客户经理角色定位培训教材模板ppt
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客户经理营销技巧培训(PPT 69张)
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服饰礼仪：佛要金装，人要衣装 装扮利益：三分长相，七分打扮 语言利益：好言一句三冬暖 社交礼仪：一言一行总关情 特殊礼仪：察言观色随大流
• 三种体态“站、坐、走” • 六个动作莫大意
• 站要优雅 • 坐要文雅 • 走要优美
• • • • • •
敲门 交换名片 握手 使用电话 吸烟 饮茶
PLAN（计划） DO（实施） CHECK（检查） - ACTION（行动）
• KNOWLEDGE
• ATTITUDE • SKILL • HABIT
知识
态度
技巧 习惯
• 电话营销的必备信念 • 营销人员七个策略 • 有效的电话约访
• 1)我一定要和任何跟我通电话、我确认要 见面的人会面 • 2)我所接听到的每一个电话都可能是一次 宝贵的交易机会 • 3)我所拨出的每一通电话，都可能为客户 • 4)我的每一通电话不是要获得交流，而是 为了获得与客户见面的机会
• 客户是衣食父母！不要当成推销的对象 和赚钱的工具！ • 设身处地为客户着想，客户才会接受你、 信任你，进而接受你所推荐的产品和服 务。
• 恪守职业道德，兼顾公司和客户双方 的利益
• 违反管理制度和金融法规迎合客户的 需求是搬起石头砸自己的脚 • 遵守职业道德并体现在日常的营销活 动中才能赢得客户长久的信任
做生理暖身运动,自我确认词句 —马上行动、我爱我自己 心理预演 —上次成功的感觉 注意表情 —注意脸部表情及肢体动作，想 着上一次成功的感觉； 不被干扰 —请别人代接电话 打电话工具 —镜子、名单（100）、脚本、 笔、白纸、行程表、访谈记录；
*简短有力、创意性、吸引力开场白 *热、赞、精、稳—热情、真诚、兴奋、信心、专业、 轻松 *三分钟原则 —记录谈话内容 *引起对方好奇 —兴趣、幽默 *确定时间、地点 —见面时间、地点、再次确认 *高潮结束 —给对方的期待 例：见了面，相信你一定会非常高兴的！ *约访中的赞美 —这时赞美，但求真心真诚自然 *继续邀约、记录重点 —客户资料、约定时间及地 点、约接电话的人也可以
银行客户经理营销技巧培训PPT课件ppt
银行客户经理营销技巧培 训ppt课件
汇报人：可编辑 2023-12-23
目录
CONTENTS
• 银行客户经理的角色与职责 • 营销技巧基础 • 实战营销策略 • 服务与沟通技巧 • 客户关系维护与拓展 • 案例分析与实践
01
银行客户经理的角色与职责
客户经理的角色定位
客户关系管理
作为客户经理，首要任务是维护和拓展客户 关系，了解客户需求并提供满足需求的产品 和服务。
表达技巧 清晰、准确地表达产品特点和优势，让客户更好 地了解产品。
3
提问技巧
通过提问了解客户需求，引导客户需求，促进业 务交流。
客户关系维护
定期回访
定期对客户进行回访，了解客户需求变化，提供个性化服务。
节日关怀
在重要节日或客户生日时，发送祝福信息或礼品，提升客户忠诚度 。
投诉处理
及时处理客户投诉，积极解决客户问题，维护客户关系。
耐心倾听
在与客户交流时，应耐心倾听客户需求，避免打 断客户发言，尊重客户意见。
了解客户需求
通过沟通了解客户的业务需求、财务状况和风险 偏好，为客户提供个性化的服务。
提高服务质量
专业性 客户经理应具备丰富的银行业务知识和经验，能够为客户提供专 业、准确的建议和解决方案。
高效服务
提高服务效率，缩短客户等待时间，确保客户在银行办理业务的顺 畅。
产品销售与推广
客户经理需要掌握银行各类产品知识，根据 客户需求推荐合适的产品，并积极推广银行 新产品。
风险管理与合规
客户经理需了解风险管理知识，确保业务合 规，控制风险。
客户经理的职责
01
02
03
市场调研与分析
客户经理需要定期进行市 场调研，了解行业动态和 竞争对手情况，为银行产 品和服务创新提供依据。
汇报人：可编辑 2023-12-23
目录
CONTENTS
• 银行客户经理的角色与职责 • 营销技巧基础 • 实战营销策略 • 服务与沟通技巧 • 客户关系维护与拓展 • 案例分析与实践
01
银行客户经理的角色与职责
客户经理的角色定位
客户关系管理
作为客户经理，首要任务是维护和拓展客户 关系，了解客户需求并提供满足需求的产品 和服务。
表达技巧 清晰、准确地表达产品特点和优势，让客户更好 地了解产品。
3
提问技巧
通过提问了解客户需求，引导客户需求，促进业 务交流。
客户关系维护
定期回访
定期对客户进行回访，了解客户需求变化，提供个性化服务。
节日关怀
在重要节日或客户生日时，发送祝福信息或礼品，提升客户忠诚度 。
投诉处理
及时处理客户投诉，积极解决客户问题，维护客户关系。
耐心倾听
在与客户交流时，应耐心倾听客户需求，避免打 断客户发言，尊重客户意见。
了解客户需求
通过沟通了解客户的业务需求、财务状况和风险 偏好，为客户提供个性化的服务。
提高服务质量
专业性 客户经理应具备丰富的银行业务知识和经验，能够为客户提供专 业、准确的建议和解决方案。
高效服务
提高服务效率，缩短客户等待时间，确保客户在银行办理业务的顺 畅。
产品销售与推广
客户经理需要掌握银行各类产品知识，根据 客户需求推荐合适的产品，并积极推广银行 新产品。
风险管理与合规
客户经理需了解风险管理知识，确保业务合 规，控制风险。
客户经理的职责
01
02
03
市场调研与分析
客户经理需要定期进行市 场调研，了解行业动态和 竞争对手情况，为银行产 品和服务创新提供依据。
客户经理角色定位及职责
本年计划 次/日
柜员介绍次数
次/日
第10页/共20页
客户经理职责
网点业务关系的建立与维护
•负责维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的各 种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。
▪银行出现政策性变化 ▪同业银行代理新险种上柜 ▪银行出现人员调整时 ▪与银行人员沟通有阻碍时
▪国债上柜销售时 ▪大额存款外流时 ▪因银行原因导致客户退保时
客户经理职责
网点布置
•负责将海报张贴于网点醒目处，宣传彩页置于网 点宣传栏内。
▪银行允许张贴海报的情况下 请所主任协助张贴在醒目处
▪银行不银行允许张贴海报的情况下 宣传展板 有机玻璃架
▪有条件的可设置黑板报
第13页/共20页
客户经理职责
网点业务咨询
•负责在产品销售过程中向银行人员及客户作出的保 险利益说明应符合条款内容，简单易懂，无不实夸大。
• 管理员（管理水平） ——制定网点销售计划并组织落实。
第4页/共20页
我们是——
CEO
---网点是我们的专卖店 ---柜员是我们的员工 ---公司为我们供货、服务
第5页/共20页
课程内容
• 客户经理的定位 • 客户经理的职责
第6页/共20页
客户经理的职责
• 网点业务关系的建立与维护 • 网点资料和单证的配送 • 网点布置 • 网点业务咨询 • 网点日常培训及业务辅导 • 网点业务推动与维护 • 日常工作
银行出现政策性变化同业银行代理新险种上柜银行出现人员调整时与银行人员沟通有阻碍时国债上柜销售时大额存款外流时因银行原因导致客户退保时1网点业务关系的建立与维护负责为网点递送投保单宣传资料正本保单汇总单保证不断档并做好登记管理工作
烟草客户经理培训PPT幻灯片
2021/5/14
37
条理清晰的拜访重点
常见异议处理—真伪异议
真伪异议 指客户反应有消费者质疑订购的烟草公司卷烟的真伪
这个您完全可以放心，从我们烟草公司订购的卷烟全部
直接来自生产企业。造成口感差异的原因来自多方面，客 观方面：不同批次的卷烟在生产中由于烘丝、加香、加料、 复烤等工艺的差异都会影响消费者的口感和刺激度。主观 方面：消费者在吸烟前对辛，辣，酸，甜食品的进食量也 会对卷烟的口感和刺激度也会有所影响。
断货现象，但对于这一些断货的品牌，我们都会组织一些同档次的卷烟作为替代产品，并不
会因某一品牌卷烟断货而出现断档现象，对于这一点，我们能够保证的。
36
条理清晰的拜访重点
常见异议处理—价格异议
• 价格异议 指客户认为卷烟产品定价过高
这个您完全可以放心，生产企业和我们烟草公
司在决定投放该品牌前是做过细致的市场调研的， 该品牌的定价也是由物价部门批准的，最重要的 是定价高的卷烟相对会给您带来更高的利润，您 说是吗？
记 答
问 看
收
介
整
2021/5/14
17
问 ①问好；
②问近期销售情况和动态； ①看库存是否合理； ②看卷烟摆放是否整齐；
看 ③看价格标签是否完整；
④看烟签是否对应； ⑤看零售客户是否有非法卷烟；
①介绍营销政策； ②介绍品牌变化； 介 ③介绍货源供应； ④推介新品牌； ⑤介绍销售技巧、服务技巧、推销策略；
2021/5/14
4
英国著名经济学家麦梅利通过对世界500强中食品零售行业的著 名大公司客户经理做业务评估和心理素质测评发现，成功与失败、 优秀与拙劣的客户经理差别在于以下七个能力的品质
1、自信心；
如何做一名合格的大客户经理课件
培训与发展
提供系统的培训和发展计划，包括产品知识、销售技巧、客户关系管理等，提升团队的专业能力和服务水平。
团队沟通与协调
明确沟通渠道
建立有效的沟通渠道，确保团队内部信息传递的及时性和准确性。
协调资源
协调公司内部各部门资源，确保大客户经理团队在开展业务时得到充分支持。
团队激励与考核
激励机制
制定合理的激励机制，如奖金、晋升机 会等，激发团队成员的积极性和创造力。
详细描述
大客户经理需要通过市场调查、客户反馈、销售数据等多种渠道收集客户信息，了解客户需求、购买偏好、消费能力等，以便 将客户进行分类。根据客户分类，可以制定不同的销售策略和服务方案，提高客户满意度和忠诚度。
总结词
在客户关系管理中，建立良好的客户关系至关重要， 这需要大客户经理具备良好的沟通能力和人际交往 能力。
VS
绩效考核
建立明确的绩效考核体系，对团队成员的 工作表现进行客观、公正的评价，促进个 人和团队的共同成长。
06
大客户经理的自我提升
个人成长规划
制定个人成长目标
培养良好的工作习惯
明确个人职业发展方向，设定短期和 长期目标，以便持续努力。
建立高效的工作流程，提高工作效率， 保持良好的工作状态。
提升专业技能
谈判能力
总结词
谈判能力是达成商业合作和解决争议的重要技能。
详细描述
大客户经理需要具备谈判策略、技巧和耐心，能够与客户进行有效的沟通和协商， 达成双方满意的合作协议。
解决问题的能力
总结词
快速准确地解决问题是提高客户满意度和保持业务稳定的关键。
详细描述
大客户经理需要具备分析问题、提出解决方案和实施改进的 能力，能够及时处理客户的问题和投诉，并积极寻求解决方案。
提供系统的培训和发展计划，包括产品知识、销售技巧、客户关系管理等，提升团队的专业能力和服务水平。
团队沟通与协调
明确沟通渠道
建立有效的沟通渠道，确保团队内部信息传递的及时性和准确性。
协调资源
协调公司内部各部门资源，确保大客户经理团队在开展业务时得到充分支持。
团队激励与考核
激励机制
制定合理的激励机制，如奖金、晋升机 会等，激发团队成员的积极性和创造力。
详细描述
大客户经理需要通过市场调查、客户反馈、销售数据等多种渠道收集客户信息，了解客户需求、购买偏好、消费能力等，以便 将客户进行分类。根据客户分类，可以制定不同的销售策略和服务方案，提高客户满意度和忠诚度。
总结词
在客户关系管理中，建立良好的客户关系至关重要， 这需要大客户经理具备良好的沟通能力和人际交往 能力。
VS
绩效考核
建立明确的绩效考核体系，对团队成员的 工作表现进行客观、公正的评价，促进个 人和团队的共同成长。
06
大客户经理的自我提升
个人成长规划
制定个人成长目标
培养良好的工作习惯
明确个人职业发展方向，设定短期和 长期目标，以便持续努力。
建立高效的工作流程，提高工作效率， 保持良好的工作状态。
提升专业技能
谈判能力
总结词
谈判能力是达成商业合作和解决争议的重要技能。
详细描述
大客户经理需要具备谈判策略、技巧和耐心，能够与客户进行有效的沟通和协商， 达成双方满意的合作协议。
解决问题的能力
总结词
快速准确地解决问题是提高客户满意度和保持业务稳定的关键。
详细描述
大客户经理需要具备分析问题、提出解决方案和实施改进的 能力，能够及时处理客户的问题和投诉，并积极寻求解决方案。
银行客户经理营销技巧培训PPT课件ppt (2)
总结词
运用适当的非语言沟通方式，如眼神接触、微笑和身体语言，增强沟通效果。
详细描述
除了口头表达，客户经理还需注意自己的非语言信号，保持自信、友善的态度，营造轻松的交流氛围。
深入了解银行产品是客户经理的基本素质。
总结词
客户经理需要全面掌握银行各类产品特点、优势和适用场景，以便根据客户需求提供合适的产品建议。
汇报人：可编辑
2023-12-27
银行客户经理营销技巧培训ppt课件
目录
银行客户经理的角色与职责营销技巧基础实战营销案例分析营销策略与技巧提升营销道德与法规遵守总结与展望
总结词
有效沟通是建立良好客户关系的关键。
详细描述
客户经理需要具备良好的沟通技巧，包括清晰、简洁的语言表达，耐心倾听客户需求，以及适时提问以了解客户背景和需求。
总结词
客户经理在谈判中应保持冷静、耐心和灵活，根据谈判进展调整策略，促成交易成功。
详细描述
实战营销案例分析
某银行客户经理通过深入了解客户需求，提供专业的理财方案，成功吸引高净值客户，实现银行业务的快速增长。
案例一
某银行客户经理利用大数据分析，精准定位目标客户群体，通过定制化的金融服务方案，有效拓展了客户群体。
案例二
某银行客户经理通过与客户的互动和沟通，建立了良好的信任关系，从而实现了长期稳定的合作关系。
案例三
明确目标市场是制定营销策略的基础，客户经理需要了解目标客户的需求、偏好和特点，以便更好地满足客户需求。
总结词
客户经理需要关注竞争对手的产品和服务，了解其定价、促销和推广手段，以便更好地制定自己的营销策略。
详细描述
关注市场动态和金融政策变化，及时更新产品知识，提高专业水平。
银行客户经理营销技巧培训PPT课件ppt
。
产品销售 向客户推介适合的金融产品，完成 销售任务。
客户咨询
为客户提供专业的金融咨询服务， 解决客户问题。
职责概述
01
02
03
拓展客户市场
通过多渠道开发新客户， 扩大市场份额。
提高客户满意度
关注客户需求，提供优质 服务，提升客户满意度和 忠诚度。
风险管理
识别和评估客户风险，确 保业务合规。
营销技巧培训
营销技巧与策略
总结
客户关系管理
培训效果评估
产品与服务推广
总结
通过问卷调查了解学员满意度
学员在培训后的业绩提升情况
客户反馈与评价
展望
未来培训方向 数字化营销与金融科技应用 客户关系管理的高级技巧
展望
金融产品创新与市场 趋势分析
加强金融专业知识学 习
提升客户经理的综合 素质
展望
提高沟通与谈判能力 培养团队协作与领导力
尊重客户权益
公平竞争
确保客户在接受银行服务时得到公平 、公正的待遇，尊重客户的隐私和知 情权。
遵守市场规则，不采取不正当手段进 行竞争，维护市场秩序和公平交易。
诚信原则
在营销过程中，银行客户经理应遵循 诚信原则，不夸大产品或服务的性能 和收益，提供准确、真实的信息。
合规要求
遵守法律法规
银行客户经理在进行营销活动时 ，必须严格遵守相关法律法规， 包括金融监管政策、消费者权益
案例分析
通过案例分析，学习 优秀客户经理的成功 经验和做法。
PART 03
高级营销技巧
客户经理营销技巧
客户调研
了解客户需求、偏好和消费习惯，以 便更好地定位和满足客户需求。
02
产品知识
产品销售 向客户推介适合的金融产品，完成 销售任务。
客户咨询
为客户提供专业的金融咨询服务， 解决客户问题。
职责概述
01
02
03
拓展客户市场
通过多渠道开发新客户， 扩大市场份额。
提高客户满意度
关注客户需求，提供优质 服务，提升客户满意度和 忠诚度。
风险管理
识别和评估客户风险，确 保业务合规。
营销技巧培训
营销技巧与策略
总结
客户关系管理
培训效果评估
产品与服务推广
总结
通过问卷调查了解学员满意度
学员在培训后的业绩提升情况
客户反馈与评价
展望
未来培训方向 数字化营销与金融科技应用 客户关系管理的高级技巧
展望
金融产品创新与市场 趋势分析
加强金融专业知识学 习
提升客户经理的综合 素质
展望
提高沟通与谈判能力 培养团队协作与领导力
尊重客户权益
公平竞争
确保客户在接受银行服务时得到公平 、公正的待遇，尊重客户的隐私和知 情权。
遵守市场规则，不采取不正当手段进 行竞争，维护市场秩序和公平交易。
诚信原则
在营销过程中，银行客户经理应遵循 诚信原则，不夸大产品或服务的性能 和收益，提供准确、真实的信息。
合规要求
遵守法律法规
银行客户经理在进行营销活动时 ，必须严格遵守相关法律法规， 包括金融监管政策、消费者权益
案例分析
通过案例分析，学习 优秀客户经理的成功 经验和做法。
PART 03
高级营销技巧
客户经理营销技巧
客户调研
了解客户需求、偏好和消费习惯，以 便更好地定位和满足客户需求。
02
产品知识
客户经理培训ppt(88张)
客户经理培训(ppt88页)
客户经理培训(ppt88页)
RED
2017中国家具市场宏观现状
1. 国内市场受物价通涨、金融低迷、楼市摇摆等因素的影响家具内 销市场同期下滑30％左右 。
2. 外销市场受人民币升值、原材料涨价、劳动成本增加以及美国经 济滑坡等诸多因素的制约，家具出口同比下滑60％以上
3. 市场洗牌的重点除了板式家具外，沙发板块和实木家具板块，由 于受“外销内转”的影响，将成为淘汰竞争的焦点 。
家居客户经理培训 主讲：刘进老师
RED
关于本次学习
在这特殊的日子； 以爱的名义来学习； 来表达对公司、家庭、客户、自己的 责任； 来表达对民族、国家和人民的忠诚； 学习、工作是我们对历史的纪念 对同胞最大的贡献。
RED
RED
客户经理的角色 • 以客户为中心 • 以市场为导向 • 以目标为基点 • 领导与管理行为
RED
终端形象就是客户经理人格的塑像！
然而外部市场已很少再给我们犯错的 机会！ 中国家具界一半是海水，一半是火焰！
客户经理培训(ppt88页)
RED
目前中国家具界的形式和趋势
• 全球环境危机，家具主要原材料暴涨 • 全球能源危机,家具辅助材料暴涨 • 家具前后台劳力成本急剧加大。 • 家具产业竞争全球化，外国家具品牌进驻中国，将迅速本土化。 • 中国家具出国外单下降，家具出口企业将全力转向内部。 • 消费者消费观念、经验急剧成熟。终端运营成本越来越高。 • 员工对企业的要求和期望值越来越高。
RED
专卖店所在城市适合做多大规模
• 市场现量与潜量。 • 竞争品牌与面积 • 消费匹配度与集中度 • 品牌占有率与增长率 • 内部供应链 • 营销管理势能 • 产品力与丰富度 • 新卖场竞争力 • 卖场品类与层次
客户关系管理培训教材(PPT55页).pptx
“漏斗”中去，并要做到经常补充。以成交
率为指南计算需要新增的潜在客户数量。如
果成交率是1比5，则每成交1次，必须补充5
名新的潜在客户。如果一周成交5次，则每周
须要增加25名潜在客户。
客户资源
以下这些问题您清楚吗?
• 平均每月来展厅的客户数量?每天又有多少? • 这些来店客户中的成交数量有多少? • 剩余的客户有没有可能当年买车?4年内买车?会回来
1. 除建立保有用户管理卡外，对于每位销售员的维护数应列册， 以方 便维护管理
2. 对于车辆使用 年以上的用户，每月应至少一次以上接触访问， 并提供本公司销售的全车系列型录作为汰换选择
• 管理内用户（自销）：为本公司销售， 管理内用户（他销）：为非本公 司销售， 保修用户：应列为经销店基盘保有
管理内用户 （自销）
• 商谈中表露出有购车意愿 • 正在决定拟购车种 • 对选择车种犹豫不决 • 经判定有购车条件者
手续时间及促进频率
预售订金 至少每周一次维系访问
7日内成交 至少（1次/日）
1个月内成交 至少（1次/周）
1个月以上3个月以内成交 至少（2次/月）
3个月以上成交 至少（1次/月））
潜在客户级别判定
客户级别的判定是持续变化的过程，销售员要根据 客户的各种信号不断进行判定，这需要流程和工具的协 助。 • 客户看过车就走了…
• 已经为客户进行了较长时间的商品说明… • 客户索取商品目录… • 客户进行竞争产品比较… • 议价…
客户来源
VIP
内 部 情 报
管理内用户 （自销）
管理内用户 （他销）
基盘汰换、增购、推介
整
体
面
情报 提供
潜在客户
《客户经理分享》课件
02
初次接触
通过有效沟通，建立信任关系，了解客户需求，提供专 业建议和解决方案。
03
关系确认
在满足客户需求的基础上，明确双方合作关系，签署合 同或协议。
客户关系的维护
01
02
03
定期沟通
保持定期的沟通，了解客 户需求变化，提供持续的 关心和服务。
及时响应
对客户的咨询、投诉等及 时响应，积极解决问题， 提高客户满意度。
03
客户经理需积极与客户保持沟通，及时反馈客户需求和 市场信息，为企业制定营销策略提供支持。
客户经理的职责描述
客户经理需负责客户关系的拓展 和维护，通过各种渠道与客户保 持联系，提高客户满意度和忠诚
度。
客户经理需深入了解客户需求， 为客户提供专业的产品和服务建 议，并协助客户解决使用过程中
遇到的问题。
清晰明确
及时反馈
确保信息传递准确无误，避免使用含 糊不清的语言。
对接收到的信息给予及时回应，确保 沟通的双向性。
完整准确
提供完整的信息，避免遗漏重要细节 。
倾听与表达的技巧
倾听
全神贯注地倾听对方说话，不打 断对方，不提前做出判断。
和语调，保持自信。
处理客户异议的技巧
寻求支持
与同事、朋友或家人交流，分享工作 中的压力和困难，获得支持和鼓励。
05
04
压力缓解方法
如深呼吸、冥想、运动等，帮助客户 经理放松身心，缓解工作压力。
个人品牌建设与形象塑造
总结词
树立专业形象，提升 个人影响力
塑造专业形象
着装得体、言谈举止 专业，展现出客户经 理的专业素养。
建立良好的口碑
提供优质的服务和产 品，赢得客户的信任 和好评。
银行客户经理销售技巧培训ppt课件.ppt
采用PP管及配件：根据给水设计图配 置好PP管及配 件，用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ，边剪 边旋转 ，以保 证切口 面的圆 度，保 持熔接 部位干 净无污 物
LOGO
怎样成为一名优秀的客户经理？
采用PP管及配件：根据给水设计图配 置好PP管及配 件，用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ，边剪 边旋转 ，以保 证切口 面的圆 度，保 持熔接 部位干 净无污 物
就广义而言，推销是一种说服、暗示，也是一种沟通、要 求，因此，人人时时刻刻都在销售。婴儿啼哭，想要吃奶或 换尿布，他是在销售；小孩试着说服母亲，让他多看半小时 卡通，也是在销售；母亲要求小孩多吃青菜，也是在销售。
事实上，任何人不管在什么时间，身处什么地方，也不管 在做什么事情，都是在忙着推销。透过有形的产品或无形的 理念，以完成自己所欲达到的目的，推销能力深深影响每一 个人一生的成败，也就是说，只有擅长推销者，才能成大功 立大业。因此，想要拥有成功的人生，就要设法使自己成为 一个成功的推销家。
主动是为了给自己增加机会，增加锻炼自己的机会，增 加实现自己价值的机会。社会、企业只能给你提供道具，而 舞台需要自己搭建，演出需要自己排练，能演出什么精彩的 节目，有什么样的收视率决定权在你自己。
采用PP管及配件：根据给水设计图配 置好PP管及配 件，用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ，边剪 边旋转 ，以保 证切口 面的圆 度，保 持熔接 部位干 净无污 物
心理素质
良好的心理素质是现代企业市场销售人员 所必须具备的又一个基本条件。销售人员成天 与人打交道，要经受无数次的挫折与打击，要 应付形形色色的推销对象，必须加强心理训练， 培养正确的推销态度。
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LOGO
怎样成为一名优秀的客户经理？
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就广义而言，推销是一种说服、暗示，也是一种沟通、要 求，因此，人人时时刻刻都在销售。婴儿啼哭，想要吃奶或 换尿布，他是在销售；小孩试着说服母亲，让他多看半小时 卡通，也是在销售；母亲要求小孩多吃青菜，也是在销售。
事实上，任何人不管在什么时间，身处什么地方，也不管 在做什么事情，都是在忙着推销。透过有形的产品或无形的 理念，以完成自己所欲达到的目的，推销能力深深影响每一 个人一生的成败，也就是说，只有擅长推销者，才能成大功 立大业。因此，想要拥有成功的人生，就要设法使自己成为 一个成功的推销家。
主动是为了给自己增加机会，增加锻炼自己的机会，增 加实现自己价值的机会。社会、企业只能给你提供道具，而 舞台需要自己搭建，演出需要自己排练，能演出什么精彩的 节目，有什么样的收视率决定权在你自己。
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心理素质
良好的心理素质是现代企业市场销售人员 所必须具备的又一个基本条件。销售人员成天 与人打交道，要经受无数次的挫折与打击，要 应付形形色色的推销对象，必须加强心理训练， 培养正确的推销态度。
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《新经理角色认知》PPT课件
业务员
.
官
10
本章小结
1.1经理与员工的本质区别
员工：做好自己的事情 经理：整体把控
1.3经理的角色定位
对外角色 对内角色 承上角色 启下角色
1.2经理角色的多维性
明兹伯格的经理角色理论 经理的角色坐标 经理的角色归纳
1.4常见的角色错二、怎样实现角色转换
2.1获取下属的支持 2.2转变工作价值观 2.3新官上任三把火
到是因为家里有事，耽误了。 小李是你储备培训的同学， 平时业绩很突出，但因为不 善言辞，储备成绩不好，不 然他很有可能坐上你的位置。
问题：这时你会怎么办？
.
27
2.3新官上任三把火
专家在线
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
讨论：比较自己与专家的做法，分享自己的心得体会。
.
28
2.3新官上任三把火
林经理的做法：
林想经理一面想对员：工的抱怨没有吱声，而是主动加入到搬货
行列，抓住搬货的机会跟他们进行沟通，及时帮助他们解
决假一如些你问题是，他慢，慢你的他会发怎现么很做多人？对他的态度好了，部门
氛围也越来越好了……
.
15
2.1获取下属的支持
例 案
小王和小李是同进公司的员工，两人被分到了不同的部门，后来小王参加 了储备培训，并且阴差阳错的分配到了小李部门，任命为小李所在的部门 经理。小李平时工作也很积极，但是比较内向，始终没参加储干培训。后 来小王明显感觉到小李离自己越来越远，而且有时候还故意跟自己作对， 并且把部门的人心都拉到他那边。
转变工作价值观两个转变22转变工作价值观202137chenli191要告诉部属工作情形如何明确部属应如何去做指导部属如何做得更好2表现好时要及时表扬注意发现与平时不同的出色表现应能趁热打铁激励部属继续努力3对部属有影响的变动要事先通知应该尽量说明变动的原因设法使部属接受变动4充份发挥部属的能力积极挖掘部属的潜在能力绝不妨碍部属的发展前途必须尊重部属个别差异设身处地为部属考虑附
如何做好银行客户经理(课件)
如何做好银行客户经理 (PPT课件)
银行客户经理是负责与客户沟通、建立联系和维护客户关系的专业人员。本 课件将介绍银行客户经理的核心职责、与客户沟通的重要性以及如何提供优 质的客户服务。
银行客户经理的核心职责
客户咨询和解答
提供专业的银行产品和服务咨询，回答客 户的问题和疑虑。
产品销售和推广
推销银行产品，提升客户满意度，实现销 售目标。
3ห้องสมุดไป่ตู้
网络社交
利用社交媒体和在线平台与客户建立联系和互动。
如何与客户保持联络？
1
定期回访
定期与客户沟通，了解客户的反
产品更新
2
馈和需求变化。
向客户提供银行产品的最新信息
和更新。
3
活动邀请
邀请客户参加银行举办的活动和 推广活动。
基本的营销技巧
1 目标定位
了解目标客户群体， 精确定位市场细分。
2 有效宣传
1
倾听与理解
耐心倾听客户抱怨和意见，理解客
解决问题
2
户观点和感受。
迅速采取行动解决客户问题，确保
客户满意度。
3
提供补偿
在合理范围内提供合理的补偿，重 树客户信任。
客户关系管理
建立和维护良好的客户关系，提供个性化 的定制服务，满足客户需求。
客户投诉处理
解决客户投诉和纠纷，确保客户满意度和 忠诚度。
与客户沟通的重要性
1 建立信任关系
通过有效沟通，树立 客户对银行的信任和 忠诚。
2 理解客户需求
倾听客户意见，了解 客户的需求和偏好， 提供个性化服务。
3 满足客户期望
通过广告、宣传资料 等方式推广银行产品 和服务。
3 协作合作
银行客户经理是负责与客户沟通、建立联系和维护客户关系的专业人员。本 课件将介绍银行客户经理的核心职责、与客户沟通的重要性以及如何提供优 质的客户服务。
银行客户经理的核心职责
客户咨询和解答
提供专业的银行产品和服务咨询，回答客 户的问题和疑虑。
产品销售和推广
推销银行产品，提升客户满意度，实现销 售目标。
3ห้องสมุดไป่ตู้
网络社交
利用社交媒体和在线平台与客户建立联系和互动。
如何与客户保持联络？
1
定期回访
定期与客户沟通，了解客户的反
产品更新
2
馈和需求变化。
向客户提供银行产品的最新信息
和更新。
3
活动邀请
邀请客户参加银行举办的活动和 推广活动。
基本的营销技巧
1 目标定位
了解目标客户群体， 精确定位市场细分。
2 有效宣传
1
倾听与理解
耐心倾听客户抱怨和意见，理解客
解决问题
2
户观点和感受。
迅速采取行动解决客户问题，确保
客户满意度。
3
提供补偿
在合理范围内提供合理的补偿，重 树客户信任。
客户关系管理
建立和维护良好的客户关系，提供个性化 的定制服务，满足客户需求。
客户投诉处理
解决客户投诉和纠纷，确保客户满意度和 忠诚度。
与客户沟通的重要性
1 建立信任关系
通过有效沟通，树立 客户对银行的信任和 忠诚。
2 理解客户需求
倾听客户意见，了解 客户的需求和偏好， 提供个性化服务。
3 满足客户期望
通过广告、宣传资料 等方式推广银行产品 和服务。
3 协作合作
银行客户经理营销技巧培训PPT课件ppt (2)
银行客户经理营销 技巧培训ppt课件
汇报人：可编辑 2023-12-27
目 录
• 银行客户经理的角色与职责 • 营销技巧基础 • 沟通与谈判技巧 • 客户关系管理 • 营销实战案例分析 • 培训总结与展望
01
银行客户经理的角色与职 责
角色定位
01
02
03
客户关系管理
与客户建立长期、稳定的 关系，提供专业的金融服 务。
沟通技巧
总结词
有效沟通是建立客户信任的关键
详细描述
客户经理需要具备良好的沟通技巧，包括倾听、表达、提问等，以便更好地理解客户需求，提供专业的金融服务 建议。
客户关系管理
总结词
维护良好客户关系是长期合作的 基础
详细描述
客户经理需要建立并维护良好的 客户关系，通过定期回访、节日 问候等方式增强客户忠诚度，促 进业务合作。
待。
谈判技巧
01
02
03
04
建立信任
在谈判中，建立信任关系是至 关重要的，要表现出专业、诚
信和可靠。
了解客户需求
在谈判前，要充分了解客户的 需求和利益，以便更好地满足
客户。
灵活变通
在谈判中，要根据实际情况灵 活变通，不要固守原有的计划
或方案。
掌握让步技巧
在谈判中，要掌握好让步的时 机和幅度，以达成双赢的结果
以便对课程进行持续改进。同时，定期对客户经理的营销技巧进行评估
和反馈，鼓励他们在工作中不断进步。
THANK YOU
感谢观看
观察客户的言行举止，分析其兴趣和需求 。
提问与引导
提供解决方案
通过开放式问题引导客户表达意见，了解 其需求和期望。
根据客户需求，提供个性化的金融解决方 案。
汇报人：可编辑 2023-12-27
目 录
• 银行客户经理的角色与职责 • 营销技巧基础 • 沟通与谈判技巧 • 客户关系管理 • 营销实战案例分析 • 培训总结与展望
01
银行客户经理的角色与职 责
角色定位
01
02
03
客户关系管理
与客户建立长期、稳定的 关系，提供专业的金融服 务。
沟通技巧
总结词
有效沟通是建立客户信任的关键
详细描述
客户经理需要具备良好的沟通技巧，包括倾听、表达、提问等，以便更好地理解客户需求，提供专业的金融服务 建议。
客户关系管理
总结词
维护良好客户关系是长期合作的 基础
详细描述
客户经理需要建立并维护良好的 客户关系，通过定期回访、节日 问候等方式增强客户忠诚度，促 进业务合作。
待。
谈判技巧
01
02
03
04
建立信任
在谈判中，建立信任关系是至 关重要的，要表现出专业、诚
信和可靠。
了解客户需求
在谈判前，要充分了解客户的 需求和利益，以便更好地满足
客户。
灵活变通
在谈判中，要根据实际情况灵 活变通，不要固守原有的计划
或方案。
掌握让步技巧
在谈判中，要掌握好让步的时 机和幅度，以达成双赢的结果
以便对课程进行持续改进。同时，定期对客户经理的营销技巧进行评估
和反馈，鼓励他们在工作中不断进步。
THANK YOU
感谢观看
观察客户的言行举止，分析其兴趣和需求 。
提问与引导
提供解决方案
通过开放式问题引导客户表达意见，了解 其需求和期望。
根据客户需求，提供个性化的金融解决方 案。
客户经理角色定位及职责
目标追求
制定明确的个人和团队目标，并为之努力奋斗，不断追求卓越，实现个人和团队的共同成长。
THANKS
感谢观看
客户经理需要具备创新意识和团队协作精神，能够不断探索新的服务模式和合作机 会，与团队成员共同实现企业目标。
客户经理在组织中的位置
客户经理是企业与客户之间的 桥梁，需要与各部门密切合作， 确保客户需求得到满足。
客户经理需要向销售总监或销 售经理汇报工作，并与其他销 售团队成员协作，共同完成销 售任务。
详细描述
客户经理需要不断学习和提升自己的销售技巧与 市场分析能力，以更好地应对市场竞争，提高市 场竞争力。同时还需要关注竞争对手的动态，制 定有效的竞争策略。
04
客户经理的素质要求
责任心与服务意识
责任心
客户经理应具备强烈的责任心， 对客户的需求和问题负责，积极 主动地解决客户的问题和满足其 需求。
客户经理需要具备丰富的行业知识和 良好的沟通技巧，能够与客户建立互 信关系，了解客户需求并提供解决方 案。
客户经理的角色特点
客户经理是企业的形象代表，其行为和态度直接影响到客户对企业的认知和评价。
客户经理需要具备高度的责任心和敬业精神，能够积极主动地与客户保持联系，及 时解决客户问题，确保客户满意度。
高效的时间管理与工作安排
时间管理
合理安排工作时间，提高工作效率， 确保按时完成工作任务和应对紧急情 况。
工作计划
制定详细的工作计划，合理分配时间 和资源，确保工作的高效进行和目标 的顺利达成。
持续的自我激励与力，通过设定明确的目标和奖励机制，持续激励自己提升业绩和实现个人价值。
总结词
提升客户满意度的重要保障
详细描述
客户经理需要关注客户需求，及时解决客户问题，提供专 业、周到的服务，从而提高客户满意度，增强客户忠诚度 。
制定明确的个人和团队目标，并为之努力奋斗，不断追求卓越，实现个人和团队的共同成长。
THANKS
感谢观看
客户经理需要具备创新意识和团队协作精神，能够不断探索新的服务模式和合作机 会，与团队成员共同实现企业目标。
客户经理在组织中的位置
客户经理是企业与客户之间的 桥梁，需要与各部门密切合作， 确保客户需求得到满足。
客户经理需要向销售总监或销 售经理汇报工作，并与其他销 售团队成员协作，共同完成销 售任务。
详细描述
客户经理需要不断学习和提升自己的销售技巧与 市场分析能力，以更好地应对市场竞争，提高市 场竞争力。同时还需要关注竞争对手的动态，制 定有效的竞争策略。
04
客户经理的素质要求
责任心与服务意识
责任心
客户经理应具备强烈的责任心， 对客户的需求和问题负责，积极 主动地解决客户的问题和满足其 需求。
客户经理需要具备丰富的行业知识和 良好的沟通技巧，能够与客户建立互 信关系，了解客户需求并提供解决方 案。
客户经理的角色特点
客户经理是企业的形象代表，其行为和态度直接影响到客户对企业的认知和评价。
客户经理需要具备高度的责任心和敬业精神，能够积极主动地与客户保持联系，及 时解决客户问题，确保客户满意度。
高效的时间管理与工作安排
时间管理
合理安排工作时间，提高工作效率， 确保按时完成工作任务和应对紧急情 况。
工作计划
制定详细的工作计划，合理分配时间 和资源，确保工作的高效进行和目标 的顺利达成。
持续的自我激励与力，通过设定明确的目标和奖励机制，持续激励自己提升业绩和实现个人价值。
总结词
提升客户满意度的重要保障
详细描述
客户经理需要关注客户需求，及时解决客户问题，提供专 业、周到的服务，从而提高客户满意度，增强客户忠诚度 。
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▪
9.前面做了那么多事，其实这一步最 容易被 忽略， 因为官 方和用 户的角 色在这 一步反 转。前 面是官 方求着 用户参 加活动 ，在这 一步变 成用户 更主动 的关注 结果， 而官方 的收益 阶段已 经结束 。
▪
10.活动预热非常重要，这关系到能否 迎来爆 点，以 及爆点 到底有 多高。 预热最 简单的 方式就 是告知 ，如哪 天上线 什么活 动。更 复杂的 方式是 ，不只 是告知 ，而是 有噱头 的元素 ，吸引 用户感 兴趣并 关注， 还会投 入推广 资源扩 大受众 。
▪ 对客户的服务：客户将“货币选票”投向 公司是因为信任公司的产品和服务，因此 建立一个成功的利润创造系统，有赖于吸 引住能长期一再重复购买的客户。
具体服务项目
▪ 公司简介 ▪ 协助说明顾客提出的问题 ▪ 示范保单、条款 ▪ 建议书、保单和说明书的讲解与递送 ▪ 费率表、职业等级表、医院体检名册的提示等 ▪ 最近的国内外新闻、国际形势等可能引起客户注意的信息 ▪ ……
学习者
学历与学习力
▪ 学历:特殊的工作环境,必须促使我们实现”平等对话”！
▪ 学习力:理财经理必须从以前单一的销售人员转型到职业 经理人的角色上来。
▪ 快鱼吃慢鱼的竞争,取胜的关键是学习力。
▪ “五个一工程”打造学习力:多拿出一小时、多读一本书、 多思考一个问题、多问一个为什么、多写一份总结。
做一个五心经理人
▪
7.运营参与互动。这种情况多用于冷 启动阶 段，因 为用户 量少， 所以用 户收到 的互动 量就更 少。运 营人员 必须要 冲上去 ，自己 先玩起 来，甚 至需要 多个马 甲，轮 番与用 户互动 ，满足 贡献用 户的互 动需求 ，这样 才能留 下第一 批种子 用户。
▪
8.策略自动分发。不仅可以通过运营 人工去 互动， 还可以 通过策 略去做 自动分 发。因 为运营 人工只 能关注 到最重 要的内 容和最 核心的 用户， 覆盖量 级很小 ，但还 有很多 种情况 ，需要 覆盖更 大量级 的用户 。
成功银保客户经理的角色决不会是上述的一个或若干个的集合
客户经理角色定位
银行保险的客户有其特殊性,在目前的银保市场上表现尤 为突出——
客户具有双重性: 合作银行
消费银保产品的终端客户
(购买者)
因此相对于寿险业的其他销售人员来说,银行保险客户经 理的专业要求更高,主要体现在:销售能力、辅导与培训能力、 服务能力等综合指标上。
客户经理角色定位
为什么要做角色定位
▪ 分析自我，明确职业目标，走向正确的岗 位定位
▪ 理解银保工作特色，掌握操作要领
我是谁
▪ 邮递员
传递投保单\保险单\保费发票等业务单证及资料
▪ 导购小姐
把客户领到销售保险的柜台
▪ 摸彩者
守株待兔,期待某一天中彩票
▪ 行乞者
乞求银行其他员工的配合或客户帮助完成任务 ▪ ……
▪
5.如果得 不到属 于自己 的充分 时间， 会感到 枯竭、 焦虑， 因为他 们用这 种方式 来回顾 事情， 并体验 在日常 事物中 难以感 觉到的 安定情 绪
▪
心智生活 相当重 要，他 们具有 对知识 和资讯 的热爱 ，通常 是某个 专门领 域的研 究者
▪
6.把生活 规划成 许多区 块，虽 然不喜 欢预定 的例行 公事， 却希望 事先知 道在工 作与休 闲时他 们被期 望的是 什么
化剂
教练员 辅导与训练
辅导的意义和目的
CAN DO 能做（技Βιβλιοθήκη 方面）WILL DO 肯做
（意愿方面）
意愿
II
高意愿 低技能
低意愿 低技能
III
I
高意愿 高技能
低意愿 高技能
IV
技能
高意愿 高技能：理想理财经理的特征，通常会被我们列为重点理财 柜员，是激励方案的主要宣导对象。
高意愿 低技能：第二梯队，尽快发现销售环节中的缺失，及时对症 下药示范销售，技能很快与意愿等高。
目标的执行者 确立正确的目标，认真落实，完成小目标，实现大目标
公关员
沟通与协调
沟通无极限
▪塑造品格魅力 ▪提高沟通技巧 ▪重视感情投资
我们在网点能接触到一些什么人？
▪ 各个角色各有不同影响力！ ▪ 支局长：保证客户经理销售通畅的前提 ▪ 柜员：是客户经理的销售团队 ▪ 保安：是客户经理的活广告 ▪ 清洁工：是我们的宣传员甚至是销售促成的催
▪服务客户 购买保险的客户？
▪ 理财经理是全权代表邮政与客户联系的“大使”！
▪ 客户有问题只需找理财经理一个人（网点维护责 任制），由理财经理负责了解情况，协调关系， 并负责解决，再向客户交代。通过理财经理一站 式服务，能够大大提高客户服务的质量。
▪ 保证单证的供给与回收，核对保险业务的 发生量，网点示范销售和辅助。
客户经理的角色定位
✓销售者 ✓执行者 ✓公关员 ✓教练员 ✓服务员 ✓学习者
销售者
销售产品的高手
讨论： 一名合格的银保销售高手 应该具备哪些条件？
银保销售高手
▪熟悉销售环节 ▪熟悉销售产品 ▪熟悉金融产品 ▪………
执行者
观念的执行者 没有不好的网点，只有经营不好的网点
政策的执行者 遵循《管理法》、《活动量管理办法》 客户经理每日必做三件事：扎满点、维护好内部员工、与客户交流
低意愿 高技能：抵触保险，但销售技能很高。进行思想疏导。
低意愿 低技能：抵触保险，散布消极语言，不愿意参与学习，该类 柜员会成为日常工作的阻力，辅导时，不妨采取“冷冻法”，之后， 再加强观念疏通。
辅导的内容（KASH）
专业知识（K） 熟练技巧（S） 柜面人员的态度
工作态度（A） 良好习惯（H）
服务员
恒心
诚心
信心
用心
▪
1.通过实例认识能量可以从一个物体 转移到 另一物 体，不 同形式 能量可 以互相 转化。
▪
2.能结合实例，说出不可再生能源和 可再生 能源的 特点。
▪
3.自我超越是学习修炼之高级境界。 认识自 我和修 炼自我 是自我 超越之 必要条 件，它 是对“ 原我” 的突破 。
▪
4.自我超越理念的人在处事为人上总 有一个 追求的 目标和 目标引 导下的 愿景。