投资银行事业部综合业务指引
资产证券化业务管理办法
XX公司资产证券化业务管理办法第一章总则第一条为促进公司资产证券化业务规范发展，保障投资者的合法权益，根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》以及有关法律、法规和监管规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条本办法所称资产证券化业务，是指以基础资产所产生的现金流为偿付支持，通过结构化等方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的业务活动。
开展资产证券化业务应专门设立资产支持专项计划或者中国证监会认可的其他特殊目的载体。
第三条公司开展资产证券化业务，应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定以及证券交易所、证券登记结算机构、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等行业自律性组织的自律管理和行业指导，建立风险管理与内部控制制度，规范业务活动，防范和控制风险，禁止利益输送，保护客户合法权益。
第四条公司开展资产证券化业务内部控制应当遵循健全、统一、合理、制衡、独立的原则，确保内部控制有效：（一）健全性：内部控制应当覆盖资产证券化业务活动，贯穿于决策、执行、申报、反馈、后续管理等资产证券化业务各个环节，对项目执行质量和风险实施全程监控，确保不存在内部控制空白或漏洞；（二）统一性：同类资产证券化业务应当制定并执行统一的执业、内部控制标准和流程；（三）合理性：资产证券化业务内部控制应当与自身业务规模、组织机构、风险状况和内部文化等相适应，以合理成本实现内部控制目标；（四）独立性：质量控制、内核、合规、风险管理等履行内部控制职能的部门、机构或团队应当独立履职，与前台业务运作相分离；（五）制衡性：公司应当从组织架构、权责分工、流程设置等方面保证业务部门和内部控制部门、各内部控制部门之间相互制约、相互监督。
第五条公司开展资产证券化业务应当树立良好的内部控制和合规风控理念，重视培养员工的风险合规意识，使风险合规意识贯穿到各项业务、各个环节和各个岗位中。
第二章部门职责第六条资管融资业务部和投资银行事业部的业务部门及中小企业融资部（以下简称“业务承做部门”）负责资产证券化项目的具体承做，并作为资产证券化项目的一级复核，通过内部对业务人员的管理，确保其规范执业，从源头防范相关风险。
投资银行与工商企业的组织结构的异同点
投资银行与工商企业的组织结构的异同点投资银行是最典型的投资性金融机构，一般认为，投资银行是在资本市场上为企业发行债券、股票，筹集长期资金提供中介服务的金融机构，主要从事证券承销、公司购并与资产重组、公司理财、基金管理等业务。
其基本特征是综合经营资本市场业务。
工商企业以盈利为目的，依法从事生产、流通和服务等满足社会需要的经济活动，实行经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。
投资银行的结构形式一般而言，一个投资银行采用的组织结构是与其内部的组建方式和经营思想密切相关的。
现代投资银行的组织结构形式主要有三种。
1.合伙人制合伙人公司是指由两个或两个以上合伙人拥有公司并分享公司利润，合伙人即为公司主人或股东的组织形式。
其主要特点是：合伙人共享企业经营所得，并对经营亏损共同承担无限责任；它可以由所有合伙人共同参与经营，也可以由部分合伙人经营，其他合伙人仅出资并自负盈亏；合伙人的组成规模可大可小。
2.混合公司制混合公司通常是由在职能上没有紧密联系的资本或公司相互合并而形成规模更大的资本或公司。
20世纪60年代以后，在大公司生产和经营多元化的发展过程中，投资银行是被收购或联合兼并成为混合公司的重要对象。
这些并购活动的主要动机都是为了扩大母公司的业务规模，在这一过程中，投资银行逐渐开始了由合伙人制向现代公司制度的转变。
3.现代公司制现代公司制度赋予公司以独立的人格，其确立是以企业法人财产权为核心和重要标志的。
法人财产权是企业法人对包括投资和投资增值在内的全部企业财产所享有的权利。
法人财产权的存在显示了法人团体的权利不再表现为个人的权利。
现代公司制度使投资银行在资金筹集、财务风险控制、经营管理的现代化等方面都获得较传统合伙人制所不具备的优势。
工商企业的组织结构根据不同的企业不同的特点主要有以下几种形式1.直线型---又称单线型，早期形式。
从最高层到最低层，上下垂直管理象一条直线。
2.职能型---以直线型为基础发展起来。
投行业务流程
投行业务流程投行业务是指一种金融服务，其主要职责是为客户提供资本市场相关的服务，包括融资、并购、重组、证券发行等。
投行业务流程是指投行在为客户提供服务的过程中所遵循的一系列操作步骤和流程。
下面我们将详细介绍投行业务流程的主要内容。
首先，投行业务流程的第一步是与客户建立联系和沟通。
在这一阶段，投行需要与客户进行沟通，了解客户的需求和目标，包括融资需求、并购意向、重组计划等。
通过与客户的深入交流，投行可以更好地理解客户的需求，为客户量身定制最合适的金融服务方案。
接下来，投行需要进行项目评估和分析。
在这一阶段，投行会对客户的需求进行深入分析，评估项目的可行性和风险。
投行需要对客户的财务状况、行业背景、市场环境等进行全面分析，以便为客户提供准确的建议和服务。
然后，投行会进行交易结构设计和方案制定。
在这一阶段，投行会根据客户的需求和项目的特点，设计交易结构并制定详细的方案。
这包括确定融资方式、制定并购方案、设计证券发行方案等。
投行需要充分考虑客户的利益和市场的实际情况，制定最合适的交易方案。
接着，投行需要进行尽职调查和审计工作。
在这一阶段，投行会对相关方进行尽职调查，包括对客户、目标公司、市场环境等进行全面审查。
投行需要确保所提供的信息真实可靠，以便为客户提供准确的建议和服务。
最后，投行会进行交易执行和后续服务。
在这一阶段，投行会协助客户进行交易的执行工作，包括融资、并购、证券发行等。
同时，投行还会为客户提供后续的服务，包括资本市场的跟踪和分析、投资银行业务的咨询等。
投行需要与客户保持密切的联系，为客户提供全方位的金融服务。
总之，投行业务流程是一个复杂而严谨的过程，需要投行在每一个阶段都充分考虑客户的需求和市场的实际情况，为客户提供最合适的金融服务。
投行需要与客户保持密切的沟通和合作，以确保项目的顺利进行和最终的成功实施。
通过不懈的努力和专业的服务，投行可以为客户创造更多的价值，实现共赢的局面。
区域性股权交易市场股票挂牌推荐业务工作指引模版
区域性股权交易市场股票挂牌推荐业务工作指引第一章总则第一条为了规范xx证券有限责任公司（以下简称“xx 证券”或“公司”）开展区域性股权交易市场股票挂牌推荐业务（以下简称“股票挂牌推荐业务”）的工作流程，明确开展股票挂牌推荐业务相关部门和人员的职责，有效防范股票挂牌推荐业务风险，根据相关法律法规、中国证监会的相关规定、各区域性股权交易市场股票挂牌相关业务规则（以下简称“股票挂牌业务规则”）以及公司《投资银行业务管理制度》和相关管理办法，制定本指引。
第二条股票挂牌推荐业务，是指公司作为区域性股权交易市场的推荐机构会员，为申请挂牌公司股票进入区域性股权交易市场挂牌转让和为区域性股权交易市场挂牌公司定向发行等提供尽职推荐服务，并在挂牌转让期间为挂牌公司提供持续督导服务。
第三条公司股票挂牌推荐内核委员会是公司开展股票挂牌推荐业务的内核机构。
公司投资银行事业部是公司开展股票挂牌推荐业务的日常管理部门，投资银行事业部下设的立项评审委员会负责股票挂牌推荐业务的立项评审。
投资银行事业部质控综合部是股票挂牌推荐业务的日常质量控制机构。
投资银行事业部所属前台业务部门以及经授权开展股票挂牌推荐业务的公司其他业务部门（以下简称“推荐业务部门”）是公司开展股票挂牌推荐业务的具体执行部门。
推荐业务部门应为股票挂牌推荐业务委派项目小组。
第四条公司从事股票挂牌推荐业务的部门和人员应按照相关法律、法规和规则以及公司相关规定，勤勉尽职、诚实守信地开展推荐业务，切实履行保密义务，不得利用在推荐业务中获取的尚未公开信息谋取不正当利益。
第二章业务承接第五条市场开发人员在开展与业务承接相关的初步尽职调查和风险评估时，应重点关注公司拟承接的股票挂牌推荐业务项目是否符合公司的承接标准，公司是否与申请挂牌公司或挂牌公司存在利益冲突以及公司是否具备执行业务所必需的人力资源和专业胜任能力。
第六条公司可以承接符合下列基本条件的申请挂牌公司股票挂牌推荐业务：（一）申请挂牌公司系依据《公司法》等法律、法规及规章的规定向公司登记机关申请登记并已取得《企业法人营业执照》且持续经营至少满12个月的股份有限公司或有限公司。
投资银行机构设置
投资银行主要业务部门1 企业融资部：负责承销企业公开发行的股票和债券，在我国又称为证券发行部或投资银行部。
有些大投资银在承销业务量很大的情况下，按照不同企业类别在企业融资部内设立不同行业小组，或地区管理分部。
2 公共融资部：主要为财政部，地方政府，公共事业组织，大学等单位承销债务。
3 兼并收购部：为具有并购意向的企业就并购条件、价格、策略提供咨询意见，或分析评估收购方的收购建议，或对收购对象进行估价，或寻找并购对象，有时还提供过桥贷款，既为猎手公司服务又为猎物公司服务。
4资产管理部：专为从事共同基金或信托资产管理，为各种客户提供不同风格的资产管理服务。
5 直接投资部：专门从事风险投资业务，该部门不仅接受新兴公司融资委托，还主动寻找新兴公司，从风险、技术、业务规划、市场营销、资金需求、管理团队等方面，估计其未来发展潜力并进行投资决策。
6 房地产业务部:该部门是随着资产证券化业务发展起来的部门，它将房屋抵押贷款从商业银行接管过来，然后按偿还期限组编成本不同期限债券卖给投资者。
购房人所缴利息转化为债券利息。
投资者不直接借钱给购房人，房屋贷款本来很分散，种类不一，偿还期不一，单位数量不大，通过投资银行集中起来并证券化之后方便了投资者。
7 证券交易部：专为客户买卖证券，又称经纪业务部或零售业务部。
由于债务、股票、期货外汇性质各不相同，该部还可以分为不同业务部门。
8 自营投资部：专门从事证券投资的营业业务。
9 国际业务部：专门负责协调和管理投资银行得国际业务，为国外跨国公司在本国子公司和本国跨国公司的海外子公司服务。
业务范围有：证券包销买卖、私募项目融资、跨国企业并购、出口信贷融资等。
10 发展研究部：专门搜集、提供、分析信息，同时为投资银行及各部门业务发展提供研究报告。
该部集合了众多经济学家、市场分析家，其中首席经济学家和首席市场战略家业内的地位极高。
11 金融工程部：负责衍生金融工具设计及交易，以及各种新型金融产品开发业务。
投资银行部
投资银行部投资银行部是各大金融机构中一个至关重要的部门，它承担着筹集资金、进行投资和提供财务咨询等重要职责。
投资银行部的职能和作用在金融市场中具有重要意义。
本文将从投资银行部的基本职能、工作流程以及发展趋势等方面进行探讨。
投资银行部的基本职能投资银行部是金融机构中承担着面向企业和机构提供筹资、投资和咨询服务的部门。
其基本职能包括： 1. 筹资服务：投资银行部通过各种金融工具为企业和机构提供筹资服务，帮助它们实现资金募集的目标。
2. 投资服务：投资银行部通过投资管理、资产组合优化等服务，帮助客户实现资金增值。
3. 财务咨询：投资银行部为客户提供财务顾问服务，包括并购重组、资本运作等，帮助客户实现财务目标。
投资银行部的工作流程投资银行部的工作流程一般包括以下几个环节： 1. 市场调研：投资银行部通过市场调研了解行业发展趋势、客户需求等，为后续工作提供依据。
2. 项目拟定：根据市场情况和客户需求，投资银行部制定项目方案，包括筹资计划、投资方案等。
3. 执行实施：投资银行部负责执行项目计划，包括资金募集、投资管理等工作。
4. 风险控制：投资银行部在项目实施过程中进行风险控制，确保客户资金安全和项目顺利实施。
5. 项目结算：项目完成后，投资银行部进行结算工作，包括资金回收、报告撰写等。
投资银行部的发展趋势随着金融科技的发展和市场竞争的加剧，投资银行部面临着一些新的发展趋势：1. 数字化转型：投资银行部逐渐向数字化转型，大量金融工具和服务实现线上化，提高工作效率和服务质量。
2. 创新服务模式：投资银行部不断创新服务模式，提供更个性化、差异化的金融服务，满足客户需求。
3. 跨界合作：投资银行部积极开展跨界合作，与科技企业、互联网公司等合作，共同推动金融服务创新。
综上所述，投资银行部在金融领域中发挥着重要作用，其基本职能和工作流程对金融机构的发展至关重要。
在不断变化的市场环境下，投资银行部必须紧跟发展趋势，不断创新和完善自身服务，以适应市场需求，提升竞争力。
XX证券股份有限公司从业人员登记管理办法
XX证券股份有限公司从业人员登记管理办法第一章总则第一条为规范公司从业人员登记管理，依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》《证券公司从业人员业务培训细则》以及中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会（以下简称：相关协会）发布的其他从业人员管理相关制度，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条本办法规定的从业人员登记管理分为证券从业、基金从业、期货从业三类，其中证券从业的登记类别包含一般证券业务、证券投资咨询（投资顾问）、证券投资咨询（分析师）、保荐代表人、证券经纪人等；基金从业的注册类别包含基金从业资格、基金销售业务资格；期货从业的注册类别包含期货从业资格、期货投资咨询资格。
具体分类以相关协会规定为准。
第三条除按上级机构要求派驻公司的相关机构员工及公司保安、驾驶员等后勤辅助类岗位员工外，与公司建立劳动关系或代理合同关系的从业人员均须进行从业人员登记（或注册）。
第四条公司根据相关协会要求，依法依规对公司全体从业人员开展制度与机制建设、测试、从业登记（或注册）、执业管理监督、后续培训等管理工作，公司全体从业人员应予积极配合。
第二章组织架构与职责分工第五条按照统筹规范、归口管理的原则，公司从业人员登记管理工作由人力资源管理部门、合规部、董事会办公室、监事会办公室、各归口管理部门、事业部（部门）共同完成。
（一）人力资源管理部门是从业人员登记管理的统筹管理部门，负责登记管理相关制度的修订和流程的优化，牵头专项信息报送，公司高级管理人员任职条件审核，指导各部门共同完成从业人员登记（或注册）、信息维护等工作；（二）合规部协助提供从业人员相关信息报送材料；（三）董事会办公室、监事会办公室协助人力资源管理部门开展公司在职董事、监事及拟任董事、监事登记管理工作；（四）投资银行事业部、经纪业务事业部、研究发展中心是专项业务人员的归口管理部门，各归口管理部门统筹相应专项业务人员的日常行为和执业规范管理、合规教育与后续培训，负责相应从业人员管理系统执业行为信息维护，协助人力资源管理部门开展各项相关工作：1、投资银行事业部投行综合管理部、项目管理部共同负责保荐代表人（含通过保荐代表人胜任能力考试但未取得保荐代表人资格的人员）归口管理，并设置保荐事务联络人负责具体工作，具体工作职责见第八条第六项；2、经纪业务事业部运营管理部负责证券投资咨询（投资顾问）、证券经纪人及期货从业人员归口管理；3、研究发展中心负责证券投资咨询（分析师）归口管理；4、后续如相关协会新增专项业务类别，由人力资源管理部门根据具体业务种类，指定具体的归口管理部门。
投行内控指引培训笔记
投行内控指引培训笔记一、关于公司部门设置与组织架构（一）质量控制部门根据内控指引具体条文与培训精神，质量控制部门相关要点如下：（1）质量控制部门可以独立于业务部门设立，考虑到贴近业务一线有利于质量控制工作开展，故也可在业务部门内部设立，但应独立于业务条线。
目前来看，都是在投资银行总部设立，但是这句话的意思是可以在各业务团队中设立？（2）可以根据不同的业务种类设立多个质量控制部门或团队，但同类型业务的质量控制标准必须统一。
标准统一的意思是什么？必须要有一套标准吗？这个标准怎么确定？质控的标准如何量化确定呢？（3）针对在不同业务部门内部分别设立质量控制部门的情形，建议不同种类的业务由专门的质量控制部门进行集中立项、质控工作，如债权类业务统一由债券业务部门的质量控制部门进行对接，不宜多个部门同时进行多种业务的立项、质控。
就是质控部门可以下沉到一线业务部门，但是立项、质控的要求必须要集中在一个专职部门之中。
（4）培训中明确指出，鉴于三道防线的独立性要求，原则上质量控制部门与内核部门不应设在同一部门内部。
这句话没有超出原定的解读范畴，内核部门必须在公司层面，而不应类似于质控部门那样设置在投资银行事业部之中。
（二）内核部门根据内控指引具体条文与培训精神，内核部门相关要点如下：（1）内核委员会是内核小组、核查机构等履行内核职能的机构的统称如说在保荐业务中称为内核小组、在上市公司并购重组财务顾问业务里称为内部核查机构等。
（2）指引中将内核程序定义为由内核部门等常设内核机构书面审核通过或由内核委员会等非常设内核机构集体表决通过。
虽未明确要求必须设立常设内核机构，但结合指引第十三条所明确的需要通过内核程序报送材料的情形，如所有材料均通过内核委员会召开会议审核，在效率及成本上不现实，故应综合考量设立常设内核机构的必要性。
内核程序基本上可以解读为内核委员会+内核常设部门，其中内核常设部门可以作为内核委员会的秘书部门，以及前置审查部门，类似于证监会的相关审核部门与发审委之间的关系。
《证券公司投资银行类业务工作底稿电子化管理系统建设指引》
证券公司投资银行类业务工作底稿电子化管理系统建设指引第一章总则第一条为了督促证券公司建立健全投资银行类业务工作底稿电子化管理机制，促进投资银行类业务工作底稿的标准化和规范化，提升执业质量，根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》（以下简称《内部控制指引》）等相关法律法规、监管规定，制定本指引。
第二条证券公司开展投资银行类业务，应按照本指引要求建立投资银行类业务工作底稿电子化管理系统（以下简称“底稿系统”），实现对投资银行类业务项目立项、尽职调查、发行承销、后续管理（包括持续督导、受托管理、存续期管理）等作业过程及质量控制、内核、监管审核等流程中所形成的工作底稿进行电子化管理。
但证监会、证券交易场所另有规定的除外。
本指引所称证券公司投资银行类业务是指《内部控制指引》规定的业务种类。
第三条底稿系统至少具备以下功能：能够覆盖投资银行各类业务；能够动态反映项目整个生命周期；能够实现业务流程清晰、控制流程完整、底稿管理严格。
第四条证券公司应将底稿系统的有效性评估纳入投资银行类业务内部控制有效性评估，并根据市场、业务发展、技术、监管环境的变化适时调整和完善，确保系统重要资料和工作记录完整、功能完备、运行正常、相关制度健全，能有效提高证券公司投资银行业务风险控制水平。
第五条涉及国家秘密的项目，应按照国家有关保密规定执行。
第六条中国证券业协会（以下简称“协会”）对证券公司实施本指引的情况进行自律管理，督促证券公司持续完善底稿系统。
第二章组织与制度保障第七条证券公司应建立健全底稿系统管理工作的组织体系，指定相应的高级管理人员负责相关工作。
第八条证券公司应建立健全底稿系统电子化的相关规章制度，明确有关部门的职责、技术规范、操作规程等。
建立健全岗位分离和监督制约机制，对底稿系统用户实行适当的授权管理。
第九条证券公司应当制定相应管理制度，明确工作底稿的扫描、上传、存储等规程，特别是工作底稿的上传规范，防止因底稿文件上传不及时、不准确导致相关风险控制工作出现较大误差，有效控制业务风险。
设立投行事业部暨成立新型投行子公司的方案
关于某某公司设立投行事业部暨成立新型投行子公司的方案某某公司（以下简称某某公司，或公司）是经西安市政府批准成立的国有独资企业,作为西安市政府在金融和财政扶持主导产业领域的投资主体和出资人代表，公司始终坚持以实现政府产业政策和财政政策为目标，以投资引导、股权管理和融资服务为主要职能，以资产管理和资本运作为核心，秉承“优化金融资源、引导产业发展、创新运营模式、助推地方经济”的理念,构建了专业分工、协同发展的业务运作体系，塑造了良好企业品牌,“某某公司”被成功认定为省、市著名商标。
在一定程度上，某某公司已经成为西安市政府及西安市财政局对外投资的平台和代名词。
然而作为一家有理想的专业投资机构，某某公司更需要将自身的品牌优势扩展至全国。
某某公司设立投行事业部暨成立新型投行子公司正是其业务迈向全国的重要战略布局.现将某某公司设立投行事业部暨成立新型投行子公司的方案如下。
一、设立投行事业部暨成立新型投行子公司的背景1、国内投行大环境背景因为中国经济发展形势的变化，尤其是中国资本市场地震式的变化，再加上国际金融海啸的空前影响，鉴于市场对投行业形势的判断不同,目前国内投行业务已经不再是证券公司所垄断的业务，除传统投行外，国内投行业出现了前所未有的分化，涌现出一系列大投行、精品投行和新型投行的概念.附件一(国内投行大环境背景）将各类投行进行了详细的阐述。
以国内投行的裂变为背景，某某公司可以借此契机，以自身业务优势为出发点，大力发展自有特色的投行业务。
2、自身业务背景为了更好的实现某某公司资金的保值增值，且为了更深入的参与资本市场，某某公司开展投行业务的提议由来已久。
2013年公司提议由资本运营部负责对如何开展投行业务进行深入调研，并于2014年中期正式由资本运营部承担了公司开展投行业务的部分职能。
经过一年左右时间的努力，资本运营部已经在资产管理类投资、固定收益类投资、股权类直接投资、财务顾问服务等方面积累了较多的经验，在业务宽度上进行了不遗余力的探索。
简述投资银行的业务
简述投资银行的业务投资银行是金融体系中的一个重要组成部分，它的业务涵盖了多个领域，主要包括以下几个方面：1.企业融资（Corporate Financing）：投资银行为企业提供融资服务，包括股票发行（首次公开发行IPO和次级公开发行SEO）、债务融资（债券发行）和其他结构化融资工具。
这有助于公司扩大业务、投资项目和进行运营。
2.并购与重组（Mergers and Acquisitions）：投资银行在企业并购和重组方面提供咨询服务。
这包括寻找合适的并购目标、进行财务评估、谈判交易条件以及协助合并后的整合工作。
3.资产管理（Asset Management）：投资银行通过设立资产管理部门，为机构和个人提供资产管理服务，包括基金管理、财富管理、养老金管理等。
4.风险管理（Risk Management）：投资银行通过提供各种金融衍生品，如期货、期权、利率互换等，来帮助企业和投资者管理金融市场风险。
5.交易与市场业务（Trading and Sales）：投资银行通过自营交易和为客户提供交易服务，包括股票、债券、外汇等金融工具的买卖。
6.研究与分析（Research and Analysis）：投资银行的研究部门为客户提供关于市场、行业和企业的研究分析报告，帮助他们做出投资和交易决策。
7.初创企业和风险投资（Venture Capital）：投资银行通过投资初创企业和风险投资基金，支持新兴公司的发展，并在这些公司成长壮大后获得回报。
8.项目融资和基础设施融资（Project Finance andInfrastructure Finance）：投资银行参与大型基础设施项目的融资，如能源、交通、水务等，以支持这些项目的建设和发展。
这些业务领域使投资银行成为推动经济增长、促进企业发展和提供全球金融服务的关键机构。
需要注意的是，投资银行的业务可能有所不同，具体取决于其规模、定位以及国家和地区的金融法规。
投资银行事业部综合业务指引
投资银行事业部综合业务指引问题一：什么是投资银行业务？回答：在金融界，投资银行业一词的使用是相当随意的。
这种使用广至包括华尔街大金融公司日常所做的一切，而窄却仅限于投资银行的某些传统功能，其中，主要是从事承销的职能。
投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在日本则指证券公司。
投资银行是一个连接企业和资本市场的桥梁，把投资人的需求和企业的需求完美结合起来并在此过程中控制好风险引入创新。
主要有以下功能：1．有效地分配和交换资金的中介渠道：投资银行是经营货币与资本的企业。
其主要作用是为了联结资金使用者和资金供给者，为发行者和投资者创造最佳的金融效益。
2．参与资源分配的决策：投资银行业自称是资本主义市场的起关健作用的机制，因为，它促使形成的资源分配决策体现了自由市场制度的特色。
投资银行家认为，是他们在很大程度上支配着世界经济。
3.服务行业：它的定位在于促成交易，属于服务性行业。
它不生产任何产品，也不出售任何商品，然而，它实质上正好在左右着从事这一工作的所有企业。
它的主要产品是融资建议和融资能力。
4.为经济发展贡献效率：投资银行业是商业运转必不可少的轴心，是公司和工业的生命原动力，是经济生产率的市场催化剂问题二：网信证券可以开展哪些投资银行业务？务■首次俪发行（ITO）■上市公司再融资（公幵増发*定向増发*配股、可转债、分离债、可嫩债）■财务顾问业纵务顾泳重丈资产董组（借壳）财务顾间■新三板业务’新三板挂牌业务*定鯛发、做市业务■股票承销业^公开发行、定向増发交易所公司债券业务发妊at债券业务交易商协会债务融贺工具业务其他（资应券化等）-债券承销类Y问题三：投资银行业务流程是什么?回答：（公司投行项目的开展流程涵盖保荐业务、债券承销业务、非上市公众公司推荐挂牌业务、资产证券化业务等投行业务项目实施的全部环节，主要开展流程如下:1.项目承揽：公司各部门、各分支机构（存在利益冲突者除外）均可参与项目承揽。
现代投资银行业结构与体制(1)
投资银行与基金业 相互依存、相互竞争、共同发展
投资银行与信托投资公司 相互促进、竞争发展
四、投资银行与金融市场的关系
金融市场
图2—3 投资银行与金融市场的关系
同业拆借市场
回购协议市场
货币市场
商业票据市场 银行承兑汇票市场
短期政府债券市场
信息的权利； 4. 有权按规定暂停或恢复上市证券的交易； 5. 建立市场准入制度，有权按规定限制或禁
止特定证券投资者的证券交易行为；
6. 建立符合市场监管和实时监控要求的计算 机系统和专门监管机构。
证券交易所
对会员的监管 1. 制定会员管理规则； 2. 严格管理会员的会籍和交易席位； 3. 监督管理会员的自营业务； 4. 制定会员经纪业务细则并实施监管； 5. 检查会员的财务状况并上报证监会。
以政府机构为主导的外部监管模式——美国： 以SEC为最高管理层的监管主体 双线（联邦和州）多头（多个机构）到统一综合
— 功能性监管向目标性监管转变 — 加强系统性风险监管 — 建立消费者金融保护局（2011年7月）
德国：以中央银行为最高管理层的监管 主体
— 更加注重全国性、统一性的金融监管
英国：以金融服务局为最高管理层的监 管主体到金融稳定理事会
30-40年代的立法时期 《格拉斯一斯蒂格尔法》 证券交易委员会
分离型模式的要点： 商业银行和投资银行分业经营 监管部门的区别
一、分离型模式
分离型模式的优点 建立防火墙制度，分散和降低金融风险 便于专业化分工协作和管理 有利于实现市场公正、透明和有序 分离型模式的缺点 制约了银行业的发展规模和综合业务能力 限制了竞争 降低风险的同时也降低了自身的综合竞争能
投资银行类业务内部控制指引
投资银行类业务内部控制指引投资银行类业务内部控制指引是为了规范银行的投资银行业务操作，加强风险管理，防范各类风险，保护银行的利益而制定的一系列控制措施和操作规程。
它旨在确保投资银行业务能够按照透明、安全、合规的原则开展，保护客户和利益相关方的利益，同时保护银行自身不受任何潜在风险的侵害。
投资银行业务内部控制指引主要包括以下几个方面的内容：一、内部控制组织结构银行应该建立一个完善的内部控制组织结构，明确各级管理层的职责和权限，并建立相应的风险管理和内部控制机构，确保各个环节的监督和风险控制。
二、风险管理与内部控制框架银行应建立一套完整的风险管理和内部控制框架，包括风险承受能力的评估、风险指标的设定、风险报告和风险控制工具等，确保风险能够得到及时有效的识别、评估、监控和控制。
三、流程管理与内部控制流程银行应建立一套完备的内部控制流程，包括投资决策流程、交易执行流程、结算与清算流程、风险管理流程等，确保各个环节的流程规范、流程清晰，减少操作风险和人为错误。
四、信息系统与内部控制技术银行应建立一套完善的信息系统和内部控制技术，包括交易录入和处理系统、风险管理系统、审计监控系统等，确保信息的准确性、完整性和保密性，及时发现和纠正异常和错误。
五、合规监管与内部控制合规银行应建立一套合规监管和内部控制合规的机制，确保投资银行业务遵守相关的法律法规和监管要求，不进行非法违规操作，不违反道德规范和职业道德。
六、人员管理与内部控制人员素质银行应建立一套科学合理的人员管理和内部控制人员素质的评估机制，确保招聘和培训的人员具备相关专业知识和技能，能够胜任投资银行业务的经营和管理工作，同时加强对员工的监督和考核，防止内部人员的不当行为。
七、内部审计与内部控制审计银行应建立一套独立的内部审计和内部控制审计机制，定期对投资银行业务进行审计检查，评估运营和风险情况，发现和纠正问题，提出改进意见和建议。
总之，投资银行类业务内部控制指引是银行管理层和员工必须遵守的操作规程和控制措施，它的实施能够有效地规范业务操作，加强风险管理，防范各类风险，保护银行的利益和客户的利益，确保投资银行业务的正常运营和稳健发展。
事业部实体化运行过程中的问题
事业部实体化运行过程中的问题一、事业部实体化的运营过程中存在问题1、纵向运营管理效率提高与横向沟通成本加大之间的矛盾商业银行一般根据业务类型在总行设置相应部门，如公司业务部、零售业务部、人力资源部、计划财务部、办公室等；再根据区域规划设立分支行，如北京分行、上海分行、广州分行等；分支行视业务规模大小再进行子部门或下级分支机构配置，从而实行矩阵式管理。
该组织架构下，既有产品、服务及政策的实施、调整及新产品的开发均需要层层审批，耗费高额内部沟通成本，上下标准化运作也需要较长时间，管理链条偏长。
即使各家银行不断优化授权机制，但从根本上仍难以解决该难题。
事业部则与此不同，它们大多被赋予封闭式的业务权限，即从整体层面上的制度拟定、产品设计、业务规划到个案层面上的市场营销、风险控制到后续管理、收益实现，多在部内完成，有较全面的业务自主权。
因此，在面临瞬息万变的市场变化时，反应灵活，能快速调整现有产品及业务流程，并因地制宜设计新产品，重新安排业务团队的战略部署，在纵向管理上的运营效率大幅提高。
2、业务专业化运作与业务整合之间的矛盾事业部制管理的另一大优势在于业务团队的专业化运作。
因部内员工都专注于某项业务的开展，无论平常的工作经验积累还是业务培训，都以之为轴心运转，团队快速实现专业化。
例如，某城商行的微小贷客户经理仅负责拓展小额贷款业务，有充裕的时间和精力研究当地微小贷市场、制定营销计划并付诸实施，在实践中不断修正调整，同时精细化学习微小贷风险控制知识、调查沟通技巧等，业务专精度大幅提高，私人银行、投资银行、金融市场业务等事业部制管理的部门也与此类似。
总分制管辖下的对公或个人客户经理则大不相同，他们因同时身负存款、贷款、贸易融资、中间业务等多项指标，以致分身乏术、业务不精，整体金融服务水平偏弱。
但是，鉴于大部分商业银行对事业部的考核指标主要建立在小微贷款、投资银行、金融市场等单项业务基础上的利润完成率，其他诸如存款、结算、理财等综合金融服务项目较难全面进行科学计价，致使事业部缺乏交叉营销的动力。
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投资银行事业部综合业务指引问题一：什么是投资银行业务？回答：在金融界，投资银行业一词的使用是相当随意的。
这种使用广至包括华尔街大金融公司日常所做的一切，而窄却仅限于投资银行的某些传统功能，其中，主要是从事承销的职能。
投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在日本则指证券公司。
投资银行是一个连接企业和资本市场的桥梁，把投资人的需求和企业的需求完美结合起来并在此过程中控制好风险引入创新。
主要有以下功能：1．有效地分配和交换资金的中介渠道：投资银行是经营货币与资本的企业。
其主要作用是为了联结资金使用者和资金供给者，为发行者和投资者创造最佳的金融效益。
2．参与资源分配的决策：投资银行业自称是资本主义市场的起关健作用的机制，因为，它促使形成的资源分配决策体现了自由市场制度的特色。
投资银行家认为，是他们在很大程度上支配着世界经济。
3．服务行业：它的定位在于促成交易，属于服务性行业。
它不生产任何产品，也不出售任何商品，然而，它实质上正好在左右着从事这一工作的所有企业。
它的主要产品是融资建议和融资能力。
4．为经济发展贡献效率：投资银行业是商业运转必不可少的轴心，是公司和工业的生命原动力，是经济生产率的市场催化剂。
问题二：网信证券可以开展哪些投资银行业务？问题三：投资银行业务流程是什么？回答：（公司投行项目的开展流程涵盖保荐业务、债券承销业务、非上市公众公司推荐挂牌业务、资产证券化业务等投行业务项目实施的全部环节,主要开展流程如下：1．项目承揽：公司各部门、各分支机构（存在利益冲突者除外）均可参与项目承揽。
2．尽职调查：业务部门安排项目组前往现场通过资料收集、访谈、相关部门拜访等方式形成初步尽职调查报告。
3．项目立项：项目组进行初步尽职调查完成后，业务部门负责人组织部门内部的集体会议讨论决定是否进入立项申请程序。
业务部门如决定进入立项申请程序的，必须按照《网信证券有限责任公司投资银行业务立项管理办法》的相关规定执行，未经立项审批程序批准立项的项目，公司不予认可。
4．前期辅导：项目组在项目承做过程中，应根据不同项目类型，遵循相关《尽职调查工作准则》及《尽职调查工作指引》等规范性文件的相关规定及公司内部规范要求，勤勉尽责地开展尽职调查。
5．申请内核：项目组在完成项目尽职调查和全套材料制作后, 业务部门决定是否向公司申请项目内核。
决定向公司申请项目内核的,根据不同项目类型，具体按照《公司证券发行保荐业务及并购重组财务顾问业务内核工作管理办法》、《公司债权融资业务内核管理办法》、《公司全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务内核办法》等公司内部规范要求执行。
6．项目预审：在内核申请材料提交内核委员会评审前，质量控制部对申请材料进行预审，提出书面预审意见。
项目组根据质量控制部提出的预审意见，对申请文件进行修改、完善，并将内核预审意见的回复及完善后的申请材料报送质量控制部。
7．现场核查：质量控制部可根据实际情况决定是否需要进行现场审核工作，保荐业务及新三板挂牌推荐业务必须进行现场审核。
8．内核：符合提交内核委员会评审条件的，经内核委员会主任同意，召开项目内核会议。
质量控制部具体组织召开内核会议，质量控制部应在内核会议前3个工作日发出会议通知，并在内核会召开前3个工作日将符合要求的申请文件、预审意见回复、现场核查意见回复提交内核委员会成员审阅。
9．内核意见处理：通过内核审核的项目，质量控制部应在内核会议结束后的第1个工作日将审核项目的反馈意见发送给项目组。
项目组应根据内核会议反馈意见及时修改申报材料并补充相关资料，同时对内核会议审核反馈意见进行回复，报送质量控制部进一步审核。
对内核委员特别关注的事项应提供相应的书面资料予以说明并交存质量控制部。
10．上报材料：通过内核会审核的项目基本符合申报要求，项目组可在保证申报材料完备性、真实性和准确性的基础上向证券监管/主管部门上报材料。
11．监管部门反馈意见处理：项目负责人应当密切关注所申报项目的审核状态，相关部门对申报项目出具反馈意见后，业务部门应及时组织集体讨论,并由项目组负责组织发行人/挂牌公司、其他中介机构落实并形成书面回复，经质量控制部审核后及时报送证券监管/主管部门。
12．证券定价与发行：投资银行事业部下设的资本市场部主要负责股权类项目的证券发行工作、债券销售交易部主要负责公司债券类项目的证券发行相关工作，具体按照《证券发行与承销管理办法》及公司内部规范要求的相关规定执行。
13．挂牌/上市：推荐挂牌类项目通过全国中小企业股份转让系统的审核并取得同意挂牌函之后项目组便可协同挂牌公司准备挂牌事宜；首发上市项目通过中国证监会的审核并成功发行股份后并可协同发行人准备上市事宜；公司债券类项目在通过上海证券交易所/深圳证券交易所的审核并成功发行之后便可在相关交易所申请上市。
14．持续督导：根据不同项目类型，持续督导的具体工作按照《公司投资银行业务持续督导工作管理办法》、《股份转让系统主办券商推荐业务持续督导办法》等公司内部规范要求执行。
15．持续培训：投资银行事业部负责在公司指导下对培训进行计划、组织和总体管理，投资银行事业部相关部门负责根据投资银行事业部的统一规划具体开展培训工作。
主要根据我国证券市场保荐业务的发展需要，对从事保荐工作人员进行业务知识、职业道德等方面长期的、基础性的、理论与实际相结合的培训。
主要包括保荐代表人年度业务培训和从事保荐工作的证券从业人员持续培训等法定培训内容、公司组织的专项培训内容。
16．档案管理：项目档案以项目为单位设置，项目组负责人为档案归档的第一责任人，项目档案包括但不限于项目自承揽到完成所涉及各个环节的全部工作底稿和内部核查文件。
问题四：投资银行业务立项标准是什么？收费标准是什么？回答：（一）A股主板、中小板IPO项目1．公司生产经营（包括募集资金的投向）符合国家产业政策，公司所属行业系国家鼓励的行业、成长性较强的行业或者持续稳定经营的传统行业（限制性行业除外），公司在行业中（包括细分行业）具有较明显的竞争优势。
限制性行业为：钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备、电解铝、造船、大型锻造件、房地产行业等；范围清单由投资银行事业部立项委员会根据需要不定期进行评估调整。
2．项目公司依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司。
主要资产及股权不存在重大纠纷，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立性方面不存在严重缺陷。
具备持续盈利能力，规范运行。
3．财务指标：（1）最近一个会计年度净利润不少于人民币2,000万元（扣除非经常性损益前后孰低）；（2）最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万元或最近三个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；（3）发行前股本总额不少于3,000万元；4．符合公司规定的收费要求。
原则上不低于1000万元。
（二）创业板IPO业务标准1．公司生产经营（包括募集资金的投向）符合国家产业政策，公司所属行业系国家鼓励和重点支持发展的行业、拥有较强成长性，公司在行业中（包括细分行业）具有较明显的竞争优势，细分行业排名前3名，或者最近三年营业收入每年增速20%及以上。
2．项目公司依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司。
主要资产及股权不存在重大纠纷，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立性方面不存在严重缺陷。
有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。
3．财务指标：（1）最近两年连续盈利，最近一个会计年度的净利润不少于1,000万元；或者最近一年盈利且营业收入不少于5,000万元。
（2）最近一期末净资产不少于2,000万元，且不存在未弥补亏损。
4．符合公司规定的收费要求。
原则上不低于1000万元。
（三）上市公司再融资项目立项标准现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
⏹上市公司的财务状况良好，符合下列规定：会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；资产质量良好。
不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；经营成果真实，现金流量正常。
营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
⏹上市公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
⏹上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定：募集资金数额不超过项目需要量；募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；⏹上市公司不得存在下列任何情形：擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
上市公司公开发行业务的具体条件如下1．向原股东配售股份（简称“配股”），除符合本标准的基本条件外，还应当符合下列规定：（1）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；（2）控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；2．向不特定对象公开募集股份（简称“增发”），除符合本标准的基本条件外，还应当符合下列规定：（1）最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。