Excel Dashboards - 快速指南

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Excel仪表板 - 简介

对于那些刚接触仪表板的人来说，最好首先了解仪表板。在本章中，您将了解仪表板的定义，如何获得其名称，如何在IT中受欢迎，关键指标，仪表板的好处，仪表板类型，仪表板数据和格式以及仪表板上的实时数据。

在信息技术中，仪表板是一种易于阅读的，通常是单页的实时用户界面，显示组织或部门的关键性能指标的当前状态（快照）和历史趋势的图形表示，以实现即时和知情的决策一目了然。

仪表板的名称来自汽车仪表板。在您的车辆的引擎盖下，可能有数百个过程影响您的车辆的性能。您的仪表板使用可视化功能总结这些事件，以便您安心操作您的车辆。以类似的方式，业务仪表板被用于容易地查看和/或监视组织的性能。

数字仪表板的想法出现在20世纪70年代的决策支持系统的研究。业务仪表板最初是在20世纪80年代开发的，但由于数据刷新和处理的问题，他们被放在货架上。在20世纪90年代，信息时代加快步伐和数据仓库，在线分析处理（OLAP）使仪表板能够充分发挥作用。然而，仪表板的使用直到关键性能指标（KPI）的上升，以及Robert S. Kaplan和David P. Norton的平衡计分卡的引入才开始流行。今天，仪表板的使用形成决策的重要组成部分。

在当今的商业环境中，趋势是向大数据。从所有这些数据管理和提取真正的价值是现代企业成功的关键。设计良好的仪表板是一个了不起的信息管理工具。

仪表板 - 定义

Stephen Few将仪表板定义为“实现一个或多个目标所需的最重要信息的可视化显示，这些目标完全在单个计算机屏幕上显示，因此可以一目了然”。

在本术语中，仪表板可以被定义为数据可视化工具，其显示度量和关键性能指示符（KPI）的当前状态，简化复杂数据集以向用户一目了然地了解当前性能。

仪表板在单个屏幕上合并和排列数字和指标。它们可以针对特定角色定制，并且显示部门或整个组织的度量。

仪表板对于一次性视图可以是静态的，或者动态地显示屏幕后面的数据变化的合并结果。它们还可以被交互以在单个屏幕上显示大数据的各个段。

仪表板的主要指标

仪表板的核心在于监控所需的关键指标。因此，基于仪表板是针对整个组织还是针对诸如销售，财务，人力资源，生产等部门的组织，显示所需的关键度量不同。

此外，仪表板的关键度量还取决于接收者（受众）的角色。例如，执行官（首席执行官，首席信息官等），运营经理，销售主管，销售经理等等。这是因为，仪表板的主要目标是使数据可视化的决策。

仪表板的成功通常取决于选择用于监控的指标。例如，关键绩效指标，平衡记分卡和销售业绩数据可以是业务仪表板中适当的内容。

仪表板的优点

仪表板允许管理者监控组织中各部门的贡献。为了监控组织的整体性能，仪表板允许您捕获和报告组织中每个部门的特定数据点，提供当前性能的快照以及与早期性能的比较。

仪表板的优点包括：

∙性能测量的视觉呈现。

∙识别和纠正负面趋势的能力。

∙效率/低效率的测量。

∙能够生成显示新趋势的详细报告。

∙能够根据收集的数据做出更明智的决策。

∙战略和组织目标的一致性。

∙所有系统的总体即时可见性。

∙快速识别数据异常值和相关性。

∙与运行多个报表相比，全面的数据可视化节省了时间。

仪表板类型

仪表板可以根据其效用分类如下-

∙战略仪表板

∙分析仪表板

∙操作仪表板

∙信息仪表板

战略仪表板

战略仪表板支持组织中任何级别的管理人员进行决策。他们提供数据的快照，显示业务的健康和机会，重点是高水平的绩效和预测度量。

∙战略仪表板需要有周期性和静态的数据快照（例如每天，每周，每月，每季度和每年）。它们不需要从一个时刻到下一个时刻改变，并且需要在指定的时间间隔更新。

∙他们只描绘高级数据，不一定给出细节。

它们可以是交互式的，以便在单击按钮的情况下的大数据集的情况下促进比较和不同的视图。但是，没有必要在这些仪表板中提供更多的交互功能。

以下屏幕截图显示了执行显示板的示例，其中显示了目标和进度。

分析仪表板

分析仪表板包括更多的上下文，比较和历史。他们专注于分析所需的数据的各个方面。

分析仪表板通常支持与数据的交互，例如深入底层细节，因此应该是交互式的。

分析仪表板的示例包括财务管理仪表板和销售管理仪表板。

操作仪表板

操作仪表板用于持续监控操作。它们的设计通常与战略或分析仪表板的设计不同，重点是监测不断变化的活动和事件，并可能需要在注意到的时候予以关注和反应。因此，操作仪表板在任何时候都需要实时和最新的数据，因此应该是动态的。

操作仪表板的示例可以是支持系统仪表板，其显示服务票据上的实时数据，需要来自主管的对高优先权票据的即时动作。

信息仪表板

信息仪表板仅用于显示数字，事实和/或统计数据。它们可以是静态数据，也可以是带有实时数据的动态数据，但不能例如，机场的航班到达/离开信息仪表板。

仪表板数据和格式

仪表板所需的数据取决于其类别。数据的前提是，它应该是相关的，无错误的，最新的，如果需要的话。数据可能来自各种不同的来源和格式（电子表格，文本文件，网页，组织数据库等）。

显示在仪表板上的结果必须是真实，正确和适当的。这是至关重要的，因为仪表板上的信息将导致决策，行动和/或推断。因此，与正在显示的数据一起，为显示器选择的介质同样重要，因为它不应该在数据描绘中给出错误的印象。重点应该是数据可视化的能力，明确地预测结论。

仪表板上的实时数据

如本章前面所述，数据仓库和在线分析处理（OLAP）可以使用实时数据立即刷新动态仪表板。它还使设计仪表板的人员独立于组织的IT部门以获取数据。

因此，仪表板已成为最高管理层到普通用户最受欢迎的媒体。

用于创建仪表板的Excel功能

您可以使用各种功能在Excel中创建仪表板，帮助您使数据可视化显着，这是任何仪表板的主要特性。您可以使用条件格式在表格中显示数据以突出显示好的和坏的结果，您可以在图表和数据透视表中汇总数据，可以添加交互式控件，以及可以定义和管理KPI等。

在本章中，您将了解创建仪表板时最为重要的Excel功能。这些功能可帮助您找到简化复杂数据的仪表板元素，并实时提供对当前状态或性能的视觉影响。