家乐福企业调研报告
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家乐福 企业调研报告
寻路人团队： 寻路人团队： 李志存 杨柳 于海峰
主讲内容
SWOT 市场分 析及发 展前景
公司背 景及发 展历史
零售行 业分析
主要 竞争对 手分析
Company background
• Carrefour is founded in 1959, the first supermarket formats, which is Europe's leading retailers, the world's second-largest retailer group. • The company relies on three main operational manners to lead the market: large supermarket, supermarkets and discount store. In addition, Carrefour develops stores and membership stores in some countries . With the company’s increases sales in 2004 after tax to 726.68 billion euros , the total employees surpass more than 43 million. In 2005, Carrefour in fortune global 500 companies arranged ranked 22nd.
W 劣势分析
• 与中央政府关系不佳。由于倾向于单店式的管理模式，使 与中央政府关系不佳。由于倾向于单店式的管理模式， 家乐福在采购和人事管理上的不透明， 家乐福在采购和人事管理上的不透明，造成管理品质不佳 一些采购商品品质缺乏监督，与此同时， ，一些采购商品品质缺乏监督，与此同时，在06年的时候 年的时候 家乐福就曾发生多名管理层因受贿被捕 • 与供应商的关系紧张，损害家乐福的形象。在10年的时候 与供应商的关系紧张，损害家乐福的形象。 10年的时候 由于家乐福拒绝提价， ，由于家乐福拒绝提价，康师傅停止供货 • 商品质量管理不过关。在家乐福曾出现过商品质量问题， 商品质量管理不过关。在家乐福曾出现过商品质量问题， 此外，在今年年初，多家分店涉嫌价格欺诈， 此外，在今年年初，多家分店涉嫌价格欺诈，家乐福陷入 诚信危机
结束
谢谢观看！
Байду номын сангаас O 机遇分析
• 中国城市化进程加快，给家乐福的驻足指明了方向，另外 中国城市化进程加快，给家乐福的驻足指明了方向， 年起， 从2004年起，中国取消了对外出资比例、设店数量和地 年起 中国取消了对外出资比例、 区的限制，这为其发展提供了良好的政治政策环境。 区的限制，这为其发展提供了良好的政治政策环境。 • 随着经济的发展，人们收入的增加，对消费的需求又带来 随着经济的发展，人们收入的增加， 进一步的增长，也就是零售业市场机会有较快的发展， 进一步的增长，也就是零售业市场机会有较快的发展，这 也给家乐福进一步提供了机会。 也给家乐福进一步提供了机会。 • 由于电子商务的发展，家乐福试开在线商城及在线下单， 由于电子商务的发展，家乐福试开在线商城及在线下单， 以门店覆盖面为顾客提供服务。 以门店覆盖面为顾客提供服务。 • 针对中国，家乐福积极参与公益环保，通过“家乐福中国 针对中国，家乐福积极参与公益环保，通过“ 节能计划” 为贫困学生捐款， 节能计划”，为贫困学生捐款，资助孤残儿童游世博等提 升企业形象。 升企业形象。
Enterprise culture -- carrefour values
We are committed . Committed professionals committed members of the community.
We are caring . Caring toward to our customers and our consumers.
We are positive. We rise to every challenge with energy enthusiasm and with fresh ideas.
Carrefour's development process in China
• In 1995, Carrefour opened its first big store in China • In 1996, successfully entered Shanghai and Shenzhen to open a shop • In 2000, with the rapid development, Carrefour opened five malls • In 2001, Carrefour actively expressed its support for 2008 Beijing Olympics • In 2002, Carrefour opened 35 malls in 20 cities, Carrefour actively support Shanghai applying for Expo • In 2004, Champions Supermarket opened up its first subbranch in China • In 2007, Carrefour stores in China added by 19 • In 2009 Carrefour opened 18 stores, by January 20th 2010, Carrefour's stores totaled 157 in mainland • In 2010, the President and CEO of Carrefour in China ,Luo Guowei,announced it had successfully acquired Hebei Baolongcang commercial chain management Co.LTD 返回
发展前景
• 建立区域性物流配送中心。中央集权式的统一采 建立区域性物流配送中心。 统一配送为主， 购、统一配送为主，因地制宜地通过价值链环节 降低物流成本和采购成本。限制单店权利， 降低物流成本和采购成本。限制单店权利，加强 监管。 监管。 • 改善与供货商的关系，建立双赢局面。走通过商 改善与供货商的关系，建立双赢局面。 品进销差价获取利润的盈利模式。 品进销差价获取利润的盈利模式。 • 扩大价格透明度。加强价格监管和消费者监督， 扩大价格透明度。加强价格监管和消费者监督， 切实维护消费者权益，提升企业信誉度， 切实维护消费者权益，提升企业信誉度，做好企 业的可持续发展。 业的可持续发展。
零售行业分析
• 中国零售行业经过多年的发展，目前已进入连锁化时代。 中国零售行业经过多年的发展，目前已进入连锁化时代。 在零售业态中，连锁零售超市主要由超市 便利店、 超市、 在零售业态中，连锁零售超市主要由超市、便利店、大卖 仓储式商店四种业态构成 场和仓储式商店四种业态构成 。 • 在我国，零售企业有国内企业和外资企业之分，国内企业 在我国，零售企业有国内企业和外资企业之分， 国内企业 之分 突出区域性，外资企业突出全国性。 突出区域性，外资企业突出全国性。 • 连锁零售行业的赢利模式主要有两种，一为前台利润，即 连锁零售行业的赢利模式主要有两种，一为前台利润， 前台利润 通过售出商品的合理差价获取利润；二为后台利润 后台利润， 通过售出商品的合理差价获取利润；二为后台利润，主要 通过挤占供应商的利润谋求自身利润。 通过挤占供应商的利润谋求自身利润。较为通行的比例是 前者为主，后者为辅。 前者为主，后者为辅。
家乐福与沃尔玛
扩张 风格 家乐福 积极 盈利 模式 进店费 供应商 管理 店铺 选址 繁华 地带 边远 板块 业态 选择 大卖场 物流 配送 借力 政府 关系 横冲 直撞 体面 文雅
强势
沃尔玛
稳健
毛利率
温和
会员店
自建
返回
S 优势分析
• 选址科学化。一般选在繁华地带 选址科学化。 • 规模化经营。店堂面积大，品种多；停车场大；收款台多 规模化经营。店堂面积大，品种多；停车场大； ；服务范围大 • 低价策略。规模经济；千方百计压榨供应链；统一采购配 低价策略。规模经济；千方百计压榨供应链； 商品周转迅速；商品本地化； 送，商品周转迅速；商品本地化；开发自有品牌商品 • 本土化。家乐福首席执行官伯纳德认为：“一个零售分店 本土化。家乐福首席执行官伯纳德认为： 就是它所处的国家的缩影， 就是它所处的国家的缩影，该分店必须适应当地的文化氛 围” • 树立品牌形象。秉承“承诺、关爱、积极”的价值观，拉 树立品牌形象。秉承“承诺、关爱、积极”的价值观， 近与顾客及消费者的距离， 近与顾客及消费者的距离，体现了公司文化
T 威胁分析
• 竞争者带来的威胁。随着中国市场的开放，许多 竞争者带来的威胁。随着中国市场的开放， 外资零售商占据了相当的市场份额， 外资零售商占据了相当的市场份额，这样竞争激 烈的情况下，家乐福面临客源流失的威胁 烈的情况下，家乐福面临客源流失的威胁 • 供应商带来的威胁。因为家乐福经营理念是追求 供应商带来的威胁。 商品的低成本， 商品的低成本，这样供应商在保持原有利润的同 无形中就降低产品的质量， 时，无形中就降低产品的质量，这样会形成一个 恶性循环。另外， 恶性循环。另外，由于家乐福长期向供应商收取 高额进场费，是其与供应商关系紧张，也爆发“ 高额进场费，是其与供应商关系紧张，也爆发“ 进场费”风波，这就面临着供应商流失的威胁 供应商流失的威胁。 进场费”风波，这就面临着供应商流失的威胁。 最后，由于商品的品质得不到供应商的保障， 最后，由于商品的品质得不到供应商的保障，家 乐福还会面临失去消费者忠诚度的威胁 乐福还会面临失去消费者忠诚度的威胁
返回
主要竞争对手分析——沃尔玛 沃尔玛 主要竞争对手分析
总资产 沃尔玛 家乐福 1707.06 亿美元 714.56 亿美元 销售成本 4050.46 亿美元 1236.52 亿美元 净销售 3046.57 亿美元 979.55 亿美元 25% 20% 500强 强 1 22
• 数据来源： 数据来源： • 沃尔玛 沃尔玛2010年财报 截至 年财报(截至 年财报 截至2010年1月31日) 年 月 日 • 家乐福2009年财报 截至2009年12月31日)及家乐福 年财报(截至 及家乐福2010年业绩快报 家乐福 年财报 截至 年 月 日 及家乐福 年业绩快报
零售行业现状及发展趋势
• 零售行业发展迅速。在过去的10多年里，我国零 零售行业发展迅速。在过去的 多年里 多年里， 售业走过了西方国家100多年的发展历史。 多年的发展历史。 售业走过了西方国家 多年的发展历史 • 零售业规模继续扩大，大型购物中心成为主流， 零售业规模继续扩大，大型购物中心成为主流， 科学管理和先进技术成为核心。 科学管理和先进技术成为核心。 • 未来零售行业竞争力加剧，行业整合加快，优胜 未来零售行业竞争力加剧，行业整合加快， 劣汰。 劣汰。
寻路人团队： 寻路人团队： 李志存 杨柳 于海峰
主讲内容
SWOT 市场分 析及发 展前景
公司背 景及发 展历史
零售行 业分析
主要 竞争对 手分析
Company background
• Carrefour is founded in 1959, the first supermarket formats, which is Europe's leading retailers, the world's second-largest retailer group. • The company relies on three main operational manners to lead the market: large supermarket, supermarkets and discount store. In addition, Carrefour develops stores and membership stores in some countries . With the company’s increases sales in 2004 after tax to 726.68 billion euros , the total employees surpass more than 43 million. In 2005, Carrefour in fortune global 500 companies arranged ranked 22nd.
W 劣势分析
• 与中央政府关系不佳。由于倾向于单店式的管理模式，使 与中央政府关系不佳。由于倾向于单店式的管理模式， 家乐福在采购和人事管理上的不透明， 家乐福在采购和人事管理上的不透明，造成管理品质不佳 一些采购商品品质缺乏监督，与此同时， ，一些采购商品品质缺乏监督，与此同时，在06年的时候 年的时候 家乐福就曾发生多名管理层因受贿被捕 • 与供应商的关系紧张，损害家乐福的形象。在10年的时候 与供应商的关系紧张，损害家乐福的形象。 10年的时候 由于家乐福拒绝提价， ，由于家乐福拒绝提价，康师傅停止供货 • 商品质量管理不过关。在家乐福曾出现过商品质量问题， 商品质量管理不过关。在家乐福曾出现过商品质量问题， 此外，在今年年初，多家分店涉嫌价格欺诈， 此外，在今年年初，多家分店涉嫌价格欺诈，家乐福陷入 诚信危机
结束
谢谢观看！
Байду номын сангаас O 机遇分析
• 中国城市化进程加快，给家乐福的驻足指明了方向，另外 中国城市化进程加快，给家乐福的驻足指明了方向， 年起， 从2004年起，中国取消了对外出资比例、设店数量和地 年起 中国取消了对外出资比例、 区的限制，这为其发展提供了良好的政治政策环境。 区的限制，这为其发展提供了良好的政治政策环境。 • 随着经济的发展，人们收入的增加，对消费的需求又带来 随着经济的发展，人们收入的增加， 进一步的增长，也就是零售业市场机会有较快的发展， 进一步的增长，也就是零售业市场机会有较快的发展，这 也给家乐福进一步提供了机会。 也给家乐福进一步提供了机会。 • 由于电子商务的发展，家乐福试开在线商城及在线下单， 由于电子商务的发展，家乐福试开在线商城及在线下单， 以门店覆盖面为顾客提供服务。 以门店覆盖面为顾客提供服务。 • 针对中国，家乐福积极参与公益环保，通过“家乐福中国 针对中国，家乐福积极参与公益环保，通过“ 节能计划” 为贫困学生捐款， 节能计划”，为贫困学生捐款，资助孤残儿童游世博等提 升企业形象。 升企业形象。
Enterprise culture -- carrefour values
We are committed . Committed professionals committed members of the community.
We are caring . Caring toward to our customers and our consumers.
We are positive. We rise to every challenge with energy enthusiasm and with fresh ideas.
Carrefour's development process in China
• In 1995, Carrefour opened its first big store in China • In 1996, successfully entered Shanghai and Shenzhen to open a shop • In 2000, with the rapid development, Carrefour opened five malls • In 2001, Carrefour actively expressed its support for 2008 Beijing Olympics • In 2002, Carrefour opened 35 malls in 20 cities, Carrefour actively support Shanghai applying for Expo • In 2004, Champions Supermarket opened up its first subbranch in China • In 2007, Carrefour stores in China added by 19 • In 2009 Carrefour opened 18 stores, by January 20th 2010, Carrefour's stores totaled 157 in mainland • In 2010, the President and CEO of Carrefour in China ,Luo Guowei,announced it had successfully acquired Hebei Baolongcang commercial chain management Co.LTD 返回
发展前景
• 建立区域性物流配送中心。中央集权式的统一采 建立区域性物流配送中心。 统一配送为主， 购、统一配送为主，因地制宜地通过价值链环节 降低物流成本和采购成本。限制单店权利， 降低物流成本和采购成本。限制单店权利，加强 监管。 监管。 • 改善与供货商的关系，建立双赢局面。走通过商 改善与供货商的关系，建立双赢局面。 品进销差价获取利润的盈利模式。 品进销差价获取利润的盈利模式。 • 扩大价格透明度。加强价格监管和消费者监督， 扩大价格透明度。加强价格监管和消费者监督， 切实维护消费者权益，提升企业信誉度， 切实维护消费者权益，提升企业信誉度，做好企 业的可持续发展。 业的可持续发展。
零售行业分析
• 中国零售行业经过多年的发展，目前已进入连锁化时代。 中国零售行业经过多年的发展，目前已进入连锁化时代。 在零售业态中，连锁零售超市主要由超市 便利店、 超市、 在零售业态中，连锁零售超市主要由超市、便利店、大卖 仓储式商店四种业态构成 场和仓储式商店四种业态构成 。 • 在我国，零售企业有国内企业和外资企业之分，国内企业 在我国，零售企业有国内企业和外资企业之分， 国内企业 之分 突出区域性，外资企业突出全国性。 突出区域性，外资企业突出全国性。 • 连锁零售行业的赢利模式主要有两种，一为前台利润，即 连锁零售行业的赢利模式主要有两种，一为前台利润， 前台利润 通过售出商品的合理差价获取利润；二为后台利润 后台利润， 通过售出商品的合理差价获取利润；二为后台利润，主要 通过挤占供应商的利润谋求自身利润。 通过挤占供应商的利润谋求自身利润。较为通行的比例是 前者为主，后者为辅。 前者为主，后者为辅。
家乐福与沃尔玛
扩张 风格 家乐福 积极 盈利 模式 进店费 供应商 管理 店铺 选址 繁华 地带 边远 板块 业态 选择 大卖场 物流 配送 借力 政府 关系 横冲 直撞 体面 文雅
强势
沃尔玛
稳健
毛利率
温和
会员店
自建
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S 优势分析
• 选址科学化。一般选在繁华地带 选址科学化。 • 规模化经营。店堂面积大，品种多；停车场大；收款台多 规模化经营。店堂面积大，品种多；停车场大； ；服务范围大 • 低价策略。规模经济；千方百计压榨供应链；统一采购配 低价策略。规模经济；千方百计压榨供应链； 商品周转迅速；商品本地化； 送，商品周转迅速；商品本地化；开发自有品牌商品 • 本土化。家乐福首席执行官伯纳德认为：“一个零售分店 本土化。家乐福首席执行官伯纳德认为： 就是它所处的国家的缩影， 就是它所处的国家的缩影，该分店必须适应当地的文化氛 围” • 树立品牌形象。秉承“承诺、关爱、积极”的价值观，拉 树立品牌形象。秉承“承诺、关爱、积极”的价值观， 近与顾客及消费者的距离， 近与顾客及消费者的距离，体现了公司文化
T 威胁分析
• 竞争者带来的威胁。随着中国市场的开放，许多 竞争者带来的威胁。随着中国市场的开放， 外资零售商占据了相当的市场份额， 外资零售商占据了相当的市场份额，这样竞争激 烈的情况下，家乐福面临客源流失的威胁 烈的情况下，家乐福面临客源流失的威胁 • 供应商带来的威胁。因为家乐福经营理念是追求 供应商带来的威胁。 商品的低成本， 商品的低成本，这样供应商在保持原有利润的同 无形中就降低产品的质量， 时，无形中就降低产品的质量，这样会形成一个 恶性循环。另外， 恶性循环。另外，由于家乐福长期向供应商收取 高额进场费，是其与供应商关系紧张，也爆发“ 高额进场费，是其与供应商关系紧张，也爆发“ 进场费”风波，这就面临着供应商流失的威胁 供应商流失的威胁。 进场费”风波，这就面临着供应商流失的威胁。 最后，由于商品的品质得不到供应商的保障， 最后，由于商品的品质得不到供应商的保障，家 乐福还会面临失去消费者忠诚度的威胁 乐福还会面临失去消费者忠诚度的威胁
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主要竞争对手分析——沃尔玛 沃尔玛 主要竞争对手分析
总资产 沃尔玛 家乐福 1707.06 亿美元 714.56 亿美元 销售成本 4050.46 亿美元 1236.52 亿美元 净销售 3046.57 亿美元 979.55 亿美元 25% 20% 500强 强 1 22
• 数据来源： 数据来源： • 沃尔玛 沃尔玛2010年财报 截至 年财报(截至 年财报 截至2010年1月31日) 年 月 日 • 家乐福2009年财报 截至2009年12月31日)及家乐福 年财报(截至 及家乐福2010年业绩快报 家乐福 年财报 截至 年 月 日 及家乐福 年业绩快报
零售行业现状及发展趋势
• 零售行业发展迅速。在过去的10多年里，我国零 零售行业发展迅速。在过去的 多年里 多年里， 售业走过了西方国家100多年的发展历史。 多年的发展历史。 售业走过了西方国家 多年的发展历史 • 零售业规模继续扩大，大型购物中心成为主流， 零售业规模继续扩大，大型购物中心成为主流， 科学管理和先进技术成为核心。 科学管理和先进技术成为核心。 • 未来零售行业竞争力加剧，行业整合加快，优胜 未来零售行业竞争力加剧，行业整合加快， 劣汰。 劣汰。