投资银行尽职调查工作清单(简要版)

投资银行尽职调查工作清单(简要版)

在前期调查阶段,主要了解公司各方面的基本情况,需要公司根据以下清单提供相关资料。

(一)公司基本情况

1、公司基本资料

(1)公司中、英文名称及其缩写,办公地址及其邮政编码,电话、传真号码,互联网网址,电子信箱等;

(2)公司营业执照;

(3)公司生产经营有关的所有政府或行业给予的许可性文件(包括:企业资质证明、生产许可证、进出口特许证明等文件)。

2、历史沿革

(1)公司设立时的有关批准文件或发起人协议、出资协议等;

(2)公司历次工商变更的《企业法人营业执照》以及工商变更登记资料;

(3)公司历次股权变更协议;

(4)公司历次注册资本调整及验资报告、评估报告;

(5)自设立以来的历次公司章程。

3、公司控股股东与其他主要股东或实质控制人的基本情况

(1)自然人股东,包括自然人的姓名及简要背景;

(2)法人控股股东与其他主要股东或有实质控制权股东简要背景;

(3)控股股东下属分公司、子公司和参股企业、联营企业情况。如有,用方框图列示其结构关系;

(4)控股股东最近一年及一期的财务报告。

4、公司架构

(1)公司直接或间接控股的子公司及参股公司,以及对企业财务状况和经营成果等有实质影响的其他下属公司;

(2)公司其它形态的对外投资(含任何海外投资或海外经营):包括但不限于股票、债券类有价证券投资。

5、公司组织机构设置

(1)公司内部管理架构,包括各主要职能部门及隶属关系。

6、员工情况

(1)公司目前的用工方式,职工人数,教育程度,年龄分布情况;

(2)公司目前执行的员工社会保障和保险缴纳情况,公司退休等与劳动人事有关的政策及计划,公司员工福利政策情况;

(3)公司近三年是否存在劳资纠纷情况。如有,请说明。

(二)公司财务状况

1、公司最近两年(2006、2007年度)经审计财务报告(如有)或财务报表

2、公司重要资产情况,包括土地、房屋、设备(含车辆)等

(1)公司开户银行、银行帐号、税务登记号等;

(2)公司所有的房屋产权证明;

(3)公司所有的土地使用权证明;

(4)公司所有的其他形态资产所有权证明。

3、公司借款以及对外提供的抵押、担保情况

(1)公司为其它企业、事业单位的债务提供保证的情况。如有,请提供保证合同;

(2)公司借款,与银行间关于销售的信贷安排等。如有,请提供相关协议。

4、重大合同

(1)公司正在履行或即将履行的标的金额人民币500万元以上的重大合同。

5、税务情况

(1)公司需要缴纳的税种和费用的资料,依法应缴纳的税种名称、税率等,包括但不限于营业税、增值税、所得税等;

(2)公司税务登记证明、公司历年完税证明和最近两年实际纳税情况说明;

(3)公司享受的税收优惠及税务部门的批准文件;

(4)公司最近三年是否受到税务部门处罚。如有,请说明并提供处罚凭证。

(三)公司近三年重组和产权界定情况

(1)重组过程及重组方案;

(2)相应审计报告、评估报告;

(3)法律意见书,相关的董事会、股东会决议文件;

(4)股权、产权交割凭证;

(5)政府相关批复。

(四)公司高级管理人员与核心技术人员

1、高级管理人员与核心技术人员简历与基本情况

(1)高级管理人员是指:董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人和董事会秘书等;

(2)上述人员的基本情况:包括姓名、性别、国籍和是否有在境外的永久居留权,年龄、学历、职称,曾经担任的重要职务及任期,主要工作经历及在企业的现任职务和兼任其他单位的职务。核心技术人员的主要成果及获得的奖项;

(3)董事长、监事会主席及总经理、技术负责人在最近二十四个月内变动的经过及原因。

(五)诉讼及行政处罚

1、公司过去三年中,所发生的诉讼、仲裁或其他法律程序、行政法规,以及它们的结果和对公司经营状况的影响

2、公司所涉及的现有、或经合理预期可能产生的诉讼、仲裁、行政处罚或其他纠纷的情况

(六)其它资料

1、公司规章和管理制度

2、公司自成立以来历次股东大会、董事会、监事会决议

3、公司历年来取得的各种荣誉、称号及及其依据

4、公司的对外宣传资料

投资银行尽职调查工作清单(详尽版)

第一部分基本情况调查(Basic Information)

说明:企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节,直接影响到企业价值评估和项目的运作,请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性;同时尽职调查涉及企业各方面内部信息,是企业最高级的调查,请相关参与人员严格保守企业机密。

1.公司背景(Company Description)

1.1.公司成立

1.1.1.请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文,包括任何对该文件进行修改的文件;

1.1.

2.请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证,公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明;

1.1.3.请提供公司的章程,和合资、合营企业的协议/合同;

1.1.4.请提供公司的营业执照(正、副本)。

1.2.公司简介

1.2.1.请提供公司对外的正式的公司介绍资料,包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等;

1.2.2.请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

1.3.部门设置

1.3.1.请说明公司目前部门设置及人力资源的配置;

1.3.

2.请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。

1.4.公司管理

1.4.1.请提供公司正式的组织架构图;

1.4.

2.请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍);

1.4.3.请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价);

1.4.4.请提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)。

2.产品/服务(Product/Service)