企业战略管理超市竞争分析

行业竞争格局起主导作用的因素
1 企业方面 2 市场方面
企业方面Hale Waihona Puke Baidu
超市具有典型的“薄利多销” 的特点，企业规模在一定程度上 决定其竞争力和盈利能力。企业 规模除了体现在采购额和销售额 方面外，还反映在广泛的商品分 销渠道网络和拥有的丰富的稀缺 性网点资源。对于以外延式扩张 为主的超市企业来说，优秀的、 稀缺性的经营网点规模在一定程 度上决定了公司的竞争优势。
品牌影响力 较难效仿的盈利模式
传统的超市企业主要以日 用百货为主，商品相对较为标 准化和同质化，容易得到竞争 对手的效仿，从而使得较高的 盈利水平趋于下降，因此拥有 一种独特的、使得竞争对手较 难效仿的盈利模式，使得新进 入者很难与现有的参与者竞争， 是保证企业可持续盈利的基石。
市场方面
地理因素
如华联超市就定位于以上海为核心 的沿着沪宁沪杭高速向外延伸的市 场；家乐福以华东为中央向外延伸， 华润万家以苏州为占据地，以二三 线城市为目标。
在目前我国超市行业整体发展较为 稳定的大环境下，网上零售店越来 越多，对实体超市造成一定的威胁
超市产业最有可能的替代者应当是以网上 交易为代表的电子商务产业超市产业应当 积极应对这一变革，但由于人们对电子商 务的接受能力不一，短时间内，行业的主 流不会发生太大的变革，超市产业仍在零 售业内占据主流地位
有：华润集团先后收购家世界、洪客隆、 Tesco 中国等。我国超市行业2015 年CR5 约14%，而发达国家如日本、德国、美国 等普遍在40%以上，国内超市集中度提升 潜力仍然较大。
•
我们认为，在万亿市场规模、分散
的竞争格局以及景气度持续低迷的大背景
下，国内超市行业正迎来加速洗牌期，龙
头公司（如永辉超市、高鑫零售、华润集
未来消费者会更加追求商品品质，而不再完全贪图价格便宜，对购
VISION OF STRONG
超市竞争分析
By：533、542、544
我国大型超市的发展状况 及竞争状态
行业竞争格局起主导作用的 因素
目录
运用模型具体分析我国 零售行业
超市行业发展之路
01 •我国大型超市的发展状况及竞争状态
中国超市行业现状分析
从超市行业的情况看，据统计 2015 年国内超市零售额达3.4 万亿元， 同比+5.6%，但近年来增速也呈下滑 的态势。按具体业态看，标超/大卖 场/便利店/折扣店2015年同比分别 +5.0%/+6.7%/+11.6%/+3.6%，其中 便利店收入增速保持双位数增长，表 现抢眼。考虑整体消费疲软的大环境， 我们预计国内超市行业未来几年增速 将进一步放缓，预计2016~2018 年 收入增速在2~3%左右。
良好的公司品牌是商品质量的保证、服 务的保证、维持稳定的消费群体的重要 保证。品牌影响力并非一朝一夕能够建 立，而是通过多年的经营累积的、在行 业内、消费者心中逐渐形成的，先入为 主的优势尤其明显。对新进入者而言， 树立公司品牌不仅需要漫长的时间积累，
而且需要大量的人力、物力和财力 等资源的持续保障。
心理因素
包含偏好状况、生活方式等
人口因素
包含年龄，收入等，如联华超市将消费者定位 于年龄在30岁以上的中低等收入的人群。
群体因素
如大润发将市场定位于家庭 ，经 常光顾沃尔玛的顾客。
超市发展之路
迎合消费者的变化
服务的延伸
线上线下，双管齐下 从卖产品到卖生活
精细化管理
在模式上，未来超市跟传统超市相 比有很大的变化。现在超市行业的发展 了进入了瓶颈，很多企业都只是从管理 上找问题。其实推动超市行业向前发展 的真正动力，不是管理上的极致，而是 模式上的变革，要适应消费者购物习惯 的改变。
管理团队和内部管理
对于劳动相对密集的超市企业而言， 正确的发展战略、较强的执行力和 高效率的经营均需要一支优秀的管 理团队，完善的内部管理除了能够 有效地将管理团队的经营理念体现 在公司运营的各环节外，还能通过 人才培训体系、薪酬激励体系、人 事管理体系、绩效考核体系等为公 司的发展壮大提供源源不断的优秀 人才，保证中高层管理团队的稳定。
企业规模
资金规模
随着连锁经营的逐渐普遍 及追求规模效应，对于现阶段 以外延扩张为主的超市企业来 说资金实力就变得尤其重要， 门店扩张、存货增加、物流中 心及信息系统建设、人才培养 等都需要大量的资金支持。另 外，现代的零售企业开始逐渐 意识到稀缺性经营网点的重要 性，逐步通过购置、自建等方 式来获得稳定的门店物业，这 也将增加对资金的需求。
2005-2018年中国超市行业零售额
竞争状态
行业竞争依然激烈，本土、外资、电商三足鼎力。国内超市行业发展30 余年，目前行业格局基本形成，我们将其划分为三大阵营：包括以永辉、大 润发、华润、联华、物美等为首的本土超市，以家乐福、沃尔玛等为代表的 外资超市，以及以1 号店、天猫超市、苏宁易购等为代表的网上超市。
形成原因： （1）本土超市两极分化明显，行业景气低迷 （2）外资品牌经营欠佳，市场份额普遍下滑 （3）上市公司业绩压力普遍较大 （4）电商迅速崛起，但短期仍难以实现盈利
• 国内超市行业目前整体规模已超过3
万亿元，但竞争格局仍然分散，呈现典型 的“大行业、小公司”特征。近年来行业内 并购整合风起云涌，较大规模的收购案例
团等）有望凭借规模、品牌、管理、资本
等方面的优势，通过外延整合实现跨越发
展。
2011-2015年国内超市行业集中度变化
波特五力模型
替代威胁
现有竞争 者的竞争
购买者讨价 还价的力量
供应商的讨 价还价能力
新进入 者的威胁
运用模型具体分析我国零售行业
外资超市间的竞争，外资超市与本土超市 间的竞争是目前行业内最为重要的竞争形 式，掌握好与外资行业的竞争方向，竞争 手段，是我国本土超市产业生存发展的关 键所在。
购买者讨价还价的力量
供应商的讨价还价能力
现有竞争者的竞争
新进入者的威胁
替代威胁
目前我国超市产业在购买者讨价还价的力 量的影响下，很难赚取大额利润。购买者 讨价还价的力量俨然已经成为了影响超市 产业成长发展的关键所在
目前我国超市产业对生产企业产品的营销 情况已经可以影响到生产企业的生存，因 此，供应商的讨价还价能力，趋于一个较 为稳定水平，还未能给我国的超市产业带 来成本及利润上的较大损失与变动