金融投资财富公司量化绩效考核指标

1.高级理财规划师以上职称满3个月；
2.半年业绩累积达到700万；
3.通过公司评定考核（考核标准另另行通知）
1、每日工作日志的检查、评、批改； 2、团 4.奖励机制：
队人数考核：a、首月3人（不含自己），完不 成者降至理财规划师层级，视其表现定级；b 、第二、三月达6人（含自己，）完不成者降 至理财规划师层级，视其表现定级；c、第四 个月，人数业绩不达标则薪资降为原先的
40%，完成50万。4、当月15前入职，当月考 成900万业绩
核，当月团队无业绩者可降至理财规划师相近
薪资发放；当月15日后入职，次月考核。
季度考核，满足团队中级理财规划师≥3个，或完 成900万业绩
1.连续2个季度未达标，底薪*80%,次月完 1.主管职位任职满9个月，且7个月的业绩达标
成，则恢复100%，
团队人员成功晋升为业务主管，奖励原业务主管 5000元， 若新晋升主管第一季度团队业绩达标，则再奖励原 业务主管5000元，如新晋业务主管离职，则该奖 励不再发放
80%；d、第五个月，人数业绩不达标则薪资
降为原先的60%；e、第六个月不达标则降级
处分或解聘； 3、团队活动率：每月达
季度考核，满足团队中级理财规划师≥3个，或完
连续3个季度未能完成任务，则要求自行离职
业绩6个月达标
或降级, 且无需公司支付任何经济补偿
2.通过公司评定考核（考核标准另行通知）
入职要求 无
带单5万入职 带单5万入职 带单10万入职 带单40万入职 带单80万入职 带单200万入职 带单500万入职
带团队2人入职
带团队3人入职 带团队5人入职
2.通过公司评定考核（考核标准另行通知）
2.连续3个季度未能达标，底薪*60%,次月完
3.奖励机制：
成，则恢复80%，再该基础上，继续达标，则 业务主管晋升为事业部总经理一级，奖励总经理
恢复100%，
10000元
3.以上薪资标准均次月实行
若新晋升一级总经理第一季度业绩达标，则再奖励
4.连续4个季度未能完成任务，则要求自行离 原事业部总经理10000元，如新晋事业部总经理离
职, 且无需公司支付任何经济补偿
职，则该奖励不再发放
6个月内，其中3个月所带团队的任务总量未能 1.事业部总经理一级职位任职满6个月，且连续3个
达标，则进行降级。考核期结束不达标者公司
月所带团队的任务总量达标
可根据情况予以解聘，且无需公司支付任何经 2.通过公司评定考核（考核标准另行通知）
济补偿
1.事业部总经理二级职位任职满9个月，且事业部
1、每周访谈客户量：5人；每月20人； 2、周
意向客户：1人，每月4人；
3、每日工
（老员工无需）：以季度考核达标，累计业绩完成75万 则升为一级理财规划师或连续3个月达标业绩达75万则
升为高级理财规划师（次月晋升）
作日志汇总并上交直属上级；
4、客
户资料卡的完善；5、连续两个月无业绩劝退
处理，最后一个月薪资按初级发放。
职位
职级
业务量
初级
25万/三个月
薪资系数 无责任底薪
一级 二级
理财规划师
中级 高级
25万/月 50万/月
无责任底薪
6:3:1（即固定薪资：业 绩达成比例薪资：日常 考评达成比例薪资）
100万/月
6:3:1（同上）
200万/月
6:3:1（同上）
资深
350万/月
6:3:1（同上）
金牌
600万/月
6:3:1（同上）
要求：季度为单位考核，且达到二级对应的月度业务量 *3的要求
1、每周访谈客户量：10人；每月40人； 2、
周意向客户：2人，每月8人；
3、每日
工作日志汇总并上交直属上级；
4、
客户资料卡的完善； 5、连续两个月无业
绩劝退处理，最后一个月薪资按初级发放。
பைடு நூலகம்
要求：6个月为单位考核，且达到金牌对应的月度业务 量*6的要求
特聘
1400万/月
6:3:1（同上）
绩效考核量化指标
初级
6:3:1（同上）
业务主管
∑（员工职级任务 量*人数）
中级
6:3:1（同上）
高级
6:3:1（同上）
一级
6:3:1（同上）
总经理级别
二级
所属团队业绩月 业务量总和
6:3:1（同上）
三级
6:3:1（同上）
绩效考核量化指标
考核标准
晋升标准
要求新员工：入司需满4个月，