MobTech-2018中国酒店行业研究报告

2018

中国酒店行业研究报告

目录

1. 酒店行业发展概况

2.酒店用户多维洞察

3. 典型酒店预订平台用户画像

4.酒店行业趋势分析

1

Part One 酒店行业发展概况

酒店定义

根据酒店的发展形态，将酒店分为传统式酒店和个性化酒店传统式酒店

•定义：能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专门酒店设施

•特点：标准化、程序化、规范化

•包含：星级酒店、招待所、旅馆等

•定义：由个人业主或商业机构为居住需求消费者提供个性化设施及服务的酒店选择

•特点：多样化、分散化、个性化、性价比高

•包含：青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等

个性化酒店

酒店

2013

三公消费受限

2014OTA 诞生“互联网＋”与酒店产业加速融合

酒店行业发展阶段

历经黄金时代与微利阶段，如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素

2016

出租率进入上升周期营改增落地；万豪收购喜达屋；

2017-20181996经济型酒店萌芽锦江之星诞生

星级酒店崛起文化和旅游部发布第一版《旅游涉外饭店星级的划分与评定》

1993

共享住宿出现民宿管理办法出台智慧酒店、主题酒店成新宠

2010

净利率高峰三大有限服务酒店集团达到净利率峰值

2012精品酒店快速发展星级酒店评级标准放宽参评酒店范围

豪华酒店中高端星级酒店经济型连锁酒店

金字塔结构稳定发展

1990-2001

行业黄金十年

2002-2012

行业进入微利阶段

2013-2015

经营模式百花齐放

2016-2018

成本上行同质化竞争加剧中产崛起政策红利品牌优势、文化优势精细化定位、科技赋能

中国国内旅游人次与收入

1.3

1.9

2.3

2.6

3.3

3.4

3.9

4.6

5.1

21.0

26.4

29.632.636.140.044.4

50.0

59.4

201020112012201320142015201620172018E

国内旅游收入（万亿元）

国内旅游人次（亿）

旅游业市场规模

2018年国内旅游人次有望突破60亿，大众旅游时代已然来临，刺激酒店业发展

注释：CAGR 为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1CAGR=18.9%

CAGR=26.6%

酒店业产业链图

华住

首旅如家

铂涛旅行

其他渠道

酒店

旅社

资源端

直销& 服务触达国外酒店集团

招待所民宿

单体酒店

万豪&喜达屋希尔顿洲际

OTA 综合平台

分销分销

营销

传统渠道UGC 社区

国内酒店集团

媒体

渠道端

营销端

用户端

酒店预订平台

旅店

锦江国际21.0%

首旅如家11.9%华住11.7%

海航

6.7%格美 5.9%尚美生活

3.0%东呈国际 2.5%

都市2.4%

港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%

酒店集团C R 10市场份额

我国酒店行业品牌集群已形成，三巨头的品牌布局清晰完善

高端精品

简约

高端中高端商旅高端中端经济

CR10=67.2%

酒店三巨头品牌布局

各星级酒店经营情况

近五年来，星级酒店不断减少；营收在2017年有所增长，但整体仍呈现下降趋势

2018Q1

数量

平均房价（元/间夜）平均出租率（%）一星级62105.942.3二星级

1683161.247.5三星级4613208.247.7四星级2401328.750.8五星级827626.556.5合计

9586

343.1

50.6

注释：酒店数量为全国星级饭店统计公报中，完成经营数据填报的酒店与2017Q4对比

条形长短代表同类数值大小

中国星级酒店数量营收情况

2292.9

2151.5

2106.8

2027.3

2158.0

1988.4

11245

11080

10466

9861

9775 9586

201320142015201620172018E

营收（亿元）

数量（家）

CAGR=-2.3%

CAGR=-2.6%

依托于共享经济，共享住宿备受资本瞩目，处于高速增长期

共享住宿交易规模

2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%房源数量

2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套

参与者人数

2017年共享住宿参与者约7800万人，其中房客约7600万人融资情况

2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元，比上年增长约180%