客户备案制度含业务员争议客户的界定

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客户确认制度

客户确认制度一、确认规定1、确认递交时间：上午9：00-10：00下午16：00-17：002、每个业务员需亲笔填写《客户确认单》，内容包括客户编号、客户名称（单位/个人）、联系人、客户联系方式等。

3、销售人员于第一时间将客户确认书交给确认人员，由确人员签字确定销售人员的递交时间，如因特殊情况，由签约室人员签字确定递交时间。

（如果发生客户冲撞问题，由此确认时间判断客户归属问题。

）4、确认人员需在接到客户确认单后24小时内将客户确认单录入电脑，若发现该客户确认与其它销售人员冲突，则需在接到客户确认单后24小时内将此份客户确认交还给递交人，通知其不得继续联系客户。

5、每一个现场销售人员可同时确认 50 名客户。

当季度如完成签约任务，可增至 80 名；当季度如无签约成绩，客户确认总量降至 30 名。

如超出确认限额，则确认人员可拒接收，但需将不予输入的客户确认单在24小时之内返还销售人员并做公司内部留存。

6、如业务员对客户需求、购买意向有进一步的了解或购买人有所变更时，需添加或变更确认内容时，确认时间以第二次递交时间为准。

7、销售人员接待的新客户必需在当天的《来人来电表》上有所反映，如查询发现销售人员没有在《来人来电表》上记录，不予确认。

8、老客户带来的新客户，由原销售人员接待；如老客户未指明接待人员则由当班人员接待。

9、如客户当日成交，销售人员也需填写客户确认。

10、业务员每日须填写业务日报表，包括客户代码、联系内容、洽谈等级等，不写联系方式，一式三份，一份经销售部经理签字后业务员保留，一份报销售部经理，签约室存档一份。

二、客户判断标准同一客户的判断标准为客户需求基本一致，同时客户名称或联系方式基本一致；1、客户名称或联系方式的判断标准为：1）客户名称和联系方式均不同，如经调查发现实际是夫妻、父子或母女等直系且需为同一需求视作同一客户。

2）每条客户确认只予确认为一组客户，即夫妻、父子或母女，如发现非上述关系时，只承认第一位的客户名称为有效客户。

客户报备制度

客户报备制度
客户报备制度是为了确保公司员工之间工作有序、合理分配销售提成、提高员工跟踪意向客户兴趣和能力、减少员工利益分歧而制定的。

适用范围为XXX全体员工。

有效报备指填写真实有效的报备表，必须填写客户名字、电话、地址等详细信息。

无效报备包括自认为不需要报备的客户、超过保护期限的客户，这些客户视为无效客户。

报备成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。

保护期限分为到店咨询意向客户7天有效期和已缴纳定金客户90天有效期。

超出有效期的客户视为无效报备，其他员工可以重复报备或跟踪，但禁止抢单行为。

报备流程包括员工查询客户信息、行政部查阅历史报备信息、确定需要报备的客户并领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。

报备的管理和考核方面，各部门员工报备表由人力行政部统一管理，员工不得私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。

员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处罚50元，第二次处
罚100元，第三次直接除名。

当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。

报备的客户信息是公司财产，私自泄露给其他公司的罚款500元/户，私自将本公司报备泄
露给其他公司获得报酬的一经发现立刻除名。

撞单处理方面，公司提倡共同进步、合作共赢的管理机制，出现撞单情况可以先友好协商解决，填写情况说明并交由人力行政和财务部备档进行薪酬核算。

某公司客户报备制度

某公司客户报备制度一、背景和目的客户报备制度是指在公司从事销售和客户服务工作的员工如果要与新客户或关键客户进行业务沟通或签订合作协议时，需要按照公司制定的规则将客户的信息进行报备的一项制度。

通过客户报备制度，可以有效整合公司的销售资源，提升团队协同能力，保证业务发展的顺利进行。

二、相关原则1.保密原则：员工在进行客户报备时需要严格遵守公司的保密制度，确保客户的信息不会泄露给外部人员。

2.高效原则：客户报备需要及时、准确地完成，以便及时跟进和处理客户需求。

3.统一原则：客户报备信息需要按照统一的格式进行填写和整理，方便归档和查询。

三、具体流程1.员工填写报备表格2.提交报备表格填写完客户报备表格后，员工将表格提交给销售主管或相关负责人。

销售主管或相关负责人会对报备表格进行审核，确保填写内容完整、准确，并进行记录。

3.审核和派遣工作销售主管或相关负责人对报备表格进行核实，并根据客户的重要性和项目需求派遣工作人员进行跟进、洽谈或签订合作协议的工作。

派遣工作人员需要在规定的时间内与客户进行联络，并跟进项目进展。

4.报备信息归档完成客户报备后，相关负责人将报备表格归档，建立客户档案，并负责维护和更新客户信息。

四、制度管理1.监督检查：公司相关部门会定期检查客户报备制度的执行情况，并督促相关人员按照规定进行报备工作。

2.培训和指导：公司会对新员工进行客户报备制度的培训，确保他们了解和掌握相关规定和流程，并提供必要的指导和支持。

3.绩效考核：客户报备工作会作为员工的重要考核指标之一，员工需要按时、准确地完成报备工作，否则将会影响绩效评定。

4.修订和完善：针对实际操作中的问题和反馈意见，公司会及时对客户报备制度进行修订和完善，以提高其实用性和有效性。

五、风险防控1.泄露风险：员工需要意识到客户报备信息的保密性，不得将客户信息泄露给外部人员，以防止竞争对手获得相关信息带来的不利影响。

2.营销风险：客户报备后，不能因为沟通不及时或失误而使客户流失或潜在业务无法达成，要注意及时跟进和处理客户需求。

客户归属的规定

客户归属的规定1、销售人员提出客户归属争议，须以详尽的书面记录为依据。

具体包括：公司的来访客户登记本和个人的接待跟进记录。

因此，销售人员日常工作中应认真填写有关内容，并做好自己的工作记录；2、若客户来现场属初次来访，负责接待的销售人员则为第一接待人。

当客户后续来访时，无论是谁接待，第一接待人仍为最先接待的销售人员，其它人员均视为义务帮忙和履行销售人员的职责；3、客户来到现场时，须主动问明是否初次来访，如客户能说出原接待人姓名或大致长相，应主动交回第一接待人。

若第一接待人休息或外出，仍需热情接待，事后需及时（当天）向现场主管和原接待人通报。

（此种情况不列为有效轮值接待客户）；4、客户虽来过但不能说出销售人员姓名等，且在场原接待人员未能及时认出客户，销售人员可将其视为初次来访。

但若跟进过程或成交（交定金之日起3天内）有其他人员提出异议并能确实证明为第一接待人的，则应无条件交回第一接待人，后续跟进工作由第一接待人办理；5、若已购房业主带朋友来看房，不管原经手销售人员是否在场均视为原经手人客户，原经手人不在则由本小组最后一名销售人员义务代接，但不算接待名额，若原经手人在场须本人接待，不作为新客户接待名额，因此而错过轮序接待其他新客户的当天内可补，过期不补；6、划分客户归属以第一接待人为主的原则，表示公司对第一次接待工作的重视和认可。

但若第一接待人经常出现（三次以上）客户被他人接待或客户交定金后才知道而争抢客户，则将被视为工作能力不足之表现。

公司将于其辞退；7、如客户由多名销售人员接待最终下定，且不能定论客户归属问题时，按第一接访顺序及客户有效期执行判定。

8、若有销售人员离职或被辞退，其全部客户资料应转交营销经理，并由营销经理合理分配。

格林枫景销售部2006年12月20日。

某公司客户报备制度

某公司客户报备制度一、背景随着市场竞争的加剧，客户信息的保密性变得尤为重要。

为了保护客户信息，确保公司与客户间的合作关系顺利进行，公司特制定了客户报备制度。

二、目的客户报备制度的目的是规范公司员工在与客户接触时的行为规范，确保客户信息的安全保密，避免公司员工在处理客户关系时产生纠纷或给公司造成不良影响。

三、适用范围客户报备制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和临时工等。

四、基本原则1.保密原则：所有公司员工在处理客户关系时必须保守客户信息，不得泄露给任何第三方。

2.合规原则：公司员工在与客户接触时必须遵守相关法律法规和行业规定，确保所做的一切与客户合作的行为都合法、合规。

3.透明原则：公司员工在与客户沟通时，应尽量实事求是地向客户传递公司的产品或服务信息，不得故意隐瞒或歪曲实情。

五、操作流程1.客户报备：公司员工在与客户沟通或接触之后，必须及时向上级汇报客户信息，并填写相应的客户报备表格。

2.审批流程：上级领导或相关部门负责人对报备的客户信息进行审批，并决定是否批准与客户建立合作关系。

3.客户归属：经过审批通过的客户，将由上级领导或相关部门负责人确定归属于哪个团队或个人负责。

4.客户跟进：被归属的团队或个人负责对报备的客户进行跟进，并及时反馈客户动态或合作进展。

5.维护客户关系：负责客户的团队或个人必须尽力维护与客户的良好合作关系，及时处理客户提出的问题或需求，并协助解决任何可能影响合作的困难。

六、制度执行1.内部培训：公司将为新员工提供关于客户报备制度的培训，使其了解并遵守相关规定。

2.宣传教育：公司将定期组织宣传教育活动，提高员工对客户报备制度的认识和重视程度。

3.监督检查：公司将对员工的客户报备行为进行定期监督检查，发现问题及时进行纠正和处理。

4.激励措施：公司将对表现优秀、积极执行客户报备制度的员工给予相应的奖励或晋升机会。

七、制度解释本制度的解释权归公司相关部门所有，如有需要，公司保留对该制度进行修订和解释的权利。

客户信用管理制度

XXXXX公司客户信用管理制度一、目的:明确公司的客户的引入，管理、评价、测评体系。

加强公司对于客户资金、信誉度、内在价值的认可考评。

二、适应范围:本制度适用于ＸＸXＸX公司。

三、合同管理：公司在进行交易之前应当先与客户签订销售合同。

销售合同签订及具体管理内容参照销售管理部的《合同管理制度》。

四、信用含义：本制度所说的“信用”包括信用额度和信用期限。

信用额度指的是在一定期限内允许客户赊销的金额;信用期限指的是客户赊销后延期付款的时限,即结算期。

五、信用评定：1.信用评定组织：财务部、销售部。

2.职责：●销售人员负责客户基本情况的调查分析,并提交《客户基本情况》。

基本情况至少应包括以下内容:✓客户的详细名称,确切地址和电话号码;✓法定代表人、总经理和采购负责人的姓名；✓企业类型(国营、外资、合资、私营、个体）;✓注册资金（资本到位情况）;✓生产的产品品种、内销或外销；✓付款条件及方式;●财务部、商务部对客户定级、信用额度及信用期限进行审批。

●大区经理负责对销售人员提交的《客户基本情况表》相关内容进行审核确认，并给出评审意见。

●销售经理对客户资料进行审核,并给出评审意见。

●商务部根据客户往来情况进行信用等级的备案说明，给出评审意见。

●授权最终领导对付款条件、客户定级、授信额度等核心条款进行裁定，并对客户给出最终评审意见。

3.客户分类:公司对客户进行分类管理,根据客户注册资本、销售规模、人员状况、产品状况、经营状况、客户的客户、竞争对手的状况等进行分类。

●Ａ级客户✓注册资本XX万元以上，行业经验5年以上,经营状况好。

✓员工XX人以上✓客户的产品为高附加值的行业先进产品。

✓可采购我司产品金额XX万以上。

对A级客户,平均60天内回款,公司可予XX万元／月的信用额度。

平均３0天回款,公司可予XX万元／月的信用额度，平均20天回款,公司可予XＸ万元/月的信用额度，平均10天回款,公司可予XX万元/月的信用额度。

客户备案管理制度

客户备案管理制度一、总则为规范客户备案管理工作，保障客户信息安全，提高客户服务质量，制定客户备案管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括销售人员、客服人员等。

三、客户备案管理流程1. 客户信息采集销售人员负责与客户沟通，了解客户需求，获取客户信息。

客服人员负责接收客户信息，并在系统中进行输入记录。

2. 客户信息核实销售人员负责核实客户提供的信息，确保客户信息的真实性和准确性。

3. 客户信息备案客服人员负责在系统中建立客户档案，包括客户姓名、联系方式、需求情况等，确保客户信息及时、完整的备案。

4. 客户信息保密销售人员和客服人员都要严格遵守公司的保密制度，客户信息严禁外传，严禁私自使用客户信息。

5. 客户信息更新客服人员负责定期对客户信息进行更新，确保客户信息的时效性和准确性。

6. 客户信息查询销售人员和客服人员可根据需求，查询客户信息，提供相应的服务。

7. 客户信息报备对于某些敏感客户信息，需要向上级领导进行报备。

四、客户备案管理制度要求1. 规范操作销售人员和客服人员都要按照相关操作规程进行操作，确保客户备案工作的规范性和准确性。

2. 保密性销售人员和客服人员要严格遵守保密制度，客户信息严禁外传，严禁私自使用客户信息。

3. 客户信息更新客服人员要定期对客户信息进行更新，确保客户信息的时效性和准确性。

4. 报备要求对于某些敏感客户信息，需要向上级领导进行报备，并经过审批后使用。

五、客户备案管理制度执行1. 监督检查公司领导要定期对客户备案工作进行监督检查，确保客户备案工作的规范性和准确性。

2. 惩罚措施对于违反客户备案管理制度的行为，公司将给予相应的惩罚措施，直至解除劳动合同。

3. 督促落实公司领导要对销售人员和客服人员进行督促，确保客户备案工作的落实。

六、附则本制度经公司领导审议通过，自颁布之日起生效。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上就是关于客户备案管理制度的内容，希望员工们能够认真遵守，并严格执行。

房地产客户判定制度

销售部客户管理制度及佣金制度执行时间：2013年1月1日为了销售过程中客户归属的明确化，减少售楼人员在客户确认方面的纠纷，增加团队凝聚力，促进销售工作的正常持续进行，特制定本管理办法。

本管理办法以友好协商为基础，以第一来访登记为原则。

一、总则●客户确认制度以公平、公正、公开竞争为原则，以明确的客户记录为确认依据。

●客户归属原则上以客户第一次到现场的接待销售代表为其归属。

●客户确认制度以客户来访第一次登记为唯一依据，登记内容为客户姓名、联系电话。

当客户来访无法确认销售代表时，按照新客户重新进行客户确认制度。

●来访客户:接待完客户及时填写<〈来访客户登记表>>并记录入个人《客户来电来访登记表》，客户确认以〈<来访客户登记表>〉登记为准。

二、客户确认1、新客户确认1）、客户莅临现场，由前台销售代表主动询问客户是否来过现场（其亲属是否来过），如已来过则由原销售代表接待,如客户指定某位销售代表接待则由该销售代表接待，其他情况按当日接待排班轮次，客户接受销售代表接待后，所做的来访登记为客户归属的唯一依据。

客户来访登记表由管理人员统一保管。

2）、如客户属第一次来现场,则由轮值销售代表接待并计接待客户一次；如某个销售代表的预约客户来现场，轮值销售代表应及时通知有约销售代表接待；如有约销售代表因正在接待客户、病假、休息、因公外出,轮值最后一位销售代表应协助接待其预约客户并不做轮空处理；除上述原因之外，该客户归属轮值销售代表，计轮值销售代表接待客户一次；如该客户只为交定金或签约而来，销售代表算义务协助;如有老客户在场，无论买或不买，签没签合同，该销售代表均不得接待新客户，如轮到该销售代表接待客户，由下一位销售代表接待，待接待完老客户以后，再补接一次；如现场人较多或销售代表正接待已签约客户(投诉除外）,所有销售代表都在接待客户，而现场又有新客户无人接待，该销售代表可根据老客户实际情况安抚新客户接待。

客户及项目备案制度

客户及项目备案制度一、备案内容根据客户及项目备案表的内容填写。

1、客户备案表2、项目备案表二、备案方式1、由联系到客户和项目的业务员主动到工作站备案；2、工作站汇总后到营销管理部备案；3、营销管理部向总经理和营销副总提供报表；4、杜绝口头汇报。

一律采取电子邮件方式。

既快捷、正规，又节省费用。

三、备案时间1、客户备案一周由工作站汇总一次。

营销管理部一周向总经理和副总经理提供一次报表；2、项目由工作站即时备案。

营销管理部接到备案后即时向总经理和营销副总汇报。

四、资料管理1、营销管理部设专人负责客户与项目备案的催办；2、催办人员负责整理、汇总客户与项目资料，做成报表备案；3、资料的管理也是由催办人员负责，并且承担保密责任。

五、客户和项目的跟进与协调1、备案后催办员负责比对客户与项目。

防止出现交叉备案；2、如果出现交叉备案，催办员要即时上报营销管理部经理。

营销管理部根据以下原则进行协调：A、业务归属地原则。

原则上业务员不得主动到不属于工作站的辖区开发业务；B、先到先得的原则。

没有明确划分归属地的区域，谁先备案客户或者项目就归谁。

C、尊重原业务关系的原则。

原有的老客户、老项目由以前负责的老业务员负责跟进。

D、尊重成效的原则。

为了公司整体利益，弘扬团队意识，以哪个业务员最有可能做成指定业务、哪个业务员和客户联系多、关系好为衡量标准。

3、对于备案的客户与项目，相关业务员要备注等级。

按照等级规定的频率保持联系。

4、催办员要根据等级规定的跟进内容进行抽查，督促业务员做好客户的维护与项目的跟进工作。

(完整版)客户分级管理制度

(完整版)客户分级管理制度客户分级管理制度一、背景与目的随着市场竞争的加剧，企业对客户管理的重要性也日益凸显。

为了更好地了解和满足客户需求，以及提高客户满意度和促进企业业绩增长，公司决定制定客户分级管理制度。

该制度旨在根据客户的重要性和贡献度，将客户分为不同等级并制定相应的管理策略，提高客户管理效率，实现客户价值最大化。

二、客户分级标准1. 客户业务规模：根据客户在企业中的业务额度大小，对客户进行划分，包括大客户、中等客户和小客户三个级别。

2. 客户发展潜力：根据客户未来可能带来的业务增长和合作机会，对客户进行划分，包括重点客户、潜力客户和一般客户三个级别。

三、客户分级管理策略1. 大客户管理策略：a) 派驻专业人员：为大客户提供专业化、个性化的服务，派驻专人负责大客户的日常沟通与协调。

b) 高层接待政策：对于大客户的重要决策人员，给予高层接待和礼遇，确保与大客户的关系稳定和发展。

c) 定期跟踪回访：定期与大客户沟通，了解客户的需求与反馈，及时解决客户遇到的问题。

d) 优先资源配置：在资源有限的情况下，优先满足大客户的需求，确保大客户的权益和利益最大化。

2. 中等客户管理策略：a) 统一服务标准：中等客户在服务标准和交付周期上接近大客户标准，但不提供派驻人员。

b) 定期客户联谊：组织中等客户联谊活动，增进与客户的关系，提高客户满意度。

c) 快速响应机制：对中等客户的问题和需求，设立快速响应机制，优先处理和解决客户关切。

3. 小客户管理策略：a) 标准服务流程：针对小客户，建立标准化的服务流程，以确保高效地完成客户需求。

b) 定期服务评估：定期对小客户提供的服务进行评估，及时调整和改进服务策略，保持客户满意度。

c) 潜力挖掘与引导：通过与小客户的沟通和了解，挖掘潜在的合作机会，持续引导小客户发展壮大。

四、客户管理制度的实施1. 建立客户库：建立客户数据库，并根据客户分级标准进行分类和录入客户信息。

业务员开拓报备制度模板

业务员开拓报备制度模板一、目的为了规范业务员开拓市场、维护客户的行为，避免资源浪费和市场竞争，确保公司业务的稳定发展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有业务员在进行新客户开发和项目拓展时的报备工作。

三、报备类型1. 新客户报备：指业务员在接触到潜在的新客户时，将其基本信息、需求和联系方式等录入CRM系统，以便进行跟进和维护。

2. 新项目报备：指业务员在了解到新的项目信息时，将其项目名称、地点、需求、预计金额等录入CRM系统，以便公司整体了解市场动态和进行资源分配。

四、报备流程1. 业务员在接触到新客户或新项目信息后，应及时将相关信息录入CRM系统，并确保信息的真实性和准确性。

2. 业务员需在录入信息后的一定时间内（具体时间根据公司规定），向公司提交正式的报备报告，包括客户或项目的详细信息、业务员联系方式等。

3. 公司接到报备报告后，对报备信息进行审核，如有需要，安排相关部门进行进一步沟通和跟进。

4. 审核通过后，公司对报备的客户或项目进行备案，并为业务员提供相应的支持和资源。

五、客户维护基本原则1. 正常维护：业务员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。

2. 价格报备：该客户已经询过价格，并由业务员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。

3. 低价策略：需要采取低价策略竞争时，必须先按照特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给客户报价格。

六、跨区域客户报备原则1. 客户属地优先：公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。

2. 跨区域报备：若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。

3. 跨区域报备条件：符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备：a. 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）；b. 统一招标，分别采购的情形；c. 甲方使用，由乙方代购的情形。

公司客户界定确认及归属制度

客户确认及归属制度一、客户短信报备流程各分销单位所有客户均需要短信报备，第一时间通过统一的短信（姓名、姓别、手机号码留手机号码前4位及后5位。

）报备给现场客服专员，由现场客服专员登记在《报备信息登记表》，在客户进场后来访登记信息完全一致视为有效客户。

短信报备有效期及客户界定处理如下：1、所有分销单位在每位客户进场前都需要将客户信息报备到客服部，如无报备，客户归属公共资源。

2、短信报备客户信息有效期为7天（以第一次报备时间往后计算7天），如7天以后客户未进场了解项目，视为无效客户，客户资源视为公共资源；如出现客户一直未进场，但分销单位一直持续跟进的（至少5天有一次与客户的跟进记录），分销单位需再次报备。

3、针对分销公司带团直接进场未提前短信报备的，鉴于客户量较大，可由分销公司当日提供客户姓名及联系方式给项目现场客服人员，则视为报备成功。

（如只提供客户姓名或联系方式中的一种，视为报备不成功）4、如出现客户重叠现象，以报备时间先后作为界定依据，先报备者为有效客户。

二、客户报备及到访确认到访所有客户均需要进行到访确认并留客户的全号码（含公司业务部个人客户、分销商客户、开发商关系客户、现场客户、老带新客户），填写《来访客户确认单》（须明确入场时间）。

1、分销商客户有效期、界定处理：（1）、分销商带客户每次进场都须填写《来访客户确认单》，并留客户姓名、姓别、手机号码前4位及后5位，经分销个人、客服专员、开发商营销经理三方签字后视为确认成功；若信息不全视为确认不成功。

若报备信息与客户来访确认信息不一致，视为无效。

客户到访确认信息有效期为30天（以第一次到访时间往后计算30天）。

（2）、分销单位/个人已报备的客户自行到访，由客户自己填写《来访客户确认单》，客户能明确写出已报备的分销单位/个人的，成交归属报备单位；如客户不能明确写出分销单位/个人的，经现场客服人员与报备的分销单位/个人核实与该客户的联系记录，属实的，仍归属给报备的分销单位/个人。

客户备案管理制度范文大全

客户备案管理制度范文大全第一章总则第一条为规范客户备案管理工作，保护客户信息安全，提高客户信息管理水平，保障客户权益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司及其各部门的客户备案管理工作。

各部门应当根据本制度的要求，结合本部门工作实际情况，制定相应的管理办法和操作规程。

第三条公司及各部门应当建立健全客户备案管理制度，明确客户备案管理的目的、原则、要求和责任。

第四条公司应当定期对客户备案管理制度进行评估和调整，确保其适应市场环境和法律法规的变化。

第二章客户备案管理的目的和原则第五条客户备案管理的目的是为了确认客户的身份及基本情况，建立完整、准确、可审查、可追溯的客户备案档案，确保客户身份信息的安全和机密性，保障客户信息的使用安全和合规性。

第六条客户备案管理应当遵循真实性、合法性、及时性、完整性、安全性和保密性的原则。

第七条客户备案管理应当依法合规，严格履行相关法律法规和公司规定，确保客户信息的合法使用和保护。

第八条客户备案管理应当注重信息保存和备份，保证客户信息的完整性和可追溯性。

第九条客户备案管理应当注重信息安全和保密工作，避免因信息泄露造成损失和风险。

第三章客户备案的分类和要求第十条客户备案分为个人客户备案和单位客户备案两类。

个人客户备案应当包括客户姓名、身份证号码、联系方式、职业、家庭住址等基本信息。

单位客户备案应当包括客户单位名称、营业执照号码、法定代表人、联系方式、单位地址等基本信息。

第十一条客户备案应当及时、准确地收集客户身份信息，并进行核实。

第十二条公司及各部门应当建立客户信息档案，进行分类、整理和归档管理。

第十三条客户备案信息应当进行备份和保存，确保客户信息的完整性和安全性。

第四章客户备案管理的程序和要求第十四条客户备案管理应当建立客户信息库，对客户信息进行存储、分类、整理和归档管理。

第十五条客户备案应当推行“集中备案、集中管理、专人操作”的原则，确保客户信息的安全和保密。

第十六条客户备案管理应当建立健全备案审核程序，对客户信息的真实性和准确性进行审核和核实。

客户确认制度

客户确认制度1．多名业务员与同一买房客户联系，但不知情，称为撞单。

实行销售员首接业绩制，业绩和佣金归最初接洽业务员所有。

若已超出客户保护期限（首次接听或接待后３天内没有追踪客户），则视之为新客户。

2．接待来访客户时如发现该客户是某位业务员的熟人，且有买房意向，但该业务员从未向该客户介绍过我项目并且该客户并未提及该业务员的名字，则该客户与该业务员无关，按正常的上门接待。

3．如客户为业务员介绍另外客户，业务员应提前登记被介绍客户姓名及特征。

此客户看房或来电时，无论是否提及该业务员姓名，其他业务员均有义务将此客户还给该业务员。

如业务员未登记，被介绍客户亦未提及该业务员，则该客户与此业务员无关。

4．看房客户代替已联系客户来访，业务员又无法与原联系人取得联系，业务员应登记备案，写明情况，该客户应归此业务员。

如业务员未登记或写明情况从而发生撞单，则根据实际情况解决。

5．业务员在得知与其他业务员撞单的情况下，为了获取业绩和佣金，私下联络客户换名，或用其他办法购房等不择手段行为，一旦查出，将没收佣金，并予以辞退处理。

6．如果发生客户到销售主管或以上领导处投诉或反映原始业务员不称职,销售主管有权安排其他业务员继续谈判至签约，业绩、佣金由销售经理视情况报上级领导批准后分配。

此类客户今后带来的新客户有权自愿选择业务员洽谈。

7．未成交客户介绍的新客户，如客户指定原业务员接待，则由原业务员接待，如未指定则算作新客户并按顺序接待。

8．已成交客户介绍的新客户由原业务员接待,若新客户未提及原业务员视同新客户。

9．以首先留下联络方式为确认基础，每名客户来电来访必须详细完整填写记录，每日来电来访必须由销售经理或主管签字封存。

10．定房后客户若更名必须由销售经理签字确认。

11．每名客户成交时需主动提供初次主动来访或来电记录，以初次接电或接访记录业务员为准。

12. 新客户的保护期限为14天，此期限内未成交客户视为新客户。

13．如置业顾问不在现场其客户到访，且在保护期内则由同组业务员接待该客户，主管负责协调此项工作。

业务员客户报备制度【精华篇】

2018年业务员客户报备制度【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。

每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。

出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。

三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。

另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。

该分以真实的拜访记录为准。

月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。

具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的`信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

八、培训学习计划业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。

达到每天都有进步的效果。

公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

业务员客户报备制度范文二：为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

客户界定制度销售客户归属界定方法

客户归属界定制度一、客户界定原则1.客户首次来售楼部接待完毕后，销售人员第一时间须录入客户信息,《销售管理软件》记录作为客户归属的唯一依据。

2.《销售管理软件》里的客户信息由销售经理和销售人员共同管理。

3.已离开销售部的销售人员的客户资源归销售部,并电话统一追踪，未下订单的客户均视作新客户,由销售经理统一安排，销售人员不得将已离开公司的销售人员的客户资源据为己有。

4.已来访客户但未在《销售管理软件》上记录姓名等相关资料的，视为原销售人员工作失职，客户资源不归原接待销售人员,作新客户处理.5.已登记客户来售楼部，原销售人员在场却无法接待，可委托其他同事先为接待,待自己忙过后再来接待，受委托同事不做客户信息录入。

6.已登记客户来售楼部,原销售人员调休或不在案场，由主管立即联络原销售人员并做简短沟通，安排排轮最后销售人员辅助接待。

7.销售人员轮流接客，若轮到的销售人员正在接待客户或办理与销售有关的事宜，由下一位销售人员接待客户，原轮到的销售人员视为累计；若轮到的销售人员不在案场或办理与销售无关的事宜,由下一位销售人员接待客户，原轮到的销售人员视为轮空。

8.每个销售人员都有义务帮助其他销售人员促成交易，每个销售人员都有义务接听电话咨询，耐心解答客户问题,并邀请客户前来售楼部，但不得要求客户到售楼部指定找谁，应说明找谁都可以。

二、客户归属原则：（一）第一接待原则:1、以第一接待为准,以《销售管理软件》上录入的记录作为原始依据。

若该客户第二次、第三次上门，第一接待调休或不在案场，由最后排轮人员辅助接待。

1)若最后排轮人员辅助接待并成交，业绩各50％；2)若最后排轮人员辅助接待，但第一接待最后成交，业绩第一接待70％，第二接待30%。

2、第一接待的客户已下定,后又转团购，成交计入个人业绩，提成参考《销售部激励方案》；第一接待客户未下定，后又转团购，成交不计入个人业绩，提成参考《团购激励方案》。

（二）客户确认原则:1.甲在不知情的情况下深度接触乙的客户并成交,佣金甲乙各50%；甲在不知情的情况下深度接触乙的客户并有重大促进作用，但未成交，后乙促成成交，业绩甲占30％，乙占70％；甲在知情的情况下深度接触乙的客户，不管成交与否，罚款1000元，成交业绩全部归乙；2.客户原来已交纳定金，直接来签合同的,按第一接待原则,辅助帮忙的置业顾问提出表扬;3.服务不到位，引起客户投诉,要求更换销售人员给其介绍时，客户归属后者.（三）裙带原则：1.老客户介绍新客户，老客户陪同，其客户归属原销售人员；2.老客户介绍新客户,老客户未陪同，但新客户提及老客户或指明找某销售人员,其归属原销售人员；3.老客户介绍新客户,老客户未陪同,新客户也未提及老客户或未指明找某销售人员,其归属正常排轮接待人员。

客户归属认定及报备细则

客户归属认定及报备细则一、总则：为分清各分销公司的客户归属问题，避免不必要的麻烦，促进销售工作高效有序进行，特制订本细则，以作各分销公司之间处理之依据。

本细则仅对各分销公司之间的客户归属进行约定，各分销公司内部的客户归属，由各分销公司自行确定。

本规则与代理合同不符之处，以本细则为准；本细则未有说明之处，以代理合同为准。

客户归属以现场报备作为标准，在备案有效期内，客户归先报备公司所有。

最终业绩归属以正式报备为准（报备有效性以现场报备管理人签字及客户签字的报备单为依据）。

二、报备1、报备范围：所有公司依照相关案场规定的有效推广区域展开营销活动，如成交客户不属于有效推广地区的，则该客户不列入业绩结算范围。

2、报备要求：①、预报备：➢各销售团体在带客至案场前一天，由各销售团体指定的备案人员以网络形式（QQ号码发送信息）向我公司指定号码进行预报备（预报备内容为“项目名称+客户姓名+电话号码”，客户姓名以全名为佳。

）当天不接受预报备。

➢我公司专设一个QQ号码3171542315作为报备专用号码，密码由专人掌握。

➢预报备作为客户归属判定的参考证据。

②、正式报备：➢报备以业务员带客至案场报备为准。

客户不至案场，报备无效。

业务员及客户在进入案场后，首先由业务员填写统一格式的正式报备单交由客户签字，并交至案场客户报备处登记报备,联系方式中间隐去四位。

➢如业务员带领客户进入案场后无报备行为，视为自动放弃该客户的归属；如客户自行上门，内场通过预报备及现场报备获知该客户属某方客户后，应及时通知该方（含转介绍客户，撞单客户除外）。

➢为保障业务成交、维护各方利益，在客户签定正式合同前，内场不得将该客户撞单的信息通知任意方。

待客户签订正式合同后，各方按上述规定确定业绩归属。

③、报备时效：➢开盘前正式报备的，有效期至开盘当日止。

开盘第二天起，正式报备的有效期为7天。

即某方成功报备后，7天内报备有效，他方带已报备客户来案场的，客户归属先报备的销售团体；7天后由他方带至案场的，原报备不再有效力，客户归属带客重新报备方。

客户备案制度(含业务员争议客户的界定)

客户备案制度(含业务员争议客户的界定)本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March客户备案制度第一章总则一、目的为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循，特制定本制度。

二、范围本规定适用于飞达工具股份有限公司的全体销售人员。

本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销售人员、门市部的销售人员、兼职销售的其他人员。

三、职责市场部为客户备案的管理部门。

市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认，制度执行情况的监督。

第二章备案内容一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。

二、客户档案的内容包括以下四项资料：1、客户基础资料。

主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

2、客户特征。

主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。

3、业务状况。

主要包括每月的采购量、采购的钢号、主要规格、价格特征、主要供应商等。

4、交易活动现状。

主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、信用状况。

第三章客户保护规定一、产生销售的客户保护。

公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人员不允许再行销售。

二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访，如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。

三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安排其他销售人员进行销售和回款。

新业务员收回的老货款提成减半支付给新二、客户界定小组成员由营销副总经理、市场部经理、财务部经理。

三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售人员，并礼貌退出。