项目实施转运维交接管理办法

Y集团股份有限公司

X管理部

实施项目转运维交接管理办法

签发人:

签发时间: 2020 年6 月1 日

为了使各区域的实施项目能够在实施人员撤离现场后，顺利交接，为用户提供不间断的持续有效的高质量服务，特制定本办法。

本办法适用范围为Y集团各经营单元，不含北方非银服务 ABU、养老金事业部、租赁事业部（但建议参考本管理办法）。

第一条项目移交标准

1.1项目实施组按照合同要求，完成合同协议及项目实施工作任务书中规定的实

施内容，并且与客户签订项目验收报告，即可进行移交；或因实际情况，

未能与客户签订项目验收报告，但经实施总监和区域服务支持人员确认，

并提交客户确认的项目上线/试运行报告，也可进行移交。

1.2项目移交前，各类实施文档齐全(详见附件 2：项目移交文档清单)，文档

对系统的描述及配置与系统实际环境一致。

1.3项目移交前，实施人员与客户方进行了充分沟通，对实施人员撤离现场及

后续支持的方式、方法(详见附件 4)、联系人员等达成一致意见，客户方

对项目交接单(详见附件 1)内容已确认。

1.4项目验收(或上线/试运行)后的遗留问题经实施总监和客户确认，并由区

域服务支持人员和开发人员解决。

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第二条项目移交前的准备工作

2.1项目经理或实施人员检查系统中的各项目配置，所有配置(业务单据、业

务流程、工作流程、审批流、数据接口、报表等)都已按照实施方案完成。2.2按照附件 2《项目移交文档清单》要求，项目经理或实施人员应检查并整

理好项目实施过程中的各类文档，提交给项目管理部备案，并将《项目移交文档清单》中的文档上传至指定地点，由支持服务业务部相关人员检查并确认，确认后通知项目管理部，由项目管理部变更项目交付状态。

2.3项目移交前，实施人员将客户最新环境(产品代码、客开代码和源码及数

据库)备份并提交给支持服务业务部指定地点,提交的数据必须进行压缩并加密。

2.4项目移交前，项目经理或实施人员必须整理好所有项目补丁，并按附件 3

格式填写详细的补丁日志，将补丁及日志提交给支持服务业务部指定地点。

2.5项目移交前，与客户确认好后续支持的具体方式，并按科技和业务各指定

1-2 名客户方关键用户。

2.6项目移交前，按照附件中的《项目交接单》格式要求，填报项目交接单，

经客户、项目实施经理、实施总监确认后，提交支持服务业务部,经支持服务业务部确认后，转交相关支持人员。

第三条项目移交过程

3.1由项目实施经理按照附件项目实施交接单格式要求，填报项目交接单，经

与客户确认后，提交实施总监、项目管理部和支持服务业务部申请实施转运维。

3.2根据上述第一条和第二条规定，由项目实施经理或实施人员将相关的项目

资料上传 FTP 中“项目实施运维交接”路径下，FTP 地址及用户名如下：内网地址：ftp://192.168.x.x；

外网地址：ftp://x；用户名：x，密码：x

上传时，按项目名称建立文件目录，同时通告项目管理部和支持服务业务部。

必须上传的项目资料包括：

➢项目实施文档。详见附件 2：项目移交文档清单。

➢项目补丁及补丁日志。日志格式详见附件 3：项目补丁日志格式样例。

➢项目最新代码。

➢项目最新数据。

3.3支持服务业务部经理接到项目交接单后五个工作日内，指定具体支持运维

人员与项目经理就相关事宜进行移交确认。完成内部项目移交后，项目经

理应与支持服务业务部运维人员共同确认形成项目内部移交报告，抄送实

施总监和支持服务业务部经理。同时，为保证数据的保密安全性，支持运

维人员会将上传的项目文档资料及时备份并且在 FTP 服务器进行删除。

3.4对于未能按规定提交完整的移交资料的项目，由支持服务业务部人员列示

未提交的资料清单，由实施总监责成项目经理于五个工作日内补齐，支持

服务业务部最多开通 1 个月临时维护期。

3.5对于需要现场交接或提供后续现场支持的项目，本着就近支持的原则，由

实施总监指定附近实施中的项目实施人员前往。

第四条其他问题处理

4.1对于已上线的客户最好引导客户将问题归属分类，将问题填写支持服务平

台，并后续跟踪解决方案并及时向客户反馈解决进度。

4.2本管理办法在执行过程中如有相关意见或建议可与项目管理部联系。

4.3本管理办法最终解释权归项目管理部。