宝山淞南镇商业项目定位报告-内容详实

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KFC、宝江宾馆、安踏专卖、振莱酒楼、和尔美鞋服饰市场、中国以东营业厅、欧卡咖啡、黄山茶叶、琦美美发、家得利超 市、大昌商业广场
克里丝汀、宝山烟草、鹏卢书店、思艺足道、外贸专卖、屈臣氏饮品、华氏大药房、远东车行 万达奴专卖店、上海家兴装潢、中国联通营业厅、召洋房产、足部保健、万肯房产 电池连锁店、邻联房产 电动车专卖、小陈车行、棋牌室
14
可的、干洗连锁、扦脚、茶室
15
喜从天降、沐浴棋牌、移动专卖、光明便利
16
越轩美发、益德网络、棋牌室、物业公司
17
理发店、农夫山泉、可可立棋牌室、进明饮食店、光明便利
18
国启房产、丽丽服饰、来伊份、保健品专卖、淞良浴室、家具城、娟娟羊毛店、小吃店、川香楼、钱源网吧、百货大卖场、 比比馒头
三枪专卖、皮鞋店、水站、鞋店、一德药房、沪丰药房、靓衣坊、逸香、地利通讯、小乐鱼餐饮、联华、华轶百货、五金店、
过50%,住宅中90平方 米以下比例不得低70 %
楼板价2365元/平 方米,使用年限
50年,目前已推 出第一期。
4 逸居时代
其他地块
淞南路东侧,建 配龙北侧
——
居住
42386 59340
1.4 上海昂立房地产 开发有限公司
商办 4000 —— ——
——
04年12月
06年9月
楼板价2372元/ 总价2600万元 平方米,目前已
淞南镇未来商业供应及影响
编号
地块 名称
1 逸仙路地块
2
长江南路地块 (本项目)
3 淞良路地块
地块 位置
地块 性质
逸仙路西侧、长江 长江南路东侧、淞发路
南路北侧、
北侧
居住
居住、商办
淞良路东侧、南 泗
塘河北侧
商办
占地
建筑 面积
137235 219576
25532 38298
8687 16505
容积率
开工建设
综合上表分析:
预计未来3年内区域住宅供应量约在30万平方米左右,而商业供应量约 在5万 平方米左右,结合目前市场商业供应,总量在11万平方米左右,结合人 口状况,人均商业面积在1.2平方米左右,已接近国际标准人均1.5平方米; 上表中1号地块及本项目地块均属于70/90政策范围之内,因而预计区将 于2009年前后90平方米以下的供应量达到高峰,预计供应套数将达1850 套左右; 区域未来商业体量供应相对充足, 未来区域大体量的住宅供应将有限提升区域的消费群质量
8
541(宝杨路汽车站-凉城新村)/810(呼玛新村-玉田支路)
9
751(淞南镇-虹镇老街)/232(淞南新村-北区汽车站)
10
232(淞南新村-北区汽车站)
公共建筑分布
吴淞煤气制气公司
宝钢不锈钢公司
邮局
邮局
$ 工行
淞南残疾人服务中心 $ 农行
淞南镇文化中心
宝钢文体中心
淞南职介所
பைடு நூலகம்国际集装箱修理
淞南地段医院
项目以休闲娱乐为主,提供具有特色的 休闲娱乐场所,填补区域消费业态中的 不足
创造在区域市场的知名度
邻里中心
避免大卖场直接威胁, 差异化、互补式竞争
定位释义: 项目的功能性在于使得周边居民将“必须型、日常型消费”转换为“想要型、享受 型消费”,项目“功能性”能产生作用是以项目的有特色(商业规划特色等)的“邻 休闲的规划”为依托的。 “必须型消费”目的在于满足日常生活所需,故此在消费者的居住区域就能满足; “想要型、享受型消费”的消费必须是居住区域内不能满足的消费,这样消费者才能 进行主动的居住区域外的消费,从而扩大了我项目商业辐射力度。
19
水果店、沙县小吃、银利百货、华轶工贸
20
汽车美容、洪斌饮食楼、好运大药房、宏鼎楼、鲜花店
业态分析
种类 便利店类 中大型超市类 通讯产品类 专业卖场类 超市卖场类 快餐食品类
数量 16 4 4 4 28 34
中大型餐饮类 11
餐饮类
45
比例 9.20% 2.30% 2.30% 2.30% 16% 19.54% 6.32%
业种业态建议
项目业态类别划分 从商业消费者的行为切入,
辐射半径小
自来水公 司
$ 建行
加油站
$ 工行
宝山职校
$ 建行
$ 上行
东方剑桥幼儿园
住宅分布
新城尚景 淞南一村 淞南二村
淞南五村 淞南六村
鹏程花苑
淞南三村
万临家园
长宏新苑 逸居时代
新梅淞南苑
鎏园
总结 项目所处长江南路段相对商业价值较低,公共交通外向扩展差, 难以导入外来的消费群体,同时周边公共交通条件及人车流状况导 致未来项目运营需投入较大的宣传引导力度; 周边多为厂房、仓库及集装箱堆场,商业氛围差,而未来的世纪 联华大卖场将对区域商业环境起到一定的改善作用; 区域人口成长性较差,消费群有限,商业项目成功与否取决于周 边居民在住所附近的购物几率及消费者对周边业种业态供应现状的 不满,同时必须考虑区域空巢时段与归巢时段消费的不对称业态。
注:(1)按保守估计计算,边缘交易区忽略不计 (2)由于区域的房价水平与市区存在一定差距,因而其人均零售开支及每平方米营业额 值偏高,导致商业面积最终值偏高)根据以上分析区域人口的消费能力可支撑区域内约 10万平方米(偏高值)的商业体量,而根据前文分析,3年内区域区域商业体量供应即达 11万平方米,因而,总体而言未来淞南的商业供应体量偏大,最终的取决因素将是商业 项目的准确定位及新社区及人口的导入进程。
5550
4546
13638
人口构成
地区 外来人口占总人口比重(%) 少年儿童系数(%) 老年人系数(%)
淞南镇
20.53
11.24
12.62
淞南是一个以动迁导入人口为主的新兴区域,外来人口占据一定的人口 比例,同时人口年龄结构呈现幼小化及老龄化,存在中高端消费能力较弱 的劣势; 据现有居住小区、新建商品房及未来供应情况,未来3年中淞南镇人口将 达到93000人左右,整体人口导入水平较弱,且人口密度水平低,制约了 区域大型商业项目的发展。
湘腾淞南商业项目简报
目录
区域商业市场研究
淞南镇现存商业分析 现存商业格局对本项目的影响 淞南镇人口分析 淞南镇未来商业供应及影响
产品初步定位及建议
周边环境分析 区域商业体量风险性评估 产品定位 业种业态建议
区域商业市场研究
淞南镇现存商业分析
商业分布
服装类
14
百货类
6
百货零售类 20
酒店旅馆类
3
其他类
20
新建商业
1
比例 9% 6.32% 2.30% 6.90% 1.15% 25.29%
8.05%
3.45% 11.49% 1.72% 11.49% 0.57%
代表品牌 豪杰KTV 可可立棋牌室 欧卡咖啡 艺宣美发 东方网点
安踏专卖 和尔美服饰市场
上海凯星宾馆 鹏卢书店
周边商业形态较为单一,不能满足居民更便利、更丰富、更高层次的消费需求。
竞争项目分析——大昌商业广场
基本情况 •地址:长江南路597号 •体量:4800平方米(1期) •面积:门面房(长江南路线)50平方米;商场内:12-30平方米 •套数:142套 •开业时间:2007年3月28日
店铺情况 •进深:11-12米 •面宽:5米 •层高:3.6米 •租金:商场内:4.6元/平方米/天;门面房:8元/平方米/天 •招租完成情况:50%(截至2007.3.1)
产品定位
商业市场现状
居民需求现状
区域现有商业覆盖率低,分布 分散,档次较低,业态单一, 基本为日常生活必需消费型和 餐饮类
区域居民对大型商业场所的需 求
有市场 空白
有现实 需求
形成商业项 目立项基础 和定位依据
项目商业发展条件
人口及消费状况 道路及交通状况
功能型的邻里休闲中心
功能型
休闲中心
特色业态使消费者产生“主动” 消费
1.6
1.5
1.9
开发商 名称
浦东新区房地产开 发
有限公司
上海湘腾房地产发 展有限公司
上海大昌房地产 开发有限公司
成交 时间
06年9月
06年9月
05年7月
备注
楼板价4008元/平方 米,预计2007年下 半年动工,其中90 平方米以下比例不
得低于70 %
楼板价2689元/平方米, 预计2007年下半年动 工,其中住宅比例不超
11
长江食品店、新长江酒楼、锦亭家常菜、锦家面馆、寿州新三味、棋牌室、宝山烟草、快客、东北菜、五金交电、阿三饭店
12
淞南家具城、小李时装店、国益五金商店、光明便利、振发五金店、伍缘便利、永久牌助动车、冰魄酷吧、所格美发、东方 网点
13
良友金伴、联华超市、好德便利、本山大酒店、阿华综合商店、中介、龙虾王、园能园酒家、三黄鸡、大成大师傅、足浴、 吴煤旅馆、祥云餐馆、琴琴理发店、上海凯星宾馆、淞物楼
区域商业体量风险性评估
针对区域人口,利用哈夫商圈模型推导项目所属区域未来3年内对商业的需求量:
3年内淞南镇人口数:约93000人 人口密度:约5842人/km2 销售额=购物概率×人口×人均零售开支 商业面积=销售额÷单位面积营业额 人均零售开支取5280.23元/人/年 (数据来源:仲量联行报告) 平均每平米营业额取1454元/月 (数据来源:仲量联行报告) 主要交易区域人口数: 0.79km2×5842人/km2=4615人
产品初步定位及建议
周边环境分析
公交站点分布及走向
编号
公交车线路
1
713(淞南新村-长岭路)/541(宝杨路汽车站-凉城新村)
2
541(宝杨路汽车站-凉城新村)
3
751(淞南镇-虹镇老街) /713(淞南新村-长岭路)/810(呼玛新村-玉田支路)/502(淞南十村-上海火车站)
4
52(花园路-吴淞煤气厂)/552(花园路-罗南镇)/232(淞南新村-北区汽车站)
其他 •商业统一规划,统一招商 •物业费:5元/月/平方米;保安保洁费:200元/年;广告宣传费:250 元/年
现况
现存商业格局对本项目的影响
现有商业特点:分散、低档、单一
市场空白和需求的矛盾
消费力局限及消费外流
项目商业定位及业态的审慎选择
淞南镇人口分析
现有人口
地区名称 淞南镇
常住人口数量 7.97万人
大昌商业广场
11.49
0.57
1.72
16
11.49
25.29
25.86 8.05
超市卖场类 餐饮类 服务类 休闲娱乐类 百货零售类 酒店旅馆类 其他类 新建商业
淞南整体商业以餐饮类和休闲类为主,比例均达到25%以上; 淞南镇整体商业模式较传统,缺少大型商业或者主力商业支撑,周边商业密集 度较低,难以形成集聚效应,对周边居民的日常生活、购物消费等造成不便; 淞南镇商业分布基本以社区分布为准,以生活配套型商业居多,现有商业普遍 存在档次低、形象差的现象;
人口密度 5842人/平方公里
流动人口 1.64万人
未来新增人口
新建住宅 万临家园 新梅淞南苑
鎏园 新城尚景
其他 总计
交房时间 2006.12 2007.9 2008.3 2006.12
—— ——
总户数(单位:户) 预计人口(单位:人)
568
1704
900
2700
506
1518
722
2166
1850
5
728(宝杨路汽车站-共和新路长江西路)/53(共和新路-海江新村)/849(骊山路-东林 路)/52(花园路-吴淞煤气厂)/华宝专线
6
322/728(宝杨路汽车站-共和新路长江西路)/849(骊山路-东林路)/53(共和新路-海 江新村)
7
810(呼玛新村-玉田支路)/541(宝杨路汽车站-凉城新村)
25.86%
药房类
5
2.87%
中介类 服务类
9
5%
14 8.05%
代表品牌 好德/可的 联华/家得利 移动营业厅/联通营业厅 永乐/建配龙
kfc/来伊份 小尾羊火锅/斗牛士
华氏大药店/一德药房 召洋房产/鸿发房产
种类 足浴KTV类
棋牌室 休闲茶/咖啡吧
美容美发类 网吧
休闲娱乐类
数量 15 11 4 12 2 44
边缘交易区 (其他区域)
次要交易区 (淞南区域)
主要交易区 (步行5分钟)
则,
区域
人口
主要交易 地带
次要交易 地带
总计
半径500m, 步行5分钟
淞南区域
——
4615人 93000人
——
购物概 率 95%
25% ——
销售额 23149848元 147318417元 170467265元
商业面积 15921 m2 84433 m2 100354 m2
编号 1 2 3
4
5
6
7 8 9 10
业态分布 建配龙、永乐生活电器、可的超市 足浴、伍缘超市、足部保健、康乾大药房、快客、室内装饰公司、美容美发
家具店、小谷车行、金兰美发 好德、可的、诚宽美容美发、重庆鸡公煲、避风塘、民爱房产、鸿房房产、良友金伴、晨光文具、利星商场、来一份、艺宣
美容美发、火锅店、红和美发、诚信服饰、艺苑餐厅、川香馆、大福星食品 豪杰KTV、羊鸭狗火锅家常菜、联华、美云服饰、百货特卖场
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