erp系统岗位分配表(1)

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注

1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信

要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、

息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，

客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准

及时更新和维护数据。

、3:不准交易）、税号、交易币种、部门、业务人员、

收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、

2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保

销售管理系

1客户档案员信用额度控制（Y、N、y）、订金比率、信用额度、可

证信息的准确和完整性。打印出来经销售部门领导签字

统（COP）

超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核

后归档，及时更新和维护数据。

时,信用超额处理方式、税额计算方式（全部设2.按行

3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和

项目计算.）、付款条件、发票种类、税种、税率、类

完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和

型、地区、国家、定价顺序（为142不要改动）

维护数据。

1）负责客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数据

。

2）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、

要求：订单数量、预交货日为必输入信息。如有客户品

打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维

号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。

护数据。

1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量

、预交货日、变更原因为必输入信息。如有客户品号也

3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完必输入，以保证和客户沟通顺畅。注意：如发生销货，

整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更订单单身品号及单位不可更改。2、如果未完成订单已

销售管理系

新和维护数据。被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该 2订单员

统（COP）

订单，每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的

订单为必须生产的订单。

要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓

商务部

4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整

库管理员、仓库负责录入出货通知单。

性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新

2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品

和维护数据。

号必须输入。

要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓

5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打

库管理员、仓库负责录入出货通知单。

印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护

2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品

数据。

号必须输入。

1）负责客户报价单录入，并保证信息的准确和完整要求：单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息。

性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新（注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后方可审

和维护数据。核。

销售管理系

3退货员

统（COP）

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注

销售管理系

3退货员

要求：1、产品销退单为整机不良时的退货，退货数量

统（COP）

2）负责销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打

为录入信息，并要核对订单和销货单。2、配件销退单

印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护

为配件不良退货，退货数量为录入信息，并要核对订单

数据。

和销货单。

1）负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退

性，打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才可录

和维护数据。入，不能轻易授权。

销售管理系

4商务主管

统（COP）

2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客

户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和

反馈销退单。

负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客销售管理系

5商务部长

户报价单。统（COP）

1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信

息的准确和完整性。打印出来经采购部长签字后归档，

及时更新和维护数据。

要求：录入时必须录入项目有：供应商编号、简称、公

2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待

供应商档案采购管理系

6

。打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易

员统（PUR）

据。币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付

款条件、发票种类、税种、税率(%)、邮编、联系地址

3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

打印出来经采购部门部长签字后归档，及时更新和维护

数据。

1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完要求：单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对

整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更应多个供应商，注意选定码勾选；核价单为一个供应商

新和维护数据。对多种料件。两个单据作用一样但用法有区别。

要求：1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成

采购计划。选择补货政策为全部，物料需求计算方式为

净需求，选择需生成的计划为全部，采购计划同时会产

2）负责维护、锁定物料采购计划。

生。 2、打印出采购计划明细并校对，维护采购计划并

采购管理系

计划员锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供应商7

统（PUR）

、计划批号、品号合并即第二项合并。

要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正

3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采确。禁止无单价请购。2、对确定不需要的请购单在维

购单。护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时

确保ERP系统中的请购单为必须采购的请购单。

4）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排要求：保证采购数量、单价、供应商、需求日期正确。

进货，以保证工单按时开工。禁止无单价采购。

采购部

ERP系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注

采购部

要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正

1）负责请购单维护，并保证信息的准确和完整性（由确。禁止无单价请购。2、对确定不需要的请购单在维

计划部门部没统一安排请购）。护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时