广药集团和加多宝集团王老吉商标争夺大战
王老吉与加多宝商标大战分析学习资料
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王老吉与加多宝商标大战分析王老吉商标权之争一、主体1、广州王老吉药业股份有限公司——绿罐王老吉经营者历史发展脉络:(1)1830年王泽邦创立王老吉,最初为凉茶铺,后扩展为药厂,这就是最早的王老吉药厂。
(2)解放后,王老吉一分为二:a内地王老吉被归入国有企业;b 香港和海外王老吉由王老吉家族后代经营。
(3)1956 年,国家实行工商业社会主义改造,将八间历史悠久的中药厂合并,由于王老吉药厂固定资产和员工数最多,因而以王老吉命名,称为王老吉联合制药厂。
(4)文化大革命期间,王老吉药厂被认为是为资本家树碑立传,于是改名为广州中药九厂,王老吉凉茶也改名为广东凉茶。
(5)1982 年中药九厂改名广州羊城药厂。
1992 年转制,成为以国家股为主体的股份制企业,改名广州羊城药业股份有限公司。
(6)其母公司广州医药集团有限公司 1997 年资产重组,成立广州药业股份有限公司,发行 H 股在香港上市, 2001 年增发 A 股在上海上市,羊城药业为其核心控股子公司。
(7)2004年3月4日,广州羊城药业股份有限公司更名为广州王老吉药业股份有限公司。
(8)2005年2月1日,广州王老吉药业股份有限公司与香港同兴药业有限公司签订正式合作协议,广州王老吉药业股份有限公司成为合资公司,其两大股东为:香港同兴药业和广州药业股份有限公司,分别持股48.0465%,48.0465%,其他自然人持股3.9070%。
2、加多宝(中国)饮料有限公司——红罐王老吉经营者加多宝(中国)饮料有限公司为香港鸿道(集团)有限公司全资子公司,是红罐王老吉的经营者。
鸿道集团为海外王老吉商标使用权人及香港同兴药业有限责任公司的实际控制人。
二、商标权及归属1、中国大陆王老吉商标权人——广州王老吉药业股份有限公司,2、王老吉海外商标权人:香港王老吉(国际)药业股份有限公司,王健仪任董事长,王老吉创始人王泽邦的第五代玄孙女。
3、拥有大陆王老吉商标独家使用权人:加多宝(中国)饮料有限公司。
王老吉与加多宝之争
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也有人认为: 与广药打官司加多宝一次都没赢, 红罐争或成马拉松,——一审结果对双方继续用 红罐无影响 。 如果任何一方不满意一审结果,那么就会二 审,即便二审出了结果,输掉的另外一方肯定还 会申诉,再等到高院裁定出结果。甚至对高院裁 定结果如有不满,任何一方都可向最高检提出抗 诉。“如果任何一方要把官司一直打到底,整个 过程下来最少2~3年,到那个时候,大局已定, 是谁的红罐,可能就不怎么重要了。
2010年11月,广药启动王老吉商标 评估程序,彼时王老吉品牌价值也被评估 为1080.15亿元,跻身目前中国第一品牌。 2011年4月,广药向贸仲提出仲裁请 求,并提供相应资料;5月王老吉商标案立 案,确定当年9月底开庭;后因鸿道集团一 直未应诉,开庭时间推迟至2011年Hale Waihona Puke 2月 29日,但当日仲裁并未出结果。
王老吉与加多宝之争
第一场:王老吉商标之争落幕,加 多宝或被索赔侵权费3亿
价值1080亿元的中国第一商标案终于尘 埃落定。2012年5月11日,中国国际经济 贸易仲裁委员会已裁决,广药集团与加多 宝母公司鸿道集团签订的商标使用补充协 议无效,鸿道集团将停止使用王老吉商标。 这意味着不管是红罐还是绿盒王老吉,以 后只有广药一个姓。
在王老吉看来,早在1995年广药与鸿道签订的《商标 使用许可合同》中就明确约定,授权鸿道生产经营红色罐 装、红色瓶装王老吉凉茶。如果没有所有权,又何来授权? 如今,广药收回红罐王老吉的生产经营权后,其特有装潢 权也随生产经营权一并转移至广药。 中国政法大学知识产权研究中心主任、博士生导师张 楚提到,根据双方在先签订的商标许可协议内容——“许 可人授权被许可人生产及销售红色罐装及红色瓶装王老吉 凉茶”,可以看到该许可协议存在明确约定,即凉茶为具 体商品,“王老吉”为授权商标,红色罐装和瓶装为具体 的包装装潢样式。该在先协议同样为解决该纠纷提供了较 为明确的权利义务参考。《商标使用许可合同》上白纸黑 字的规定成为此案的一大关键点。“红罐”属合同约定的 观点也得到多位法律专家的认可。
广药王老吉加多宝之争真相解密
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广药王老吉加多宝之争真相解密广药王老吉和加多宝之争一直未停过,自从去年5月广药收回王老吉商标后纷争越演越烈,甚至中间还出现过数次加多宝员工殴打王老吉员工的事件。
这样的一些恶意相向,不禁让我们广大消费者思考:为什么王老吉和加多宝两家不能和解?为何广药王老吉加多宝不能良性竞争?为何王老吉加多宝官司没完没了?5月29日在广州市新闻中心召开的广州市国资委和广州市检察院领导出席的王老吉凉茶媒体沟通会上,这些问题得以首次解密:王老吉之争的所有根源皆源于英资企业加多宝董事长陈鸿道的行贿畏罪潜逃。
广州市检察院在会上表示,目前对加多宝董事长陈鸿道的追捕仍在进行中。
而近日针对加多宝精心炮制带有恶意攻击性质的《传人篇》广告,广州市公证处做出10份公证材料,权威证明广药集团王老吉185年从秘方到工艺一脉相传,拥有独家正宗秘方。
广州市国资委对此也首度表态,王老吉属于国有资产,由广药集团拥有,广药集团是王老吉唯一合法传承实体,拥有和王老吉相关的所有权益。
广药集团将采取法律手段维护自己的正当权益。
(王老吉官网)国有资产严重流失:陈鸿道行贿导致“史上最廉价商标租赁”去年5月,中国国际经济贸易仲裁委员会终局裁定广药集团获胜,成功收回红罐和红瓶王老吉凉茶生产经营权,到现在已经一年时间过去。
全程参与了王老吉商标案的广药集团副总经理倪依东揭秘了王老吉纷争的整个来龙去脉。
据悉,王老吉创始于1828年,主要有两个广州和香港两脉,其中香港支脉于1890年前后单独发展,民国二年正式和广州王老吉分家,一百多年间来无任何经营关系。
广州王老吉继承了王老吉的祖业和秘方,也就是今天广州王老吉药业的前身。
广州王老吉在民国时期,注册了王老吉商号、商标、王老吉公孙父子图商标等一系列无形资产。
1956年按照公私合营政策,国家以赎买方式从王老吉第四代传人手中承接了广州王老吉商标、秘方、工艺、员工等所有生产资料,成为国有企业并发展至今。
1996年广药集团成立,广州王老吉作为下属企业纳入广药集团管理,王老吉商标等无形资产归广药集团持有。
经济法案例分析-王老吉与加多宝的商标之争
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案例 王老吉与加多宝的商标之战
2012 2012年5月1日,广药收到中国国际经济贸易仲裁委员
会日期为2012年5月9日的裁决书,贸仲裁决:广药集 团与加多宝母公司鸿道(集团)有限公司签订的《“王 老吉”商标许可补充协议》和《关于“王老吉”商标 使用许可合同的补充协议》无效;鸿道(集团)有限 公司停止使用“王老吉”商标。该裁决为终局裁决, 自作出之日起生效。
1080.15亿元,跻身目前中国第一品牌。
案例 王老吉与加多宝的商标之战
2011 2011年4月,广药向贸仲提出仲裁请求,并提供相应资
料;5月王老吉商标案立案,确定当年9月底开庭;后 因鸿道集团一直未应诉,开庭时间推迟至2011年12月 29,但当日仲裁并未出结果。
2012 2012年1月,双方补充所有材料,确定2月10 日仲裁;
二份补充协议,约定将王老吉商标租用期限延长至2020年。
2008 2008年开始,广药集团与鸿道集团交涉,广药称王老吉为国有资产
事件涉嫌国有资产流失,但双方交涉未果。
2010 8月30日,广药向鸿道集团发出律师函,申诉李益民签署的两个补
充协议无效。 11月,广药启动王老吉商标评估程序,彼时王老吉品牌价值被评估
案例 王老吉与加多宝的商标之战
2014 2014年5月8日,王老吉所属的上市公司白云山发布公 告,公司控股股东广药集团已对加多宝方面违法使用 “王老吉”商标的侵权行为提起诉讼,索赔金额10亿 元人民币,广东省高级人民法院已于近日正式立案。
分析
2012年的裁决意味着鸿道集团能够合法使用“王老 吉”商标的最终期限是2010年5月1日,从2010年5 月2日之后,再使用“王老吉”注册商标就属于违法。 侵犯原告“王老吉”注册商标权,无论是其公司自 己使用还是委托授权其他公司使用均属侵权。根据 《商标法》规定,未经商标注册人的许可,在同一 种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似 的商标,属侵犯注册商标专用权行为。
王老吉与加多宝纠纷案
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消费者教育:消费者对于产品的了解和认知对于企业的发展至关重要。企业应该加强对消费者的教育, 提高消费者对于产品的认知度和忠诚度
经验教训
总之,王老吉与加多宝 纠纷案对于整个凉茶行 业以及商业竞争中的企 业都有很大的启示作用
企业应该从中吸取经验 教训,加强自身的规范 化和专业化管理,推动 行业的健康发展
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Hale Waihona Puke 包装纠纷纠纷细节除了广告语之外,王老吉和加多 宝在包装上也存在纠纷。王老吉 认为加多宝的新包装侵犯了自己 的知识产权,而加多宝则认为王 老吉的包装设计过于雷同,存在 侵权行为。双方在包装设计上展 开了激烈的竞争,互相指责对方 侵权
渠道纠纷
此外,王老吉和加多 宝在渠道上也存在纠 纷。王老吉认为加多 宝在某些渠道上存在 窜货行为,而加多宝 则认为王老吉在某些 区域市场上的表现不 够积极。双方在渠道 管理上存在分歧,互 相指责对方不遵守市 场规则
PART 2
纠纷细节
广告语纠纷
王老吉和加多宝在广告语上存在 明显的纠纷。王老吉认为加多宝 的广告语存在误导消费者的情况 ,而加多宝则认为王老吉的广告 语侵犯了自己的权益。具体来说 ,王老吉的广告语强调"王老吉" 品牌的正宗性和历史渊源,而加 多宝则强调自己在凉茶市场上的 领导地位和品质保障
纠纷细节
到以下经验教训
经验教训
尊重知识产权:企业在商业竞争中要尊重他人的知识产权,不侵犯他人的合法权益。同时也要加强自身
1 的知识产权保护,防止被他人侵权
遵守市场规则:企业在市场运作中要遵守市场规则,不进行不正当竞争和窜货等行为。同时也要加强对
2 渠道的管理,维护市场秩序
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王老吉与加多宝的商标之争
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2.2商标的许可使用期限过短
• 即使加多宝集团在当初取得国字号背景企业的“王 老吉”商标比较难,退一步讲还可以通过约定较长 的商标许可使用期限的方式来尽量摊销商标的宣传 推广费用,充分利用商标的增值价值。双方1997年 约定的许可期限仅有15年,这对于一个立志将王老 吉凉茶做大做强的计划而言,势必显得时间匆匆, 很可能是商标培育成熟之时,便是许可期间届满之 日,可谓“辛辛苦苦为谁忙,为他人作嫁衣裳”。
1.4科技环境分析(Technological)
• 最后,秉承传统草药蒸煮工艺的王老吉凉茶,经由现代科 技将草本精华提取,调配及灌注而成,所有生产工艺流程 ,均由电脑监控,是现代技术和传统工艺的结合。不得不 提的是,王老吉药业拥有先进的厂房设备,管理规范、获 得国家药检局颁发的GMP证书; 王老吉药业一贯重视技 术创新与技术进步,公司内各类专业技术人员约占员工总 数的 50%。公司承担的“二氧化碳超临界萃取仪技术在中 草药中的应用研究与开发”项目获广东省科技进步二等奖 、广州市科技进步一等奖;首家建成全自动立体仓库;自 行研制成功具国内外先进水平的全自动保济丸包装机,生 产效率为引进的日本包装机的4倍。 • 综上所述王老吉在政治、经济、社会和技术方面都具有极 大的优势和发展前景,这将给企业带来巨大的利润,而利 润是企业追求的最终目标,从而导致了广药与加多宝两家 企业的商标之战。
1.1政治环境分析(Political)
• 就法律层面而言, 王老吉凉茶是依据《食品卫生法 》和《禁止食品加药卫生管理办法》的有关规定, 依法备案和销售的产品。2005年,广东省卫生厅致 函卫生部,通报王老吉传统饮料至今已有一百多年 的历史,同时通报广东省卫生厅已经组织专家对王 老吉凉茶食用安全性进行评估,并申请将王老吉凉 茶备案。据此,卫生部于 2005年4月25日以《卫生 部关于王老吉凉茶有关问题的批复》(卫监督发 [2005]169号)同意广东省卫生厅按照《禁止食品 加药卫生管理办》,由此,王老吉得到了权威认可 ,品牌进一步提升,竞争力较其他饮料更高。
广药与加多宝之争
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广药与加多宝之争一前言广药王老吉与加多宝凉茶红罐装潢权之争号称为“中国包装装潢第一案”,其涉及金额数量之大、持续时间之久、牵涉范围之广,影响效力之深远,恐怕是现有的其它任何同类案件所不能望其项背的。
谈这个案件,就有必要从这件案例的始末由来说起。
早在1995年,香港的鸿道集团就从广药的手中取得了“红罐凉茶”王老吉在中国大陆地区的独家经营权,并在1997年筹建了加多宝集团负责运营这一品牌。
2000年,两家正式签署了为期10年的主商标合同,规定到了2011年初,加多宝就不得在生产、销售印有“王老吉”字样的凉茶。
这件事的脉络应该是一目了然的,但是能发展蔓延到这个程度的事情,显然不是这么简单的,在这十年间,发生了另一些事情,才让整件案子变得耐人寻味。
2002年11月,两家代表签署第一份补充协议,将使用时限延长至2013年,但是据调查,此前广药集团原老总李益民收受香港鸿道集团董事长陈鸿道港币200万元;2003年6月,第二份补充协议签署,讲时限再延长至2020年,李益民收受陈鸿道港币100万元,随后李益民落马。
按照常理,一个商标,仅仅在鸿道集团接手两年后就让其董事长花费300万元港币去贿赂李益民,想要延长这个商标的使用权一倍的时间。
这样的一个商标,到底有多大的魔力?广药与加多宝的争端从2010年,期限的截止年份而起,该年11月份,广药集团宣布“王老吉”品牌价值1080亿元,成为中国第一品牌,而紧随其后,加多宝集团发表声明,红罐王老吉由香港鸿道(集团)内地公司加多宝生产和销售,与广药无任何隶属关系。
显然,依据前文的事实,两家企业之间明明是有协议存在的,这个“王老吉”的商标很明显是鸿道集团从广药处买来的。
但是鸿道集团也确实没有信口雌黄。
资料显示,王老吉由王泽邦于1830年创立,解放后一分为二,中国内地的王老吉商标被归入国有企业,而包括中国香港在内的其他国家和地区的“王老吉”品牌则仍由王泽邦后人传承。
所以导致鸿道集团使用“王老吉”商标也认为是理直气壮。
加多宝与王老吉商标之争
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87加多宝与王老吉商标之争十大危机事件2011年,广药集团要求加多宝集团停止使用王老吉商标,一场长达7年的诉讼拉锯战自此展开。
王老吉始创于清朝道光年间,创始人王泽邦被公认为凉茶始祖。
随着时代的变迁,王老吉凉茶成为广药集团下属广州王老吉药业股份有限公司的一款产品。
该公司掌握着王老吉的配方,并注册了王老吉商标。
1993年,鸿道集团得到王老吉后人王建仪授权,可永久使用王老吉配方,同时也允许集团下属公司加多宝集团使用相应授权。
鸿道集团分别与广药王老吉药业股份有限公司及广药集团签署商标许可权,获准使用王老吉商标。
也就是说,王老吉药业股份有限公司与加多宝集团使用的配方均为王泽邦当年研制的配方。
因拥有商标使用权,所以,在1993至2011年间,加多宝集团一直使用着广药集团的商标“王老吉”。
在很长一段时间里,市场上销售的红罐王老吉主要由加多宝集团生产,而绿盒王老吉主要由广药集团生产。
它们虽都名为“王老吉”,但由于加多宝集团的成功营销,红罐王老吉一路呈现爆炸式增长。
相比之下,绿盒王老吉要逊色很多。
如此巨大悬殊下,广药集团坐不住了,一系列争夺自此开启。
按照最初签署的王老吉商标许可协议,加多宝集团可使用王老吉商标至2010年。
也就是说,2011年,加多宝集团对于王老吉商标的使用权已超出限期。
但当时,王老吉商标已被估值超过1000亿元,对加多宝集团而言,物归原主如同割肉。
2012年5月9日,中国国际经济贸易仲裁委员会裁决:补充协议无效,鸿道集团以及下属公司加多宝集团停止使用王老吉商标。
同年7月16日,北京一中院终审裁定驳回加多宝集团二次上诉。
广药集团首战告捷。
条条大路通罗马,这条不通换一条。
2012年,加多宝集团开始对红罐王老吉“变身”,强化“加多宝”品牌,并开始在红罐王老吉罐身上,印上同等字号的“王老吉”与“加多宝”。
广告语也随之更换,开始投放“加多宝凉茶连续7年荣获‘中国饮料第一罐’”等广告语。
由此也引发了广药集团与加多宝集团的第二次大战。
加多宝与王老吉商标之争
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一.背景:被誉为“中国商标第一案”的 “王老吉”商标使用权纷争进入白热化:在商标使用合同是否到期、红色罐体是否侵犯外观设计专利、红绿王老吉凉茶配方究竟谁更正宗等方面,广药集团和加多宝集团至今争论不休。
尽管两者之间的官司还在继续 但截止到目前,这场纷争最大的受害者不是广药集团,而是加多宝集团。
原加多宝旗下子品牌——“王老吉”被广药集团蛮横夺走,再加上加多宝期间曝出的受贿丑闻 加多宝企业市场价值和企业形象一落千丈。
而法院将加多宝精心营销十几年且向广药集团租借的品牌使用权判给了广药集团。
这对加多宝集团来说,更是一个极大的打击,等于说将中国第一饮料品牌——王老吉,拱手送给了广药集团。
随后与王老吉配方以及包装相同的加多宝凉茶,仓促面市 以此来对抗广药集团。
对于加多宝来说,由于失去王老吉的忠实消费者,仅凭陌生的“加多宝”凉茶,要想立刻获得消费者信赖,并恢复之前每年上百亿元的销售额完全不可能。
二、加多宝凉茶所处困境由于加多宝凉茶还是等到合同到期后才仓促上阵,消费者认知出现重大偏差,不少消费者甚至认为红罐加多宝是王老吉的兄弟产品甚至是山寨产物。
如何打破消费者的认知误区,将“加多宝就是从前的王老吉”、“拥有王老吉品牌的广药没有原来王老吉的配方”等品牌认识深入人心,是摆在加多宝面前的首要问题。
由于加多宝凉茶品牌匆匆上马,营销策略虽五花八门,却极难全面撼动王老吉的“铁杆粉丝”。
更不利的情况是广药高调推出光耀版红罐 “王老吉”,对加多宝凉茶是致命的打击。
三、加多宝凉茶的营销策略存在的漏洞加多宝针对其产品加多宝凉茶所处的困境,采取了一些措施拯救,试图阻隔广药集团的堵截,扩大加多宝的影响力。
但非常遗憾的是,由于加多宝单调的营销策略,消费者仍对加多宝的认知极为模糊,加多宝凉茶影响力和品牌风险在到处委托生产、产品的质量与安全毫无保障的广药集团的王老吉面前依然苍白无力。
1. 媒体公关策略的不恰当运用。
加多宝集团为了反击广药集团 在全国召开数十场新闻发布会 试图向媒体以及全国证明 加多宝就是从前的王老吉。
案例分析王老吉和加多宝商标之争
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双方行为
双方行为
2010年8月30日,广药集团向鸿道集 团发律师函,提出李益民签署的两份 补充协议无效
2011年4月,广药向中国国际经济贸易 仲裁委员会(贸仲)提出仲裁请求
2012年5月11日,仲裁裁决补充协议 无效,加多宝停止使用“王老吉”商 标
的问题
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案例分析:王老吉 和加多宝商标之
争
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1 背景介绍 2 商标纠纷的起因 3 商标纠纷的核心问题 4 法律程序和结果 5 经验和教训 6 双方行为 7 商标法律知识点 8 对企业和个人消费者的建议
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背景介绍
王老吉和加多宝是中国 两个著名的凉茶品牌
背景介绍
凉茶,作为中国的一种 传统饮品,具有悠久的
历史和文化背景
凉茶是由多种中草药熬 制而成,具有清热解毒、
生津止渴的功效
随着人们生活水平的提 高,凉茶市场逐渐壮大,
吸引了众多品牌加入
2
商标纠纷 的起因
商标纠纷的起因
王老吉和加多宝的商标 之争源于品牌标识的相
似性
王老吉商标注册于1996 年,而加多宝则在2000 年左右开始使用其红色
罐装凉茶产品
两个品牌的商标都是以 绿色和白色为主色调, 并且在产品包装和广告 宣传上都有类似的设计
因此,涉案知名商品特有包装装潢权益,在遵循诚实信用原则和尊重消费者认知并不损害 他人合法权益的前提下,可由广药集团与加多宝公司共同享有
此后,广药集团曾提出再审,2018年,最高院驳回广药集团的再审申请!
至此,王老吉和加多宝一段旷世奇缘终于尘埃落定!
然而,在市场上的竞争仍然存在。为了维护自己的品牌形象和市场地位,王老吉和加多宝 在广告宣传和产品包装上仍然会采取一些措施来区别于对方。这些措施包括改变产品包装 设计、加强品牌宣传等
案例分析:广药集团和加多宝的合作到竞争(红蓝之争)
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【案例分析】“王老吉”品牌之争——广药集团和加多宝的合作到竞争(红蓝之争)广药集团(国企)广州羊城药业股份有限公司王老吉食品饮料分公司1995年香港鸿道集团(加多宝的母公司)广药将红罐王老吉的生产销售权益租给了加多宝生产绿色利乐包装的王老吉凉茶红罐王老吉广州羊城药业股份有限公司王老吉食品饮料分公司1997年2月,签订了商标许可使用合同香港鸿道集团(加多宝的母公司)合同规定,鸿道集团自当年取得独家使用“王老吉”商标生产销售红色纸包装及红色铁罐装凉茶饮料的使用权。
2000年双方第二次签署合同约定鸿道对“王老吉”商标的租赁期限至2010年5月2日到期借助红罐势头,广药绿色盒“王老吉”2006年则达到6.6亿元据业内人士称广药集团2010年王老吉产品销售额超过15亿元。
李益民2001年,陈向李行贿300万陈鸿道“预防上火的饮料”07年飙升到50多亿,08年地震灾区捐款1亿元令王老吉名声大振,当年加多宝销售额高达120亿元,2010年11月,王老吉品牌评估为1080.15亿李签署将租赁期限延长到2020年的授权书2002年至2003年间,鸿道与广药签署补充协议,租赁期限延长2020年多元化经营:医药、保健等行业多元化经营:昆仑山矿泉水原因:王老吉品牌被多元化扩张广药营销战略惹争议2010年11月,广药把“王老吉”向药酒、药妆、保健品、食品等领域扩张2011年3月3日,广药集团旗下两家公司白云山药业与广州王老吉药业合作签约,白云山凉茶将全面转入王老吉凉茶的销售渠道,由广药王老吉药业总经销。
VS加多宝以“王老吉知名商品特有的包装、装潢权被侵犯”为由投诉广粮及广药集团导火线:广药总经理李益民腐败案法律牌:不过是希望重签商标使用协议,提高租金而已,但加多宝不买账签署的商标授权无效,租约在2010年5月到期实质红罐王老吉商标使用权是到2020年感情牌:没有加多宝多年来的努力付出,王老吉不可能发展到今天。
分歧2011年12月29日由中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理,无果2012年5月12日,中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理,广药集团收回鸿道(集团)有限公司的红色罐装及红色瓶装王老吉凉茶的生产经营权。
“王老吉”商标权争夺战的思考

学院:学号:姓名:日期:1.引言曾在2012年发生的中国商标第一案、价值1080亿元的“王老吉”商标之争相信大家依旧记忆犹新。
2012年5月9日,中国国际经济贸易仲裁委员会就“王老吉”商标许可协议争议仲裁做出终极裁决,广药集团与加多宝母公司鸿道集团有限公司签订的《“王老吉”商标许可补充协议》和《关于“王老吉”商标使用许可合同的补充协议》无效。
鸿道集团有限公司停止使用“王老吉”商标。
这也意味着广药集团将收回“王老吉”商标使用全年,加多宝公司今后将彻底告别“红罐王老吉”。
“王老吉”商标权之争给了我们企业很多法律层面的思考。
通过对该事件进行深入剖析,在争取企业合法权益,防范企业法律风险方面可以给我们企业一些重要的启示。
2.企业应重视对商标权的保护商标权是商标所有人对其商标的使用享有的支配权。
随着商标在经济发展中的作用日益重要,在市场竞争中地位的日益提高,商标已成为企业生存发展的基础,成为企业的灵魂。
商标作为企业重要的无形财产,信誉的载体,不仅能为企业带来可观的经济效益,同时也为企业可持续发展,创造强势品牌奠定基础。
因此,企业应加强商标管理,重视保护自己所享有的商标权。
企业注册的商标除了可以自己使用外,还可通过转让、许可、继承、投资等方式来实现其价值。
广药集团正是将自己注册申请的“王老吉”商标授权许可香港鸿道集团使用来实现其价值。
但是,在签订商标许可使用合同时,许可方和被许可方都应从长远考虑商标的价值,注意保护自己的商业利益。
2.1.在签订商标权使用许可合同前,应该被许可方进行一些调查商标是企业的无形资产,尽管目前许可方拥有的商标其价值可能不是很大,但为了维持并进一步提高其商标价值,有必要对被许可方在该商标的使用,品牌的推广战略及策略等方面进行必要的调查,这样才能在签订商标权使用许可合同时做到心中有数。
2.2.商标权使用许可的期限合同中应明确商标权使用许可的期限,以及合同到期后的处理方式。
比如,合同到期后若需延长期限,是双方重新签订合同还是自动延长,还是在满足一定条件下自动延长,延长多长时间。
经济法案例分析-王老吉与加多宝的商标之争

1080.15亿元,跻身目前中国第一品牌。
案例 王老吉与加多宝的商标之战
2011 2011年4月,广药向贸仲提出仲裁请求,并提供相应资
料;5月王老吉商标案立案,确定当年9月底开庭;后 因鸿道集团一直未应诉,开庭时间推迟至2011年12月 29,但当日仲裁并未出结果。
2012 2012年1月,双方补充所有材料,确定2月10 日仲裁;
但贸仲考虑到王老吉商标价值,建议双方调解,并将 仲裁时间再延期3个月。因而鸿道集团提出的调解条 件是补充合同有效为前提,广药无法接受,调解失败。Βιβλιοθήκη 案例 王老吉与加多宝的商标之战
2012 2012年5月11日,广药收到中国国际经济贸易仲裁委员
案例 王老吉与加多宝的商标之战
2003 2003年6月,李益民再次收受陈鸿道100万港元,并在同月签署了第
二份补充协议,约定将王老吉商标租用期限延长至2020年。
2008 2008年开始,广药集团与鸿道集团交涉,广药称王老吉为国有资产
事件涉嫌国有资产流失,但双方交涉未果。
2010 8月30日,广药向鸿道集团发出律师函,申诉李益民签署的两个补
经济法与税法
知识产权法
案例 王老吉与加多宝的商标之战
1997 广药与香港鸿道签订了商标许可使用合同,后者授权子公司加 多宝集团在国内销售红罐王老吉。
2000 广药集团与鸿道集团再签合同,双方续约至2010年5月2日。
2001 2001年8月和2002年8月,广药原副董事长李益民分别收受鸿道集团
董事长陈鸿道100万港元贿赂。并在2002年11月,双方签署了补 充协议,将商标需用钱延长至2013年。
十大品牌危机公关案例之二――加多宝王老吉商标之争

2012年度十大品牌危机公关案例之二――加多宝王老吉商标之争案例主角:加多宝集团是一家香港独资、以北京为大陆总部的国内大型专业饮料、矿泉水生产及销售企业。
1995年推出第一罐红色罐装凉茶,所经营的红色罐装『加多宝』是凉茶行业的第一大品牌,由纯中草药配制,清热降火,功能独特。
目前,加多宝凉茶不仅在国内深受广大消费者喜爱,还远销东南亚和欧美国家。
广药集团作为集科、工、贸于一体的大型企业集团,是广东省重点发展50家龙头企业和广州市五大工业经济板块之一。
广药集团拥有“潘高寿”、“山字牌”、“明兴”、“王老吉”、“何济公”等著名商标。
案例回放:1997年,主营药品业务的广药无力经营广州羊城药业股份有限公司旗下的王老吉,将其商标使用权租赁给香港鸿道集团旗下的加多宝。
自此,药品属性的绿盒王老吉属广药,而饮料属性的红罐王老吉则属于加多宝。
2002年起,加多宝开始大笔投入品牌推广。
2002年红罐王老吉销售额1.8亿元,到2007年时则飙升到近90亿元,2009年突破160亿元。
2010年8月30日,广药就向鸿道集团发出律师函,申诉时任广药集团总经理的李益民由于收受巨额贿赂而签署的两个补充协议无效。
如果根据这两个补充协议,“红罐王老吉”的生产经营权延续到2020年,每年收取商标使用费约500万元。
2010年11月10日,广药集团在人民大会堂召开新闻发布会宣布,“王老吉”商标评估品牌价值为1080.15亿元,成为中国目前第一品牌。
会上以“广药王老吉,中国第一品牌”为主题,展示了红罐王老吉产品及销售数据。
在新闻发布会上广药集团多次提及“汶川大地震王老吉捐款1亿元”等。
2010年11月15日,红罐王老吉所属的加多宝集团发布声明称,拥有绿装王老吉的广药集团借用红罐王老吉的销售数据,其实两家企业毫无关系;而广药集团在发布会上宣传红罐王老吉捐款等善举,则是对慈善行为的亵渎和歪曲。
由此,王老吉“红绿之争”被踢爆。
2011年4月26日,广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。
加多宝PK王老吉,和其正“躺着中枪”

36 | 中国商人CBMAG加多宝和王老吉的“战争”成为这个夏天快速消费品市场人人谈论的话题。
这边,王老吉以低价收买销售商,那边,加多宝再度高价冠名“中国好声音”扩大其影响力,双方对于市场的你争我夺可谓白热化。
按理说“两虎相争,必有一伤”,加多宝和王老吉打得火热,位列第三的和其正正好可以抓住机会借此上位,但事实好像并非如此。
加多宝和王老吉的过节始于2008年。
这一年,加多宝为汶川的1亿元捐款吸引了所有人的目光,也就是在这一年,王老吉所在的广药集团与加多宝的母公司鸿道集团交涉,称王老吉为国有资产,涉嫌国有资产流失。
从这一天开始,加多宝与王老吉的恩怨拉开了大幕,双方的过招时断时续,前后经历五年多时间。
直到今天,加多宝和王老吉依然在进行着连续不断的侵权维权官司。
无论结果怎样,不能否认的是,加多宝和王老吉两家,通过电视广告、事件频出、网络媒体、地面攻势等营销传播手段,不仅使二者成为人们茶余饭后谈论的热点,也为各自带来了相应的利益。
提起凉茶,人们想到的不是加多宝,就是王老吉,这让曾经凉茶界的“黑马”和其正受伤不小。
“带头大哥”的麻烦事凉茶从2003年开始从广东沿海席卷全国,一举成为国人饮料消费中不可或缺的角色,仅2006年,二十多家凉茶企业产品销售量突破400万吨,超越了同年的可口可乐。
2007年,达利集团的和其正正式进入凉茶市场,陈道明作为其代言人,在广告里手执和其正之扇,风度翩翩,复古中道,很有点带头大哥的味道。
加多宝PK王老吉,和其正“躺着中枪”文/本刊记者 王晶ADD PK,AND THE "LYING IN THE GUN"Copyright ©博看网. All Rights Reserved.CBMAG 中国商人 | 372008年,市场上的凉茶品牌除了真正的“大哥”加多宝公司推出的红罐王老吉销售额达140亿元,和其正、邓老、潘高寿等也算异军突起,占有一定的市场份额。
王老吉与加多宝品牌之争

997年广药集团由于缺乏经营能力,将旗下商标品牌“王老吉”的使用权租赁给香港鸿道集团子公司加多宝使用,加多宝出品了红罐凉茶产品,2000年,双方的合作续约至2010年。
由于加多宝成功的营销,市场需求不断增长,2009年销售额达到了160多亿元。
早在2003年,鸿道集团看到了凉茶巨大的潜在市场,通过对广药集团的某位高管行贿将合同期限续至2020年。
2004年,该高管东窗事发。
2010年王老吉商标被广药收回。
加多宝和广药围绕合同期限开始了法律诉讼,最后加多宝败诉,给加多宝带来了巨大损失。
单纯从内部控制的角度来看,加多宝没有按照自身行业的特点构建一套严密的内控制度,是造成损失的重要原因。
表现之一:加多宝公司高级管理层没有对企业经营的合规性进行控制。
广药集团之所以在王老吉商标争议中胜诉,最关键的证据就是合作双方在2003年签订的续延合同是通过贿赂等非法手段获得的。
这种手段显然是不受法律保护的。
而加多宝高级管理层没有按照《企业内部控制基本规范》中“合理保证企业经营管理合法合规”的要求,对合同签订环节进行有效控制,使得企业的发展缺乏了基础。
表现之二:加多宝公司高级管理层缺乏对企业战略的整体控制。
加多宝公司的主导产品就是红罐凉茶,而其品牌的使用权却是租赁得到的。
这种企业战略会导致以下问题:一是缺乏对于产品线的概念,对于单一品牌的依赖度过大。
一旦出现了品牌危机,将直接导致公司整体战略的失败。
二是将主导产品的品牌放在一个仅靠租赁得来的品牌,缺乏长期可持续的稳定性,而且这种方式容易带来收益权的纠纷。
表现之三:公司对无形资产的管理非常混乱,缺乏对品牌资产的有效控制。
企业应当关注无形资产缺乏核心技术、权属不清、技术落后、可能导致的企业法律纠纷、缺乏可持续发展能力的风险。
相对于并购或者合资的方式,品牌租赁的方式风险过大,而加多宝的管理层从来没有注意到其中的风险。
一旦品牌租赁期到期,那么公司先期投入到品牌建设的巨大资金耗费可能就只会“为别人做嫁衣”,成为品牌所有者的资产。
广药集团和加多宝集团王老吉商标争夺大战

广药集团和加多宝集团商标争夺大战——红罐王老吉何去何从?案例背景回顾2003年,“怕上火喝王老吉”红遍大江南北,2007年超越可口可乐,成为“中国第一罐”。
2011年,红罐王老吉销售收入高达160亿元。
而同年广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁,将商标许可权正式的计划正式走向司法程序,经过激烈的交锋,终于于2012年5月9日,中国国际经济贸易仲裁委员裁决加多宝集团停止使用“王老吉”商标,而后,广药集团加多宝又掀起红罐之争。
虽然广药集团最终收回了王老吉的商标权,但其中所隐藏的商标权利转让问题值得我们深思。
从以上整个争夺过程的始末,我们可以看到广药集团和加多宝集团围绕着王老吉商标和红罐展开了非常激烈的争夺之战,双方为了各自的利益也都使出浑身解数,在保证自己的利益下,肆意攻击对方的利益,以期能够将王老吉这个享誉全国的商标揽入自己的怀中。
王老吉曾是火遍大江南北的凉茶品牌,而两年的时间就将这个品牌推向了十分尴尬的局面,围绕着王老吉这个品牌的争夺是因为什么原因引起的,以及这场争夺战对广药集团和加多宝集团有何影响,这将是我们以下重点探讨和说明的问题。
案例原因分析广药集团和加多宝集团不惜牺牲重大代价展开对王老吉商标的争夺,这不仅仅影响到了双方企业的正常发展,也对消费者构成了一定伤害,使得消费者面对王老吉和加多宝不知该做出何种选择。
在争夺商标的同时,我们应当冷静对待这件事,而最基本的就是对争夺的原因进行分析。
(一)根本原因是经济利益的诱惑和对市场占有的追求根据资本论的理论,我们知道资本都是逐利的,而企业的根本目的是争取利益最大化,获取最大利润。
2002年,加多宝从广药集团租赁“王老吉”,销售额为1.8亿,而经过加多宝的努力,2011年,王老吉的销售额超过可口可乐,达到了160亿,而2012年有机构评估王老吉商标价值为1080亿。
而与加多宝的红罐王老吉形成鲜明对比的是,广药集团旗下的绿盒王老吉2011年的销售不足20亿元,而即使这样的成绩,还有可能是搭了红罐王老吉热销的顺风车。
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广药集团和加多宝集团商标争夺大战——红罐王老吉何去何从?案例背景回顾2003年,“怕上火喝王老吉”红遍大江南北,2007年超越可口可乐,成为“中国第一罐”。
2011年,红罐王老吉销售收入高达160亿元。
而同年广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁,将商标许可权正式的计划正式走向司法程序,经过激烈的交锋,终于于2012年5月9日,中国国际经济贸易仲裁委员裁决加多宝集团停止使用“王老吉”商标,而后,广药集团加多宝又掀起红罐之争。
虽然广药集团最终收回了王老吉的商标权,但其中所隐藏的商标权利转让问题值得我们深思。
从以上整个争夺过程的始末,我们可以看到广药集团和加多宝集团围绕着王老吉商标和红罐展开了非常激烈的争夺之战,双方为了各自的利益也都使出浑身解数,在保证自己的利益下,肆意攻击对方的利益,以期能够将王老吉这个享誉全国的商标揽入自己的怀中。
王老吉曾是火遍大江南北的凉茶品牌,而两年的时间就将这个品牌推向了十分尴尬的局面,围绕着王老吉这个品牌的争夺是因为什么原因引起的,以及这场争夺战对广药集团和加多宝集团有何影响,这将是我们以下重点探讨和说明的问题。
案例原因分析广药集团和加多宝集团不惜牺牲重大代价展开对王老吉商标的争夺,这不仅仅影响到了双方企业的正常发展,也对消费者构成了一定伤害,使得消费者面对王老吉和加多宝不知该做出何种选择。
在争夺商标的同时,我们应当冷静对待这件事,而最基本的就是对争夺的原因进行分析。
(一)根本原因是经济利益的诱惑和对市场占有的追求根据资本论的理论,我们知道资本都是逐利的,而企业的根本目的是争取利益最大化,获取最大利润。
2002年,加多宝从广药集团租赁“王老吉”,销售额为1.8亿,而经过加多宝的努力,2011年,王老吉的销售额超过可口可乐,达到了160亿,而2012年有机构评估王老吉商标价值为1080亿。
而与加多宝的红罐王老吉形成鲜明对比的是,广药集团旗下的绿盒王老吉2011年的销售不足20亿元,而即使这样的成绩,还有可能是搭了红罐王老吉热销的顺风车。
面对如此巨大的销售差异,以及对王老吉所创造的价值,广药集团最终无法抵制经济利益的诱惑,而加多宝也不甘心将自己辛苦培养成的知名品牌就这样拱手相让,于是广药集团和加多宝集团便展开了一系列的“王老吉”商标争夺之战。
(二)“王老吉”商标非转让,而是附带一定期限的租赁加多宝集团选择“王老吉”商标的许可使用,而非商标转让兢兢业业、辛辛苦苦的经营来看,加多宝集团对于做大做强这款凉茶产品是抱有理想的。
既然有如此长久的计划和打算,为什么不去努力取得“王老吉”商标的所有权,而仅仅是使用权,而无论是双方协议还是法律规定,租赁到期都是必须要归还的。
我国的商标使用许可商标权是企业对注册商标享有的财产权,但要使注册商标成为一项工业产权,为企业创造现实或可得的利益,则必须通过使用。
商标的使用首先是指商标直接附着于商品、商品包装或者容器而行销于市。
此外在成使用。
商标的使用既可以是商标所有人的自行使用,也可以是商标所有人以外的第三人的被许可使用。
商标使用许可是商标所有权中一个非常重要的权利,运用得当可使企业获益多多。
对此,企业应予重视。
对于加多宝立志于想要把红罐王老吉打造中国第一饮料品牌,单单只签订了普通许可合同,这显然为商标的争夺埋下了隐患。
商标的普通使用权租赁也是广药集团争夺商标最重要的依据。
(三)商标使用权租赁时间过短,加多宝集团心理不平衡即使加多宝集团在当初取得国字号背景企业的“王老吉”商标比较难,退一步讲还可以通过约定较长的商标许可使用期限的方式来尽量摊销商标的宣传推广费用,充分利用商标的增值价值。
双方1997年约定的许可期限仅有15年,这对于一个立志将王老吉凉茶做大做强的计划而言,势必显得时间匆匆,很可能是商标培育成熟之时,便是许可期间届满之日。
而实际上正是如此,在王老吉享誉全国,风头正劲之时正好是15年租赁到期的时间,这使得加多宝在辛辛苦苦将王老吉凉茶做大的同时而归还价商标值1080亿的品牌,而感到内心极度不平衡,也就直接引发了这场激烈的商标争夺之战。
案例相关分析广药集团和加多宝集团对王老吉商标的争夺使得双方都遭受了巨大损失,对于加多宝而言,失去王老吉建立加多宝凉茶无异于等于重新塑造品牌形象,这势必会影响加多宝的销售量,同时,加多宝为了重新塑造新的加多宝凉茶品牌,将会追加大量的广告和宣传费,这就直接增加了加多宝集团的成本支出。
而对于广药集团而言,拿回王老吉商标看似是赢得了这场争战的胜利,而实际上并非如此乐观。
从市场中消费者的反映来看,大多数消费者是站在加多宝方面的,自然就会倾向购买加多宝而非从前的王老吉,那么王老吉还能否保持原来的销售将是一个疑问,也会是一个巨大的挑战。
而面对这场已经定案的商标争夺战,广药集团和加多宝集团应该如何应对才能继续占有市场将是其面临的最大问题。
下面利用SWOT模型对王老吉进行分析,从而对广药集团和加多宝集团如何应对挑战进行分析对王老吉进行SWOT分析从对王老吉的SWOT分析来看,无论是加多宝还是广药集团都是有自己的优势和劣势,那为了能够继续占有市场,王老吉和加多宝应该针对自己的优劣势调整战略。
(一)广药集团王老吉的应对之策1. 加大广告宣传从后续市场的宣传来看,加多宝明显占据上风,尤其是对2012年浙江卫视《中国好声音》栏目的赞助使得加多宝在风头上远远盖过了王老吉,使得王老吉只是疲于应战,已经完全失去了自己的既定战略。
因此,王老吉必须要主动加大宣传,利用中国有影响力的栏目或活动进行宣传,在主流媒体上,主动发起品牌宣传战,吸引消费者对其品牌的忠诚。
2. 扩建分销网络在当今这个开放型的社会里,产品和企业一样,如果要在市场上生存下去,就一定要打破固有的限制,突破原有的疆界,让自身发展壮大。
针对如今王老吉的品牌价值和现有的经营环境,王老吉应该扩建其分销网络,整合生产资源,最快速度把“王老吉”凉茶投放市场,通过更多的折扣,更多的政策支持,与代理商签订排它性协议等。
针对自身销货渠道的局限性可以再全国设置代理商,代理商模式特点,将全国划分为若干区域,每个区域设立代理商,企业授权代理商全权负责该区域内的产品销售,由代理商发展和管理下属终端商。
优势,节约品牌销售渠道拓展成本和管理成本,发挥代理商的积极性和主动性,通过这一模式王老吉可以通过管理。
3. 增加科研费用,积极研制新的配方和产品形式对于王老吉而言,其产品形式非常单一,市场上除了王老吉凉茶这独一的配方和形式外,没有其他的任何形式,即使是绿盒王老吉,而本质上是和红罐王老吉是一样的,因此为了吸引更多的消费者和适应更多消费者的不同消费习惯和口味,王老吉应积极开发新的产品形式和研发新的配方。
4. 王老吉应该充分利用自己的优势进行产品研发和产品宣传销售广药集团是国企背景,资金雄厚,资源丰富,而且从目前的市场情势来看,凉茶饮料市场整体还保持了均20%以上增长,还有很大的发展空间。
凉茶本身具有一种不可替代性,而且凉茶行业的竞争仅限于同行竞争,而且大的有影响力的品牌非常少,因此广药集团应利用自己的优势迅速占领市场。
(二)加多宝集团的应对之策1. 极力宣传加多宝,去“王老吉”化战略加多宝集团培育的王老吉品牌已经深入人心,如何在最短的时间内让大家彻底忘掉“王老吉”,记住“加多宝”,虽然有些黑色幽默,但却是十分现实的问题。
但不得不承认加多宝确有强大的能力和实力。
首先,在广药忙着打官司的时候,加多宝已经从渠道到终端,开始了去“王老吉化”,一场新的品牌重塑行动就此拉开序幕。
从去年年底开始就先在王老吉红罐装的一面上加大“加多宝”字样。
从2012年3月起,在其最新的广告宣传上,已经不再出现任何和“王老吉”相关的字眼,取而代之以“加多宝出品”的字样。
从4月20日起正式去掉了瓶身上的“王老吉”三字。
其次,广告方面也变更为“正宗凉茶,加多宝出品”,为自己产品的“正宗”大声吆喝着,加多宝试图利用斥巨资的广告投入对“加多宝出品正宗凉茶”这一理念进行广告轰炸传播,加速去“王老吉”化。
最后,加多宝同时早早对正宗凉茶的配方进行了改良与深加工,从本质上实现去“王老吉化”。
使消费者能很自然的从王老吉过渡到加多宝,牢牢吸引住原有消费群体,积极吸纳更广泛消费群体。
2. 终端执行:渠道渗透力快速消费品营销,对终端渠道的渗透力非常重要。
为什么可口可乐能卖得世界上只有两个国家没有?原因就是可口可乐遍地开花的终端执行,渗透到世界的各个角落。
只要消费者想购买,都能够方便地购买到。
可口可乐非常明白,在没有可口可乐的情况下,消费者总会买百事可乐,所以,无论拥有多么强大的消费者心智资源,终究要由购买决胜负。
因此,终端执行力的强弱,关系到重新塑造品牌的成败。
虽然终端不为加多宝所控制,但是其通过自身渗透力超强的终端执行,将凉茶终端争夺战发挥得淋漓尽致。
加多宝基本上控制了KA卖场(KeyAccount,中文意为“重要客户”。
对于企业来说,KA卖场就是营业面积、客流量和发展潜力三方面的大终端,如国际著名零售商沃尔玛、家乐福、麦德隆等,或者区域性零售商华联、万佳等)、批发和学校等渠道终端,并针对凉茶的特殊性,重点布局了餐馆终端,加强渗透性,特别是火锅店、湘菜馆、烧烤店等,做到短时间内铺货改名的红罐包装“加多宝”,以及改名加多宝的品牌形象,配合广告宣传的改名,达到“步调”一致。
拿凉茶的大本营广州来说,有5万多个士多店(便利百货超市),加多宝的业务团队类似开始了二次创业,不断加大人员的投入,拼命地去这些士多店贴海报、搞终端陈列、包装终端形象等。
而为了鼓励渠道终端多进货,又搞包装箱回收、买赠等活动,目的就是将渗透的终端执行到底。
此外,加多宝还安排了人手,在广州多个大型超市向消费者解释,以应对消费者对加多宝新品牌的困惑。
用无孔不入来形容加多宝这种终端执行,那是最恰当不过的。
加多宝之所以如此重视终端执行,目的就是在广药王老吉品牌的产量还没有起来,还没有铺货到渠道时,让消费者方便买得到。
这是最直接的也是最有效的移植心智资源的方式。
当消费者在一定阶段里不断重复购买某一品牌,就会形成相对固定的消费习惯。
等到王老吉上架时,消费者已经形成了消费加多宝的购买习惯。
这样,加多宝重新塑造凉茶品牌就会水到渠成。
3. 多种营销手段结合——重拳出击品牌宣传,发动全方位品牌传播攻势2012年的夏天,加多宝对“加多宝凉茶”品牌的推广进入空前密集期。
首先,加多宝不仅在凉茶饮料货柜上大面积铺货,还设立单独的品牌货柜在饮料区展示,用抢眼的陈列方式与促销活动吸引消费者的关注。
其次,加多宝在开展电视、地铁广告、发布会等传统营销传播方式外,也同时注重通过QQ、微博等社会化媒体获取消费者支持打造一个立体传播策略,无论是在地面还是空中,都展开了密集的攻势,投入巨资,全方位阻击王老吉的消费导向。