大金重工：关于公司首次公开发行股票发行保荐工作报告 2010-09-14
辽宁大金重工今日发行董事长身价增至亿
在今日密集发行的5只新股中，即将登陆中小板的大金重工(002487)成为继奥克股份、壹桥苗业之后，辽宁本地今年以来的第三家上市公司。
IPO造富的A股神话，将在这家辽宁的上市公司身家续演，如果大金重工顺利登陆中小板，即使以发行价计算，公司董事长、实际控制人金鑫的身价将超越23亿，而去年8月才入驻的外资二股东，虽然持股市值刚刚超过9亿，但与其8000万的成本投入相比，1年收益11倍的财富奇迹，更是让人艳羡。
钢价掌握成本“命门”大金重工本次发行数量为3000万股，其中网下发行数量为600万股，网上发行数量为2400万股，发行价为38.60元/股，对应市盈率50.79倍。
招股说明书显示，公司主导产品为火电锅炉钢结构和风电塔架，主要原材料为钢材。
2007年以来，钢材占火电锅炉钢结构产品成本的比重均超过80%，占风电塔架产品成本比重也在56%至69%区间，可见钢材价格的变动将会对公司产品成本产生较大影响。
而客户的单一将让公司面临经营风险，公司火电锅炉钢结构产品收入的绝大部分依赖于哈尔滨锅炉厂，而且公司主要收入来源于东北市场和蒙东地区。
对此，公司给出的解释是客户的相对集中是产品特点和地理位置造成的。
此外，公司主营业务高度依赖国内电力行业发展。
截至2009年，风电塔架业务收入占主营业务收入的比例为49.96%。
去年9月26日，《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》出台，《意见》的出台将导致风电行业企业的优胜劣汰，如果公司不能适应相关政策变化，盈利水平将受到影响。
为了应对这些风险，金鑫在9月21日的路演时表示，未来3年公司将大力发展本部地区风电市场，积极进军核电市场和海上风电市场，开拓国际电力设备市场。
在蓬莱设立全资子公司，则是为了通过海洋运输扩展公司运输半径，拓宽市场范围。
董事长身价增至23亿招股说明书显示，公司的发起人为4名法人，分别是阜新金胤新能源技术咨询有限公司、贵普控股有限公司、阜新鑫源投资咨询有限公司和阜新隆达科技发展有限公司。
首次公开发资料行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告 (PDF 85页)
东北证券股份有限公司 关于成都天保重型装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐工作报告
东北证券股份有限公司 吉林省长春市自由大路1138号
目录
一、东北证券项目运作流程 ....................................................................................... 3
1
释义
在本发行保荐书内，除非本发行保荐工作报告中另有说明，下列词语之特定 含义如下：
大金重工∶外资股东弃富隐退瑞士信贷火线入股
大金重工∶外资股东弃富隐退瑞士信贷火线入股2010年08月10日00:27中国证监会网站显示，证监会发审委定于2010年8月9日召开2010年第121次发行审核委员会工作会议，审议辽宁大金重工股份有限公司（下简称，“大金重工”）的A股主板首发申请。
然而，值得关注是，大金重工神秘的外资股东苏荣宝在上市前夜低价蹊跷退出，而“火线”接盘的恰是由全球最大的财团之一——瑞士信贷集团（Credit Suisse Group）与前CFO邱子磊共同创办的香港崇德投资公司（下简称，“崇德基金”）。
外资股东弃富隐退大金重工前身辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司（下简称，“大金有限”），成立于2001年7月25日，注册资金1280万元，其中盼盼集团有限公司出资800万元，自然人金鑫出资480万元。
2002年8月6日，盼盼集团将700万股转让给金鑫及100万股转让给自然人张智勇，转让价格为每股一元。
及至2003年8月10日，神秘新加坡人苏荣宝增资450万元，大金有限转身成中外合资经营企业，注册资本变更为1730万元。
然而奇怪的是，时隔两年后，2005年6月13日，苏荣宝才缴纳45万元注册资本，并于同年9月15日，缴纳剩余的405万元。
经记者仔细查询招股说明书，对于外资股东苏荣宝的信息较少，除了新加坡国籍，无其他信息；而经记者多方努力，也未尝了解到神秘人苏荣宝更多的信息。
2009年8月，苏荣宝将450万元的出资，占注册资本的%，以8000万元转给了贵普控股有限公司（下简称，“贵普控股”）。
从450万元到8000万，苏荣宝6年间大赚倍收益。
然而苏宝荣退出大金有限仅1个月后，于2009年9月23日，大金有限整体变更为股份有限公司，即目前的大金重工，总股本9000万股，离上市仅一步之遥。
苏荣宝原始持大金有限的450万股，若以摊薄后的每股收益元计算，即便是40倍的发行市盈率，上市后，苏荣宝的账面资产或在亿元之上。
苦苦守了6年做成“千万富翁”，苏荣宝为何不再多守1年变成“亿万富翁”瑞士信贷接盘而“火线”入股的贵普控股亦大有来头。
大金重工：2013年第一季度报告正文
辽宁大金重工股份有限公司2013年第一季度报告正文证券代码：002487 证券简称：大金重工公告编号：2013-013辽宁大金重工股份有限公司2013年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员) 王兴华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因资产负债表1.预付款项期末余额为102,071,567.97元,期初为74,145,158.93元,增长37.66%，主要原因系本期预付材料采购款增加所致。
2.存货期末余额为76,724,043.32元，期初为115,182,500.13元，降低33.39%，主要原因系本期发货量增加所致。
3.应付票据期末余额为4,907,400.00元，期初为18,955,700.00元，降低74.11%，主要原因系用银行承兑汇票结算货款减少所致。
4.应付账款期末余额为85,032,572.34元，期初为42,219,844.49元，增长101.40%,主要原因系本期采购增加应付款所致。
5.预收账款期末余额为27,047,280.60元，期初为40,027,286.52元，降低32.43%，主要原因系本期新签合同较上年减少，取得客户预付款减少所致。
6.应交税费期末余额为1,095,234.98元，期初为-1,852,810.18元，增长159.11%，主要原因系收入增加相应增加增值税所致。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
测绘股份：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告
第一节 项目运作流程
（二）立项审核流程说明
华泰联合证券的投资银行股权融资业务立项审核由质量控制部和股权融资 业务立项小组共同完成。质量控制部负责立项预审工作。股权融资业务立项小组 是非常设决策机构，以召开立项审核会的形式审核立项申请（立项小组意见为最 终决策），由公司从事投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成。具体立项 审核流程如下：
项目组对质量控制部出具的立项预审意见中提出的重要问题进行解释说明， 形成立项预审意见回复，并修改、补充和完善申请文件，以书面文件的形式提交
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发行保荐工作报告
质量控制部。 质量控制部收到符合立项评审要求的立项申请文件、立项预审意见及其回复
后，于评审日 3 个工作日（含）前将会议通知、立项申请文件、预审意见回复等 以电子文档的形式送达立项小组成员。
3、立项小组会议审核 华泰联合证券通常在北京、上海、深圳、南京四地的投资银行各部门办公所 在地会议室以电话会议的形式召开股权融资业务立项小组会议。每次评审例会须 有立项小组成员 5 名以上（包括 5 名）参加，评审结果方为有效。 立项小组会议召开过程中，立项小组成员可就具体问题向参会项目组提问， 听取其进一步解释说明；并在此基础上集中讨论，形成各自独立的审核意见；对 申请立项的项目做出评价，并发表是否同意立项的审核意见。参会的立项小组成 员每人一票，立项评审获参会评审成员同意票数达 2/3 以上者，为通过；同意票 数未达 2/3 以上者，为否决。评审小组成员可以无条件同意或有条件同意项目通 过评审立项，有条件同意的应注明具体意见。 4、立项小组会议后的处理 立项评审会后，质量控制部对审核意见表进行汇总，将立项结果通知项目组。 （三）内核流程说明 华泰联合证券的内部核查由质量控制部、合规与风险管理部和股权融资业务 内核小组共同完成。质量控制部负责内核预审工作，合规与风险管理部负责问核 和文件审核工作。股权融资业务内核小组是非常设机构，以召开内核会议的形式 对保荐的证券发行项目进行正式上报前的内部核查，对项目质量及是否符合发行 条件做出判断（内核小组意见为最终决策），由公司从事投资银行业务的内部委 员和外部专家共同组成。具体内核流程如下： 1、项目组提出内核申请 在证券发行申请文件基本齐备后，项目组向质量控制部提出内核申请，提交 全套证券发行申请文件。
大金重工(002487)北京市中伦文德律师事务所关于公司首次公开发行股票并补充法律意见书
大金重工(002487)北京市中伦文德律师事务所关于公司首次公开发行股票并补充法律意见书北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）北京市中伦文德律师事务所北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦19 层邮政编码：100028Add: 19/F, Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, China. 100028电话：8610-64402232 传真：8610-64402915，644029255-1-1北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）致：辽宁大金重工股份有限公司北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“发行人”)的委托，担任其首次公开发行股票(以下简称“本次发行”) 并上市（以下合称“本次发行上市”）的发行人律师，于2010 年2月9日出具了《北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于2010 年4 月12 日出具了《北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书》（以下简称“《补充法律意见书》（一）”。
根据中国证券监督管理委员会的要求，本所律师再次进行了审慎核查，现就需要发行人律师补充说明的问题，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书应与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》（一）一并理解和使用。
除另有说明外，本补充法律意见书中简称和用语的含义与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书》（一）中简称和用语的含义相同。
002487大金重工2022年财务分析报告-银行版
大金重工2022年财务分析报告一、总体概述从这三期来看，大金重工的资产总计持续快速增长。
2022年资产总计为1,125,910.33万元，比2021年增长69.31%，这一增长速度是在2021年取得了较大幅度增长的基础上取得的。
说明资产总计的增长是有基础的。
从这三期来看，大金重工的负债总计一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的负债总计为475,207.79万元，比2021年增长30.15%，低于2021年62.29%的增长速度。
从这三期来看，大金重工的营业收入一直保持增长态势，但2022年的增长速度比上一期有所下降。
2022年的营业收入为510,611.36万元，比2021年增长15.21%，低于2021年33.28%的增长速度。
大金重工2022年净利润为45,027.65万元，比2021年有较大幅度的下降，下降22.02%。
而2021年企业净利润比2020年增长24.17%。
从这三期情况看，企业净利润并不稳定。
三期资产负债率分别为48.28%、54.9%、42.21%。
经营性现金净流量三期分别为1,742.73万元、2,122.39万元、11,220.05万元。
关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产与负债不匹配，资产增长69.31%,负债增长30.15%。
收入与资产变化不匹配，收入增长15.21%,资产增长69.31%。
净利润与资产变化不匹配，净利润下降22.02%,资产增长69.31%。
资产总额和营业收入均大幅度增长，但净利润却有所下降。
净利润变化趋势和收入、资产的变化不匹配。
出现了资产增收却不增利的情况。
资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈持续增长趋势。
总负债分别为224,977.33万元、365,111.83万元、475,207.79万元，2022年较2021年增长了30.15%，主要是由于长期借款等科目增加所至。
从三期数据来看，营业收入呈持续增长趋势。
大金重工：内幕信息知情人登记、报备和保密制度（2010年11月）2010-11-26
辽宁大金重工股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度第一章总则第一条为加强辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关法律法规，及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，公司证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。
第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。
对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。
第四条公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第五条公司由董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第二章内幕信息及内幕信息知情人员的范围第六条本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，包括但不限于：（一）公司的经营方针、经营范围和经营环境的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或发生大额赔偿责任；（五）公司发生重大亏损、重大损失；（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动；（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十二）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十三）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（十四）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；（十五）公司董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（十六）公司尚未披露的季度、中期及年度财务报告；（十七）公司分配股利或者增资、增发的计划；（十八）公司股权结构的重大变化；（十九）公司债务担保的重大变更；（二十）公司收购、兼并的有关方案；（二十一）公司的重大关联交易；（二十二）公司发行债券或可转换公司债券；（二十三）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；（二十四）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十五）中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
大金重工：关于开立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告 2010-11-02
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2010-003辽宁大金重工股份有限公司关于开立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号文核准，公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为每股38.60元。
本次发行募集资金总额为1,158,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为1,090,270,814.59元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司已在中国建设银行股份有限公司阜新城建支行、中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户（以下简称“专户”）。
2010年10月29日公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于开立募集资金账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。
2010年10月29日，公司与保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。
主要条款如下：一、公司在中国建设银行股份有限公司阜新城建支行开设的账号为2100 1697 0240 5250 2938，截止2010年10月29日，专户余额为800,000,000.00元。
其中该专户中512,933,000.00元用于甲方山东蓬莱募投项目的存储和使用；其余287,067,000.00元用于公司超额募集资金的存储和使用。
公司在中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行开设的账号为0710 0003 1924 8046 538，截止2010年10月29日，专户余额为290,270,814.59。
林州重机：首次公开发行股票投资风险特别公告 2010-12-28
林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告保荐机构（主承销商）：林州重机集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,120万股人民币普通股（A股）将于2010年12月29日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读刊登于2010年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网（）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分理解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格，该价格对应的2009年摊薄后市盈率高于主承销商投资价值研究报告中可比上市公司平均市盈率。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次发行。
4、本次网下发行将采用按申购单位（100万股）摇号配售方式，当网下有效申购总量超过网下发行数量时，主承销商将按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终将摇出10个号码，每个号码获配100万股。
大金重工：2010年度第四次临时股东大会的法律意见书 2010-12-14
北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2010年度第四次临时股东大会的法律意见书致：大金重工股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦文德事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派田丰华律师出席贵公司2010年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、贵公司董事会已于2010年11月24日在贵公司会议室召开公司第一届董事会第十三次会议，通过了关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案。
大金重工的崛起之路--阜新市第一家A股上市公司
大金重工的崛起之路大金重工董事长金鑫，中国国籍，无境外永久居留权。
生于1967 年1 月，辽宁营口户口。
1987～1992 年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993～2001 年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；2001～2003 年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理；2003～2009 年6 月任大金有限公司董事长、总经理；2009 年6 月30 日至今任本公司董事长。
金鑫先生现兼任阜新金胤执行董事和总经理；阜新隆达执行董事和总经理；蓬莱大金董事长和总经理。
2010 年4 月，金鑫先生获得国务院授予的“全国劳动模范”荣誉称号。
总结以上金鑫个人发展经历是：1987年20岁的金鑫在营口纺织厂上班，1992年他25岁时离开纺织厂的岗位加盟正在起步的营口盼盼防盗门。
1993年至2001年期间，在阜新卖了8年盼盼防盗门。
2001年金鑫34岁时开始拿着为盼盼卖门赚来的480万元购置钢构生产线，与盼盼集团出资的800万元钢材成立大金公司生产大型钢结构部件。
虽然不是大股东，但公司的实际经营权在金鑫手上。
但第二年也就是2002年，盼盼集团将股权转让给金鑫和张智勇。
至此金鑫和张智勇二人共同持有大金重工，其中金鑫占92%的股权。
1、大金公司成立大金有限公司于2001 年7 月25 日成立，原名辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司。
该公司由盼盼集团与自然人金鑫先生共同出资设立。
公司初始注册资本1,280 万元，其中盼盼集团出资800 万元，金鑫先生出资480 万元。
公司法定代表人为金鑫先生。
盼盼集团、金鑫先生用于合资组建三维钢构盼盼集团投入的实物资产包括壁板、顶板800 万元，金鑫先生投入的实物资产包括H 型钢自动生产线、抛丸清理生产线、彩板生产线480 万元。
三维钢构成立时，股东出资额及股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资方式出资比例盼盼集团800 实物62.5%金鑫480 实物37.5%合计1,280 －100%2、2002 年8 月股权转让2002 年8 月6 日，经三维钢构股东会决议，盼盼集团将其所持700 万股转让给金鑫先生，将100 万股转让给张智勇先生，转让价格为1 元/股。
辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行a股网上定价发行申购情况及中签率公告
辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行
申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”）于2010年9月27日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“大金重工”A股2,400万股，主承销商平安证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为240,220户，有效申购股数为2,684,507,500股，配号总数为
5,369,015个，起始号码为000000000001，截止号码为000005369015 。
本次网上定价发行的中签率为
0.8940187353%，超额认购倍数为112倍。
平安证券有限责任公司与发行人辽宁大金重工股份有限公司定于2010年9月29日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2010年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：辽宁大金重工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司二○一○年九月二十九日。
九九久：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告 2010-04-30
广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告二零一零年二月声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保荐机构”）作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“九九久”、“公司” ）首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本公司的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况。
第一节本次证券发行项目的运作流程一、保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格把关，控制风险。
1、项目内部审核流程的组织机构设置本公司项目内部审核流程的组织机构设置分为三个层面：第一层面为公司质量控制部门，该部门为常设机构，设有专人专职工作，质量控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员负责专职与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作，该质量控制部门也是公司证券发行项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。
第二层面为投资银行业务立项委员会，该机构为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。
金字火腿：国信证券股份有限公司关于公司申请首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告 2010-11-12
国信〔2010〕459号国信证券股份有限公司关于金字火腿股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告保荐机构声明：本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实、准确和完整。
一、项目运作流程（一）本次证券发行项目内部审核流程国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）制订了切实可行的业务管理规范，项目的内部审核主要通过项目组所在业务部门审核、投资银行事业部审核、内核小组审核和投资银行委员会审核等，其具体流程如下图所示：（二）本次证券发行立项审核根据国信证券业务管理规范的要求，金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“发行人”）首次公开发行并上市项目（以下简称“本项目”）立项申请在取得龙飞虎、王立武两名保荐代表人书面同意、由项目组所在的投资银行事业部业务七部内部讨论初步确认项目可行、并经业务部门负责人同意后，在2008年2月18日报公司投资银行事业部申请立项。
国信证券投资银行事业部由内核办公室对该项目立项申请进行审定、并经保荐业务负责人和内核负责人确认后，于2008年3月2日确认同意本项目立项。
（三）本次证券发行项目执行的主要过程1、项目成员构成国信证券投资银行事业部业务七部对本项目进行了合理的人员配置，组建了精干有效的项目组。
项目组成员在财务、法律、行业研究、投行业务经验上各有所长，包括：姓名 职务 项目角色 进场时间 备注龙飞虎 投行事业部业务部副总经理保荐代表人、项目负责人、辅导人员2008年1月注册保荐代表人王立武 投行事业部业务部总经理保荐代表人、辅导人员2008年5月注册保荐代表人朱志远 投行事业部项目经理项目协办人、辅导人员2008年1月通过保荐代表人资格考试欧 煦 投行事业部业务部总经理辅导人员 2008年5月注册保荐代表人胡 敏 投行事业部总经理助理辅导人员 2008年5月注册保荐代表人范茂洋 投行事业部总经理助理辅导人员 2008年5月注册保荐代表人吴 强 投行事业部总经理助理辅导人员 2008年5月注册保荐代表人穆 敏 投行事业部项目经理辅导人员 2008年5月辅导人员周 晨 投行事业部项目经理辅导人员、项目组成员2008年1月辅导人员罗 颖 投行事业部项目经理项目组成员 2009年7月通过保荐代表人考试项目组以保荐代表人为中心，项目协办人和项目组成员根据专业分工原则开展相关工作，向保荐代表人及时报告工作进展，对保荐代表人负责。
大金重工：2020年第一季度报告全文
辽宁大金重工股份有限公司2020年第一季度报告全文辽宁大金重工股份有限公司Dajin Heavy Industry Corporation（阜新市新邱区新邱大街155号）2020年第一季度报告证券简称：大金重工证券代码：002487披露时间：2020年4月27日第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金鑫、主管会计工作负责人赵月强及会计机构负责人(会计主管人员)赵月强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表1、预付款项期末余额为429,962,219.91元,期初为114,448,067.24元, 增长275.68%,主要原因系本期购买原材料增加预付款所致。
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关于辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。
保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
一、保荐机构内部审核过程（一）内部审核流程本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市项目履行了严格的内部审核流程：1、立项审核：2010年1月20日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审核，同意立项。
2、内部核查部门（及人员）审核：2010年1月30日，本保荐机构内部核查部门（及人员）对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。
本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。
3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2010年2月5日召开内核会议，对发行人首次公开发行股票并上市申请文件进行审核。
在内核会议上，内核小组成员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核小组成员提出的问题进行了逐项回答。
内核小组经投票表决，审议通过了本项目。
本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落实情况进行了检查。
（二）立项审核的过程1、立项申请时间2010年1月18日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。
2、立项评估决策机构成员构成本保荐机构投行事业部立项管理委员会共12人，包括薛荣年、曾年生、龚寒汀、崔岭、罗腾子、林辉、徐圣能、秦洪波、陈新军、方向生、韩长风、李鹏。
3、立项会议时间本项目立项会议召开的时间为2010年1月20日。
（三）项目执行的主要过程1、项目组成员构成本项目的项目组成员包括韩长风、刘铮、封江涛、徐文峰、张鹤年、仇钢、庞慧茹、陆李英。
2、进场工作的时间本项目的进场时间自2008年5月4日至2010年2月8日。
3、尽职调查的主要过程本项目的尽职调查分为：（1）初步尽职调查阶段。
本项目的初步尽职调查从2008年5月开始。
主要从总体上调查分析发行人是否符合首次公开发行股票并上市的条件。
（2）全面尽职调查阶段。
2008年5月4日，本保荐机构与发行人签订《改制辅导协议》，项目组对该项目进行了详细的尽职调查，从发行人的历史沿革、业务与技术、发展战略与规划、财务状况、同业竞争、关联交易、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的情况、公司治理、募集资金运用、风险等各方面对发行人进行全方位的尽职调查，在此基础上形成辅导和整改方案。
（3）2010年2月3日，在本保荐机构对发行人的辅导经辽宁监管局验收后，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，本保荐机构对发行人是否符合首次公开发行股票并上市的条件进行了全面核查和分析论证。
4、保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程本项目保荐代表人为韩长风和刘铮，保荐代表人参加尽职调查工作的开始时间为年月日至今。
具体工作过程如下：本项目保荐代表人韩长风和刘铮参与了初步尽职调查，提出了本项目需要关注的重点问题，对调查中发现的问题进行了分析解决；参与了全面尽职调查，制定了本项目的重组和改制方案；参与了改制、辅导和尽职推荐阶段的尽职调查，对本项目在此期间发现的问题提出了相应的整改意见，并督促落实。
（四）内部核查部门审核的主要过程1、内部核查部门的人员构成本保荐机构内部核查部门人员共6人，包括秦洪波、龚寒汀、陈华、铁维铭、毛娜君、乔绪升。
2、现场核查次数及工作时间内部核查部门对本项目现场核查1次，工作时间为2010年1月27日至1月30日。
（五）内核小组审核的主要过程1、内核小组会议时间本项目的内核小组会议召开时间为2010年2月5日。
2、内核小组成员构成参加本次内核小组会议的成员包括薛荣年、曾年生、秦洪波、韩长风、陈新军、李鹏、方向生、张文生、胡晓平、鲍金桥、郭小明。
3、内核小组成员意见辽宁大金重工股份有限公司符合《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的首次公开发行股票的基本条件，同意担任辽宁大金重工股份有限公司的保荐机构并推荐其首次公开发行股票。
4、内核小组表决结果内核委员其中一人系项目保荐代表人，予以回避，其他内核委员全数通过，内核小组的表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，本项目获得内核小组的审议通过。
二、发行人存在的主要问题及其解决情况（一）本项目立项提出的意见及审议情况按照本保荐机构立项管理的相关办法，本项目经项目所属二级部门执行总经理、事业部区域负责人、质量控制负责人、事业部总经理会签批准。
立项过程中提出本项目存在主要问题包括：公司募集资金投资项目是否涉及到产业政策的问题。
（二）尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况1、关于内部审计制度项目组发现，大金重工虽然建立了比较齐全的管理制度，但公司内部审计制度不尽完善。
项目组建议大金重工尽快完善内部审计制度，并贯彻执行。
大金重工接受建议，已经按照《审计法》的要求完善了内部审计制度，并相应的配备了专门内部审计人员。
2、关于内控制度体系项目组发现，大金重工虽然建立了内部控制制度体系的基本内容，但是这些制度尚未完全系统化，而且也存在个别条款未能完全达到上市公司要求。
从健全大金重工内控制度的角度出发，项目组建议大金重工尽快完善内部控制制度体系。
大金重工接受建议，已经在我公司和外部咨询机构的协助下完善了相关内部控制制度。
3、督促办理相关产权证书名称变更登记项目组发现，大金重工在整体变更为股份公司后，部分产权证书尚未办理名称变更手续。
为了确保公司资产权属清晰，项目组督促大金重工申请和办理上述产权证书的名称变更手续。
大金重工接受建议，截至目前相关产权证书的名称变更手续已经办理完毕。
（三）内部核查部门关注的主要问题及落实情况1、发行人募集资金投资项目为年产6万吨重型装备钢结构项目，报批总投资为51,293.30万元，其中：建设投资44,888.82万元，铺底流动资金6,404.48万元。
公司目前产能为6万吨，2009年末固定资产原值为9,416.31万元。
请项目组说明并披露（1）募投项目导致固定资产变化与产能变动的匹配关系是否合理；（2）募投项目产品包括核电站常规岛钢结构，该等产品与公司现有产品关系，公司是否取得该等产品生产资质、生产技术、订单合同等； （3）在蓬莱建立新的基地的原因和动机。
回复：1、募投项目固定资产投资与产能匹配关系的合理性如下：本项目固定资产总投资36,210万元，投入产出比为1：1.58，与公司目前的固定资产投入产出比1：4.37 相比有很大的下降，具体原因分析如下： （1）本项目基础设施建设费用提高，新企业建设在海边，防风等级及土建基础设防较内陆地区标准级别高，建设投入较大；（2）材料成本差异，原企业主要厂房建设时钢材价格仅为2,000元/吨左右，而本项目建设用钢材均在4,500元/吨以上，增长125%；（3）本项目设备投资19,775万元，超过目前公司设备总价值4,354万元的4倍，以国际先进水平选择新项目的设备，加工出的产品结构和体积更大，产品质量和规格能达到国际水平，从而为进军全国、全球市场做好充分准备；（4）为达到海上运输条件，公司在新建生产基地建立了三条高标准的下水滑道，目前公司尚未建好海上码头的条件下，可以暂时利用下水滑道实现海上运输。
2、核电常规岛钢结构不属于核电核心发电部分产品，生产不需要特殊资质，且其生产工艺和流程与火电锅炉钢结构产品的生产工艺和流程基本一致，公司已成为中广核红沿河核电站常规岛钢结构产品候选4家供应商之一，并参与本项目的招投标。
（关于募投的风险已在招股书里做了披露）3、公司在蓬莱建立新的生产基地，主要原因如下：（1）有利于为原有产品开拓更大的市场范围作为电力重型装备制造业的重要支撑与服务的电力重型装备钢结构制造业，主要服务于火力发电、风力发电、核能发电等多个领域，为中国电力发展做出了卓越的贡献。
电力重型装备钢结构制造业已成为中国电力建设的战略性产业，具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集的特点，是电力行业进行产业升级、技术进步的重要保障。
大金重工位于辽宁西北部内陆城市，目前公司主要产品为火电锅炉钢结构产品和风电塔架产品，是东北及内蒙古东部地区的主要的火电锅炉钢结构和风电塔架供应商，其中火电锅炉钢结构产品在东北及内蒙古东部地区市场占有率超过三分之二。
电力重型装备钢结构产品体积和重量大，受运输条件的限制，市场范围受到制约，急需扩大产能和寻找新的市场。
（2）利于解决新产品的运输问题随着电力行业政策的调整和市场变化，海上风力发电将成为下一轮风力发电的重点。
海上风力发电塔架、基础的结构规模更加大型化，参与海上风电塔架制造的企业必须沿着海岸线建造，以解决海上风塔的下水和运输问题。
公司新近开发的核电常规岛钢结构试验产品，因其超大的几何尺寸和重量，也必须装船运输。
公司为了实现走向世界的战略目标，必须拓宽产品结构，扩大市场领域，从区域市场走向全国，最后走向世界。
因此，建立沿海生产基地是公司实现自身战略目标的必由之路。
在考察了众多沿海城市后，公司最终选择了条件最为适合城市——山东省蓬莱市为公司沿海生产基地，为公司成为世界•大金打好坚实的基础。
蓬莱子公司的人员安排如下：一部分从本部派人，另外一部分从当地招聘。
（四）内核小组提出的主要问题、意见及落实情况1、关于单一客户依赖。
公司对主要客户哈尔滨锅炉厂近三年的销售金额占营业收入比例分别为57.91%、35.8%、47.92%，2009年度对哈锅销售收入占全部火电锅炉钢构销售收入比占到99%以上，单一客户依赖风险较大。
建议从哈锅的行业地位、经营稳定性入手，对客户过于集中的问题进行解释分析。
回复：哈尔滨锅炉厂有限责任公司以设计制造火力发电机组锅炉为主导产品，并设计制造配套辅机、石化容器、核能设备、工业锅炉以及军工等产品，是国家大型电站锅炉的科研与开发基地，是国内生产能力最大、最具规模的发电设备制造企业，电站锅炉年生产能力已达25,000MW以上。
截至2008年年末，哈尔滨锅炉厂有限责任公司已累计生产电站锅炉1,037台175,771.5MW，约占国产火电装机容量的三分之一,产量居全国首位，产品装备了国内200多个电厂并出口到20多个国家和地区。
电力重型装备钢结构产品重量大、结构大、体积大、运输困难，从成本和便利方面的因素考虑，下游客户在选择供应商时一般按照就近原则选择，运输半径一般控制在1,000公里范围内，作为范围内的生产企业，具有先天的区域优势。
公司每年销往东北地区的产品收入占公司全部产品收入的70%以上, 公司地处辽宁省西北部，紧邻内蒙古自治区，产品可覆盖内蒙中东部、东北、河北东部地区，具有明显的区域优势。