最新保险集团银保客户会议营销管理办法

ⅩⅩ保险集团银保客户会议营销管理办法

(试行〕

是ⅩⅩ银保业务扎实推进的一年丨为巩固并扩大市场份额,夯实客户资源，为客户提供专业、高端、系统的金融服务，经公司研究决定，推广"银保客户会议营销服务模式"。此项工作系续保工作以及大客户留存/再开发工作的重要组成部分，是

公司"一个客户、综合服务〃理念的重要实践。要求各分支机构迅速组织落实，现将具体事宜规定如下：

一活动目的

拉近我司与存量客户的距离，使客户对我司高度认可，提升客户忠诚度，在促进客户续保的同时提供全方位的综合保险金融3服务。

二、适用渠道：

以工行、招行、农行、建行、中行、邮储为主的各渠道。

三、运作原则：

(―)主要客户来源与手续费划归：

1、银行渠道客户。全面进行渠道对接，促成各家银行以支行为单位，组织、邀约共赢系列产品客户。现场签单手续费划归银行,标准同当地渠道代理手续费标准。

2、我司直销存量客户。鼓励我司客户经理进行直销存量客户邀约。现场签单手续费划归邀约人，标准同当地渠道代理手续费标准。

(二）参会资格：

1、共赢产品的客户累计投保5份及以上。

2、传统险客户累计投保期交保费1万元（含）以上。

(三）会议承办与费用承担：ⅩⅩ保险。

(四）会议场地：

1、夕卜部场地适用于购买能力超过20万的客户。场地选择包括但不限于酒店、度假村、高尔夫球场、商务会所等各种休闲、娱乐、聚会、健身、社交场所。注意场地选择要与客户身份匹配，同时体现出ⅩⅩ的实力和诚意。

2、内部场地：适用于曰常中、小型会议及普通客户。场地可选用银行或我司内部场地。

(五）会议规模：30人及以上。

(六）会议形式：包括但不限于答谢酒会、理财讲座、节日聚会、主题沙龙（收藏品鉴、养生、国学、易经、育儿、插花、美容、信徒交流、出国留学、爰车体验、瑜珈、太极、电影大片等〕、同好义同乡活动〔如钓鱼、高尔夫、自驾游、球类比赛、趣味运动会等〕。注意形式选择与客户身份匹配。

(七）会议频次：二级机构一周一次、三级机构一月二次。

(八）现场签单率：狐以上

四、费用标准与成本测算：

〔一）外部场地会议

1、人均费用：

分类30〜100人(小型〕101〜300人(中型〕301人以上

(大型〕

品质类

(客户购买共赢产品20〜50份） 1 5 0 135 120

精英类

^客户共赢产品51〜100份）2 00 180 160

高端类

(客户购买共赢产品101〜200份） 3 00 270 240

尊享类

(客户购买共赢产品201份及以上）一事一报

注：1、上表为8类地区费用标准，八类地区费用上浮207。，0类地区费用下浮20呢；

2、上述费用为除客户现场签单客户增值服务费用以外的一切费用，如场地费、餐饮费、

到场纪念品等在内；

(二）内部场地会议人均费用：500元义场，参会人数超过30人的，按15元/人増加预算。

(三〕现场签单礼品：按照公司对客户増值3服务费用的相关规定执行。

五、产品结构：

1、现场主讲产品为ⅩⅩ共赢系列产品3年期以上产品（含〕。

2、与客户建立关系后，进行ⅩⅩ保险产品综合销售。

六、组织流程：〔见下图〕

进行活动

七、人力配备：

〔一〕会议筹备与运作：项目责任人为二级机构银保负责人，以二级机构为单位成立"会议营销功能小组"：

1、人数：5人以上

2、分工业务流呈与手续费结算~~各银保分部指定专人负责。

(二）客户追踪月服务及综合开拓：由各银保分部续保和大客户月服务团队完成。

八、总部技术支持：

(一)操作手册：供会议营销功能小组参考使用，内容包括：会议组织细化流程、操作要点、会议主持词范本、现场接待及促成话术、各类会^议/活动叩丁模板、会场布置海报等。此手册将于一周内统一下发。

(二〕培训支持：总部开发系列专题每周进行视频培训。

此办法解释权归ⅩⅩ财产保险股份有限公司银保总部。ⅩⅩ财产保险股份有限公司银行保险事业部