广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告
发行保荐工作报告
发行保荐工作报告尊敬的领导：我根据公司的安排和要求，对我所负责的发行保荐工作进行了总结和报告。
在这份报告中，我将综合分析我所面对的挑战、取得的成绩和未来的发展方向。
首先，我认为发行保荐工作的核心是在公司和客户之间建立良好的沟通和合作关系。
为了达到这个目标，我积极与客户沟通，了解他们的需求和要求。
同时，我通过与研究部门的紧密合作，提供了准确可靠的信息和数据，帮助客户做出了正确的决策。
另外，在保荐过程中，我也与法律、财务等多个部门密切合作，确保公司的合规要求和专业标准得到满足。
在过去的一年里，我发现我所面对的最大挑战之一是竞争激烈的市场环境。
在保荐领域，存在着各种规模不同的公司竞争，每个公司都力图争取客户的青睐。
为了应对这一挑战，我不断提高自己的专业能力和知识水平，不断学习和更新行业知识，以确保能够提供最优质的服务。
此外，我也积极开拓新的客户资源，扩大公司的市场份额。
在保荐工作中，我付出了辛勤的努力，并取得了一些成绩。
我成功地完成了多个项目的初审和终审工作，得到了客户的高度认可和赞赏。
我为客户提供了准确的投资建议，帮助他们取得了可观的收益。
同时，我也与团队成员共同参与了一些重要的保荐项目，如上市辅导、公司并购等工作，为公司赢得了丰厚的利润。
然而，在总结过去的工作的同时，我也看到了一些需要改进的地方。
首先，我发现自己在沟通能力上还有一定的提升空间。
有时候我会因为工作压力过大而忽略了与客户和同事的沟通，导致出现一些误解和问题。
为了改进这一点，我打算参加一些沟通技巧的培训课程，提升自己的表达和倾听能力。
另外，我也意识到自己在工作计划和时间管理方面有所欠缺。
为了提高工作效率，我计划制定更详细和合理的工作计划，并学会合理安排时间，提高工作质量和效率。
展望未来，我对发行保荐工作充满信心。
随着中国资本市场的不断发展和，发行保荐工作将迎来更多的机遇和挑战。
在未来的工作中，我将继续加强学习和自我提升，不断提高自己的专业能力和发展潜力。
广发证券股份有限公司 关于宁夏青龙管业股份有限公司 首次公开发行
广发证券股份有限公司 关于宁夏青龙管业股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐工作报告保荐人（主承销商）目 录保荐机构声明 (3)释义 (4)第一节本次证券发行项目的运作流程 (6)一、保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程 (6)二、保荐机构对本次证券发行项目的立项审核情况 (8)三、保荐机构对本次证券发行项目执行的主要过程 (8)四、保荐机构内部核查部门审核关于本次证券发行项目的主要过程 (12)五、本保荐机构内核小组对本次证券发行项目的审核过程 (12)第二节本次证券发行项目存在的问题及解决情况 (13)一、保荐机构立项评估决策机构成员的主要意见及审议情况 (13)二、保荐机构项目执行成员关注的主要问题及解决情况 (16)三、保荐机构内部核查部门关注的主要问题及落实情况 (39)四、保荐机构内核小组主要会议意见及落实情况 (67)五、保荐机构关于与其他证券服务机构专业意见的重大差异说明及解决情况 (76)六、其他需要说明的事项 (76)保荐机构声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
广发证券股份有限公司作为宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本公司的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况。
释义在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、青龙管业、公司 指 宁夏青龙管业股份有限公司青龙管道 指 宁夏青龙管道有限责任公司水利制管厂 指 宁夏水利制管厂青龙塑管 指 宁夏青龙塑料管材有限公司天津海龙 指 天津海龙管业有限责任公司新科青龙 指 宁夏新科青龙管道有限公司高新青龙 指 银川高新区青龙管道有限责任公司三河京龙 指 三河京龙新型管道有限责任公司包头建龙 指 包头建龙管道有限责任公司阜康青龙 指 新疆阜康青龙管业有限责任公司青龙水电安装 指 宁夏青龙水电安装工程有限公司实际控制人 指 陈家兴控股股东、和润发展 指 宁夏和润贸易发展有限责公司中水汇金 指 中水汇金资产管理（北京）有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 宁夏青龙管业股份有限公司章程股东大会 指 发行人股东大会董事会 指 发行人董事会监事会 指 发行人监事会高级管理人员、高管人员 指 发行人的高级管理人员报告期 指 2007、2008、2009年度本次发行 指 本次首次公开发行股票的行为本保荐机构、保荐人、主承销商、广发证券、本公司指 广发证券股份有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会预应力 指 在结构受拉区预先施加压力产生预压应力,使结构在使用阶段产生的拉应力首先抵消预压应力，从而提高结构的抗裂度和刚度,通常把这个预先施加的压应力称为预应力。
中国证监会关于发布《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指...
中国证监会关于发布《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的通知2001年3月17日证监发〔2001〕48号各具有主承销商资格的证券公司：为规范证券公司从事股票发行主承销业务活动，现将《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》印发给你们，请遵照执行。
各证券公司应按照本指导意见的要求，对在2000年度主承销的首次公开发行、配股、增发的上市公司进行回访。
其中，对于2000年上半年完成发行的上市公司，在2000年年报公布后一个月内完成回访；对于2000年下半年以后完成发行的上市公司，待2001年中报公布后一个月内完成回访。
回访报告应当在上市公司年报或中报截止日后的一个月内报送中国证监会，并抄送上市公司所在地中国证监会派出机构。
本通知自发布之日起施行。
1999年12月2日《中国证券监督管理委员会关于成立证券发行内核小组的通知》（证监发行字〔1999〕150号）、1999年12月6日《中国证券监督管理委员会关于建立证券发行申请材料主承销商核对制度的通知》（证监发行字〔1999〕153号）同时废止。
二〇〇一年三月十七日证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见一、证券公司从事股票发行主承销业务包括主承销首次公开发行股票、上市公司向原股东配售股票（以下简称“配股”）和向全体社会公众发售股票（以下简称“增发”）。
二、担任股票发行主承销商的证券公司（以下简称“证券公司”），应当遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，负责向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）推荐发行人，并对所出具的推荐函、尽职调查报告承担相应的责任。
对于需要辅导的发行人首次公开发行股票，证券公司应在推荐函中说明内核情况并填报核对表（见附件一）；对于主承销上市公司配股、增发，应出具推荐函、尽职调查报告（见附件二），并填报核对表（见附件三）。
三、证券公司应指导发行人建立规范健全的法人治理结构，确保发行人全体董事充分了解其应遵守的法律、法规及所承担的相关责任，为发行人的股票发行提供切实可行的专业意见及良好的顾问服务。
金运激光：光大证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告 2011-05-06
光大证券股份有限公司关于武汉金运激光股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告【保荐机构及保荐代表人声明】本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
一、项目运作流程（一）保荐机构项目审核流程光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）保荐业务的内部审核流程包括项目立项审核流程和内核审核流程两个阶段，具体程序如下：1、立项审核流程立项审核流程为：（1）项目组在初步尽职调查完成后，向所在业务部门提出立项申请；（2）业务部门召集有关业务骨干集体讨论决策（以下简称“集体讨论决策”），对集体讨论决策后认为符合公司立项标准、有承做价值的项目向光大证券投行管理总部质量控制部（以下简称“质量控制部”）申报公司立项；（3）质量控制部对立项材料初步审核，组织立项会议审核项目立项；立项会议由立项小组成员的过半数出席方可举行，由参与表决的立项小组成员的2/3以上同意为通过该项目立项（表决时与项目有利害关系的立项小组成员须回避）；（4）对公司立项的项目，项目组进一步尽职调查，开始正式项目承做。
2、内核审核流程内核审核流程为：（1）项目承做阶段完成后，保荐代表人对项目进行全面初审，并出具《初审报告》，说明尽职调查过程并揭示项目的主要风险点；（2）对保荐代表人认为符合要求、风险可控的项目，项目组向所在业务部门申请部门复审和申报内核；（3）业务部门组织集体讨论决策，对集体讨论决策认为符合保荐要求和公司内核标准的保荐项目出具《复审报告》，并向质量控制部申请内核；（4）质量控制部对申报内核材料进行审核，就关注的问题与项目组、发行人、其他中介机构进行沟通，出具《审核意见》；（5）项目组对《审核意见》逐条回复，并就《审核意见回复》组织集体讨论决策，将《审核意见回复》提交质量控制部；（6）质量控制部将有关资料提交内核小组委员，并发布召开内核会议通知；（7）召开内核会议审核项目，内核会议由内核小组委员的过半数出席方可举行，由参与表决的内核小组委员的2/3以上同意为通过该项目内核（表决时与项目有利害关系的内核小组委员须回避）；（8）质量控制部对内核小组委员的意见汇总后提交项目组；（9）项目组按要求进行回复，并就《内核意见回复》组织集体讨论决策，将集体讨论决策通过的《内核意见回复》向质量控制部提交；（10）质量控制部对《内核意见回复》进行审核，对符合要求的，予以办理签字盖章手续。
首次公开发行股票 保荐工作报告
首次公开发行股票保荐工作报告全文共四篇示例，供您参考第一篇示例：首次公开发行股票（IPO）是一家公司向公众募集资金的重要途径，而保荐工作报告则是IPO过程中的关键文件。
保荐工作报告是由保荐机构编制，包括对公司的财务状况、经营情况、发行股票的原因和用途等内容，同时对公司的投资价值和风险进行分析。
以下是一篇关于首次公开发行股票保荐工作报告的文章，供参考。
首次公开发行股票保荐工作报告随着市场经济和金融体系的不断发展，企业作为市场经济的主体，通过IPO方式获取资金逐渐成为一种主要融资方式。
保荐工作报告是IPO过程中必不可少的文件之一，它旨在全面、客观地评价公司的经营情况、财务状况等一系列关键指标，为投资者提供参考依据。
本文将对首次公开发行股票保荐工作报告进行深入分析，旨在为广大投资者提供重要信息。
保荐工作报告是由独立的保荐机构编制的，保荐机构需要对公司的各项经营和财务情况进行全面、客观的评估。
保荐机构需要对企业的主要财务指标进行分析，包括资产负债状况、收入状况、盈利能力等方面。
对企业的经营情况进行深入剖析，包括行业地位、市场占有率、竞争优势等方面。
保荐机构还需要对企业未来的发展前景进行预测和分析，以便为投资者提供合理的评估。
在编制保荐工作报告时，保荐机构需要充分尊重事实，一切以客观数据和真实信息为依据。
保荐机构需要独立进行调查和评估，而且需要对调查、分析的过程和结果负责。
保荐工作报告是投资者进行投资决策的重要依据，因此保荐机构的独立性和专业性显得尤为重要。
保荐机构编制保荐工作报告需要遵守一系列法律法规和规范性文件，严格执行发行股票的信息披露要求。
保荐工作报告中不得含有任何虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，以确保投资者能够充分了解公司的真实情况。
保荐机构需按照有关规定对报告进行核查、审计和评价，确保报告的真实性、完整性和准确性。
保荐工作报告承载着企业的信用，同时也影响着投资者的投资决策。
保荐机构在编制保荐工作报告时需要具备严谨的态度和高度的责任感，不能有丝毫马虎。
首次公开发资料行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告 (PDF 85页)
东北证券股份有限公司 关于成都天保重型装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐工作报告
东北证券股份有限公司 吉林省长春市自由大路1138号
目录
一、东北证券项目运作流程 ....................................................................................... 3
1
释义
在本发行保荐书内，除非本发行保荐工作报告中另有说明，下列词语之特定 含义如下：
潮宏基：广发证券股份有限公司关于公司2010年度套期保值业务的核查意见 2010-07-31
广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司2010 年度套期保值业务的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐人”）作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）首次公开发行股票并进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟开展的2010年度期货套期保值业务进行了认真的核查，并发表如下核查意见：一、保荐人进行的核查工作广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查询了相关董事会决议,以及公司制订的《期货套期保值业务操作管理规定》,对其拟进行套期保值业务的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、潮宏基拟进行套期保值业务的基本情况2008年10月6日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《期货套期保值业务操作管理规定》。
根据该规定，潮宏基的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营所需黄金原材料及存货中的足黄金产品相同的期货品种,进行套期保值的数量不超过公司库存存货中黄金含量或批发生产订单所需黄金用料总量。
公司期货套期保值业务所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的1%的，或者12个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的2%的，可由总经理审查决定。
所运用资金单项不超过公司上一年度经审计净资产值的5%的，或者12个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的10%的，由董事会审查决定。
超过上述限额的，董事会应当提交股东大会审议。
2010年7月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《2010年度公司开展期货套期保值业务方案》：为规避黄金价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，同意公司对存货中的足黄金产品进行套期保值，所建立的期货套期保值标的以公司足黄金产品库存量为基础，保证金余额不得超过人民币3300万元，授权公司总经理廖创宾先生负责实施，自董事会审议通过之日起一年之内有效。
广发证券股份有限公司关于江苏宝利沥青股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告
广发证券股份有限公司关于江苏宝利沥青股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“广发证券”或“本保荐机构”）作为江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“发行人”或“宝利沥青”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、行业执业规范、道德规范及勤勉尽职精神，经过本公司的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况：一、本次证券发行项目的运作流程（一）保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格把关，控制风险。
1、项目内部审核流程的组织机构设置本公司项目内部审核流程的组织机构设置如下：1）投资银行业务管理总部下辖质量控制部门。
该部门为常设机构，投资银行业务管理总部授权质量控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员对项目运作的全流程进行跟踪，具体负责与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作，该质量控制部门也是公司证券发行项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。
2）投资银行业务立项委员会。
该机构为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。
首次公开发行股票 保荐工作报告
首次公开发行股票保荐工作报告一、公司概况我公司成立于XXXX年，注册资本XX亿元人民币，总资产XX亿元人民币，是一家XXX 行业领军企业。
我们始终秉承“尊重市场、尊重投资者、尊重业务、尊重员工”的经营理念，致力于提供高品质的XXX产品和服务，取得了良好的市场声誉和业绩表现。
二、保荐机构概况本次首次公开发行股票的保荐机构是XXX证券公司，是国内知名的证券公司之一，具有丰富的金融市场经验和专业团队。
三、保荐工作范围保荐机构在本次首次公开发行股票过程中承担了包括尽职调查、信息披露、募投资金监管等在内的全方位保荐工作。
保荐机构协助公司进行了资产重组、业务调整等工作，为公司上市奠定了坚实的基础。
四、荐股实施计划保荐机构根据公司的经营状况、行业发展趋势等因素，制定了合理的发行计划和定价方案。
在市场情况变动的情况下，保荐机构及时调整方案，保障了首次公开发行股票的顺利进行。
五、风险预警及应对措施保荐机构在保荐过程中对可能出现的风险进行了全面评估，并制定了相应的风险防范和应对措施。
保荐机构密切关注市场动态，及时发布风险提示和建议，确保首次公开发行股票的安全稳健。
六、推动上市后的维护工作保荐机构不仅仅是在首次公开发行股票的过程中发挥作用，也将积极配合公司做好上市后的维护工作，包括持续跟踪公司业绩、协助公司与投资者沟通交流等工作，为公司的健康发展提供全方位的支持。
七、结语本次首次公开发行股票的保荐工作经过认真、细致、专业的推动和协助，公司顺利上市，为公司未来的发展奠定了坚实基础。
我们对保荐机构提供的优质服务表示衷心的感谢，期待在未来的合作中继续携手并进，共创美好未来。
长城集团：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工 2010-06-03
广发证券股份有限公司关于广东长城集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告之补充报告二〇一〇年三月广发证券股份有限公司关于广东长城集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告之补充报告作为广东长城集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）就本次发行上市事宜已于2009年12月8日分别出具了《广东长城集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书》和《广东长城集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告》（以下简称“《发行保荐报告》”），在收到中国证券监督管理委员会于2010年2月5日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（091948号）》所附的《广东长城集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）后，广发证券针对该反馈意见中要求保荐机构做出核查和补充说明的内容，于2010年3月9日出具《发行保荐工作报告之补充报告》，广发证券在进一步核查的基础上，出具本发行保荐工作报告之补充报告。
本发行保荐工作报告之补充报告中简称与《发行保荐报告》中的简称具有相同含义。
一、[原反馈意见32]的补充：2008年发行人与发行人实际控制人之一吴淡珠签订房屋买卖合同，购买位于广州市的房产总价971万元，用于子公司广州长城办公及经营之用。
请发行人说明上述关联交易的定价依据、价格的公允性、是否损害了发行人利益，发行人购买上述房产后的使用情况。
请保荐机构和律师发表核查意见。
答复：保荐机构查阅了吴淡珠与开发商、广州长城的房屋买卖合同及房款支付单据，吴淡珠装修该房产的相关协议，吴淡珠缴纳各项税费的缴费单据，该地区相关房产交易的网页。
现就本次交易的有关问题回复如下：一、发行人子公司广州长城取得该房产的情况(一)交易过程1、2006年5月31日，吴淡珠与广州德和昌房地产开发有限公司签署了6份《商品房买卖合同》，吴淡珠向后者购买座落于广州市海珠区新港东路245号新港商厦第东座9层的901-906房（预售房），具体如下：注：该房产于2006年12月交付使用，实测面积为603.99平方米。
公司发行保荐工作报告
公司发行保荐工作报告本保荐机构及保荐代表人朱彤、王融根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理方法》等有关法律、法规和中国证券监视管理委员会的有关规定，老实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规那么、行业执业标准和道德准那么出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
中国证券监视管理委员会：湖北宜昌交运集团股份（以下简称“公司”、“宜昌交运”或“发行人”）首次公开发行股票并拟在深圳证券交易所中小企业板上市，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《首次公开发行股票并上市管理方法》（以下简称“首发管理方法”）等有关法律、法规的规定和有关文件的要求，经发行人第一届董事会第六次会议和第一届董事会第九次会议审议通过，并经发行人20xx年度和 201x年度股东大会审议通过，本次拟首次申请向社会公开发行（以下简称“首发”）人民币普通股（A 股）3,350 万股，占发行后总股本的25.09%。
本次公开发行前公司股本为10,000万股，发行完成后的总股本为 13,350万股。
华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“华龙证券”）承受发行人委托担任其本次首发的保荐机构和主承销商，在对发行人及其控股股东进展尽职调查的根底上，配合发行人制作本次首发的发行申请文件，编制招股说明书，对申请文件及招股说明书的内容进展核查。
负责报送本次首发的发行申请文件，并与中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”或“贵会”）进展沟通，组织本次首发的实施工作。
依照中国证监会的《首发管理方法》、《证券发行上市保荐业务管理方法》、《保荐人尽职调查工作准那么》等有关法律法规的规定，本保荐机构遵循勤勉尽责和老实信用的原那么，对发行人进展了发行前的辅导工作，履行了尽职调查， 3-2-1保荐机构关于本次证券发行的文件发行保荐工作报告实施了必要的查证、询问程序，其中主要对其独立性、标准运作、募集资金投资工程前景、公司偿债能力、财务和经营风险、会计政策的稳健性、未来可持续开展能力、或有风险及其它有关文件或复印件进展了审查，听取了发行人就有关事实的陈述和说明，走访了相关行政机构。
广发证券股份有限公司关于广东星辉车模股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告
广发证券股份有限公司关于广东星辉车模股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广东星辉车模股份有限公司（以下简称“星辉车模”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本保荐机构的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况。
一、本次证券发行项目的运作流程（一）保荐机构内部的项目审核流程为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。
1、内部审核流程的组织机构设置本保荐机构项目内部审核流程的组织机构设置如下：（1）投资银行业务管理总部下辖的质量控制部门。
该部门为常设机构，投资银行业务管理总部授权质量控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员对项目运作的全流程进行跟踪，具体负责与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作，该质量控制部门也是本保荐机构证券发行项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。
（2）投资银行业务立项委员会。
该机构为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。
精测电子：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对精测电子首次公开发行前已发行股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2442号）核准，并经深圳证券交易所《关于武汉精测电子技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2016〕818号）同意，公司2016年11月22日在深圳证券交易所挂牌上市,首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
首次公开发行股票前公司总股本为6,000万股，首次公开发行股票后公司总股本为8,000万股。
公司于2017年6月23日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于<武汉精测电子技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会于2017年7月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定授予日为2017年7月13日，授予121名激励对象授予限制性股票数量为190.70万股。
本次授予完成后，公司总股本相应增加至8,190.70万股。
2017年10月24日，公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2017年限制性股票激励计划中的激励对象金斌离职，董事会同意公司回购注销激励对象金斌已获授但尚未解锁的2017年限制性股票8.30万股，回购注销价格为45.38元/股。
新筑股份：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告 2010-08-31
广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 首次公开发行股票的发行保荐工作报告保荐人（主承销商）目 录声明 (2)释义 (3)一、本次证券发行项目的运作流程 (5)（一）保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程 (5)（二）保荐机构关于本次证券发行项目的立项审核情况 (7)（三）保荐机构关于本次证券发行项目执行的主要过程 (7)（四）保荐机构内部核查部门审核关于本次证券发行项目的主要过程 (10)（五）保荐机构内核小组关于本次证券发行项目的审核过程 (11)二、本次证券发行项目存在的问题及解决情况 (12)（一）保荐机构立项评估决策机构成员主要意见及审议情况 (12)（二）保荐机构项目执行人员关注的主要问题及解决情况 (12)（三）保荐机构内部核查部门关注的主要问题及落实情况 (21)（四）保荐机构内核小组会议意见及落实情况 (38)三、保荐机构关于与其他证券服务机构专业意见的重大差异说明及解决情况 (41)四、其他需要说明的事项 (41)声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
释义发行人、新筑股份、公司 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司新筑有限 指 成都新筑投资有限公司成都市新津新筑路桥机械有限公司（更名前的公司名称）发行人控股股东项目组 指 广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行并上市项目之项目组或项目组成员聚英科技 指 新津聚英科技发展有限公司，新筑有限一致行动人新筑预应力 指 成都市新津新筑预应力有限公司宏强机械 指 成都市宏强机械有限公司津兴机械 指 成都津兴机械设备制造有限公司新津国投 指 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司西安康柏 指 西安康柏自动化工程有限责任公司交大青城 指 都江堰交大青城磁浮列车工程发展有限责任公司朗明电力 指 新津朗明电力有限责任公司西南交大 指 西南交通大学成都工投 指 成都工业投资经营有限责任公司成都风投 指 成都创新风险投资有限公司德润投资 指 上海德润投资有限公司兴瑞投资 指 重庆兴瑞投资有限公司眉山新筑 指 四川眉山市新筑建设机械有限公司，发行人全资子公司新筑路业 指 四川新筑路业发展有限公司四川新筑道路建设工程有限责任公司（更名前的公司名称）新筑安装 指 新津新筑路桥机械安装服务有限公司 兴铁投资 指 成都兴铁投资有限责任公司财政部 指 中华人民共和国财政部教育部 指 中华人民共和国教育部省国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 发行人股东大会董事会 指 发行人董事会监事会 指 发行人监事会章程、公司章程 指 发行人的公司章程会计准则 指 财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号）及38项具体准则和相关的会计准则应用指南《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》金杜、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所信永中和、发行人会计师 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 广发证券、主承销商、保荐人、本公司指 广发证券股份有限公司桥梁功能部件 指 指用于桥梁结构的满足传力、变形等功能要求的机械部件及装置的总称。
保荐工作报告
篇一：发行保荐工作报告中信证券股份有限公司关于广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告深圳市深南大道7088 号招商银行大厦a 层2009年7 月保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-2关于广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行a 股股票发行保荐工作报告中信证券股份有限公司接受广东威创视讯科技股份有限公司的委托，担任其首次公开发行a 股股票并上市的保荐人。
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-3目录第一节释义 (4)第二节项目运作流程............................................ (6)一、保荐机构项目审核流程......................................... (6)二、项目立项审核主要过程............................................. .. (8)过程............................................. (8)过程............................................. (17)、项目执行主要四、内部审核主要题及其、况... (18)策... (18)中发现的主要问题及处理情况...................................关注的题 (22)关注的题 (32)出具专业况 (33)次发行的文件发行保荐工作报告第一节释义解第三节项目存在问决一、情、立项评估决二、尽职调查过程 (18)三、内部核查部门主要问四、内核小组会议主要问五、证券服务机构意见的情保荐人关于本除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：证券/有限公司证券下设的投资银行业务内部审核小组部审核小组下设的内部审核工作小组本发行保荐报告中，本公司/ 公司/ 中信保荐人/ 保荐机构指中信证券股份内核小组指中信内核工作小组/ 内部门指中信证券内核证券投行业务的内部审核工作银行有关业务《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）ipopublic offering ”的缩写，即首次公开发行视讯科技股份有限公司首次公开发行申请项目股份有限公司首次公开发行申请项目公司、份讯科技股份有限公司东威创日新电子有限公司威创投资有限公司（vtron investmentlimited司控股股东威创集团有限公司（vtron grouplimited 的间接控股股东，持有威创投资100%vtron technologies（hong kong） limited ，广东威创的圳市中信联合创业投资有限公司，本公司股东之一行的文件发行保荐工作报告3-2-5州科技创业投资有限公司，本公司股东之一内核工作指中信投行业务指投资《上市规则》指指“ initial 项目指广东威创项目组指广东威创视讯科技中信证券项目组发行人、本公司、股份公司、威创股指指广东威创视广东威创指指广威创投资指指英属维尔京群岛），为本公威创集团指指英属维尔京群岛），本公司的股份威创香港指全资子公司中信创投指指深保荐人关于本次发广州科创指指广开发区管委会指广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区管理委员会工商局指工商行政管理局商务部指中华人民共和国商务部bvi公司指英属维尔京群岛注册公司公司章程指指广东威创视讯科技股份有限公司章程交易所指指深圳证券交易所《公司法》指指《中华人民共和国公司法》《证券法》指指《中华人民共和国证券法》本次发行指指本次向社会公众发行5,345 万股人民币普通股元指指人民币元证监会指指中国证券监督管理委员会发行人审计机构、会计师指指深圳市鹏城会计师事务所有限公司发行人律师、律师、君泽君律师事务所指指北京市君泽君律师事务所报告期指指2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年1-6 月份vw指指超高分辨率数字拼接墙系统，该系统是通过专业技术将多个显示单元拼接成一个整体显示系统，使得画面显示不再受单个显示单元的显示面积和分辨率的约束，可在所拼成的超大画面显示墙上任意显示各类图像，从而满足用户对超高分辨率、多信号源、超大画面无缝显示的需求，进而为信息集中显示与控制提供系统的解决方案。
广发证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司
广发证券股份有限公司关于利尔化学股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐书一、本保荐人名称广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐人”）二、本保荐人指定的保荐代表人姓名杨晓 贺小社（后附“保荐代表人专项授权书”）三、本次保荐的发行人名称利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“发行人”）四、本次保荐发行人证券发行上市的类型股份有限公司首次公开发行股票五、本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论广发证券认为利尔化学本次公开发行股票符合《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关首次公开发行股票的法律、法规、通知中所规定的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，广发证券愿意作为利尔化学的保荐人，保荐利尔化学申请首次公开发行股票并上市。
（后附“广发证券股份有限公司关于保荐利尔化学股份有限公司首次公开发行股票的说明”）六、本保荐人承诺（一）本保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其发起人、大股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查。
根据发行人的委托，本保荐人组织编制了申请文件，并据此出具了本证券发行保荐书。
（二）本保荐人已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了辅导、进行了充分的尽职调查，本保荐人有充分理由确信该发行人至少符合下列要求：1、符合首次公开发行股票并上市的条件和有关规定，具备持续发展能力；2、与发起人、控股股东、实际控制人之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立，不存在同业竞争、显失公允的关联交易以及影响发行人独立运作的其他行为；3、发行人治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范运作的重大缺陷；4、高管人员已掌握进入证券市场所必备的法律、行政法规和相关知识，知悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。
（三）本保荐人通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：1、有充分理由确信发行人符合中国证监会有关规定的要求，且其证券适合在证券交易所上市、交易；2、有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、有充分理由确信发行人及其董事在公开发行募集文件中表达意见的依据充分合理；4、有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查；6、保证推荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐制度暂行办法》采取的监管措施。
九九久：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见 2011-03-11
广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，对九九久本次计划使用部分超募资金投资“年产1320万m2锂电池隔膜项目”及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职核查，核查情况如下：一、首次公开发行股票募集资金情况公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币562,440,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,703,400元，以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的上会师报字（2010）第1483号《验资报告》确认。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为155,000,000元，本次募集资金净额超过计划募集资金额部分为368,703,40 0元。
上述募集资金净额已经全部存放于募集资金专户管理。
二、本次拟使用部分超募资金投资“年产1320万m2锂电池隔膜项目”的核查情况根据九九久第二届董事会第二次会议《关于投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目的议案》及项目可行性研究报告，本次部分超募资金使用计划如下：（一）“年产1320万m2锂电池隔膜项目”概况1、项目名称：锂电池隔膜项目。
2、项目实施主体：江苏九九久科技股份有限公司。
3、项目建设地点：江苏省如东沿海经济开发区（该地点涉及项目建设区域土地使用权尚待落实）。
4、项目建设内容：公司计划新建2条生产线，建成年产1320万m2锂电池隔膜生产装置，预计累计投资9,836万元，其中建设投资总额8,236万元，铺底流动资金投资总额1,600万元。
九九久：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告 2010-04-30
广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告二零一零年二月声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“本保荐机构”）作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“九九久”、“公司” ）首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本公司的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况。
第一节本次证券发行项目的运作流程一、保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格把关，控制风险。
1、项目内部审核流程的组织机构设置本公司项目内部审核流程的组织机构设置分为三个层面：第一层面为公司质量控制部门，该部门为常设机构，设有专人专职工作，质量控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员负责专职与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作，该质量控制部门也是公司证券发行项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。
第二层面为投资银行业务立项委员会，该机构为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。
广发证券股份有限公司_企业报告(供应商版)
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2022 年优质企业债承销商采购项 成都高新投资集团有限公
本报告于 2023 年 02 月 08 日 生成
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南网能源院 2022 年第一批投资与 南方电网能源发展研究院
财务研究咨询项目结果公告
有限责任公司
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广东三水发展控股投资有限公司 2022 年企业债券主承销商选聘项 目中标（成交）结果公告
广东三水发展控股投资有 限公司
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*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
广东省粤科金融集团 有限公司
广州港集团有限公司
山东高速服务开发集 团有限公司
潮州市广济农业投资有限责任公司 潮州市广济农业投资
资产整合咨询服务项目
有限责任公司
中标金额 （万元） 600000.0
500.0
185.0
120.0
TOP5 TOP6 TOP7
2022 年银行间市场债务融资工具 广发证券股份有限公
20.0
协议签署的请示结果公示
(河源市润业投资有限公司)河源市
7 润业投资有限公司非公开发行公司 河源市润业投资有限公司
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债券主承销商服务项目的中标公告
广东省建筑设计研究院有限公司 A
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股首次公开发行股票并上市（IPO） 广东省建筑设计研究院有 保荐承销机构选聘项目招标结果公 限公司
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示
公告时间 2022-09-30 2022-12-27 2022-12-29 2022-06-20 2022-07-14 2022-06-06 2022-08-02 2022-11-03
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1.4 地区分布
近 1 年广发证券股份有限公司中标项目主要分布于广东、四川、上海等省份，项目数量分布为 13 个、3 个、2 个，占比企业近 1 年项目总数的 67%。从中标金额来看，广东、山东、湖南的中标总金额较高， 表现出较高的地区集中度。
某证券公司资料发行保荐工作报告
某证券公司资料发行保荐工作报告一、工作背景为贯彻落实证券法和证券公司监督管理办法等有关规定，确保资本市场健康、稳定、有序发展，本证券公司经过认真研究，于今年开展了资料发行保荐工作。
二、工作内容1.建立健全制度本证券公司制定了《资料发行保荐工作制度》，明确了保荐工作的基本管理要求、程序、责任等，确保保荐工作的规范进行。
2.开展前期调研在保荐工作开始之前，本证券公司组织相关部门进行前期调研，了解企业的基本情况、业务模式、发展前景等，为后续报告的撰写提供了基本的数据和信息支持。
3.撰写保荐报告本证券公司依据前期调研的结果，结合企业的实际情况，撰写了资料发行保荐报告。
报告主要包括企业基本情况、资本需求、发行方案、风险分析、财务状况等内容。
4.审查报告本证券公司在完成保荐报告后，组织相关部门对报告进行严格审查。
保荐报告必须符合相关法规要求，并且逻辑清晰、数据准确，才能通过审查。
5.提交监管部门审核本证券公司按照法律法规的要求，将完成的保荐报告提交给监管部门进行审核。
监管部门将对报告进行细致的审查，确保报告的真实性和合规性。
6.宣传工作一旦保荐报告获得监管部门的审核通过，本证券公司将组织宣传活动，向投资者介绍企业的基本情况、发行方案等，并且进行风险提示，以便投资者做出明智的投资决策。
三、工作成果经过上述工作的全面展开，本证券公司圆满完成了资料发行保荐工作，取得了以下成果：1.报告质量优秀本证券公司制定的制度有力地保障了保荐报告的质量，报告撰写准确、完整，系统地反映了企业的基本情况和未来发展潜力。
2.监管部门审核通过经过严格的审查，监管部门对本证券公司提交的保荐报告进行了认真的审核，并且通过了审核，对本证券公司的保荐工作给予了肯定。
3.投资者参与度高本证券公司的宣传工作在保荐报告获得通过后顺利展开，吸引了大量的投资者参与。
投资者对企业的发行方案和前景进行了充分的了解和研究，根据自身的风险承受能力做出了投资决策。
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附件：广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本保荐机构的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况。
一、本次证券发行项目的运作流程（一）保荐机构内部审核项目流程为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格把关，控制风险。
1、内部审核流程的组织机构设置本保荐机构内部审核流程的组织机构设置如下：（1）投资银行业务管理总部下辖的质量控制部门。
该部门为常设机构，投资银行业务管理总部授权质量控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员对项目运作的全流程进行跟踪，具体负责与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作。
质量控制部门也是公司证券发行项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。
（2）投资银行业务立项委员会。
该机构为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。
（3）投资银行业务内核小组，该机构为非常设机构，成员主要由公司内部专业人士及公司外聘专业人士组成，内核小组成员通过质量控制部门主持召开的内核小组会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行内核核准。
2、内部审核流程的主要环节本保荐机构内部审核流程的主要环节如下：3、项目内部审核流程的执行过程根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他法律法规，投资银行业务管理总部制定了《投资银行业务立项工作审核工作规定》及《投资银行业务内核工作规定》作为证券发行项目保荐工作内部审核流程的常规制度指引。
立项：投资银行业务人员在发行保荐与承销项目的承揽过程中，根据收集到的资料，以专业判断项目可行，且有相当把握与企业签署相关协议时，经投资银行部负责人认可后，可通过投行项目管理系统提出立项申请。
立项申请人应按照质量控制部门的要求，提交立项申请报告和立项材料，完成投行项目管理系统上的项目企业质量指标评价表。
立项申请受理后，质量控制部门指定预审人员对材料进行预审。
在初审过程中，项目组应提供相应的协助。
质量控制部门完成初审，项目组落实初审意见的相关问题后，经分管投行业务的公司领导同意，由质量控制部门确定会议召开时间，向包括立项表决人员、项目组成员在内的与会人员发出立项会议通知。
通过立项会议审议及表决确定项目是否通过立项。
内核：投资银行业务人员必须按外部法律法规等规范性文件及投资银行业务管理总部制定的《广发证券证券发行上市保荐业务尽职调查规定》的要求完成项目尽职调查工作，并在此基础上制作完成内核申请材料，包括：内核申请报告、符合外部监管要求的全套申报材料及工作底稿。
内核申请材料首先由投资银行部部门负责人组织部门力量审议。
投资银行部认为内核申请材料真实、准确、完整，无重大法律和财务问题的，由其部门负责人表示同意后，该项目方可提交内核申请。
质量控制部门在收到上述内核申请材料后，首先对材料进行完备性核查，对不符合完备性要求的不予受理。
内核申请材料受理后，由投资银行部负责人及质量控制部门指定的预审人员分别提出初步审核意见。
项目组落实初审意见的相关问题后，应立即提请质量控制部门召开答辩会。
答辩会上，项目组向初审人员提交初审意见的书面回复、能支持相关结论的工作底稿及工作日志；质量控制部门初审人员和项目组逐项确认相关问题的具体落实情况。
答辩会后，预审人员提交修订后的初审意见完成初审工作。
质量控制部门完成初审后向内核小组组长报告，由组长确定当次内核会议的参会委员和召开时间。
质量控制部门向与会人员发出内核会议通知，同时通知包括项目组成员在内的其他有权列席人员，组织召开内核会议，对项目进行审议。
在项目材料对外报出前，项目组应针对内核会议关注的主要问题提交书面回复和相关整改措施，并提供支持相关结论的工作底稿。
质量控制部门与项目组逐项确认相关问题的具体落实情况。
同时，质量控制部门负责对拟向主管部门报送的申请材料和后续对外报送的材料进行复核后，向内核小组组长汇报。
汇报获得同意并按公司规定办理用章手续后，方可对外正式申报材料。
（二）保荐机构关于本次证券发行项目的立项审核情况1、本次证券发行项目申请立项的时间本保荐机构的宏大爆破项目工作组在2010年10月18日向投资银行立项委员会提出IPO立项申请，质量控制部门接收了本次立项申请材料，并安排了相关的审核事宜。
2、本次证券发行项目立项审核的评估决策机构成员构成宏大爆破IPO项目立项审核的成员构成：何宽华、陈青、张少华、林治海、黄海宁、陈天喜、安用兵、陈岚、邵丰、钟辉3、本次证券发行项目立项评估的时间宏大爆破IPO项目立项评估会议于2010年11月5日召开。
4、本次证券发行项目立项审核结果宏大爆破IPO项目于2010年11月10日获全票通过。
（三）保荐机构关于本次证券发行项目执行的主要过程1、本次证券发行项目执行人员宏大爆破IPO项目成员构成：保荐代表人朱煜起、李忠文；项目协办人蒋伟驰；项目组其他经办人员夏晓辉、苏莉、邓晓荣。
2、本次证券发行项目进场工作时间宏大爆破IPO项目组成员从2008年5月开始陆续进场工作，开展尽职调查、辅导立项、辅导、主承销商立项、制作申报文件、内核等相关工作。
自进场至今，项目组运作此项目的时间约50个月左右。
3、本次证券发行项目尽职调查的主要工作过程项目组成员对宏大爆破进行了深入的尽职调查，主要有以下几个方面：（1）走访发行人及子公司各部门项目组人员在尽职调查过程中，对宏大爆破工程事业部（营销中心和营运中心）、民爆事业部、财务中心、研发中心、人力资源部中心等部门进行了详尽深入的调研，通过查阅相关制度、收集业务流程的相关资料、与部门负责人及相关经办人员访谈，全面了解了公司的生产经营情况、财务制度、收入成本核算、人员结构、业务及技术、战略发展目标等基本情况。
对发行人最为重要的全资、控股子公司，我们也围绕主要问题进行了类似的基本情况了解。
如，对于公司民爆业务，项目组通过现场走访车间、仓库、访谈财务部、办公室、生产部、销售部，深入了解了公司的业务流程、技术、生产销售情况。
（2）积极与主要客户、供应商沟通项目组人员实地走访、电话访谈了公司露天矿山采剥业务的主要客户，现场察看了宏大爆破提供服务的情况，并向客户了解宏大爆破的服务内容、其对发行人整体爆破方案的评价、服务、定价等评价。
项目组在向客户了解发行人情况时，也向其了解发行人竞争者的同类服务的评价，以便进一步掌握宏大爆破在细分市场的优势劣势、及竞争状况。
对于公司主要供应商，项目组根据其与发行人签订的合同、报告期内的采购和服务提供量进行分析，对于硝酸铵、柴油等主要原燃材料市场的基本情况，通过查阅研究报告、电话沟通等各种方式，了解发行人原材料供应的态势、价格走势。
（3）走访或与相关政府、行业部门沟通项目组通过与中国工程爆破协会、中国民爆器材生产协会等相关机构沟通，了解了民爆行业的总体发展状况，也掌握了行业内各公司的基本情况，了解了宏大爆破在行业内的竞争地位。
项目组通过查阅贷款卡信息、参加企业与银行的专项贷款业务洽谈会等形式，了解宏大爆破资信状况、贷款情况等。
项目组还与工商、税务、环保、土地、安监、社保、经信委、国资委等相关监管部门的人员进行了交流，以便了解监管层对公司的看法及公司的规范经营情况，并获得了相关有权部门对发行人及其控股子公司的专项说明。
（4）访谈相关人员项目组在尽职调查过程中，对公司历次新增的自然人股东进行了访谈，并对公司实际控制人广业公司、公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人等进行访谈，全面了解基本情况；并根据尽职调查、辅导的需求不定期进行专项问题的深入访谈。
对广业公司的访谈主要是了解其对公司治理的评价、对公司发展战略及前景的定位，深入探讨同业竞争方案、土地解决方案等的分析及选定；对高层管理人员的访谈主要是了解公司经营情况、内部控制、管理、财务核算等情况。
对中层管理人员及一线职工进行走访主要是向他们了解公司各环节规范运作情况、管理制度建设和执行的情况、尤其是安全生产制度的认知及执行，对“10.16事故”的看法、公司福利制度及员工精神面貌、薪酬福利及社保、住房公积金缴纳等规范性情况。
对自然人股东了解其出资情况、出资背景、股权变动的原因及对价支付情况。
（5）详尽核查各种行业、发行人的书面文件资料项目组除了上述的现场尽职调查外，也投入大量的精力查阅、抽阅、收集了大量宏观、中观、微观资料，包括民爆行业研究报告、爆破杂志、行业会议资料、行业协会简报、上市公司年报等信息、发行人及其控股子公司工商备案资料、发行人专利及内部项目总结等业务技术资料、关联交易协议、人力资源部花名册、社会保险缴纳凭证、公司章程及三会资料、财务报告、纳税申报表和胶水凭证、公司战略发展规划、重大合同、招投标资料、业务联系邮件、内控制度编策、项目管理制度、抽查项目的安全生产检查报告及整改报告、与收入成本核算相关的总预算客户结算单及其他相关签证资料、项目特殊情况的相关底稿（如开工令、客户会议纪要）、各类批复文件、总经理会议纪要等。
（6）重大问题专项会议及项目进展备忘录在重要环节，项目组通过召开中介机构协调会、培训会、股东访谈会、股东沟通会等各种形式讨论解决相关问题，如土地问题、同业竞争解决方案、“10.16事故”处理、安全制度专项会议。
对重要的会议，以会议纪要、备忘录、提示函、建议函、督促函等各种形式，明确解决时间表、相关责任人。
4、保荐代表人参与尽职调查的工作时间及主要过程本保荐机构指定保荐代表人朱煜起、李忠文负责宏大爆破IPO项目。
在项目的前期接触阶段，两位保荐代表人主要负责关键技术方面的指导和把关。