时尚产业的全球生产网络

时尚产业的全球生产网 络
路漫漫其悠远
2020/11/16
时尚产业的全球生产网络
时尚产业的全球化表现
• 市场的全球化 • 产业的全球化 • 信息的全球化 • 运营的全球化
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时尚产业的发展沿革
• 早期的时尚产业仅指成衣系列和服饰产业；
• 一定程度上，时装是时尚产业中最直接、 最典型的表现形式；
• 时装产业是时尚产业中的核心内容
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时尚产业发展阶段
• 第一阶段， 时尚产业诞生前期（17601850）
• 工业革命前，所有服装为手工制作
• 没有专门的服装设计师
• 只有属于富人阶层的量身定制的高级时装
• 不存在属于大众的时装
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时尚产业发展阶段
二、时尚产业的动态全球生产 网络
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• 时尚产业是以时尚设计领衔， • 以营销和商贸为主体， • 以产品加工和配饰件供应为支撑， • 结合化妆品妆容业、首饰业、皮具包袋和鞋帽加
工业，
• 以国际化时尚展览业和咨询业为纽带， • 以新闻传播、出版为推广工具， • 以流行推动零售市场，促进贸易发展的综合产业。
• 时尚产业的市场与贸易状况，则包括时尚中心的行程与特 性、品牌营销零售、时尚消费者的行为和生活方式等。
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（三）全球时尚产业链结构
• 时尚产业体系是一个由多行业部门、多产品构成的总和体 系；
• 美国-最大棉花出口国，澳洲-最大羊毛产地，中国-棉、丝、 麻最大生产、消费国，日、美-主要高端纤维生产国。
• 思考：金融危机？
• 低碳经济？
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（四）钻石模型
6、政府
• 政府在产业发展中处于非常重要的作用，其政策 、措施对于产业有着重要的影响。
• 人民币升值？ • 淘汰落后产能？
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（五）时尚产业竞争力的层次模型
• 画图
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• 时尚产业的全球价值链包括产品的产品的 创新、设计、研发、生产制造、品牌、营 销、服务等环节。利润主要流向两端，一 端是研发设计、一端是品牌营销，各环节 的附加值呈现高-低-高的U形曲线，又称微 笑曲线。
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全球价值链治理模式的决定因素
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内容
• 时尚产业的发展沿革 • 时尚产业的动态全球生产网络 • 区域时尚产业的竞争力和竞争优势 • 时尚产业的全球价值链及价值链治理模式 • 时尚产业的价值链特征和价值链治理能力 • 中国时尚产业的发展
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四、时尚产业的全球价值链及价 值链治理模式
时尚产业发展阶段
• 第三阶段，时尚产业萌芽期（1947-1960）
• 世界政治、经济、文化领域巨变
• 时尚品牌消费群体发生变化
• 高级成衣和大众成衣市场迅速成长，高级时装品牌步入历 史性低潮
• 高级成衣品牌逐步从高级时装品牌中脱离出来
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百度文库
时尚产业的全球生产网络
时尚产业发展阶段
• 第四阶段，时尚产业成长期（1961-1974）
• 时尚产业全球生产网络加速重构 • “两极扩大化”-先富起来的部分人的消费能力使奢侈品
消费大增，广大收入提高的普通消费者对平价时尚产品青 睐有加；高端和低端都在扩大。 • 时尚品牌的全球整合与扩展特征明显： • 时尚品牌的全球运营；时尚品牌市场的全球化； • 时尚品牌资本的全球化
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• 特征：长产业链、缺乏内部规模经济、依赖外部规模经济 、多元结构、市场的个性化和时尚化需求及文化内涵等
• 核心能力与竞争优势： • 设计能力 • 快速反应 • 技艺与品质 • 时尚表达 • 品牌推广等市场行为
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（二）时尚产业竞争力分析模型的分类
• 两个层次： • 国家或地区的时尚产业竞争力； • 时尚企业组织的竞争力
• 发达国家一时尚产品的研发设计、品牌营销为主； • 发展中国家-加工制造（OEM）
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三、区域时尚产业的竞争力和竞 争优势
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内容
• 传统产业的竞争力分析模型 • 时尚产业的竞争力分析模型 • 芬兰模型 • 钻石模型 • 时尚产业竞争力的层次模型
（五）时尚产业竞争力的层次模型
• 第一层：资源、内、外部环境
• 资源：原材料、厂房、机械设备、人力资源、技术资源、 财务资源以及社会资源等
• 内部商业环境：当地的经济、政治、文化、产业内其他非 经济因素、国际政治环境、国内经济、市场机会、税收政 策、国际投资、国际货币、资本市场、劳动力市场额其他 有形基础设施。
• 中国是时尚产业中鞋袜、服装、伞等产业的世界 第一供应国，是奢侈品的最大市场之一，平民时 尚消费的最大市场，国内市场是时尚产业的缓冲 地和稳定器。
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（四）钻石模型
3、相关支持产业 • 贸易、会展、设计、广告、传媒等
• 中国的时尚产业是世界上产业链最完整的、产品 最丰富的产业。
• 主要讨论的是国家或地区的时尚产业竞争 力
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（三）芬兰模型
认为一国或地区时尚产业的竞争力由 • 实物资本、 • 人力资本、 • 社会资本、 • 适应调整能力来衡量。
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实物资本
• 资金与设备、资本与实力、生产制造产能 与销售规模、品牌运作时的融资能力、柔 性化、技术装备、数字化信息化技术、实 物资产-厂房、土地、库存等。
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（一）时尚产业的空间结构早期形成的原因
1、资源的优势使某些产业相对集中
• 要素自然禀赋
• 澳洲的羊毛、湖州的丝绸、西班牙的皮革、南非的钻石、缅甸的翡翠、 中国
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（一）时尚产业的空间结构早期形成的原因
• 2、技术传统和长期形成的高度专业化使一 些国家与地区的时尚产业发展极化现象
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社会资本
• 时尚文化、契约精神、自由的创新理念、宽容的人际氛围 、行业自律、健康的竞争环境、优胜劣汰的市场机制、知 识产权保护、循环经济、企业社会责任规范、政府规制、 法律和管理、公民时尚艺术修养和时尚理解能力。
• 中国目前：产业体系、机制、竞争环境和社会氛围，对创 新和知识产权不尊重、假冒伪劣、规范不严和机制缺失、 产业逆向选择、行业内耗、追底杀低压制了创新、打击企 业积极性、不良行为破坏了中国制造和品牌声誉，搞乱了 产业秩序。
• 中国一般制造装备和资本实力较强，但在 融资环境、资本运作能力、数字化信息技 术、柔性化装备及技术应用上还有差距， 总体大而不强。
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人力资本
• 大量高技艺工人，高级智力人才，如设计师、风 格师、打版师、营销策划和高级管理人才。
• 中国目前普通的人力资源丰富且技艺较高，高级 智力型人才在数量和质量上有极大差距，特别是 在时尚创意和技术创新能力方面。
• 第二阶段，时尚产业孕育期（1851-1946）
• 中等阶层出现但尚未发展壮大 • 高级时装主要消费对象依然是皇室贵族和上等阶层 • 查尔斯.沃思第一个将服装提升为艺术品和可以进行销售
的品牌商品； • 品牌时装的生产与营销保持了原有方式 • 美国的成衣设计师品牌出现
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• 外部商业环境-影像产业的国际贸易因素。
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（五）时尚产业竞争力的层次模型
• 第二层 资源利用能力
• 创意资源 • 产品开发 • 制造技术 • 企业整合 • 营销推广 • 人力资源管理等
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（五）时尚产业竞争力的层次模型
• 第三层 行业协作能力
• 原来独立的产业部门不断分化重组，设计、营销、生产、 零售等职能，成为联系服装、鞋帽、包装、首饰、化妆品 的产业链核心。
• 独立的产业部门融合成为时尚产业，更多的产品类别被纳 入其中---时尚产业融合发展的时代
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时尚产业发展阶段
• 第六阶段，奢侈时尚与平价时尚两极扩大 化阶段（2000年至今）
• 中国的装备也有效地支持着时装、制鞋等时尚产 业的发展。
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（四）钻石模型
4、产业战略与竞争 • 一国或地区的产业战略模式、竞争环境和产业生
存氛围体现的是内涵式的持久的竞争优势。
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（四）钻石模型
5、变化与机会
• 钻石模型的动态性的体现，外部社会经济环境的 变化，可能带来新的机遇或挑战，也会给原理啊 的钻石结构带来变化，原来的优势可能不复存在 ，新的优势将出现。
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适应调整能力
• 产业发展战略、产业生产方式、企业经营 规模；产品设计与开发以及市场运作、产 品供应等与时俱进、随机应变。
• 中国面临机遇，但是传统思维模式仍有市 场，落后的战略模式行事，会丧失产业发 展良机。
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（四）钻石模型
1、要素条件
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（一）传统产业的竞争力模型分析
• 古典经济学中的竞争力通常指价格竞争力 • 更低成本、更高效率（单位时间成本低、产出高） • 假设产品是同质的，顾客需求也是相同的，不会因时间改
变。 • 这些假设和分析不适应时尚产业竞争力分析
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时尚产业核心能力与竞争优势
• 瑞士钟表业及刀具； • 意大利的皮鞋 • 法国的香水； • 中国的丝绸
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（一）时尚产业的空间结构早期形成的原因
• 3、重要的加速因素是经济全球化。
• 以时装为例，大西洋西岸集中着全球最大的制造业基地， • 而东岸则是全球最大的市场， • 欧洲有全球最精良的技艺、优秀的设计师和顶级品牌， • 加工可能在东欧或亚洲完成
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（一）时尚产业的空间结构早期形成的原因
• 理论解释之一： • 是比较优势 • 要素禀赋理论
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（二）时尚产业的动态全球生产网络体系
• 全球生产链：原材料的加工-半成品的生产-制造-时尚产品 -营销零售
• 全球商品链：把围绕不同国家与地区生产的不同类别的时 尚产品通过品牌联系起来，品牌商将诸多企业、个人以及 相关机构联系到世界时尚品牌体系中。运输、营销、消费 等；
• 一般要素：资本、技术、装备、劳动工人数量和 质量及可获得性；
• 高级要素条件：设计师、品牌策划和营销管理人 才
• 基础要素条件：交通运输、区位优势
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（四）钻石模型
2、需求条件
• 一国或地区的本地市场规模和需求质量决定时尚 产业规模和水平。国际市场带来发展空间的同时 ，也带来风险。
• 全球价值链：创新设计、制造、品牌、营销、服务等系类 增值环节
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（二）时尚产业的动态全球生产网络体系的 意义和特点
• 反映了全球供应链的快速反应和敏捷生产的特性；
• 产业升级通过技术创新与进步进行经济升级和体面劳动与 实施企业社会责任实现升级；
• 时尚产业以产业集群和产业联盟为特性的产业组织形态；
• 中产阶层迅速扩大，成为物质文化发展的社会支柱 • 高级时装走向衰落，高级成衣品牌确立地位，大众品牌崛
起；“反传统年轻风暴”
• 美国更自由的商业业态环境使得时尚品牌得到发展；
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时尚产业发展阶段
• 第五阶段，时尚产业融合发展期（19752000）
• 时尚产业真正进入发展期的最重要阶段—时尚产业进入品 牌主导的多元发展期；
价值链治理 交易的复杂 交易的可编 供应商能力 双方依赖程 协调和权力
• 不同功能板块之间的合作能力，如国际贸 易和新产品开发及市场营销和管理之间的 协作。
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（五）时尚产业竞争力的层次模型
• 第四层 核心竞争力
• 是技能、能力和各领域知识在产业中的综合应用 能力。
• 培养核心能力包括设计、文化、创意、落后的生 产网络、商贸群、技术和产品创新的学习网络原 创品牌和国际营销能力等因素，使艺术、营销、 技术三者有效结合以发挥最大效用。