特许财富管理师CWM课程

·财富管理产品：存款、债券、股票、权证、外汇、黄金
财富管理产品 房地产、古董艺术品、基金、理财产品、信托等
风险管理 金融衍生品
风险管理
·公司的投资价值和估值分析流程 ·公司估值过程中的宏观经济状态分析 投资估值与技术分 ·投资估值过程中的行业分析 析 ·投资估值过程中的财务报表分析 ·投资估值的技术分析
特许财富管理师（CWM）招生简章
一、主办与学术支持机构介绍： 美国金融管理学会： 美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称 AAFM)是 由美国知名专家﹑学者和金融业资深执业人士组织发起的，致力于在全球范围内 提供高水平的金融职业资格证书教育的组织。 AAFM 成立于 1995 年，总部位于路易斯安那州。AAFM 的会员遍布于全球 145 个国 家、地区。在欧洲、中东、亚洲和中国设有分会，在香港、台湾、新加坡、北京 和新德里等地设有办事机构。 AAFM 的标准委员会由超过 50 多名商学院教授及金融集团的高层管理人士、著名 律师、资深会计师、知名税务师等组成。标准委员会负责建立专业课程设计、会 员资格和特许认证的标准。 AAFM 的资格受到美国劳工部﹑美国金融业监管局、国际精英商学院协会﹑美国 大学商学院协会及瑞士银行学院等机构认可，是四家得到美国劳工部推荐的『金 融分析和财富管理认证机构』之一。 AAFM 所颁发的证书以财富管理、财务管理、投资规划、资产管理、风险分析为 核心。自上世纪九十年代以来，AAFM 已成为美国最受欢迎的金融从业人员资质 认证机构之一。 AAFM 虽然进入中国时间较短，但发展迅速。至 2010 年，中国各家银行已有近 5000 人多人参加了美国金融管理学会举办的特许财富管理师（CWM）的证书培训，其 课程水平和教学效果受到了普遍的赞誉。AAFM 及特许财富管理师（CWM）项目越 来越受到广泛的关注和认可。 二、项目介绍：
CWM 认证培训注重实战与实务，在高端富人需求探索、高端富人心理学、 富人关心关注的领域、顾问式营销、客户关系长远管理、财富衍生工具、资产配 置、投资分析、证券技术分析、投资大周期理论与实务等方面均有独特的设计。
CWM 认证培训课程由资深财富专家主讲，特点是透过互动式教学并结合案 例演练，以提高学员的开发、维护目标客户的能力和实战能力。在中国地区，CWM 认证培训课程在原有的基础上，已经汉化并结合了大量的本土案例。
财富的投资组合管理、货币的时间价值应用和计算
风险配置与资产管 传统资产配置的含义、优势、·资产分配到风险配置的转变
理
组合资产的风险配置、·金融投资中的市场风险和风险配置
策略、组合表现的全面衡量、资产管理和产品属性分析
大周期视角下的投 ·经济金融形势分析与预测、·金融周期理论与投资策略：
资策略
周期理论的六大定律及应用
会计准则和财务报表本质
财务报表分析 财务比率分析
财务报表局限和全面分析
IPO 和资本市场 投资银行业务 投资并购市场
税务筹划 私募股权投资
税务规划实务
考试
九、报名咨询 美国金融管理学会中国分会 电话：010-62797858 网址：www.aafmchina.org
传真：010-62796607 电子信箱：info@aafmchina.org
CWM 是 Chartered Wealth Manager Certification 的简称.CWM 证书 是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书（CFA、CPA、CFP、CWM）之一。
CWM 是面向一线与客户直接接触的金融从业人员而设的财富管理认证。CWM 认证与其他金融理财规划认证的不同之处在于：它的课程体系和内容更专门针 对需要有效开拓高端客户的零售银行、贵宾理财中心、财富管理中心及私人银行 部门的从业人员。
CWM 认证培训课程将使受训人员掌握为高端客户提供服务中所需要的全面 财富管理经验、知识与技巧的能力。参加本认证课程的受训人员应已掌握个人财 富管理有关的基本专业知识，熟悉基本的个人财富管理业务概念、流程，及具备 为客户制定投资规划的基本能力。
CWM 证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书之一。CWM 会员来自： 美洲银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、AIG、荷兰银行、安泰人寿、法国 巴黎银行、CIGNA Group 美商康健人寿、美林证券、摩根士丹利证券、国际纽约 人寿、印度阿布达比商业银行、科威特商业银行、阿拉伯联合大公国中央银行… 等。 CWM 进入中国以来，得到了全国多家金融机构的认同，并与其成为战略伙伴关系， 截止目前 CWM 在中国已经拥有近 5000 会员，会员来自中国建设银行、中国农业 银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、及城市商业银行等股份制银 行。 三、授课地点：北京、深圳 四、目标学员： 银行分管公司资产投资业务、个人理财业务和高端客户业务的领导；分支机构个 人金融业务部门业务负责人；负责高端客户业务拓展的部门领导和客户经理。证 券、保险与基金等金融机构负责个人业务的的负责人和客户经理。 五、课程费用： RMB13000.00 元/人（含讲义费、学费、考试费、证书费） 六、证书获得： 参加培训并通过考试的学员将获得 1、美国金融管理学会颁发的特许财富管理师（CWM）证书。 2、美国金融管理学会一年的会员资格。 七、学员收益： 了解财富管理世界的真相； 掌握金融和财富管理方面的知识； 拥有如何开发、维护高端富人的思想和工具。
八、课程设置
模块
时间
模块一
2天
模块二 1.5 天
模块三
2天
模块四
1天
模块五
1天
模块六
1天
模块七
1天
模块八 0.5 天 0.5 天
课程名称
课程概要
财富管理概述 富人心理学 高端金融行销
·投资钟摆理论、财富管理内涵、外延及定位 ·财富的真相、财富管理的真相 ·富人的九大类型
财富管理新趋势 富人行销学
Байду номын сангаас
·全球不同区域富人的特点；财富管理回顾与趋势展望； 富人与养生、富人与风水、富人与艺术、富人与时尚、富 人与宝石、富人与财富传承、富人与子女教育、富人….