客户订单下单流程纲要.docx
客户订单流程
客户订单流程1. 概述本文档旨在介绍公司的客户订单流程，以帮助员工和客户了解该流程的步骤和要求。
订单流程的规范化将有助于提高工作效率和客户满意度。
2. 下单流程2.1 创建订单1. 客户向销售团队提出订单请求。
2. 销售团队与客户进行沟通，确认订单细节包括产品/服务、数量、价格等。
3. 销售团队使用内部订单系统（如CRM系统）创建订单，并将订单信息填写完整。
2.2 订单审批1. 销售团队将创建的订单提交给上级主管进行审批。
2. 上级主管审查订单的合规性和准确性，如需要进一步确认或修改，则与销售团队进行沟通。
3. 审批通过后，上级主管批准订单，并将订单状态更新为“已审批”。
2.3 处理订单1. 通过已审批的订单，销售团队与相关部门（如采购、生产、仓储等）进行协调，确保订单能够按时处理。
2. 相关部门根据订单要求进行采购、生产和仓储等操作。
3. 各部门及时更新订单状态，以便销售团队和客户可以随时查询订单进度。
2.4 订单交付1. 订单处理完成后，销售团队与物流团队沟通，安排订单的交付方式和时间。
2. 物流团队执行订单交付，并将订单状态更新为“已交付”。
3. 客户确认收到订单后，将订单状态更新为“已完成”。
3. 相关要求- 销售团队应及时与客户沟通并解答相关问题。
- 所有订单信息必须准确无误地输入到订单系统中。
- 各部门应按照订单要求及时处理订单并及时更新订单状态。
- 物流团队应按照订单要求安排合适的交付方式和时间。
以上便是公司的客户订单流程的基本步骤和相关要求。
请参考并按照流程执行工作，确保订单的顺利处理和交付。
如有任何疑问，欢迎随时与相关团队或上级主管进行沟通。
公司客户订单流程纲要管理制度
xx企业客户订单流程管理制度1.目的增强企业客户订单流程管理，表现从销售到生产环节的优秀对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、如期交货，提高客户满意度。
2、适应范围：本制度合用于企业的客户订单的流程管理。
本制度合用于订单中心各级人员（包含经理、详细责任人）。
3、流程管理订单评审管理流程3.1.1 该流程由订单主管部门组织企业生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签署人对订单进行技术评审，提出办理建议。
对能知足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原资料方案，对技术偏离较大的特别订单由生产厂和客户进行交流，达成办理建议，由销售部报请企业领导签批。
3.1.3 依据领导签批由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。
客户赞同加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。
客户磋商不可的，由销售部进行退单并做好退单记录。
3.1.4 按企业规定合同额小于 *** 万元，且无特别技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。
3.1.5 流程图（图 1）订单中心人员生产人员开始订单接收订单评审否下达订单制定生产计划生产实行交货后管理生产反应结束工作节点和部门分工订单评审管理流程履行说明生产经理订单审批是订单审批办理序号节点责任单位有关说明有关文件或记录1接收销售部接收客户订单，整理客户信息《订单接收登记单》订单订单2 订单主管部门评审3 审批企业领导订单审批4 订单主管部门办理拟订生产5计划制定生产6计划生产中心生产7实行生产8反应组织各有关部门进行技术评审，提出处《订单评审记录表》理建议对订单进行审批《订单审批规程》下达“订单通知书”启动“协管管理流《订单审批办理建议》程”，退单依据订单交期，拟订生产周计划，并上《订单下达通知书》报企业调动及有关部门依据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特别订单制定生产新工艺，并下《生产计划》达到各生产车间。
正的确施生产依据生产计划，组织生产《生产追踪表》如不可以按订单要求达成，则申请更改订《生产反应记录表》单订单协调管理流程3.2.1 该流程由企业订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，依据客户提出的特别技术要求，进行配方和工艺构造的调整。
订单下单流程及工作职责
客户订单及下单流程2016年3月28日客户订单下达流程客户订单接单流程说明:1、客户、销售人员通过书面（传真）下订单到接单员。
2、对于新进客户需做好客户信息备案并录入系统，老客户进行核对3、接单的类型：（1）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容不完整或不详处，其负责该客户的接单员主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通，特殊不理解之处请示销售经理共同协调解决客户疑问；接单员需认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他事项，按《销售部客户订货单》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订货单》所列的内容提供手工订单，并完整地向接单员提供下单信息；4、接单员及时把通过以上形式受理的订单按《订货单》所列内容逐项核对订单内容的完整性。
5、接单员根据所下订单内容进行预估，及时回复，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
6、与客户核对订单内容：（1）依据客户订单，信息完整且依照销售价格及生产工艺、原材料无疑问的，直接由财务审核好价格回传客户确认，即可下单生产；（2）客户要求工艺、结构、配件等更改非常规时，接单员需到技术部进行技术确认，并制图给客户确认，是否可以生产依(工艺配方是否改变)原材料的请购情况而定：①根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，需及时告知销售经理具体情况，销售经理确认或与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户可操作的方案②如客户仍坚持按他要求工艺生产，则进行工艺配方的书面确认并把预估的结果进行告之。
③原材料的请购情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部和采购部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。
（3）接单员按客户所需产品要求内容：根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售经理核实，并上报销售主管和总经理，直到确认清正确的单价或规格。
下单流程
谢谢！
联塑家居建材有限公司
下单注意事项
• 1.每份合同订单图纸包含三图一表及合同编 合同编 号。 • 2.平面图必须标明柜体深度（不含门板）。 • 3.立面图必须标明柜体高度，宽度，开门方 向，转角柜封板尺寸和门板开门尺寸、消 毒柜/烤箱封板高度。 • 4.要标明柜号且平面图与立面图一致 一致（包括 一致 柜号和尺寸）。
• 5.材料配置明细表必须填写清楚所选材质的 颜色编码及文字、纹路、门型，拉手及支 撑、拉篮、铝框、导轨型号等配件的代码 编号，与图纸保持一致 一致。 一致 • 6.电器必须填写清楚全称编码，炉灶需要填 写气种。 • 8.特殊柜体结构在图纸上同文字备注，同时 出特殊结构图。
三、物流流程图
四、订单编号的编写规范
• 专卖店的编号标准： • 首先按照省份分区，以区域地名首字母作 为开头编号，同区域的专卖店编号按照开 店时间顺序依次编号。 • 例如，XX、XX、XX三店都是广东区，按 照顺序，三店的编号分别是GD001、 GD002、GD003
• 订单编号规范： • 专卖店编号+日期+订单序号 • 例如：XX店在2012年1月2日接到的第三份 订单的编号是： • G来自001-20120102-03
下单流程及注意事项
内容简介
• 一、下单流程简要介绍 • 二、下单流程详细解读及注意事项 • 三、物流流程讲解及注意事项 • 四、订单编号的编写规范
一、下单流程图
二、下单流程详细解读及注意事项
• • • • • • • • 1 传图（QQ、邮箱、传真） 2 审图 原则：齐全、完整、清晰、一致、标准 3 报价 原则：快速（1D）、准确、及时（2D） 4 汇款 5 生产 6 物流
销售部下单工作流程
企业标准化作业指导书第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程第一章 总 则第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。
第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。
第三条 管理职责1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。
2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。
2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。
3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。
4、行政人事部负责监管本工作流程运行。
第二章 操作细则第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。
第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。
第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。
订单处理用户指南
订单处理用户指南欢迎您来到我们的订单处理用户指南。
作为一家致力于提供卓越服务的公司，我们非常重视每一个订单的处理流程。
通过本指南，我们将为您详细介绍订单处理的各个环节，以确保您对我们的服务有一个清晰的了解，并且能够顺利地完成订单。
1. 下单流程在我们的网站或手机APP上，您可以轻松地找到您需要的商品或服务，并将其加入购物车。
在确认购物车中的商品后，您需要填写订单信息，包括收货地址、联系电话等。
请确保您填写的信息准确无误，以便我们能够及时准确地处理您的订单。
2. 订单确认在您提交订单后，我们将立即进行订单确认。
一般情况下，您会收到一封确认邮件，其中包括您的订单编号、订单详情和预计配送时间。
如果您在提交订单后未收到确认邮件，请及时联系我们的客服人员，以确保订单已经成功提交。
3. 订单处理一旦订单确认完成，我们的仓库人员将开始处理您的订单。
他们将根据您的订单信息，挑选出相应的商品，并进行包装和标注。
我们将确保每一件商品都是在最佳的状态下送达到您手中。
4. 配送服务完成包装后，您的订单将交给我们的物流合作伙伴进行配送。
配送时间根据您所在地区和商品类型而异，一般情况下我们会在订单确认后的1-3个工作日内完成配送。
您可以在我们的网站或APP上查询您的订单配送状态，以便及时了解商品到达的时间。
5. 订单跟踪我们提供订单跟踪服务，您可以在我们的官方网站或APP上查看您的订单状态。
一般情况下，您可以通过订单编号和联系手机号查询到您的订单信息，包括已完成拣货、已发货、正在配送等状态。
6. 订单收货当您收到商品后，请务必进行验收。
如果您发现商品有破损或者与您预期的不符，请及时联系我们的客服人员，我们将尽快帮您处理。
如果您对商品没有任何异议，请在我们的网站或APP上为我们留下您的宝贵评价，以便我们了解您对我们服务的满意度。
在订单处理过程中，如果您遇到任何问题或疑问，请随时联系我们的客服人员，我们将尽全力为您解决。
我们承诺为每一个客户提供周到的服务，确保您收到满意的商品和完善的售后服务。
第二章 下单、开单
第二章下单、开单第一节下单流程与注意事项一、下单：㈠、下单流程：1、每次接到客户或业务员的订单后，必须核对单价、交期、库存数量（厂商代码、料号），订单数量，确认无误后需根据订单（或合同），填写成本分析单，新款要开设计单。
2、每次下单时，必须提供“有效合同”和“成本分析单”，作为开单的原始材料，还要提供色样、内容样、尺寸结构样、材质样、工艺样等样品，并要业务员的签名。
3、每次下单时，如果是返单的产品，必须提供“客户采购单”和“成本分析单”，为下单原始材料，还要提供印刷样和成品标准样品。
4、下单流程：客户—业务—客服—工程—生产；㈡、下单要求：1、客户基本资料：新客户，即第一次生产的新客户的单。
2、合同：旧单业务员确认，新单业务员，业务经理确认，新客户第一单必须业务经理，总经理确认签名。
3、样稿：包括色样{提供。
客户样品，色标号，色块样，正常四色，或客户看色}，尺寸结构样，内容样，工艺样，材质样。
所有新旧单必须业务员签名或客户确认，及每款产品都要五个盖章并签名。
4、交期：彩盒（普通卡盒是7天；金银卡盒10天；镭射卡盒12天；胶片盒是15天）；毛板是15天；精品盒是15—20天；单张是3天；吊牌、书本与画册是5—7天；圆罐是15天；5、成本分析单：{有业务员签名和业务经理签名，有标准成本分析过程}6、文件：新文件业务员确认，旧文件照样确认。
7、工艺：新产品工艺标明或旧产品改工艺标明，必须业务及业务经理确认签名。
8、要求：所有产品要求或客户要求，必须有书面交接。
9、所有特殊材料或特殊工艺：一定确认清楚后再确认交货日期。
10、补单：必须有品质处理报告单和价格核算单，总经理签名方可下单。
11、打样开单：要有申请打样单，有总经理或业务经理签名并注明收款或不收款。
12、价格：所有价格乘10%以后，如果不亏本则正常下单，如果乘10%以后是亏本的价格，必须有业务员经理签名和总经理签名，方可下单。
13、资料袋：填好客户，品名，业务员，跟单员，样稿个数。
客人下单流程
客人下单流程：
确认编号、颜色、数量→对照原版→报大货资料→公司审核合同→签订→跟公司对货（寄原样、颜色、并写明客人要求）→报到公司下单→做好下单登记表（交销售经理）→出货前一周开始跟踪大货（质量、数量、准确时间）→到货前给客人传码单→确认货款到帐→通知司机送货→跟踪货品→向公司报告货品情况。
遇问题货品处理：
⒈跟客人了解清楚货品具体问题。
⒉报告公司备案（业务员自己也须做好登记）。
⒊同采购到仓库查看货品。
⒋带回客户处理意见。
⒌带公司处理意见，回复客户。
客户订单下单流程
客户订单下达流程由业务员进行书面记录 按照签订的或调用 对合同条款销售员沟通完全 客户档案 价格、交期、数量未通过合同条款、不符合条件、先告知销售人员业务员继续保持跟客户沟通、直到完成交易通过后跟生产技术进行确认业务员跟踪生产过程、监督 A 级客户订单的交期、数量、包装确认合格 直接下达给跟单B 级、C 级客户以书面传真给客户需要支付定金的客户通知其支付确认定金到位后，下达跟单通知业务员是否发货跟单员Q 群发布运输单号财务同意由业务员跟踪客户到货确认财务审批同意客户订单流程说明:1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。
2、接单的类型：（1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；（3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。
3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
订单处理流程(参考模板)
一．订单落实管理流程
销售部生产部总经理
订单落实管理流程说明
二．订单协调管理流程
业务人员研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程说明
三.订单计划安排流程
生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员
订单计划安排流程说明
四.订单作业进度管理流程
物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管
订单作业进度管理流程说明
生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管
信息调查人员品质人员采购人员辅导人员
七．产品报价单
报价日期：年月日
八．客户信息卡
编号：建卡日期：
十六．生产能力分析表
月份：
---精心整理，希望对您有所帮助。
订购单和出货流程范本
订购单和出货流程范本
一、订购单
根据双方商定，以书面形式确认以下产品的订购信息：
1.产品名称：______________
2.产品规格：______________
3.订购数量：______________
4.单价：______________
5.总金额：______________
6.交货日期：______________
二、出货流程
根据订购单中约定的产品信息和交货日期，执行以下出货流程：
1.备货阶段：
o确认订单信息并安排生产
o确保产品数量和质量符合订单要求
2.包装阶段：
o对产品进行包装，并附上相应的标识和配件
o确保包装完好，适合运输
3.发运阶段：
o安排运输车辆或快递
o提前通知客户发货时间及方式
4.送达阶段：
o确保产品按时送达客户指定地点
o协助客户查验货物，解决可能出现的问题
5.收货确认：
o客户确认收货后，将订单标记为已完成
o如有退换货事宜，按照约定流程操作
本文档自双方签字确认后生效，任何修改须经双方同意后方可执行。
签署日期：______________
供货方（盖章）：______________
订购方（盖章）：______________。
下单流程标准
下单流程第1页共1页
下单流程
2、
产品填写《特殊产品评审表》。
见附表。
3、
集中到国内市场部《订单编号本》上获取生产单号。
4、如没有库存，所有涉及部门全部要有《产品生产通知单》，该单必须详细书写客户对产品的所有要求。
5、如有库存，跟单员根据与客户的付款约定，已付款或符
发货协议，但客户要求发货，跟单员可要求客户传真付款承诺，另加上办事处附带保证，再由市场部主管签字同意，可开具《发货单》给财务部。
6、财务部在《发货单》上审核签字后，跟单员将《发货单》
202X年X月X日。
订单下单流程
订单下单流程腾盛集团市场部客户订单及下单流程2014年7月22日客户订单下达流程口头、传真、来电来访对该客户信息客户合同书客户信息备忘录客户、销售人员由客服专员进行书面记录按照签订的或调用对合同条款销售员沟通完全客户档案价格、交期、数量未通过合同条款、不符合条件、先告知销售人员审核客服专员继续保持跟客户沟通、直到完成交易通过后跟生产技术进行确认并对客户分类制作客服专员跟踪生产过程、监督 A类客户客户订单确认书客户生产指令单订单的交期、数量、包装确认合格直接下达生产部B类、C类客户检验符合确认书要求后以书面传真给客户签署成品符合意见盖章确认回传需要支付定金的客户通知其支付确认生产成品交库单确认定金到位后，下达同时通知销售员发货员、仓库管理员产品使用 A类客户由客服人员跟踪到货时间发货告知书开具销售发货单服务流程并进行书面记录及跟客户确认客户生产指令单 B类、C类客户通过确认发货条件发货员发货财务确认是否到款后发确认到款审核余款催收通知书财务审批同意客户订单流程说明:1、客户、销售人员通过口头、书面(传真)或来访下订单到销售内勤。
2、接单的类型:(1) 客户直接致电公司客户服务部:销售内勤用《电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认;(2) 由销售人员受理的订单:必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单(出差期间可通过口头方式)，并完整地向销售内勤提供下单信息;(3) 客户以传真形式下单:核对客户传真的内容，如所列内容(与《销售部客户订单确认书》内容比较)不完整或不详处，其负责该客户的销售员(或受销售员委托的销售内勤)应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。
3、销售内勤及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、销售内勤根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
客户订单销售作业流程
流程負責人
作業說明
1. 如客戶需求非廠內製，需外購時，在 一般訂單維護作業，在與廠商確認交 期後，直接於輸入交貨日按確認，執 行請購單作業。 2. 扐
業務
A
1.
No
外購
Yes
儲運一課
生管流程
2.
拋轉請購單 axmt410 ’D’
請購流程 APM-003
採購流程 APM-004
收貨入庫 APM-008
出貨流程 AXM-005
修訂日期
版本
1.0
客戶訂單銷售作業流程部執行接單管制需求依一般訂單、換貨訂單、出至境外倉、境外倉 流程定義： 出貨等選擇訂單型態
流程負責人
作業說明
1. 業務接到客戶正式訂單。
2.
2. 客 戶 基 本 資 料 建 立 流 程 ( 參 考
AXM-001)
3. 依訂單(一般訂單、換貨訂單、出至境
axmt410-A 輸入
生管
銷售訂價作業流程 AXM-002
Yes
超出底價
訂單預定交貨表
axmr430
客戶訂單憑証 axmt410-0 列印
交期如期
Yes 5.
一般訂單維護作業 axmt410-Y 確認
A
生管作交期回覆
修訂日期
版本
1.0
客戶訂單銷售作業流程
流程編號
頁次
2/2
客戶訂貨需求，內部執行接單管制需求依一般訂單、換貨訂單、出至境外倉、境外倉 流程定義： 出貨等選擇訂單型態
外倉、境外倉出貨等)型態選擇，業務
確認訂單數量、金額、交期等內容。
4. 生管依訂單預計交貨表(axmr430) 來
作交期回覆。
5. 訂單交期若照客戶訂單，則直接於訂
业务下单流程纲要标准规范
业务下单出货流程规范1、流程范围本流程适用于企业业务部门、项目部门下单流程操作；2、流程目标提高低单时效性、合理性；连结好业务、技术、生产、发货工作睁开；3、涉及部门业务部、技术部、生产部、仓储部.4、控制要点技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特别技术要求进行审察；如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必定配合业务保证出货质量和交期。
5、流程说明1）企业所有业务必定按要求填写相应生产单。
2）业务主管对下单内容进行初步审察，以下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。
3）企业条件可否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征采建议；如企业条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。
4）订单产品分为标准型（企业基本种类产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。
5）技术工程师依照客户产品要求，明确产品规格参数可否能够满足；并交技术部负责人审察，审察通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。
6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，依照自己库存情况安排生产；库房发货员依照订单要求时间及其他要求组织发货。
7）仓储部依照订单要求生产时间、库存情况准备物料。
8）成品查收合格后，依照订单确认无误后安排出货。
6、库存管理1）每周库房需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。
以便管理人员及时更新，防备客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约准时间出货会被处罚。
2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能够拖过久。
明确产品的生产周期。
3）如举行活动，最少提前一周通知生产，进行先期物料准备。
以便生产部拟定生产计划。
4）成品必定表记明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货物必定检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能够因为品诘问题，影响企业发展规划。
3.订单下单工作流程图
相关单位
设计部（北京）
设计部（天津）
生产计划科 （下单）
屏风车间
软体车间
木工车间
油漆车间
屏 风
软 体
板 式 家 具
生产计划科将产品的订单信息发送至安包装和成品物流，并将产品加工类型进行 分类下发到各生产车间： ①实木定做产品：将工作单下发至木工、油漆车间，木工车间依照图纸进行加工， 加工完毕后将产品发送至油漆车间，油漆车间依照订单要求进行喷涂，完毕后发 送至安包装车间。 ②板式等定做产品：将工作单下发至木工车间，木工车间依照设图纸及订单要求 进行加工，加工完毕后发送至安包装车间。 ③沙发等软体产品：需要木工车间协作加工的产品，木工车间将相关木质半成品 加工完毕后发送至软体车间，软体车间继续进行加工，加工完毕后直接进行包装 入库，等待安排物流发货。 ④屏风等产品：需要木工车间协作加工的产品，木工车间将相关木质半成品加工 完毕后发送至屏风车间， 屏风车间继续进行加工， 加工完毕后直接进行包装入库， 等待安排物流发货。 ⑤外购产品：详见订单成品采购工作流程图。
仓库
实木家具
采购部 安包装车间 财务部
安包装接收各车间的产品入库，整理随产品流动的产品流传卡品物流根据要求联系物流公司安排发货。
成品物流
详见“成品运输工作流程” 。
工程部 客户安装
工程部依照平面图纸等对客户产品进行安装。
下单工作流程图
流程图
销售部（北京）
操作说明
北京销售部按下单标准将订单发送到北京设计部。 北京设计部按照客户要求起草设计图，销售部与客户确认无误后将设计图发送至 天津设计部，并将平面图、报价单、采购方地址等发送至工程部。 天津设计部完善和细化设计图纸，完成后将图纸、工作单等相关资料发送至生产 计划科。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户订单下达流程
客户、销售人员
口头、传真、来电来访对该客户信息
客户合同书
客户信息备忘录
由业务员进行书面记录按照签订的
或调用对合同条款
销售员沟通完全客户档案价格、交期、数量
未通过合同条款、不符合条件、先告知销售人员
审核
业务员继续保持跟客户沟通、直到完成交易
通过后跟生产
技术进行确认并对客户分类制作
业务员跟踪生产过程、监督
下达生产通知单A 级客户
客户订单确认书
订单的交期、数量、包装确认合格直接下达给跟单
B 级、
C 级客户
以书面传真给客户
盖章确认回传
需要支付定金的客户通知其支付
确认
成品出库单确认定金到位后，下达
跟单通知业务员
是否发货
确认到款
跟单员发货跟单员Q 群发布运输单号产品使用
开具销售发货单
服务流程财务同意由业务员跟踪客户到货确认
余款催收
未到款
财务审批同意
审核
客户订单流程说明:
客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。
接单的类型：
客户直接致电公司客户服务部：客服员用《华广电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，
按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；
由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），
并完整地向客服员提供下单信息；
客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，
其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。
客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容
逐项核对订单内容的完整性。
客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问
的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客
服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。
根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销
售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根
据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》；
如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。
原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。
客服员跟生产部确认交货日期、生产日期、数量等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，生产部根
据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货日期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交
货期进行书写说明，口头确认无效。
客服员将以上确认的信息输入 ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正本内容进行检查无错后传
真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。
（1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，客户服务部可根
据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）。
销售员（或受销售员委托的客服员）应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。
回传件必须认真查验，如有错
误及签名盖章不清、特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成生产指令单。
根据客户等级——参照《客户等级划分标准》， A 类客户如无法立即回传《销售部客户订单确认书》，可直接下达生产指
令单，待后补传。
B、C 类客户均需在收到经确认的《销售部客户订单确认书》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达
生产指令单。
如当日未收到《销售部客户订单确认书》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。
客
服员签字确认生产指令单，并送到生产部主管手中，再次明确指令单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误
差，包装要求，特殊规定等，并让主责人在指令单上签名或盖章，以示明确。
并送交一份给技术部。
（1）目前《销售部客户订单确认书》代替生产指令单，生产部所确认的交货期以先期书写说明上的预定交货日期交
货，不以客服部的《销售部客户订单确认书》上的交货日期为准。
客服助理按客户确认书上的各项监督工作提示，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现
问题及时沟通上报，以保证正常交货。
（1）生产部在生产过程中出现生产、技术等异常情况应立即将情况告知客户服务部，客服员应明确情况后及时通知
销售员，并上报客服主管及营销总监。
客服主管及营销总监应汇同销售员、客服员就异常情况对客户作出应急处理方
案，尽量取得客户的谅解。
客服部根据每日定时（或及时）的《生产日报表》数据，及时了解生产进度及完成情况。
（ 1）客服员（按《销售部客户订单确认书》要求），汇同质检部（按《产品出厂标准》）完成对制成品(成品纸)的检验，检查产品的数量，外观包装，标签等要求全部达标，由质检部完成成品交库。
对完成成品交库的合格品，客服员应立即将订单完成情况告知销售员，客服员根据《客户销售合同》审核该客户的交
货条件及付款条件，结算方法等项目，送到财务部查实到款情况，财务签批核实后，签名或盖章以示款项落实。
A 类客户根据《客户销售合同》条款审核，可直接安排发货。
客服员按生产成品数量为B、 C 类客户提供《余款催收通知书》，销售员与客户催收余款（货款）。
客服员开据《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单），发货员以此为据开据《销售发货单》安排发货。
客服员在接收财务核对后，再次审核与复查发货条件及发货单上各项数据，审核确认无误后(收货地址、接收人员、联
系方式等单上所书项目的完全正确)，才能通知发货员准备发货。
发货员在未接到《商品销售发货（申请）通知单》（手工发货单）不得擅自发货，客服员如遇紧急确实无法及时开单
的，应上报客服主管，由客服主管通知发货员先行发货，手工单后补。
按照发货单上所书的内容条款，逐项逐条地对发货员进行交待，对要求发货人员填写的项目，要仔细交待并让其复述
以示明白。
让发货员仔细填写《发货告知书》需填写部分。
发货员发完货物后，要认真审核其填写内容的真实性及具体的到货时间是否符合确认书条件，并立即向客户传送《发
货告知书》，客服员电话确认客户已收到清晰传真件，并致谢其公司及接收人，为此工作我们给他增添了麻烦。
（1）发货员将电脑开据的《销售发货单》按月移交客户服务部客服员统一归档。
客服员按发货告知书上的监督检查时间，对该次发出货物进行到达跟踪，以保证准确的到货时间，及时了解运输中碰到的问题，及时跟客户沟通，减少不必要的误解。
并将到货日期及情况告知销售员。
按时跟运输员沟通及掌握到货的具体时间，要求客户签署《到货回单》后，进入产品使用服务流程。