，也被列为外部实体。应在方框中标明外部实体的
名称。
• 处理过程：用来表示处理逻辑。图形下部填写处理的名称，上部填写唯一标识该处理的标志（一般用编号表示）。

项目开发流程表

项目开发流程表项目开发是指根据一定的目标和计划，通过一系列的活动和过程，将一个概念或想法转化为实际可行的产品或服务。

在这个过程中，项目开发流程表起着至关重要的作用，它是项目开发过程中的指导和规划工具，能够帮助项目团队明确目标、合理安排时间和资源、有效管理风险，从而提高项目的成功率和效率。

下面我们将详细介绍项目开发流程表的内容和作用。

1. 项目立项阶段。

在项目立项阶段，项目开发流程表需要包括以下内容，项目背景、项目目标、项目范围、项目预算、项目时间表、项目风险评估等。

这些内容能够帮助项目团队全面了解项目的背景和目标，明确项目的范围和要求，为后续的项目开发提供清晰的方向和目标。

2. 项目需求分析阶段。

在项目需求分析阶段，项目开发流程表需要包括以下内容，需求调研、需求分析、需求确认、需求文档编写等。

这些内容能够帮助项目团队充分了解用户的需求和期望，明确项目的功能和性能要求，为后续的项目设计和开发提供基础和依据。

3. 项目设计阶段。

在项目设计阶段，项目开发流程表需要包括以下内容，系统架构设计、数据库设计、界面设计、算法设计等。

这些内容能够帮助项目团队将需求转化为具体的设计方案，明确系统的结构和功能模块，为后续的项目开发和实施提供蓝图和指导。

4. 项目开发阶段。

在项目开发阶段，项目开发流程表需要包括以下内容，编码、测试、调试、文档编写等。

这些内容能够帮助项目团队将设计方案转化为实际的产品或服务，确保产品或服务的质量和性能，为后续的项目实施和运营提供保障和支持。

5. 项目实施阶段。

在项目实施阶段，项目开发流程表需要包括以下内容，系统部署、用户培训、数据迁移、系统维护等。

这些内容能够帮助项目团队将产品或服务投入使用，确保用户能够顺利使用和接受，为后续的项目运营和维护提供基础和保障。

6. 项目验收阶段。

在项目验收阶段，项目开发流程表需要包括以下内容，验收标准、验收测试、验收报告、验收结论等。

这些内容能够帮助项目团队评估项目的成果和效果，确保项目达到预期的目标和要求，为后续的项目总结和改进提供经验和教训。

工程项目采购流程制度表

工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。

2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。

二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。

2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。

三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。

2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。

四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。

2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。

3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。

五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。

2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。

2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。

七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。

2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。

业务流程范本

业务流程范本一、背景介绍目前，企业内部业务流程的规范化和标准化已经成为一个日趋重要的问题。

为了提高企业运营效率和降低成本，业务流程的定义和规范化变得尤为关键。

本文将介绍一个业务流程的范本，以便企业可以根据实际需求进行调整和应用。

二、流程概述该业务流程范本适用于一般企业内部的日常业务操作。

该流程包含以下几个主要环节：1. 申请：员工向上级提交业务申请，并填写相应的申请表格。

2. 审批：上级领导对申请进行审批，并填写审批意见。

3. 执行：经过审批后，相关部门负责人对任务进行安排和分配。

4. 处理：执行人员按照任务要求进行操作，并记录处理结果。

5. 验证：相关人员对处理结果进行验证和确认，并填写验证报告。

6. 完成：任务完成后，执行人员将处理结果和验证报告提交给上级领导。

7. 归档：经过上级领导确认，任务相关文件归档并备份。

三、详细步骤1. 申请- 员工填写业务申请表格，包括申请人信息、申请内容、申请理由等。

- 申请人将申请表格提交给上级领导，并等待审批结果。

2. 审批- 上级领导收到申请表格后，对申请进行审批。

- 审批意见可分为通过、拒绝、需修改等。

- 上级领导将填写好的审批意见反馈给申请人。

3. 执行- 经过上级领导的审批后，相关部门负责人将任务安排给相应的执行人员。

- 执行人员根据任务要求进行操作，并及时记录处理过程和结果。

4. 处理- 执行人员按照任务要求进行操作，确保任务的准确完成。

- 处理过程中，执行人员需记录重要信息，例如时间、人员等。

5. 验证- 相关人员对处理结果进行验证和确认。

- 验证过程中，可通过实地检查、核对数据或其他方式进行。

6. 完成- 处理结果经过验证后，执行人员将处理结果与验证报告一同提交给上级领导。

- 上级领导进行最终确认，并给予批准或修改要求。

7. 归档- 上级领导确认任务完成，并将相关文件归档备份。

- 归档文件应按照规定进行整理和标注，以备日后查阅和审计。

四、流程改进与优化企业在应用该业务流程范本时，可以根据实际情况进行改进和优化。

项目运营业务流程表

注册税务师考试《税法二》考试大纲导论(一)熟悉现行所得税旳构成状况及类型(二)熟悉现行财产税旳构成状况及类型(三)理解现行行为税旳构成状况及特点第一章企业所得税一、概述(一)理解企业所得税旳概念(二)熟悉企业所得税旳立法原则(三)熟悉企业所得税旳特点二、纳税义务人与征税对象(一)熟悉纳税人旳重要类型和应具有旳条件(二)熟悉企业所得税旳征税对象及范围三、税率(一)理解税率设计旳原则(二)掌握合用税率旳基本规定四、应纳税所得额确实定(一)掌握收入总额确实定收入总额包括基本收入和特殊收入两部分。

基本收入包括: 销售货品旳收入、劳务收入、转让财产收入、股息和红利收入、租金收入、特许权使用费收入、接受捐赠收入、其他收入。

特殊收入重要包括: 分期收款方式获得旳收入、产品提成方式旳收入、发生非货币性互换旳收入等到。

(二)掌握不征税收入和免税收入不征税收入包括财政拨款、依法收取并纳入财政管理旳行政事业性收入及国务院规定旳其他不征税收入。

免税收入包括国债利息收入、居民企业直接投资于其他居民企业获得权益性投资收益等。

(三)熟悉扣除原则和范围扣除旳范围包括成本、费用、税金、损失、和其他支出。

扣除旳项目及其原则重要包括工资、薪金支出、职工福利费、工会经费、职工教育经费、利息费用、借款费用、业务招待费、广告费和业务宣传费、租赁费、公益性捐赠支出等。

(四)掌握不得扣除和项目不得扣除旳项目重要包括向投资者支付旳股息、红利等权益投资收益款项、企业所得税税款、税收滞纳金、罚金、和被没收财物旳损失、超过规定原则旳捐赠支出、非广告性质旳赞助支出、未经核算旳准备金支出、企业之间支付旳管理费等。

(五)资产亏损弥补旳规定五、资产旳税务处理(一)掌握固定资产旳税务处理、折旧范围、折旧根据和、和折旧年限。

固定资产旳计税基础(二)熟悉生物资产旳税务处理生物资产旳计税基础、折旧措施旳折旧年限。

(三)熟悉无形资产旳税务处理无形资产旳计税基础、无形资产旳摊销范围、摊销措施及及年限。

项目实际流程计划表

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3.车辆入场的大磅房需准备：磅单打印机，电脑一台（需要有com口，或者com口转usb的线）。产品和产物入库的磅房需要准备：电脑一台（需要有com口，或者com口转usb的线），条码打印机，磅单打印机及条码纸和磅单纸若干。产品出库和产物出库的磅房需要有磅单打印机及扫码枪。
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调试磅单打印机及条码打印机运作是否正常，电脑网络连接是否良好，扫码枪使用是否正常
11 12 13 项目流程演示
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客户端部署、培训在项目部署完成后，先给部分司磅员员，或其他操作人员，先进行一下整体项目的演示，并在项目演示中，将有些问题的具体注意事项跟现场操作员说明下，（例如：ERP后台中基础资料修改与删除需要注意的事项，过磅时候容易出现的失误，需要注意的）
2
采购、销售操作培训：对于大磅司磅员单独培训，可根据实际情况，进行实际模拟操作，由我们工程师，在后面指导，需要特别注意，以及可能遇见的问题的处理分类入库培训，产物入库，并笼培训：对于产品和产物入库磅的司磅员的培训，注意每一磅会产生一张条码和磅单，需要注意的是会有，笼子不满或者一个笼子需放不同规格的产品，则需要进行并笼操作，并打印多次条码扫码领料培训、退库培训：对于领料人员的培训，教会怎么使用扫码枪，和查询已经扫码的数量，并进行核对，检查，修改的注意事项
1
ERP后台部署、培训采购合同、销售合同培训：这个是由市场部负责，需要新建采购供货商的对应客户信息，和对应的采购合同，销售时需要建立回收商的客户信息，销售合同，及发货单，
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人事部门：需要在后台给公司每个员工建立账号，分配权限，在初期我们会进行一些模拟培训
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对于基金办的培训（类似于每日核对报表数据需要上报的）：进销存常规报表例如3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ，3.5， 4.1， 4.2 ，4.3等一些对应的报表数据，开始会进行初期的培训，怎么正确检查核对每日的数据，发现问题如何进行修改，调整、并根据之前其他企业遇见的问题及特殊情况会建议注意和避免

厅项目流程表

厅项目流程表项目流程表是指在进行某项项目时，按照一定的流程和步骤进行规划、实施和监控的表格或文档。

它通常用于记录项目的各个阶段、任务、责任人和时间节点，以便项目团队能够清晰地了解项目的进展情况，及时调整和优化项目计划。

项目流程表在项目管理中起着重要的作用，能够帮助项目团队有效地组织和管理项目，提高项目的执行效率和质量。

下面将详细介绍项目流程表的编制和使用流程。

一、确定项目流程表的内容和格式。

在编制项目流程表之前，首先需要确定项目的范围、目标和关键要素，以及项目团队的组成和职责分工。

然后根据项目的特点和要求，确定项目流程表的内容和格式。

项目流程表通常包括项目的各个阶段、任务、责任人、开始时间、结束时间和完成情况等信息，可以根据实际情况进行调整和补充。

在确定项目流程表的格式时，可以选择使用Excel表格、项目管理软件或在线协作工具，以便项目团队成员能够方便地查看和更新项目信息。

二、编制项目流程表。

1. 确定项目阶段和任务，根据项目的范围和目标，将项目分解为若干个阶段和任务，每个阶段和任务都应该具有明确的目标和可衡量的成果。

2. 确定责任人和时间节点，为每个任务指定责任人，并确定任务的开始时间、结束时间和完成情况的评估标准，以便监控和评估任务的执行情况。

3. 填写项目流程表，根据项目的阶段和任务，将任务分配给相应的责任人，并填写任务的开始时间、结束时间和完成情况等信息，确保项目流程表的准确和完整。

4. 审核和调整项目流程表，项目流程表需要经过项目经理或项目负责人的审查和确认，确保项目流程表符合项目的实际情况和要求。

如有需要，可以根据实际情况进行调整和优化。

三、使用项目流程表。

1. 监控项目进展情况，项目流程表能够帮助项目团队成员清晰地了解项目的进展情况，及时发现和解决问题，确保项目按计划进行。

2. 协调和沟通项目信息，项目流程表可以作为项目沟通和协调的工具，帮助项目团队成员了解自己的任务和责任，促进团队成员之间的合作和协调。