意向客户管理办法
商业银行个人用户客户营销工作管理办法
商业银行个人用户客户营销工作管理办法目录第一章总则第二章职责分工第三章营销管理第四章营销宣传规范第五章营销执行管控第六章评测督导第七章附则— 1 —第一章总则第一条[目的和依据]为加强全行个人用户客户营销工作管理，规范化、系统化及专业化开展相关工作，提高营销效果，切实保护金融消费者权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国个人信息保护法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《人民银行金融消费者权益保护实施办法》《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》等法律法规，特制定本办法。
第二条[释义]本办法中的个人用户客户营销是指按照新金融发展理念，为推动落实银行零售业务发展战略，在创造、沟通、传播和供给产品与服务的过程中，以满足个人用户客户业务服务需求为目的开展的营销工作。
具体包括营销策划与广告设计，金融营销与业务宣传，活动组织与应用执行，私域连接与流量经营，商机统筹与客户触达，触点交互与体验反馈，网络裂变与数字传播，过程督导与监测跟踪，成效评估与验证总结等营销环节。
第三条[基本原则]（一）用户思维，营销适配切实贯彻“以用户为中心”的数字化经营理念，从用户视角深入洞察用户需求，围绕全行大财富管理战略重点，推进产品销— 2 —售模式向配置服务转变，坚持将合适的产品和服务提供给适合的用户客户，推动实现用户向客户的连续经营，促进用户客户成长和价值提升。
（二）融合协作，精准高效充分发挥“业务+渠道+数据+科技”融合机制作用，运用金融科技手段和大数据网络化资源进行智能推荐、数字化营销和触达，提升营销触达的精准度和敏捷度；提高选择营销策略、组织形式、发布渠道和场景触点的灵活度；提升营销执行和成效验证的关联度，持续迭代优化提高营销效能。
（三）突出专业，重视体验持续打造营销闭环优化机制，实现营销数据互联互通，营销渠道融合协同，专业化、系统化统筹开展金融营销工作。
客户来样管理制度
客户来样管理制度第一章总则第一条为规范客户来样管理流程，保障客户样品的安全和准确性，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有员工和相关部门。
第三条客户来样管理应遵守国家法律法规和公司相关制度要求，做到规范、严格、高效。
第四条公司客户来样管理包括客户来样接收、登记、管理、使用、反馈等环节。
第五条公司客户来样管理由质量管理部门负责监督和管理，各部门配合执行。
第二章客户来样接收第六条客户来样应由专人负责接收，接样人员需经过专业培训并持证上岗。
第七条接收样品前，接样人员应核实客户样品信息是否完整、准确。
第八条接收样品后，接样人员应尽快将样品送至样品登记处进行登记。
第九条对于危险化学品，接样人员应严格按照公司的危险化学品管理程序进行处理。
第十条接收样品过程中如发现异常情况，应及时向上级主管报告并处理。
第三章样品登记管理第十一条样品登记处应有专门的人员进行登记，确保样品信息完整、准确。
第十二条样品登记处应对每一个到样样品进行编号、分类、存放，并做好相关登记记录。
第十三条对于需要特殊存储条件的样品，样品登记处应按照要求进行存放，并做好相应的标识。
第十四条对于需要分发的样品，样品登记处应严格按照要求进行分发，并做好相应的记录。
第十五条样品登记处应做好样品保管、存储、盘点等工作。
第四章样品使用管理第十六条样品使用前，使用人员应向样品登记处进行申请，填写相关使用申请表。
第十七条样品使用时，使用人员应按照要求保管，遵守使用规定。
第十八条使用人员应对样品使用情况进行记录，并及时反馈到样品登记处。
第十九条样品使用完毕后，使用人员应按照要求进行归还，并做好相应的记录。
第二十条对于一次性使用的样品，使用人员应按要求进行处理。
第五章样品反馈管理第二十一条样品使用完毕后，使用人员应对样品使用情况进行反馈。
第二十二条样品反馈应包括样品的使用效果、问题、改进建议等相关信息。
第二十三条样品反馈信息由样品登记处进行整理、归档，并及时向客户反馈。
意向客户管理制度范文
意向客户管理制度范文意向客户管理制度范文第一章总则第一条为了加强公司与意向客户的联系，提升市场开拓效率，制定本意向客户管理制度。
第二条本制度适用于公司的所有销售人员。
第三条意向客户是指公司已经开展业务洽谈，并表明有合作意愿的潜在客户。
第四条意向客户管理是指销售人员针对意向客户的沟通、跟进和维护等工作。
第五条公司将根据意向客户的情况，制定相应的跟进措施，并及时更新意向客户数据库。
第六条销售人员必须严格遵守本制度，确保意向客户的信息安全和商业秘密的保护。
第二章意向客户的分类第七条意向客户按照合作意愿和潜在业务规模，分为以下四类：（一）A类意向客户：有明确的合作意向，潜在业务规模大，具有较高的优先级。
（二）B类意向客户：对合作有兴趣，潜在业务规模中等，具有一定的优先级。
（三）C类意向客户：对合作持观望态度，潜在业务规模较小，具有较低的优先级。
（四）D类意向客户：对合作不感兴趣或暂无合作意向，不具备优先级。
第三章意向客户的管理流程第八条意向客户的管理流程包括信息采集、跟进维护和业务拓展三个环节。
第九条信息采集环节包括搜集意向客户的基本信息和业务需求，建立意向客户档案。
第十条跟进维护环节包括定期与意向客户进行沟通，了解其业务进展和需求变化，并记录沟通情况。
第十一条业务拓展环节包括根据意向客户的情况，制定相应的业务拓展策略，推动业务合作的深入。
第四章意向客户的管理措施第十二条销售人员应加强对意向客户的了解，及时更新意向客户的基本信息和业务需求，保持信息的准确性。
第十三条销售人员应制定合适的跟进计划，根据不同的意向客户类别和业务进展情况，进行定期的跟进。
第十四条销售人员应保持良好的沟通和反馈，即时回复意向客户的相关咨询和需求。
第十五条销售人员应根据意向客户的特点，提供个性化的解决方案，满足其业务需求。
第十六条销售人员与意向客户进行商务谈判时，应遵守公司的商务道德规范，维护公司的形象和利益。
第十七条销售人员应将意向客户的商业秘密视为公司的机密，严禁泄露给外部人员或机构。
客户资源共享管理办法
1.4.4交流后，跟进人应根据了解的情况及本行业的特点，确定后续的重点跟进客户，明确跟进时间计划，分批分阶段的与客户对接。
1.4.5对于重点客户单位，业务员应单独管理，收集并建立完整的客户信息档案。
适用于公司危废及检测市场部。
三、推进方式
各部门业务人员充分利用集团共享客户资源，取得明显的经济效益；或在做好本职工作的同时，充分发挥主观能动性，积极拓展集团其他业务，并大力协助后续的经办业务人员达成合作，取得良好的成果。对此，公司给予一定的现金奖励，鼓励其工作成绩。
四、奖励方式
1.共享客户资源（若有冲突，按最高奖金方式奖励）
获取客户单位的名称、地址、危废处置业务联系人、联系电话。
提前与客户说明，公司有专业的危废业务员将会联系客户跟进危废处置业务。
2.1.2.3业务员在第一时间将获得的新业务信息通过QQ发给综合部张XX处，张XX收到信息后立即按客户所属地区将信息及信息提供人发到相应区域的工作群中。
2.1.3业务人员在不具备独立处置共享业务能力前，在与客户沟通并了解需求时不得直接向客户报价，而应由后续跟进业务人员在详细了解客户的情况后报价。
序号
危废合同X（份/月）
或预估总营业额Y（万）
检测合同M（份/月）
或合同总金额N（万）
奖励金额
（元）
1
20≥X＞10
或200≥Y＞50
20≥M＞10
或50≥N＞10
500
2
X＞20
或Y＞200
X＞20
或Y＞50
1000
2.共享新业务信息
序号
预估危废营业额X/份
银行承诺类、意向类金融产品管理办法模版
国x银行承诺类、意向类金融产品管理办法第一章总则第一条为进一步加强承诺类、意向类金融产品的管理，规范信贷业务操作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》和x银行信贷管理基本制度等有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称承诺类金融产品包括贷款承诺函、银行信贷证明；所称意向类金融产品包括有条件贷款承诺函、贷款意向书、合作协议。
第三条本办法所称贷款承诺函是指银行承诺客户在未来一定时期内，按照双方事先约定的贷款用途、金额、利率、期限、用信方式等条件，向客户随时提供不超过约定贷款金额的书面文件。
贷款承诺函具有法律约束力，在有效期内不经客户同意银行不得自行撤销承诺。
贷款承诺函只适用于中长期贷款项目。
第四条本办法所称银行信贷证明业务是指银行应申请人（投标人）或招标人或项目业主要求，在项目投标人资格预审阶段以出具《银行信贷证明书》的形式，向招标人承诺，当申请人（投标人）中标后，在中标项目实施过程中，满足申请人（投标人）在《银行信贷证明书》项下承诺限额内用于该项目正常、合理的信贷需求的一种表外信贷业务。
银行信贷证明对双方具有法律上的约束力。
第五条本办法所称有条件贷款承诺函和贷款意向书是指银行承诺在未来一定时期内向客户提供一定意向性信用额度贷款，在客户信贷需求符合国家产业政策、银行信贷管理规章制度等贷款条件的前提下，给予一定信贷支持的书面文件。
有条件贷款承诺函和贷款意向书是银行表示与客户有共同合作意愿的书面文件，若客户没有达到银行要求，银行可以撤销该项承诺或意向。
有条件贷款承诺函和贷款意向书适用于向客户提供融资支持意愿的信贷事项。
此类有条件贷款承诺函和贷款意向书对双方没有法律上的约束力。
第六条本办法所称合作协议（包括银行与企业或事业单位、银行与政府部门或管委会等政府派出机构签订的业务合作框架协议，以下简称银企合作协议、银政合作协议）是指银行为提高知名度，开发、巩固优良客户，拓展市场份额，在银行与客户（政府）双方充分协商，达到互惠互利的前提下，银行愿意在未来一定时期内向客户提供一定意向性信用额度（未按公开统一授信的条件和程序审批的贷款额度），在客户信贷需求符合国家产业政策、银行信贷管理规章制度等贷款条件的前提下，给予一定信贷支持的书面文件。
如何管理意向客户
➢ 客户资料管理的疑惑 ➢ 客户资料管理的方式 ➢ 客户跟踪管理
目录
客户资料管理的疑惑
目前我们销售部客户管理的普遍现像： 表像 内像
客户资料管理的疑惑
一、表像 销售人员每天得花很长的时间去寻找大量的新客户源，以供
次日拜访。 要从宠大的客户资料里找当日所要拜访的客户,。
客户资料管理的疑惑
客户跟踪管理
2. 给客户分类，不要过于复杂。分为：联系筛选客户，长期跟踪客户， 近三个月能成交客户，当月成交客户，近三个月的funnel客户（根据 自己的情况分类）。
3. 通过表格了解近销售人员近三个月的业绩情况。抓销售人员的重点 工作。
因为一个月没有业绩不能代表什么，我们要看他一个季度的业绩情况。 借鉴纸张的方法：
客户跟踪管理
跟踪情况及合作障碍： 记录客户跟踪阶段和导致不能成交的原 因．（概念要清楚）有大部分当时不能成交，到下次在拜访时，就可 以很清楚的知道当时此客户的情况，从而很容易找到突破口，而不需 要在从陌生拜访就算长时间没跟踪，在回来拜访时也很快知道联系情 况和重点部分，很快找到重点． 原产品信息－产品使用情况－现产品需求：可以很容易的从原产品的服 务商和使用情况和产品需求找到成交的突破口。 把客户做精细，长期存储这些客户在有个系统化的跟客户拜访而且不容 易丢失客户，有效的解决每天找非常多的新客户减轻工作量又避免新 客户开发的量不会减少，也会促使销售人员手上有足够的意向客户和 归属感和信心，也就不会小心翼翼做单，销售人员可以放手去做，大 单也就比较容易出来。客户信息分类清楚便于经理和同事帮忙跟踪。 表格与表格的类型和格式一至。（准备资料和客户最终记录表） 类型格式一至可以有效的节约销售人员在整理自己的客户表时间，方便 拷贝。
业务员客户报备管理办法【精华篇】
业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。
每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。
出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。
三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。
另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。
该分以真实的拜访记录为准。
月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。
具体的销售任务写入劳动合同。
六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。
七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。
5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。
6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。
7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
意向客户跟进管理制度范文
意向客户跟进管理制度范文意向客户跟进管理制度一、引言随着市场竞争的激烈，企业与客户之间的竞争越来越激烈，如何在激烈的市场竞争中获取更多的新客户并保持现有客户的忠诚度成为了每家企业必须要面对的问题。
而意向客户跟进管理制度正是帮助企业有效管理潜在客户，并提高转化率的核心工具。
二、意向客户跟进管理制度的意义1. 提高客户转化率：意向客户是潜在的购买者，在销售过程中跟进意向客户是将其转化为实际客户的关键步骤。
通过建立意向客户跟进管理制度，企业能够及时跟进潜在客户，提升转化率。
2. 增加销售机会：通过跟进意向客户，了解其需求和购买意愿，企业能够根据客户需求提供个性化的销售方案，从而增加销售机会。
3. 提升客户满意度：通过良好的跟进管理制度，企业可以更加了解客户的需求和问题，并及时解决，提高客户满意度，增加客户忠诚度。
三、意向客户跟进管理制度的内容1. 意向客户收集：企业需要建立意向客户数据库，收集潜在客户的基本信息，包括姓名、联系方式、所属行业等。
同时，可以通过市场调研、网络营销等方式扩大潜在客户群体。
2. 意向客户分级：根据潜在客户的购买意愿、消费能力等指标，对意向客户进行分级，以便在跟进过程中能够更有针对性地进行销售工作。
3. 跟进流程：建立意向客户跟进流程，包括初次接触确认、需求了解、方案提供、价格协商、合同签署等环节，确保每个环节的有效跟进。
4. 跟进频率：根据客户需求和购买周期，制定合理的跟进频率。
对于高优先级客户，跟进频率可以更加密集，以加强对客户的关注。
5. 客户记录：建立客户档案，详细记录每一次跟进内容、客户需求和问题等信息。
及时更新客户信息，保证信息的准确与完整。
6. 跟进方式：通过电话、邮件、邮寄资料、拜访等方式与客户进行跟进沟通。
7. 跟进效果评估：定期对跟进效果进行评估，分析每个环节的转化率和客户反馈，及时调整跟进策略。
四、意向客户跟进管理制度的实施步骤1. 建立意向客户跟进管理团队：企业需要成立专门的团队负责意向客户跟进管理工作，确保跟进工作能够有序进行。
酒店客户管理制度的主要内容包括
酒店客户管理制度的主要内容包括
1. 客户信息收集
•为了更好地服务客户，酒店需要收集客户的基本信息，如姓名、联系方式、常用住房时段等。
这些信息可以通过客户填写的登记表格或电子系统收集。
2. 客户服务需求分析
•酒店应根据客户的需求和偏好，提供个性化的服务。
运用客户调查、反馈等方式，分析客户的需求和满意度，及时作出调整和改进。
3. 客户关怀与沟通
•酒店需要建立有效的沟通渠道，与客户保持联系。
通过邮件、短信等方式发送促销信息、问候祝福，提高客户的忠诚度和满意度。
4. 投诉处理与客户反馈
•酒店应建立完善的投诉处理机制，及时回应客户的投诉和反馈，积极解决问题，保持客户关系的稳定和良好。
5. 客户满意度调查与评估
•酒店可以定期进行客户满意度调查，评估客户对服务的满意度和建议意见，为改进服务质量提供参考。
6. 会员管理与服务优惠
•酒店可以建立会员制度，为忠诚客户提供特殊优惠和服务，增加客户粘性和忠诚度，提升终身价值。
7. 数据统计与客户分析
•酒店可以通过数据分析工具，统计客户信息、消费行为，进行客户群体分析，制定个性化营销策略，提高客户转化率和留存率。
8. 礼仪规范与服务标准
•酒店员工应遵守礼仪规范，提供专业周到的服务。
培训员工服务技能和服务意识，提高服务质量，树立良好的酒店形象。
9. 客户保密与信息安全
•酒店需确保客户信息保密安全，建立信息保护机制，防止客户信息外泄和被利用，保护客户权益和酒店声誉。
以上是酒店客户管理制度的主要内容，有效的客户管理制度可以促进酒店的业务发展，提升客户满意度和忠诚度，增强竞争力。
客户摘牌管理制度
客户摘牌管理制度一、总则1.为加强客户管理工作，规范客户摘牌行为，提高公司对待客户的服务质量，特制定本管理制度。
2.本管理制度适用于公司所有客户、合作伙伴的管理行为，确保客户信息安全和保密。
3.公司客户关系部门负责本管理制度的执行和监督，定期进行检查和评估，确保规定的执行情况。
二、客户摘牌管理范围1.客户摘牌范围包括但不限于以下情形：（1）客户资信状况恶化，对公司经营发展造成严重影响；（2）客户在未经授权的情况下使用公司名称、品牌等；（3）客户对公司员工进行恶意攻击或造谣；（4）客户在合作中违反合同约定，或有其他严重不良行为。
2.客户摘牌程序：（1）客户摘牌前，应对客户进行初步调查和核实，确保客户行为属实。
（2）客户摘牌应由公司客户关系部门牵头，经公司领导层讨论决定。
（3）客户摘牌决定应当书面通知客户，并告知相关理由和依据。
（4）客户摘牌后，需对客户关键信息进行封存和保密处理。
三、客户摘牌程序1.初步调查（1）公司客户关系部门接收到客户不良行为的投诉或反馈后，应及时进行初步调查，核实客户行为。
（2）初步调查包括查阅相关资料、收集证据、与客户交流等方式。
（3）初步调查结果应当有书面汇总，反馈给公司领导层做进一步决策。
2.决策讨论（1）公司客户关系部门负责召集公司领导层进行客户摘牌决策讨论。
（2）讨论内容包括客户不良行为的事实、影响程度、规定的处理程序等。
（3）客户摘牌决策需取得超过半数以上领导的一致意见才能进行。
3.通知客户（1）客户摘牌决策确定后，公司客户关系部门应书面通知客户，告知摘牌的理由和依据。
（2）通知客户需保持专业和礼貌，防止客户产生误解和负面情绪。
（3）通知客户后，如客户有异议需进一步沟通解决，如客户仍不接受，可通过法律途径解决。
4.信息处理（1）公司客户关系部门需对客户关键信息进行封存和保密处理，防止信息外泄。
（2）处理范围包括客户联系方式、合同资料、合作协议等。
（3）处理过程需遵守相关法律法规，保证信息安全和合法性。
意向客户跟进管理制度
意向客户跟进管理制度一、引言在市场经济中，客户是企业发展的重要资源。
有效地跟进意向客户，将意向客户转化为实际客户，对企业的发展和利润都有着重要的意义。
因此，建立一个有效的意向客户跟进管理制度，对企业来说是至关重要的。
二、意向客户跟进管理制度的重要性1、提升客户满意度意向客户跟进管理制度可以帮助企业更好地了解客户的需求，及时回应客户的问题，提升客户满意度，增强客户忠诚度。
2、提高销售转化率通过意向客户跟进管理制度，可以及时发现客户的购买意愿，加快销售转化率，提高企业的销售业绩。
3、建立健康的客户关系通过跟进意向客户，建立良好的客户关系，有利于未来的长期合作，并在竞争激烈的市场中保持竞争优势。
三、意向客户跟进管理制度的具体内容1、意向客户跟进流程制定明确的跟进流程，包括接触意向客户、了解客户需求、回应客户问题、提供解决方案、签署合同等环节，确保每个意向客户都得到及时的跟进。
2、客户信息管理建立完整的客户信息库，包括客户基本信息、购买意向、沟通记录等，方便后续跟进工作。
3、跟进记录和分析记录每次跟进的内容和结果，定期分析跟进数据，发现问题并及时调整跟进策略。
4、客户反馈管理及时收集客户的反馈意见，对客户提出的问题和建议进行合理调整和改进。
5、跟进团队的管理和培训建立跟进团队，制定明确的跟进责任和目标，定期进行跟进技能的培训和提升，确保跟进工作的高效进行。
四、意向客户跟进管理制度的实施1、制定适合企业发展的意向客户跟进管理制度根据企业的实际情况，制定适合自己的意向客户跟进管理制度，确保制度的可操作性和实效性。
2、全员参与全员员工都应该参与到意向客户跟进管理制度中来，共同维护和执行这一制度。
3、定期检查和评估定期对意向客户跟进管理制度进行检查和评估，发现问题及时解决，确保制度的落实和执行效果。
4、遵循市场变化调整管理制度随着市场环境的不断变化，企业应该及时调整意向客户跟进管理制度，以适应市场变化和客户需求。
(完整word版)客户ABC分类管理法
客户ABC分类管理法摘要:客户是企业生存和发展的动力源泉，是企业的重要资源,应对客户进行科学有效的管理,以追求收益的最大化。
按照客户价值进行分类,把客户群分为关键客户（A类客户）、主要客户(B类客户)、普通客户（C类客户）三个类别, 即ABC客户分类法。
对不同类别的客户，应采取不同的管理方法，并建立科学动态的分类管理机制。
拥有客户就意味着企业拥有了在市场中生存的空间,而想办法保留住客户是企业获得可持续发展的动力源泉。
这要求企业在广泛关注所有竞争环境的同时,必须加大关注客户的力度.当前企业的核心任务是，一方面提升企业核心竞争力适应客户需求的变化,以提高市场竞争力；另一方面以先进的管理思想为指导，采取科学的技术手段，处理好企业与客户之间的关系来提高和维持较高的客户占有率。
企业如何识别客户盈利价值的差异性，进而采取有效的管理，以追求收益的最大化，是进行客户分类管理的重要问题。
1 客户分类管理的意义客户分类是市场营销管理的内在要求。
意大利经济学家及社会学家维尔弗雷多.帕拉多创立的“80/20原则”,阐述的中心思想是80％的结果来自于20%的原因，即企业的销售额（或别的重要指标）可以解释为80% 是来自20％的重要客户，而其余80％的大部分客户的销售额只占企业20%的销售额。
但是，目前多数企业在服务资源的配置上存在着“大锅饭”或“倒置”现象,即对所有客户一视同仁,重要客户并未得到更多的服务。
任何企业的资源都是有限的，企业的各项投入与支出都应用在“刀刃"上.因此,企业要想获得最大程度的收益，就必须对自己拥有的客户进行有效的差异分析，并根据这种差异来区分不同价值的客户，指导企业更合理地配置有限的市场销售、服务和管理资源,确保企业的投入和付出都用在“刀刃"上,实现客户资源价值和企业投入回报的同步最大化。
字串22 客户分类管理法通过对客户资料的统计分析，可以从中找到有许多个方面相同或相似的客户群体，而且从不同角度出发，客户群有许多种分类.例如，客户群分类可按客户的地理位置、单位类型、消费规模、产品类型、产品价格等进行。
如何进行客户生命周期管理
企业与客户之间从建立业务关系开始，一直到到终止业务关系的整个过程则是客户生命周期（其包含了客户从潜在客户、意向客户、初次购买到历史客户的四个阶段）。
由于各因素、条件的限制，企业需要根据客户生命周期的不同形态来采取不同措施，如何高效管理客户，缩短成交时间延长合作时间等都是应该重视的问题。
目前普遍的观点认为用户生命周期管理策略有两个核心目标：①提高用户参与度；②提升生命周期中每个节点的转化率。
基于以上目标，可以将用户生命周期进行划分，在用户参与度持续提升、每个节点持续转化的过程中，用户同时完成了在平台内价值提升和遍历生命周期的完整历程。
需要注意的是用户不一定会走完完整周期，在每个阶段都有可能离开。
下面就从这四个阶段分别来看一下该如何进行管理。
1、接触期（潜在客户）作为产品第一次触达用户，我们可以通过SEM、SEO、CPS、ASO、换量、积分墙以及线下渠道等手段实现第一次触达。
这是用户使用产品的起点，在这一阶段，我们运营目标是拉新获客。
因此我们需要精准定位、挖掘优质渠道，吸引用户注册。
在接触期，我们会得到各种免费或付费的曝光展示机会，并且免费和付费的关注点各有侧重。
在付费曝光展示中，我们主要考虑曝光点击率，而对于免费的曝光展示，我们希望获得尽可能多的展现次数。
与此同时，在接触期需要我们做好触点的质量管理，务必将每个与访客接触的机会都做到极致，有几点需要注意：①符合品牌调性的视觉设计延展；②通俗易懂的广告语与图文描述，直接表达你的价值主张；③更引人注目的创意展现2、着陆期（意向客户）访客通过相关投放广告的对应链接进到落地页，我们称之为着陆。
如果说定位精准流量帮我们完成了获取用户整个进度的前30%，那么落地页就承载了剩余70%。
在着陆期，不同渠道来的访客会到达你的产品。
对于网站而言，流量会着陆到首页或者我们所需的指定页面。
如果是SEO带来的流量，网站的网状结构可以让任意页面进入的访客都能找到他想要的。
而付费流量就要注意衔接问题，尽可能区分用户需求，以求更好地进行页面内容设计，给访客直接呈现他们想要的内容，并通过具有吸引力的CTA设计，促使访客完成注册或者下载。
意向客户关系维系管理办法
意向客户关系维系管理办法1、目的和适用范围1。
1 为了增加有效的来店客户，强化销售过程管理，提升销量，公司开展意向客户顾问式跟踪销售及关系维系业务。
为了规范业务处理，特制定本流程。
、相关文件 1.2 适用范围:公司给经销商提供的意向客户销售及关系维系业务2DYMSC—M-BK000—A-003，试行, 呼叫中心业务流程VIP业务流程 3、术语3。
1 意向客户：有购买轻卡意向的客户，分来电800的意向客户、网络意向客户、老客户推荐的意向客户、通过客户数据库、报纸杂志等信息寻找的意向客户、模压人员寻找的意向客户等。
3。
2 忠实客户：保有东风轻卡再购客户，对东风轻卡品牌表示满意的客户、推荐新客户至呼叫中心的客户、热心为新客户宣传东风品牌的一切忠实于东风品牌的客户。
3。
3 意向客户专员：通过各种渠道寻找筛选意向客户,为意向客户提供咨询服务并对客户进行顾问式销售过程电话跟踪服务的人员。
4、职责与分工4.1顾客关系部是意向客户销售业务及关系维系的归口管理部门，具体职责如下:4。
1。
1 负责同各地区有意合作开展意向客户业务的经销商签订《意向客户服务协议书》。
4.1.2负责利用800系统、网络资源、报刊杂志、客户数据库等渠道寻找筛选意向客户。
4。
1.3对意向客户提供咨询服务及顾问式销售过程电话跟踪服务.4.1.4负责对老客户进行分类关系维系，包括春节、端午节、中秋节的节假日短信问候，对忠实客户的新产品上市及促销信息短信通知。
根据实际情况统计《月度客户购买明细表》并反馈至合作经销商处确认，进行汇 4.1.5负责总核实后提供财务部。
4.1。
6负责对所有成交的客户进行首保提醒及客户购买信息检核。
4。
2 网络规划部：负责及时提供最新网络据点信息至顾客关系部.4.3运营管理部、营业一部、营业二部：负责提供最新的促销信息至顾客关系部。
4.4产品工程部:负责提供新产品信息至顾客关系部，并对相关业务人员提供产品知识培训。
4。
5 财务部:根据《意向客户服务协议书》约定及顾客关系部提供的《月度客户购买明细表》按月进行相关费用结算。
意向客户管理制度
意向客户管理制度一、前言企业的发展离不开客户的支持和信任，客户是企业的生命之源。
因此，建立健全的意向客户管理制度是企业发展的重要保障。
本制度的目的是规范意向客户管理工作，提高客户满意度，增强企业竞争力，实现可持续发展。
二、制度目的1. 规范意向客户管理工作，提高客户满意度；2. 加强对意向客户的跟踪和维护，提高意向客户的转化率；3. 提高企业的品牌形象和竞争力；4. 促进企业的可持续发展。
三、适用范围本制度适用于企业所有涉及意向客户管理的部门和人员。
四、管理原则1. 客户至上原则：客户的需求是我们工作的出发点和落脚点；2. 质量第一原则：确保意向客户管理工作高质量、高效率；3. 公平合理原则：对所有意向客户一视同仁，维护客户合法权益；4. 持续改进原则：不断优化意向客户管理工作流程，提高管理水平和服务质量。
五、意向客户管理流程1. 意向客户获取：通过市场调研、推广活动、网络营销等渠道获取意向客户信息；2. 意向客户筛选：对获取的意向客户信息进行筛选和分析，确定潜在客户；3. 意向客户跟踪：对潜在客户进行跟踪和沟通，了解客户需求和意向，维护客户关系；4. 意向客户分类：根据客户需求和意向，对意向客户进行分类管理，制定个性化营销方案；5. 意向客户维护：定期回访和维护意向客户，增强客户忠诚度；6. 意向客户转化：通过有效的销售手段和服务，促使意向客户成交，实现客户的转化。
六、意向客户管理工作责任1. 市场部门：负责意向客户的获取和筛选工作；2. 销售部门：负责意向客户的跟踪、分类和转化工作；3. 客服部门：负责意向客户的维护和回访工作；4. 经理层：负责对意向客户管理工作的监督和指导。
七、意向客户管理工具1. CRM系统：建立和使用客户关系管理系统，对意向客户信息进行统一管理和跟踪；2. 电话、邮件、短信等沟通工具：通过不同的沟通方式保持和加强与意向客户的联系；3. 客户关怀系统：建立客户关怀体系，定期回访客户，提高客户满意度；4. 数据分析工具：通过数据分析工具对意向客户信息进行分析和挖掘，提高客户转化率。
意向客户管理办法
鄂尔多斯东南4S店意向客户管理办法为了强化销售过程的管理，提升销量，我公司开展了意向客户顾问式跟踪销售及老客户维系等业务,为了规范销售顾问对于意向客户的跟踪特制定以下管理办法。
一：意向客户的范围有购买本品牌的意向客户，包括自然进店客户，400电话，销售电话，网站信息及天猫下发的所有销售线索，及老客户推荐的新客户线索等。
二：工作流程1.意向客户跟进业务的基本要求2.意向客户销售过程的跟踪以客户购车或者确定客户非意向客户为终止3。
销售顾问保持和各个部门关于销售政策的的确认及沟通三：业务流程意向客户的来源的分类：400来店客户,网络订单，销售热线来电客户,天猫下发的销售线索等。
意向客户分类:根据客户反馈的需求,分为HABC类别客户，并且根据所定级别对客户进行及时跟踪和回访。
H类客户当天订单或付全款的客户联系频次原则上为当天A类客户当月明确购买意向的客户联系频次原则上为每星期一次B类客户联系三次以上手机、决策人、了解海马汽车及竞品的产品、知道明确的区别联系频次原则上为两周一次C类客户有意向购买的客户联系频次原则上为每月一次四：操作流程销售顾问根据各类客户信息进行电话呼出询问客户购买需求，根据客户实际情况进行客户HABC分类并视情况进行电话或者短信联系,确认与HAB类客户及时取得联系。
六：奖励机制为提高销量,激发销售顾问的销售热情。
销售顾问超额完成月任务、季度任务和年销售任务的情况下进行不同的奖励（每台500-1000元，以活动类型确定奖励金额），从而加强区销售顾问对本公司的忠诚度。
五：考核办法销售顾问完成客户进店量、留存量、意向客户、订车客户和购车客户信息的统计并提交给销售经理。
做好留存信息客户的关怀。
确保真实有效的客户信息，谨防虚假信息。
及时与销售经理沟通了解本店现有车型，使销售简单化。
密切配合销售经理,确保各项工作的顺利开展。
对已购车客户进行追踪回访，提高服务质量并挖掘其潜在购车需求，销售经理将不定期对销售顾问三表卡进行检查,如有发现有虚假跟进及虚假战败的意向客户线索，每条处罚100元，二次在犯将加倍处罚.审核: 经销商盖章：。
采购意向公开管理办法
采购意向公开管理办法
采购意向公开管理办法：
（一）制定采购公告。
采购方需要发布采购公告，并在公告中清楚说明采购内容、采购数量、采购金额、采购截止日期等内容，保证投标人在公告发布后接收到采购信
息后即可参与。
（二）建立采购信息库。
进行采购公告时，采购方应建立采购信息库，收集当地有关采购的供
应商信息，便于了解业界的价格水平以及合格供应商的情况。
（三）公开投标活动。
采购方应将投标活动开放给全社会，公布招标细则，公示投标文件，
并对投标文件进行审核，广泛吸收供应商参与竞争。
（四）公正评标。
采购方应根据招标文件要求，公正、公平组织评标活动，加大评标小
组组成人数，完善评标规则，建立评标报告，以确保投标结果公正有序。
（五）公开采购结果。
采购方应将采购结果公开并及时发布，公示中标供应商信息，让社会
监督采购活动，共同维护采购公平公开。
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1.意向客户跟进业务的基本要求
2.意向客户销售过程的跟踪以客户购车或者确定客户非意向客户为终止
3.销售顾问保持和各个部门关于销售政策的的确认及沟通
三：业务流程
意向客户的来源的分类：400来店客户，网络订单，销售热线来电客户，天猫下发的销售线索等。
意向客户分类：根据客户反馈的需求，分为HABC类别客户，并且根据所定级别对客户进行及时跟踪和回访。
H类客户 当天订单或付全款的客户 联系频次原则上为当天
A类客户 当月明确购买意向的客户 联系频次原则上为每星期一次
B类客户 联系三次以上手机、决策人、了解海马汽车及竞品的产品、知道明确的区别联系频次原则上为两周一次
C类客户 有意向购买的客户 联系频次原则上为每月一次
四：操作流程
销售顾问根据各类客户信息进行电话呼出询问客户购买需求，根据客户实际情况进行客户
六：奖励机制
为提高销量，激发销售顾问的销售热情。销售顾问超额完成月任务、季度任务和年销售任务的情况下进行不同的奖励（每台500-1000元，以活动类型确定奖励金额），从而加强区销售顾问对本公司的忠诚度。
五：考核办法
销售顾问完成客户进店量、留存量、意向客户、订车客户和购车客户信息的统计并提交给销售经理。做好留存信息客户的关怀。确保真实有效的客户信息，谨防虚假信息。及时与销售经理沟通了解本店现有车型，使销售简单化。密切配合销售经理，确保各项工作的顺利开展。对已购车客户进行追踪回访，提高服务质量并挖掘其潜在购车需求，销售经理将不定期对销售顾问三表卡进行检查，如有发现有虚假跟进及虚假战败的意向客户线索，每条处罚100元，二次在犯将加倍处罚。
审核：经销商盖章：
鄂尔多斯东南4S店意向客户管理办法
为了强化销售过程的管理，提升销量，我公司开展了意向客户顾问式跟踪销售及老客户维系等业务，为了规范销售顾问对于意向客户的跟踪特制定以下管理办法。
一：意向客户的范围
有购买本品牌的意向客户，包括自然进店客户，400电话，销售电话，网站信息及天猫下发的所有销售线索，及老客户推荐的新客户线索等。