风险预警信息第五期

风险预警信息

中国出口信用保险公司浙江分公司营业部2013年第五期（总五期）

船舶、钢铁、光伏行业信息汇总

一、船舶工业调整转型方案出台，船舶行业有望企稳

（一）产能过剩、出口结构单一

2013 年上半年，受全球航运、造船市场持续低迷的影响，我国船舶工业主要指标继续下滑。

2013年上半年造船完成量同比下滑幅度较大，这说明目前造船企业产能利用率处于低位，产能过剩情况严重。据中国船舶工业行业协会统计，今年1—6 月，全国造船完成量2060 万载重吨，同比下降36%；承接新订单2290 万载重吨，同比增长163.3%；截至6 月底手持船舶订单10898万载重吨，同比下滑13.4%。2013 年上半年实现主营业务收入1203 亿元，同比下降18.5%，利润总额35.8 亿元，同比下降53.6%。

从船舶行业出口结构看，出口产品结构过于单一，产品结构低端化，高端产品的生产技术与竞争能力仍不强。当前新接订单同比大幅上升很大程度上是缘于上年基数较低。因此，新接订单的增加并不意味行业形势转好，加之国际竞争也日趋激烈，中国船舶工业正面临严峻考验。

（二）转型升级方案出台

面对以上局面，为缓解产能过剩矛盾，促进船舶工业结构调整及转型升级，2013 年，8 月4 日，国务院对外发布《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013～2015 年）》（以下简称《方案》）。《方案》明确了今后三年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务，既要化解产能过剩，也要实现船舶工业由大到强。重点包含以下几点：1．实施创新驱动，提高船舶建造技术。

2．提高关键配套设备及材料的制作水平。

3．调整船舶生产力布局，遏制产能过剩矛盾加剧。

4．改善需求结构，加快发展高端产品。

随着《方案》的深入实施，我国造船企业将加快结构调整与业务转型，行业整体上将逐渐企稳，国际市场份额将得到巩固。政策的效应主要体现在以下几个方面：

1、船配产业、海工设备将加快发展，产业结构渐趋合理

2、创新发展能力将显著增强，船舶建造技术不断提高

3、落后产能将逐渐退出市场，产能过剩有望获得缓解

二、钢铁行业呈现高产能、需求疲软及国际贸易摩擦不断的态势

2013 年上半年，全球经济形势严峻。受不景气的经济影响钢铁市场需求下降，钢价一直在低位徘徊，而全球粗钢

产量仍在增长，由此加剧着产能过剩的状况，全球钢厂利润持续大幅下滑，亏损严重。

（一）抑制不住的高产能

2013 年上半年，世界前几大钢生产国的排名保持不变，中国稳居第一，日本和美国名列第二和第三，印度排在第四位，俄罗斯和韩国将竞争第五大钢生产国。

2013 年1-7月我国累计粗钢产量45580万吨，同比增长7.1%；全国生铁产量42043 万吨，同比增长6%；全国钢材产量60952万吨，同比增长10.4%。2013年3 月末钢铁企业库存达到1483万吨，4月末达到1972 万吨。

从某种程度上说，正是产能过剩导致了当前钢铁行业的窘境，产能过剩已成为钢铁行业的“命门”。但令人担忧的是，目前钢铁企业减产的欲望并不明显。而产能过剩导致供求关系失衡，钢材价格大幅回落，原材料成本高企，导致国内钢铁企业亏损加剧。

（二）下游企业需求疲软

对钢铁行业而言，一直认为能够推动行业复兴的最大希望是2013年5160亿的铁路建设，据称铁路总公司资金告急，多条高铁停工或推迟建设。如贵广高铁项目建速暂缓，连接中西部地区的高铁线也有缓建的迹象，作为国家重要铁路项目的“郑万”铁路连动工的消息都没有。曾被赋予厚望的铁

路建设项目也要被暂缓以及延迟，对于与其息息相关的钢铁

行业来讲也是沉重的打击，随着铁路用钢的减少，市场去库存化将放缓。随着钢铁下游行业利空消息不断传导市场，从城镇化建设延迟，到制造业复苏放缓，到铁路建设停工或延迟，且目前并无利好刺激政策出台，下游需求回暖似遥遥无期。

（三）国际贸易摩擦不断

进入2013 年以来，由于国际经济复苏缓慢，国际贸易保护日益加剧，已陆续有欧盟、美国、澳大利亚、加拿大等多国就我国钢铁产品出口发起反倾销和反补贴调查，特别是东盟部分国家，对我国钢铁产品出口反应较为强烈。

2013年钢铁行业的贸易摩擦不断，本文主要列举6月份以来的贸易摩擦情况。

1、墨西哥对我镀锌六边形钢缆网做出二次复审终裁

2、墨西哥就中国产无缝钢管反倾销案作出初裁

3、墨西哥对中国无缝钢管反倾销复审作出终裁

4、巴西将就不锈钢冷轧板反倾销案召开终裁前听证会

5、巴西对进口自中国的无缝碳钢管反倾销延期裁决

6、墨西哥对我碳钢镀锌丝网发起反倾销调查

三、光伏行业新兴市场出口态势良好，贸易摩擦风险不容忽视

（一）新兴市场出口态势良好

从全球光伏市场来看，以中国、日本、美国为代表的“金砖”市场逐渐取代欧洲成为主流市场；而南非、泰国、智利、罗马尼亚为代表的新兴市场具有巨大的潜力。以下为2013年中国光伏行业各个国家几大重点出口国家（地区）的分析概述：

荷兰：2013年上半年，我国对荷兰出口的光伏产品总额为12.96亿美元，金额最大。其中光伏硅片出口额7790 美元，电池组件出口额12.96亿美元。据报道,荷兰正在协商一项新的能源政策“Nationaal Energieakkoor”，实施该政策可以到2023 年安装多达两百万个家庭光伏。该协商由荷兰社会经济委员会(SER)推进，该机构对荷兰政府提供经济和社会政策方面的建议。SER 正在推动到2050 年荷兰实现完全的可持续能源，该机构一名发言人表示，两百万个住宅光伏系统的提议可能在目前被政府、环保机构和贸易协会争论的最终政策中。迄今为止，荷兰政府已经制定一个短期目标，到2020 年利用可再生能源产生14%的发电量。SER一直推动政府同意到2023 年将这一比例提高至16%。

日本：2013 年上半年，我国出口日本的光伏产品总额13.68 亿美元，其中硅片出口额7591.36 万美元，电池组件出口额12.92 亿美元，电池组件的出口占比增长速度惊人，今年上半年已接近95%，而2010 年组件占比仅为73%。

虽然现况良好，但是日本市场在接下来即将面临到第一