投资银行尽职调查工作清单(简要版)
投融资法务尽职调查清单
投融资法务尽职调查清单1. 请介绍您何时加入公司？担任现职有多长时间？在此之前是否有担任公司其它的职务？如有，是什么职务，有多长时间？请介绍您在加入公司之前的学历和工作经验。
2. 请介绍公司所在行业的主要对口监管机构、现行监管政策以及未来对宏观监管环境的粗略判断（收紧、维持不变、放松）。
3. 请讨论公司的未来业务计划和进行该业务所需许可证申请情况（如有）。
4. 公司是否认为目前存在对业务存在重大影响的任何监管规定？可见的未来范围内是否可能有任何对业务存在重大影响的监管规定出台？如何看待监管当局的潜在政策风险？5. 请说明公司是否有受到主管机关和行政部门处罚的情况，如果有请介绍这些处罚的结果以及预期发展，具体包括业务主管部门、税务部门、工商部门等。
6. 请介绍对于对公司运营有重大影响的知识产权，公司是否拥有、与第三方共有或自第三方授权获得。
7. 公司是否从第三方获取知识产权授权或向第三方进行知识产权授权？如有，请简要介绍相关安排。
8. 请介绍公司在获取专利、商标或其他知识产权覆盖方面是否遇到过任何阻碍？例如，公司申请自有专利或获取第三方专利授权过程中是否遭到过拒绝、驳回或申请复审的情况？9. 请介绍公司每家子公司经营范围，经营业务所持的资质牌照，是否存在外资限制的情形？10. 请介绍公司是否存在未决的诉讼和纠纷，如有，请简要介绍相关情况及潜在影响。
11. 请介绍公司是否存在被监管机构行政处罚，或被主管部门或监管部门批评、调查或在检查报告或自查报告中发现重大违规的情况？如有，请详细说明违法行为的性质（民事、行政、刑事）、日期、处理机关以及处罚结果。
12. 公司是否发生过重大违约或不履行债务，如有，请简述并提供相关资料。
（以下无内容）。
尽调清单模板
尽职调查清单
为顺利推进贵公司融资工作的进展, 需要对贵公司在本次融资过程中所涉及的有关事项进行尽职调查, 贵公司对本文件清单所涉问题的答复和提供的文件资料请确保无虚假记载和重大遗漏的情形。
提供的证照、批文、合同等文件资料可以是复印件和电子版, 但在需要对有关原件存在详细查验的情况下, 请提供原件查验。
如有其它投资机构、中介机构或券商已经完成的调查报告能够分享的, 烦请协助提供。
随着相关工作的开展, 我们的项目人员将会根据工作进展程度和有关实际情况向贵公司出具进一步的补充文件清单, 望贵公司予以配合, 谢谢！。
投资银行业务保荐工作尽职调查清单
第一部分第一章保荐机构尽职调查文件发行人基本情况调查1-11-21-2-1改制与设立情况历史沿革情况发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件1-2-1-1有限公司设立1-2-1-1-1营业执照、组织机构代码证等1-2-1-1-2 公司章程1-2-1-1-3 公司设立登记申请书1-2-1-1-4 共同组建公司的协议1-2-1-1-5 《企业名称预先核准通知书》1-2-1-1-6 公司（筹）验资报告（XXX验字（XXXX）第X号）1-2-1-1-7 发起人关于设立公司的股东会决议1-2-1-1-8 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-2经营范围的变更1-2-1-2-1 公司变更登记申请书1-2-1-2-2 公司股东会（大会）关于变更经营范围的决议1-2-1-2-3 营业执照1-2-1-2-4 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-3公司第Ｘ次增资1-2-1-3-1 公司变更登记申请书1-2-1-3-2营业执照1-2-1-3-3 公司关于增资的股东会（大会）决议1-2-1-3-4 公司章程（修正案）1-2-1-3-5 验资报告（XXXX验字（XXXX）第X号）1-2-1-3-6 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-4公司第X次股权变更1-2-1-4-1 公司变更登记申请书1-2-1-4-2 公司关于股权变更的董事会决议1-2-1-4-3 公司关于股权变更的股东会（大会）决议1-2-1-4-4 公司章程（修正案）1-2-1-4-5 股权转让协议1-2-1-4-6 原股东放弃优先受让权的声明1-2-1-4-7 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-5股份公司设立1-2-1-5-1 变更登记申请书1-2-1-5-2 企业名称变更预先核准登记通知书1-2-1-5-3 营业执照1-2-1-5-4 关于发起设立股份有限公司的股东大会决议1-2-1-5-5股份公司（筹）验资报告（XXXX验字（XXXX）第X号1-2-1-5-6 股份公司设立资产评估报告书（XXXX评字（XXXX）第X 号）1-2-1-5-7 股份公司章程1-2-1-5-8 股份公司第一届董事会第一次会议决议1-2-1-5-9 股份公司第一届监事会第一次会议决议1-2-1-5-10 股份公司第一次股东大会决议、会议记录1-2-1-6历年工商年检资料1-3发起人、股东的出资情况1-3-1发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告1-3-1-1法人股东营业执照1-3-1-2法人股东财务报告1-3-1-3自然人股东身份证复印件1-3-2发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料1-3-3发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证1-3-3-1其他应收-股东的相关凭证1-3-3-2其他应付-股东的相关凭证1-3-4发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证1-3-5发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件1-3-6发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件1-3-7自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在发行人的任职情况1-3-8自然人发起人的亲属在发行人的投资、任职情况1-4重大股权变动情况说明：重大股权变动包括增资、减资、股权转让等行为1-4-1重大股权变动涉及股东的内部决策文件（股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）决议等）1-4-22020/3/27发行人审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等（如需）1-4-3重大股权变动涉及的政府批准文件1-4-4重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件1-4-5重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等1-4-6重大股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函说明：股权变动时，若公司已为股份有限公司，则不需要该承诺函。
投资项目尽职调查清单(精心整理)
Ø提供交易额排名前10名主要客户最近三年得销售合同
第三部分 公司财产状况
一、土地
1、
公司及附属公司所占用得全部土地得清单及产权证明文件,如为划拨地,请提供国土资源部门出具得关于国有土地使用权划拨得批文,征地费用得支付凭证,包括但不限于土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费;
2、
土地使用权证、她项权利证、租赁登记证明、抵押登记证明等
6、
公司自成立以来发生得对公司财务状况产生重大影响得诉讼或行政处罚文件
7、
相关律师就现行或可能得诉讼、仲裁、行政纠纷或调查提供得法律意见与备忘录
8、
任何涉及公司股东之财产上(包括但不限于其在公司及其主要子公司之股权上)存在得任何行政机关、司法机关得查封、冻结及其她强制执行得措施或程序
第六部分 担保与保险
5、
请说明公司得资金拆借情况,并提供相应得合同及其她证明文件
6、
公司与关联方或其她企业、个人之间得借款及担保合同(含担保登记文件)(如有)
7、
1、 股东借款合同及担保合同(含担保登记文件)
8、
2、 涉及外债得请提供外管局得相关批文与登记文件(如有)
9、
3、 其她重大融资得协议与文件
第八部分 重大合同
1、
公司存在得任何形式之担保情况清单,并就担保情况提供专项得书面说明。该担保包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等,并请提供担保之所有合同、文件、抵押与质押证明等,并提供相应得主合同
2、
公司财产保险得汇总,包括但不限于第三者责任险、一般责任保险、产品责任险、财产保险、火灾、失窃与意外损失保险等所有保险(社会保障基本保险除外)
(2)
组织机构代码证
(3)
税务登记证(税务部门年检合格)
投融资公司业务尽职调查清单
投融资公司业务尽职调查清单一、公司概览1. 请简述公司自成立以来的主要发展历史，业务发展的里程碑事件，包括但不限于重大的收购、重组、业务转型及拓展、新产品开发、重大技术创新等。
2. 请描述公司的愿景和使命。
3. 请介绍公司的主要业务板块及各板块业务的业务模式，包括但不限于目标客户、主要产品或服务、商业模式、增长驱动因素等。
4. 请介绍公司各项业务如何协同发展及互相配合？5. 请简单介绍公司目前的组织及业务架构，包括各主要职能部门及各子公司的分工、人员构成和地区分布。
6. 公司认为自己的主要竞争优势和成功的主要原因在什么？请详细说明。
在各个业务板块是否有任何其它竞争对手不具备的差异化商业模式、产品、服务及技术？打算如何保持自己的竞争优势或提高自身的竞争力？请介绍过去三年所采取的提高竞争力的主要措施及这些措施的有效性。
7. 请介绍公司未来3到5年的业务布局和发展目标（如主要业务的发展策略、各业务板块收入目标、利润目标、拓展计划、新技术及新产品的发展计划、市场占有率及行业排名）。
8. 请介绍公司的重要战略合作伙伴（如有），包括公司与战略合作伙伴的关系、合作模式、合作范围、未来计划。
9. 请简单介绍董事会及高管在战略决策、业务运营和财务管理等各方面的角色分工。
10. 公司是否有其他海外市场的拓展计划，如有，请介绍公司海外市场发展情况以及未来拓展的战略和计划。
11. 请介绍公司获得的奖项和荣誉，并提供相关资料。
12. 请介绍公司的股权架构图和持股结构（包括所有股东、持股数）。
13. 请介绍公司本次A轮融资的主要预期，包括预计融资规模，募集资金使用计划（比如主要的募集资金投向以及各计划投向的预计百分比等）。
14. 请介绍公司列举面临的主要战略机遇和主要风险因素。
二、市场规模和竞争环境1. 请分别介绍对公司所在行业的整体看法（包括不限于行业的现状、市场规模、未来几年发展方向、行业风险以及政府监管环境等），以及对各细分市场的看法。
尽职调查清单(证券类最全版)
尽职调查清单（投行最全版）1、如无特别说明，我们要求贵司提供的各类数据均截至本清单发送日当月最新数据；2、清单中所列资料，如不适用于贵司的情况，也请在相应栏中作相应说明；3、相关规章制度、格式合同等，如有电子文档，请贵司尽量提供电子版本；4、复印资料应当清晰完整，包括自首页至末页的全部，不应少印、漏印；5、如存在项目进展或对资料清单存在任何疑问或不解，请随时与项目组联系。
尽职调查清单▌附件2：股权结构图▌附件3：关联人士情况公司当前董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的列表、任职情况、其在公司关联企业或其他企业任职情况、上述人员之间的亲属关系说明。
▌附件4：（提示：应包括姓名、国籍、境外居留权、性别、年龄、学历、职称、现任职务及任期、职业经历。
）例：xx，男，xx年xx月xx日生，中国国籍，无境外永久居留权，xx年xx月毕业于xx大学，xx学历；xx年xx月获得xx职称。
Xx年xx月，任xx有限公司总经理，兼任党支部总书记。
Xx年xx月，任xx有限公司董事长兼总经理。
Xx 年xx月至今，任xx公司董事长兼总经理，任期三年（xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。
▌附件5：截至xx年xx月xx日，公司共有员工xx，构成情况如下：(1)岗位结构公司有中高层管理人员xx人，科研人员xx人，计划及财务人员xx人，市场采购及营销人员xx人，质量检测人员xx人，生产制造人员xx人，其他人员xx 人。
(2)职称结构公司员工中具有高级职称xx人，中级职称人员xx人，初级职称人员xx人，其他xx人。
(3)学历结构公司员工中取得硕士学位xx人，具有本科学历xx人，大专以上学历xx人，其他xx人。
(4)年龄结构公司30岁及以下员工xx人，30岁-39岁员工xx人，40岁-49岁员工xx人，50岁及以上员工xx人。
▌附件6：公司独立性调查1、人员独立（1）董事长是否由控股股东单位（追溯至实际控制人，下同）的法定代表人兼任；（2）总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员是否专职做公司工作并领取薪酬；（3）控股股东、其他任何部门和单位或个人推荐前款所述人员人选是否通过合法程序，是否存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的行为。
投资银行业务保荐工作尽职调查清单111
投资银行业务保荐工作尽职调查清单111本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March第一部分保荐机构尽职调查文件第一章发行人基本情况调查1-1 改制与设立情况1-2 历史沿革情况1-2-1 发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件1-2-1-1 有限公司设立1-2-1-1-1营业执照、组织机构代码证等1-2-1-1-2 公司章程1-2-1-1-3 公司设立登记申请书1-2-1-1-4 共同组建公司的协议1-2-1-1-5 《企业名称预先核准通知书》1-2-1-1-6 公司（筹）验资报告（XXX验字（XXXX）第X号）1-2-1-1-7 发起人关于设立公司的股东会决议1-2-1-1-8 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-2 经营范围的变更1-2-1-2-1 公司变更登记申请书1-2-1-2-2 公司股东会（大会）关于变更经营范围的决议1-2-1-2-3 营业执照1-2-1-2-4 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-3 公司第Ｘ次增资1-2-1-3-1 公司变更登记申请书1-2-1-3-2营业执照1-2-1-3-3 公司关于增资的股东会（大会）决议1-2-1-3-4 公司章程（修正案）1-2-1-3-5 验资报告（XXXX验字（XXXX）第X号）1-2-1-3-6 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-4 公司第X次股权变更1-2-1-4-1 公司变更登记申请书1-2-1-4-2 公司关于股权变更的董事会决议1-2-1-4-3 公司关于股权变更的股东会（大会）决议1-2-1-4-4 公司章程（修正案）1-2-1-4-5 股权转让协议1-2-1-4-6 原股东放弃优先受让权的声明1-2-1-4-7 有关政府部门的批准文件（XX发（XX）第XX号）1-2-1-5 股份公司设立1-2-1-5-1 变更登记申请书1-2-1-5-2 企业名称变更预先核准登记通知书1-2-1-5-3 营业执照1-2-1-5-4 关于发起设立股份有限公司的股东大会决议1-2-1-5-5股份公司（筹）验资报告（XXXX验字（XXXX）第X号1-2-1-5-6 股份公司设立资产评估报告书（XXXX评字（XXXX）第X 号）1-2-1-5-7 股份公司章程1-2-1-5-8 股份公司第一届董事会第一次会议决议1-2-1-5-9 股份公司第一届监事会第一次会议决议1-2-1-5-10 股份公司第一次股东大会决议、会议记录1-2-1-6 历年工商年检资料1-3 发起人、股东的出资情况1-3-1 发行人设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告1-3-1-1 法人股东营业执照1-3-1-2 法人股东财务报告1-3-1-3 自然人股东身份证复印件1-3-2 发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料1-3-3 发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证1-3-3-1 其他应收-股东的相关凭证1-3-3-2 其他应付-股东的相关凭证1-3-4 发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证1-3-5 发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件1-3-6 发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件1-3-7 自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在发行人的任职情况1-3-8 自然人发起人的亲属在发行人的投资、任职情况1-4 重大股权变动情况说明：重大股权变动包括增资、减资、股权转让等行为1-4-1 重大股权变动涉及股东的内部决策文件（股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）决议等）1-4-2 发行人审议重大股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等（如需）1-4-3 重大股权变动涉及的政府批准文件1-4-4 重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件1-4-5 重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等1-4-6 重大股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函说明：股权变动时，若公司已为股份有限公司，则不需要该承诺函。
初步尽职调查清单 (证券公司)
XXX证券投资银行总部初步尽职调查文件清单敬启者：为开展下一步的工作，我方需对贵公司有一个初步的了解，特制定了尽职调查文件清单，方便请提供，谢谢！一、公司设立及历史沿革文件1、最新的经年检的营业执照复印件；2、公司设立的文件：设立时的《企业法人营业执照》、工商局出具的注册登记资料、验资报告、公司章程等文件；3、发起人协议、创立大会会议记录及决议、政府及行业主管部门批准公司成立的批文（若有）；4、公司历次股权变更的文件，如股权转让协议、股权款项支付凭证、纳税凭证、董事会决议、股东大会决议、变更后的营业执照；5、公司历次注册资本变化的情况，如增资协议或决议、评估报告、审计报告、验资报告、章程修正案、变更后的营业执照；（如有已整理完毕的历史沿革资料提供给我们，则脉络更为清晰，谢谢！）二、公司内外部结构资料1、公司组织结构图（1）外部组织结构图：包括股东、公司控股子公司、参股子公司、联营公司、关联企业（实际控制人和股东投资的其他公司）（2）内部组织结构图：包括股东会、董事会、总经理及各职能部室、控股子公司、参股子公司、分公司、办事处等，提供各子公司、分公司营业执照等相关资料2、股东及成员企业资料，包括：（1）外资股东基本资料（注册登记证、商业登记证、2008年度周年申报表、最近一期的董事变更登记证明、注册地和主要生产经营地、设立的相关批复文件（包括外管局、对外经贸部或相关部门等）、成立时间、注册资本、实收资本、股东构成及控制情况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称）；（2）自然人股东基本资料（身份证复印件、年龄、性别、是否为国家公务员、现任公司职务、对外投资、对外兼职情况、所持股权是否质押等）（3）内资国有法人股东基本资料（营业执照、成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、股东构成及控制情况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称）；（4）股东下属成员公司法人营业执照、成员公司的股权结构、成员公司股东情况介绍、成员公司的其他股东是否是本公司关联方。
股权投资尽职调查清单投行推荐版
资料清单（请提供以下文件）：一、企业设立及演变情况1、成立的批准证书、项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及与成立、组建及改组有关的任何其他政府批文等涉及公司历史沿革的文件和资料，包括任何对该等文件进行修改的文件；2、会计师事务所的对公司成立以及历次增资时投入资本的验资报告；3、资产评估机构对股东以货币以外的资产投资入股的评估报告、国有资产管理部门对资产评估报告的确认书；4、发起人协议、历次增资入股合同、公司股权转让合同、公司章程及其历次修订，涉及公司股权变更或注册资本变更的股东会或董事会决议；5、成立及历次股权变更、注册资本变更的工商登记资料；6、涉及企业改制、重组、合并的相关资料，如重组方案、政府批文、股东会或董事会决议、相关改制重组、合并协议等。
若属于国企改制后的公司，则还必须要求提供改制决议、清产核资报告、职工大会决议、主管单位批复文件等；7、公司工商登记信息查询单（含设立以及历次变更情况，到注册所在地工商行政管理局打印）8、公司所投资的下属企业成立及演变的组织性文件。
如项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批部门提交的任何其他文件及其批复、营业执照、下属企业的验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。
二、公司劳动人事资料1、近三年的员工花名册，包括员工姓名、工种、用工形式、年龄等；2、员工薪酬架构及奖励情况；（公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员年收入情况）3、员工招聘情况及劳动合同（包括临时、试用及正式员工聘用合同）签订情况；4、员工手册及员工培训情况；5、社会保险、其他福利情况；6、高管最近三年的变动情况及说明；7、核心技术人员的简历。
三、公司财务1、公司及子公司（2015、2016、2017年1-11月审计报告和财务报表）2、财务费用、管理费用、销售费用明细账，固定资产清单、科目余额表、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、其他应付款明细、营业收入明细、存货明细，以上提供2015、2016、2017年1-11月）四、公司业务情况及发展目标1、请提供公司的主营业务及公司所属行业情况，包括行业主管部门、行业管理的法律法规，行业的市场环境、市场容量、市场细分、市场化程度、进入壁垒、供求状况、竞争状况、行业利润水平和未来变动情况、行业的技术水平及技术特点、行业的周期性、区域性或季节性特征、行业特有的经营模式、公司的行业竞争地位及变动情况；2、公司同主营业务相关的证书或执照、有关政府批文；3、公司主要客户及相关合同；4、公司最近三年主要成本分类以及占主营业务成本的比例；5、请提供公司主要业务流程图及说明；6、公司主要设备、房产等资产的成新率和剩余使用年限，在公司及其下属公司的分布情况；7、公司专利、非专利技术、土地使用权等主要无形资产的明细资料，以及剩余使用期限或保护期情况；8、公司对主要产品和服务的质量控制情况，主要包括质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷、质量控制政策、质量管理的组织设置及实施情况；9、公司以往安全事故处理等方面的资料；10、公司中长期发展战略的相关文件；11、公司制定整体经营目标及主要业务的经营目标，公司制定有关发展战略的假设条件和依据；12、公司各类业务计划，以及各类业务计划同整体经营目标及主要业务的经营目标的关系；五、资产情况土地使用权、房产：1、土地使用权出让合同；2、付清地价证明；3、土地使用权证；4、房屋购买合同；5、房屋所有权证书；6、房屋的购买发票；7、房产属于自建的，请提供规划、建设以及验收等过程中的相关证照，包括但不限于《建设用地规划许可证》、《建设用地施工许可证》、验收证明等；8、土地使用权或房产的评估报告（如有）；上述土地、房产是否设定了抵押或其他权利限制？如有，请提供有关文件。
投行尽职调查清单
尽职调查文件清单根据有关法律、法规的规定和项目的需要，请贵司收集整理并提供以下资料：一、公司历史沿革及登记文件注：本部分文件，凡涉及须在工商局办理登记手续的，请公司提供在工商登记机关备案的文件（按公司、子公司、关联公司分别立卷）。
(一)企业设立文件1.最初设立的组织章程2.企业设立时出资人签署的出资协议书3.出资人上级主管部门或审批机关出具的同意出资人投资设立企业的批准文件4.企业设立时的验资报告5.企业设立时的审批机关颁发的《批准证书》6.企业设立时的《企业法人营业执照》7.《税务登记证》（含国税、地税）8.《组织机构代码证》9.《银行开户许可证》10.《社会保险登记证》以及历年年检证明11.企业经营业务须获得的政府许可、批文(二)企业变更登记文件1.企业是否曾发生过股权转让，如是，请提供：(1)向审批机关及/或工商登记机关提交的变更申请报告(2)历次股权转让协议(3)企业上级主管部门（如适用）/股东会/董事会关于批准股权转让的决议(4)章程修订案及/或重新签署的章程(5)企业上级主管部门/审批机关关于同意股权转让的批复文件(6)如果股权转让涉及的转让方或受让方任何一方为国有资产占有单位，请提供：(i)股权转让的定价依据(ii)关于股权价值的资产评估报告以及国有资产管理部门关于资产评估结果的确认批复（注：若股权转让发生在2002年1月1日以后，则无需提供资产评估结果确认批复，仅提供资产评估报告备案证明即可）(7)就外资并购，请提供作为股权转让作价依据的评估报告(8)股权转让后的企业验资报告（如有）(9)因股权转让导致《批准证书》及/或《企业法人营业执照》内的登记事项发生变更的，请提供变更后的《批准证书》及/或《企业法人营业执照》2.企业是否曾发生过增资行为，如是，请提供：(1)企业上级主管部门（如适用）/股东会/董事会关于同意企业增加注册资本的批复(2)增资后的验资报告(3)章程修订案及/或重新签署的章程(4)若股东以国有性质的实物资产增加投资或国有资产占有单位作为股东时其他股东以现金或其他资产增资的情况下，请提供该部分实物资产的资产评估报告/企业资产评估报告以及国有资产管理部门关于资产评估结果确认的批复或备案的证明(5)企业增资后的《批准证书》和/或《企业法人营业执照》3.企业是否发生过减资行为，如是，请说明减资的原因，并请提供：(1)企业上级主管部门（如适用）/股东会/董事会关于同意减资的决议(2)企业上级主管部门/审批机关关于同意减资的批复(3)企业减资时的资产负债表和财产清单(4)债权人名单以及向债权人发出的通知以及应债权人要求对其债权进行处置的文件（如有）(5)报纸的三次减资公告(6)减资后的验资报告(7)减资后变更的《批准证书》和/或《企业法人营业执照》4.企业因其他事项变更登记后《批准证书》和/或《企业法人营业执照》及其他政府部门的登记证明5.请提供企业经过最近年度工商年检的《企业法人营业执照》二、公司的组织结构文件1.请提供一份公司的整体结构图，反映出公司所有直接或间接投资的参股、控股子公司、分公司、办事机构以及其所有主要生产设施所在地及经营地2.请提供公司所属的每家子公司、分公司的组织结构图，包括其各自下属的参股、控股子公司及分公司、办事机构上述第1和2项所有的组织结构图均包括股权比例、其他股东名称及其各自股权比例。
投行尽调清单
梧桐树下整理投资银行尽职调查所需资料清单致目标公司董事会：本资料清单所涉及材料应由贵公司向券商提供。
贵公司提供下述的资料应真实、准确、完整、公平、及时，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。
有的资料若无现成的可提供，请尽快收集、整理和撰写，力求详尽完整。
所有重要的文件请注明来源并加盖公司章或部门章。
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请贵公司董事会及全体董事应保证所提供的资料及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
第一部分目标公司基本情况第一条目标公司其基本情况，主要包括：（一）注册中、英文名称及缩写；（二）法定代表人；（三）设立（工商注册）日期；（四）住所及其邮政编码；（五）电话、传真号码；（六）互联网网址；（七）电子信箱。
第二条历史沿革及经历的改制重组情况，主要包括：（一）目标公司设立方式；梧桐树下整理（二）发起人；（三）历次股本形成及股权变化情况；（四）发行前最大10名股东名称及其持股数量和比例。
第三条设立以来股本结构变化、重大资产重组的行为，披露这些行为的具体内容及所履行的法定程序，以及这些行为对目标公司业务、控制权及管理层、以及经营业绩的影响。
第四条简要介绍有关发起人或股东出资及股本变化的验资情况，所进行的历次资产评估，以及进行审计的情况。
第五条公司业务及生产经营有关的资产权属变更的情况。
对公司业务及生产经营所必须的商标、土地使用权、专利与非专利技术、重要特许权利等，应明确披露这些权利的使用及权属情况。
第六条简介员工及其社会保障情况，主要包括：（一）员工人数及变化情况；（二）员工专业结构；（三）员工受教育程度；（四）员工年龄分布；（五）公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等。
第七条公司是否在业务、资产、人员、机构、财务等方面与发起人或股东做到分开，目标公司是否具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
投资分析-尽职调查清单(模板四)
尽职调查清单一、公司基本情况1.公司概况包括企业名称、注册地址、办公地址、法人、注册资本、成立日期、经营范围、网址等。
2.设立及历史沿革（1）公司章程，以及历次修改情况、修改原因、修改程序、工商变更登记情况；（2）公司的营业执照，以及历次变更的营业执照及其它工商登记（如有）等文件；（3）公司成立时拥有的主要资产及成立后实际从事的主要业务情况；（4）自然人股东直接持股和间接持股的有关情况，其在公司的任职情况，其亲属在公司的投资、任职情况；（5）出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户情况；（6）历次重大股权变动情况相关的股东会、董事会有关文件以及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转让协议、工商变更登记文件等，并说明历次股权变化对公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响；（7）3.主要股东情况（1）主要法人股东（包括实际控制人）的公司章程、财务报告及审计报告（如有）；（2）主要法人股东的主营业务、股权结构、生产经营等情况；（3）主要股东之间关联关系或一致行动情况及相关协议；（4）主要股东所持公司股权的质押、冻结和其它限制权利的情况；（5）控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股权重大权属纠纷情况；（6）主要股东和实际控制人最近三年内变化情况或未来潜在变动情况的说明。
4.参股及控股公司情况（1）参、控股公司的情况，包括投资合作协议、合营股东背景情况。
5.参股及控股公司情况（1）员工的人数及近两年内的变化情况；（2）员工的年龄、教育程度、专业等结构分布情况；（3）用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障等制度；6.部门设置情况（1）公司内部所设置部门情况。
二、业务与技术1.行业（1）公司所处行业的主管部门、行业监管体制；（2）行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的政策、法律法规及规范性文件；（3）所属行业的市场环境、市场容量、市场细分、竞争格局、市场化程度、进入壁垒、市场供求状况及变动原因、竞争状况、行业利润水平的变动趋势及变动原因；（4）行业的发展前景及行业发展的有利和不利因素，如产业政策、技术替代、行业发展瓶颈、国际市场冲击等；（5）行业内主要企业及其市场份额情况；（6）说明行业特有的经营模式，行业内企业采用的主要商业模式、销售模式、盈利模式及公司所采用的模式；（7）说明行业的区域性特征；（8）说明出口业务情况，占业务总额的比例，以及未来变动趋势；（9）说明公司在行业中所处的竞争地位，包括市场占有率、近三年的变动情况及未来变化趋势，并请提供主要竞争对手的简要情况；2.采购（1）2020-2021年主要原材料、重要辅助材料用量、金额、供求状况情况，所需能源动力的市场供求状况；（2）主要原材料、重要辅助材料的市场供求状况；（3）说明采用的采购模式；（4）说明主要原材料价格变动变动趋势、可替代性、供应渠道变化等因素对生产成本的影响；（5）说明采购受到资源或其他因素限制的情况；（6）主要供应商(至少前10名)资料；（7）最近三个会计年度向主要供应商的采购金额、占同类原材料采购金额和总采购金额比例（属于同一实际控制人的供应商，应合并计算采购额）；（8）对重要原材料的供应的备选安排；（9）同上述主要供应商签订的长期供货合同；（10）说明采购部门与需求部门的衔接情况、原材料的安全储备量情况，原材料缺货风险；（11）2020-2021年期间主要原材料类存货的周转天数；（12）存货管理制度及其实施情况，包括但不限于存货入库前是否经过验收、存货的保存是否安全以及是否建立存货短缺、毁损的处罚或追索等制度。
尽职调查清单(投资行业详细通用版)
尽职调查清单（投资行业详细通用版）尽职调查清单说明本次尽职调查的主要目的是对【XXXXXXXXXXXXXXXX公司】（以下简称“公司”）基本情况、业务、财务及法律综合情况进行全面、深入的了解，公司对本尽职调查清单的回答是开展股权融资等相关工作的基础。
本问题清单将与律师、审计师的尽职调查（如有）一同构成对公司的全面尽职调查，敬请公司在回答本问题清单时，需确保提供的文字材料、数据和相关说明尽可能的真实、准确、完整，不存在虚构、误导、刻意隐瞒等重大欺诈行为。
本次尽职调查为第一轮尽职调查工作，目的为通过公司基础资料（包括但不限于设立变更等相关法律文件、业务、财务报表及审计报告等），对公司整体情况进行初步了解，我们还会与公司各部门及外部客户、供应商等开展访谈工作，并针对各领域细节问题进行必要的补充尽职调查，敬请公司理解、配合。
凡公司提供的各种文字材料、数据信息及解释说明，均应先以电子邮件方式，通过有公司后缀域名的官方电子邮箱，发送至我方如下指定联系人的电子邮箱。
后续双方明确投资意向，正式签署投资协议前，公司还需配合我方核实前述材料原件、并向我方提供加盖公章的复印件。
本尽职调查问题清单中，由于不同大类下问题涉及角度不同，如在某问题中出现在其他问题中已经提供答案的情况，公司可交叉引用并说明具体参考问题的编号即可。
如对本清单存在任何疑问，可随时与包括但不限于前述我方指定联系人沟通，感谢贵司的理解与配合。
11-1 公司历史沿革1-1-1 请提供公司及其实际控制下所有企业，包括但不仅限于工商基本信息单、营业执照、章程及工商内档资料（反映公司历史沿革的部分）。
1-1-2 请提供公司历次验资报告。
1-2 关联方及关联交易情况1-2-1 实际控制人及配偶控制的其他企业清单列表；1-2-2 实际控制人及配偶控制的其他企业与公司是否存在同业竞争，请说明情况；1-2-3 实际控制人及配偶控制的其他企业与公司的关联交易情况说明；1-2-4 股东情况（1）请介绍公司各股东（包括直接持股和间接持股的股东，以及通过管理层持股公司间接持股的公司董事、监事、高管等，下同）在公司内部的任职情况，以及各自然人股东之间的关联关系；各自然人股东之间签订的一致行动人协议（如有）；（2）各股东与公司之间的关联交易情况（包括商品购销、资金拆借、关联担保等各类型）；（3）各股东持有的本公司股权/股份是否存在质押或冻结的情况。
项目尽职调查清单(投资公司)
项目尽职调查清单一、公司基本情况调查：1、公司历史源革（公司设立时股东，历次增资情况）；2、发起人、股东的出资情况；3、股权变动、重组情况；4、管理层、员工情况；5、公司营业执照（扫描件）、税务登记证（扫描件）、组织机构代码证（扫描件）、公司章程（扫描件或者电子版）二、经营情况调查：1、行业情况、未来发展趋势及竞争对手竞争优劣势对比分析；（请注明行业资料的来源、访谈纪要等相关结论的依据。
）2、公司战略及定位，文化及执行力；3、主要产品及服务情况(产品及服务实现的功能和满足的需求；目标客户；进入门槛、竞争壁垒；商业模式)（1）、产品列表；（2）、每项产品的目标客户以及市场空间分析；（3）、产品销售政策。
4、近三个会计年度的公司收入情况（请按产品类别及客户列示收入、毛利率明细，并注明所占比例）；5、核心技术与研发情况，未来三年的产品规划及研发计划；6、公司营销策略；销售渠道；主要大的采购供应商、主要客户情况；（请注明近三年前十大客户和十大供应商的组成，各自所占比例等）7、生产过程情况(公司产品生产工艺、质量控制、安全事故处理)。
8、收入确认原则。
三、财务调查：1、近三个会计年度财务报表(含现金流量表)。
2、未来三年的财务盈利预测（请注明财务预测的假设条件）。
3、对外投资情况(请提供纳入合并报表范围子公司近三年报表)。
4、纳税情况调查（适用的税种、税率，优惠政策的执行情况）。
5、财务制度、审计制度及人员情况。
6、关联交易情况调查。
7、会计政策及关联交易等。
8、应收帐款、其他应收款及预付账款的明细。
9、存货分大类明细。
10、固定资产清单及折旧政策等。
四、公司组织与管理调查：1、公司组织结构、内控体系调查。
2、公司治理、重大事项决策调查。
3、子公司所有权、合资企业情况调查。
4、管理团队技术骨干教育及工作背景。
5、考核及激励机制。
五、其他相关情况调查：1、公司未来发展战略和目标。
2、资金募集投向。
3、重大合同情况。
尽职调查清单精简版
尽职调查清单（简要版）在前期调查阶段，主要了解公司各方面的基本情况，需要公司根据以下清单提供相关资料。
（一）公司基本情况1、公司基本资料（1）公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划或构想等等；（2）公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；（3）公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；（4）公司的章程或者合资、合营企业的协议或合同，公司营业执照；（5）公司中、英文名称及其缩写，办公地址及其邮政编码，电话、传真号码，互联网网址，电子信箱等；2、历史沿革（1）公司设立时的有关批准文件或发起人协议、出资协议等；（2）公司历次工商变更的《企业法人营业执照》以及工商变更登记资料；（3）公司历次股权变更协议；（4）公司历次注册资本调整及验资报告、评估报告；（5）自设立以来的历次公司章程。
3、公司控股股东与其他主要股东或实质控制人的基本情况（1）自然人股东，包括自然人的姓名及简要背景；（2）法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景；（3）控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。
如有，用方框图列示其结构关系；（4）控股股东最近一年及一期的财务报告。
4、公司架构（1）公司直接或间接控股的子公司及参股公司，以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司；（2）公司其它形态的对外投资（含任何海外投资或海外经营）：包括但不限于股票、债券类有价证券投资。
5、公司组织机构设置（1）公司内部管理架构，包括各主要职能部门及隶属关系。
6、员工情况（1）公司目前的用工方式，职工人数，教育程度，年龄分布情况；（2）公司目前执行的员工社会保障和保险缴纳情况，公司退休等与劳动人事有关的政策及计划，公司员工福利政策情况；（3）公司近三年是否存在劳资纠纷情况。
投资尽职调查清单参考范本
投资尽职调查清单致：有限责任公司根据投资项目的需要，我们起草了适用于贵公司的法律尽职调查清单如下，供贵司与相关方讨论使用。
1基本情况1.1公司基本情况及组织结构文件1.1.1公司最新的营业执照（正/副本），发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的任何其他政府批文，包括任何对上述文件进行修改的文件。
1.1.2公司注册资本实缴证明(公司及其子公司的验资报告，资产评估报告及投资证明)。
1.1.3所有会议记录，以及未在会议记录予以记载的董事、董事会及担保权人的书面同意书，及任何提交给董事会成员的报告。
1.1.4有关过去及现在董事会、董事书面同意书或决议。
1.1.5所有在政府机关进行备案登记的文件。
1.1.6公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司组建及改组文件，包括目前有效的和任何对上述文件进行修改的文件。
1.1.7房地产开发企业资质文件（包括资质证书及资质年检表）。
1.1.8公司银行开户并维持该等银行账户的证明，含外汇账户。
1.1.9公司进行经营活动所需的其它批准或许可文件（包括但不限于组织机构代码证、贷款卡、统计证、社会保险登记证等）。
1.1.10公司现在的组织结构图。
1.1.11公司任何子公司、附属公司、母公司或前身实体的清单及组织章程，注明公司名称、业务名称、公司成立形式、注册登记号、与公司的关系、公司负责人及其拥有的有投票权股份的比例。
1.2历史沿革1.2.1历次变更i.任何有关交换、兑换、重组或涉及公司股份的类似交易的协议及其他文件（包括相关许可）。
ii.公司注册资本历次变革的证明文件和工商变更登记。
iii.公司历任法定代表人、董事会成员、及高级管理人员的姓名、委任/聘用文件、简历、任职期限及相关证明文件。
iv.公司历次股东变更在有关部门（包括工商管理部门）的备案文件。
v.公司历任股东转（受）让公司股权的合同或协议及相关文件。
vi.董事会/股东会决议。
vii.相关部门的批准文件、许可证书viii.《企业法人营业执照》ix.《章程修订书》x.中国注册会计师就历次变更出具的验资报告。
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投资银行尽职调查工作清单(简要版)在前期调查阶段,主要了解公司各方面的基本情况,需要公司根据以下清单提供相关资料。
(一)公司基本情况1、公司基本资料(1)公司中、英文名称及其缩写,办公地址及其邮政编码,电话、传真号码,互联网网址,电子信箱等;(2)公司营业执照;(3)公司生产经营有关的所有政府或行业给予的许可性文件(包括:企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件)。
2、历史沿革(1)公司设立时的有关批准文件或发起人协议、出资协议等;(2)公司历次工商变更的《企业法人营业执照》以及工商变更登记资料;(3)公司历次股权变更协议;(4)公司历次注册资本调整及验资报告、评估报告;(5)自设立以来的历次公司章程。
3、公司控股股东与其他主要股东或实质控制人的基本情况(1)自然人股东,包括自然人的姓名及简要背景;(2)法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景;(3)控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。
如有,用方框图列示其结构关系;(4)控股股东最近一年及一期的财务报告。
4、公司架构(1)公司直接或间接控股的子公司及参股公司,以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司;(2)公司其它形态的对外投资(含任何海外投资或海外经营):包括但不限于股票、债券类有价证券投资。
5、公司组织机构设置(1)公司内部管理架构,包括各主要职能部门及隶属关系。
6、员工情况(1)公司目前的用工方式,职工人数,教育程度,年龄分布情况;(2)公司目前执行的员工社会保障和保险缴纳情况,公司退休等与劳动人事有关的政策及计划,公司员工福利政策情况;(3)公司近三年是否存在劳资纠纷情况。
如有,请说明。
(二)公司财务状况1、公司最近两年(2006、2007年度)经审计财务报告(如有)或财务报表2、公司重要资产情况,包括土地、房屋、设备(含车辆)等(1)公司开户银行、银行帐号、税务登记号等;(2)公司所有的房屋产权证明;(3)公司所有的土地使用权证明;(4)公司所有的其他形态资产所有权证明。
3、公司借款以及对外提供的抵押、担保情况(1)公司为其它企业、事业单位的债务提供保证的情况。
如有,请提供保证合同;(2)公司借款,与银行间关于销售的信贷安排等。
如有,请提供相关协议。
4、重大合同(1)公司正在履行或即将履行的标的金额人民币500万元以上的重大合同。
5、税务情况(1)公司需要缴纳的税种和费用的资料,依法应缴纳的税种名称、税率等,包括但不限于营业税、增值税、所得税等;(2)公司税务登记证明、公司历年完税证明和最近两年实际纳税情况说明;(3)公司享受的税收优惠及税务部门的批准文件;(4)公司最近三年是否受到税务部门处罚。
如有,请说明并提供处罚凭证。
(三)公司近三年重组和产权界定情况(1)重组过程及重组方案;(2)相应审计报告、评估报告;(3)法律意见书,相关的董事会、股东会决议文件;(4)股权、产权交割凭证;(5)政府相关批复。
(四)公司高级管理人员与核心技术人员1、高级管理人员与核心技术人员简历与基本情况(1)高级管理人员是指:董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等;(2)上述人员的基本情况:包括姓名、性别、国籍和是否有在境外的永久居留权,年龄、学历、职称,曾经担任的重要职务及任期,主要工作经历及在企业的现任职务和兼任其他单位的职务。
核心技术人员的主要成果及获得的奖项;(3)董事长、监事会主席及总经理、技术负责人在最近二十四个月内变动的经过及原因。
(五)诉讼及行政处罚1、公司过去三年中,所发生的诉讼、仲裁或其他法律程序、行政法规,以及它们的结果和对公司经营状况的影响2、公司所涉及的现有、或经合理预期可能产生的诉讼、仲裁、行政处罚或其他纠纷的情况(六)其它资料1、公司规章和管理制度2、公司自成立以来历次股东大会、董事会、监事会决议3、公司历年来取得的各种荣誉、称号及及其依据4、公司的对外宣传资料投资银行尽职调查工作清单(详尽版)第一部分基本情况调查(Basic Information)说明:企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节,直接影响到企业价值评估和项目的运作,请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性;同时尽职调查涉及企业各方面内部信息,是企业最高级的调查,请相关参与人员严格保守企业机密。
1.公司背景(Company Description)1.1.公司成立1.1.1.请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文,包括任何对该文件进行修改的文件;1.1.2.请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证,公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明;1.1.3.请提供公司的章程,和合资、合营企业的协议/合同;1.1.4.请提供公司的营业执照(正、副本)。
1.2.公司简介1.2.1.请提供公司对外的正式的公司介绍资料,包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等;1.2.2.请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
1.3.部门设置1.3.1.请说明公司目前部门设置及人力资源的配置;1.3.2.请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。
1.4.公司管理1.4.1.请提供公司正式的组织架构图;1.4.2.请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍);1.4.3.请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价);1.4.4.请提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)。
2.产品/服务(Product/Service)2.1.请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料(名称、介绍、服务对象、价格);2.2.请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点,以及经营成绩;2.3.请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料,以及这些产品/服务项目的开发时间计划表;2.4.请说明公司现在是否有知识产权开发,如有,请具体说明;2.5.请提供公司现有无形资产资料(商标/知识产权/专利……)。
3.市场分析(Market Analysis)3.1.请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业,国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的,有无相关的文件或资料说明?3.2.请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分,并请注明资料的出处或来源;3.3.请说明公司是根据什么,如何设定目标市场的?3.4.请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响?其主要影响因素是甚么?3.5.请说明目前公司产品市场状况,产品所处的发展阶段,产品的市场占有率、排名及品牌状况,并请注明相关的数据、信息来源;3.6.请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。
4.竞争分析(Competition Analysis)4.1.请说明公司所在行业有无行业垄断性;4.2.请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额;4.3.请列表说明公司现有的主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等);4.4.请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析;4.5.请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、其他)。
5.市场营销(Marketing &Sales)5.1.请提供公司现行的销售政策;5.2.请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式;5.3.请列表说明公司现有的前5位重要客户情况(客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比),以及对这些重要客户采取的特殊政策,如折扣、套餐服务等等;5.4.请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案(包括主要促销方式和策略) 5.5.请提供公司产品价格方案(包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策);5.6.请说明公司销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算;5.7.请提供公司市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5 年)销售额、占有率及计算依据。
6.投资说明( Investment )6.1.请说明公司资金需求;6.2.请说明公司资金使用计划及进度;6.3.请说明公司需求的投资形式(贷款/ 利率/ 利率支付条件/ 转股- 普通股、优先股、任股权/ 对应价格等);6.4.请说明公司目前的资本结构;6.5.请说明公司的投资回报/ 偿还计划;6.6.请说明公司资本原负债结构(每笔债务的时间/ 条件/ 抵押/ 利息等);6.7.请说明公司是否有投资抵押?如有,请提供抵押品价值证明及定价依据;6.8.请说明公司是否有投资担保?如有,请提供担保者财务报告;6.9.请说明公司吸纳投资后股权结构;6.10.请说明公司因投资而愿意付出的股权成本;6.11.请说明公司希望投资者介入公司管理之程度;6.12.请说明公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算?7.风险分析(Risk Analysis)请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险:7.1.资源风险7.2.市场不确定性风险7.3.项目开发风险7.4.竞争风险7.5.政策风险7.6.财务风险7.7.管理风险7.8.破产风险8.管理(Management)8.1.请说明目前公司治理情况;8.2.请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同;8.3.请提供公司人事计划(配备/ 招聘/ 培训/ 考核);8.4.请提供公司现行的薪资、福利方案;8.5.请提供公司股权分配和认股计划。
第二部分财务状况调查( Financial Status)1.企业财务会计制度(Accounting policy)1.1.请说明企业目前执行会计核算制度、内部控制制度;1.2.请说明企业近三年执行的主要会计政策,重点包括:1.2.1.坏帐(1)坏帐损失核算方法(2)坏帐损失的确认标准(3)坏帐准备的计提方法和比例1.2.2.存货核算(1)存货范围(2)计价方法:分类介绍(3)存货跌价准备的计提(若未计提,请按照会计制度预估计提后的影响)1.2.3.短期投资(1)短期投资计价方法(2)短期投资跌价损失准备计提(若未计提,请按照会计制度预估计提后的影响) 1.2.4.长期投资(1)长期股权投资计价(成本法和权益法)(2)长期投资减值准备的核算方法(3)长期债权投资的计价1.2.5.固定资产及折旧(1)固定资产范围:(2)固定资产的计价:(3)各类固定资产的折旧方法:1.2.6.无形资产(1)无形资产的计价(2)无形资产的摊销方法(3)无形资产的减值准备1.2.7.开办费、长期待摊费用摊销1.2.8.收入确认(1)收入确认的标准(2)是否存在提前确认或虚计收入的情况1.2.9.如果期间以上会计政策若发生变更,变更内容为:2.主要财务状况( Finance Status)2.1.请提供历年审计报告(至少最近二年)2.2.请对当前资产负债进行分析(资产状况、负债状况、所有者权益状况) 2.2.1.请说明目前公司货币资金情况2.2.2.请对公司目前应收账款进行分析(1)应收账款的收款政策(2)应收账款明细表(3)应收账款账龄分析2.2.3.请对公司目前短期投资及长期投资进行说明(1)短期投资详细明细资料(2)长期投资的基本情况说明2.2.4.请提供公司固定资产有关资料(1)固定资产清单(2)大额固定资产的权属证明文件(房产证、车辆行驶证等)(3)固定资产原值的取得的发票及入账依据(4)固定资产的折旧政策(5)固定资产的抵押情况2.2.5.请提供公司无形资产明细表并对其进行说明(1)土地使用权的取得时间、可使用年限、取得的代价(2)商标使用权的注册文件、授权使用协议、可使用年限(3)专利使用权的专利证书、有效年限(4)其它知识产权的相关证明文件2.2.6.请说明公司其它资产情况2.2.7.请说明公司资产的投保情况2.2.8.请提供/说明公司银行借款的情况(1)银行借款统计表(2)银行借款合同及抵押担保合同(3)逾期借款的处理及涉及诉讼情况说明2.2.9.请说明公司其它负债情况2.3.请对公司历年经营状况进行分析,重点包括: 2.3.1.销售收入(1)销售收入的构成(2)增减变动的原因2.3.2.销售毛利(1)销售成本的构成(2)各销售收入明细项目的毛利情况(3)增减变动的原因2.3.3.经营管理费用(1)经营管理费用的主要项目及所占比例(2)固定性项目的金额及相关合同协议(3)增减变动的原因2.3.4.公司投资收益(1)短期投资收益(2)长期投资收益2.3.5.其它非经常性项目及异常项目(1)补贴收入(2)营业外收入及支出(3)非经常性项目及异常项目的形成原因及占净利润的比例2.3.6.税赋情况(1)公司承担的主要税赋及税率(2)公司享受的税收优惠政策及相关文件(3)最近三年的完税证明文件(4)有无违反相关规定而遭受处理的情况2.4. 未来3-5 年公司财务预测(1)未来三年的销售收入预测(2)预计损益表(分季度)(3)预计现金流量表(4)预计资产负债表(5)盈利预测的编制基础3.财务指标异常状况(Abnormity of Finance Status)请对财务报表纵向比较变动超过30%以上的指标简要说明原因4.重要大合同(Importance Contact)(1)公司近三年是否发生重大担保合同,是否存在为大股东担保?如有,请提供。