二零二零年分销业务计划编制指导书word可直接编辑

第一篇业务年度回顾模板

一、业务总结

［简要说明本部门2002年度的主要工作，包括销售收入、市场份额和净利润情况；竞争地位的变化；管理改进及取得效果。］

二、财务指标总结

［简要说明2002年度预计销售量、销售收入、毛利、净利、与2001年度同比增长率等。］

三、核心经验总结

1.产品销售

▪分地区

▪分品种

▪分渠道

2.定价

▪行业比较

▪成本组成

▪分品种

3.市场需求

▪市场规模

▪市场增长

▪市场（消费者）需求反应（媒体报道分析、专业报告）

4.渠道

▪渠道组成

▪渠道利润分布

▪发展趋势

5.营销活动

▪活动分析

▪回报

6.定位

▪产品定位分析

▪分产品

7.竞争

▪竞争优劣势分析

8.运作与服务

四、业务启示

1.成功经验

▪ 1.

▪ 2.

▪ 3.

2.失败教训

▪ 1.

▪ 2.

▪ 3.

五、2003年业务发展思路

第二篇业务年度工作计划模板［DT-MB-02］

一、业务目标

▪市场份额或销售额

二、财务目标

［2003年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2002年的增长率。］

▪收入目标（绝对值）

▪利润目标（绝对值）

▪成本目标（%）

▪净利率（%）

三、业务战略

［为达到财务目标所采取的主要举措］

1.产品、服务定位（对顾客的价值）

2.产品规划（产品试验、新产品、产品退出）

▪需考虑产品生命周期

3.定价原则（分产品线、分品种）

▪需考虑产品生命周期

▪与行业、竞争对手比较

▪自身产品线间比较

4.渠道策略（渠道调整计划）

▪渠道组成

▪渠道利润

5.产品营销手段（最终用户、渠道客户）

6.服务水平界定

7.其它（大客户、新市场）

四、行动方案（年内的重要行动）

［为实现年度目标、保障策略的有效实施而计划采取的主要行动方案，如新产品推出、市场推广、渠道拓展、大客户开发；重要战略合作伙伴的建立；内部管理的加强和改善行动等。每个行动都需要考虑以下方面内容，并将各方案汇总成计划图］

行动1：

（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标

（5）投入；（6）财务回报预测

行动2：

行动3：

……均采用与“行动1”同样的模板进行描述，抓住要点，无须详细介绍。

五、人员发展计划

提示：填写附表DT-FB-07

六、总体经营预算

提示：填写附表DT-FB-08、ET-FB-09、DT-FB-10

七、风险及后备方案

风险1：简要说明风险的性质

（1）潜在的损失：

（2）对策：

风险2：简要说明风险的性质

（1）潜在的损失：

（2）对策

……

附件

附件1：计划图（DT-FB-04）

附件2：初预算损益表（DT-FB-09）

附件3：销售计划（DT-FB-05,DT-FB-06）

附件4：人员发展计划（DT-FB-07）

附件5：初预算费用表（DT-FB-08）

附件6：资产类计划（DT-FB-10）

第三篇支持计划模板［DT-MB-03］

主要适用于市场计划、渠道发展计划、商务管理、物流管理计划等支持性计划

一、计划目标

［目标包括两类，一类是直接服务于业务发展而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。］

二、总体策略

［为实现目标而制定的方针、纲领和方法。］

三、行动方案

［在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点］

1、行动一

➢行动目的

➢期望效果

➢行动内容

➢投入方案

➢财务回报

2、行动二

…………

四、人员发展计划

提示：填写附表DT-FB-07

五、风险及后备方案

［分析存在的不确定性和风险，并有针对性地提出后备方案］六、日常费用及项目预算

2020年11月23日星期一01:39:04

11.23.202001:3901:39:0420.11.231时39分1时39分4

秒Nov. 23, 2023 November 20201:39:04 AM01:39:04 提示：填写附表DT-FB-08