个险五大系统经营概论(组训班)
保险公司个险条线新五项修炼实施规划
个险条线”新五项修炼”实施规划一、推行“新五项修炼”的背景和意义为了适应新形势的发展需要，个险条线必须充分发扬“善学习、会经营、敢创新”的大个险精神，以"优队伍、提产能、强管理、降成本”为基本原则，通过思想意识和推动模式的转型，解决发展中存在的短板问题，通过加强"修炼"、苦练"内功"，不断提升经营效率，强化可持续发展能力，确保个险新三年乃至今后更长远发展目标的实现！二、”新五项修炼”的内容和相互关系（一）”新五项修炼”的内容1.外勤主管自主经营：强化自主经营意识，落实自主经营动作，提升自主经营能力。
2.早（夕）会出勤管理系统（以下简称"出勤管理系统”）：强化早（夕）会出勤管理是提升经营能力的前提。
通过强化出勤信息真实性治理、规范早（夕）会出勤管理制度办法、提升早（夕）会经营质量等举措，改善业务团队的出勤情况。
3.活动管理系统：强化活动管理是提升经营能力的主线。
通过推动业务团队落实二次早会、MM （小产会）.两个会议（月末规划会、月中分析追踪会）等关键技术动作，建立以客户经营为核心的活动管理系统，改善业务团队的活动情况。
4.新人留存系统：改善新人留存是提升经营能力的重要标志。
通过推动业务团队落实增募选才流程、MM（小创会1四个一、业务部日常训练等关键技术动作，提高增员质量、提升新人技能、强化新人扶持，切实改善新人留存。
5.卓越的培训体系：强化培训体系建设是提升经营能力最主要的支持手段。
通过外勤培训I、内勤培训、训练管理、培训执行等重点工作推进，建立卓越的培训体系，全面、有力的支持各项专业动作的落实并发挥效用。
（二）五项内容的相互关系1.外勤主管自主经营：是实施"新五项修炼”的落脚点。
"新五项修炼"的最终目的是提升外勤主管的自主经营意识和团队经营能力。
2.出勤管理系统、活动管理系统、新人留存系统：是实施"新五项修炼"的关键抓手。
保险公司-培训班的运作手册-剖析
银保2011第一期育才班培训操作手册中国人民人寿保险股份有限公司培训项目操作流程第一章总则第一条为了规范公司银保培训项目操作流程，提升办班效率，提高办班品质，树立中国人保寿险培训专业化形象，简化培训手续，节省培训人力，特编写《中国人民人寿保险股份有限公司培训项目操作手册》。
第二条本操作流程所称培训项目是指寿险营销各级各类制式及专题培训（以下简称培训项目）。
第三条寿险培训包括寿险制式培训和非制式培训。
第四条本操作流程说明的是银保新人培训项目的通则，即共同的部分，差别之处按培训项目的层面要求有所不同。
也可根据实际情况或具体班次调整。
第五条培训项目的开班流程与作业标准，除另有规定外，均照此规定办理。
第二章组织策划第六条培训项目操作流程分为事前、事中和事后三个部分。
第七条事前阶段即为准备阶段，包括开班准备、表报管理。
一.开班准备1.培训项目行事历拟定，工作细化落实到人（班主任、助教、会务人员确认）2.培训地点的确认：本地或外地，并按费用标准谈妥各项费用3.培训通知的拟写、下发4.培训回执的统计及学员的选拔、确认5.培训费用申领6.培训日程安排（课表排定）7.讲师确认、邀请及讲义的收取8.制作学员桌牌、胸牌9.培训教学器材的准备和调试，包括电脑投影仪、投影幕、白板、白板笔、白板擦、白报纸、胶带、裁纸刀等。
10.培训教室布置，包括悬挂横幅、调试胸麦、座位摆放、投影仪、投影幕摆放，白板准备。
11.课堂所需资料的印制12.培训资料袋准备及分装13.课间所需轻松录音的准备14.学员茶杯准备及喝水地点选定15. 讲师接送站安排16. 讲师、学员餐饮安排17. 学员分班、分组分配，（可按男女比例、年龄大小、）18. 开训准备19. 开训领导邀请，领导讲话稿的撰写20. 开训拍照联系落实21. 会务组提前到达培训地点，验收落实各项前期准备22. 迎接学员报到，训前与学员沟通，了解情况，宣导纪律二.表报管理1.学员装袋资料、物品一览表2.培训课程表3.培训作息时间安排表4.学员签到表5.培训项目纪律规定6.欢迎词7.讲师邀请函8.学员意见调查表9．试讲评分表10. 培训效果检讨报告11.开、结训流程12．协助办班工作联系函13．感谢函（分别给协办部门或个人和授课讲师）第八条事中阶段即为培训实施阶段，包括教学管控和行政会务两方面。
保险公司五级机构发展思路
保险公司五级机构发展思路一、背景介绍保险行业作为金融行业的一支重要组成部分，在传统商业模式基础上逐渐实现数字化、智能化转型。
作为一个保险公司，构建一个健全的五级机构是十分关键的，它可以提高企业内部的信息流通效率，优化服务模式，增强业务竞争力。
本文将从以下几个方面探讨保险公司五级机构发展的思路。
二、提高内部沟通与信息流通效率在保险公司中，五级机构发展的首要目标是提高内部沟通与信息流通效率。
为实现这一目标，可以考虑以下几点：1.创建一个统一的信息平台：保险公司可以建立一个内部信息平台，例如企业内部社交网络，供各级机构之间实时交流与共享。
这样可以打破信息孤岛，促进信息沟通。
2.强化科技支持：引入先进的信息技术，如云计算和大数据分析，在保险公司内部实现数据共享与分析。
通过这些技术手段，可以提高信息的处理速度和质量，实现高效的信息流通。
三、优化服务模式，增加客户满意度五级机构的发展还应注重优化服务模式，提升客户满意度。
以下是几个可行的思路：1.建立多渠道服务体系：保险公司应根据客户需求，建立多渠道服务体系，包括线上、线下、自助等多种服务方式，让客户能够自由选择。
通过这种方式，可以为客户提供更便捷、个性化的服务。
2.推进智能化服务：利用人工智能和智能技术，提升客户服务的效率和质量。
例如，可以开发智能客服系统，帮助客户快速解答问题；利用智能算法对客户数据进行分析，为客户提供更精准的服务建议。
四、加强风险管理与控制能力作为一个保险公司，风险管理与控制是关键的能力之一。
以下是保险公司五级机构发展思路中的关键点：1.建立完善的风险管理体系：保险公司应建立一套完善的风险管理体系，包括风险评估、风险监测、风险预警和风险应对等环节。
通过这些措施，可以及时发现和应对潜在的风险。
2.加强内部控制：保险公司应加强内部控制，规范各级机构的业务流程和操作规范。
通过强化内部控制，可以减少人为错误和风险，保证业务的安全运行。
五、培养创新意识，推动业务创新在当前快速变革的市场环境下，保险公司应培养创新意识，推动业务创新。
保险组训培训课程设计
保险组训培训课程设计一、教学目标本课程的学习目标包括：1.知识目标：学生需要掌握保险组训的基本概念、原理和流程，了解保险市场的基本情况，熟悉保险产品和服务。
2.技能目标：学生需要能够运用保险组训的基本原理和流程，进行保险业务的培训和指导，提高保险业务员的专业素质和能力。
3.情感态度价值观目标：学生应该培养对保险行业的热爱和责任感，树立正确的职业道德和价值观，提高服务质量和客户满意度。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括：1.保险组训的基本概念和原理，包括保险合同、保险条款、保险费率等。
2.保险组训的基本流程，包括投保、理赔、客户服务等工作流程。
3.保险市场的基本情况，包括市场规模、竞争格局、发展趋势等。
4.保险产品和服务，包括人寿保险、财产保险、意外保险等各种保险产品的特点和区别。
三、教学方法本课程的教学方法包括：1.讲授法：通过教师的讲解和讲解，学生可以系统地了解和掌握保险组训的基本概念、原理和流程。
2.案例分析法：通过分析真实的保险案例，学生可以更好地理解和应用保险组训的原理和方法。
3.讨论法：通过小组讨论和全班讨论，学生可以培养团队合作能力和口头表达能力，提高对保险组训的理解和思考能力。
四、教学资源本课程的教学资源包括：1.教材：选用权威、实用的保险组训教材，为学生提供系统、全面的知识学习。
2.参考书：提供相关的保险专业书籍，供学生深入学习和参考。
3.多媒体资料：制作精美的PPT、视频等多媒体资料，丰富教学手段，提高学生的学习兴趣和效果。
4.实验设备：提供必要的实验设备，如计算机、投影仪等，方便进行实验教学和实践操作。
五、教学评估本课程的评估方式包括：1.平时表现：通过观察和记录学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况，评估学生的学习态度和积极性。
2.作业：布置适量的作业，要求学生按时完成，并对作业进行批改和评价，评估学生的理解和应用能力。
3.考试：安排一次期中考试和一次期末考试，考试内容应涵盖本课程的全部知识点，评估学生的知识掌握和运用能力。
平安寿险营销培训体系介绍32页
课程目标
一、了解平安寿险营销培训的发展历程 二、了解平安寿险新制式课程的基本内容 三、借用平安的培训优势，明确自己未来的
发展方向
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利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险资料交流平台
2
课程大纲
一、平安寿险营销培训的发展历程
二、平安新制式课程体系介绍
20
福建分公司专业导师津贴标准
外勤专业导师职级
见习导师
一星导师
二星导师
三星导师
四星导师
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五星导师
津贴标准 (元/课时)
正式执行时间利剑：营2销0文0化9年传播9有月限1公0司日 中国该最标全的准保为险学资料员交>流3平0台人/班次
21
选拔流程
营业部推荐
利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险资料交流平台
7
平安寿险营销培训的发展历程（二）
成长——
•1996年5月营业部经理培训（北京、上海、南京、重庆、深圳） •1996年编制平安第一套新人岗前培训手册,开展首期组训培训 •1997年引进并编写了PTT,SRT,部经理晋升培训等系列课程 •1998年开展主任晋升培训，主任研修培训 •1999年杰出部经理培训 •2000年见习主任培训，主任轮训，成长训练，MSS, ROS •2001年CDIS培训…...
主任 业务员 利剑营销文化传播有限公司 中国最全的保险资料交流平台
经理
17
新课程体系建立了目前培训界最前沿的 3E(易) 理念
Easy to learn 易学
Easy to apply 易用
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中国人寿培训体系介绍
国 寿 投 资 控 股
保 险 职 业 学 院
成 都 保 险 学 校
分 支 机 构
统一规划 分级管理 分类实施
中国人寿培训体系介绍
教育培训组织架构——集团公司培训定位
中国人寿培训体系介绍
教育培训组织架构——集团公司培训范围
集团公司
成员单位 班子成员
省级公司 主要负责人
➢全员培训，突出重点
核心专业 技术人员
分析判断 ——信息收集、 分析及宏观思 考 学习创新
4
中国人寿培训体系介绍
部分岗位培训课程详细目录 （业务基础培训课程 之 保险业务类）
类别
寿 险 业 务 类
保险 业务 类
财 险 业 务
Insu 类
ranc
e
养 老 保 险 业 务 类
序号 课程名称
I1 宏观经济环境和寿险市场形势分析
I2 人寿保险原理 I3 寿险相关法律法规知识
3、先进的网络学习和培训管理系统
与公司的外在形象有落差 与公司的内在需求有落差
中国人寿培训体系介绍
教育培训工作规划
国际一流
1、学习型组织；
五 年
我们
2、一流的学习和管理平台
国内一流 3、强大的课程研发和制作
二 1、完善的培训组织建构； 年 2、完整的课程体系
3、先进的网络学习和培训管理系统
超常规的重视、超常规的投入 超常规的行动、超常规的发展
公司全员
了解中国人寿发展历程与发展战略目标，增强 爱岗敬业
学员自豪感和认同感。
国际视野
4
G4 职场健康心态 G5 问题有效解决
自我管理
公司全员
建立积极进取的职场心态，树立自信心，掌握 ——成就愿望、
保险干部培训课程
保险干部培训课程：
保险干部培训课程是为培养和提高保险行业管理干部的素质和能力而设置的培训项目。
课程内容通常包括保险业务知识、管理技能、法律法规、市场营销、客户服务等方面的知识和技能。
具体的保险干部培训课程设置可以根据不同的培训目标和学员需求进行定制，但通常会包括以下几个方面：
1.保险业务知识：介绍保险的基本原理、各类保险产品的特点和作用、保险合同的要
素和签订流程等方面的知识。
2.法律法规：介绍保险行业相关的法律法规和监管政策，包括保险法、公司法、证券
法等相关法律法规，以及保险监管机构的规定和监管要求。
3.管理技能：介绍管理的基本理论和方法，包括团队建设、领导力、沟通协调、绩效
管理等方面的技能和技巧。
4.市场营销：介绍市场营销的基本理论和方法，包括市场分析、目标市场定位、产品
策略、价格策略、渠道策略、促销策略等方面的知识和技巧。
5.客户服务：介绍客户服务的基本理论和方法，包括客户满意度、客户忠诚度、客户
沟通、客户投诉处理等方面的知识和技巧。
3.2平安培训体系介绍
研讨：
▪ 在营业单位如何落实新人成 长步步高？
业务员训练 （1年以上）
高额保单销售
成长训练(A)
制 式
孤儿单服务(S)
非
职场销售
2年
客户档案管理(S)
制
目标市场
事件营销(S)
式
顾问式销售技能
注：SDPSIII
可在6个月到
2年间举办
回归保险真谛(A)
从社保切入商业保险(K、S)
人际沟通技巧(S)
全方位需求导向销售技能 1年 理财常识(K)
对象：达到转正业绩标准的试用业务员。
制
转正培训
目标：明确转正人员未来的发展方向，并为其实现目标提 供更深一步的产品培训。
式
时间：3天 内容：展望锦绣人生、开创锦绣人生、恪守职业操守、认
识综合开拓、踏入增员旅程、万能寿险产品介绍及
岗前培训
销售方法、确立目标 拟订行动计划 。
对象：转正困难或进入观察期的业务员。
目标市场
对象：行销主任或入司1-2年且年度保单达40件的业务人 员。 目标：帮助业务员掌握建立目标市场的技能，提高销售内 涵。 时间：2天。 内容：目标市场行销概论、自我分析、商品与服务分析、 列
举目标市场、确认目标市场、目标市场开发策略
对象：行销主任或入司1-2年且参加过《目标市场的建立》
制
职场销售
理财常识
对象：入司1-2年的业务人员。 目标：帮助业务员掌握基本的理财知识，为学习变额寿险
及理财 课程打基础。 时间：2小时。 内容：金融基础知识、证券基础知识。
非
人际沟通技巧 对象：入司1-2年的业务人员。
制
目标：通过提升沟通技巧来提高服务水平。 时间：3小时。
保险公司培训体系及主要课程介绍全文
金佑人生产品说明训练
掌握产品三个一：一张表、一段话术、一份计划书
1、金佑人生3个1训练：一张表、一段话、一份计划书 2、异议处理：话术示范 3、产品训练：话术演练
150
新人衔接训练课程操作要点——销售流程训练
课程内容
教学目标
课程要点
课时
促成与异议处理训练
掌握促成、异议处理的步骤与技巧
1、促成的步骤及方法：促成的时机、促成的技巧、 促成的要领 2、异议处理的步骤及方法：认识异议处理、异议处理步骤、异议处理方法 3、异议处理实战演练与通关
掌握人身险、保单基础知识
150
下午
合规基础知识
掌握合规基础知识
50
签单神器
掌握神行**的基本功能
100
晚上
复习回顾+考试
复习+考试：人身险、产品、法规等知识点
100
第四天
上午
目标与行动
我要做老板
**基本法与成功模型、预期利益展示
50
见证成功
绩优新人分享，现身说法，树立身边的榜样
50
我的目标与行动
树立目标，拟定行动计划
提升2培训课程
课程名称
教学目标
课时安排
主讲人
备注
开训
培训说明、要求、激励
60分钟
班主任
建立班级文化
法中行
明确个人发展方向
100分钟
专讲/组训
主任和专务的职涯规划
组织发展胜桶金
掌握增员技巧
250分钟+50分钟
提升1培训课程
课程名称
教学目标
课时安排
主讲人
备注
开训
培训说明、要求、激励
保险公司培训组训的职责与定位PPT课件
我们的愿景和使命
我们的愿景：创造受人尊敬的公司 客户认同、员工认同、股东和合作伙伴认同、监管机构认同、社会认同。
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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保监会关于保险营销体制改革的思路和措施( 意见稿)纲要
鼓励探索保险产销分离新模式、 鼓励与营销员签订劳动合同、 选择一两个区域较大力度地试点改革、 弱化当前营销员“金字塔式”层级管理机制等内容， 推行保险营销素质五年改善计划,力争用五年时间完成改革。
Do right thing, Do things right.
22
一. 组训的工作价值与意义
为什么我们痛苦? • 上面不认可 • 下面不认同
23
一. 组训的工作价值与意义
我们试图控制的是结果
我们管理的一定是过程
24
一. 组训的工作价值与意义
如何评估我们的工作呢？ 人的进步体现在哪里？ 团队的进步体现在哪里？
转型期的机遇与挑战
“以人为鉴可以明得失，以史为鉴可以知兴替”。纵观20年的发展 ，参考发达国家的历史经验，从市场发展和寿险营销而言，以客户为中 心，坚持变革和创新，坚持价值和回归保险本原。走专业化发展的路线 为大势所趋。
5
十八大会议对保险业的要求
从“2020年城乡居民收入较2010年翻番”到“推动城乡发 展一体化”、“人民生活水平全面提高”，十八大会议的一个 突出主题仍是民生问题。
个险五大系统经营概论(组训班)精品PPT课件
4.破零率 3.绩优人员
以组织的成长带动人力持续健康成长 以技能的提升及组织大型化带动业绩的稳定成长 以绩优人员占比提升改善队伍体能 以破零率为主线夯实基础管理 以高品质的保单提升内涵价值
2008年第一期组训育英班
•08年5大发展策略与14个关键行动
08年5大发展策略
策略对应的关键行动
•1.以组织的成长带动 人力持续健康成长
2008年第一期组训育英班
•08年4个基本思路与5大发展策略概述
4.提高 及做大
1.逐渐 淘汰
3.构建 系统
2.引进 及培育
逐渐淘汰不胜任的业务员与主管 引进素质整齐的新人及培育新一代主管 构建营销标准化作业系统 提高现职人员的生产力及鼓励做大直辖
1.组织成长
5.保单内涵
2.技能及组 织大型化
•出勤人力的增加
•4.完善新人育成及主管培养平台, 建立
•活动人力(月规保≥500)增加 内勤干部潜力人才库；
Байду номын сангаас
•标准部/组的建设
•良好品质的保费增加
2008年第一期组训育英班
•08年5大发展策略与14个关键行动
08年5大发展策略
策略对应的关键行动
•2.以技能的提升及组 织大型化带动业绩的 稳定成长
• 了解寿险发展的三大核心要素 • 熟悉寿险营销的五大系统内容 • 重点了解五大系统与绩效的关系 • 明确并掌握现阶段五大系统重点工作
2008年第一期组训育英班
课程重点
3大核心要素
方向 要什么？
系统
如何做？
人才
谁来做？
2008年第一期组训育英班
绩效与五大系统
课程重点
团队业绩 =人力× 有效人均件 × 件均× 破零率×
保险组训培训课程设计
保险组训培训课程设计一、课程目标知识目标：1. 学生能理解保险的基本概念，掌握保险的种类、功能及运作原理。
2. 学生能掌握保险合同的关键要素，如保险人、被保险人、保险期间、保险责任等。
3. 学生能了解我国保险业的发展现状及市场体系。
技能目标：1. 学生具备分析保险需求、选择合适保险产品的能力。
2. 学生能运用所学知识，设计适合自身及家庭需求的保险规划。
3. 学生能够运用保险知识，解决实际生活中的保险问题。
情感态度价值观目标：1. 学生能够认识到保险在风险管理、家庭财产保障等方面的重要性，树立正确的保险观念。
2. 学生通过学习保险知识，培养风险防范意识，增强自我保护能力。
3. 学生在学习过程中，培养合作、探究、批判性思维能力，提高对保险行业的认识，树立诚信、责任的价值观。
本课程针对学生年级特点，结合保险知识体系，注重培养学生的实际操作能力和风险意识。
课程目标具体、可衡量，旨在帮助学生掌握保险基本知识，提高解决实际问题的能力，同时树立正确的价值观。
为确保教学效果，课程目标将分解为具体的学习成果，便于后续教学设计和评估。
二、教学内容1. 保险基本概念：包括保险的定义、功能、分类及保险基本原则。
- 教材章节：第一章 保险概述2. 保险合同：解析保险合同的要素、条款及常见问题。
- 教材章节：第二章 保险合同3. 保险产品与市场：介绍我国保险市场的各类产品、市场体系及发展趋势。
- 教材章节：第三章 保险产品与市场4. 保险规划与风险管理：讲解如何根据个人和家庭需求，进行保险规划，防范风险。
- 教材章节：第四章 保险规划与风险管理5. 保险案例分析：分析实际生活中的保险案例，提高学生运用保险知识解决问题的能力。
- 教材章节：第五章 保险案例分析教学内容按照课程目标进行科学、系统地组织，注重理论与实践相结合。
教学大纲明确教学内容、安排和进度，确保学生能够逐步掌握保险知识，提高实际操作能力。
教学内容与教材紧密关联，符合教学实际，有助于学生全面了解保险行业。
中国人寿文化理念
幔层
中层
企业文化结构 核心层
精神文化
制度文化 行为文化 物质文化 全省系统营销组训培训班
表层
企业的物质文化是由企业职工 创造的产品和各种物质设施等构成 的器物文化，是一种以物质形态为 主要研究对象的表层企业文化。 企业生产的产品和提供的服务是企 业生产经营的成果，它是企业物质 文化的首要内容。其次是企业创造 的生产环境、企业建筑、企业广告 、产品包装与设计等，它们都是企 业物质文化的主要内容。
全省系统营销组训培训班
五、“双成”是一个动态标准
• “双成”理念是中国人寿处理企业 内外事务的根本标准。
• “成”是一个动态的标准，随着形 势的发展变化，指示的不断更新， 寿险需求的多样化，中国人寿“成 ”的标准将不断提高。
全省系统营销组训培训班
六、“双成”是一系列关系的整 合
• 双成理念集中反映：企业与客户、企业 与社会、企业与竞争对手、企业与内部 员工的关系。如何协调这些复杂的关系 ，直接影响到中国人寿在市场中的竞争 能力和发展前景。以双成理念为统领， 企业的各种关系就能够得到厘清和整合 。我们的事业才能够健康、有序、长久 的发展。
• 南韩现代集团其创始人陈裕阳的家庭忠诚感和专 制统治的风格，使得现代集团的企业文化就是强 制的、充满竞争气氛、封建顺从意识，并带有军 事化的特点。
全省系统营销组训培训班
结论： 没有所谓好的企业文化，
只有有用的企业文化
不同的企业成长经历，不同 的环境背景导致不同的企业文化 特征。
全省系统营销组训培训班
• 就企业与社会而言，“双成”体现的是：企业 自身不但要取得辉煌的成绩，也要带动全行业 的发展，甚至全社会经济的繁荣，企业自身成 功也不忘回馈社会。
• “双成”的企业文化可以说真正是一种鼓励竞
中国人寿培训体系介绍
集团公司
成员单位 班子成员
省级公司 主要负责人 全员培训，突出重点
核心专业 技术人员
后备人员
员工岗位任职培训
20
教育培训组织架构——寿险股份培训架构
寿险股份总公司
省公司
教育培训部
教育培训工作委员会 教育培训工作办公室
区域培训中心
省公司教育培训部
地市公司教育培训部门
教育培训的对象
内部人员
教 育 培 训 对 象
销售 渠道
系统个险专兼 职讲师3435人 ，团险兼职讲 师100余人， 银邮兼职讲师 293人。
员工 培训
系统内部 员工教育 培训兼职 讲师
个险教育训练课程体系
寿险行销类 17项课程 / 534课时
7项课程 / 206课时
师资培养类
终
教 全方位 育
经营管理类
身
20项课程 / 588 课时
19项课程 / 289课时
范例：通用基础培训课程
序号
课程名称
培训对象
培训目的
对应素质 能力
课时
G1
中国人寿企业文化和核 心价值观
公司全员
理解、认同中国人寿核心价值观，了解企业文 爱岗敬业
化内涵，并自觉体现在关键行为上。
诚实正直
4
学习创新
理解尊重
G2
中国人寿职业道德和员 工行为规范
公司全员
理解、认同中国人寿职业道德，了解职业道德 团队合作
外部客户
员工 基层管理人员 中层管理人员
专业技术人员
综合管理人员 各级机构处级、科级管理人员 各级机构部门级管理人员
高层管理人员
各级机构领导班子成员
销售人员
保险公司机构组训运作培训
• 领导力课程：开设领导力培训课程，培养员工的领导能力和管理素质 • 领导力实践：组织员工参与管理实践活动，提高员工的领导能力 • 领导力反馈：向员工提供领导力反馈和改进意见，促进员工成长
保险公司机构组训的团队绩效管理与激励
保险公司机构组训的团队绩效管理
• 绩效目标：设定明确的团队绩效目标，激励员工为团队目标努力 • 绩效考核：通过绩效考核，评估团队和个人的工作绩效 • 绩效反馈：向团队和个人提供绩效考核结果和改进意见
保险公司机构组训的团队激励
• 物质激励：通过薪酬、福利等方式，激励员工为团队目标努力 • 精神激励：通过表彰、奖励等方式，提高员工的荣誉感和归属感 • 发展激励：通过培训、晋升等方式，激励员工为团队和个人发展努力
05
保险公司机构组训的效果评估与持续改进
保险公司机构组训的效果评估方法与标准
保险公司机构组训的效果评估方法
保险公司机构组训的反馈
• 培训反馈：向员工和保险公司提供培训效果和改进意见 • 教师反馈：向教师提供教学质量和效果的反馈和改进意见 • 课程反馈：向课程设计者提供课程内容的反馈和改进意见
04
保险公司机构组训的团队建设与领导力培养
保险公司机构组训的团队建设策略与方法
保险公司机构组训的团队建设策略
• 明确目标：明确团队建设的目的和预期成果 • 制定计划：安排团队建设的时间、地点和人员，制定活动计划 • 实施活动：按照活动计划，组织员工进行团队建设活动
保险公司机构组训的基本原则
• 针对性：根据员工的需求和保险公司的战略目标设计培训课程 • 实用性：注重培训内容的实际操作和应用 • 持续性：建立长期和稳定的培训机制
保险公司机构组训的方法
保险组训工作计划及目标
保险组训工作计划及目标一、前言保险行业是一个重要的金融服务领域，也是一个与国民经济息息相关的产业。
保险公司的成功与否，与其员工的素质培养密切相关。
在保险行业中，保险组训是非常重要的一环，通过不断的组织培训，可以提高员工的技能水平和综合素质，为保险公司的发展增添动力。
本文将对保险组训工作计划及目标进行详细阐述，以期为提高保险公司员工的整体素质，推动保险公司的发展做出贡献。
二、保险组训工作目标1. 提高员工的专业技能。
保险行业的核心在于专业技能，包括保险产品知识、保险销售技巧、保险理赔处理等方面的专业知识和技能。
保险公司要实现良好的发展，必须不断提高员工的专业技能水平，为客户提供更加优质的保险服务。
2. 培养员工的团队合作能力。
保险行业的工作是一个集体合作的过程，员工之间必须相互协作，才能够完成各项工作任务。
因此，保险公司需要通过组织培训，培养员工的团队合作能力，提高员工之间的沟通配合能力，提升整个团队的执行力和协作效率。
3. 增强员工的适应能力。
保险行业是一个不断变化的行业，员工必须具备良好的适应能力，才能够应对各种复杂多变的市场环境。
因此，保险公司要通过组织培训，提升员工的适应能力，使员工能够在不同的工作环境下保持高效的工作状态。
4. 提升员工的服务意识。
保险行业是一个服务型行业，员工的服务意识直接影响着保险公司的形象和业绩。
因此，保险公司要通过组织培训，提升员工的服务意识，使员工能够树立“客户至上，服务第一”的理念，为客户提供更加优质的保险服务。
5. 培养员工的市场意识。
保险行业的竞争非常激烈，保险公司必须具备敏锐的市场意识，才能够在市场中立于不败之地。
因此，保险公司要通过组织培训，提升员工的市场意识，使员工能够了解市场动态，把握市场机会，为保险公司的发展提供有力支持。
三、保险组训工作计划1. 制定培训方案。
首先，保险公司要根据员工的实际情况和工作需求，制定科学合理的培训方案，包括培训内容、培训形式、培训时间等方面的安排。
五险业务系统培训计划
五险业务系统培训计划一、培训目的五险业务系统是公司非常重要的一部分，它直接关系着员工的福利保障。
为了让员工熟练掌握五险业务系统的操作方法和流程，增强员工的职业能力，提高工作效率，特制定本培训计划。
二、培训对象本次培训对象为公司新加入的员工和需要提高五险业务系统操作技能的员工。
三、培训内容1. 五险业务系统的功能和作用2. 五险业务系统的操作流程3. 五险业务系统的常见问题及解决方法4. 五险业务系统的使用技巧四、培训时间和地点时间：XX年XX月XX日上午9:00-12:00地点：公司培训室五、培训方式1. 理论讲解：全程讲解五险业务系统的相关知识和操作方法。
2. 互动讨论：通过互动讨论加深学员对五险业务系统知识的理解。
3. 案例分析：结合实际案例，深入分析五险业务系统的操作流程和技巧。
六、培训师资本次培训的讲师为公司人力资源部的专业人员。
他们在五险业务系统领域有着丰富的经验和专业知识，能够为学员提供高质量的培训服务。
七、培训评估1. 培训前测：在培训开始之前，对学员进行一次五险业务系统知识的测评，以了解学员的基础水平。
2. 培训中测：在培训过程中，将定期进行小测验，以检验学员对所学知识的掌握程度。
3. 培训后测：在培训结束后，对学员进行一次五险业务系统知识的测评，以了解培训效果。
八、培训效果通过本次培训，学员将能够熟练掌握五险业务系统的操作方法和流程，提高工作效率，为公司的五险福利工作提供更加专业的保障。
九、培训经费本次培训所需经费将由公司人力资源部门承担，具体数额根据实际开支情况而定。
十、培训总结本次培训旨在提高员工的五险业务系统操作能力，加强对五险福利工作的理解和掌握。
希望通过该培训计划，能够为公司的五险福利工作打下良好的基础，为员工提供更加全面的保障。
同时也希望通过不断的培训，提高员工的工作技能和综合素质，为公司的长远发展做出积极贡献。
保险公司团队小组培训组名口号组呼目标
保险公司团队小组培训组名口号组呼目标1、快乐无限组口号：脚踏实地，挑战自我；人人参与、展现自我；齐心合力，快乐学习；取长补短，共同进步！目标：人人都做自信的我，勇敢的我，积极的我，做小组中的榜样，加油，努力！努力使自己更好，帮助学困同学，取长补短，提高成绩，让优的更优，待优的变优，打造一个学习精神上、考试成绩上、思想品德上的“三优”小组，打造一个全新的自我。
组长：成员：2、勇于争先组口号：参与就能行，争争就能赢！50%的努力加50%的勤奋等于成功！目标：我们要用实力证明自己，用勤奋改变自己，争取第一，让进取心感染大家，让爱心散播每个小组，让温馨温暖你我心扉，共同努力！组长：成员：3、奋起上进组口号：拥有一颗上进的心，才能取得成功！从哪里摔倒，就从哪里爬起来！目标：上课不分心，认真倾听，积极思考，参与交流；课下有效率有质量的完成作业。
并且在这一基础上，扩展课外知识，多提问发言，让所有组员变成勤学好问的好孩子。
我们的目标不是超越别人，而是超越自己！组长：成员：4、奇思妙想组口号：不怕做不到，就怕想不到，做到做不到，试试才知道！开启智慧的钥匙是属于你我的！目标：多学多问多思考，多听多写多动脑！我们小组的每一位同学，都有一双隐形的翅膀，它会带我们飞，飞过失望，并源源不断地给予我们新的希望。
组长：成员：5、天天向上组口号：荣誉来自努力，进步来自勤奋！相信自己，永不言弃！每天进步一小步，日积月累跨大步！目标：我们要成为一个充满热情、拥有友情、努力向上、成绩优异的小组，争取每人都提高，让每个人全面发展。
“好好学习，天天向上”，虽小字，但会谨记在心。
努力、努力、再努力！组长：成员：6、希望腾飞组口号：有努力才有希望，有付出才有收获。
让我们呐喊：“我一定能行！”插上希望的翅膀，飞向成功的彼岸！目标：我们要以恒心为良友，以经验为参谋，以谨慎为兄弟，以希望为哨兵，像雄鹰一样展翅飞翔。
让我们因四（2）班而自豪，让四（2）班以我们为骄傲。
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保险
生命战略选择：发展规划
我们已在这里。。。
生命人寿
2003-2007
新型专业寿险公司
新型公司 专营寿险 创新经营
生命保险
2008-2012 综合保险经营的
中型公司
中型公司 企业年金 保费百亿 健康保险 资产百亿 银行保险 全国布局 资产管理
中国生命
2012较大型金融服务集团
金控集团 统一品牌 业务多元 主体多元 公开上市(争取提前)
•思考：统一的方向，统一的行动，统一的监控可以创造奇 迹；广岛的8万名观众能做到行动统一，步调一致，那么， 生命人寿2万人的营销队伍能不能做到方向的统一？
1-2. 寿险营销发展的方向是什么？
良质FYP和持续大量的良质FYP
简单来说就是“价值”
“FYP”就是规模，“良质”就是品质
1-3. 生命营销发展的方向是什么？
物质财富 精神财富
• 收入=持续地创造物质财富
丰厚的收入——实现责任的基础 持续的学习——赚钱能力的提升
• 快乐=拥有丰富的精神财富
健康的身体——充沛的精力 幸福的家庭——力量的源泉 精神的追求——平静的内心 良好的服务——助人为快乐之本 事业的成长——强烈的成就感
了解公司的需要是什么
公司愿景
----建设最具价值的新生命
1-1.如何理解“方向”？
方向 =要什么
• 方向是想达到的境地，简单来说，方 向就是我们要什么 ；
• 方向通常与以下字眼有关：宗旨、使 命、愿景、抱负、经营哲学、任务、 目的、目标、需要等；
• “当你知道你想要的东西时候，整个 世界都要为你让路。” —GE*韦尔奇
方向统一的力量——上下同欲者胜
案例 ——《广岛亚运会的故事》
个险五大系统经营概论 (组训班)
总公司营销管理本部
个险五大系统经营概论
¶ 课程目的：提升经营全局观，学会系统思考 ¶ 课程目标：了解寿险营销要素，熟悉五大系统 ¶ 课程时间：6个课时 ¶ 课程要领：高度参与，积极思考
课程目标
课程目标：了解寿险营销要素，熟悉五大系统
• 了解寿险发展的三大核心要素 • 熟悉寿险营销的五大系统内容 • 重点了解五大系统与绩效的关系 • 明确并掌握现阶段五大系统重点工作
生命战略选择：整体概览
百年老店
以规模为基础 逐步优化品质
加快建设
做大做强做优 上市
做大做强保险管理资产
提升资本实力 改善偿付能力 持续筹资能力
保险主业
投资主业
后援中心
（软实力） （生命伙伴）
资产负债匹配 奠定持久优势
创新
生命战略选择：理念目标
家电
银行
做保险业的招商银行——
特色经营，特色发展，创建特色生命
要行动，先心动！
需要、动机与行动的联系
•需要是内心体验到某种事物的匮乏或不足； •动机是一种信念和期望，一种行动的意图和驱动力，它推动人们为满足 一定需求而采取某种行动,表现出某种行为； •需要是动机的源泉，动机是驱动人们去行动的直接动力和原因； •需要只有跟某种具体目标相结合，才能转化为动机，并在适当的外部条 件下显现为外在可见行为； 需要→心理紧张→动机→行动→需要满足紧张消除→新需要
课程重点
3大核心要素
方向 要什么？
系统
如何做？
人才
谁来做？
绩效与五大系统
课程重点
团队业绩 =人力× 有效人均件 × 件均× 破零率×
绩效管理系统
加强活动量管理 提高有效拜访量
日常管理系统
人力发展 系统
拜访 理由
拜访 工具
内外拜访 环境
活动工 具管理
目标市场 产品组合
销售支持系统 辅导训练系统
日常管理系统
工作动机 独立自主
表扬 成就感 休闲时间
权力 声誉 金钱 压力 自尊 家庭生活 安全感 个人成长
工作动机表
具体内容的描述
• 按照自己的想法进行展业工作，独立的管理
• 因表现优良得到实质的奖励 • 成功的完成工作后获得的感觉 • 可以依自己的意愿安排非业务时间
• 一种可控制及掌握自己以及他人命运的感觉
1994年广岛亚运会的组织者突发奇想，能不能在开幕式后让八万 人的体育场没有一点废弃物？当时他们对此并没有把握，但既然决定 了，他们就全力开始行动。事先媒体、海报的大力宣传，入场前每位 观众发给一个装废物的纸袋，纸袋上印有编号。观众出来时可以凭交 还的装有废弃物的纸袋进行抽奖……
开幕式进行的非常成功，8万人体育场座无虚席。开幕式结束，观 众鱼贯而出，当摄象机把镜头对准空旷的看台时，奇迹出现了：偌大 的体育场，象清扫过一样，没有一片废纸，一个汽水瓶……
生命战略选择：上市规划
目标成为国内第五家上市的保险公司！
控股架构、上市
个险稳定增长、上市准备
总保费100亿 个险保费10亿 税后盈利1亿 总保费66亿 税前盈利1.3亿 税后盈利0.18亿
2010 2009 2008 2007
个险渠道发展方向
•个险渠道长期的任务目标
•个险渠道08年的发展思路
•个险渠道长期的任务目标
课程大纲
¶ 一、寿险营销发展的方向 ¶ 二、营销服务部与五大系统运作 ¶ 三、寿险营销的人才培养 ¶ 四、现阶段五大系统操作重点
从观念上起步
首先从寿险营销发展的 三大核心要素谈起……
寿险营销发展的三大核心要素 方向 要什么？
系统
如何做？
人才
谁来做？
一. 寿险营销发展的方向
1-1. 如何理解“方向” 1-2. 寿险营销发展的方向 1-3. 生命营销发展的方向
确立生命人寿营销发展的方向， 需要了解以下三个问题：
人为什么会行动？ 营销员的个人需要是什么？ 公司的需要是什么？
了解人为什么会行动？
行为模式：需要—动机—行动
•需要（5个）理论：人的需求有生理的需要、安全需要、 友爱和归属需要、尊重的需要、自我实现的需要。 •动机（12个）理论：独立性、表扬、成就感、休闲时间、 权力、声望、金钱、压力、自尊、家庭生活、安定感、 个人成长
个人衡量标准 收入与快乐
方向
携手提升 生命价值
公司衡量标准
“五个一”目 标
员工的收入
幸
员工的笑容
福
人
提升追求境界 生
把队伍做大 规
把规模做大
模
把品质抓好
• 获得同事、公司或社团组织的尊敬 • 工作所能带给个人财务收入之多寡 • 不断提升工作绩效表现的需要或感觉 • 对自我价值的看法 • 与家人相处生活的时间品质 • 维持现有工作的稳定性 • 个人能成长的空间，能够优秀的感觉
了解营销员的个人需要是什么？
营销员的个人需要 = 收入 + 快乐
我们要对 自己的 贫穷负责