系统集成业务计划编制指导书

系统集成业务计划编制指导书

「、业务计划和初步预算编制程序（一）应用系统本部适用

11.06

2002年业务20。3十年销

2002 ■

003年销副计划

年职能

2周

副计划

副计划

主计划

003年质

副计03年职能

2003 年业务职能部初步

综合计划和

疋

疋口

曰*

计划和预算本部适用部门模版编号附表编号

1

2002年业务回

顾本部核心管理

层

PT-MB-01PT-FB-01 ，PT-FB-02

11.19

口

（二）事业部（不含本部事业部）适用

二、模版（编号：PT-MB-01 —PT-MB-05 ）

1 、编

号：PT-MB-01 （2002 年业务回顾）

业绩综述提示：文字简要说明本部门在行业及核心业务领域内的发展情况，如行业的进入和退出；灯塔客户的建立；重大项目的签约；重大的研发项目或创新的技术及方案；竞争地位和品牌影响力的提升或下降；销售收入、市场分额和净利润的上升和下降幅度。

财务指标总结

提示：文字简要说明2002 年度预计销售收入、毛利、净利、签约合同额、签约数量，以及与2001 年度同比增长率。

并按要求填写附件表单PT-FB-01 。

核心经验总结

1 、项目销售：提示：重要行业、客户、业务类型和合作伙伴的拓展

以及收缩情况的文字总结；并按要求填写附件表单PT-FB-02 ，分行业、分地区、分项目类型、分业务模式进行项目销售情况统计；

2 、市场需求提示：部门所在行业、地区和业务市场的需求的重大变

化和趋势；

3 、研究开发

提示：说明研究开发的重大项目、投入、进展情况、成果。

4 、内部管理提示：改善项目管理的措施和效果；部门盈利能力的变

化及主要原因。人员利用率、项目进度控制能力；

5 、质量管理及服务

提示：重大质量问题投诉和纠纷以及可能造成的风险和损失；质量保证的措施和效果；服务能力的变化以及原因；

6 、竞争情况提示：竞争对手和本部门竞争力量对比的变化以及原

因。

业务启示

1 、成功经验

（1）

（2）

（3）

2 、失败教训

（1）

（2）

（3）

2003 年业务发展思路

2 、编号：PT-MB-02 （200

3 年销售预测）目标行业机会

提示：说明目标行业选择的理由以及目标行业的市场规模；发展速度；需求特点；供求关系；主要竞争者的竞争能力；

紫光在目标行业内的市场地位、能力和弱点；潜在的机会和威胁，包括战略伙伴、技术、专业能力等带来市场机遇；可能实现的发展目标和市场地位；

重要客户需求的发现、满足和深度挖掘

提示：对于已签定合同或处于前期跟踪阶段的重要客户，发现或深度挖掘其潜在的需求，分析可能产生的市场机会和收益；参与重大项目计划提示：关注国家政策性、指导性的重大项目的立项或后续工程的推进，了解项目的投资规模的大小及资金来源，分析预测其中可能存在的机会。

重点地区拓展

提示：分析由于重点地区关键客户关系的突破可能带来的市场机遇。其它

3 、 编 号： PT-MB-03 （主计划： 2003 年销售计划） 填写附表 PT-FB-03 、PT-FB-08 并对重点行业、客户和地区项目的销售情况进行必要文字说明。 最后，分三种情况给出 2003 年主要的销售和财务指标。

最乐观情况：销售收入、毛利、利润总额、应收帐款增加额 正常情况：销售收入、毛利、利润总额、应收帐款增加额

3、最悲观情况：销售收入、毛利、润总额、应收帐款增加额

1

、

2

4、编

号：PT-MB-04 （副计划-支持性计划）

目标提示：目标包括两类，一类是满足业务发展需要而提出的目标；另一类是自身能力建设的目标。要求对目标尽可能量化。目标的确定要与核心管理层和相关部门进行沟通。

策略提示：为实现目标而制定的方针、纲领和方法。

行动方案提示：在目标和策略指导下采取的具体行动方案要点。

行动1：（1）目的；（2）时间；（3）内容；（4）目标（5）投入；

（6）财务回报预测

行动2：

行动3：

……均采用与“行动1”同样的模板进行描述，抓住要点，不必详细说明。

采用附表PT-FB-06 （计划图）作为附件

人员发展计划提示：填写附表PT-FB-04

日常费用及项目类预算

提示：填写附表PT-FB-05

风险及后备方案

提示：分析存在的不确定性和风险，并有针对性地提出后备方案。

5、编

号：PT-MB-05 （综合业务计划）

业务目标

提示：文字简要说明本部门的签约合同额、市场分额、行业和业务拓展等业务目标。

财务目标

提示：2003 年销售收入、成本、毛利、费用、净利润等指标的计划总额及同比2002 年的增长率。应收帐款、库存的计划总额及同比

2002 年的增长率；

业务战略

1 、行业及业务定位提示：文字简要说明年度业务发展的主要行业和主要类型，包括计划进入和退出的行业和业务。

需要将销售预测、销售计划作为附件。

2 、市场和业务拓展策略提示：文字说明重点开拓的地区市场、行业市场以及客户关系，战略性伙伴关系的建立、可预见的重大项目的拓展以及其它市场、业务拓展的办法和策略。

3 、业务赢利能力改善的策略