MobTech-2018中国酒店行业研究报告

2018中国酒店行业研究报告目录1. 酒店行业发展概况2.酒店用户多维洞察3. 典型酒店预订平台用户画像4.酒店行业趋势分析1Part One 酒店行业发展概况酒店定义根据酒店的发展形态，将酒店分为传统式酒店和个性化酒店传统式酒店•定义：能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专门酒店设施•特点：标准化、程序化、规范化•包含：星级酒店、招待所、旅馆等•定义：由个人业主或商业机构为居住需求消费者提供个性化设施及服务的酒店选择•特点：多样化、分散化、个性化、性价比高•包含：青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等个性化酒店酒店2013三公消费受限2014OTA 诞生“互联网＋”与酒店产业加速融合酒店行业发展阶段历经黄金时代与微利阶段，如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素2016出租率进入上升周期营改增落地；万豪收购喜达屋；2017-20181996经济型酒店萌芽锦江之星诞生星级酒店崛起文化和旅游部发布第一版《旅游涉外饭店星级的划分与评定》1993共享住宿出现民宿管理办法出台智慧酒店、主题酒店成新宠2010净利率高峰三大有限服务酒店集团达到净利率峰值2012精品酒店快速发展星级酒店评级标准放宽参评酒店范围豪华酒店中高端星级酒店经济型连锁酒店金字塔结构稳定发展1990-2001行业黄金十年2002-2012行业进入微利阶段2013-2015经营模式百花齐放2016-2018成本上行同质化竞争加剧中产崛起政策红利品牌优势、文化优势精细化定位、科技赋能中国国内旅游人次与收入1.31.92.32.63.33.43.94.65.121.026.429.632.636.140.044.450.059.4201020112012201320142015201620172018E国内旅游收入（万亿元）国内旅游人次（亿）旅游业市场规模2018年国内旅游人次有望突破60亿，大众旅游时代已然来临，刺激酒店业发展注释：CAGR 为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1CAGR=18.9%CAGR=26.6%酒店业产业链图华住首旅如家铂涛旅行其他渠道酒店旅社资源端直销& 服务触达国外酒店集团招待所民宿单体酒店万豪&喜达屋希尔顿洲际OTA 综合平台分销分销营销传统渠道UGC 社区国内酒店集团媒体渠道端营销端用户端酒店预订平台旅店锦江国际21.0%首旅如家11.9%华住11.7%海航6.7%格美 5.9%尚美生活3.0%东呈国际 2.5%都市2.4%港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%酒店集团C R 10市场份额我国酒店行业品牌集群已形成，三巨头的品牌布局清晰完善高端精品简约高端中高端商旅高端中端经济CR10=67.2%酒店三巨头品牌布局各星级酒店经营情况近五年来，星级酒店不断减少；营收在2017年有所增长，但整体仍呈现下降趋势2018Q1数量平均房价（元/间夜）平均出租率（%）一星级62105.942.3二星级1683161.247.5三星级4613208.247.7四星级2401328.750.8五星级827626.556.5合计9586343.150.6注释：酒店数量为全国星级饭店统计公报中，完成经营数据填报的酒店与2017Q4对比条形长短代表同类数值大小中国星级酒店数量营收情况2292.92151.52106.82027.32158.01988.411245110801046698619775 9586201320142015201620172018E营收（亿元）数量（家）CAGR=-2.3%CAGR=-2.6%依托于共享经济，共享住宿备受资本瞩目，处于高速增长期共享住宿交易规模2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%房源数量2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套参与者人数2017年共享住宿参与者约7800万人，其中房客约7600万人融资情况2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元，比上年增长约180%26403419天使轮A 轮B 轮之后轮次图表标题酒店业融资事件智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店，最受资本追捧2018年酒店业融资事件统计2018年酒店业融资方向统计2Part Two 酒店用户多维洞察出行频率情况出行目的划分出行类型——出行几次？为什么出行？出行中一次的频率占七成，出游是住客入住酒店的最大原因1次2-5次5次以上71.0%21.3%7.7%商务出差33.4%家庭亲子24.7%朋友出游14.9%情侣出游11.2%独自出游6.7%代人预订2.3%其他6.8%酒店提前预定天数10.1%1.4%1.8%2.5%3.5%5.4%14.3%61.0%提前7天及以上提前6天提前5天提前4天提前3天提前2天提前1天当天时间偏好——提前多少天开始预订？大多数用户选择当天或提前一天预定酒店，仅一成用户会提前一周及以上预订当天提前1天254367天及以上酒店预定时间2.4%1.2%0.6%0.3%0.2%0.3%0.7%1.5%2.8% 4.4% 5.4% 6.1% 6.0% 6.1% 6.0% 6.2%6.6%6.9%6.5% 6.4% 6.4% 6.5%6.0%4.5%000102030405060708091011121314151617181920212223上午20.8%凌晨5.1%下午37.7%夜间36.4%时间偏好——什么时间预订？七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店入住天数分布入住时间分布时间偏好——住几天？周几住客更多？入住1天是最多的选择，三成住客会集中在周五周六入住，以欢度周末入住1天83.9%入住2天10.9%入住3天及以上5.2%13.2%13.5%13.4%13.8%16.1%16.9%13.1%五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店9.5% 22.2%20.8%18.1%18.3%11.1%24.2%30.6%20.9%14.7%6.4%3.2%一线新一线二线三线四线五线来自哪里住到哪里住客来源去向：城市等级住客的来源城市分布相对分散，而去向城市则相对集中住客来源去向：热门城市住客来源城市分布相对分散住客去向城市分布相对集中北京成都上海广州地点偏好——住客最喜欢哪些城市？北上广依旧是最热门城市，成都、重庆、杭州、西安、武汉五大新一线城市皆入围住客去向的十大热门城市上海北京广州成都重庆16821668840835713杭州深圳西安武汉厦门672648578489454酒店类型偏好酒店价位偏好酒店偏好——住客喜欢住在哪类酒店？什么价位？四成用户出行选择经济型的酒店，六成用户会选择酒店在每晚400元以下的酒店33.0%30.1%13.1%7.2%16.6%0-200200-400400-600600-800800及以上经济型中端型高端型舒适型40.3%20.1%23.1%16.5%0-200元单位：元性别分布年龄分布7.0%26.1%40.6%18.0%8.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上49.2%50.8%男女25-34岁18-24岁男女均等，18-34岁用户对线上预订酒店平台的使用度更高学历分布收入分布14.4%26.9%32.4%18.9%7.4%小于3K3-5K 5-10K10-20K20K 以上3-5K5-10K专科、本科学历近七成，收入大部分处于中等偏下水平高中及以下专科本科硕士及以上32.7%26.4%35.3%5.6%医生2.3%企业白领是线上预订酒店的主要人群，其次是假期较多的学生职业分布企业白领44.9%在读学生17.8%服务业人员13.3%教师1.9%工人9.0%个体户/自由职业6.2%政府/事业单位人员2.2%其他职业2.4%无未成年子女六成用户为有房族，大部分无未成年子女59.3%有房24.7%有车财产情况家庭及子女情况75.1%5.5%9.1%6.3%4.0%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）已婚：61.5%视频服务、旅游出行、电子商务、便捷出行等休闲生活类App 触达率较高65.1%66.0%66.5%72.5%75.6%81.6%83.5%84.1%88.9%游戏服务金融理财音乐音频便捷生活电子商务电话通讯旅游出行视频服务系统工具8.8%12.0%21.9%26.1%36.2%43.1%57.5%60.4%60.8%61.2%智能设备亲子服务运动健康汽车服务教育培训拍摄美化办公管理聊天社交电子阅读综合资讯媒介触达一级分类排名休闲生活类酒店用户更关心天气和出行情况，短视频等App 的触达度也较高30.5%42.2%43.1%抖音短视频腾讯视频爱奇艺视频服务休闲生活24.5%32.2%45.6%携程旅行百度地图高德地图旅游出行28.2%39.5%51.2%拼多多美团手机淘宝电子商务8.8%16.0%35.4%饿了么58同城天气便捷生活3Part Three 典型酒店预订平台用户画像学历分布高中及以下专科本科硕士及以上7.9%18.6%33.7%39.8%年龄分布18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上3.3%28.0%42.1%8.5%18.1%收入分布小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 10.4%23.4%19.3%10.1%已婚人士和女性用户较多，多为中等收入和企业白领，有车比例高达31.5%职业分布企业白领44.9%在读学生16.6%携程App 用户画像36.8%20K 以上女性50.9% 已婚60.8% 有房65.9% 有车31.5%高中及以下专科本科硕士及以上6.5%30.2%36.8%26.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上10.1%25.9%43.2%7.2%13.6%小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K 以上19.3%21.7%17.4%5.9%女性较多，多为企业白领，专科及以下学历近七成，收入整体偏低女性51.2% 已婚53.0% 有房54.2% 有车20.3%企业白领44.9%在读学生17.8%飞猪App 用户画像35.7%学历分布年龄分布收入分布职业分布高中及以下专科本科硕士及以上6.2%22.7%27.3%43.8%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上3.5%18.6%41.6%13.1%23.2%小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 10.4%19.3%23.5%16.0%已婚人士和男性用户较多，年龄学历收入都偏高，有房比例高达74.4%男性52.2% 已婚69.1% 有房74.4% 有车33.8%企业白领43.9%在读学生12.9%艺龙App 用户画像30.8%20K 以上学历分布年龄分布收入分布职业分布高中及以下专科本科硕士及以上4.5%5.6%8.0%81.9%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2.2%6.8%52.3%9.9%28.8%小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 2.9%3.7%54.7%12.1%典型平台-用户画像分析近九成用户学历在本科及以上，收入虽高，但大部分用户为中青年，有房有车比例低男性54.6% 已婚58.8% 有房33.8% 有车5.6%企业白领70.5%在读学生7.5%Booking App 用户画像26.6%20K 以上学历分布年龄分布收入分布职业分布4Part Four 酒店行业趋势分析120781543919732218083244448267201320142015201620172018E 经济型连锁酒店数量中端和经济型酒店仍将是主流随着大众旅游时代来临，中端连锁和经济型酒店迅速扩充规模CAGR=26.0% 经济型酒店发展趋势中端酒店发展趋势6499361749234235195288201320142015201620172018E中端连锁酒店数量CAGR=41.9%酒店行业在人工智能时代下展开变革智慧酒店，突破传统走向终端智能化，是酒店行业未来获得竞争优势的新动力自助入住机或微信公众号内订房、退房，优化顾客入住流程提高工作效率将客人的各种要求及时提供给酒店管理方，提升酒店体验感提升入住率和转化率根据客户的使用状态自动调节灯光、空调和热水器等，从而减少能源消耗降低酒店运营成本不仅仅是单一的智能营销，它更注重沟通方式、互动方式和个性化体验的提升加强酒店综合管理智慧酒店智慧酒店是指整合了大数据、人工智能、物联网等最新的科技手段，致力于提供优质服务体验、降低人力与能耗成本，通过智能化设施，营造人本化环境，满足个性化需求的服务型住宿。