某证券公司资料发行保荐工作报告

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某证券公司资料审计报告

某证券公司资料审计报告
根据证券公司的资料审计报告，我们对公司的财务状况、财务报表以及内部控制进行了审计，并根据我们的审计工作发表如下意见：
一、财务状况的审计意见
1.我们认为，公司的财务状况陈述真实、准确，并符合相关会计准则的要求。

2.在我们对公司进行财务审计过程中，我们没有发现与财务报表相关的重大偏离或错误。

二、财务报表的审计意见
1.我们对公司的财务报表进行了审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表以及所有附注。

2.我们认为，公司的财务报表符合相关会计准则的要求，能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果以及现金流量。

3.我们对公司的财务报表进行了比较审计，与去年相比，公司的财务状况有所改善，经营成果也有明显提高。

4.在我们进行财务报表审计的过程中，我们运用了合适的审计方法和技术，并对所得到的证据进行了充分的审计。

三、内部控制的审计意见
1.我们对公司的内部控制制度进行了审计，包括财务报告的准确性、财产安全和业务流程等方面。

2.我们认为，公司的内部控制制度有效，并且在审计期间没有发现与财务报表相关的重大缺陷。

3.我们建议公司进一步加强内部控制，包括明确责任分工、加强风险管理和内部审计等。

综上所述，我们认为公司的财务状况良好，财务报表真实准确，内部控制有效，并对公司的经营成果表示肯定。

然而，我们也建议公司进一步加强内部控制，以提升风险管理和内部审计的能力。

文末超过1200字，请适当裁剪。

保荐工作总结报告

保荐工作总结报告保荐工作总结报告为了更好地总结和评估我在保荐工作中的表现和成果，特撰写此份总结报告。

首先，在保荐工作中，我积极参与了各项任务，并与团队成员密切合作，确保任务的顺利完成。

我在保荐过程中，深入了解和学习了相关法律法规和规章制度，充分掌握了保荐的流程和要求，并根据具体情况进行了灵活的应变。

在保荐项目的选择和筛选方面，我认真分析了市场需求和客户需求，并根据公司的发展战略和目标，提出了符合市场和公司实际情况的保荐项目，取得了一定成效。

其次，在保荐项目的实施中，我注重与客户的沟通和合作，建立了良好的合作关系。

我积极倾听客户的意见和需求，并及时给予反馈和建议，为客户提供个性化、专业化的保荐服务。

在项目推进过程中，我根据客户的要求和市场的变化，及时对项目进行调整和优化，最大限度地满足客户的期望。

同时，我也通过与行内外专家的交流和学习，提高了自身的专业素养和能力水平。

再次，在保荐项目的监督和检查中，我认真履行职责，确保项目的合规运作。

我关注市场的动态和政策的变化，及时调整和完善项目的运作细节，确保合规性和风险控制。

我积极建立和完善内部管理制度和文件，规范了保荐工作的各项流程和操作，提高了工作效率和质量。

同时，我也加强了对项目成果的评估和反馈，及时采取措施解决问题，保证了项目的顺利进行和圆满完成。

最后，我认真总结了保荐工作的经验和教训，并及时进行了反思和改进。

在今后的工作中，我将进一步提高自身的综合素质和专业能力，加强对市场和行业的了解和把握，提供更加优质和全面的保荐服务。

我将加强与团队成员的沟通和协作，形成合力，共同推动保荐工作的发展和进步。

同时，我也将认真关注客户需求和市场变化，不断调整和改进工作方法和思路，以提高保荐工作的效果和影响力。

通过这次保荐工作的总结和反思，我深刻认识到了自身的不足和不足之处，也清楚了今后工作的方向和目标。

我将进一步发扬优点，改进缺点，不断提升自己，在更高的层次上为公司和客户提供更加优质的保荐服务。

保荐工作报告范文

保荐工作报告范文尊敬的领导：您好！根据公司要求，我特此向您呈报保荐工作报告，请您审阅。

一、工作概述在过去的一段时间里，我主要从事公司的保荐工作。

我负责跟进和协调保荐项目的各项工作，包括市场调研、项目分析、方案制定、客户沟通、资料准备等。

通过不断努力，取得了一定的成绩。

二、工作进展1.市场调研：市场调研是保荐工作的基础，我深入了解了行业发展趋势、竞争格局和公司绩效等相关情况，并结合公司实际进行定位和规划。

2.项目分析：根据市场调研的结果，我参与了多个保荐项目的分析工作，包括财务分析、行业分析、风险评估等，为公司提供了重要的参考意见。

3.方案制定：在参与项目分析的基础上，我积极与团队成员进行协作，制定了一系列保荐方案，保证了保荐项目的安全性和可行性。

4.客户沟通：与客户的良好沟通是保荐工作的重要环节之一，我与客户保持了良好的合作关系，及时解答客户的疑问和需求，并且提供了一对一的服务。

5.资料准备：保荐工作需要准备各种资料，包括市场调研报告、项目分析报告、方案书等。

我认真收集资料、整理文件，并确保资料的准确性和有效性。

三、工作亮点1.积极学习：我认识到保荐工作需要不断学习和提升，所以我经常参加保荐相关的培训和研讨会，提高自己的专业素质和能力。

2.团队合作：我注重与团队成员的合作，通过合理分工和有效沟通，保证了项目的顺利进行和高质量的完成。

3.善于总结：我每周进行一次保荐工作总结，分析工作中的问题和不足，并制定相应的改进措施，提高工作效率和质量。

四、存在的问题和建议在保荐工作中，我发现自己的时间管理能力还有待提高，有时候会冲突和拖延。

因此，我计划继续加强时间管理方面的学习和实践，并希望能得到公司的指导和支持。

另外，在客户沟通方面，我也需要更加主动积极争取并提供更全面的服务，以满足客户更多的需求。

五、总结通过这段时间的保荐工作，我深刻地认识到保荐工作的重要性和复杂性。

我将继续加强学习，提高自己的业务能力和专业素质，为公司更好地实施保荐工作做出更大的贡献。

平安证券万福生科保荐书

平安证券万福生科保荐书引言概述：平安证券作为中国领先的综合金融服务提供商之一，致力于为客户提供全方位的金融服务。

其中，万福生科保荐书是平安证券为万福生科股份有限公司提供的一项重要服务。

本文将从五个大点来详细阐述平安证券万福生科保荐书的内容和意义。

正文内容：1. 万福生科保荐书的背景与意义1.1 万福生科公司的背景介绍1.2 保荐书的定义和作用1.3 平安证券提供万福生科保荐书的目的2. 万福生科保荐书的主要内容2.1 公司概况和发展历程2.2 产业分析和市场前景2.3 公司业务模式和竞争优势2.4 财务状况和盈利能力2.5 风险提示和解决方案3. 万福生科保荐书的编写流程和要求3.1 编写保荐书的流程和时间安排3.2 保荐书的格式和要求3.3 保荐书的撰写注意事项4. 万福生科保荐书的审查与发布4.1 平安证券对保荐书的审查程序4.2 审查结果和修改意见的反馈4.3 保荐书的最终发布和使用5. 万福生科保荐书的意义和影响5.1 保荐书对万福生科公司的重要意义5.2 保荐书对投资者的影响和参考价值5.3 保荐书对平安证券的品牌形象和市场影响力的提升总结：综上所述，平安证券万福生科保荐书是为万福生科公司提供的一项重要服务。

保荐书内容包括公司概况、产业分析、财务状况等多个方面，通过详细阐述公司的发展历程、业务模式、竞争优势等，为投资者提供了全面的参考信息。

编写保荐书需要遵循一定的流程和要求，并经过平安证券的严格审查程序，最终发布并用于投资者参考。

保荐书的发布对于万福生科公司的发展具有重要意义，同时也提升了平安证券的品牌形象和市场影响力。

保荐工作报告内容与格式

保荐工作报告内容与格式
保荐工作报告是指由保荐机构提交给证监会或交易所的一份文件，用于对拟上市公司进行保荐工作的情况进行全面、客观、真实的描述和说明。

保荐工作报告通常包括以下内容：
1. 公司概况，报告应包括拟上市公司的基本情况，包括公司名称、注册资本、股东结构、经营范围、主要业务等。

2. 财务状况，报告需要对拟上市公司的财务状况进行详细的分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务指标的情况，以及财务风险的评估。

3. 经营情况，报告应对公司的经营情况进行全面的描述，包括市场地位、行业竞争情况、发展前景等。

4. 风险提示，报告需要对拟上市公司可能面临的风险进行分析和提示，包括市场风险、行业风险、经营风险等。

5. 保荐机构的情况，报告需要对保荐机构的资质、经验、专业能力等进行介绍，以及保荐机构对拟上市公司的保荐态度和保荐理
由。

6. 其他必要内容，根据具体情况，报告还可能包括对拟上市公
司的法律意见、会计意见、募资用途、发行方案等内容。

至于格式，保荐工作报告通常采用正式的文书格式，包括封面、目录、正文、附表、附注等部分，需要符合相关法律法规和证监会
的规定。

报告需要清晰、逻辑严谨、数据真实可靠，同时要求语言
简练、表达准确，避免使用夸大、虚假的描述。

保荐工作报告+示例

东吴证券有限责任公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告：中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会：东吴证券有限责任公司接受江苏新宁现代物流股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

本保荐机构经过审慎调查与内核小组的研究，同意保荐发行人首次公开发行股票，特向贵会出具本发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文件。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书和本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节项目运作流程一、本保荐机构内部项目审核流程本保荐机构的项目审核重点在于项目各个环节的质量控制和风险控制。

主要控制环节包括项目立项审核、质量控制小组审核、内核小组审核、风险控制执行委员会审核及投资银行业务决策委员会审核五个方面。

投资银行的相关业务首先须经过立项审核程序后方可进入到项目执行阶段；本保荐机构的质量控制小组负责对业务各阶段工作进行质量评估和审核；本保荐机构内设证券发行内核小组，相关项目材料制作完成并拟上报监管机构时须经过该内核小组审核，确保证券发行中不存在重大法律和政策障碍，同时确保申请材料具有较高质量；项目经内核小组审查通过，由公司投资银行风险控制执行委员会和投资银行业务决策委员会审核通过后方可上报中国证监会。

（一）立项审核过程本保荐机构高度重视项目的质量控制和风险管理，所有项目在开展实质性工作前均经过严格评审，并办理立项手续。

IPO项目随工作进展需经过两次立项审核过程。

第一次立项审核是本保荐机构关于财务顾问项目的立项审核，，该审核由1、第一次立项审核是本保荐机构关于财务顾问项目的立项审核各事业部负责人负责该环节发生在本保荐机构项目组成员对项目完成了初步调查之后，拟与发行人签约开展财务顾问业务之前，履行一般风险项目立项审核程序：（1）项目前期开发人员或项目小组通过各方面的信息渠道收集业务信息，提出项目可行性研究报告，向所属投资银行总部事业部提交书面的立项申请报告；（2）事业部负责人审核同意后确认立项，并在5个工作日内报投资银行总部综合管理部备案。

关于XX有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作总结报告【模板】

华融证券发[2015] 146号关于XX有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作总结报告2010年，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“我公司”）接受XX有限公司（以下简称“泰德制药”或“公司”）的委托，担任泰德制药首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构。

此后，我公司辅导工作小组本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对泰德制药实施了辅导工作，并于2010年12月通过了中国证监会北京监管局（以下简称“北京证监局”）的辅导验收。

2010年12月22日，泰德制药向中国证监会报送了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。

2014年10月25日，泰德制药收到中国证监会《关于不予核准XX有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请的决定》。

经整改，泰德制药拟再次申请首次公开发行股票并在创业板上市，并继续聘请华融证券担任其本次申报的辅导机构、保荐机构和主承销商。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证监局拟上市公司辅导工作监管指引（试行）》的相关规定，在延续2010年辅导工作的基础上，现将对泰德制药的辅导工作情况总结汇报如下：一、辅导过程概述2010年，华融证券与泰德制药签署了辅导协议后，根据公司的实际需要，成立了辅导工作小组，制定了详细的辅导计划。

华融证券2010年辅导过程主要分为两个阶段：第一阶段，在其他中介机构的配合下，通过对公司的全面尽职调查，对公司的历史沿革、公司治理、财务会计、业务运作等进行了全面梳理，及时督导公司完成了相关事项的规范工作，并针对公司实际情况完成了对股东、董事、监事、高级管理人员等的集中授课和培训，强化股东、公司各级管理人员的规范运作意识；第二阶段，对泰德制药是否达到发行上市条件进行综合评估，并协助公司开展首次公开发行股票并在创业板上市的准备工作。

接受华融证券辅导的人员包括泰德制药的董事、监事、高级管理人员、主要财务会计人员、持有公司5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）、实际控制人。

易华录：中航证券有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告 2011-04-15

中航证券有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）（江西省南昌市抚河北路291号）声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证真实性、准确性和完整性。

第一节项目运作流程一、项目内部审核流程（一）项目立项审查阶段1、项目组进行立项前尽职调查，完成立项申请文件的制作中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）项目组根据有关法律法规、职业标准、专业知识和行业背景等，通过与客户接触、实地考察、询问等方式对项目进行调查，并通过多种途径对项目分析、评判，进行包括对立项判断有重要影响的所有方面的立项前尽职调查。

项目组在尽职调查的基础上完成《立项调查报告》、《合规审查表》、《质量评估表》等文件的制作，并按规定填写《立项申请表》，经证券承销与保荐分公司总经理批准，将上述立项申请材料提交内核小组审核。

2、内核小组对项目的立项进行审核证券承销与保荐分公司内核小组对项目的立项申请按照《公司法》、《证券法》及《投行业务管理办法》、《项目管理办法》、《内核工作规则》、《发行人质量评价体系》等公司内部业务文件的要求进行审核，审核结果可为通过、否决。

通过内核小组对项目进行事前评估，可保证项目的整体质量，从而达到尽量降低项目风险的目的。

（二）项目管理和质量控制阶段项目立项后，证券承销与保荐分公司内核小组适时参与项目的进展过程，以便对项目进行事中的管理和控制，进一步保证项目质量。

证券承销与保荐分公司下设的投行管理部是发行承销内核小组的常设性办事机构，投行管理部参与项目整体方案的制定，并对项目方案提出建议；同时深入项目现场，适时参加项目进展过程中的业务协调会，以了解项目进展情况，掌握项目中出现的问题，并参与讨论，共同寻求解决方案。

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告

第九条保荐机构报送发行保荐书和发行保荐工作报告后，发行人情况发生重大变化并影响本次证券发行条件的，保荐机构应当及时对发行保荐书和发行保荐工作报告进行补充、更新。
第二章发行保荐书的必备内容
第一节本次证券发行基本情况
第十条保荐机构应简述本次具体负责推荐的保荐代表人，包括保荐代表人姓名、保荐业务执业情况等内容。
第三条发行保荐书是保荐机构及其保荐代表人为推荐发行人证券发行而出具的正式法律文件，也是评价保荐机构及其保荐代表人从事保荐业务是否诚实守信、勤勉尽责的重要依据。
第四条保荐机构应在发行保荐书中对发行人是否符合发行条件，发行人存在的主要风险，保荐机构与发行人的关联关系，保荐机构的推荐结论等事项发表明确意见。
第十七条保荐机构应在进行充分尽职调查、审慎核查的基础上，对本次证券发行明确发表推荐结论。
第十八条保荐机构应逐项说明发行人是否已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。
第十九条保荐机构应逐项说明本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件。
第二十条保荐机构应逐项说明本次证券发行是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》或者《上市公司证券发行管理办法》规定的发行条件，并载明得出每项结论的查证过程及事实依据。
第一章总则
第一条为了规范发行保荐书、发行保荐工作报告的报送行为，加强证券发行的信息披露，提高保荐机构及其保荐代表人的执业水准，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，制定本准则。
第二条申请首次公开发行股票并上市的股份有限公司、发行新股或可转换公司债券的上市公司（以下简称发行人）所聘请的保荐机构应当按照本准则的要求出具发行保荐书和发行保荐工作报告。
第五条发行保荐工作报告是发行保荐书的辅助性文件。保荐机构应在发行保荐工作报告中，全面记载尽职推荐发行人的主要工作过程，详细说明尽职推荐过程中发现的发行人存在的主要问题及解决情况，充分揭示发行人面临的主要风险。

长城证券股份有限公司

长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告保荐人（主承销商）二〇一八年一月保荐机构及保荐代表人声明长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“本保荐机构”）接受南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”、“发行人”）委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，长城证券对发行人进行了尽职调查，就发行人本次公开发行股票并在创业板上市出具本发行保荐工作报告。

本保荐机构根据本发行保荐工作报告出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件发表意见。

本保荐机构已经对与出具本发行保荐工作报告有关的文件资料进行了审查判断，并据此出具意见。

发行人保证已经提供了本保荐机构认为出具本发行保荐工作报告所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

发行人保证上述文件和证言真实、准确、完整、及时，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

对于本发行保荐工作报告至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本保荐机构依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件发表意见。

本保荐机构及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

本发行保荐工作报告仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

本保荐机构同意，本发行保荐工作报告作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，将随其他申报材料一起上报贵会，并依法对所出具的意见承担责任。

发行保荐工作报告

招商证券股份有限公司关于上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告二○一○年一月声明本保荐机构及保荐代表人根据中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（下称“《创业板上市办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录释义 (4)一、项目运作流程 (5)(一)华平信息IPO项目立项审核流程 (5)(二)华平信息IPO项目执行过程 (5)(三)本保荐机构内部审核程序和内核意见 (8)二、项目存在问题及其解决情况 (11)(一)立项评估决策机构意见 (11)(二)尽职调查中发现的主要问题及解决情况 (11)(三)内部核查部门关注的主要问题及落实情况 (13)(四)内核小组审核意见及落实情况 (19)(五)中国证监会反馈意见回复情况 (20)(六)对证券服务机构出具专业意见的核查情况 (20)释义在本工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：发行人、股份公司、华平信息指上海华平信息技术股份有限公司华平有限公司指上海华平计算机技术有限公司，系发行人前身本次发行指发行人首次向社会公众公开发行1,000万股A股的行为元、万元指人民币元、万元中国证监会指中国证券监督管理委员会保荐机构、主承销商、招商证指招商证券股份有限公司券、我公司众华沪银指发行人会计师，上海众华沪银会计师事务所有限公司国浩律师指发行人律师，国浩律师集团（上海）事务所华平电子指上海华平电子科技有限公司，系华平信息全资子公司华平软件指上海华平软件技术有限公司，系华平信息全资子公司广州爱微指广州爱微计算机技术有限公司报告期指包括2009年、2008年度、2007年度ISO9001：2000 指国际标准化组织发布的一种国际质量管理体系CMMI 指CMMI的英文全称是Capability Maturity Model Integration。

龙元建设：中信证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书

中信证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书一、发行人基本情况公司名称：龙元建设集团股份有限公司股票代码：600491法定代表人：赖振元注册资本（股本）：1,529,757,955元注册地址：浙江省宁波市象山县丹城新丰路165号办公地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼本次证券发行类型：非公开发行股票本次证券上市时间：2018年4月25日保荐代表人：孙琦、潘锋二、本次发行情况概述龙元建设集团股份有限公司（以下称“龙元建设”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股（A股）26,765.80万股，发行价为10.71元/股，募集资金总额为人民币286,661.67万元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币2,640.38万元后实际募集资金净额为人民币284,021.29万元。

上述资金于2018年4月18日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月18日出具信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》。

本次非公开发行的新增股份已于2018年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

中信建投证券股份有限公司担任龙元建设2018年度非公开发行的保荐机构，持续督导期至2019年12月31日。

2019年9月16日，上市公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《龙元建设集团股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任此次公开发行可转换公司债券的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信证券需承接中信建投证券股份有限公司未完成的持续督导工作，中信证券已委派孙琦先生、潘锋先生负责具体督导工作。

保荐工作报告

篇一：发行保荐工作报告中信证券股份有限公司关于广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行保荐工作报告深圳市深南大道7088 号招商银行大厦a 层2009年7 月保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-2关于广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行a 股股票发行保荐工作报告中信证券股份有限公司接受广东威创视讯科技股份有限公司的委托，担任其首次公开发行a 股股票并上市的保荐人。

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

保荐人关于本次发行的文件发行保荐工作报告3-2-3目录第一节释义 (4)第二节项目运作流程............................................ (6)一、保荐机构项目审核流程......................................... (6)二、项目立项审核主要过程............................................. .. (8)过程............................................. (8)过程............................................. (17)、项目执行主要四、内部审核主要题及其、况... (18)策... (18)中发现的主要问题及处理情况...................................关注的题 (22)关注的题 (32)出具专业况 (33)次发行的文件发行保荐工作报告第一节释义解第三节项目存在问决一、情、立项评估决二、尽职调查过程 (18)三、内部核查部门主要问四、内核小组会议主要问五、证券服务机构意见的情保荐人关于本除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：证券/有限公司证券下设的投资银行业务内部审核小组部审核小组下设的内部审核工作小组本发行保荐报告中，本公司/ 公司/ 中信保荐人/ 保荐机构指中信证券股份内核小组指中信内核工作小组/ 内部门指中信证券内核证券投行业务的内部审核工作银行有关业务《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）ipopublic offering ”的缩写，即首次公开发行视讯科技股份有限公司首次公开发行申请项目股份有限公司首次公开发行申请项目公司、份讯科技股份有限公司东威创日新电子有限公司威创投资有限公司（vtron investmentlimited司控股股东威创集团有限公司（vtron grouplimited 的间接控股股东，持有威创投资100%vtron technologies（hong kong） limited ，广东威创的圳市中信联合创业投资有限公司，本公司股东之一行的文件发行保荐工作报告3-2-5州科技创业投资有限公司，本公司股东之一内核工作指中信投行业务指投资《上市规则》指指“ initial 项目指广东威创项目组指广东威创视讯科技中信证券项目组发行人、本公司、股份公司、威创股指指广东威创视广东威创指指广威创投资指指英属维尔京群岛），为本公威创集团指指英属维尔京群岛），本公司的股份威创香港指全资子公司中信创投指指深保荐人关于本次发广州科创指指广开发区管委会指广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区管理委员会工商局指工商行政管理局商务部指中华人民共和国商务部bvi公司指英属维尔京群岛注册公司公司章程指指广东威创视讯科技股份有限公司章程交易所指指深圳证券交易所《公司法》指指《中华人民共和国公司法》《证券法》指指《中华人民共和国证券法》本次发行指指本次向社会公众发行5,345 万股人民币普通股元指指人民币元证监会指指中国证券监督管理委员会发行人审计机构、会计师指指深圳市鹏城会计师事务所有限公司发行人律师、律师、君泽君律师事务所指指北京市君泽君律师事务所报告期指指2006 年度、2007 年度、2008 年度、2009 年1-6 月份vw指指超高分辨率数字拼接墙系统，该系统是通过专业技术将多个显示单元拼接成一个整体显示系统，使得画面显示不再受单个显示单元的显示面积和分辨率的约束，可在所拼成的超大画面显示墙上任意显示各类图像，从而满足用户对超高分辨率、多信号源、超大画面无缝显示的需求，进而为信息集中显示与控制提供系统的解决方案。

东宝生物：关于公司首次公开发行股票(A股)并在创业板上市之发行保荐工作报告 2011-06-17

关于包头东宝生物技术股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市之发行保荐工作报告东兴证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市之发行保荐工作报告东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“公司”）接受包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节项目运作流程一、保荐机构内部的项目审核流程根据保荐机构制定的《东兴证券股份有限公司投资银行业务管理办法》、《东兴证券股份有限公司投资银行业务项目立项管理办法》、《东兴证券股份有限公司投资银行业务内部核查管理办法》等业务内控制度的规定，保荐机构通过项目立项审核、内部核查部门审核及内核小组审核等内部审核程序，对项目进行质量管理和风险控制。

（一）项目立项审核流程项目立项是在公司与客户达成初步合作意向之后、拟签订正式合作协议之前必须履行的程序。

保荐机构的立项审核工作由投资银行总部质量控制部（以下简称“质量控制部”）及立项小组共同完成。

质量控制部负责立项申请材料初审、组织立项小组；立项小组负责审核立项申请。

具体流程如下：1、业务部门提出立项申请投行业务部门经过初步尽职调查，认为项目符合公司项目选择标准，建议公司承做的项目，应向质量控制部提交包括立项审批表、立项申请报告及完备附件资料的立项申请文件。

乔治白：关于公司首次公开发行股票并上市证券发行保荐工作报告

关于浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市证券发行保荐工作报告保荐人(主承销商)（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）关于浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市项目之证券发行保荐工作报告浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“发行人”、“乔治白”或“公司”）申请在境内首次公开发行股票并上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会提交了发行申请文件。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐人，吕瑜刚和牟晶作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具了本发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文件。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人吕瑜刚和牟晶承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告（以下简称“本报告”），并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节项目运作流程一、内部项目审核流程简介（一）概述华泰联合证券在多年投资银行业务工作经验积累的基础上，建立了相对完善的业务内控制度，证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向证监会上报发行申请文件前的内部核查两个环节实现。

华泰联合证券建立了两个非常设机构：投行业务立项小组和投行业务内核小组，分别负责投资银行项目的立项审核和内核决策；建立了常设机构投行业务支持总部审核部，负责立项和内核的预审，以及会议组织、表决结果统计、审核意见汇总，审核意见具体落实情况的核查等工作。

为了加强项目管理，进一步提高证券发行保荐工作的质量，防范证券发行上市保荐和承销风险，根据相关法律法规及投资银行业务管理的有关规定，华泰联合证券制定了《投资银行业务立项、内核管理办法》；首次公开发行股票、配股、增发、非公开发行、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等投行业务均需按照该办法进行项目立项、预审、内核。

达华智能：民生证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告 2010-11-12

民生证券有限责任公司关于中山达华智能科技股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告民生证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“民生证券”或“公司”）作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“达华智能”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件规定，授权梁江东、刘小群两位同志担任保荐代表人，具体负责发行人本次发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。

保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节项目运作流程一、民生证券内部的项目审核流程民生证券严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，建立了完善的项目审核流程，具体如下：（一）项目立项程序根据《民生证券有限责任公司投资银行业务项目管理办法（修订）》，民生证券设立项目立项审核委员会，对主承销保荐项目和分销项目（含其它须证监会审核的项目）立项进行审查，决定是否立项。

项目立项审核委员会由公司分管领导、投资银行事业部负责人、质控综合管理部负责人、各业务部门负责人和保荐代表人代表等组成，成员不少于7人，由公司分管领导担任主任委员，2/3以上成员投票同意立项的方为通过。

具体立项程序如下：1、项目立项条件（1）项目组对目标企业进行过实地考察或调研；（2）项目组按《民生证券有限责任公司投资银行业务项目管理办法（修订）》的要求制作完备的调查提纲，初步完成对企业的尽职调查，并根据企业提供的资料编制详尽的调查报告；（3）目标企业与民生证券具备明确的合作意向；（4）民生证券或投资银行事业部确定的重点项目。

2、项目立项程序（1）项目组填报《投资银行事业部项目立项申请表》，并向所在业务部门提交书面的项目立项申请报告，由业务部门负责人组织本部门业务人员进行审议。

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指《中华人民共和国证券法》
《保荐管理办法》
指《证券发行上市保荐业务管理监督管理委员会
本次发行
指本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
募投项目
指募集资金投资项目
发行人会计师、会计师指中汇会计师事务所有限公司
发行人律师、律师
指北京金诚同达律师事务所
元/万元
指人民币元/万元
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浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告
释义
本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、金卡股指浙江金卡高科技股份有限公司
份国金证券、本保荐机构指国金证券股份有限公司
《公司法》
指《中华人民共和国公司法》
《证券法》
第一节项目运作流程
一、项目审核流程
本保荐机构的项目运作流程主要包括前期尽职调查、项目立项审核、申报材料制作、项目内核等阶段，其中，项目立项审核和项目内核为项目的审核环节，其具体流程及规则分别如下：
（一）项目立项审核项目立项是一个项目筛选过程，本保荐机构制订了《项目管理办法》，对项目的立项审核程序进行规范，具体审核程序为：首先由经办业务部门对拟承接的项目进行前期尽职调查，了解发行人基本情况，并搜集相关的资料和信息，然后由经办业务部门负责人组织部门会议审慎判断项目质量。经业务部门判断认为可行的项目，在与客户达成合作意向后提出立项申请，并按要求报送包括项目尽调报告、相关协议和其他补充材料等申请材料。立项申请由立项评估决策机构进行审核，必要时咨询外部专家的专业意见。经立项评估决策机构审核通过的，准予项目立项。立项评估小组成员包括保荐业务负责人、经办业务部门负责人、内核运营部负责人、资本市场部负责人、内核运营部合规风险控制岗、内核运营部工作人员、经办业务部门合规风险控制岗。（二）项目内核项目内核是一个项目质量控制过程，本保荐机构制订了《项目内核管理办法》，对项目的内核程序进行规范，审核程序分为项目内核申请、现场检查及预审、项目内核会议准备、召开内核会议、同意申报等环节，具体如下： 1、项目内核申请在完成申报材料制作后，项目组向内核运营部提出内核申请，并提交《招股说明书》、《律师工作报告》、《法律意见书》初稿和财务资料等申报材料。 2、现场检查及预审内核运营部在接受内核申请后，派出人员进驻项目现场，对发行人的生产、
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浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告
经营管理流程、项目组现场工作情况等进行现场考察，对项目组提交的申报材料中涉及的重大法律、财务问题，各种文件的一致性、准确性、完备性和其他重要问题进行重点核查，并就项目中存在的问题与发行人相关负责人及项目组进行探讨。考察完毕后，由内核运营部将材料核查和现场考察中发现的问题进行整理，出具《预审意见》。项目组收到《预审意见》后，根据《预审意见》对相关文件材料进行修改。
浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告
国金证券股份有限公司关于浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之发行保荐工作报告
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二零一二年五月
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浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告
本次发行
指公司本次公开发行 1,500 万股面值为 1 元的人民币普通股（A 股）的行为
报告期、近三年
指 2009 年、2010 年及 2011 年
报告期各期期末、近三指 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月
年末
31 日
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浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告
声明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
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浙江金卡高科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告
目录
声明 ............................................................. 2 目录 ............................................................. 3 释义 ............................................................. 4 第一节项目运作流程 ............................................... 5 一、项目审核流程 ................................................. 5 二、本项目立项审核的主要过程 ..................................... 7 三、项目执行的主要过程 ........................................... 7 四、项目内部核查过程 ............................................ 10 五、内核小组审核本项目的过程 .................................... 12 第二节项目存在问题及其解决情况 .................................. 14 一、本项目的立项审议情况 ........................................ 14 二、项目尽职调查过程中发现和关注的主要问题及其解决情况 .......... 14 三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况 ........................ 16 四、内核小组提出的主要问题、审核意见及落实情况 .................. 21 五、与其他证券服务机构出具的专业意见存在的差异及解决情况 ........ 37