工程项目的前期策划和决策.ppt
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第三章 工程项目前期策划与投资决策
2. 特点
建设项目前期策划工作实践具有以下特点： （1） 重视类同建设项目的经验和教训的分析； （2） 坚持开放型的工作原则； （3） 策划是一个知识管理的过程； （4） 策划是一个创新求增值的过程； （5） 策划是一个动态过程。
3.过程 3.过程
建设项目前期策划就是把建设意图转换 成定义明确、要求清晰、目标明确且具有强 烈可操作性的项目策划文件的活动过程，回 答为什么要建、建什么以及怎么建项目的问 题，从而为项目的决策和实施提供全面完整 的、系统性的计划和依据。 项目前期策划的意义在于其工作成果使 项目的决策和实施有据可依。
第三章 工程项目前期策划与投资决策
第一节 工程项目前期策划 第二节 工程项目可行性研究 第三节 工程项目评价
第一节 工程项目前期策划
1.内涵 1.内涵
建设项目前期策划是指在项目建设前期，通 过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础 上，针对项目的决策和实施，或决策和实施的某 个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的 科学分析和论证，使项目建设有正确的方向和明 确的目的，也使建设项目设计工作有明确的方向 并充分体现业主的建设目的。 根本目的是为项目建设的决策和实施增值。
项目定义 和论证
组织策划
包括项目的组织结构分析、决策期的组 包括项目的组织结构分析、 织结构、任务分工以及管理职能分工、 织结构、任务分工以及管理职能分工、 决策期的工作流程等。 决策期的工作流程等。 制定建设期管理总体方案、运行期管理 制定建设期管理总体方案、 总体方案以及经营期管理总体方案等。 总体方案以及经营期管理总体方案等。
技术策划
风险分析
从事策划工作的专业咨询单位
开放的组织 建筑专家 规划专家 政府部门 . . . . . . 结构专家 建筑物理专家 设备专家 经济和管理专家 . . . . . .
第2章工程项目前期策划(佘)PPT课件
（1）盈利能力分析； （2）清偿能力分析； （3）生存能力分析。
32
知识回顾：
（1）资金的时间价值
资金的时间价值是指资金的价值是随时间变化而 变化的，是时间的函数，随时间的推移而发生价 值的增加，增加的那部分价值就是原有资金的时 间价值。资金在运动过程中产生增值，这里的时 间是指资金的运动时间，如果把资金积压起来， 不投入运动，时间再长也不会产生资金的时间价 值。
1、目标管理方法 （MBO－management by objectives）
建筑工程项目管理采用目标管理方法：
(1)在项目实施前就必须确定明确的目标，精心论证， 详细设计、优化和计划。－－目标刚性
(2)项目先设立总目标，再采用系统方法将总目标分解 成子目标和可执行目标。
(3)将项目目标落实到责任人，将目标管理同职能管理 高度地结合起来，建立由上而下，由整体到分部的目标 控制体系，并加强对责任人进行业绩评价。
(4) 将项目目标落实到项目的各阶段，保证项目在全生 命期中目标、组织、过程、责任体系的连续性和整体性。
14
2.目标因素的来源 目标因素通常由如下几方面决定： (1)问题的定义，即各个问题的解决程度，即为目 标因素。 项目产品的市场占有额；拟解决多少人口的居住 问题，高速公路所要达到的行车速度等； (2)有些边界条件的限制也形成项目的目标因素， 如资源限制，法律的制约、项目相关者（如周边 组织）的要求等。 (3)许多目标因素是由最高层设置的，上层战略目 标和计划的分解可直接形成项目的目标因素。
11
某房地产开发公司进行房地产开发，对南 京市的各类型房产进行研究，包括主要房 地产类型，及不同房产市场的价格区间， 市场的供需状况，房产类型的主要客户群 及发展趋势作出判断后，作出开发别墅的 战略决策。
32
知识回顾：
（1）资金的时间价值
资金的时间价值是指资金的价值是随时间变化而 变化的，是时间的函数，随时间的推移而发生价 值的增加，增加的那部分价值就是原有资金的时 间价值。资金在运动过程中产生增值，这里的时 间是指资金的运动时间，如果把资金积压起来， 不投入运动，时间再长也不会产生资金的时间价 值。
1、目标管理方法 （MBO－management by objectives）
建筑工程项目管理采用目标管理方法：
(1)在项目实施前就必须确定明确的目标，精心论证， 详细设计、优化和计划。－－目标刚性
(2)项目先设立总目标，再采用系统方法将总目标分解 成子目标和可执行目标。
(3)将项目目标落实到责任人，将目标管理同职能管理 高度地结合起来，建立由上而下，由整体到分部的目标 控制体系，并加强对责任人进行业绩评价。
(4) 将项目目标落实到项目的各阶段，保证项目在全生 命期中目标、组织、过程、责任体系的连续性和整体性。
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2.目标因素的来源 目标因素通常由如下几方面决定： (1)问题的定义，即各个问题的解决程度，即为目 标因素。 项目产品的市场占有额；拟解决多少人口的居住 问题，高速公路所要达到的行车速度等； (2)有些边界条件的限制也形成项目的目标因素， 如资源限制，法律的制约、项目相关者（如周边 组织）的要求等。 (3)许多目标因素是由最高层设置的，上层战略目 标和计划的分解可直接形成项目的目标因素。
11
某房地产开发公司进行房地产开发，对南 京市的各类型房产进行研究，包括主要房 地产类型，及不同房产市场的价格区间， 市场的供需状况，房产类型的主要客户群 及发展趋势作出判断后，作出开发别墅的 战略决策。
工程项目的前期策划
规划设计
该项目规划设计包括商业街区、购物中心、餐饮娱乐区 等，同时注重空间感和建筑美感的统一，以满足人们多 元化的消费需求。
实际案例二：高速公路项目前期策划
高速公路项目概述
高速公路是一种重要的交通基础设施，对促进区域经济发展和提升人民生活水平具有重要 作用。该项目前期策划的核心是要实现项目的经济效益和社会效益的平衡。
工程项目风险监控
01
定期监控
定期对工程项目中的风险进行监控，及时发现和处理可能出现的问题
。
02
不定期监控
根据工程项目的具体情况，对其中的风险进行不定期的监控，确保项
目的顺利进行。
03
反馈机制
建立工程项目风险监控的反馈机制，将监控过程中发现的问题及时反
馈给相关人员，以便采取相应的措施。
06
工程项目前期策划的实践与案例
技术选择
根据市场需求和项目特点，选择适合项目的技术方案和工艺流程，分析技术 的可行性和经济性，为项目的实施提供技术支持。
03
工程项目建设方案设计
总体方案设计
项目的整体规划
包括项目的目标、规模、地理 位置等。
总体布局
确定项目的整体布局和功能分区 。
投资估算
根据总体方案，估算项目的总投资 额。
工艺流程设计
项目定位
该项目定位于连接两座城市的重要交通干线，旨在缩短行车时间、提高行车安全性，同时 带动沿线经济发展。
规划设计
该项目规划设计包括主线道路、服务区、收费站等，同时注重道路平直、视野开阔，以提 高行车安全性和舒适性。
实际案例三：大型工业项目前期策划
01 02
大型工业项目概述
大型工业项目是一种重要的产业基础设施，对推动地区产业发展和提 高人民生活水平具有重要作用。该项目前期策划的核心是要实现项目 的经济效益和社会效益的平衡。
该项目规划设计包括商业街区、购物中心、餐饮娱乐区 等，同时注重空间感和建筑美感的统一，以满足人们多 元化的消费需求。
实际案例二：高速公路项目前期策划
高速公路项目概述
高速公路是一种重要的交通基础设施，对促进区域经济发展和提升人民生活水平具有重要 作用。该项目前期策划的核心是要实现项目的经济效益和社会效益的平衡。
工程项目风险监控
01
定期监控
定期对工程项目中的风险进行监控，及时发现和处理可能出现的问题
。
02
不定期监控
根据工程项目的具体情况，对其中的风险进行不定期的监控，确保项
目的顺利进行。
03
反馈机制
建立工程项目风险监控的反馈机制，将监控过程中发现的问题及时反
馈给相关人员，以便采取相应的措施。
06
工程项目前期策划的实践与案例
技术选择
根据市场需求和项目特点，选择适合项目的技术方案和工艺流程，分析技术 的可行性和经济性，为项目的实施提供技术支持。
03
工程项目建设方案设计
总体方案设计
项目的整体规划
包括项目的目标、规模、地理 位置等。
总体布局
确定项目的整体布局和功能分区 。
投资估算
根据总体方案，估算项目的总投资 额。
工艺流程设计
项目定位
该项目定位于连接两座城市的重要交通干线，旨在缩短行车时间、提高行车安全性，同时 带动沿线经济发展。
规划设计
该项目规划设计包括主线道路、服务区、收费站等，同时注重道路平直、视野开阔，以提 高行车安全性和舒适性。
实际案例三：大型工业项目前期策划
01 02
大型工业项目概述
大型工业项目是一种重要的产业基础设施，对推动地区产业发展和提 高人民生活水平具有重要作用。该项目前期策划的核心是要实现项目 的经济效益和社会效益的平衡。
建设工程项目管理---项目策划与决策
...
工期
...
质量
目标的描述需要由抽象到具体，是一个有层次的体系。 项目目标系统
建设时间
施工时间 设计时间
使用期限 功能 结构 建筑形式
采光 通风 使用功能 安全 可靠 先进 新颖
收益
...
...
支出
经 常费 用 一次 费 用
投资
工程项目管理/策划与决策/前期策划
2、工程项目的定义
（1）项目的定义和定位
2)该地区具有优越的地理条件，雄厚的人才资源和较 好的经济基础，尤其是第三产业飞速发展和乡镇企业的异 军突起，都会带来公路运输量的增加。
3)随着改革开放，该地区的旅游业将会有大的发展， 对公路运输的需求会持续大幅度上升，并将长盛不衰。 (定量预测略）
（二）项目目标系统建立
1、提出目标因素 情况的分析和问题的定义
工程项目管理/策划与决策/前期策划
（3）项目建议书的编写
主要内容
（一）项目概况
项目名称、项目由来及背景。 项目承办单位和项目投资者的有关情况。即：生产经 营内容、生产经营规模、产品销售情况、年上缴税额、 自有资金数额、债权债务情况等。 ➢ 兴办外商投资项目要简述：
（1）合营各方概况，即：合营各方名称、法定地址、法定代 表国籍及姓名、资金实力、技术力量等。 （2）合营方式（注明合资、合作、独资）；（3）合营年限； （4）经营范围；（5）产品销售方向（内销或出口比例）； （6）项目建设的必要性和依据。技术引进项目，要简述技术 引进内容（关键设备或技术专利）、拟引进技术设备水平及其 国别和厂商。
策划的组织实质上是人员的集成和组织，信息 和知识的集成及组织，即通过知识的获取，经过 知识的编写、组合和整理，而形成新的知识。
第2章工程项目的前期策划
成情况对下级进行考核、评价和奖惩。
第2章工程项目的前期策划
n 工程项目采用严格的目标管理方法，这主要体现在 如下几方面：
n 1.在项目实施前就必须确定明确的目标，精心论证， 详细设计、优化和计划。不允许在项目实施中仍存 在目标的不确定性和对目标过多的修改。
n 2.在项目的目标系统设计中首先设立项目总目标， 再采用系统方法将总目标分解成子目标和可执行目 标。
第2章工程项目的前期策划
n 5.在现代项目中人们强调全寿命期集中管理，它的重点在于项目
的一体化，在于以项目全寿命期为对象建立项目的目标系统，再
分解到各个阶段，进而保证项目在全生命期中目标、组织、过程、
责任体系的连续性和完整性。
n 6.在项目管理中推行目标管理也有很多问题。主要表现在：
n （1）在项目前期就要求设计完整的且科学的目标系统是十分困
第2章工程项目的前期策划
调查方法
• 环境调查可以通过各种途径获得信息： • 1．新闻媒介。如报纸、杂志、专业文章、电视、新 闻发布会。 • 2．专业渠道。如学会、商会、研究会的资料。 • 3．委托、请人提供咨询服务，提供信息。 • 4．派人实地考察、调查。 • 5．通过业务代理人调查。 • 6．向侨胞、同行、合作者、朋友调查。 • 7．专家调查法。 即采用德尔菲(Delphi)法，通过专家 •小组或专家调查表调查。 • 8．直接询问
第2章工程项目的前期策 划
2020/11/25
第2章工程项目的前期策划
本章提要
n 1.工程项目的前期策划工作，包括项目构思、情况调查、问题定义、 提出目标因素、建立目标系统、目标系统优化、项目定义、项目建 议书、可行性研究、项目决策等。
n 2.项目的前期策划是项目的孕育阶段，对项目的整个生命期，甚至对 整个上层系统有决定性的影响，所以项目管理者，特别是上层管理 者（决策者）对这个阶段的工作有足够的重视。
第2章 工程项目全生命周期和建设程序ppt课件
职能部门
子项目
子项目
子项目
图2-5 矩阵式工程项目组织结构模式
精选ppt课件2021
29
结构 变化
2.3 工程项目组织
不同的工程项目组织结构可用于工程项目全生
命周期的不同阶段，即工程项目组织结构在工程
项目全生命周期各阶段之间是不断变化的。
项 目 构 思
可
行
批
性
准
研
立
究
项
交
项
付
目
使
结
用
束
设计计划
前期策划阶段
（工程）项目建议书，也称初步可行性研究， 是工程项目法人向决策者和各级政府提出的要求 建设某一工程项目的建议文件，是对工程项目建 设的轮廓设想和立项先导。
精选ppt课件2021
16
主要 活动
2.2 工程项目建设程序
2）进行可行性研究
可行性研究是在工程项目投资前期对工程项目 在技术上、经济上、实施上是否可行进行的科学 分析和论证工作，并对工程项目建成后的经济效 益进行预测和评价，为工程项目决策提供科学依 据，是工程项目前期工作最重要的内容。
精选ppt课件2021
3
2.1 工程项目全生命周期
概念
英国皇家特许测量师学会：
“项目的（全）生命周期是指包括整个项目的 建造、使用以及最终清理的全过程。项目的 （全）生命周期一般可划分为：项目的建造阶 段、运营阶段以及清理阶段。项目的建造、运营 和清理阶段还可以进一步划分为更详细的阶段， 这些阶段构成了一个项目的全生命周期。”
图2-1 工程项目全生命周期的阶段划分
精选ppt课件2021
7
2.1 工程项目全生命周期
构成
第3章工程项目前期策划管理
3）可行性研究。即对项目总目标和总体实施方案进行全面的技术 经济论证，它是项目前期决策阶段最重要的工作。
4）评价和决策。在可行性研究的基础上，对项目进行财务评价、 国民经济评价和环境影响评价等。根据可行性研究和评价的结果， 由上层组织对项目立项作出最后决策。
在我国，可行性研究报告经批准后项目就立项，并作为工程项目的
2工程项目的构思 （1）构思的产生
任何工程项目都从构思开始，根据不同的项目和不同的项目参加者， 项目构思的起因不同，可能有：
1）通过市场研究发现新的投资机会、有利的投资地点和投资领域。 例如：
通过市场调查发现某产品有庞大的市场容量或潜在市场，应开拓这 个市场；
企业要发展，扩大销售，扩大市场占有份额，必须扩大生产能力； 企业要扩大经营范围，增强抗风险能力，搞多种经营、灵活经营，向 其他领域、地域投资； 由于技术进步，出现了新技术、新工艺、新的专利产品； 市场出现新需求，顾客有新要求； 当地某种资源丰富，可以开发利用这些资源。 这些产生对项目所提供最终产品或服务的市场需求，都是新的项目 机会。工程项目应以市场为导向，具有市场的可行性和发展的可能性。
任务书。
（2）项目前期策划工作的重要作用 项目的前期策划工作主要是识别项目需求，确定项目方向，对项目作出决
策，是项目的孕育阶段。前期策划不仅对工程建设过程、运行状况和使用寿 命起着决定性作用，而且对工程的整个上层系统都有极其重要的影响。
1）项目构思和项目目标是确立项目的方向。方向错误必然会导致整个项 目失败，而且这种失败又常常是无法弥补的。图3-2说明了前期各项工作的重 要性。项目的前期费用投入较少，前期策划对工程寿命期的影响最大，稍有 失误就会造成无可挽回的损失，甚至会导致项目失败。
②项目目标设计。针对上层系统的情况和存在问题、上层组织战略和 环境条件提出目标因素；对目标因素进行优化，建立目标系统。
工程项目的前期策划课件ppt
火灾袭来 时要迅 速疏散 逃生， 不可蜂 拥而出 或留恋 财物， 要当机 立断， 披上浸 湿的衣 服或裹 上湿毛 毯、湿 被褥勇 敢地冲 出去
二.项目构思的选择
由于构思产生于对上层系统的直观了解，而且仅仅是比较朦 胧的概念，所以对它也很难进行系统的定量评价和筛选，一 般只能从如下几个方面来把握：
项目决策的策划在项目决策阶段完成，为项 目决策服务。项目决策的策划要回答建设什 么、为什么要建设的问题，又称为项目决策 评估；
项目实施策划在项目实施阶段的前期完成， 为项目管理服务，主要确定怎么建，又称为 项目实施评估；两者统称项目策划。
火灾袭来 时要迅 速疏散 逃生， 不可蜂 拥而出 或留恋 财物， 要当机 立断， 披上浸 湿的衣 服或裹 上湿毛 毯、湿 被褥勇 敢地冲 出去
5．由于工程的生命期很长，在项目的目标设计，可行性研 究，设计和计划过程中必须一直注意环境与项目的交互作用， 注意环境以及它的变化对总目标的影响。
鲁克（Peter Drucker）1954年在其名著《管理实践》 中最先提出的，其 后他又提出“目标管理和自我控制”的主张。德鲁克认为，并不是有了工 作才有目标，而是相反，有了目标才能确定每个人的工作。所以“企业 的使命和任务，必须转化为目标”，如果一个领域没有目标，这个领域 的工作必然被忽视。因此管理者应该通过目标对下级进行管理，当组 织最高层管理者确定了组织目标后，必须对其进行有效分解，转变成 各个部门以及各个人的分目标，管理者根据分目标的完成情况对下级 进行考核、评价和奖惩。
第二节 工程项目的构思
•一.构思的产生
•任何工程项目都从构思开始,根据不同的项目和不同的项目参加者, 项目构思的起因不同,可能有: •1.通过市场研究发现新的投资机会、有利的投资领域。 •2.上层系统运行存在问题或困难。 •3.为了实现上层系统的发展战略。 •4.通过工程信息寻求项目业务机会。 •5.通过生产要素的合理组合，产生项目机会。 •6.其他。
1工程项目前期策划与实施规划PPT课件
67.65 12.47 32.82 13.18 9.18
575 106 279 112 78
5.78
2
上部结构 其中： ⑴钢筋混凝土柱 ⑵钢筋混凝土梁 ⑶钢筋混凝土楼板 ⑷钢筋混凝土墙体 ⑸其他金属结构 ⑹主体事故措施费
69.47 11.78 8.67 12.89 19.56 0.67 20.00
3
空调
83.30
708
7.12
4
给排水及污水处理
22.47
191
1.92
5
电梯
74.12
630
6.33
6
煤气
6.24
53
0.Байду номын сангаас3
7
管理电脑、电讯等
9.44
85
0.85
8
擦窗机
2.12
18
0.18
设备安装投资合计
291.65
2479
24.92
530 120 292 36 18 18 46
5.33
6
室外总体
11.76
100
1.01
土建工程投资合计
348.71
2964
29.79
*
序号
项目名称
平方米指标 美元
投资 万美元
占总投资百分比%
1
消防
23.41
199
2.00
2
电器
70.00
595
5.98
---- “——！？”
—— “这一任务书的科学性和逻辑性以及对建成后使用实效的预测又如何呢？”
工程建设项目基本建设程序-PPT课件
二．用地篇
用地阶段主要工作包括办理《建设项目选址意见 书》、用地预审、拟订征地方案和报批、办理《建设用 地批准书》、办理《建设用地规划许可证》及设计要点 等。
上述关键线路环节每项工作均应重点关注，一旦影响将会对建设工期造成直接延误。
案例：报建关键工作流程图
第二点 准备好各项报批资料。
根据行政许可法的规定，目前所有项目报批的部门对受理的资料都有详细的 刚性要求，如果缺项，将不予受理，因此，在申请各局、委、办的报建前，应 事先了解清楚所有资料文件，备齐规定的报批附件，只要符合条件，目前各部 门都能在法定的期限内作出批复。
为了建立投资约束机制，规范业主的行为， 建设工程应当按照政企分开的原则组建项目 法人，实行项目法人责任制，即由项目法人 对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产 经营、债务和资产的保值增值，实行全过程 负责的制度。
项目法人责任制决定 了整个项目报建工作 中，业主作为项目法 人是所有报建工作的 报建主体。
针对一般项目常规性前期报建工作关键线路如下：
项目立项——环评报审——申请选址意见书——用地预审——申请建设用 地规划许可证和规划设计条件——修建性详细规划编制——修建性详细规划方 案审查——征求消防、卫生、人防、市政、消防、环保、绿委等有关部门意 见——初步设计审查——施工图编制——申请建设工程规划许可证——施工招 标——质监安监申报——申领施工许可证。
III. 可行性研究阶段
项目建议书通过主管部门批准后，业主即可组织进行该项目的可行性研究工作。可行 性研究是项目前期工作的最重要内容，其结论为政府部门最终决策提供直接的依据。
可行性研究报告注意事项： 1、 制定好项目建设规模和建设标准； 2、做好投资估算的编制，尽量把相关费用预测好，各费用开项及成本列 支要预留足，因为以后如果初步设计概算超过可研估算10％，需调整可研报 告重新报批后，项目方可继续实施。
工程项目的前期策划与决策1.3工程项目管理体制
3. 可行性研究
作业二：以宿舍为单位制作PPT并演示讲解
作业要求： 自学1.2工程项目前期策划与决策的内容，以宿舍为单位，以一个典型工程（如武汉地铁2号线、武汉绿地中心或其他你感兴趣的项目）为基础，讲述工程项目前期策划与决策应该包括的全部内容。 提交时间：第4周上课时（每组选一名代表来讲，时间控制在5分钟以内） 提交形式：课堂用ppt电子版演示，讲完后将配套的纸质演讲文档上交给老师，可手写或打印。 注：本次演示为会根据各组演示情况打分，请在ppt中注明成员姓名及分工安排，方便老师为每个同学打分。本次打分将计为课堂互动部分的成绩。
工程项目管理规划
——对于施工企业而言，其项目策划称为工程项目管理规划。（《建设工程项目管理规范》） 由施工企业管理层针对某个招标工程编制“项目管理规划大纲”，目的是获得工程。 内容：1）项目概况；2）项目实施条件分析；3）项目投标活动及签定施工合同的策略；4）项目管理目标；5）项目组织结构；6）质量目标和施工方案；7）工期目标和施工进度计划；8）成本目标；9）风险预测和安全目标；10）现场管理和施工平面图；11）投标和签定施工合同。12）文明施工及环境保护。
怎么建？
How？
Why？ 为什么要建？
What？
建设项目策划的作用： 明确项目系统的构建框架； 为项目决策和实施提供保证； 全面指导项目管理工作。 建设项目策划的意义： 其工作成果使项目的决策和实施有据可依
工程项目策划的类型
添加标题
01
按照策划的阶段不同：可以分成项目发展阶段的策划、项目实施阶段的策划和项目运营阶段的策划；
01
单击此处添加小标题
深化分析报告
03
单击此处添加小标题
园区内外情况策划调研
05
作业二：以宿舍为单位制作PPT并演示讲解
作业要求： 自学1.2工程项目前期策划与决策的内容，以宿舍为单位，以一个典型工程（如武汉地铁2号线、武汉绿地中心或其他你感兴趣的项目）为基础，讲述工程项目前期策划与决策应该包括的全部内容。 提交时间：第4周上课时（每组选一名代表来讲，时间控制在5分钟以内） 提交形式：课堂用ppt电子版演示，讲完后将配套的纸质演讲文档上交给老师，可手写或打印。 注：本次演示为会根据各组演示情况打分，请在ppt中注明成员姓名及分工安排，方便老师为每个同学打分。本次打分将计为课堂互动部分的成绩。
工程项目管理规划
——对于施工企业而言，其项目策划称为工程项目管理规划。（《建设工程项目管理规范》） 由施工企业管理层针对某个招标工程编制“项目管理规划大纲”，目的是获得工程。 内容：1）项目概况；2）项目实施条件分析；3）项目投标活动及签定施工合同的策略；4）项目管理目标；5）项目组织结构；6）质量目标和施工方案；7）工期目标和施工进度计划；8）成本目标；9）风险预测和安全目标；10）现场管理和施工平面图；11）投标和签定施工合同。12）文明施工及环境保护。
怎么建？
How？
Why？ 为什么要建？
What？
建设项目策划的作用： 明确项目系统的构建框架； 为项目决策和实施提供保证； 全面指导项目管理工作。 建设项目策划的意义： 其工作成果使项目的决策和实施有据可依
工程项目策划的类型
添加标题
01
按照策划的阶段不同：可以分成项目发展阶段的策划、项目实施阶段的策划和项目运营阶段的策划；
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单击此处添加小标题
深化分析报告
03
单击此处添加小标题
园区内外情况策划调研
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1
工程项目策划与决策的基本原则
• 1.系统化原则：遵循全面性、动态性和统筹兼顾的原则。 • 2.切实可行原则：重点分析利益、效果和风险程度。 • 3.讲求时效原则：尽量缩短策划、决策到实施的周期。 • 4.民主化原则：先评估，后决策。
2
项目策划分为项目总体策划和项目 局部策划,总体策划指在项目前期立项 过程所进行的全面策划,它包括:
20
房地产开发项目可行性研究内容：
• 项目概况综述 • 市场分析、需求预测 • 规划方案及其比较与选择 • 开发进度安排 • 项目投资估算 • 资金筹措方案 • 财务评价 • 风险分析 • 社会、环境效益评价 • 结论
12
（5）项目控制策划
工程项目动态管理过程：
投资、进度、质量
确定项目 目标
纠偏
制定 计划
沟通
调整
计划 实施
检查 分析
13
§3-2 项目构思和投资机会研究
一、项目构思
• 项目性质、用途、建设规模、建设水准的想法 • 项目的地位、作用和影响力 • 项目的总体功能、系统内容各单项、单位工程
的构思及各自作用和相互联系 • 其他思路和策划
建 设
建设前期系统构思策划
项 目 建设期间项目管理策划
总
体 项目建成后的运营策划
策
划
3
一、项目策划（PP）的作用
• 构思项目系统框架 • 奠定项目决策基础 • 指导项目管理工作
二、项目策划（PP）的内容和依据
1、项目构思策划
• 项目定义 • 项目定位 • 项目的系统构建 • 其它
4
2、项目实施策划
15
二、投资机会研究
2.特定项目投资机会研究 机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研 究，它的主要任务是分析影响项目投资机会的因素， 捕捉投资机会，以便进行下一步的深入研究。
16
§3-3 项目建议书
项目建议书的定义 项目建议书也称初步可行性研究，是在机会研 究的基础上，对项目建设方案做进一步市场、 目标、效益论证，为项目的可行性进行初步判 断。
9
（3）项目融资策划
项目融资策划具有很强的政策性、技巧性和谋略性，
不同项目的融资具有不同的特点，只有通过融资策划才
能确定最佳的融资方案。融资方式通常有：
• 国家投资或自筹投资 • 吸收国外资本直接投资
投入资金
•ห้องสมุดไป่ตู้发行股票
形成项目资本金
• 发行债券 • 银行贷款 • 设备租赁 • 借用国外资金
借入资金（负债筹资） 形成项目负债
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二、投资机会研究
投资机会研究（Opportunity Study,OS)：是指为寻找 有价值的投资机会而进行的准备性调查研究。机会研 究的重点是分析投资环境，目的是发现有价值的投资 机会。 1.一般投资机会研究 （1）地区投资机会研究 分析地区的基本特征、产业 结构、经济发展趋势、进出口结构、人口及人均收入 （2）部门投资机会研究 分析产业部门在国民经济中 的地位和作用、产业的规模和结构、各类产品的需求 及其增长率 （3）资源开发投资机会研究 分析资源的特征、储量、 可利用和已利用状况、相关产品的需求和限制条件
项目实施策划,旨在把建设意图的项目构思,如何展开 实施,变成有现实可能性和可操作的行动方案,提出带有 谋略性和指导性的设想，它包括以下几个方面：
• 项目目标策划 • 项目组织策划 • 项目融资策划 • 项目管理策划 • 项目控制策划
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（1） 工程项目目标策划
项目目标
项目目标一般分为项目的宏观目标和具体目标两个层次。 （一）项目的宏观目标：是指项目建设对国家、地区、部门或行业
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投资决策分析 融资决策分析 融资结构分析
融 资 谈判 项目融资的执行
项目融资的阶段与步骤
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（4）项目管理策划
设计阶段
... 设计项目组织策划 . . .
设计方案竞赛招标策划
设计合同结构策划 设计目标控制
PM 策划
施工阶段
招标与采购策划 现场组织管理策划 控制目标策划 施工质量监督策划 现场施工协调方式策划 信息管理策划
项目建议书的审批程序 项目建议书的内容
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§3-4 可行性研究
可行性研究的作用
• 保证投资决策的科学性、合理性 • 保证投资方案的优化 • 保证项目投资的有序性 • 为有关工作提供依据
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可行性研究的阶段
投资设想
机会研究
鉴定投资方向
项目建议书 资金筹措计划
初步可行性研究
辅助分析
详细可行性研究
申请银行贷款
可行性研究报告
可行性报告审核
项目评估
项目决策
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可行性研究的内容
（工业建设项目的可行性研究---国家计委）
• 项目概况综述 • 市场需求预测和拟建规模 • 资源及共用设施情况 • 选址（地区、地点） • 设计方案 • 环境保护 • 企业组织、劳动定员、人员培训 • 项目实施计划及进度要求 • 投资估算、资金筹措 • 项目的经济评价
根据项目目标的多重性、层次性、优先性特 征，设计、论证和优化工程项目的目标系统。 例：某项目施工阶段PM目标设计
7
A 提高施工效果
战略目标
B1 获取利润
B2 缩短工期
策略目标 B3 保证质量
可执行目标
C1 均 衡 施工
C2 提高机 械效率
C3提高劳 动生产率
C4 安 全 生产
C5 保障物 资供应
施工项目管理目标体系结构层次图
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（2） 项目组织策划
对于大中型建设项目，国家要求实行项目法人责任 制，项目法人是负责项目立项、融资、报建、实施、运 营、返贷的责任主体，应按照股份公司和有限责任公司
的现代组织模式组建管理机构和人事安排。
项目法人组织形式
股东会、董事会、和监事会
（国有控股或参股的有限责任公司、
股 份有限公司）
董事会（国有独资公司）
第3章 工程项目的前期策划与决策
§3-1 概述 工程项目前期策划：是把工程项目建设意图转换成 定义明确、系统清晰、目标具体且富有策略性运作思 路的高智力的系统活动。 工程项目投资决策：是投资决策中的微观决策，是 指由投资主体（国家、地方政府、企业或个人）对拟 建工程项目必要性和可行性进行技术经济评价，对不 同建设方案进行比较选择，以及对拟建工程项目的技 术经济指标作出判断和决定的过程。
要达到的整体发展目标所产生的积极影响和作用。 （二）项目的具体目标：是指项目建设要达到的直接效果。 1.效益目标 ：项目要实现的经济效益、社会效益、环境效益的目标。 2.规模目标 ：项目建设规模确定的目标值。 3.功能目标： 对项目功能的定位。
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（1） 工程项目目标策划
项目构思策划 转化 目标建议 转化 目标设计
工程项目策划与决策的基本原则
• 1.系统化原则：遵循全面性、动态性和统筹兼顾的原则。 • 2.切实可行原则：重点分析利益、效果和风险程度。 • 3.讲求时效原则：尽量缩短策划、决策到实施的周期。 • 4.民主化原则：先评估，后决策。
2
项目策划分为项目总体策划和项目 局部策划,总体策划指在项目前期立项 过程所进行的全面策划,它包括:
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房地产开发项目可行性研究内容：
• 项目概况综述 • 市场分析、需求预测 • 规划方案及其比较与选择 • 开发进度安排 • 项目投资估算 • 资金筹措方案 • 财务评价 • 风险分析 • 社会、环境效益评价 • 结论
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（5）项目控制策划
工程项目动态管理过程：
投资、进度、质量
确定项目 目标
纠偏
制定 计划
沟通
调整
计划 实施
检查 分析
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§3-2 项目构思和投资机会研究
一、项目构思
• 项目性质、用途、建设规模、建设水准的想法 • 项目的地位、作用和影响力 • 项目的总体功能、系统内容各单项、单位工程
的构思及各自作用和相互联系 • 其他思路和策划
建 设
建设前期系统构思策划
项 目 建设期间项目管理策划
总
体 项目建成后的运营策划
策
划
3
一、项目策划（PP）的作用
• 构思项目系统框架 • 奠定项目决策基础 • 指导项目管理工作
二、项目策划（PP）的内容和依据
1、项目构思策划
• 项目定义 • 项目定位 • 项目的系统构建 • 其它
4
2、项目实施策划
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二、投资机会研究
2.特定项目投资机会研究 机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研 究，它的主要任务是分析影响项目投资机会的因素， 捕捉投资机会，以便进行下一步的深入研究。
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§3-3 项目建议书
项目建议书的定义 项目建议书也称初步可行性研究，是在机会研 究的基础上，对项目建设方案做进一步市场、 目标、效益论证，为项目的可行性进行初步判 断。
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（3）项目融资策划
项目融资策划具有很强的政策性、技巧性和谋略性，
不同项目的融资具有不同的特点，只有通过融资策划才
能确定最佳的融资方案。融资方式通常有：
• 国家投资或自筹投资 • 吸收国外资本直接投资
投入资金
•ห้องสมุดไป่ตู้发行股票
形成项目资本金
• 发行债券 • 银行贷款 • 设备租赁 • 借用国外资金
借入资金（负债筹资） 形成项目负债
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二、投资机会研究
投资机会研究（Opportunity Study,OS)：是指为寻找 有价值的投资机会而进行的准备性调查研究。机会研 究的重点是分析投资环境，目的是发现有价值的投资 机会。 1.一般投资机会研究 （1）地区投资机会研究 分析地区的基本特征、产业 结构、经济发展趋势、进出口结构、人口及人均收入 （2）部门投资机会研究 分析产业部门在国民经济中 的地位和作用、产业的规模和结构、各类产品的需求 及其增长率 （3）资源开发投资机会研究 分析资源的特征、储量、 可利用和已利用状况、相关产品的需求和限制条件
项目实施策划,旨在把建设意图的项目构思,如何展开 实施,变成有现实可能性和可操作的行动方案,提出带有 谋略性和指导性的设想，它包括以下几个方面：
• 项目目标策划 • 项目组织策划 • 项目融资策划 • 项目管理策划 • 项目控制策划
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（1） 工程项目目标策划
项目目标
项目目标一般分为项目的宏观目标和具体目标两个层次。 （一）项目的宏观目标：是指项目建设对国家、地区、部门或行业
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投资决策分析 融资决策分析 融资结构分析
融 资 谈判 项目融资的执行
项目融资的阶段与步骤
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（4）项目管理策划
设计阶段
... 设计项目组织策划 . . .
设计方案竞赛招标策划
设计合同结构策划 设计目标控制
PM 策划
施工阶段
招标与采购策划 现场组织管理策划 控制目标策划 施工质量监督策划 现场施工协调方式策划 信息管理策划
项目建议书的审批程序 项目建议书的内容
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§3-4 可行性研究
可行性研究的作用
• 保证投资决策的科学性、合理性 • 保证投资方案的优化 • 保证项目投资的有序性 • 为有关工作提供依据
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可行性研究的阶段
投资设想
机会研究
鉴定投资方向
项目建议书 资金筹措计划
初步可行性研究
辅助分析
详细可行性研究
申请银行贷款
可行性研究报告
可行性报告审核
项目评估
项目决策
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可行性研究的内容
（工业建设项目的可行性研究---国家计委）
• 项目概况综述 • 市场需求预测和拟建规模 • 资源及共用设施情况 • 选址（地区、地点） • 设计方案 • 环境保护 • 企业组织、劳动定员、人员培训 • 项目实施计划及进度要求 • 投资估算、资金筹措 • 项目的经济评价
根据项目目标的多重性、层次性、优先性特 征，设计、论证和优化工程项目的目标系统。 例：某项目施工阶段PM目标设计
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A 提高施工效果
战略目标
B1 获取利润
B2 缩短工期
策略目标 B3 保证质量
可执行目标
C1 均 衡 施工
C2 提高机 械效率
C3提高劳 动生产率
C4 安 全 生产
C5 保障物 资供应
施工项目管理目标体系结构层次图
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（2） 项目组织策划
对于大中型建设项目，国家要求实行项目法人责任 制，项目法人是负责项目立项、融资、报建、实施、运 营、返贷的责任主体，应按照股份公司和有限责任公司
的现代组织模式组建管理机构和人事安排。
项目法人组织形式
股东会、董事会、和监事会
（国有控股或参股的有限责任公司、
股 份有限公司）
董事会（国有独资公司）
第3章 工程项目的前期策划与决策
§3-1 概述 工程项目前期策划：是把工程项目建设意图转换成 定义明确、系统清晰、目标具体且富有策略性运作思 路的高智力的系统活动。 工程项目投资决策：是投资决策中的微观决策，是 指由投资主体（国家、地方政府、企业或个人）对拟 建工程项目必要性和可行性进行技术经济评价，对不 同建设方案进行比较选择，以及对拟建工程项目的技 术经济指标作出判断和决定的过程。
要达到的整体发展目标所产生的积极影响和作用。 （二）项目的具体目标：是指项目建设要达到的直接效果。 1.效益目标 ：项目要实现的经济效益、社会效益、环境效益的目标。 2.规模目标 ：项目建设规模确定的目标值。 3.功能目标： 对项目功能的定位。
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（1） 工程项目目标策划
项目构思策划 转化 目标建议 转化 目标设计