2017年无人零售行业分析报告
2017年无人零售行业分析报告
2017年无人零售行业分析报告2017年12月目录一、中国无人零售定义、分类及特征 (6)1、中国零售市场业态发展进程 (6)2、中国无人零售行业概念定义 (7)3、中国无人零售行业形态分类 (8)4、中国无人零售行业典型特点 (9)二、中国无人零售市场发展空间 (10)1、中国零售市场庞大，线上增速放缓，线下开始回暖 (10)2、快消零售渠道中大型商超为主体，便利店是核心增长点之一 (10)3、中国便利店市场规模超1300亿元，发展与变革同步进行 (11)4、中国便利店市场与国际水平仍有较大差距 (12)5、2017年中国无人零售市场规模近200亿元 (13)三、中国无人零售市场核心驱动因素 (14)1、内驱力 (16)（1）零售市场竞争激烈，降本增效意识增强 (16)（2）传统线下零售亟待转型，不断尝试创新升级 (16)（3）线下创新入局者涌现，引领“无人”业态浪潮 (17)（4）线上流量红利渐失，线下拓展成新增长点 (18)（5）消费者结构变迁，高购买力人群崛起 (18)（6）消费者更加追求个性化，“尝新”意愿强烈 (19)2、外驱力 (20)（1）移动支付普及加速线下零售业的数字化转型 (20)（2）资本青睐，助推无人零售市场发展进程 (20)（3）智能技术发展与结合，消费体验升级 (21)（4）宏观政策向好推动零售业态创新转型 (22)四、中国无人零售产业链及商业模式 (24)1、无人零售与传统零售模式差异 (24)2、无人零售商业模式及前景 (25)3、无人零售企业发展核心要素 (26)五、中国无人便利店投资回报分析 (27)1、无人便利店与传统便利店的共同点 (27)2、无人便利店与传统便利店的差异点 (28)（1）短期来看，无人便利店在房租、人工上均有优化 (28)（2）长期来看，无人店与传统店均需平衡成本与利润 (29)（3）无人便利店与传统模式成本整体无异，仅前期投入较低 (30)（4）前期投入以技术投入为主，长期来看技术投入可控且可优化 (31)3、典型企业盈亏平衡点和投资回报周期 (31)（1）典型无人店在技术、店铺面积、商品品类上差异较大 (31)（2）无人便利店一般日均800元即可盈亏平衡，投资回本约需1年 (32)六、中国无人便利店典型企业研究 (33)1、无人零售解决方案：淘咖啡 (33)2、智能门店解决方案：京东X无人超市+无人便利店 (34)3、RFID技术+人脸识别技术：EATBOX (35)4、人工智能：缤果盒子 (36)5、人工智能+大数据+物联网：小麦铺 (38)6、机械臂+二维码：F5未来商店 (39)7、二维码+人工扫码：便利蜂 (40)8、办公室迷你便利店：每日优鲜便利购 (41)七、中国无人零售市场挑战与未来 (42)1、中国无人零售当前主要挑战 (42)2、中国无人零售未来发展趋势 (42)（1）政策：政策支持鼓励无人店发展并开始对其进行监管 (43)（2）产业：多方推动，预计企业明年将开始大范围规模化发展 (44)（3）模式：无人业态创新融合，与货架和贩卖机优势互补、资源共享 (45)（4）企业：技术升级、规模化、供应链优化、精细化运营分阶段发展 (46)（5）技术：人工智能与其他技术并用，提升用户体验，简化购物流程 (47)（6）数据：数据提升产业链效率，进一步压缩产业链中间环节 (48)无人零售不完全无人，是零售行业降本提效的又一次探索。
2017年无人零售行业分析报告
2017年无人零售行业分析报告2017年8月目录一、零售业态频频创新，无人零售序幕拉开 (4)（一）TakeGo (4)（二）缤果盒子 (5)（三）淘咖啡 (8)（四）WellGo (10)（五）苏宁体育Biu (11)二、需求升级+技术进步，无人零售迎广阔成长空间 (12)（一）需求、技术推动下，国内外零售业态不断革新 (12)（二）线上增速放缓、线下价值重估，全渠道无人零售迎机遇 (14)零售业态频频创新，无人零售序幕拉开。
2017年以来，无人零售新物种开始大量涌现：2月，阿里巴巴携手深兰科技推出Take Go智能门店系统，率先升级国内无人零售技术；6月，全球第一款真正意义上的可规模化复制的24小时无人便利店缤果盒子落地上海；7月，阿里“新零售”战略下重要的尝试之一淘咖啡无人零售店首次亮相杭州；8月，天虹股份推出Well Go无人便利店，入局无人零售领域；此外，苏宁首家无人店苏宁体育“Biu”也于8月28日开业。
越来越多的零售巨头开始大力推动业态创新，无人零售热度不断升级，成为行业内备受关注的新零售模式之一。
需求升级+技术进步，无人零售迎广阔成长空间。
伴随着不同时代人们消费习惯的变化和科学技术的发展，国内外零售行业的业态也在不断演变。
在我们看来，需求是驱动零售业态改变的根本，科技是推动行业前进的重要工具，不同时代消费者的不同需求激发了零售商一次次推进革新，而无人零售的出现就是由消费者对购物便捷性的需求催生的、高度结合先进科技的新型零售模式。
在目前国内电商增速放缓的背景下，实体零售价值正逐步迎来重估，而无人零售能够把线上和线下的优势相结合，将电商的大数据、云计算等强项，与实体零售的门店网络、能够提供的购物体验和社交场景等资源融合，且购物流程方便、快捷。
这样既有助于解决配送的“最后一公里”问题，又能够将线上流量导入到线下，还可以借由大数据了解顾客的线下消费行为，进而有效满足消费者的需求、优化购物体验，弥补线上零售体验性的欠缺，同时还有助于降低门店的人力成本，线上线下协同互补。
2017年无人商店行业分析报告
2017年无人商店行业分析报告2017年7月目录一、未来已来，“无人商店”风起 (4)（一）“无人商店”成为零售业新趋势，或迎发展红利期 (4)（二）互联网巨头纷纷入局，多足鼎立之势渐成 (5)1、Amazon Go：Just Walk Out (6)2、阿里淘咖啡：线下经营线上支付抢商机 (8)3、缤果盒子（BingBox）：新零售业的“超级网红” (10)（三）机器视觉、RFID标签等新兴技术支撑“无人商店”落地 (13)二、站在投资风口，资本市场浪涌 (15)三、“无人商店”重点受益企业 (17)“无人商店”成为零售业新趋势，或迎发展红利期。
随着人工智能、机器视觉等新兴技术的逐渐成熟，加上国内全球领先的移动支付态势，无人商店俨然已成为全球零售业的一种新趋势。
无人商店理念的渗透会随店面覆盖率上升而逐渐深入用户群体，平台流量导流的情况下用户规模和交易规模会呈现明显喷发趋势，艾媒咨询预计，至2022年市场交易额将超1.8万亿元，用户规模可达2.45亿人。
互联网巨头纷纷入局，“无人商店”风口将至。
从2016年亚马逊推出Amazon Go以后，欧尚、大润发等大型超市相继开始尝试BingBox 无人店模式。
深兰科技联合蚂蚁金服，支付宝，英伟达等发布了三款TakeGo无人店技术，娃哈哈更与深兰科技则签订了3年10万台Takego 无人店协议。
随后，乳业巨头伊利也计划在2000多个社区内推广和深兰科技合作推出的无人便利微店。
在即将举办的2017淘宝造物节上，线下快闪店“淘咖啡”无人结算版将亮相。
互联网巨头向来作为市场风向标，从亚马逊的Amazon Go到阿里的淘咖啡，“无人商店”风口将至。
站在投资风口，“无人商店”资本市场浪涌。
自亚马逊Amazon Go 开张以来，无人零售商店逐渐成为创业者和资本追逐的新风口。
从2017年6月28日至7月1日短短的几天间，无人便利店领域诞生了2起融资，总金额超1.3亿。
资本的涌入预示着无人便利店正在成为继共享单车后下一个爆炸性新型业态，2017年中国无人店行业或将迎来一个起始年。
2017-2018年无人零售行业市场调研与发展趋势分析报告
无人零售行业市场现状与发展前景分析报告正文目录一、“淘咖啡”推出，催化无人零售 (4)1.1 淘咖啡推出，与amazon go各有优劣 (4)1.2 2017年，无人零售风头强劲 (6)二、两角度看无人便利店将集中爆发 (8)2.1 市场倒逼+技术推动，无人零售是最好的安排 (8)2.2 传统零售行业盈利空间有限，网上零售增速趋缓 (9)2.3 技术进步下，无人零售的必要条件逐步形成 (10)三、无人零售市场规模巨大 (11)四、多维度把握投资机会 (13)4.1 梳理流程 (13)4.2 挖掘标的 (15)五、风险提示 (15)图表目录图表1淘咖啡淘宝会员店 (4)图表2淘咖啡购物流程 (5)图表3无人零售对于商家和消费者是双赢的选择 (6)图表4位于杨浦区的欧尚超市 (6)图表5上海宝山takego无人店 (6)图表6F5未来商店 (7)图表7Amazon go (7)图表8新零售、无人零售布局密集推进 (7)图表9部分无人便利店业态比较 (8)图表10无人便利店爆发的两大因素 (9)图表11CS百货、CS超市、CS连锁毛利率、净利率情况 (9)图表122016年便利店运营成本快速提升 (10)图表13中国网上零售市场交易规模（单位：亿元） (10)图表14中国移动支付业务笔数（单位：万笔） (11)图表15中国移动支付业务金额（单位：亿元） (11)图表16中国社会零售总额（单位：亿元） (11)图表17中国便利店行业销售额（单位：亿元） (12)图表18便利店门店数量（单位：万家） (12)图表192017年-2022年中国无人零售商店市场交易额及预测（单位：亿元） (12)图表202017年-2022年中国无人零售商店用户规模及预测（单位：亿人） (12)图表21ATM机数量 (13)图表222008-2015年日本便利店店铺数变化情况 (13)图表23中国无人零售商店消费流程 (14)图表24无人零售流程拆解 (14)图表25无人零售投资标的筛选 (15)一、“淘咖啡”推出，催化无人零售1.1 淘咖啡推出，与amazon go各有优劣2017年7 月8 日-12 日，阿里淘宝造物节在杭州举行，阿里“无人便利店”版本——淘咖啡正式面世。
2017年无人零售行业分析报告
2017年无人零售行业分析报告2017年7月目录一、“无人零售”新体验 (4)1、“无人零售”时代的开创者——Amazon Go (4)2、“淘咖啡”拉开中国无人零售业态序幕 (6)3、国内资本助力“无人零售”时代到来 (7)二、“无人零售”业态或将颠覆传统零售业竞争格局 (8)1、传统零售盈利空间越来越小 (8)2、传统零售效率受制于人工，用户体验差 (10)3、无人零售将带来零售业的革新 (12)三、“无人零售”业态的主要技术壁垒 (12)1、无人收银概述 (12)2、Amazon Go的视觉识别模式 (13)3、缤果盒子的RFID模式 (15)“淘咖啡”拉开中国无人零售业态序幕。
2016 年12 月，亚马逊在西雅图开张了一家革命性的线下便利店——Amazon Go。
Amazon Go 彻底抛弃了传统超市的收银结账过程，它的运作模式是无须排队结账的实体店，它让无人零售概念进入大众视野。
2017 年7 月8 日，第二届淘宝造物节即将在杭州国际博览中心举行，阿里将宣布落地无人零售计划，即本次会展最受人关注的“淘咖啡”。
淘咖啡可以先简单地理解为中国版的Amazon GO，是阿里巴巴集团的无人零售概念店。
以“淘咖啡”、缤果盒子等为代表的无人零售业态，或将引领国内“新零售”时代的到来。
“无人零售”业态或将颠覆传统零售业竞争格局。
传统零售盈利空间越来越小。
从零售行业2000 年以来的净利率来看，百货、超市、连锁细分行业的销售净利率均处于下降通道，2016 年销售净利率分别为3.03%、1.45%、2.16%，盈利空间已经非常有限。
传统零售效率受制于人工，用户体验差。
2007 年之后，百货、超市、连锁的存货周转率、总资产周转率都是处于下降通道。
我们认为，随着购物人群的不断扩大，制约零售行业效率提升的主要瓶颈在于人工。
由于零售行业利润空间已经非常有限，同时受空间限制，一般超市难以配备足够的服务人员，卖场排队等候现象十分普遍，客户购物体验较差。
2017年无人零售行业现状及发展前景分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年9月正文目录1. 无人零售概述 (6)2. 产业维度：智慧运营开启新业态，无人零售步入元年进程 (6)2.1. 浅诉三种零售模式：智慧运营开启新业态 (7)2.1.1. 新零售基础版本——便利店：移动互联时代的线下入口 (8)2.1.2. 新零售升级版本——自动售货机：特定场景消费的“移动超市” (13)2.1.3. 新零售高配版本——无人零售：进击的技术与资本，专注数据挖掘的最新业态162.2. 深度解码无人零售：多主体入驻，产业链条受益显著 (18)3. 行业解码：智能零售扬帆而上，无人零售风口正盛 (20)3.1. 需求端：消费升级演进升级，打通线下消费“最后一公里” (21)3.2. 技术端：技术革新支撑，注入外生活力 (23)3.3. 渠道端：传统渠道备受冲击，多元渠道异军突起 (24)4. 对标海外：无人零售市场尚起步，增量空间犹在 (26)4.1. 借鉴日本：自动售货机市场的兴起与繁荣之路 (26)4.2. 回归本土：空间尚在，红利犹存 (30)5. 回归三板：无人零售引爆生物识别，细分领域日渐成熟 (33)5.1. 友宝在线 (34)5.2. 奔凯安全 (37)5.3. 智慧眼 (40)5.4. 圣点科技 (43)5.5. 捷通华声 (45)图目录图1：“淘咖啡”无人便利店 (6)图2：主要商业模式 (7)图3：三种新零售模式 (8)图4：便利店提供多元服务 (9)图5：我国便利店景气指数 (9)图6：便利店盈利模式 (10)图7：2016年便利店增速13% (10)图8：我国便利店食品占比较低 (11)图9：各大便利店加盟费（万） (11)图10：罗森、红旗连锁增值税收入 (12)图11：红旗连锁信息系统投资 (12)图12：7-Eleven信息系统投资（百万） (13)图13：自动售货机产业链 (14)图14：2015年我国自动售货机运营商市场份额 (15)图15：农夫山泉开启自动零售模式 (15)图16：自动售货机三大痛点与难点 (16)图17：资本注入为无人零售助力 (17)图18：无人便利店的数据挖掘本质 (18)图19：开放货架式和封闭货柜式 (19)图20：无人零售全主体概述 (19)图21：无人零售领域四大主体 (20)图22：无人便利店产业链 (20)图23：无人零售风口逻辑梳理 (21)图24：消费者升级趋势 (22)图25：大数据为供应链“保驾护航” (23)图26：我国社会消费品零售总额及增速 (24)图27：我国网络零售市场规模及增速 (25)图28：2012-2016年快速消费品城镇零售渠道额占比 (25)图29：我国第三方移动支付交易规模 (26)图30：2015年支付渠道使用情况 (26)图31：日本平均地租租金 (27)图32：中日美三国65岁以上人口比例 (28)图33：1965-2005年日本自动售卖机年销售额 (29)图34：日本自动售卖机市场步入成熟稳定阶段 (29)图35：日本国内自助贩售机种类繁多 (30)图36：日本自助贩售机提供增值服务 (30)图37：日本自动售货机市场发展动因 (31)图38：自动售货机天然优势 (31)图39：日本自动售货机市场在人均GDP达到1万美元后快速发展 (32)图40：我国自动售货机运营数量及销售额 (33)图41：友宝在线自动售货机 (35)图42：友宝在线加盟模式开启 (35)图43：友宝在线业务链条 (36)图44：友宝在线经营模式 (36)图45：公司业务类型 (38)图46：奔凯安全指静脉识别技术 (38)图47：奔凯安全面部识别比对技术 (39)图48：奔凯安全研发投入 (39)图49：公司主要客户 (40)图50：智慧眼三种商业模式 (41)图51：智慧眼业务内容 (41)图52：指静脉采集装置 (42)图53：人脸识别仪 (42)图54：圣点科技生物识别业务种类 (44)图55：圣点科技研发内容 (45)图56：捷通华声产品类型 (46)图57：合作伙伴 (47)图58：优质客户 (47)表目录表1：日本饮料公司运营的饮料机数量和市场份额 (14)表2：无人便利店各类技术 (17)表3：自动售货机vs超市vs便利店 (22)表4：技术支撑 (23)表5：2016年日本各类型自动售货机数量和年销售额 (28)表6：新三板无人零售标的一览 (34)表7：友宝在线具体财务数据 (37)表8：奔凯安全财务数据 (40)表9：智慧眼四大技术 (43)表10：智慧眼具体财务数据 (43)表11：圣点科技具体财务数据 (45)表12：捷通华声具体财务数据 (48)1. 无人零售概述2017年7月8日-7月12日，阿里淘宝造物节在杭州举行，其中阿里“无人便利店”版本——淘咖啡正式面世。
2017年无人零售自动贩卖机行业分析报告
2017年无人零售自动贩卖机行业分析报告2017年8月目录一、无人零售：新业态，新趋势 (4)二、无人零售的鼻祖：日本自动贩卖机的变迁历程 (6)1、日本是全球自动贩卖机密度最大的国家 (6)2、导入期：国家盛世带来历史机遇 (8)3、成长期：土地成本、工资快速上涨推动自动贩卖机高速增长 (10)4、成熟期：人均收入上升，单台机器销售额上升支撑行业增长 (11)三、群雄逐鹿，国内无人零售现状 (13)1、国内无人售货机近些年增速提升 (14)2、人工智能方案 (15)（1）基于人工智能方案的AMAZON GO (16)（2）基于人工智能方案的淘咖啡 (18)（3）基于人工智能方案的TakeGo (20)3、RFID 方案 (21)（1）基于RFID方案的缤果盒子 (23)（2）基于RFID方案的EAT BOX (25)无人零售的市a场规模及用户容量巨大。
无人零售从去年的AMAZON GO 以来，出现越来越多的玩家，其特点主要是没有收银、安保等线下门店人员，对于商家而言，可以节约人力成本和沉淀消费数据，对于消费者而言，则可以增强体验感和减少排队时间。
据艾媒咨询预测，2017 年我国无人零售商店的交易规模将达389.4 亿元，至2022年将达到1.8 万亿元，用户规模也将从2017 年的600 万人增长到2022年的2.45 亿人。
日本自动贩卖机市场规模巨大，分为导入期、成长期和成熟期。
自动贩卖机是无人零售的鼻祖，日本是自动贩卖机密度最高的国家，2016 年日本国内有494.14 万台自动贩卖机，平均每24 人就拥有一台，而我国目前这一数据是7277 人，日本自动贩卖机的销售额近2865 亿人民币。
相比而言，我国2016 年仅有19 万台自动贩卖机，销售额仅为75 亿元。
从日本自动贩卖机的发展历程来看，主要分为导入期、成长期和成熟期，导入期是由于日本1964 年的东京奥运会和1970 年的大阪世博会为日本带来了大量的游客，从而培育了当地的自动贩卖机的消费习惯，自动贩卖机的数量从1964 年的24 万台增长到1970 年的超过100 万台。
2017年无人零售行业简析
2017年无人零售行业简析
一、新零售消费3.0时代的到来 (2)
1、新零售消费3.0时代赋予无人零售的机会 (3)
2、人工智能技术助推无人零售 (5)
二、阿里的无人零售布局 (7)
1、互联网基因得天独厚的优势，商超联合潜力巨大 (8)
2、阿里淘咖啡的黑科技 (8)
（1）黑科技介绍 (8)
（2）阿里上一次与无人零售联系在一起的场景 (9)
（3）淘咖啡与quiXmart的区别 (9)
三、无人超市先行者成果展示 (10)
1、无人便利店的模式和业态 (10)
2、另一项黑科技之人脸识别 (11)
3、阿里无人超市的现状与期望 (12)
在互联网基因的植入下，无人零售进入2.0时代：在新技术的驱动下，未来的无人零售生态在商业模式和地理布局上将会发生重大变化。
新型无人零售正在成为线下实体店零售、网上纯电商的共同出路。
一、新零售消费3.0时代的到来
美国哈佛商学院零售专家M·麦克尔教授提出的零售轮转理论认为，零售组织变革有着一个周期性的像一个旋转的车轮一样的发展趋势。
按照这一理论，一种零售组织或零售业态从其诞生到衰落，一般要经过三个阶段：进入（网络零售）：低成本、低利润、低价格和简陋的形象。
费用上升：为了提供新服务不得不加大经营费用。
衰落：新的零售组织兴起。
网络零售由其低成本的优势创造了京东、阿里一个个电商神话，而随着“轮盘”的转动，电商的同比增长放缓，下一个零售时代或将逼。
2017年无人零售行业分析报告
2017年无人零售行业分析报告2017年7月目录一、无人零售：新零售业态再度演绎 (5)1、无人零售：没有店员的自助购物体验 (5)2、以消费者体验为中心，以“场”为核心进行重构，实现行业效率提升 (6)二、从零售本质谈起：技术驱动消费体验与成本效率同步升级 (7)三、无人零售背后的秘密：无人零售技术流派 (9)1、无人结算1.0：条码识别 (10)2、无人零售2.0：RFID 标签识别 (11)3、无人零售3.0：即拿即走，无感结算 (12)4、无人零售终极幻想：购物环节的极简化 (14)四、花样百出，群雄逐鹿：盘点现存“无人零售” (15)五、无人零售两大亮点：低投入成本+低人工成本 (17)无人零售利用技术实现人场物重构，现存无人零售形态沿着技术演进路径发展，以购物过程极简化为最终目标。
长期来看，新技术应用与变革有望率先从超市龙头开始。
从线上线下融合到无人零售，新零售正在从多个维度进行变革升级。
现有无人零售形态主要沿技术演进路径发展，且均需要自身或第三方APP 作为入口，未来最终发展方向是购物过程的极简化，即跳过入口直接实现“识别进店、即拿即走”。
无人零售尚处于测试阶段，针对客户群、产品结构、定位差异，现阶段对线下零售、便利店等尚无较大影响，技术、设备上游相关标的受益；长期来看，新技术的应用、变革有望率先从超市龙头企业开始。
建议增持：永辉超市（新业态发展亮眼，正迎来业绩拐点）、百联股份（新零售落地加速，后续与阿里合作有望进一步加深）、中百集团（内部变革积极发生，营收、盈利改善有望修复PS 估值）、家家悦（生鲜优势明显，线下门店资源丰富）。
无人零售的核心在于核对商品和消费者的关系，主要技术支持有条码识别、RFID 识别和智能识别三大流派。
以条码识别为代表的无人结算1.0 是最接近传统零售的技术，即单一商品配备单一条码进行扫描结算。
以RFID 无线射频识别为代表的无人零售2.0 是现阶段较为成熟、应用最为广泛的技术，每个商品配备可读取的RFID 标签进行识别结算。
2017年无人零售行业分析报告
2017年无人零售行业分析报告2017年7月目录一、无人零售站上风口 (4)1、无人零售的定义及优势 (5)2、无人零售进展迅速 (6)3、无人零售频获资本青睐 (8)二、无人零售技术方案对比 (9)1、各类无人零售采用的技术方案 (9)（1）Amazon Go (9)（2）阿里淘咖啡 (12)（3）深兰科技Take Go (15)（4）缤果盒子 (16)（5）便利蜂 (18)2、无人零售技术方案分析对比 (19)3、当前无人零售存在的问题 (20)无人零售带来超前购物体验，成为零售业新趋势：无人零售降低了零售对人的依赖，减少人力成本，提高管理效率；能够提供“即拿即走”的全新购物体验，刺激消费者的购买欲望；可以记录消费者的消费数据，能对店铺和客人产生更加深入的了解；2016年12月亚马逊推出内测版Amazon Go之后，其“即拿即走，免排队”的超前购物体验广受业界瞩目。
随后，阿里巴巴、深兰科技、缤果盒子等多家国内企业也纷纷开始布局，阿里淘咖啡于2017年7月8日上线；2017年6月25日，娃哈哈和人工智能企业深兰科技签订了3年10万台、10年百万台Take Go无人店协议；无人零售已成为全球零售业的新趋势。
无人零售频频获得资本青睐：2017年7月3日，缤果盒子宣布完成A轮系列融资，融资额超过1亿元人民币，该轮融资由GGV纪源资本领投；6月28日，F5未来商店曾对外宣称，获创新工场3000万元A+轮投资；以无人便利店为代表的无人零售短期内频频获得资本青睐，成为资本市场新的风口。
无人零售三种技术方案路线鼎立：根据所采用的技术方案的不同，当前无人零售在技术上大致可分为三种路线：一是以Amazon Go、阿里淘咖啡、Take Go为代表的人工智能流派，主要采用机器视觉、深度学习算法、传感器融合技术、卷积神经网络、生物识别等技术；二是以缤果盒子、7-11、罗森日本无人店为代表的物联网流派，主要采用RFID标签技术；三是以便利蜂、小e微店为代表的互联网流派，主要利用二维码来完成对货物的识别。
2017年无人零售行业简析
2017年无人零售行业简析
一、无人零售：科技与人工智能催生的新零售产物 (2)
（一）科技改变传统消费模式 (2)
（二）利与弊的衡量 (3)
（三）国内无人零售正处阶段性转折点 (4)
二、技术引领发展，稳定尚需时日 (5)
（一）无人零售足迹遍布全球 (5)
（二）Amazon Go vs. 阿里“淘咖啡” (6)
三、对传统超市主业冲击不大 (7)
一、无人零售：科技与人工智能催生的新零售产物
（一）科技改变传统消费模式
无人零售，顾名思义即是在没有服务员、收银员等门店员工的条件下所展开的一类新颖购物体验。
于传统零售模式看似相悖的表面之下，背后的大数据支撑是无人零售得以发展的核心要素。
以刚开业的阿里“淘咖啡”为例，其运营模式并不复杂：在一家占地面积约200 平米的线下实体店，顾客只需几个步骤便可完成一次“无人零售”购物体验：1）顾客使用手机淘宝或者支付宝扫码进入店内。
2）店内进行选购。
3）无须任何扫码支付，顾客可以直接拿货出门；出口处的自动商品识别系统直接从客人的支付宝扣款，随后顾客会在手机上接收到扣款信息。
整套技术依靠集感知、学习、目标跟踪、分析、意识识别于一体的物联网技术方案的支撑。
这套技术是由由蚂蚁金服技术实验室研发完成，相关技术包括了人脸识别技术，即通过人脸的独有生物特征保证购物者以真实身份进行购买活动，其较指纹识别或二维码识别安全系数更高。
2017年中国无人零售用户行为研究报告
33.6%
38.1% 16.7% 4.8%
60.3%
18.7% 7.0% 2.5%
36.0%
31.5% 17.3% 4.0%
50.6%
23.5% 7.4% 3.4%
来源：B1：请问最近一年，您在以下门店或平台一般多久消费一次？ 样本：整体零售用户N=982；于2017年8-9月通过iClick调研获得。 ©2017.9 iResearch Inc
场景
以办公楼等相对封闭的场所为主
场景
社区、商区、办公区，占地面积大于自动 售货机与开放货架
代表企业
代表企业
代表企业
注释：仅为示意图，未将所有企业列入其中。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.9 iResearch Inc
9
无人零售用户属性
15001-20000元
42.0% TGI=110.8 25.3% 10001-15000元 5001-10000元 3000-5000元 3000元以下 TGI=109.1 49.0%
10
自动售货机用户中接近一半使用过友宝
自动咖啡机、智能售饭机还有待进一步拓展
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2017.9 iResearch Inc
2
研究说明
研究内容
整体零售行业用户分析；无人零售用户的 购买行为、用户评价及意愿、用户属性分 析；无人零售潜在用户分析
无 人 零 售 用 户 研 究
研究方法
iClick社区在线定量问卷调查
2017年无人店基本情况
名称
Amazon Go 阿里-淘咖啡 天虹WellGo 苏宁体育Biu EAT BOX无人便利店 神奇屋智能便利站
无人零售将普及
一．2017年中国无人零售用户行为研究报告（完整版）核心发现1.无人零售用户覆盖率较低：线下商超是消费者最主要的购物渠道，最近一年在线下商超消费过的用户占比高达93.4%，无人零售渗透率36.5%，其中所有零售用户中使用过自动售货机的用户占比29.5%。
2.无人零售用户多为教育程度高的年轻白领一族：无人零售用户普遍受教育程度高，本科以上占76.0%，相较整体零售用户，无人零售用户30岁以下年轻群体占比更多。
中等收入的白领阶层居多，月收入5001-10000的占到49.0%，TGI=109.1。
3.饮料零食是在无人店购买最多的商品：63.4%的无人店用户曾经购买过饮料，57.7%的用户购买过零食。
4.距离很重要：72.6%的用户在300米的距离内才愿意尝试使用无人店，仅有7.1%用户愿意在距离超过500时尝试使用无人店。
5.用户期待更便捷的付款流程：39%的已有用户希望“拿了就走”，潜在用户中，41.8%的用户希望“拿了就走”。
二．清科观察：《中国人工智能行业投融资发展研究报告》发布，应用层最受国内资本追捧，累计投资金额已达300亿1.人工智能可大致分为基础层、技术层、应用层三类。
2.全球AI市场投资更偏重机器学习等技术层领域。
3.国内人工智能领域投资从2015年呈现爆发式增长。
4.大数据、智能制造、云计算、智能金融、模拟识别最受中国资本市场关注。
5.北、上、深、江、浙地区人工智能企业聚集。
6.发展趋势：AI有望由浅入深，全面改变现实生活。
（1）基础层：行为、环境等全面数据的获取还需要以物联网的发展和普及为前提，该技术的实现尚需5-10年；能够实现高速、本地化运算的AI芯片还需2-3年。
（2）发展趋势：根据Gartner技术曲线，语音翻译等应用化技术还需约5-10年。
（3）要进入推广和普及阶段，需要更多大中型企业进入，利用云端资源集中计算，从而进入分布式计算阶段，普及到个人具体细分场景，需5-10年。
2017年无人零售行业现状及发展前景预测研究咨询分析报告
2017年无人零售行业现状及发展前景分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年9月正文目录1. 无人零售概述 (6)2. 产业维度：智慧运营开启新业态，无人零售步入元年进程 (6)2.1. 浅诉三种零售模式：智慧运营开启新业态 (7)2.1.1. 新零售基础版本——便利店：移动互联时代的线下入口 (7)2.1.2. 新零售升级版本——自动售货机：特定场景消费的“移动超市” (12)2.1.3. 新零售高配版本——无人零售：进击的技术与资本，专注数据挖掘的最新业态152.2. 深度解码无人零售：多主体入驻，产业链条受益显著 (17)3. 行业解码：智能零售扬帆而上，无人零售风口正盛 (19)3.1. 需求端：消费升级演进升级，打通线下消费“最后一公里” (20)3.2. 技术端：技术革新支撑，注入外生活力 (21)3.3. 渠道端：传统渠道备受冲击，多元渠道异军突起 (22)4. 对标海外：无人零售市场尚起步，增量空间犹在 (25)4.1. 借鉴日本：自动售货机市场的兴起与繁荣之路 (25)4.2. 回归本土：空间尚在，红利犹存 (28)5. 回归三板：无人零售引爆生物识别，细分领域日渐成熟 (31)5.1. 友宝在线 (32)5.2. 奔凯安全 (35)5.3. 智慧眼 (38)5.4. 圣点科技 (41)5.5. 捷通华声 (43)图目录图1：“淘咖啡”无人便利店 (6)图2：主要商业模式 (7)图3：三种新零售模式 (7)图4：便利店提供多元服务 (8)图5：我国便利店景气指数 (8)图6：便利店盈利模式 (9)图7：2016年便利店增速13% (10)图8：我国便利店食品占比较低 (10)图9：各大便利店加盟费（万） (11)图10：罗森、红旗连锁增值税收入 (11)图11：红旗连锁信息系统投资 (12)图12：7-Eleven信息系统投资（百万） (12)图13：自动售货机产业链 (13)图14：2015年我国自动售货机运营商市场份额 (14)图15：农夫山泉开启自动零售模式 (14)图16：自动售货机三大痛点与难点 (15)图17：资本注入为无人零售助力 (16)图18：无人便利店的数据挖掘本质 (17)图19：开放货架式和封闭货柜式 (17)图20：无人零售全主体概述 (18)图21：无人零售领域四大主体 (18)图22：无人便利店产业链 (19)图23：无人零售风口逻辑梳理 (20)图24：消费者升级趋势 (21)图25：大数据为供应链“保驾护航” (22)图26：我国社会消费品零售总额及增速 (23)图27：我国网络零售市场规模及增速 (23)图28：2012-2016年快速消费品城镇零售渠道额占比 (24)图29：我国第三方移动支付交易规模 (24)图30：2015年支付渠道使用情况 (25)图31：日本平均地租租金 (26)图32：中日美三国65岁以上人口比例 (26)图33：1965-2005年日本自动售卖机年销售额 (27)图34：日本自动售卖机市场步入成熟稳定阶段 (27)图35：日本国内自助贩售机种类繁多 (28)图36：日本自助贩售机提供增值服务 (28)图37：日本自动售货机市场发展动因 (29)图38：自动售货机天然优势 (29)图39：日本自动售货机市场在人均GDP达到 1万美元后快速发展 (30)图40：我国自动售货机运营数量及销售额 (31)图41：友宝在线自动售货机 (33)图42：友宝在线加盟模式开启 (33)图43：友宝在线业务链条 (34)图44：友宝在线经营模式 (34)图45：公司业务类型 (36)图46：奔凯安全指静脉识别技术 (36)图47：奔凯安全面部识别比对技术 (37)图48：奔凯安全研发投入 (37)图49：公司主要客户 (38)图50：智慧眼三种商业模式 (39)图51：智慧眼业务内容 (39)图52：指静脉采集装置 (40)图53：人脸识别仪 (40)图54：圣点科技生物识别业务种类 (42)图55：圣点科技研发内容 (42)图56：捷通华声产品类型 (43)图57：合作伙伴 (44)图58：优质客户 (44)表目录表1：日本饮料公司运营的饮料机数量和市场份额 (13)表2：无人便利店各类技术 (16)表3：自动售货机vs超市vs便利店 (21)表4：技术支撑 (22)表5：2016年日本各类型自动售货机数量和年销售额 (26)表6：新三板无人零售标的一览 (32)表7：友宝在线具体财务数据 (35)表8：奔凯安全财务数据 (38)表9：智慧眼四大技术 (41)表10：智慧眼具体财务数据 (41)表11：圣点科技具体财务数据 (43)表12：捷通华声具体财务数据 (45)1. 无人零售概述2017年7月8日-7月12日，阿里淘宝造物节在杭州举行，其中阿里“无人便利店”版本——淘咖啡正式面世。
2017年无人零售行业分析报告
2017年无人零售行业分析报告2017年7月目录一、无人零售，以黑科技重塑传统零售 (4)1、线下零售效益逐步递减，无人零售势头看好 (4)2、巨头纷纷加速布局，传统零售业颠覆在即 (5)3、三大核心黑科技：RFID、计算机视觉、重力传感器 (7)（1）RFID (Radio Frequency Identification)技术 (7)（2）计算机视觉（Computer Vision）技术 (9)（3）重力传感器（Gravity Sensor）技术 (10)二、引领零售新时代，无人零售重塑零售业成本结构 (11)1、与传统零售相比，无人零售在投资、租金和人力成本上占据优势 (11)2、无人收银直击用户痛点，有效提升客户体验 (13)三、中国便利店对应千亿市场新蓝海，IT投入值得重视 (14)1、便利店市场规模超千亿元，有望率先被颠覆 (14)2、黑科技推动无人零售快速成长，未来三年IT投资规模预计超150亿元. 15四、关注无人零售的“卖水人” (16)三大黑科技助推“无人零售”迎来风口，巨头纷纷加速布局。
随着传统零售行业面临变革的需求日趋紧迫，无人零售店已成为热浪席卷全球。
在亚马逊设立Amazon Go 之后，各大电商及零售巨头布局包括阿里、娃哈哈、欧尚在内在2017 年纷纷落地。
根据产业调研，RFID、计算机视觉、重力感应技术、ESL（电子价签）是无人零售核心应用的黑科技无人零售成本结构优势巨大，有效解决商户和客户的关键痛点。
传统零售的成本压力主要来自于投资、租金和人工。
相比之下，无人零售能够使这些方面得到有效改善。
根据产业调研，剔除可变成本RFID，预计成本仅为传统便利店的四分之一。
与此同时，无人收银将串行模式改变为并行模式，并能指导客户精准营销，大幅提升商家运营效率和客户体验（免去排队之忧）。
我们看好，无人零售在中国的快速落地。
无人零售颠覆便利店千亿市场，看好未来三年年均50 亿元IT 投资新蓝海根据波士顿咨询公司数据，2016 年中国便利店行业增速达13%，市场规模超1300 亿元，开店数量及同店销售双双增长，区域格局明显，全国布局尚未出现。
中国无人零售行业现状及发展趋势分析
中国无人零售行业现状及发展趋势分析一、中国无人零售行业概况随着人工智能、机器视觉等新兴技术的逐渐成熟，加上国内全球领先的移动支付态势，以无人零售为代表的新零售受到各大电商平台及知名品牌的关注。
无人商店俨然已成为全球零售业的一种新趋势，继共享单车之后，无人商店有望成为下一个爆炸性新兴业态。
与无人零售商店行业关联最密切的是其上游行业。
无人零售商店行业的上游主要是信息技术行业、智能运输行业、零售产品行业(日常用品、食物等)等。
近年来，无人零售商店行业上游行业的技术更新不断加快。
目前新零售的主要形式是无人零售，无人零售的主要场景分布包括小区社区、地铁等交通枢纽、写字楼、商场、办公室等。
无人零售企业形态包括自动售货机、无人机办理店以及公开货架。
二、中国无人零售行业现状数据显示，2011-2018年，我国移动支付用户规模逐年增长，截至2018年底，我国手机网上支付用户规模达到5.83亿，同比增长10.63%。
数据显示：2017年国内无人零售市场（含自动售货机）市场规模接近218亿元，预计2020年将突破650亿，三年复合增长率在44.4%左右。
2017年自动售货机整体市场规模约188亿，预计2020年市场规模将突破450亿，复合增长达到37.1%。
从机器保有量来看，2016年我国自助售货机的保有量在19万台左右，同比增长58.3%。
进入2017全年我国自助售货机保有量达27.5万台，截止至2018年我国自助售货机保有量达到了31万台。
无人零售行业受到资本青睐，数据显示，中国无人便利店市场规模在2018年时达到了11亿元，2020年预计达到33亿元。
三、中国无人零售行业存在的主要问题分析无人商店俨然已成为全球零售业的一种新趋势，但是由于我国无人零售行业还处于初期发展阶段，所以也面临着许多问题。
四、中国无人零售行业发展趋势分析1、前沿技术发展前沿技术快速发展，移动支付/大数据征信奠定基础物联网与人工智能快速发展物联网即物物相连的互联网，其实现方式为通过传感器将物品连接到互联网，再通过这一网络传递物体信息和数据至互联网终端管理者。
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2017年无人零售行业
分析报告
2017年7月
目录
一、无人零售迎来 2.0时代 (4)
二、无人零售案例的购物流程简介 (7)
1、TAOCAFE 的购物流程 (7)
2、AMAZON GO 的购物流程 (8)
10
三、无人零售产业梳理 ..........................................................................
四、无人零售受资本市场热捧 (14)
15五、无人零售相关企业 ..........................................................................
15六、主要风险 ..........................................................................................
无人零售2.0 时代，“智能+”开拓新领域。
无人零售2.0 时代是相对于无人售货机而言，无人零售 2.0，顾客可以从进店、到自主选购
商品、再到最后的结账支付都可以实现无人自助完成；不仅可以实现人工成本的降低，而且可以扩大应用场景、实现数据收集、分析等多
种功能。
根据艾媒咨询预测，2017 年无人零售商店交易额预计达389.4 亿元，未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期，至2022 年市场交易额将超1.8 万亿元。
互联网巨头布局正当时，产业发展如火如荼。
2016 年底亚马逊的Amazon Go 正式对内开放，国内领先的无人零售企业深兰科技在
今年2 月和6 月份分别实现TakeGo 系统的发布和零售店的推出，缤果盒子（BingBox）在16 年完成二线城市的测试后，17 年6 月正式进入上海，阿里巴巴也在近期的“淘宝造物节”上正式推出了新零售下无人商店”。
的TaoCafe“
前沿科技助力，资本市场加码。
RFID 标签技术、智能支付、行为识别与数据分析等新兴科技技术助力“无人零售”逐步落地。
RFID 技术主要为无人零售产业提供商品的电子标签，为无人零售系统识别顾客选择、确认、购买、支付环节提供支持。
智能支付可以帮助自动
识别商品信息并通过电子支付完成代扣。
行为识别与数据分析是无人零售技术的核心价值所在。
物联网技术、互联网技术和人工智能技术在不同场景下发挥各自的优势，帮助无人零售提高效率、增强体验。
从Amazon Go 落地以来，国内资本市场对于无人零售的追逐热。