2017-2018年中国纺织服装行业跨境电商深度分析报告

2017年9月出版
文本目录
1、跨境电商行业飞速增长，出口跨境电商仍占主导 (8)
1.1、跨境电商高速增长 (8)
1.1.1、跨境电商交易规模近5年CAGR约为33.6%，未来5年维持15.7%高速增长 (8)
1.1.2、出口跨境电商仍为主流，进口电商占比逐渐提升 (9)
1.2、出口跨境电商：B2B仍为主流，B2C占比逐渐提升 (10)
1.2.1、B2B电商出现较早，以信息服务平台为主，逐渐向交易服务平台转变 . 11
1.2.2、B2C模式占出口电商比例较低，近年发展迅速 (12)
2、供给端：发挥产业优势提效率，国内政策、资本双推进 (14)
2.1、削减中间渠道提效率，推动供应方发展；更优体验切中海外消费者痛点. 14 21.1、提效率，降成本，资源配置优化 (14)
2.1.2、中国制造优势仍存，以服装、3C向外延展 (15)
2.2、配套政策与建设逐步完善，业务流程逐步成熟 (18)
2.2.1、政策全方位支持跨境出口 (18)
2.2.2、相关机构配套建设与运营体系日趋完善 (22)
2.2.3、物流：进出口物流模式多样，海外仓发展迅速 (22)
2.2.4、通关：跨境通关效率大提升 (23)
2.2.5、支付：全球跨境支付发展迅速，人民币跨境支付系统上线 (24)
2.3、资本介入助推行业洗牌，推动优质企业做大做强 (26)
3、需求端：发达国家红利仍在，新兴市场潜力巨大 (27)
3.1、欧美电商高速发展，仍处红利期 (28)
3.2、新兴市场整体电商渗透率较低，但增速更快 (32)
3.2.1、俄罗斯：市场发展潜力巨大，机会与风险并存 (34)
2.2.2、市场集中度较低，龙头企业仍未出现 (34)
3.2.3、跨境市场增长空间大，中国优势明显 (35)
3.2.4、汇率波动显著，具有潜在系统风险 (36)
3.3、东南亚国家仍具发展潜力 (36)
3.3.1、低基数高速发展，市场分化机遇与挑战并存 (36)
3.3.2、市场集中度低，中国巨头竞相进入 (38)
3.3.3、中东国家高速增长，空间巨大 (40)
3.3.4、经济与互联网基础良好，低电商渗透率带来机遇 (40)
3.3.5、巨头居垄断地位，服装等细分领域分散度高 (44)
3.3.6、浙江执御：依托优质大数据分析与供应链管理，抢占快时尚先发优势. 47
3.3.7、国外消费者对跨境电商接受程度高 (48)
4、竞争格局：综合型电商优势显著，垂直自营类差异化竞争 (49)
4.1、平台类电商：综合型地位稳固，垂直型遭遇挑战 (51)
4.1.1、平台类综合型——亚马逊：自营+第三方并进，强大物流系统确保客户体验 (51)
4.4.2、客户体验为核心，开源节流促增长 (53)
4.4.3、自营与第三方平台业务并行开展，第三方业务快速增长 (54)
4.4.4、物流覆盖面广、速度快 (56)
4.4.5、推出会员增值服务，固化流量 (58)
4.5、平台类垂直型——Newegg：以严选模式起家，因品类局限衰落 (58)
4.5.1、自营类电商：内功深厚性价比高，行业集中度待提升 (60)
4.5.2、、自营类综合型Tesco：强大供应链保障，线下实力推动线上发展，O2O
模式提升购物体验 (60)
4.5.3、自营类垂直型（自建平台）——GearBest：自建平台不断壮大，品类拓展，价格优势进一步凸显 (62)
4.5.4、自营类垂直型（第三方平台）——海翼股份：研发与供应链为基，品牌效应提升竞争力 (64)
5、中国跨境电商机遇：自营型电商领域空间仍大 (67)
5.1、平台型跨境电商：国外巨头把控制高点，流量与服务构筑壁垒 (67)
5.2、自营型跨境电商：集中度低，供应链、大数据、品牌与营销多维度竞争. 68 5.2.1、自营模式业态灵活，行业集中度低 (68)
5.2.2、迎合国外线上消费习惯，精细化运营构建壁垒 (71)
5.2.3、消费者习惯：移动端趋势明显，价格与物流影响购买决策考验供应链. 71
5.2.4、利用大数据精细化运营，品牌与营销各有所长 (74)
6、投资建议 (78)
7、风险因素 (78)
图表目录
图1：跨境电商交易额保持高速增长，渗透率不断提升，2016-2020年CAGR预计达到15.7% (8)
图2：出口跨境电商占比仍占主导，进口跨境电商占比不断提升 (9)
图3：2016-2020年出口跨境电商交易额CAGR达13.1% (9)
图4：2016-2020年进口跨境电商交易额CAGR达25.7% (10)
图5：出口跨境电商主要模式 (10)
图6：出口跨境B2B交易额增长稳健 (11)
图7：2016年出口跨境电商B2B龙头企业营业收入对比 (12)
图8：出口B2C近年维持高速发展 (12)
图9：出口B2C占比将逐年提升，发展空间巨大 (13)
图10：2016年各跨境电商参与企业收入规模对比 (14)
图11：出口跨境电商模式打破了一般贸易多层级，效率低的弊端 (15)
图12：2015年出口产品品类以3C与服装为主 (16)
图13：2017年Q1国产手机占全球市场份额超六成 (17)
图14：以显示面板行业为例，我国多家企业2016营收超百亿 (17)
图15：2015年中国出口跨境电商卖家地域分布 (18)
图16：海外仓模式 (23)
图17：通关流程变化 (24)
图18：人民币跨境支付系统（CIPS）上线将显著提升跨境清算效率 (25)
图19：28家获得跨境支付牌照的第三方支付机构均可进行贸易货物的支付 (26)
图20：2016年电商总融资规模继续增长 (27)
图21：跨境电商融资次数整体保持增长趋势 (27)
图22：新兴市场在我国跨境电商出口中占比逐步提升 (28)
图23：美国电商零售额加速增长，移动端占比扩大 (29)
图24：美国电商渗透率稳步提升，2017年预计为14.8% (29)
图25：英国2011-2016年电商零售额CAGR为14.6% (30)
图26：英、法、德等欧洲发达国家电商渗透率逐年上涨 (31)
图27：欧洲各国2016年电商规模与渗透率 (31)
图28：日本电商销售额2013年以来增速减缓 (32)
图29：日本电商渗透率相对较低但仍保持逐年上升 (32)
图30：2011-2016印度电商销售额CAGR高达67.2% (33)
图31：2011-2016南非电商销售额加速增长 (33)
图32：2011-2016巴西电商销售额CAGR为17.6% (34)
图33：2011-2016俄罗斯电商销售额CAGR为24.6% (35)
图34：2016年俄罗斯电商市场集中度低 (35)
图35：近年俄罗斯卢布汇率波动较大 (36)
图36：2011-2016东南亚六国电商销售总额保持高增速 (36)
图37：2016年各国电商渗透率仍较低 (37)
图38：东南亚六国电商电商规模、增速与渗透率概览 (37)
图39：东南亚各国人均GDP与互联网渗透率分化较大 (38)
图40：东南亚市场支付体系仍不发达 (38)
图41：以印尼为代表的发展中国家市场集中度仍低 (39)
图42：以新加坡为代表的发达市场集中度较高 (39)
图43：中东地区消费能力较高 (41)
图44：中东地区进口依赖程度高 (41)
图45：沙特电商销售额保持高增速 (42)
图46：阿联酋电商销售额保持高增速 (42)
图47：埃及电商销售额稳健增长 (42)
图48：以色列电商销售额稳健增长 (43)
图49：土耳其电商销售额高速增长 (43)
图50：中东各国电商渗透率较低 (43)
图51：中东各国电商情况概览 (44)
图52：2016年沙特阿拉伯电商市场集中度较高 (44)
图53：2016年阿联酋电商市场集中度较高 (45)
图54：2016年沙特服装鞋靴品类占比仅次于消费电子 (45)
图55：2016年阿联酋服装鞋靴品类占比居首 (46)
图56：2016年沙特阿拉伯服装品类尚无绝对龙头 (46)
图57：2016年阿联酋服装电商市场集中度分散 (46)
图58：JollyChic阿拉伯版网页在语言和设计上都深度本土化 (47)
图59：JollyChic收入增长迅猛 (47)
图60：中东、拉美跨境购物接受程度高，欧美潜力大 (48)
图61：2016年跨境消费者青睐中国网站商品 (48)
图62：服装鞋履与电子数码是跨境购物首选品类 (49)
图63：低价成为多数被调查美国消费者跨境购物的原因 (49)
图64：美国电商零售中亚马逊、eBay占据龙头地位 (50)
图65：英国电商零售中亚马逊、eBay同样强势 (50)
图66：亚马逊、乐天、软银占据日本电商份额前三 (51)
图67：亚马逊收入保持稳步高速增长 (51)
图68：亚马逊利润受科技研发投入而波动 (52)
图69：亚马逊平台服务业务收入高速增长 (52)
图70：亚马逊在英美日等发达国家流量优势明显(亿用户)2 (52)
图71：亚马逊发展历程 (54)
图72：亚马逊主要运营中心 (56)
图73：Newegg收入近年来走低3 (59)
图74：Newegg因扩张不利遭遇亏损 (59)
图75：Tesco完善的全球门店网络，有力的物流配送支持 (61)
图76：Tesco2012~2017财年净利润走低，业绩不佳 (62)
图77：GearBest访问者集中在欧美 (63)
图78：GearBest直接流量占比高且保持稳定 (63)
图79：GearBest多种品类都具有价格优势 (64)
图80：网站提供多语言服务，并针对不同地区推送不同商品 (64)
图81：公司营业收入迅速增长 (65)
图82：公司归属净利润仍处爆发期 (65)
图83：公司研发投入近年大幅增加 (65)
图84：公司毛利率近三年稳步增长 (66)
图85：公司自有品牌Anker海外影响力位列第八 (67)
图86：自营性跨境电商行业份额分散，各公司收入体量尚小 (70)
图87：2016年上市公司收入占B2C交易规模仍小 (70)
图88：近三年上市企业市场份额趋升 (70)
图89：美国移动端电商收入保持高增速 (71)
图90：英国移动端电商收入保持高增速 (72)
图91：美国消费者在网购时更看中物流与价格 (72)
图92：多数美国消费者拥有的购物APP不超过3个 (73)
图93：2017年7月各自营型B2C电商网站与电商巨头流量构成对比 (75)
表1：部分出口跨境电商扶持政策 (20)
表2：不同物流模式对比 (23)
表3：主要跨境支付模式对比 (25)
表4：阿里与京东在东南亚积极布局 (40)
表5：三大管理平台对比 (55)
表6：亚马逊使用于提升物流速度的措施 (57)
表7：亚马逊Prime会员增值服务 (58)
表8：三大平台型电商在引流与服务方面分别具备自身独特优势 (68)
表9：Gearbest价格具有绝对优势，海外仓商品配送时间同样具有竞争力，售后服务更为统一 (69)
表10：自营型电商积极布局供应链上下游环节 (74)
表11：未上市/挂牌出口B2C概况 (76)
报告正文
1、跨境电商行业飞速增长，出口跨境电商仍占主导
1.1、跨境电商高速增长
1.1.1、跨境电商交易规模近5年CAGR约为33.6%，未来5年维持15.7%高速增长
据商务部、海关总署等部门以及艾瑞咨询统计，2016年我国跨境电商的交易规模为6.7万亿元，同比增长24.1%，2012-2016年CAGR达33.6%。

2017-2020年，预计跨境电商行业还将保持15.7%的年均复合增速，2020年将达到12万亿的规模。

跨境电商的成长主要来自对于传统贸易市场的替代，从交易额占进出口贸易比例来看，我国跨境电商渗透率逐年攀升，从2008年的4.0%上升至2016年的27.5%，预计到2020年将达到37.6%。

图1：跨境电商交易额保持高速增长，渗透率不断提升，2016-2020年CAGR预计
达到15.7%。