第八章作业 工单委外子系统
LRP(批次需求计划)培训幻灯片90
➢ 交叉条件：在匀速生产的情况下，上下阶可并行生产，但上阶不能因下阶供应不上导致停工待料
➢ 交叉逻辑：下阶第一个批量完工，检验后，可供应上阶开工（含准备时间在内），并且，下阶完 工，检验后，可供应上阶最后批量开工；如果上下阶进度不是刚好匹配，则提前下阶计划，以同 时满足上阶的第一个批量和最后一个批量的开工要求
生 产 计 划
销 售 预 测
主 生 产 计 划
前
人工主排程或最终产品排程
大量单据
采购人员
生管或计划人员
LRP逻辑说明-时间及数量逻辑运
算说明
九大量的产生： 品号资料
BOM
E-BOM
客户档案
预计销售
计划生产 计划领用 预计生产 预计领料
报价单 客户订单 主生产计划 MRP/LRP
销售预测
生产计划维护 发放工单 工单 工单变更 领料单
实例说明
1）完全无库存及其他生产或采购记录
（以材料半成品提前一天准备到位、无交叉生产、品号非整批同步生产的情况为例）
有一张订单,要求 10-25号要出货产品A 100PCS
用料比例全部为1:1，各品号的批量皆为100
周六、周日为假日，不考虑其它节假日
➢ 工单A：需求日为25号，扣除(1+1)天，预计21号完工(22、23日为假日)，前置天数3 天，故19号预计开工----- ---------------------------------------------------100PC
单头：
·入库仓库
·已生产量 ·预计完工
单身：
XXXERP-u8委外业务操作手册
XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。
若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。
在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。
审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。
启用后的物料清单才能在委外订单中使用。
二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。
在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。
订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。
审核通过后，可下达委外订单。
委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。
委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。
三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。
在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。
到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。
易飞工单和委外子系统剖析PPT课件
委外进货单
第19页/共91页
委外价格管理
2）委外核价单据创建程序
录入委外核价单
委外核价单
核准
委外核价单据确认
委外核价单凭证 委外核价明细表
第20页/共91页
日
工单发放程序
常
领发料作业程序
作
退料作业程序
业 生产入库作业程序
及
报
委外进货作业程序
表
委外退货作业程序
管
应付账款整账作业程序
理
第21页/共91页
工单发放程序
订单管理 录入工单
检查
从订单自动生成源工单 调整 决定厂内工单或委外工单
发放
工单凭证
工单生产排程表
第22页/共91页
生产进度表 订单生产进度表 产品预计生产表 工单需求检视表 工单缺料状况表 料件预计领用表 工单明细表
工单发放程序
第23页/共91页
工单发放程序
状态码
本例中工单20070612002的单头 状态会更新为已发料并且有领 料套数，而工单单身的已领料 量全部为0
•查找在哪出现问题很麻烦 •工单生产进度表是不正确的 •领料操作不好处理
此工单不存 在于领料单 单身
第48页/共91页
领发料作业程序
保存
领料单保存时，若 工单单号在工单信 息档存在，在工单 单身不存在，提示 警告信息
第49页/共91页
领发料作业程序
领料方式 1.成套领料 : 由系统默认数量＝预计产量- 已领套数 2.补足已领用套数:表示已领套数补料，此时领料数量公式：
领料数量＝工单已领用套数／预计产量＊需领用量 －已领用量
领料数量需>0才处理 3.补足需领用量:则表示工单补料，此时领料数量公式:
erp各岗位职责
erp 各岗位职责【篇一：erp 专员岗位职责】erp专员岗位职责【篇二：erp 系统各部门岗位职责、作业内容及要求】erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2)审核采购内勤录入系统中的单据(采购单)2、供应部采购内勤1)供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2)采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3)采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4)进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5)退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6)采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7)包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8)供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
二、销售管理系统：1、销售部销售主管1)交易对象的录入(包含名称、编码原则的制定)，保证信息准确性，及时更新和维护。
2)客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3)销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4)销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售定单、调账用的销售定单、销货单)。
2、销售部销售内勤1)客户定单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、定单品名、品号、数量、价格的填写。
工单委外子系统培训MOC
工单委外子系统培训MOC一、课程介绍工单委外子系统是一种用于管理公司外包工单的系统，对于公司的运营管理至关重要。
为了提高员工的操作能力和工作效率，公司决定开展工单委外子系统培训MOC。
本课程旨在帮助员工熟悉工单委外子系统的功能和操作流程，掌握系统的使用技巧，提高工作效率和质量。
二、培训目标1. 熟悉工单委外子系统的基本功能和操作流程；2. 掌握工单委外子系统的使用技巧，能够熟练操作系统；3. 提高工作效率，减少操作失误，提高工单处理质量。
三、培训内容1. 工单委外子系统概述- 系统功能和作用- 系统架构和模块介绍- 系统的优势和特点2. 系统操作流程- 工单创建流程- 工单分配流程- 工单处理流程- 工单结算流程3. 系统使用技巧- 快捷键操作- 搜索和筛选功能的使用- 系统设置和个性化功能的应用- 错误操作处理方法4. 案例分析和实操演练- 基于真实数据的案例分析- 操作演练和实际操作四、培训安排培训形式：线上培训培训时间：每周三晚上20:00-21:00培训周期：共计4周，每周一次，共4次培训课程培训工具：Zoom视频会议五、培训重点和难点1. 重点- 工单委外子系统的基本功能和操作流程- 系统使用技巧和实际操作2. 难点- 操作流程的掌握和运用- 系统操作中可能遇到的问题处理方法六、培训师资培训讲师将由公司内部系统管理员和外部专业培训师共同组成，结合理论和实践，进行全方位的培训和指导。
七、培训评估1. 培训前测试在培训前，将针对员工的基础知识和操作能力进行测试，以便更好地了解培训对象的情况。
2. 培训实操评估在培训过程中，将结合案例分析和实操演练，对员工的理论知识和实际操作能力进行评估。
3. 培训后测试在培训结束后，对员工的学习效果进行综合测试和评估，以确定培训效果。
八、培训资料培训资料将通过电子邮件形式发送给参训人员，包括培训PPT、操作手册、案例分析等。
九、总结工单委外子系统是公司运营管理中的重要工具，员工的熟练操作和应用能力直接影响到公司的运营效率和质量。
第8章 ERP生产管理：工单与委外
表示工单的入库数量还未达到预计产量， 但已不再生产，由人工将该工单强制结束。
单身材料需领用量的推算依据 【领/退料单】审核回写
由【录入生产入库单】 、【录入委外进货单】 或【录入委外退货单】审核后回写。
「预计开工」可由生管人员安排预计生产的日期后手动输入
看下会给工单带来 哪些变化
系统会回写工单的“已领套数、已领用量、 实际开工日”；工单的“状态码”也会改为 “2.已发料”。领料单审核也表示该用料数
量已从仓库中扣除。
4.3.2生产退料流程
退料单审核后，系统会回写工单的“已领套数”。退料单 审核也表示这些用料量已退回到仓库，所以仓库数量会增加， 系统也会回写工单单身用料的“已领料量”
工单 产出品号＝A
50套
第二次领（库存充裕） ……………
方式一 2.补足已领套数
材料 B 50 pcs
材料 C 50 pcs
材料 D 48 pcs
库存不足
方式二 3.补足需领用量
第二次领料…
方式一 2.补足已领套数
工单 产出品号＝A
50套
已领
材料 B 50 pcs
材料 C 50 pcs
材料 D 48 pcs
成本计算子系统(QMS)
批次/物料需求计划 系统（LRP/MRP ）
工单/委外 子系统
采购管理子系统 (PUR)
产品结构子系统 (BOM)
应付管理子系统子 系统 (ACP)
自动分录子系统 (AJS)
工艺管理子系统 （SFC）
1.系统概述
系统效益
系
系统特色
统
概
与其他系统的关联
述
第8章-ERP生产管理：工单与委外ppt课件(全)
例：
例：
工单 产出品号＝A
100套
材料 B 100 pcs
材料 C 100 pcs
材料 D 100 pcs
假设领料单的取数方式为N：与库存量比较
B库存:100pcs C库存:100pcs D库存:48pcs
用于申请或变更委外供应商委外单价时使用 用于生产时料件短缺、其它工单有余料未退时，挪 用其它工单的材料时使用
核对工单： 目的：管控进出库单据，如领退料单、生产入库单、委外 进退货单、挪料单输入时，是否一定要输入单别单号。
实务运用：有使用【成本计算子系统】，必须设定为核对工单
不核对工单：则系统默认不控制超领/超退/超入/缺领。
记录工单录入的来源,显示订单上的「 客户编号」、「客户单 号」及「客户 品号」。
记录计划批号及源工单单号,该 工单是由生产计划生成。
单阶：将针对生产品号的单阶BOM展开所需料件。 尾阶：将生产品号所有材料都展算出来，不包含半成品。
什么情况下使用 “用料计算”呢？
情况一：
对于已建立的工单，因BOM变更无法逐笔修改单身数据 时，可通过本功能将工单单身以新BOM的用量批次更新。
生产领料流程
制造部
仓管部
工单2
工单4
工单1
工单3
工单6 工单5
工单8 工单7
相关部门就要开始动起来了，例如：仓管部门准备要备料、制造部要 整备机器及领取所需 材料等，接下去我们就来看厂内生产的实际流程。
领发料管理模式
领料制
制造车间根据工作中心派工指令， 填写领料单要求物管部门来发料， 主动权在生产现场。
工单委外子系统培训
工单委外子系统培训一、培训目标通过培训，使员工能够：1. 熟练掌握工单委外子系统的基本操作流程；2. 掌握常见问题处理的方法和技巧；3. 理解工单委外子系统的优化策略，提高工作效率。
二、培训内容1. 工单委外子系统的基本操作流程（1）系统登录和账号权限设置；（2）工单信息录入、查询和修改；（3）工单状态跟踪和处理；（4）数据导出和报表生成。
2. 常见问题处理的方法和技巧（1）系统错误提示处理；（2）工单信息填写不规范的处理；（3）客户投诉和异常情况处理；（4）与委外团队的协作沟通。
3. 工单委外子系统的优化策略（1）系统功能定制和提升；（2）流程优化和效率提升；（3）数据分析和预测性维护；（4）系统安全和稳定性维护。
三、培训安排1. 培训时间：预计为期3天。
2. 培训地点：公司会议室。
3. 培训形式：理论学习和实践操作相结合，采用案例分析和模拟操作。
4. 培训人员：公司所有相关人员。
四、培训方法1. 理论学习：由系统开发人员和运维人员介绍系统的基本操作流程和常见问题处理的方法和技巧。
2. 实践操作：让员工实际操作系统，进行案例分析和模拟操作，加深理解和记忆。
3. 思维碰撞：组织员工进行小组讨论和交流，分享操作经验和技巧，促进共同进步。
五、培训评估1. 每一阶段结束后进行小测验，测试员工的掌握程度和理解能力。
2. 培训结束后进行集体总结和问卷调查，收集培训效果和员工反馈。
3. 根据培训评估结果，及时调整和改进培训内容和方式。
六、培训考核1. 完成培训后，员工需要进行考核，通过考核者给予证书和奖励。
2. 未通过考核者，需要进行针对性补充培训。
七、培训后的跟踪服务1. 培训结束后，将建立长期跟踪服务制度，持续关注员工在实际工作中的操作情况，及时解决问题和困难。
2. 定期进行系统使用情况的调研和评估，及时发现问题，持续改进系统和培训内容。
总之，工单委外子系统培训将帮助员工提高操作技能、准确性和效率，提升整个委外服务的质量和客户满意度。
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、销售管理系统：1、客户档案员：1）负责客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售主管审核后,及时更新和维护数据。
3）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性.经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
2、订单员:1）负责销售系统客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。
经销售主管审核后,及时更新和维护数据。
2）负责客户订单录入，所有字段均要填写，客户单号和预交货日为重要信息.3）负责客户订单变更单录入,所有字段均要填写，订单单号和预交货日为重要信息。
4）负责销货单录入,所有字段均要填写，销货数量为重要信息，并要核对订单。
3、退货员：1）负责销售系统客户商品价格录入，并保证信息的准确完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新商品价格和维护数据.2）负责客户报价单录入，所有字段均要填写，生效日和客户审核为重要信息.3）负责批次销退单和下线销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。
4、销售主管：1）负责反馈销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段,并要核对订单和销货单。
2)负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。
5、销售部长：1）负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。
二、采购管理系统：1）负责供应商编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。
经采购部长审核后，及时更新和维护数据。
2）负责供应商信息录入,并保证信息的准确和完整性。
经采购主管审核后，及时更新和维护数据。
3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。
经采购部门领导审核后,及时更新和维护数据。
2、计划员：1）负责供应商料件价格录入，所有字段均要填写，供应商品号、核价日和生效日为重要信息。
用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)
用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。
是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。
2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。
如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。
母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。
委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。
表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。
系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。
不影响库存期初量。
期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
生产管理(A)
1. 从BOM自动生成请购单，系统会生成那些品号属性的材料到请购单？虚设件配置件采购件自制件2. 领料时，除了针对未生产的工单，或者已生产的工单都有不同的领料方式，下面对领料方式说法错误的是哪一个？针对未生产的工单，可以进行成套领料针对已领料的工单，要把工单上的未领用量全部领出，应使用补足需领用量针对已领料的工单，要把工单上领料套数不足的料，应使用补足已领套数针对同一张已领料工单，补足已领套数<补足需领用量3. 发放LRP采购单的发放方式不包括：同计划批号、品号、厂商、交货日、交货库、币别合并发放同厂商、计划批号、品号、币别合并发放同计划批号、厂商、币别合并发放单独发放4. “计划低价玛”这只作业在哪一系统中：产品结构子系统基本信息子系统管理维护子系统工单/委外子系统5. LRP展生产计划时，展出的信息会缺少部分品号的生产计划信息，其BOM及低价码均正确，造成的原因可能是？该品号库数量不足补货政策不为M或者L该品号没有启用批号管理生产计划被锁定了6. 如欲生产计划里自动带出委外单价，应先去哪个系统录入委外单价资料？销售管理子系统工单/委外子系统采购管理子系统存货管理子系统7. 小张是成功集团的工程人员，研发部开发新成品A，新成品A由自制件B和C组成，自制件B由采购件D和E组成，自制件C由采购件F和G组成，比例都是1:1；新产品A试产成功后，要开工单进行正式生产，那么小张需要在系统中录入BOM：1) 如果生产新产品A时，采购件D归属制造费用，小张在[录入BOM]时的材料类型应该选哪个？直接材料间接材料客户材料供应商材料2）如果生产12个新产品A只需要1个材料C，小张在【录入BOM】时该如何录入组成用量和底数？组成用量为1，底数为12组成用量为12，底数为1组成用量为1/12，底数为1组成用量为1，底数为1/123) 如果小张想查采购件F还存在于哪些主件品号的BOM中，应该查看哪只报表？多阶材料用量清单多阶材料用途清单以上皆可以上皆非8. 一张工单预计产量是100，验收入库了80，报废了10，破坏数量10，为何提示是生产中状态而不是已完工。
ERP实验1--订单录入与批次需求计划
订单录入与批次需求计划报告单步骤:1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”，新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户订单”2. 进入“生产管理”系统—“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。
3. 进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。
4. 维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计划，5. 发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件(基本选项设置)，选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件(高级选项)，选择“高级选项”，发放工单。
6. 查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。
退出“录入工单”。
7. 维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计划。
8. 发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件(基本选项)，选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件(高级选项)，选择“高级选项”，发放采购单。
9. 查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。
三、实验成果提交(要求:将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
) 订单录入与批次需求计划:进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单生产管理:批次需求计划系统-生成批次需求计划:维护批次采购计划:维护批次生产计划(按品号):发放LRP采购单:采购单:发放LRP工单:工单/委外子系统-工单:四、实验中遇到的难点及解决办法1、难点:在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。
201907易飞管理软件-bom-产品结构详解
硬 盘
40G 80G 120G 160G 200G
产品配置：指企业在结构化的基 本产品模型上,按客户需求,对产 品的功能、物理结构、特性等进 行配置,进而依据客户的配置进行 加工、制造，以提供满足客户个 性需求的产品的供应模式
配置件： • 对可选元件进行模块化 • 除可对其元件进行选配外，在管理上与虚拟件相同
录入产品工艺路线
有一品号信息，其产品工艺路线如下：
品号 10001
路线 工艺 工作中心 转移
编号 代号 /委外厂商 批量
001 A001 001
500
A002 101
1000
A003 102
500
A004 002 1000
固定 天数
1 1 1 1
变动 工时 固定 天数 批量 人时
2 100 1min 4 200 2min 2 300 3min 2 400 4min
变动 落后 人时 天数 2min 0 3min 1 4min 2 5min 0
加工天数＝固定天数＋（生产数量/转移批量）*变动天数
加工工时＝固定工时＋（生产数量/工时批量）*变动工时
如 落后天数>0 ，则 开工日期＝上一道工艺开工日＋落后天数 落后天数＝0 ，则 开工日期＝上一道工艺完工日＋1
录入产品工艺路线
易飞管理软件
产品结构子系统培训 (BOM)
部门：研发部 讲师：
一、系统主画面
课 程
二、系统主作业流程
大
三、基本信息创建
纲
四、录入新产品结构作业流程
五、工程变更管理
六、 E-BOM管理
七、组合拆解管理
八、标准成本管理
九、自动请购管理
十、管理报表
用友ERP-u8委外业务操作手册
ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。
质保部库 房财务部规划部委外部门委外订单到货单采购发票审 核检验?检验单YN合格?Y财务结算材料出库单审 核核 销委外业务流程图N采购入库单审 核委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。
涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。
1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。
双击打开{物料清单资料维护}。
点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表：字段名称内容说明备注BOM类别系统按规则自动生成母件编码委外完工后的成品或半成品编码母件名称委外完工后的成品或半成品名称系统根据编码自动生成规格型号委外完工后的成品或半成品规格系统根据编码自动生成计量单位系统根据编码自动生成母件损耗率可根据需要填写版本代号建立清单时必输同一母件不同子件时不可重复版本说明必输，与版本日期一致即可版本日期物料清单的生效日期默认为系统时间替代标识建立替代清单时必输一般不输替代说明建立替代清单时的说明一般不输备注可输入必要的注释。
输入表体内容列表：字段名称内容说明备注仓库编码加工成成品的原材料仓库编码子件编码加工成成品的原材料编码子件存货代码加工成成品的原料、毛坯代码系统根据编码自动生成子件名称加工成成品的原料、毛坯名称系统根据编码自动生成基本用量加工成一件成品所需原料用量注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。
ERP各部门职责
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。
2）审核采购文员录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购文员1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。
2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。
3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。
4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。
5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。
6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。
7）包装材料、五金备件品号的新建。
注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。
8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。
9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。
1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。
2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。
3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。
经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。
4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。
5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。
2、销售部销售助理1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。
2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。
《工单委外子系统》课件
04
报表分析
委外工单统计
委外工单数量统计
提供委外工单的总数量，以便了 解委外工作的规模和趋势。
委外工单完成情况
跟踪委外工单的完成进度，以便 及时调整资源和管理计划。
委外工单分布情况
分析委外工单在不同供应商、地 区或业务领域的分布，以便优化
委外资源分配。
供应商评价
供应商服务水平评价
01
根据供应商的服务质量、响应速度和交付准时率等指标，对供
定期对API接口进行维护和升级 ，确保系统的稳定性和可靠性 。
06
安全与性能保障
数据加密传
01
数据加密传输是保障系统安全的 重要手段，通过使用SSL/TLS等 加密协议，确保数据在传输过程 中不被窃取或篡改。
02
加密算法的选择应遵循最新的安 全标准，并定期进行更新和升级 ，以确保数据传输的安全性。
选择委外供应商
总结词
供应商评估与选择
详细描述
根据供应商的资质、经验、服务水平等，对供应商进行评估和选择。在选择过 程中，需要综合考虑价格、质量、交货期等因素，以确保选择的供应商能够满 足需求。
工单状态跟踪
总结词
实时监控与反馈
详细描述
通过工单委外子系统实时监控委外工单的状态，包括工单进度、完成情况等，并及时与供应商沟通， 确保工单按时完成。同时，需要定期对工单进行评估，及时发现和解决问题，确保工单的顺利进行。
系统功能
01
02
03
04
任务管理
对委外任务进行统一管理，包 括任务的创建、编辑、删除等
操作。
供应商管理
对委外供应商进行资质审核、 评价等管理，确保供应商质量
。
工单状态跟踪
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.采购计划发放，可不可以发成请购单？
可以,在设置批次计划作业中，可是设置采购计划发放为采购单还是请购单。
2.BOM有建立，但LRP展开后，有些半成品或材料没出现在生产计划/采购计划中，
这可能是因为什么原因？
可能是该料件的补货政策不正确。
3.LRP 运行计划的净需求数量，计算逻辑重点为何？（简述9大量）
计划销售量=订单系统的销售预测量(应有纳入生产计划及应扣除已受订量).
计划生产量=生产计划档内的计划生产量(未发放审核的工单生产量).
计划采购量=采购计划档内的计划采购量(未发放审核的采购订单量).
计划领料量=相关需求档内的材料需求量(未发放审核的工单领料量).
预计销货量=未结订单的预计订单量(已审核的订单预计出货量-已出货量).
预计生产量=未结工单的未完工量(已发放的工单预计生产量-已生产量).
预计请购量=未更新为采购单的请购量(已审核但未更新采购的请购单的请购量).
预计采购量=未结采购单的预计进货量(已审核的采购预交量-已交量).
预计领料量=未结工单的预计领料量(已发放工单的预计领用量-已领用量).
4. 批次需求计划产生，选择计划依据如为订单，则订单之赠品量是否会考虑？
会，赠品量也在需求计划中
5.运行LRP或MRP在推算日期时，P、M件都会考虑系统中所设定的假日表吗？
会
6.批次计划产生之后如何让后来的计划先发放成采购单？
可将后来计划锁定然后发放锁定的计划
7. . LRP与MRP的计算会考虑替换件/替代件吗？其优先级为何？
会，先考虑替换件，后考虑替代件。
8.LRP产生的生产/采购数量是否会超过来源单据需求最大量？MRP呢？为什么？
会，MRP也会；因为在录入品号信息中如果有最低补货量时，就可能会超过来源单据需求最大量
9.需求计划基本信息检核表使用时机为何？
在进行LRP计算前进行，以检查相关的源单据有没有异常情况。
10.LRP与MRP有什么不同？
一般业务流程是：先指定MPS,然后根据MPS作MRP，LRP只是作为MRP的辅助，对临时插单，或订单变更作处理。
11.LRP考虑的是有限产能还是无限产能？
无限产能
12.LRP采购计划应交由采购人员维护还是生管维护？流程如何处理？
生管人员维护，生管人员发放采购单给采购人员，再由采购人员采购。
最后一定要由生管人员审核
13.可不可以先生成采购计划，再生成需求计划呢？
不可以，因为采购计划是根据生产计划而产生的。
14.生成批次需求计划中对于已发放料件的补充方式代表什么意思？
针对需求量计算方式为毛需求的计算模式,对于已发放的料件其补充的方式为何,其一为不再补充即有发放完成的料件不再生成建议信息,其二为重新补充即不管料件是否已发放一定再重新生成一次计划,其三为补充差额即将已发放的料件量补齐不足的建议信息
15.发放LRP工单，有很多委外工单没有跑出信息，什么原因？
因为委外工单的委外单价为零，而在发放时没再高级选项当中勾选发放委外工单的委外单价为零者
16.在销售预测中有一个“是否纳入生产计划的选项”，若设为‘N’，某张订单选择了
冲此销售预测，则在运行LRP/MRP时会考虑此订单吗？
不考虑，因为此销售预测没有纳入生产计划。
17.批次采购计划维护的采购日期及交货日期批次生产计划维护的开工日期及完工日
期如何产生及考虑点？
系统会先找出需求日，再扣掉检验天数，推算自制件或委外件加工件的“完工日”，再以该品号的前置天数，推算该品号的开工日。
再根据开工日期，来安排采购物料的到货日期，再以该品号的前置天数，推算该品号的采购日期
18.毛需求和净需求的区别？
毛需求：依目前需求来源品号的需求量，直接以BOM用料产生计划需求量，不考虑九大量及现有库存。
净需求：依目前需求来源品号的现有库存量及九大量的考虑，计算出净需求量，在于来源单据的需求数量比较，所产生的计划需求量不超过毛需求量。
19.LRP和MRP有哪些区别？
LRP在发放工单后，其维护批次生产计划-品号界面中不能在查到该批次生产计划，LRP在发放采购单后，其维护批次采购计划-品号界面中不能再查到该批次采购计划。
但是MRP中任然能查到该批次的生产计划和采购计划。
LRP可以锁定MRP没有锁定
一般业务流程是：先指定MPS,然后根据MPS作MRP，LRP只是作为MRP的辅助，对临时插单，或订单变更作处理。
20.需求日期后的需求\供给纳入计算，有什么作用？
就是在需求日期后的需求/供给也会被纳入到需求计算内。
直接影响计算出来的净需求的数量。