基于融资融券业务的上市公司大股东服务方案介绍2016.11
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基于融资融券业务的上市公司 大股东服务方案介绍
融资融券部
2016年11月
1
2 3 4
国泰君安证券融资融券业务 固额融资交易服务 证券出借服务
网下打新服务
国泰君安融资融券业务
作为上市公司大股东 资金周转怎么安排？ 股权资产如何盈利？ 投资机会岂能错过？ 烦恼真不少！
找到客户需求，主动出击！
为客户提供最全面、优质的 一站式综合信用业务服务。
5、业务支持，我们一如既往
1
2 3 4
国泰君安证券融资融券业务 固额融资交易服务 证券出借服务
两融打新服务
1、新股频袭，市值不够两融帮忙
如果上市公司大股东有以下问题？
有闲置资金，但投资理财产品收益率低， 如何在风险可控的前提下增加投资收益？ 准备沪深两市打新市值，参与网上和网下 新股申购，高收益、低风险。 市值虽多，但却是单个市场，如何参与另 一市场打新？ 转入担保物参与两融交易，融资买入增
证券出借业 务的优点
保留权益
原持有证券的相关权益不受任 何影响。
标的范围广
出借标的范围与融资融券同步。
大股东可参与
机构股东、国有大股东、控股集 团公司均可参与。
3、良兵利器，上市公司大股东得意之选
盘活 资产
在无风险的情况下，盘活存量证券资产，提高资产收益率
在当前供给侧改革的大背景下，传统行业企业，积极使用证 券市场工具，在风险可控的前提下提高股权资产收益率，有 利于企业树立积极创新、开拓进取的企业形象。
无需披露
开立融资融券账户即 可参与交易
使用期限灵活 固额融资 交易业务 优势
可自主安排资金使用 周期，提升资金效率
担保物可交易
客户转入信用账户的 担保物仍可进行正常 交易
流程简便
无需主管机关出具质 押备案表
4、良兵利器，融大股东之所需
不受“短线 交易”限制
不涉及担保证券的交易，无需担忧“短线交易”。
网下打 新
1
2 3 4
国泰君安证券融资融券业务 固额融资交易服务 证券出借服务
网下打新服务
1、融资一筹莫展？固额融资来帮忙
国有股质押比例接近50%，还需资金怎么办？ 融资期限太死板，随借随还行不行？ 公司公告太频繁，股价起起伏伏惹人烦？
别担心！ 固额融资交易 助一臂之力
固额融资交易
客户通过在证券公司开立信用证券账户， 以所持有流通股份作为担保物进行固额 融资交易，并提取维持担保比例300%
为什么成 为上市公 司大股东 的选择
无需公告融 资细节
无需公告融资细节，适合频繁或大比例进行质押 的上市公司。
质押比例超 过50% 两融继续为 您助力
参与深市质押融资的股票占流通股比例不能超过 50%；国有股东授权代表单位质押国有股数量不 超过其所持上市公司国有股总额的50%； 融资融券不受质押比例限制。
国泰君安融资融券业务
大股东融资融券业务综合服务
固额融资交易：灵活、高效解决 流动性需求 证券出借：为大股东无风险回报， 固额融 资交易
增厚资产价值
网下打新：有效解决市值门槛达 标问题 融资融券交易：杠杆、多空，满 足多样化投资需求
融资融 券交易
大股东融资 融券业务综
证券出 借
合服务体系
利率 为优质客户提供有竞争力的融资融券利（费）率报价 丰富的券源储备与管理经验 业内顶尖券源管理团队，为客户量身打造融券方案 量化策略 业内首家基于信用业务的量化策略团队，为客户提供多空、套利、趋势及资 产配置四大策略 交易平台 自主研发，不断创新，为客户提供快捷交易、组合下单、程序化交易等多种 交易功能
网下打新服务
1、沉淀股权可获益，野百合也有春天
行业的不景气，主营业务的不顺； 持有庞大股权资产，却无法取得收益
证券出借业务，盘活存量资产，获取稳定回报！
证券出借业务，是指持有上市公司股票的机构投资者，通过 交易所业务平台向证金公司出借标的证券，到期收回证券及 上述证券产生的孽息，并获取息费的过程。
2、春笋新生，沾八方雨露阳光
风险较低
证金公司以国家信用为担保，多 种制度安排保障证券按期归还。
业务限制少
不受短线交易与股票买卖“窗口 期”限制。
收益稳定
期限越长、费率越高，出借费 率高于海外成熟市场水平。
手续简便
开通出借资质即可参与出借。
参与门槛低
无开户时间和资产规模要求， 持股1万股以上即可出借。
以上部分担保物。
2、千方百计，不及固额融资懂君心
融资工具限制多？固额融资交易十八般武艺解您愁！
不同融资工具对比
融资额度
固额融资交 易 股权质押融 资 银行贷款 可交换债 根据担保物市值融 资人资信确定 根据担保物市值融 资人资信确定 综合授信评估
取款时效 T+1
流程手续
转入担保物、签约、交 易、提款
账上有闲置资金，买了股票增加市值，
股票底仓跌了怎么办？ 通过融券卖出精准对冲个股持仓风险。 市值不少，但大部分是限售股，如何 转化为打新市值？ 限售股融资资金作为保证金，继而
市值，融券对冲降风险。
参与两融增市值。
1、新股频袭，市值不够两融帮忙
融资融券两融打新服务，有效解决市值困扰！
融资打新 对于账户市值不足的投资者，可以直接通过融资买入增加市值，增加网上打新 中签率、满足网下打新的市值门槛。
成本 中等（期限灵活）
1周内 2周以上 2-3个月
尽职调查、审批、签约、 质押登记（国有企业还 中等 需备案）、提款
申请、调查、审批、签 约、质押、放款 申请、审核、发行 较低 较低
根据客户持有的 股票市值确定
Fra Baidu bibliotek
3、神通广大，集众之所长
融资规模灵活
持仓市值上涨，可满 足更多资金融通需求
资金到账快
最快T+1日满足客户 资金需求
谢 谢！
国泰君安融资融券业务
融智、融财、融未来
融券打新 对于持有现金资产，希望提升市值但不愿承担持仓风险的投资者，可以使用融 券增加市值，同时规避持仓风险，有效对冲股票市值风险。
2、借力而行，打新步步为“赢”
融资融券打新呈现4大特点
成本低
两融息费半年约4%
收益高
2016年上半年网下 打新收益20%以上 (沪深各1000万市值)
风险小
2016年上半年新股 至少经历6个涨停板
形象 创新
抢占 先机
目前，基金、保险、社保等特殊机构参与证券出借业务尚未 全面放开。抢在这一类特殊主体参与限制放开前参与证券出 借，可抢占转融通证券出借业务先发优势。
4、长风破浪，我们助力扬帆起航
提供全方位业务支持
不收取出借代理费用 目前公司不收取任何出借代理费用，客户无交易成本。 快速开通资质 客户材料齐备，最快可在两个工作日内为客户开通出借资质，客户可随时参 与出借交易。 最大化出借收益 依托业内顶尖的券源管理团队及广泛的客户群体，最大化满足客户出借数量 需求，实现收益最大化。
获配多
网下打新市值门槛提 高，高市值可获配更 多新股
3、长风破浪，携手助力扬帆起航
提供全方位业务支持
利率支持 为客户提供有竞争力的融资融券利（费）率报价，助力客户聚沙成塔。 券源支持 依托专业能力，为融券对冲客户匹配期限、费率、价格波动最优的券种， 最小化客户成本。
4、将服务武装至每一个环节
5、长风破浪，携手助力扬帆启航
提供全方位业务支持
方案设计 匹配客户融资规模和时效需求，针对性地设计全流程融资方案 资源调配 制定券源时间周期安排，有效提高交易时效性
竞争性的价格利率支持
融资利率一事一议，满足客户个性化融资需求
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国泰君安证券融资融券业务 固额融资交易服务 证券出借服务
融资融券部
2016年11月
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国泰君安证券融资融券业务 固额融资交易服务 证券出借服务
网下打新服务
国泰君安融资融券业务
作为上市公司大股东 资金周转怎么安排？ 股权资产如何盈利？ 投资机会岂能错过？ 烦恼真不少！
找到客户需求，主动出击！
为客户提供最全面、优质的 一站式综合信用业务服务。
5、业务支持，我们一如既往
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国泰君安证券融资融券业务 固额融资交易服务 证券出借服务
两融打新服务
1、新股频袭，市值不够两融帮忙
如果上市公司大股东有以下问题？
有闲置资金，但投资理财产品收益率低， 如何在风险可控的前提下增加投资收益？ 准备沪深两市打新市值，参与网上和网下 新股申购，高收益、低风险。 市值虽多，但却是单个市场，如何参与另 一市场打新？ 转入担保物参与两融交易，融资买入增
证券出借业 务的优点
保留权益
原持有证券的相关权益不受任 何影响。
标的范围广
出借标的范围与融资融券同步。
大股东可参与
机构股东、国有大股东、控股集 团公司均可参与。
3、良兵利器，上市公司大股东得意之选
盘活 资产
在无风险的情况下，盘活存量证券资产，提高资产收益率
在当前供给侧改革的大背景下，传统行业企业，积极使用证 券市场工具，在风险可控的前提下提高股权资产收益率，有 利于企业树立积极创新、开拓进取的企业形象。
无需披露
开立融资融券账户即 可参与交易
使用期限灵活 固额融资 交易业务 优势
可自主安排资金使用 周期，提升资金效率
担保物可交易
客户转入信用账户的 担保物仍可进行正常 交易
流程简便
无需主管机关出具质 押备案表
4、良兵利器，融大股东之所需
不受“短线 交易”限制
不涉及担保证券的交易，无需担忧“短线交易”。
网下打 新
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国泰君安证券融资融券业务 固额融资交易服务 证券出借服务
网下打新服务
1、融资一筹莫展？固额融资来帮忙
国有股质押比例接近50%，还需资金怎么办？ 融资期限太死板，随借随还行不行？ 公司公告太频繁，股价起起伏伏惹人烦？
别担心！ 固额融资交易 助一臂之力
固额融资交易
客户通过在证券公司开立信用证券账户， 以所持有流通股份作为担保物进行固额 融资交易，并提取维持担保比例300%
为什么成 为上市公 司大股东 的选择
无需公告融 资细节
无需公告融资细节，适合频繁或大比例进行质押 的上市公司。
质押比例超 过50% 两融继续为 您助力
参与深市质押融资的股票占流通股比例不能超过 50%；国有股东授权代表单位质押国有股数量不 超过其所持上市公司国有股总额的50%； 融资融券不受质押比例限制。
国泰君安融资融券业务
大股东融资融券业务综合服务
固额融资交易：灵活、高效解决 流动性需求 证券出借：为大股东无风险回报， 固额融 资交易
增厚资产价值
网下打新：有效解决市值门槛达 标问题 融资融券交易：杠杆、多空，满 足多样化投资需求
融资融 券交易
大股东融资 融券业务综
证券出 借
合服务体系
利率 为优质客户提供有竞争力的融资融券利（费）率报价 丰富的券源储备与管理经验 业内顶尖券源管理团队，为客户量身打造融券方案 量化策略 业内首家基于信用业务的量化策略团队，为客户提供多空、套利、趋势及资 产配置四大策略 交易平台 自主研发，不断创新，为客户提供快捷交易、组合下单、程序化交易等多种 交易功能
网下打新服务
1、沉淀股权可获益，野百合也有春天
行业的不景气，主营业务的不顺； 持有庞大股权资产，却无法取得收益
证券出借业务，盘活存量资产，获取稳定回报！
证券出借业务，是指持有上市公司股票的机构投资者，通过 交易所业务平台向证金公司出借标的证券，到期收回证券及 上述证券产生的孽息，并获取息费的过程。
2、春笋新生，沾八方雨露阳光
风险较低
证金公司以国家信用为担保，多 种制度安排保障证券按期归还。
业务限制少
不受短线交易与股票买卖“窗口 期”限制。
收益稳定
期限越长、费率越高，出借费 率高于海外成熟市场水平。
手续简便
开通出借资质即可参与出借。
参与门槛低
无开户时间和资产规模要求， 持股1万股以上即可出借。
以上部分担保物。
2、千方百计，不及固额融资懂君心
融资工具限制多？固额融资交易十八般武艺解您愁！
不同融资工具对比
融资额度
固额融资交 易 股权质押融 资 银行贷款 可交换债 根据担保物市值融 资人资信确定 根据担保物市值融 资人资信确定 综合授信评估
取款时效 T+1
流程手续
转入担保物、签约、交 易、提款
账上有闲置资金，买了股票增加市值，
股票底仓跌了怎么办？ 通过融券卖出精准对冲个股持仓风险。 市值不少，但大部分是限售股，如何 转化为打新市值？ 限售股融资资金作为保证金，继而
市值，融券对冲降风险。
参与两融增市值。
1、新股频袭，市值不够两融帮忙
融资融券两融打新服务，有效解决市值困扰！
融资打新 对于账户市值不足的投资者，可以直接通过融资买入增加市值，增加网上打新 中签率、满足网下打新的市值门槛。
成本 中等（期限灵活）
1周内 2周以上 2-3个月
尽职调查、审批、签约、 质押登记（国有企业还 中等 需备案）、提款
申请、调查、审批、签 约、质押、放款 申请、审核、发行 较低 较低
根据客户持有的 股票市值确定
Fra Baidu bibliotek
3、神通广大，集众之所长
融资规模灵活
持仓市值上涨，可满 足更多资金融通需求
资金到账快
最快T+1日满足客户 资金需求
谢 谢！
国泰君安融资融券业务
融智、融财、融未来
融券打新 对于持有现金资产，希望提升市值但不愿承担持仓风险的投资者，可以使用融 券增加市值，同时规避持仓风险，有效对冲股票市值风险。
2、借力而行，打新步步为“赢”
融资融券打新呈现4大特点
成本低
两融息费半年约4%
收益高
2016年上半年网下 打新收益20%以上 (沪深各1000万市值)
风险小
2016年上半年新股 至少经历6个涨停板
形象 创新
抢占 先机
目前，基金、保险、社保等特殊机构参与证券出借业务尚未 全面放开。抢在这一类特殊主体参与限制放开前参与证券出 借，可抢占转融通证券出借业务先发优势。
4、长风破浪，我们助力扬帆起航
提供全方位业务支持
不收取出借代理费用 目前公司不收取任何出借代理费用，客户无交易成本。 快速开通资质 客户材料齐备，最快可在两个工作日内为客户开通出借资质，客户可随时参 与出借交易。 最大化出借收益 依托业内顶尖的券源管理团队及广泛的客户群体，最大化满足客户出借数量 需求，实现收益最大化。
获配多
网下打新市值门槛提 高，高市值可获配更 多新股
3、长风破浪，携手助力扬帆起航
提供全方位业务支持
利率支持 为客户提供有竞争力的融资融券利（费）率报价，助力客户聚沙成塔。 券源支持 依托专业能力，为融券对冲客户匹配期限、费率、价格波动最优的券种， 最小化客户成本。
4、将服务武装至每一个环节
5、长风破浪，携手助力扬帆启航
提供全方位业务支持
方案设计 匹配客户融资规模和时效需求，针对性地设计全流程融资方案 资源调配 制定券源时间周期安排，有效提高交易时效性
竞争性的价格利率支持
融资利率一事一议，满足客户个性化融资需求
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国泰君安证券融资融券业务 固额融资交易服务 证券出借服务