投资部业务流程PPT课件( 91页)
投资业务流程图
公司召开立项评审会议，形成《项 目立项审批决议》
成立项目组，项目组人员参照尽 职调查流程和资料清单，进行尽 职调查，相关企业签署《保密协 议》，完成《尽职调查报告》
公司投资决策委员会召开项目评审 会议，形成《项目投资决议》
市场渠道建设 市场信息汇总
信息筛选
建立交易项目池
接触潜在项目 明确项目需求 行业研究分析 拟项目策划书 达成基本意向 签订保密协议
完成立项
项目部 研究部
尽职调查
行业分析
项目行业定位 制定分析大纲 专人完成报告
审核报告 修改定稿
项目分析
项目信息搜集 项目行业地位 项目核心竞争力 公司财务报表
归档
投资评估分析报告 完成尽调报告
计划与分工 制定企业治理原则
任命管理团队 健康评级
投资过程检查 记录归档
并购、回购、IPO退出
股份制改造 上市准备
项目 收集
列入项目库
未通过
项目 筛选
通过
立项建议
列入储备项目库
未通过
立项 审批
通过 尽职调查
列入储备项目库， 未通过 或推荐到其他合作
投资 决策
项目投资经理收集项目信息
部门会议，出具《项目筛选意见表》
协调召开评审会议 投管会评审决议 计划投资通告函
风险评级 组建交易团队
投资交易
建立台账 及时纠错
决定开始交易 交易结构设计 提交交易预算
财务初审 投管会审核 授权执行 落实预算 财务审批 预算执行
超预算 监督预算执行
交易完成
管理与退出
发现问题投资 判定问题并上报 及时决策并处理
投资部投资计划流程.pptx
• 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。下午12时32分13秒下午12时32分12:32:1320.9.6
谢谢观看
市场和竞争对手分 析
9.
分析市场环境和产品定位
10.
综合考虑市场趋势和自身差距来制定投资方案:战略联盟,并 购,出售,融资
11.
决定是否需要对外合作
12.
判断是否涉及并购/出售
13.
寻找潜在合作伙伴
合作伙伴寻找条件
14.
评估潜在合作伙伴市场价值
15.
收集潜在合作伙伴清单
潜在合作伙伴清 单
流程名称：投资计划流程说明(续) 流程编号：2.1.2.1
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
。2020年9月6日星期日下午12时32分13秒12:32:1320.9.6
• •
T H E E N D 15、会当凌绝顶，一览众山小。2020年9月下午12时32分20.9.612:32September 6, 2020
16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020年9月6日星期日12时32分13秒12:32:136 September 2020
投资业务工作流程
投资有限公司业务工作流程项项项目准备② 主要业务所处行业的的该行业背景资料；③ 该业务的发展前景；④ 主要业务近年来增长情况，包括销量、收入、市场份额、销售价格走势，各类产品在公司销售收入及利润中各自的比重； ⑤ 公司产品结构，分类介绍公司目前所生产主要产品情况和近年来销售情况；产品需求状况；⑥ 公司是否有专利产品，若有，公司有那些保护措施；⑦ 公司产品使用何种商标进行销售，上述商标是否为公司注册 独家使用； ⑧ 上述产品所获得的主要奖励和荣誉称号；⑨ 公司对提高产品质量、提升产品档次、增强产品竞争力等方面将采取那些措施； ⑩ 公司新产品开发情况；5. 销售：① 公司主要客户有哪些，并介绍主要客户的有关情况，主要客户在公司销售总额中的比重；公司主要客户的地域分布状况；② 公司产品国内主要销售地域，销售管理及销售网络分布情况； ③ 公司是否有长期固定价格销售合同；④ 公司的赊销期限一般多长，赊销部分占销售总额的比例多大；历史上是否发生过坏帐，每年实际坏帐金额占应收帐款的比例如何；主要赊销客户的情况及信誉；⑤ 公司是否拥有进出口权，若无，公司主要委托那家外贸公司代理，该外贸公司主要情况介绍； 6. 研发： ① 公司目前自主拥有的主要专利技术、自主知识产权、专利情况，包括名称、用途、应用情况，获奖情况； ② 公司每年投入的研究开发费用及占公司营业收入比例； ③ 公司目前正在研究开发的新技术及新产品有哪些；④ 公司新产品的开发周期，⑤ 未来计划研究开发的新技术和新产品；项目准 备7. 公司主要固定资产和经营设施：① 公司主要固定资产的构成情况，包括主要设备名称、原值、净值、数量、使用及折旧情况、技术先进程度； ② 按生产经营用途、辅助生产经营用途、非生产经营用途、办公用途、运输用途和其他用途分类，固定资产分布情况；③ 公司所拥有的房屋建筑物等物业设施情况，包括建筑面积、占地面积、原值、净值、折旧情况以及取得方式；④ 公司目前主要在建工程情况，包括名称、投资计划、建设周期、开工日期、竣工日期、进展情况和是否得到政府部门的许可； ⑤ 公司目前所拥有的土地的性质、面积、市场价格、取得方式和当时购买价格（租赁价格）；8. 公司财务：① 公司收入、利润来源及构成；② 公司主营业务成本构成情况，公司管理费用构成情况； ③ 公司销售费用构成情况；④ 主营业务收入占总收入的比例；⑤ 公司主要支出的构成情况；⑥ 公司前三年应收帐款周转率、存货周转率、流动比率、速动比率、净资产收益率、毛利率、资产负债比率等财务指标； ⑦ 公司前三年资产负债表、利润及利润分配表；⑧ 对公司未来主要收入和支出的有重大影响的因素有哪些。
投资业务流程图
项目终止通知
第五阶段：投后管理及退 出
终 放弃
项目小组在尽调期间或尽调结束后 为该项目不适合投资，
“尽职调查与投资建议” 报告与 投资决策会 投资决策
通过 “投资协议与投资法律文件”谈
签署“投资协议与投资法律文
补充工作 延缓决策 终 未通过
由项目小组与企业谈判起草投资协议 经执行董事和总经理商议批准后 经理签署生效；条款内容与 有重大差异时，须征得投委会成员书面 同意或进行补充决策，
投资业务流程图：
经充分讨论后，”项目经理 责人”可选择与企业签署 步调查；“项目经理” 根据行业分工或固定搭配等方式组合形
项目小组完成初步调查后 理”填写初审表格，并将项目提交项目 例会进行初审，抄送投资决策委员会所
终 未通过
由项目小组与企业谈判起草 由总经理签署生效
分为业务尽调、团队尽调 法务尽调，尽调期间或尽调后投资决策 前，原则上须安排团队见面会
投资法律文 法律文件签
ng Conditions)的落实情况
结案放款条件满 足或豁免
通知财务放款并结案
获取“收款确认函”和“股权证
终 结案放款条件未满
投资后项目管理 退出
务流程图：
项目经理“和“项目负 可选择与企业签署NDA并进行初
项目经理”和“项目负责人” 业分工或固定搭配等方式组合形 组完成初步调查后，由“项目经
，并将项目提交项目 抄送投资决策委员会所
组与企业谈判起草Term Sheet，
团队尽调、财务尽调和 尽调期间或尽调后投资决策 则上须安排团队见面会
组在尽调期间或尽调结束后，认 目不适合投资，可选择放弃
第一阶段：项目初审
初审组成：6票中5票即可通过；如 否决，项目小组可选择二次提交初 审
项目投资业务流程图
工程项目部
（售前岗）
1.项目落地方案（含红线图、测量、设计方案等）；
2.项目预算（设备、建设等预算清单明细）。
3
投资部
1.根据项目运作模式及售前部、营运部的预算做出财务分析并披露项目可能存在的财务、税务风险；
2.起草项目合同，并对项目、合同条款等分析披露可能存在的法律风险。
4
工程项目部
1.根据项目实际情况配合售前制作和完善项目预算；
2.根据项目方案进行施工及项目移交。
5பைடு நூலகம்
运营部
1.项目验收；
2.制作项目运营方案及项目运营收益测算；
3.项目日常运营与维护。
二、项目业务流程图（二维图）
三、
项目投资业务流程图
为满足公司业务发展需要，确保投资项目能够快速、安全、有效推进和运转，现对公司项目投资的岗位分工与推进流程做如下规定：
一、项目投资岗位设计
序号
部门岗位
岗位职责
1
工程项目部
（销售岗）
1.根据公司发展需求挖掘和开发潜在项目；
2.与合作方初步确定合作模式与合作方案；
3.合作方关系维护与项目跟进。
投资部投资计划流程
分析企业外部环境,如政府关系
外部环境分析
考虑企业战略规划
企业战略规划
评估企业自身的能力
自身能力评估
评估企业风险
各业务部门根据自身具体情况提出投资需求和建议
投资建议书
相关业务部门协助投资部对建议项目进行调研和分析
分析和评估行业发展趋势
行业发展预测
按细分市场分析产品/服务和竞争对手的差距
市场和竞争对手分 析
分析市场环境和产品定位
综合考虑市场趋势和自身差距来制定投资方案:战略联盟,并 购,出售,融资
决定是否需要对外合作
判断是否涉及并购/出售
寻找潜在合作伙伴
合作伙伴寻合作伙伴清单
潜在合作伙伴清 投资部投资计划流程 单
3rew
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再见，see you again
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2020/11/20
投资部投资计划流程
投资部-投资计划流程
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2020/11/20
投资部投资计划流程
流程名称：投资计划流程说明 流程编号：2.1.2.1
流程拥有者：投资部
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
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投资发展部业务管理流程图节点说明
投资发展部业务管理流程图节点说明投资发展部业务管理流程图节点说明第一阶段：项目立项阶段节点C2，市场调研1．投资发展部通过地区经济、社会情况调查和房地产行业的相关信息的调查与分析确定项目的开发。
节点B3，市场调查1．市场部根据公司项目开发的相关要求进行市场调查，并对调查到的信息进行整理、分析，出具调查报告。
2．将调查报告交投资发展部，进行可研分析。
节点D3，提供经济数据1．造价部对项目进行预、决算，并提供各项经济技术基础数据。
2．将相关数据和预、决算报告交投资发展部。
节点E3，提供财务数据1．财务部对项目进行财务评价和分析，出具分析报告。
2．将报告交投资发展部。
节点F3，提供技术数据1．技术部向投资发展部提供技术专业数据。
节点C3，编写科研报告1．投资发展部根据财务部的财务分析、造价部的成本估算、技术部的专业数据编写可研报告。
节点C4，项目论证1．投资发展部组织有关人员对项目可研报告进行论证。
2．将论证结果上交总经理审批。
节点A4, 审批1．总经理在综合考虑公司内外部环境和项目有关情况的基础上进行审核并签署意见。
2．审批后将意见下发投资发展部进行项目立项。
节点C5，项目立项1．投资发展部进行项目立项。
第二阶段：项目规划阶段节点C6，投资发展规划1．在对项目进行投资分析、投资规划、经济测算的基础上制定投资发展规划。
2．将投资发展规划上交总经理审批。
节点A6，审批1．总经理根据公司发展战略对投资发展部上交的投资发展规划进行审批。
2．审批后下发投资发展部制定项目开发政策。
节点C7，制定项目开发政策1．投资发展部根据总经理审批制定开发政策。
2．将制定的开发政策交总经理审批。
节点A7，审批1．总经理对项目开发政策进行审核并批署意见。
投资业务流程 共18页PPT资料
注：
1、需开发一套尽职调查大纲模板 2、项目文档设置专门人员管理， 项目结束后提交给项目管理平台
10
流程二：做项目
1
考察项目
2
做项目
立项
尽职调查 投资者决策
投资者初步沟通
项目简介 项目预审报告 商业计划书（若有） 审计报告（若有）
确定投资意向
投资可行性分析 风险分析
尽职调查报告 第三方访谈意见汇总
14
业务结构及人员安排
Company Logo
市场
业务
项目资料存档
文档管理
人力资源
财务管理
尽调：2-3人/项目
风控：协调法务、财务、会计师 尽调，风险评估，可暂不设专人 负责
职责：资料收集分析，尽调文件 保管，项目资料归档
人员设置：设专人负责
15
项目时间管理
Company Logo
/供讨论/
16
部门审核 部门内部对项目进行总体评价，形成评价意见，决定是否进入交易阶段
交易阶段 交易谈判
退出阶段
投委会 中介调查 董事会 交易执行 后期管理
退审会 董事会
中介调查前初步约定交易框架，签订意向性协议；中介调查和，根据中介报告 洽谈具体的投资的投资条款 中介调查前，审议框架协议；中介调查后，审议投资合同，形成投资决议
项目经理初筛后，安排人员对通过项目进行预尽调，并形成《项目预审报告》
分析企业所处的行业是否符合公司投资领域：市场规模与发展速度；替代产品 行业发展趋势 和互补品的市场；与同类产品相比该产品技术的优越性、产品竞争力、上市最佳
时机；是否能提高市场份额，该产品有无政策上的鼓励或限制
企业在行业链中所处的位置、企业产品所占市场份额、生产规模、核心技术等； 核心竞争力 同行业其他企业与企业相比优劣势；企业的薄弱环节；未来潜在竞争对手以及
投资项目流程介绍PPT课件( 38页)
（二）项目立项、尽职调查
； 1、具备法人资格并通
过工商年检，连续经营 1个会计年度以上；
2、经营者依法经营，对 企业有长远的发展规划， 管理团队有强烈的责任感 和事业心；
3、企业经营管理科学 规范，有健全的现代化 企业制度，完善的组织 机构和自主创新能力；
4、有固定的生产 经营场所
（二）项目立项、尽职调查
•
15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。
2、对一些关键性问题要向 企业不同部门人员进行访 谈，比如生产管理人员、 技术人员、销售人员、财 务人员，并将核实的资料 与企业提供资料进行比较， 进一步防范风险；
（二） 性、设备的完好性、工艺 的先进性等情况（需对生 产车间、主要设备、各个
•
6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。
•
7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！
•
14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。
议开始到投资公司投资退出之后结束，对这 期间的全部过程进行动态跟踪，除了监控企 业经营动态外，还应积极为企业提供财务顾 问等增值服务，使企业在尽可能短的时间内 快速发展。 跟踪管理的具体内容有： 1、定期（每月或每季度，视项目企业具体情 况而定）取得企业财务报表、生产经营进度 表、重要销售合同等，并分析整理为《企业 情况分析表》；
投资业务操作流程图
投资业务操作流程第一章总则第一条为加强投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资资产质量和经营效益，促进投资工作规范化、制度化和科学化，根据国家有关法律法规和《投资管理基本制度》，制定本流程。
第二条本流程是公司办理投资业务必须遵循的基本规则，是规范投资业务运作程序的基本依据。
第三条投资业务操作遵循审投分离的原则，实行第一责任人和投资环节责任人制度。
第四条投资必须坚持以下原则：1、投资自主经营、自担风险的原则，不受任何单位和个人的干涉，不得接受任何单位和个人强令融资。
2、“安全性、流动性、效益性”协调统一的原则。
3、以服务中小企业为宗旨，坚持“小额、流动、分散”的投资原则。
第二章投资程序第五条投资业务的基本程序：客户申请→受理与调查→审查→审议与审批→与客户签订合同→投资款发放→投后管理→投资收回。
从申请到受理不得超过1个工作日；投资调查原则上不超过3个工作日；审查原则上不超过2个工作日；审批原则上不超过2个工作日；审批后的投资款须当日发放。
第六条投资业务流程：（一）受理与调查。
客户向市场部提出融资申请，市场部受理并进行初步认定，对符合基本条件的投资业务进行调查，调查结束后将调查材料送审查人审查。
（二）审查。
审查人对市场部提交的调查材料进行审查，提出审查意见，报评审会审议。
（三）审议与审批。
评审会审议后，有权审批人根据审议结果进行审批。
（四）总经理审批后，市场部与客户签订相关合同,完善相关手续后发放投资款，负责各项投后管理工作。
第三章项目投资责任人第七条项目投资业务管理实行第一责任人和投资环节主责任人制度。
第八条项目负责人为第一责任人；项目调查主责任人对投资业务投前调查的真实性负责；审查主责任人对投资业务审查的合规合法性和审查结论负责；审批主职责人对投资业务的审批负责；第一责任人对投资业务发生后监管、本息收回和债权保全负责。
第九条主责任人界定。
市场部负责人为调查主责任人和投后管理主责任人，参与调查人员为次要责任人；风控部门负责人为审查主责任人；评审会和总经理为审批主责任人。
《投资业务流程》PPT课件
/供讨论/
退出执行
退审委 董事会
2021/4/26
15
业务结构及人员安排
市场
业务
项目资料存档
文档管理
人力资源
财务管理
2021/4/26
16
尽调：2-3人/项目
风控：协调法务、财务、会计师 尽调，风险评估，可暂不设专人 负责
职责：资料收集分析，尽调文件 保管，项目资料归档
人员设置：设专人负责
项目时间管理
2021/4/26
5
流程一：考察项目
1
考察项目
2
做项目
3
管理项目
/供讨论/
投资策略 项目选择 考察标准
考察项目时，必须首先分析项目是否符合国家产业政策和公司的投资策略：
行业特征
✓未来3-5年内处于景气周期,是否 属于公司的投资专业领域。
国家产业政策
✓是否属于国家鼓励支 持抑或有所限制的行 业
投资限制
✓项目是否存在投资限制 ✓公司可用于投资的资本 ✓不做未经尽调的突击投资
企业类型
✓高成长细分行业的领先者
✓拥有经过业绩验证的可靠的 商业模式
2021/4/26
6
流程一：考察项目
1
考察项目
2
做项目
3
管理项目
/供讨论/
投资策略 项目选择 考察标准
项目选择工作安排
1、全年年预计收到多少份商业计划书/项目介绍，平均每周或者每个 月多少个
13
流程三、管理项务、发展支持
投后管理 退出管理
回访被投资企业 跟踪企业经营
定期索要并查看报表
出席董事会/股东会 参与重大经营决策
协助资本运作
2021/4/26
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目录
•1. 建立信息流 •2. 初步筛选 •3. 尽职调查 •4. 运作模式 •5. 投资管理 •6. 项目退出 •附录：相关合同、文本样式
2
ｘｘ投资业务流程
项目 1. 项目生成 开发
2. 初步筛选 3. 尽职调查 4. 交易结构 5. 投资管理 6. 退出变现
信息渠道
ｘｘ对信息提供者的价值
提成分红
专业分析
业务开发
品牌建设
• 根据所提供信息的
价值给予相应的固 定报酬
• 定期提供ｘｘ对行
业、市场分析报告
• 根据需求提供度身
定做的分析支持
• 建立业务关系，提 • 利用ｘｘ品牌宣传
供相应的ｘｘ产品 帮助信息渠道共同
• 对现有客户提供更 建立品牌形象
为优秀的产品/服 –研讨会
中介渠道 品牌渠）和专业 机构获取交易信息
• 积极建设ｘｘ在投资方面的
品牌形象和市场知名度，建 立“拉动式”的信息渠道
• 业务伙伴
–银行/投资银行 –证券公司 –律师/会计所等
• 其它专业机构(如
咨询公司，广告 公司等）
• 公司网站 • 客服中心
6
对于不同的信息渠道，ｘｘ需要考虑设计富有吸 引力的价值定位
务内容
自有人员
公司政策
现有客户
口头承诺
战略合作伙伴
其它中介
外部合伙人
费用覆盖
7
ｘｘ的自有渠道
1、股东合伙人 2、自有人员 3、现有客户 4、战略合作伙伴 5、其他中介及外部合伙人
上海ｘｘ投资管理有限公司
7
1.1.1 对于自有人员的价值
A、公司根据制定相应的规章制度对自有人员提供的信息给予一定的提成分红
10
D、通过自身的品牌建设吸引战略伙伴提供信息
品牌建设
定期的 研讨会
寄送金融 产品介绍
不定期的 访问客户
其他渠道
1.1.4 对于其他中介和外部合伙人的价值
•明确各类人员收集信
息的职责内容
•设计对人员的评估/激
励机制，以促进信息 的收集
•定期/不定期的汇总相
关信息
•日常
•各级人员
1.3 形成交易/投资项目 意向
•建立标准化的信息
数据库，以进行项 目筛选和分析 –出差报告模板 –项目建议书调查
表
•根据信息收集情况
分析各类渠道/人员 的有效性，进行相 应的调整
• 项目经理 • 分析员
• 总经理
• 总经理 • 项目经理
• 总经理
最终 • 项目意向
成品
• 项目意向筛选 • 尽职调查结果 • 价值评估
报告
• 项目计划/
• 立项项目名单
合同
• 项目进程跟踪 • 项目收益分析
3
投资业务的产生往往经过大量的筛选和分析
80 100
10
20
10
5
5
2
项目意 向
第一轮 进入第
初步筛 二轮初
选
选
第二轮 初步筛 选
进入尽 尽职调查 进入交
职调查
易谈判
交易 谈判
3
完成 交易
4
1. ｘｘ应建立稳定的信息流以形成项目意向
1.1 建立交易信息的收 集渠道
主要 活动
•明确ｘｘ可能的信息
来源
•设计ｘｘ对各类信息
渠道的价值定位
时间/ 频率
负责 人员
•每半年 •合伙人
1.2 积极收集各项可 能的交易信息
主要 活动
• 建立广泛的社
会、企业关系 和良好的外部 形象
• 积极收集各类
信息和数据 –出差报告 –项目意向书
• 形成稳定的交
易流，提供可 能投资项目的 信息库
• 根据投资的
投资理念进
行迅速筛选
• 访谈企业管
理层以探寻
可能的机会
• 判断项目的
可行性，对
初选项目进
行立项
时间 • 日常
• 1-7天
负责 • 合伙人
人员
• 合伙人
• 确定针对行业、 • 设计现阶段较规
企业、管理层和 范的项目交易结
退出的详细调查 构
内容
• 进行价值评估，
• 全面收集各项数 分析交易产生的
据信息，进行分 现金流预测
析整理,确定企 • 讨论确定项目的
业有无核心竞争 展开过程和相应
力
条款
• 决策交易实施的 • 开展多次谈判以
目标企业和上市 形成交易决策
操作方法： 按照公司的《投资管理办法》执行
B、为自有人员提供专业分析
定期为自有人员提供ｘｘ对行业、市场的分析报告
根据自有人员的要求度身定做分析支持
C、帮助自有人员进行业务开发
及时提供ｘｘ新的项目的介绍，使自有人员能及时推广
通过投资的渠道为自有人员提供咨询业务渠道，使咨询工作和投资能互相渗透
D、通过ｘｘ的品牌建设对咨询业务提供帮助
C、通过自身的品牌建设吸引客户提供信息
品牌建设
交易完成
定期的 研讨会
寄送金融 产品介绍
不定期的 访问客户
其他渠道
上海ｘｘ投资管理有限公司
9
1.1.3 对于战略合作伙伴的价值
A、签订长期的合作协议，锁定提供项目的分成比例
奖励交易金额的一定百分比
战略伙伴 提供信息
投资部初选
尽职调查
交易谈判
交易完成
B、提供专业分析
公司壳资源对象 • 具体实施完成投
资项目
• 8-12周
• 4-8周
• 设立现阶段较 • 评估退出的时
为合适的管理 间和价格
结构
• 实现有效的业
• 根据业绩目标 务退出
实施监控，确 • 根据业务收入
保经营业绩的 进行投资者分
改善
成，解散该项
• 实现管理层激 投资基金
励和管理层管
控
• 1-2年
• 2-4周
品牌建设
定期的 研讨会
宣传资料
特定的服 务
ｘｘ网站
其他渠道
上海ｘｘ投资管理有限公司
8
1.1.2 对于现有客户的价值
A、公司口头承诺现有客户提供信息给与一定的提成分红
操作方法：
奖励交易金额的一定百分比
现有客户 提供信息
投资部初选
尽职调查
交易谈判
奖励交易金额的一定百分比
B、对现有的客户提供更为优秀的产品、服务 •及时提供新的产品及服务的介绍 •客户对于产品的疑点及时解释 •为客户提供适合其发展的金融工具 •为客户提供满意的咨询服务
•每周
•分析员
5
1.1 ｘｘ首先可以从多方渠道收集可能的项目信
息（包括目标企业和上市壳公司*） 高
低
描述
主要的渠道选择 渠道的有效性
自有渠道
• 主动地渠道建设，通过ｘｘ
合伙人及自有人员的关系网 络和对公开信息的研究分析 收集信息
• 个人网络 • 现有理财客户 • 市场分析 • 战略合作伙伴 • 外部合伙人
奖励交易金额的一定百分比
•定期提供行业分析报告
•定期提供市场分析报告
•不定期及时提供战略合作伙伴需要的各种报告 C、为战略合作伙伴进行业务开发
•及时提供新的金融产品的介绍
•客户对于产品的疑点及时解释
•为客户提供适合其发展的金融工具
•为客户提供满意的咨询服务
•和战略合作伙伴在各个领域保持交流、切磋
上海ｘｘ投资管理有限公司