kpi的设计思路与方法 ppt课件

销售毛利 率增长率
领先对手提 前期
销售收入 月度增长 幅度
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标杆基准法（Benchmarking)
Benchmark：标杆、基准 Benchmarking：基准化，在组织中不断学习、
变革与应用这种最佳标杆的过程
标杆基准法：企业将自身的关键业绩行为与最 强的竞争企业或那些在行业中的卓越企业进行 评价与比较，分析这些基准企业的绩效形成原 因，在此基础上建立企业可持续发展的关键业 绩标准及绩效改进的最优策略的程序与方法。
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组织目标与业务流程
组织目标：提高客户满意度 目标分解：低成本快速满足客户对产品质量和服务的要求
主要流程
流程目标
产品开发 产品加工
产品交付 产品安装
高质量 低价格 优服务 短交货周期
产品设计 科学 引进成熟 技术
开发周期 短
质量管理
发货准确
安装效果 好
成本管理
提供安装 服务
生产周期短 发货及时
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部门目标与业务流程细化
业务流程中各职能所承担的流程中的角色（新产品开发）
部门
市场部
职责 市场论证、产 品需求分析
目标维度
信息部
财务部
销售数据收集、 费用预算 市场测试
技术部
产品技术设计 与测试
质量 数量
准确发现和预 测市场变化
以正确的方式 提供准确数据
完整提供所需 数据
提供准确 预算
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CSF & KPI
CSF/KPI方法的基本流程
提出组织愿景（Vision） 确定战略规划（Strategy） 分析各个战略目标（Goal）——哪些因素决定成败？
（CSF） 为每个关键成功因素设置最少1个关键绩效指标 (KPI) 设置各个绩效指标的标准与权重
基本方法：目标分解 + 业务流程
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KPI的设计思路与方法
关键绩效指标（KPI）
战略导向KPI指标体系与一般绩效考核 体系的区别
假设前提
KPI指标体系 主动努力
一般的绩效考核体系 被动适应
考核的目的 基于战略
基于控制
指标的产生 自上而下
自下而上
指标的来源 各项增值性工作产出
特定的程序
指标的构成 财务和非财务指标相结合 财务指标为主
准确发 现和预 测市场 变化， 制定市 场策略
指标
市场占有 率
销售预测 准确率
市场开拓 投入率减 低率 公司市场 领先周期
部门内职位职责
职位一
职位二
产出
指标
产出
指标
市场与 客户研 究成果
市场占有率 增长率
销售预测准 确率
制定出市 场策略， 指导市场 运作
市场占有 率增长率
销售预测 准确率
客户接受率 提高率
及作用
结果和过程并重
绩效改进与战略需要
关联不紧密
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关键绩效指标（KPI）
关键绩效指标体系的类型
数量 质量 时间 成本
也可以从过程控制的角度
输入 输出 效率 质量
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飞行速度
飞行高度
耗油量
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关键绩效指标（KPI）
❖数量
▪ 每月、每季度顾客的数量 ▪ 每周、每月处理的项目（报告、表格）数量 ▪ 每月、每季度处理的诸如咨询、投诉事件 ▪ 每月、每季度由于旷工而消耗的劳动时间
设计方案合理
提供多个可行 方案
时间 成本
及时描述和报 及时进行数据 工作效率 告市场变化 分析
成本管理
成本管理
成本管理
缩短设计周期 设计费用低
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岗位职责与对应指标的获取
流程：新产 品开发流程
市场部部门职责
流程 指标 产出 步骤
发现 发现 客户 商业 问题， 机会 确认 客户 需求
（潜在）竞争对手、著名企业
要求：具有可比性且管理实践是可以模仿的
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KPI的提取与设置
设计KPI指标体系的两种基本方法
关键绩效指标（KPI）
❖质量
▪ 部门、计划等的差错率 ▪ 每季度、每年由于严重失误而造成的生产时间
的损耗 ▪ 正确无误的订单比例 ▪ 员工的流失比率 ▪ 重复检测的百分比 ▪ 返工（或完全废弃）的百分比 ▪ 故障或停产时间的百分比
关键绩效指标（KPI）
❖时间
▪ 错过截止期的百分比或数量 ▪ 铃响三声内的应答电话的百分比或数量 ▪ 完成工作的天数 ▪ 月末或季度末还需工作的天数 ▪ 流失的时间（经营突然好转的时间） ▪ 每月、季度某一件事发生的频率
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内部导向法
内部导向法：依据企业战略及战略成功关键，确定 KPI指标集，并依据一定时期的竞争策略及管理要点 进行年度KPI指标的选取，以此确立以KPI为核心的绩 效管理机制与体系。
成长导向
收益导向
效率导向
稳健导向
强调引导 自上而下目标分解
Fra Baidu bibliotek 目标管理方法
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• 绩效目标 • 改进方案
• 采取行动
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标杆基准法（Benchmarking)
指
X
标
差
异
A公司 B公司 C公司 基准公司 本公司
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标杆基准法（Benchmarking)
“标杆”的选择标准：
卓越的业绩，尤其是在基准化的内容方面 与本组织有共同特征
所处行业/地域、核心业务、组织背景、发 展方向
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关键成功因素（CSF）
什么是 CSF?
CSF ：组织内部或外部经营环境中对组织的战 略目标的实现具有主要影响的某些特征.
提出者：D. Ronald Daniel 提炼并普及：Jack F. Rockart
CSF的基本类型
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外部影响 内部影响 政治（P） 财务 经济（E） 生产（经营） 社会（S） 人力资源 技术（T） 技术
美国施乐公司，1979年
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标杆基准化的操作程序
•自我诊断 • 组织战略 与目标 • 关键业务 及其流程 • 存在的问 题
•设立标竿
• 选择标 竿组织
•标竿分析 • 竞争优势的来源 •组织系统 •部门职能 •流程 •个体行为 • 成功的关键要领
•沟通与交流 • 目的、目标 与前景
关键绩效指标（KPI）
❖成本
▪ 与预算偏差的百分比 ▪ 预算中的生产开支 ▪ 比上期或上个季度节省的金额 ▪ 完成每个单位工作的时数
KPI的设计
KPI设计的三种基本思路
内部导向法——基于企业愿景与战略的关键成功 因素法（Critical Success Factors）
外部导向法——标杆基准法（Benchmarking） 综合平衡记分卡——Balanced Scorecard