行业分析框架与方法104页PPT
行业分析框架与方法
行业分析框架与分析方法一、行业分析的基本知识1、行业的定义2、行业的分类3、行业的演变二、行业分析的总体情况1、行业所处的生命周期及其影响因素2、行业目前的规模以及发展速度。
三、行业组织分析1、市场结构分析市场的绩效分析2、市场行为分析：竞争行与竞争策略、协调行为四、行业的结构分析1、行业的关联性分析（波特的四力模型）2、行业的布局分析行业机构是否优化五、行业管理分析1、产业政策分析2、产业规制分析产业管理是否有效3、行业管理分析一、行业分析的基本知识1、行业的含义：行业是指从事国民经济中同性质的生产或其他经济活动的经营单位和个体等构成的组织机构体系。
2、产业的分类方法：参见《国民经济行业分类》（GB/T4754-20 (占位符1)02）.3、行业的演变行业演变的一般趋势：（1）从工业化发展的阶段来看：产业结构的演进有如下几个阶段：前工业化时期、工业化初期、工业化中期、工业化后期和后工业化时期。
（2）从主导产业的转换过程来看：产业结构的演进有以农业为主导、轻纺为主导、原料和燃料动力等基础工业为重心的重化工业为主导、低度加工型的工业为主导、高度加工组装型工业为主导、第三产业为主导、信息产业为主导等几个阶段。
（3）从三大产业的内在变动来看：产业结构的演进是沿着以第一产业为主导到第二产业为主导，再到第三产业为主导的方向发展的。
产业结构变动的影响因素供给因素对产业结构变动的影响：自然条件和资源禀赋；人口因素（劳动力的供给程度和人均资源拥有量）；技术进步；资金供应状况（资金供应总量和资金供应结构）；商品供应状况（原料、中间投入品、零部件、进口品）；环境因素（政治、经济、社会、发了、文化等环境因素）。
需求因素对产业结构变动的影响：消费需求（人口的增加和人均收入水平的变化、个人消费结构、中间需求和最终需求的比例、消费和投资的比例）；投资需求国际贸易因素对产业结构变动的影响国际投资因素对产业结构变动的影响其他因素对产业结构变动的影响：政府的经济政策和市场等因素；第二章行业分析的总体情况一、行业生命周期分析一般说来，行业的生命周期可以分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。
行业分析框架PPT课件
➢ 替代品很容易获得而且定价很诱人； ➢ 购买者认为替代品具有可比或者更好的
特色； ➢ 购买者的转换成本很低。
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供应商对下游行业的竞争能力取决于供应商所在行业 的市场条件和所提供产品的重要性
• 供应商产品的非标准性 • 供应商对竞争者产品的重要性（所供产品在下游成本、质量、生产中的地位） • 竞争者唯一的供应商 • 定购量占供应商生产比例不大
• 建筑业 • 农林牧渔服务业 • 地址勘查业、水力管理业 • 交通运输、仓储及邮电通信业 • 批发和零售贸易、餐饮业 • 金融保险业 • 房地产业 • 社会服务业 • 卫生、体育和社会福利业 • 教育、文化艺术及广播电影电视业
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四个产业划分
• 第一产业：农业，包括林业、畜牧业、渔业；
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与技能相关的关键成功因素
• 员工技能卓越 • 质量控制诀窍 • 设计方面的专有技能 • 某项具体技术上的市场应变能力
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其他类型的关键成功因素
• 用户中间的形象、声誉 • 总成本很低 • 便利的设施选址 • 能够获得财务资本（对高风险的新行业和资本密集型行业） • 专利保护
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行业数据搜集内容
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行业数据搜集主要渠道途径
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行业分析之前的基本调查
• 该行业在国民经济产业链中所处的位置和地位 • 行业内部细分、产品体系 • 行业发展史上的重要事件
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GDP核算新行业分类
• 农林牧渔业 • 工业
• 采掘业 • 制造业 • 电力、煤气及水的生产和供应业
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行业分析框架与方法
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客户研究：捕捉重点（续）
客户研究：成熟期行业
• 分析师应与长期客户取得联系，找出每一子市场中驱动需求的因素 • 分析师可以从如下问题的答案中发现行业趋势
Ø 消费者为何购买？ Ø 消费者购买原因在各子市场有何差异？ Ø 消费者的动机发生了怎样的变化？ Ø 消费者的动机变化对行业收益有什么含义？
• 证实需求存在之后，参照相似行业的经历预测新兴行 业的销售
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需求预测：投入/产出分析
• 投入产出分析主要考察生产过程中商品和服务的流动， 包括从原料变成成品的全过程。
• 如果一个行业是另一个行业的主要客户，利用“投入/ 产出”模型可以推导出对后者产品的部分需求。
• 对某一行业产品消费的增加，会刺激对它的互补品的 需求，如：录像机—>录像带出租业；煤炭-电力、钢 铁。上、中、下产业链
公司投研体系的工作造成很大的负面影响 n 注意：卖方的投资评级是相对收益评价指标。
第二节 行业研究的逻辑思路和分析框架
行业行分业析框分架析框架
行业分类 外部因素 需求分析 供给分析 获利能力
生命周期阶段 经济周期
技术 政府、社会、人口统计 国外
最终用户 实际与名义增长率 趋势与趋势的周期性变化
行业集中程度 行业进入的难易程度 行业容量 供给/需求分析 成本因素 定价 国际市场与竞争
行业分析：外部因素分析（续）
外部因素分类
技术因素、政府因素、社会倾向因素、人口统计因素、国外因素
外部因素分析
• 重点对未来3-5年内影响行业趋势的外部因素进行分析 • 对外部因素对行业趋势的影响进行定量分析
行业结构分析PPT资料(正式版)
盖天力在开发感冒药时，注意到了感冒药容易引起瞌睡这一副作用，并同时发现，这是一个未被任何竞争对手服务过的“领域”，它
在与五种竞争力量的抗争中，蕴涵着三类成功战略思 就是进入的缺口。 想，这三种思路是：总成本领先战略；差异化战略； （5）潜在进入者的威胁。
新加入者的威胁 迈克·波特所提出的行业竞争结构分析可以在下列3个方面帮助企业战略管理者：
同样，如果行业内部企业的竞争是良性的，那么其他4种力量也都会向良性或者有利的方向变化。 对于中国的管理实践者而言，波特战略理论的意义更多在于阐明了企业战略性思考的重要性。 过去，感冒药因含有“扑尔敏”，服用后很容易瞌睡，这一副作用给许多坚持白天活动的患者带来不便，但长期以来，这一产品同质 化现象并没有引起众多制药厂商的注意，他们更注重产品营销中的手段，因此导致市场上的竞争者表现得非常激烈，但是由于产品本 身得同质化，在市场中无论哪一家感冒药都很难取得完全的胜利。 在20世纪80年代之前，企业的战略管理主要工具是“SWOT分析法”，找出企业的优势、劣势、机会与威胁，然后再确定企业的长期
五种压力联合在一起决定着竞争的程度 以及潜在的利润水平。这种方法有助于 确定与战略制定至关重要的、最强的压 力。
使企业能够设计有效的战略，确定企业 相对于不同竞争压力的防御地位。
进入新的产业——一个成功的案 例“白加黑”
1995年，在中国的药品行业，康泰克、 三九、丽珠、神奇等，各自凭借实力和 铺天盖地的广告，抢占分割着市场份额， 大有其他药品企业难以攻进之势。但就 在这个几乎没有空隙的市场上，盖天力 在短短的一年时间里，从一个初次开发 感冒药的新企业一跃成为仅次于康泰克 的市场挑战者。
行业分析框架与方法
需求分析：客户研究
• 将客户划分入不同的子市场，重点研究影响每个子市 场需求状况的少量因素，进而建立起对整个市场需求 的看法。
• 白酒的客户：
– 一线白酒：600519、000858等8大名酒客户 – 二线白酒客户群
• 消费品客户
– 自己消费 – 送人 – 介于二者之间：000423失败案例
• 医药行业
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客户研究：划分子市场（续）
例：通过考察产品用途子市场预测墨西哥水泥市场需求
子市场 住宅 商业 基础设施 其他* 出口
需求估计数（百万吨） 10.5
8.2 7.3 2.2 3.0
基于GNP估算的总需求
30.4
*制造混凝土砌块，混凝土管道等
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客户研究：划分子市场（续）
例：以地理划分为依据，进行墨西哥水泥需求预测
• 不同生命周期的行业： 成熟期行业 成长期行业：生物制药 新兴行业：新能源汽车、生物制药
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客户研究：捕捉重点（续）
客户研究：成熟期行业
• 分析师应与长期客户取得联系，找出每一子市场中驱动需求的因素 • 分析师可以从如下问题的答案中发现行业趋势
Ø 消费者为何购买？ Ø 消费者购买原因在各子市场有何差异？ Ø 消费者的动机发生了怎样的变化？ Ø 消费者的动机变化对行业收益有什么含义？
地区市场 墨西哥中部地区 北部海湾地区 墨西哥南部地区
太平洋中部地区 太平洋北部地区 出口
需求估计（百万吨）
11.2 5.9 5.2
3.2 2.2 3.0
子市场基准的总需求 GNP基准的需求
31.2 30.4
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客户研究：捕捉重点 对处于不同生命周期的行业进行客户研究要善于 捕捉市场中对应的驱动需求的因素