酿酒产业

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2009-2010.9我国葡萄酒行业累计产量指标
•目前中国缺乏高质量酿酒葡萄的生产基地以及对葡 萄基地的投资,阻碍了中国葡萄酒业的快速发展
2010年1-8 月葡萄酒收入增速同期加快11.44 个百分点 2010年1-8 月葡萄酒利润增速同期加快21.44 个百分点
信息来源:中国酿酒工业协会
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酿酒行业:细分行业分析—啤酒
面对日益增强的国民消费能力,我国酿酒行业从原来的手工作坊逐渐转变为现代规模化的酿酒工厂,并不断壮 工业化水平提 大 高角度 对于正在加快的工业化进程,酿酒工业是推动我国工业化发展的重要产业之一
酿酒行业处于产业链的中后端,相关上下游行业较多,上游包括:种植业、农产品加工、酒瓶制造等,下游包 相关行业影响 括物流、餐饮等 角度 由于和农业具有最直接的关系,酿酒行业的发展直接影响到部分地区的种植业水平和农民增收
酿酒行业需要耗费大量的粮食、水、煤、电等资源,并向环境排放污水、二氧化碳和酒糟等。单位产量的耗能 量和排污量较高,每产1吨就平均消耗1.12吨粮食、43.75吨水和409.5吨煤;向环境排放29.13吨污水、0.9吨酒 节能减排角度 糟和0.17吨二氧化碳。因此,酿酒行业节能减排的任务的完成情况无论是对企业降低成本还是对国家节能减排 整体任务的完成都有重要意义
• 传统上,人们把葡萄以外的水果制成的酒统称为 果酒,其酒精度一般为5-10度,最高可达14度, 是继白酒、黄酒、啤酒、葡萄酒之后兴起的一种 新的时尚酒饮品 • 高端白酒企业开始涉足果酒市场。2008年,五 粮液推出“宁夏红”枸杞酒,在2009年初,订单 金额达到6016万元,同比增长285%,创企业发 展的新高
酿酒行业:细分行业分析—黄酒
黄酒制造业产销率整体上呈下降趋势,09年利润出现负增长,实 际上黄酒行业增长势头没有其他酒种好,不建议江阳重点发展
• 黄酒制造业在酿酒行业中规模较小,产值较低 • 2010年1-10月份,黄酒产的累计产量为103.59万千 升,同比增长10.80%,累计增速的放缓程度有所下 降 • 从产销率看,2010年黄酒行业的产销率为90.86%, 达到近五年的最低值 • 近5年来,黄酒产销率整体上呈下降趋势,这可能是 因为消费者习惯转变的影响,传统黄酒的消费不如其 他酒类增长快,导致产销率难以提高 105 100 95 90 85 80
果酒产量(万吨) 世界 中国 韩国 18 24 3000
需求量(万吨) 3000 60 27
人均消费量(L) 4.5 0.5 2
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酿酒行业:细分行业分析—药酒(保健酒)
药酒(保健酒)行业增长迅猛,属新兴市场,发展空间巨大,建议 江阳重点发展银杏、膳食纤维、菌类以及蔬菜类药酒(保健酒)
• 2006-2010年,药酒(保健酒)市场复合增长率超 过36%,已经成为酿酒行业中增长最快的酒品种 •药酒( 保健酒)符合中国历史悠久的酒文化需要和 现代人的保健需求,市场开始出现迅速地膨胀,进入 黄金发展期 •目前,药酒(保健酒)处于“战国时代”,尚没有 一个响当当的全国性领导品牌,适合江阳重点发展 未来重点发展领域 • 银杏保健酒 • 膳食纤维保健酒 • 菌类保健酒 • 蔬菜类保健酒
2005-2010年我国黄酒行业产销率
102.64 100.78 100.42 96.49 91.3 90.86 产销率
2005-2009.11我国黄酒行业销售收入
信息来源:中国酿酒工业协会
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酿酒行业:细分行业分析—果酒
中国果酒产业开始初步发展,但果酒产量偏低,人均消费量远低于 世界和亚洲同类国家水平,有较大发展空间,建议重点发展
• 近5年的规模来看,规模以上企业数量在整体上呈递 增趋势,从2005年的569家增加到2010年的602家, 从业人员数量变化波动较大,总体上增加不多
2010年1-10 月啤酒产量累计增速首超去年同期水平 2010年1-8 月啤酒收入增速同期放缓1.03 个百分点
信息来源:中国酿酒工业协会
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酿酒行业:作用和贡献评价
酿酒行业的发展,对地区的国民经济、工业化水平提高、相关行业 带动、节能减排、产业结构调整、参与国际竞争等方面作用突出
角度 作用和贡献分析
国民经济贡献 酿酒行业是我国国民经济的重要组成部分,2010年酿酒行业的工业总产值达到5245亿元,占GDP比重达到 角度 1.1%,在国民经济中的地位稳步提高
• 累计生产情况增长加快。2010年1-9月,我国累计 生产白酒610.64万千升,同比增长28.28%,增幅比 上年同期上升了4.78个百分点 • 从近5年的规模指标看,规模以上企业数量一直呈递 增趋势,从2005年的940家增加到2010年1468家
2009-2010.9我国白酒行业累计产量指标
毛利率 32.0% 32.0% 30.8%
净利率 12.9% 8.0% 11.2%
黄酒
信息来源:中国酿酒工业协会
-
-
103
141
21%
27%
8.7
11.7
29%
48%
28.0%
33.0%
8.4%
8.3%
果酒&药酒
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酿酒行业:细分行业分析—白酒
白酒制造业在酿酒行业中规模最大,产值最高,高端白酒价格正从 百元向千元大关迈进,建议重点关注高端市场
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酿酒行业:区域及产量分析
从区域及产量分析来看,四川全国排名第四,属第二梯队,是我国 重要的酿酒行业产地;但白酒销售量和销售额最大的省都是四川省
• 2010年,四川省酿酒产量425.63万千升,排名第四, 属第二梯队 • 2010年饮料酒及发酵酒精产量达到6499.83万千升, 同比增长9.69%,与上年同期相比,增幅提高了1.14 个百分点
产业结构调整 我国酿酒行业面临着产能过剩、地段产品较多、龙头企业较少的问题,酿酒行业产业结构调整的效果对于加快
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酿酒行业:发展现状
酿酒行业总体呈现持续稳定增长,行业整体经济运行质量良好
2004-2010年我国酿酒行业工业总产值变化
• 2010年,酿酒行业完成工业总产值5245亿元, 累计同比增长24.7%;完成工业销售产值5111亿 元,累计同比增长25%;累计产品销售率97.2%
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酿酒行业:细分行业分析—葡萄酒
葡萄酒制造业产业空间巨大,但两级分化现象严重,低端市场竞争 过度,高端市场被国外品牌垄断
• 累计生产情况增长放缓。2010年1~9 月,我国累 计生产葡萄酒73.01万千升,同比增长14.11%,增幅 比上年同期下降了2.29个百分点 •目前,我国葡萄酒消费品牌集中度非常高,张裕、 长城、王朝、威龙占全国销量的50%以上,使得我国 葡萄酒行业全国知名品牌较少
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酿酒行业:细分行业发展概况
从细分行业分析来看,在酿酒行业中,白酒净利润最高、啤酒增长 最缓慢、黄酒毛利率最低、果酒&药酒毛利率最高且利润额增长最 快,建议江阳重点关注白酒、果酒及药酒行业
• 白酒行业全年完成销售收入为2713亿元,同比增长31%;利润总额为350亿元,同比增长31% • 啤酒行业虽然完成了全年销售收入1294亿元,但是它的增长速度居所有酒类行业的最后,为10% • 葡萄酒行业2010年全年完成销售收入为325亿元,同比增长26%,利润总额为36.3亿元,同比增长21% • 黄酒2010年全年完成销售收入为103亿元,同比增长21%,利润总额为8.7亿元,同比增长29% • 果酒及药酒行业2010年全年完成销售收入为141亿元,同比增长27%,利润总额为11.7亿元,同比增长 48%,产品销售成本94.5亿元,占销售收入比重达67%
啤酒制造业产量增速维持低位运行,增速“昙花一现”,市场成熟 度较高,竞争激烈,不建议江阳重点发展
• 啤酒制造业在酿酒行业中规模较大,产值较高,仅 次于白酒行业
2009-2010.9我国啤酒行业主要指标
• 2010年1-10 月份,啤酒产量为3,970.28 万千升, 同比增长6.51%,增速果然昙花一现,总体来看,啤 酒产量波动性仍然不大
• 自2008年金融危机以来,2008、2009年增幅出 现连续回落,随着国内扩大内需相关政策的出台, 国内消费品市场逐渐复苏,行业产值延续了20062008年的增长势头
10000
2010
2009
50.00% 0.00%
20.05% 24.70%
0
信息来源:国家统计局
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 工业总产值(亿元) 增长率(%)
422.60
产量(万千升) 增长率( %) 2618.62 (约占全国产量的40.29%) 3001.35 6.47% 3378.39 3565.81 4072.53 4293.07 5458.90 14.39% 11.00% 15.11% 13.98% 14.59%
信息来源:中国酿酒工业协会
2008
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酿酒行业:总体评述
作为饮料制造行业的子行业,酿酒行业是我国国民经济的重要组成部分,是与国民生活息息相 关的行业,对我国国民消费水平和生活质量起到了非常重要的作用
酿酒行业作为一个消费品的生产和加工部门,处于工业产业链的中后端,上游关系到种植业、 农产品加工工业,下游关系到餐饮等服务业 近十年,中国酿酒行业保持强劲增长,年均增幅超过23.6%,尤其是白酒、葡萄酒及果酒; 2010年,酿酒行业完成工业总产值5245亿元,累计同比增长24.7%;完成工业销售产值5111亿 元,累计同比增长25.0% 从行业细分来看,白酒利润最高,啤酒增长最缓慢,黄酒毛利率最低,葡萄酒发展空间较大, 果酒及药酒发展提速 建议江阳在继续深化白酒产品结构转变的同时,把握行业发展趋势,丰富酿酒产品种类,培育 果酒及药酒,做“大”酿酒行业
2010年我国酿酒行业主要省份产量
地区 山东 河南 广东 四川 江苏 年份 合计 2003 2004 2005 2006 2007
产量(万千升) 731.64 610.27 428.48 425.63
2003-2010年我国酿酒行业产量
• 在国家经济刺激政策的背景下,我国酿酒行业产量 增速正在迅速提升
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酿酒产业:江阳基础分析—发展概况
• 高端白酒价格正从百元向千元大关迈进 五粮液推出的酱香型白酒,定价千元以上,打破茅台 在千元以上领域独领风骚的局面;泸州老窖推出的新 品更是大有与茅台、五粮液一争高下的势头
1-10 月白酒产量增速同期加快4.77 个百分点 1-8 月白酒收入增速同期加快9.92 个百分点
信息来源:中国酿酒工业协会
2010年我国酿酒行业细分行业指标
行业 白酒 啤酒 Baidu Nhomakorabea萄酒
工业总产值 (亿元) 2793 1321 -
同比增长 (% ) 34.1% 10.6% -
工业销售产值 (亿元) 2713 1294 325
同比增长 (% ) 31% 10% 26%
利润额 (亿元) 350 104 36.3
同比增长 (% ) 31% 26% 21%
国内知名品牌保健酒市场份额
20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
中国劲酒 椰岛鹿龟 致中和 竹叶青 张裕三鞭
17.40% 14.16% 10.63% 5.11%
4.39%
我国药酒(保健酒)行业十大品牌
编号 1 2 3 4 5 名称 劲酒 椰岛鹿龟酒 竹叶青酒 张裕三鞭酒 古岭神酒 品牌说明 驰名商标,名牌,药酒十大品牌,湖北省驰名品 牌 驰名商标,名牌,十大药酒品牌,保健食品标志 国家名酒,名牌,药酒十大品牌 名牌,十大药酒品牌 广西著名商标,广西名酒,重合同守信用企业 海南 山西 山东 广西 山西 海南椰岛股份有限公司 汾酒集团有限公司 山东烟台张裕集团有限公司 广西柳州市古岭酒厂有限公 司 6 鹿鞭酒 药酒十大品牌,运城区知名商标 信息来源:中国酿酒工业协会 山西华茸保健品有限责任公 所属 地 湖北 劲牌有限公司 企业名称
年份 2004 2005 2006 2007 2008
工业总产值(亿元) 1478.8 1698.6 2291.0 2857.8 3503.6 4206.1 5245.0
增长率(%) 16.50% 17.23% 23.19% 24.74% 22.60%
• 2010年饮料酒及发酵酒精产量达到6499.83万千 升,同比增长9.69%,与上年同期相比,增幅提 高了0.63个百分点
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