金蝶客户关系管理解决方案论述
金蝶实施服务方案
金蝶实施服务方案金蝶实施服务方案一、项目概述金蝶实施服务方案旨在帮助客户成功实施金蝶软件,提高企业的管理效率和竞争力。
我们将根据客户的需求和实际情况,提供定制化的解决方案,并通过专业的团队和丰富的经验,确保项目顺利实施并达到预期效果。
二、服务内容1.需求分析:与客户进行充分沟通,了解客户的需求和业务流程,分析客户当前的管理状况,为后续的解决方案提供基础。
2.解决方案设计:根据客户的需求和我们的行业经验,设计出最适合客户的解决方案。
方案包括软件配置、业务流程优化、数据迁移等。
3.软件实施:根据解决方案,进行软件的配置、二次开发和集成等工作。
确保软件能够满足客户的需求,并与客户的其他系统无缝衔接。
4.数据迁移:将客户现有的数据导入金蝶软件中,并进行数据清洗和验证。
确保数据的准确性和完整性。
5.系统测试:对实施后的系统进行全面的测试,包括功能测试、性能测试、安全测试等。
确保系统的稳定性和安全性。
6.培训和支持:为客户提供系统的培训和支持,确保客户能够熟练使用金蝶软件,并解决使用过程中遇到的问题。
7.系统优化:在系统上线后,我们将根据客户的反馈和实际运营情况,对系统进行优化和改进。
确保系统能够适应客户不断变化的需求。
三、服务流程1.需求分析:与客户进行需求沟通,了解客户的需求和业务流程。
2.解决方案设计:根据客户需求,设计出最佳方案,并与客户进行确认。
3.软件实施:根据方案进行软件配置、二次开发和集成等工作。
4.数据迁移:将客户现有数据导入金蝶软件,并进行数据清洗和验证。
5.系统测试:对系统进行全面测试,确保系统的稳定性和安全性。
6.培训和支持:为客户提供系统培训和支持,确保客户能够独立使用系统。
7.系统优化:根据客户反馈和实际运营情况,对系统进行优化和改进。
四、项目管理1.项目经理:负责项目的整体管理和协调,确保项目按时按质完成。
2.项目计划:根据项目需求和资源情况,制定详细的项目计划,并与客户进行确认。
金蝶K3 WISE V13.1基础CRM解决方案
多维度分析,为管理者提供决策依据
哪个部门完成情况好? 哪些客户持续购买力强?
销售费与销售额增长情况?
客户满意度怎样?
K/3CRM提供多维度决策分析……
多维度决策分析
客户分析; 经营分析; 商机分析;
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
④内部公开 请勿外传
P24
K/3CRM决策分析
客户360度全方位视图
客户360度全方位视图
客户属性
基础信息
身份信息 客户经理 客户兴趣 投资方式 接触时间 沟通方式 适用营销 适用产品 俱乐部
商机信息 客户关系
关系信息 联系人 影响人 推荐人 销售方法 影响力分析 关系地图 ……
销售合同 销售信息
负责人 线索 机会 报价 合同 项目 ……
客户服务 服务信息
客户分析
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P25
K/3CRM决策分析
经营分析
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K/3CRM决策分析
商机分析
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说明:
本方案主要针对制造型企业对客户关系管理的管理述 求制作的K/3 V13.1制造业CRM解决方案,方案内容 也是按业务需求逻辑设置。 方案每页下方都有备注,说明当页要表述的意思,请 在使用讲解方案前,仔细阅读备注。 注:方案不适合直接发给客户。
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金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM),其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求,保证实现客户的终生价值。
客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料,并强化跟踪服务、信息分析的能力,使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”,为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户,从而增加营业额;另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
客户关系管理的实施,要求以“客户为中心”来构架企业,完善对客户需求的快速反应的组织形式,规范以客户服务为核心的工作流程,建立客户驱动的产品/服务设计,进而培养客户的品牌忠诚度,扩大可盈利份额。
面向成长型企业的客户关系管理解决方案金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。
金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用,逐步向部分行业的高端应用渗透。
金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。
金蝶CRM侧重于运营型,分析型CRM,并可以和协作型CRM良好地集成运作。
产品设计思想系统架构图金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求,可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析,并可与其它业务模块的信息进行集成,支持战略制订及建模预测。
设计理念IBM曾经对全球企业进行调查,目的是要了解:在进入21世纪的同时,企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题?结果发现,目前企业的首席执行官他们在思考,在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下,要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。
传统上的差异化基础,如产品功能或成本,已经愈来愈不明显,因此他们在寻找新的方法,以保持对目标市场的吸引力,他们希望更加接近顾客,并且把…顾客‟一词加到企业的愿景和使命当中,大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景,但是他们也指出,无法在企业中制定这样的策略,也很难加以制度化或可操作化,大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。
金蝶CRM方案
金蝶CRM方案概述金蝶CRM方案是由金蝶软件开发的一套面向企业客户关系管理的软件解决方案。
该方案旨在帮助企业构建高效的客户关系管理体系,提升客户满意度和企业业绩。
金蝶CRM方案提供了全面的功能模块和灵活的定制选项,适用于各种规模和行业的企业。
特点金蝶CRM方案具有以下特点:1. 综合性金蝶CRM方案提供了全面的功能模块,涵盖了客户管理、销售管理、市场营销、服务支持等多个方面。
企业可以根据自身需求选择所需模块,定制适合自己的CRM解决方案。
金蝶CRM方案提供了灵活的定制选项,允许企业根据自身业务需求进行配置和定制。
无论是客户信息管理、销售流程设计还是报表分析,金蝶CRM方案都提供了丰富的可定制性,满足企业的个性化需求。
3. 高效性金蝶CRM方案通过自动化和标准化的流程管理,提高了企业的运营效率。
通过提供全面的客户信息、跟踪销售机会、管理合同、提供服务支持等功能,金蝶CRM方案帮助企业实现客户关系的全面管理。
4. 数据分析金蝶CRM方案提供了强大的数据分析功能,帮助企业深入了解客户需求、预测市场趋势、优化销售策略。
通过实时的报表和可视化的分析图表,企业可以及时做出决策和调整,提升业务表现。
金蝶CRM方案包含以下功能模块:1. 客户管理客户管理模块用于记录和管理企业的客户信息。
企业可以通过该模块中的联系人、客户分类、客户等级等功能,对客户信息进行分类、分析和跟踪。
2. 销售管理销售管理模块用于管理和跟踪销售机会和合同。
通过该模块,企业可以记录销售机会的来源、阶段、预计成交金额等信息,帮助销售团队更加有针对性地开展销售活动。
市场营销模块用于规划和执行市场营销活动。
企业可以在该模块中创建市场活动计划、跟踪市场活动执行情况,并分析市场活动的效果,以支持企业的市场营销决策。
4. 服务支持服务支持模块用于管理和跟踪客户服务请求和问题解决过程。
企业可以通过该模块中的服务请求、工单管理等功能,提供高质量的客户服务,并提供客户问题的即时反馈和解决方案。
金蝶CRM解决方案
云端化与移动化
云端部署
金蝶CRM将逐步迁移至云端,提供 更加灵活、高效的服务,降低企业IT 成本。
移动化应用
支持手机、平板等多种移动设备访问 ,随时随地进行业务处理,提高工作 效率。
客户体验的持续优化
个性化服务
通过客户数据分析和行为模式研究,提供更加个性化的服务体验,满足不同客 户需求。
客户反馈机制
地域性
金蝶CRM在中国市场的普及度更高,而Oracle CRM在全球范围内广泛使用。
与HubSpot CRM的比较
营销自动化
HubSpot CRM以其强大的营销自动化功能而闻名,能够帮助企业更好地管理潜在客户和销售线索。金蝶CRM在这方 面相对较弱,但提供了更全面的客户关系管理功能。
社交媒体集成
HubSpot CRM与社交媒体平台有更好的集成,能够更好地跟踪和分析客户在社交媒体上的行为。金蝶CRM在这方 面还有待加强。
提供定制化的咨询服务, 为企业提供针对性的解
决方案和建议。
04 金蝶CRM的优势与价值
提高客户满意度
01 02
客户信息管理
金蝶CRM系统能够全面记录客户信息,包括联系方式、购买记录、需 求和反馈等,方便销售和服务团队快速了解客户需求,提供更精准的服 务。
客户沟通渠道整合
金蝶CRM能够整合多种沟通渠道,如电话、邮件、社交媒体等,确保 客户在任何渠道的反馈都能得到及时响应,提高客户沟通效率。
销售流程自动化
金蝶CRM能够自动化处理部分销售流程,如合 同签订、订单处理等,提高销售效率。
优化市场营销策略
市场活动管理
金蝶CRM能够全面管理市场活动,包括活动策划、执行、效果 评估等,帮助企业优化市场活动策略。
金蝶软件企业信息化方案讲解
金蝶软件企业信息化方案讲解1. 引言金蝶软件是中国领先的企业管理软件解决方案提供商之一。
在信息化时代,企业需要借助科技手段提高效率、降低成本、提升竞争力。
金蝶软件的企业信息化方案为企业提供了一种科学的、系统的管理方式,使企业能够更好地适应市场的需求和变化。
本文将对金蝶软件的企业信息化方案进行全面讲解,包括解决方案的架构、核心模块和具体功能。
2. 企业信息化方案架构金蝶软件的企业信息化方案采用分层架构,包括基础设施、管理系统和应用系统三个层次。
下面将对每个层次的功能进行详细介绍。
2.1 基础设施层基础设施层提供了企业信息化方案的基础环境,包括硬件设备和软件平台。
金蝶软件的基础设施层采用先进的服务器、存储和网络设备,同时支持多种操作系统和数据库。
这样可以确保系统的稳定性和性能,并提供良好的用户体验。
2.2 管理系统层管理系统层是企业信息化方案的核心,包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、生产管理等管理模块。
这些模块可以单独部署,也可以进行集成,根据企业的需求进行定制。
管理系统层通过提供高效的业务处理和决策支持,帮助企业实现高效运营和管理。
2.3 应用系统层应用系统层是企业信息化方案的应用领域,可以根据实际需要选择适合的应用系统。
金蝶软件提供了多种行业应用解决方案,包括制造业、零售业、金融业等。
这些应用系统可以满足不同行业的管理需求,并与管理系统层进行无缝集成,实现信息的共享和流通。
3. 企业信息化方案核心模块金蝶软件的企业信息化方案包含了多个核心模块,每个模块都有自己独特的功能和特点。
下面将对几个典型的核心模块进行介绍。
3.1 财务管理财务管理模块包括资金管理、会计核算、成本管理等功能。
通过财务管理模块,企业可以实时掌握资金流动情况、实现精确的会计核算,并进行成本分析和控制。
这样可以帮助企业做出更加准确的财务决策,提高资金使用效率。
3.2 人力资源管理人力资源管理模块包括人事管理、薪资管理、绩效考核等功能。
CRM客户关系-金蝶K3客户关系管理方案介绍 精品
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念,核心思想就是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求,保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。
通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料,并强化跟踪服务、信息分析能力,使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”,从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户,从而增加营业额;另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
整体框架如下图:二、功能模块说明系统管理系统管理,主要功能为整体性功能,包括主界面,信息中心,邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。
主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置,用户绝大部分工作可以在工作台完成,系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。
2.信息中心系统提供信息中心,将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示,方便用户对信息集中的管理的需求,同时,信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收,提高协同效率。
3.邮件中心系统提供邮件中心,集成邮件发送/接收,提高信息集成度,提高工作效率。
提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。
邮件发送时,可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。
4.业务数据隔离在销售组织中,不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密,因此,需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。
这个逻辑一般来说,按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前,在K/3 CRM中,业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离,也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。
客户关系管理中的问题分析与解决方案
客户关系管理中的问题分析与解决方案在现代商业环境中,客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM)被认为是企业成功的关键因素之一。
然而,实践中我们常常会面临各种问题,阻碍了CRM的有效运作。
本文将分析客户关系管理中的常见问题,并提出解决方案。
问题一:信息管理不完善客户关系管理需要大量的客户信息,包括联系方式、购买记录、偏好等。
然而,很多企业在信息管理方面存在问题,导致数据不准确、重复或丢失,给CRM带来困扰。
解决方案:1. 实施有效的信息管理系统:建立一个集中的客户信息数据库,确保数据的准确性、完整性和一致性。
2. 数据清洗与整合:定期清理错误信息,合并重复数据,确保信息的精确性与一致性。
3. 数据备份与恢复:建立备份机制,以防止数据丢失。
问题二:沟通不畅有效的沟通是客户关系管理的核心。
然而,许多企业并未建立起通畅的内部和外部沟通渠道,导致信息传递困难,影响客户关系的建立和维护。
解决方案:1. 内部沟通渠道建设:借助团队协作工具,如企业内部社交平台或即时通讯工具,以提高内部沟通效率。
2. 外部沟通渠道建设:建立多样化的沟通渠道,包括电话、邮件、社交媒体等,以满足不同客户的需求。
3. 客户关怀团队:组建专门的客户服务团队,及时回应客户的问题与反馈,建立良好的沟通关系。
问题三:缺乏个性化服务客户希望得到个性化的服务,然而,很多企业仍然停留在批量化的服务模式上,缺乏针对性,无法满足客户的特定需求。
解决方案:1. 数据分析与挖掘:通过数据分析与挖掘技术,了解客户的偏好、需求和行为,为客户提供个性化的服务和推荐。
2. 客户分类与细分:根据客户的不同特征和需求,将客户进行分类和细分,以便为每个客户提供个性化的服务。
3. 追踪客户反馈:及时了解客户对服务的评价和反馈,根据反馈进行改进,并给予特定客户针对性的回应和关怀。
问题四:缺乏员工培训与参与客户关系管理需要全员参与,然而,许多企业没有充分重视员工培训与参与,导致CRM无法得到有效执行。
金蝶专业版解决方案
金蝶专业版解决方案
《金蝶专业版解决方案》
金蝶专业版是金蝶软件推出的一款企业管理软件,为企业提供了全面的解决方案。
该软件可以帮助企业提高工作效率,优化管理流程,提升企业竞争力。
下面我们来谈谈金蝶专业版的解决方案。
首先,金蝶专业版可以帮助企业实现信息化管理。
它提供了财务、人力资源、供应链、客户关系等多个模块,覆盖了企业管理的各个方面。
通过金蝶专业版,企业可以实现信息的共享和流通,让各个部门之间的工作更加协调,提高了整体管理效率。
其次,金蝶专业版能够帮助企业优化成本管理。
通过该软件的财务管理模块,企业可以实现财务数据的快速采集和分析,帮助企业财务部门更好地掌握资金流动情况,做出更加精准的决策,从而降低企业的成本。
此外,金蝶专业版还可以帮助企业提升服务质量。
通过客户关系管理模块,企业可以更好地管理客户信息,做到全面沟通,增强客户的忠诚度,提升企业服务质量。
总的来说,金蝶专业版解决方案为企业提供了全面的管理工具,可以帮助企业实现信息化管理,优化成本管理,提升服务质量。
通过金蝶专业版,企业可以更加高效地运营和管理,实现长期的可持续发展。
金蝶CRM
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P17
K/3CRM产品定位 目标客户
与K/3产品目标客户一致,为制造企业; 目标客户群为:机械、设备、电子、五金等制造
面向制造企业 运作型CRM
关注企业客户资源管 理 产供销一体化企业的 销售全过程管理
企业;
核心需求
全方位的客户管理; 售前、售中、售后的销售全过程管理;
1 客户
客户
联系人
应用介绍
客户资源集中管理 销售周期长 销售人员根据客户要求进 行打样、报价、商务洽谈; 在销售过程中涉及不贩买 者、决策者的关系维护 销售人员在系统中签订合 同后,需要跟进合同的执 行进度; 销售经理需要管理部门的 营销费用 目标客户:按单生产模式下强 调客户管理、商机管理的 制造业。
Oracle收购,Turbo被用友收购; 2、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P13
目录
客户关系管理CRM基本理念 应用客户关系管理CRM的必要性 CRM 市场分析及定位 金蝶CRM解决斱案及产品介绍
营销+生产+服务 制造型运作型CRM
产品需要提供售后服务。售后服务是其提高竞争力的关键因素之一 。 面对众多的客户呾销售人员,需要统一的平台来管理客户,强调客户集中管理 呾业务员日常仸务管理。企业内部运作与客户管理的集成性。 客户的日常关系维护。 关注打单过程,销售过程控制,提高销售效率。
意向客户
潜在客户
正式客户
相关客户 协作员工
销 售 进 程
金蝶crm解决方案
金蝶crm解决方案篇一:金蝶EAS_CRM用户手册_完整版金蝶EAS-CRM用户手册金蝶软件(中国)有限公司金蝶EAS-CRM用户手册使用申明著作权&约束本手册的版权归深圳金蝶公司所有,任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权,本手册的商标是金蝶公司的注册商标。
保证和约定义务金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权,对任何非法用户,金蝶公司将不承担任何法律任。
目录2 著作权&约束 ................................................ ................................................... ................................................... ..... 1 保证和约定义务 ...................................................................................................1 前言 ................................................ ................................................... ................................................... . (1)3 目的和范围 ................................................ ................................................... ................................................... ........ 1 定义,缩写词和术语 ................................................ ................................................... ........................................... 1 如何报告问题 ................................................ ................................................... ................................................... .... 1 系统技术概述 ................................................ ................................................... (2)系统技术特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)金蝶EAS-CRM技术架构 ................................................ ................................................... (2)系统界面说明 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)列表特点 ................................................ ................................................... ................................................... . (2)主列表界面 ................................................ ................................................... ...................................................3收藏夹 ................................................ ................................................... ................................................... .. (4)编辑界面 ................................................ ................................................... ................................................... . (5)关联列表界面 ................................................ ................................................... .. (6)选择列表界面 ................................................................................................... .. (7)选择列表收藏夹 ................................................ ................................................... . (8)系统标准控件使用说明 ................................................ ................................................... .. (8)4 系统管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... (9)系统登录 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)系统注销 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)密码修改 ................................................ ................................................... ................................................... . (9)忘记口令 ................................................ ................................................... ................................................... .. 10用户信................................................... ................................................... .. 10帮助 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (10)系统参数说明 ................................................ ................................................... (10)邮件服务设置 ................................................ ...................................................菜单自定义 ................................................ ................................................... . (12)基础设置 ................................................ ................................................... ................................................... . (13)系统基础设置 ................................................ ................................................... (13)销售模块基础设置 ................................................ ................................................... . (17)服务模块基础设置 ................................................ (21)市场模块基础设置 ................................................ ................................................... . (23)定义分类显示 ................................................ ................................................... (24)客户生命周期 ................................................ ................................................... (26)编号、助记码自定义 ................................................ ................................................... .. (27)助记码自定义 ................................................ (27)编号自定义 ................................................ ................................................... . (28)数据字典 ................................................ ................................................... ................................................... . (30)预设字典 ................................................ ................................................... ................................................... .. 30自定义字典 ................................................ ................................................... . (30)数据字典中的字典项维护 ................................................ ................................................... .. (30)对象自定义 ................................................ ................................................... ................................................... (31)业务对象自定义 ................................................ ................................................... .. (31)部门 ................................................ ................................................... ................................................... (34)部门的内容组成 ................................................ ................................................... (34)部门管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35新增部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 35修改部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36删除部门 ................................................ ................................................... ................................................... .. 36员工 ................................................ ................................................... ................................................... (36)员工/团队的内容组成 ................................................ ................................................... .. (36)员工/团队管理 ................................................ ................................................... .. (37)新增员工 ................................................ ................................................... ................................................... .. 37新增团队 ................................................ ...................................................................................................... .. 38修改员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)删除员工/团队 ................................................ ................................................... .. (39)员工角色 ................................................ ................................................... ................................................... .. 39角色 ................................................ ................................................... ................................................... (40)角色的内容组成 ................................................ ................................................... .. (40)角色新增 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色修改 ................................................ ................................................... ................................................... .. 40角色删除 ................................................ ................................................... ................................................... .. 41角色功能授权 ................................................ (41)角色特殊授权 ................................................ ................................................... (42)角色菜单授权 ................................................ ................................................... (42)权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. (43)权限的类型 ................................................ ................................................... . (43)权限分................................................... ................................................... .. 43权限明细 ................................................ ................................................... ................................................... .. 45部门权限列表 ................................................ ................................................... (46)特殊权限 ................................................ ................................................... ................................................... .. 46数据授权 ................................................ ..................................................... 47审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. (48)审核设置 ................................................ ................................................... ................................................... .. 48审核操作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52信息查询 ................................................ ................................................... ................................................... (52)检索方案 ................................................ ................................................... ................................................... .. 52快速检索 ................................................ ................................................... ................................................... .. 54工作日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)系统日志 ................................................ ................................................... ................................................... (55)登陆日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 55操作日志 ................................................ ................................................... ................................................... .. 56电子邮件日志 ................................................ ................................................... (57)在线用户日志 ................................................ ................................................... (57)短信日志 ................................................ ...................................................................................................... .. 585 基础管理 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户 ................................................ ................................................... ................................................... (58)客户伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. 59客户接触信息 ................................................ ................................................... (71)客户交易信息 ................................................ ................................................... (73)客户分析 ................................................ ................................................... ................................................... .. 76客户价值管理 ................................................ ................................................... (78)客户生命周期 ................................................ ................................................... (82)联系人 ................................................ ................................................... ................................................... (83)联系人管理 ................................................ ................................................... . (83)联系人交易信息 ................................................ ................................................... .. (86)联系人分析 ................................................ ................................................... . (87)活动 ................................................ ................................................... ................................................... (87)活动概念 ................................................................................................... ................................................... .. 87活动管理 ................................................ ................................................... ................................................... .. 88活动审核 ................................................ ................................................... ................................................... .. 89活动完成 ................................................ ................................................... ................................................... .. 90活动特征项 ................................................ ................................................... (90)活动协作 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动费用 ................................................ ................................................... ................................................... .. 91活动联系人 ................................................ ................................................... . (94)活动产品 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动附件 ................................................ ................................................... ................................................... .. 95活动授权 ................................................ ................................................... ................................................... .. 96活动图表分析 ................................................ ................................................... (96)活动业务趋势分析 ................................................ ................................................... . (96)日历 ................................................ ...................................................................................................... (96)日计划 ................................................ ................................................... ................................................... (96)周计划 ................................................ ................................................... ................................................... (97)月计划 ................................................ ................................................... ................................................... (98)任务 ................................................ ................................................... ................................................... (99)任务维护 ................................................ ................................................... ................................................... .. 99任务分配 ................................................ ................................................... (100)任务提交 ................................................ ................................................... (101)任务审核 ................................................ ................................................... (101)任务活动 ................................................ ................................................... (101)任务生成活动 ................................................ ................................................... . (101)任务附件 ................................................ ................................................... (101)任务授权 ................................................ ................................................... (102)邮件&短信息 ................................................................................................... . (102)邮件 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)短信 ................................................ ................................................... ................................................... .. (102)费用 ................................................ ................................................... ................................................... . (104)费用报告 ................................................ ................................................... (105)费用明细 ................................................ ................................................... (105)费用申请管理 ................................................ ................................................... . (106)费用报销管理 ................................................ ................................................... . (107)费用报批 ................................................ ................................................... (108)转入费用报销 ................................................ ................................................... . (108)费用申请审批 ................................................ ................................................... . (108)费用报销审批 ................................................ ................................................... . (109)导出费用资料 ................................................ ................................................... . (109)费用授权 ................................................ ................................................... (109)费用附件 ................................................ ................................................... (109)竞争对手 ................................................ ................................................... ................................................... .. (109)竞争对手管理 ................................................ ................................................... . (109)竞争对手的属性管理................................................. ................................................... . (111)竞争对手属性定义 ................................................ ................................................... (111)竞争对手的客户 ................................................ ................................................... (112)竞争对手联系人 ................................................ ................................................... (112)竞争对手产品 ................................................ ................................................... . (112)竞争对手附件 ................................................ ................................................... . (113)图表分析 ................................................ ...................................................114合作伙伴 ................................................ ................................................... ................................................... .. (114)合作伙伴管理 ................................................ ................................................... . (114)合作伙伴联系人 ................................................ ................................................... (115)合作伙伴客户 ................................................ ................................................... . (116)合作伙伴市场活................................................... .. (116)合作伙伴签约信息 ................................................ ................................................... .. (116)合作伙伴媒体宣传 ................................................ ................................................... .. (116)篇二:客户关系管理解决方案金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM),其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求,保证实现客户的终生价值。
金蝶CRM解决方案
金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案,为企业提供了全面的CRM功能和工具。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。
2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点:2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具,还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。
企业可以根据自身需求选择使用不同模块,实现全方位的客户关系管理。
2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。
企业可以根据自身行业特点以及业务流程,针对性地进行配置和调整。
这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求,满足客户个性化的管理要求。
2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合,可以集成各种渠道的数据来源。
无论是线上销售渠道还是线下销售渠道,金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据,提供全面的销售分析和客户洞察。
2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能,支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。
销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展,与客户进行互动,大大提高了销售效率和响应速度。
3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能,以下列举其中几个常用功能:3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能,包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。
企业可以全面了解客户的需求和偏好,精确定位目标客户,并制定针对性的营销策略。
3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。
企业可以通过销售机会管理功能,追踪销售进展,及时跟进潜在客户,提高销售转化率。
3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能,包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。
企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况,通过市场活动管理功能实施各类营销活动,通过营销效果分析功能评估市场营销效果。
3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。
客户关系管理中的痛点与具体解决方案
客户关系管理中的痛点与具体解决方案一、客户关系管理中的痛点在如今竞争激烈的市场环境中,客户关系管理(Customer Relationship Management, CRM)成为企业提高销售效率和增强竞争力的重要手段。
然而,许多企业在CRM实施过程中面临着一些痛点和挑战。
1.1 数据分散与错位许多企业由于历史原因或部门间信息隔离等问题,导致数据分散在不同系统、多个部门或个人电脑中。
这使得客户信息无法有效整合和更新,导致数据冗余、准确性下降及内外部协作困难等问题。
1.2 信息孤岛与沟通壁垒CRM系统往往只关注销售人员与顾客之间的沟通,忽视了其他部门之间的协作与沟通。
各部门使用不同的系统、工具和方法,造成了信息孤立和沟通壁垒。
部门间缺乏有效协作和共享资源,导致事务性工作效率低下、客户体验欠佳等问题。
1.3 缺乏个性化服务由于缺乏对客户需求深入理解以及对大量数据进行分析,企业难以提供个性化的产品和服务。
客户的差异性需求无法满足,导致客户流失、不能更好地挖掘增值机会等问题。
1.4 没有建立持久的客户关系某些企业仅将CRM视为一种工具,而不是建立和维护持久的客户关系。
销售人员在获得订单后忽略了后续服务,导致客户流失率高、复购率低。
二、解决方案:打造高效的客户关系管理系统针对上述痛点和挑战,在现代企业中实施以下解决方案能够帮助企业打造高效的客户关系管理系统。
2.1 数据整合与统一企业可通过整合不同部门、不同系统中的数据,建立一个单一且可靠的数据库。
这样可以避免数据分散和数据错位问题,并确保数据准确性。
同时,构建适当的权限控制机制来管理对数据的访问和更新。
2.2 信息共享与协作为了改善部门间沟通壁垒和信息孤岛问题,企业应该实施协同工作平台和沟通工具。
这样可以促进团队之间共享信息、互动交流,并提升内外部协作效率。
此外,建立跨部门的工作流程和共同目标,激励团队合作和集体绩效。
2.3 数据分析与个性化服务通过CRM系统收集并整合大量客户数据,并借助数据挖掘和分析等技术,企业可以深入了解客户需求、行为及偏好。
金蝶ERP解决方案(完整版)
03
金蝶ERP的实施过程
需求分析
明确目标
了解企业的业务需求、管理需求和未 来发展方向,明确ERP系统的实施目 标。
调研与沟通
深入了解企业各部门的工作流程和数 据需求,与各级管理人员进行沟通, 确保需求分析的准确性和完整性。
系统规划
制定计划
根据需求分析的结果,制定详细的实施计划,包括时间安排、人员分工、预算制 定等。
实施效果
金蝶ERP系统的实施提高了企业的生产效率、销售流程的效率、物流运输效率等,降低了企业的运营 成本,提高了企业的竞争力。
05
金蝶ERP的未来发展与趋势
技术创新与升级
1 2 3
人工智能与机器学习
利用AI和机器学习技术优化ERP系统的智能分析 与决策支持功能,提高企业运营效率和准确性。
大数据分析
等方面的能力。
服务业
拓展ERP在服务业的应用,满足 服务行业对客户关系管理、项目
管理和人力资源管理等需求。
云服务与大数据应用
云端部署
推动金蝶ERP解决方案的云端部署,提供更灵活、可扩展的ERP服 务,降低企业IT投入成本。
数据安全保障
加强数据安全保护措施,确保企业数据在云端的安全存储和传输。
跨行业据整合
金蝶ERP的销售管理模块 支持零售企业进行销售订 单、退货等业务处理,提 高销售流程的效率。
库存管理
实时监控库存情况,实现 库存预警和自动补货,降 低库存成本。
会员管理
金蝶ERP提供会员管理模 块,支持零售企业进行会 员信息管理、积分兑换等 业务操作。
物流业应用场景
运输管理
金蝶ERP的运输管理模块支持物 流企业进行车辆调度、路线规划
等业务处理,提高运输效率。
金蝶软件ERP系统的解决方案
金蝶软件ERP系统的解决方案引言金蝶软件是一家专注于企业资源规划(ERP)解决方案的领先企业。
金蝶软件ERP系统提供了全面的解决方案,帮助企业管理和整合各个方面的业务流程,提高生产效率,降低成本,提升业务竞争力。
本文将介绍金蝶软件ERP系统的特点、功能和优势,并提供一些成功案例作为参考。
特点1. 全面而灵活的功能金蝶软件ERP系统具有全面而灵活的功能。
它涵盖了企业的财务管理、供应链管理、销售与市场营销、生产管理、人力资源管理等各个方面。
用户可以根据自己的需求选择安装相应的模块,灵活地定制系统,满足企业的特定业务需求。
2. 高度可配置金蝶软件ERP系统具有高度可配置性,用户可以根据自己的业务流程和需求进行系统的个性化设置。
系统提供了丰富的配置选项,使用户能够快速调整系统以适应不同的业务模式和工作方式。
3. 强大的报表与分析功能金蝶软件ERP系统提供了强大的报表与分析功能,帮助用户实时监控和分析企业的运营情况。
用户可以通过系统生成各种报表,进行财务分析、销售分析、库存分析等,为企业的决策提供准确的数据支持。
4. 高效的集成能力金蝶软件ERP系统具有高效的集成能力,可以与其他企业核心系统(如客户关系管理系统、供应链管理系统等)无缝集成。
这使得企业可以更好地整合各个业务流程,提高数据的准确性和共享性。
功能金蝶软件ERP系统拥有一系列丰富的功能模块,覆盖了企业运营管理的各个方面。
以下是该系统的主要功能:1. 财务管理•会计核算•应收应付管理•资产管理•成本核算•财务分析2. 供应链管理•采购管理•供应商管理•库存管理•订单管理•物流管理3. 销售与市场营销•销售管理•客户关系管理•市场营销•销售分析4. 生产管理•生产计划•生产执行•质量管理•物料需求计划•生产成本管理5. 人力资源管理•人事管理•薪酬管理•绩效管理•培训与发展•考勤管理优势金蝶软件ERP系统具有以下优势,使得它成为众多企业选择的首选解决方案:1. 卓越的业务管理能力金蝶软件ERP系统通过整合和标准化企业的各个业务流程,提供了卓越的业务管理能力。
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案介绍金蝶客户关系管理(CRM)解决方案是一个综合的软件套件,旨在帮助企业提高客户关系管理效率和促进销售增长。
它提供了一系列功能和工具,使企业能够更好地理解、互动和满足客户的需求。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的基本特点和功能。
功能特点1. 客户数据管理金蝶CRM解决方案提供了一个集中的客户数据库,用于管理客户的基本信息、历史交流记录、合同和销售机会等相关数据。
通过这个功能,企业可以更好地了解客户的需求和偏好,从而个性化定制产品和服务。
2. 销售管道跟踪金蝶CRM解决方案允许企业跟踪销售管道中的每个阶段,并提供了丰富的报表和分析工具。
通过这个功能,企业可以更好地了解销售团队的进展情况,有效分配资源和制定销售策略。
3. 营销活动管理金蝶CRM解决方案提供了强大的营销活动管理功能,包括市场调研、营销计划制定、活动执行和结果分析等。
企业可以通过这个功能更好地管理和评估营销活动的效果,提高市场营销的效率和效果。
4. 客户服务管理金蝶CRM解决方案提供了一个客户服务管理模块,用于跟踪和解决客户的问题和投诉。
通过这个功能,企业可以及时响应客户的需求,提供优质的客户服务,提高客户满意度和忠诚度。
5. 数据分析和报表金蝶CRM解决方案提供了强大的数据分析和报表工具,帮助企业更好地理解和评估客户数据。
通过这个功能,企业可以发现潜在的销售机会、分析市场趋势和评估销售团队的绩效。
实施和使用金蝶CRM解决方案是一款易于实施和使用的软件套件。
它提供了完善的培训和技术支持,帮助企业快速上手并充分利用软件的功能和特点。
企业可以根据自己的需求和规模选择不同的版本和订阅计划。
优势和价值金蝶CRM解决方案的优势和价值主要体现在以下几个方面:1.提高客户满意度:金蝶CRM解决方案帮助企业更好地了解、互动和满足客户的需求,提供个性化的产品和服务,从而提高客户满意度和忠诚度。
2.提高销售效率:金蝶CRM解决方案提供了销售管道跟踪、营销活动管理和数据分析等功能,帮助企业更好地管理和评估销售过程,提高销售效率。
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金蝶客户关系管理解决方案方案概述客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM),其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求,保证实现客户的终生价值。
客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料,并强化跟踪服务、信息分析的能力,使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”,为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户,从而增加营业额;另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
客户关系管理的实施,要求以“客户为中心”来构架企业,完善对客户需求的快速反应的组织形式,规范以客户服务为核心的工作流程,建立客户驱动的产品/服务设计,进而培养客户的品牌忠诚度,扩大可盈利份额。
面向成长型企业的客户关系管理解决方案金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。
金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用,逐步向部分行业的高端应用渗透。
金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。
金蝶CRM侧重于运营型,分析型CRM,并可以和协作型CRM良好地集成运作。
产品设计思想系统架构图金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求,可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析,并可与其它业务模块的信息进行集成,支持战略制订及建模预测。
设计理念IBM曾经对全球企业进行调查,目的是要了解:在进入21世纪的同时,企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题?结果发现,目前企业的首席执行官他们在思考,在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下,要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。
传统上的差异化基础,如产品功能或成本,已经愈来愈不明显,因此他们在寻找新的方法,以保持对目标市场的吸引力,他们希望更加接近顾客,并且把‘顾客’一词加到企业的愿景和使命当中,大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景,但是他们也指出,无法在企业中制定这样的策略,也很难加以制度化或可操作化,大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。
企业绩效管理(Business Performance Management)就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统(部门、流程、工作团队和员工个人)的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致,并促进企业战略目标实现的过程。
BPM贯穿企业短期计划、中期规划、长期战略,蕴含当今世界最先进的管理工具与方法,通过全方位的企业绩效管理循环来帮助企业实现战略管理。
在客户价值创造的过程中,BPM同样是指导提升客户绩效和帮助企业顺利实现客户导向战略的有力的工具,是联系企业战略与执行的桥梁。
它通过一组全球普遍采用的工具和方法,来辅助企业正确地制定战略,并将企业战略逐渐分解为部门和个人的关键绩效指标(Key Performance Indication,简称KPIs),制定相应的行动计划,在执行过程中进行有效监控,并协助企业恰当地调整战略。
基于BPM的客户绩效管理系统:全面贯彻BPM核心思想,提供一套流程与方法管理客户绩效,帮助企业顺利实施CRM 战略。
通过对客户360度全方位管理,识别企业现存和潜在的大客户,对其进行全生命周期管理,优化客户体验,提升客户价值。
协同市场、销售、服务流程,提升工作效率,降低客户开发和管理成本。
通过BPM确保战略实现制订企业战略目标要平衡企业营销目标、市场机会和企业现有资源,确保企业战略目标的可行型。
通过金蝶CRM将企业营销战略与CRM管理各项业务有效结合,使客户绩效管理工作更具操作性,真正促进客户绩效的提升,确保企业营销战略的实现。
采用平衡记分卡帮助企业制定及落实企业战略解决问题金蝶CRM整体解决与金蝶ERP紧密集成,提供市场、销售和服务全面解决方案。
全面覆盖市场、销售、服务的完整业务过程。
在市场营销模块,从市场活动的制定,目标客户群的确立,市场活动的执行,市场费用的监控,市场活动的评估到产生销售线索;销售线索进入销售模块,从商业机会的确认,客户决策关系的分析,伴随着商机阶段的有效推进,从产品报价、商务洽谈到合同签署,完成了售前阶段;从订单执行、发货、安装调试、收款形成交付客户的商品,完成了售中阶段;售后服务阶段,针对销售出去的商品进行售后服务,从客户服务请求、产品维修到客户满意度调查,覆盖企业全部服务过程。
功能强大柔性定制能力:业务对象自定义;适应流程重组,能适应业务变化、机构变化、客户变化等引起的流程变化。
集团权限体系:支持集团式组织架构和集团式权限管理,支持上下级权限体系和岗位分工以及团队工作的一系列权限的要求。
强大消息机制:信息智能推送、信息找人,自动EMAIL、手机短信提醒。
协同工作平台:信息共享,业务流程自动流转,提升工作效率。
技术先进,贴身应用技术先进:基于J2EE,客户端纯浏览器操作;支持多平台、多数据库、多语言;支持离线、无线应用。
满足成长性企业不同阶段的应用需求全面支持数据操作层、管理控制层和决策分析层面的管理需求。
客户资源的集中、统一管理:客户是公司重要的资产,客户资产集中统一管理,解决了销售人员占有关键客户资料的问题;全方位提供客户360度全视图,更好的为营销、销售、服务环节服务;通过客户价值分析,找出公司的黄金客户,使公司为其提供个性化的服务,提升客户满意度和忠诚度;通过对客户生命周期管理,可以清楚的了解客户价值的变迁,更有针对性的为客户提供不同生命周期阶段所关注的产品和服务。
销售、服务、营销人员共享客户信息,减少信息断点,节省了很多花在客户信息搜索时间,提高工作效率;快速提升团队销售能力:通过制定公司一致的、标准的销售流程,规范销售过程;销售人员在规范的销售流程和强大的销售知识库的帮助下迅速提高销售能力,提高销售成功率;销售管理人员可以有效的监控销售团队的销售机会,提升团队的销售能力;通过对销售机会的分析、预测和评估,可以及时了解到销售状况,从而有效的达成销售目标;使用统一的销售工具,提升工作效率,销售人员不必花很多时间整理客户信息;通过设置销售审批流程,可以有效的监控销售价格。
快速提升服务能力和效率:服务人员可以看到全面的客户销售、服务信息,更加有效的提供服务;提供服务知识库和产品缺陷库,迅速提升服务人员的服务技能;各工作人员对客户更全面的了解,从而可以对各种客户服务请求作出快速反应,减少客户的等待时间;规范服务流程,长期地、不断地培养客户满意的经历,体现企业服务质量的一致性,可以大幅度提升客户满意度;可以及时了解到服务商品的保修期或服务到期日,增加服务收入;利用CRM系统所掌握的客户资料,在适当时候自动提示发出一些客户关怀活动;提升市场营销活动的有效性:市场营销人员通过对客户市场的分割和行为预测,使各种促销活动更有目的性,减少了花在营销支出上的冤枉钱;市场营销活动过程的全方位管理,和营销费用的有效监控。
市场情报的全面收集、分析和评估;竞争对手信息的全面管理,有助于在营销、销售过程中打击竞争对手;实现更加有效的市场营销活动,精确定位目标客户群,提升交叉销售和增值销售的能力。
典型应用流程客户关系管理系统主要业务功能由客户管理、销售管理、服务管理、市场管理、商业智能分析、客户在线、离线应用等业务模块组成。
在这里就以图示方式对金蝶客户关系系统应用的几大主要功能进行介绍:客户管理在CRM系统中客户是一个广泛的概念,凡是接受产品或服务对象就是客户。
客户按类型可以大致分为以下几种:消费客户:企业产品或者服务的直接消费者,又称“终端客户”。
中间客户:购买企业的产品或者服务,但是他们并不是直接的消费者,中间客户典型的例子是销售商。
公利客户:代表公众利益,向企业提供资源,然后直接或者间接从企业获利中收取一定比例费用的客户。
典型的例子是政府、行业协会、媒体。
金蝶CRM客户管理实现了客户的360度全视图管理,包括客户基本信息、客户接触信息、客户交易信息和客户价值分析以及客户全生命周期的管理。
客户管理客户包括潜在客户的信息档案,客户包括中间客户(代理商、经销商)和终端客户。
细分客户是指具有相似的购买需求、态度和行为的客户群体,通过客户细分、客户属性的定义,可以对客户进行精细化管理。
客户产品库存对于经销商渠道管理,需要销售人员定期拜访客户,了解经销商销售产品的购销存信息,这样可以及时了解到整个市场分销链上的产品销售情况。
客户接触管理管理客户的接触活动,包括客户拜访活动、客户费用、客户投诉/服务请求、客户产品维修、客户满意度等。
客户交易管理管理客户交易信息,包括客户的线索、商机、报价单、合同/订单、购买商品等。
客户价值管理根据细分客户的特点,建立针对细分客户的价值模型,设定价值模型中的评选项(评选项可以根据客户的需要增加)的权值,然后根据客户价值模型计算客户价值,形成客户价值金字塔。
客户生命周期管理根据细分客户的特点,建立针对细分客户的客户生命周期的模型,每一种生命周期模型可以划分多个阶段,可以定义每个阶段提供客户关注的产品和服务活动。
客户关系的维系和拓展通过客户价值计算找出潜在的价值客户,然后制订客户接触活动计划,销售或服务人员可以按照活动计划,进行客户拜访,持续推进客户生命周期阶段,从而提升客户价值。
销售管理销售管理在对客户信息全面管理的基础上,实现了从线索?商业机会?销售阶段?产品?合同?订单?合同订单执行?收款等销售业务全过程程的管理。
强大的销售计划制定集团的年度销售计划,可按月、周分解到部门、业务员以及产品和分销商等。
进行集团、分公司、部门等多层次的销售预测分析,了解销售计划执行情况。
销售漏斗预测使用销售漏斗可以有效的监控销售过程,保持销售漏斗里不同阶段潜在客户的数量,可以有效消除在销售过程中的大起大落现象,即所谓的销售过山车现象。
通过销售漏斗预计未来销售额,根据销售过程的转化率,可及时提醒补充足够的线索和商机。
完整的售前过程管理销售线索可实现和市场模块的无缝连接,传递销售线索。
销售过程可实现从线索—商机—商机阶段推进—报价—合同/订单—收款的整个过程。
线索转化为商机的过程中,可任意设置条件进行审核,在商机的跟踪过程中,可全面了解相关客户、联系人、竞争对手、知识库等方面的信息。
订单完成后可实现和服务模块无缝连接,实现市场-销售-服务过程完整的工作流程。
完整的订单的执行过程,实现与ERP的无缝连接订单中包括交货、收款计划,及相应实际交货和收款记录,全面反映了订单执行过程。
针对直接建立的订单有完整的订单审批过程。