业务流程管理(BPM)(通用简明教材)
BPM业务流程管理介绍PPT课件
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BPM 的基本任务
业务流程的分析 (BPA) 和设计 (BPD)
业务流程的改进 (BPI) 和优化 (BPO)
业务流程不断改进, 提高竞争力
业务流程自动化 (BPA)
业务过程集成 (BPI)
业务过程重整 (BPR)
革命性变更
业务过程外包 (BPO) 聚焦核心业务
基于BPM网上审批的优势 ◦ （1）所有领导均从网上审批，审批界面可显示当前财务、借款等信 息 ◦ （2）领导全部审批通过后，电邮或短信通知申请人到财务领款； ◦ （3）会计打印网上签字单据，做为凭证入账。
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报销审批流程图
（1）平均审批时间由一周缩短到三天； （2）使领导工作更方便，决策更科学； （3）便于财务管理； （4）跨地域审批也能做到有效性。
主要内容
BPM背景 BPM是什么 BPM系统-BPMS BPM标准 BPM主流厂商 BPM实例
1
背景---企业发展的组织趋势
2
背景---企业组织特征
一维空间结构
- 来源于军事和官僚政治系统 -高度面向功能 - 市场环境是稳定的和可预测的 - 严格的等级制度 - 文化: 命令
矩阵空间结构
阶段 5
反馈 业务流程 维护 交付物： • 业务流程系统 • 系统改善
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提问与解答环节
Questions And Answers
谢谢聆听
·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标去 战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折
Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal
(BPM业务流程管理)现代化支付系统(PM)功能说明书第分册业务流程分析
（BPM业务流程管理)现代化支付系统(PM)功能说明书第分册业务流程分析现代化支付(PM)子系统功能说明书第二分册：业务流程描述数据大集中应用开发组2005年6月目录1业务流程描述11.1支付往账业务流程11.1.1时序介绍11.1.1.1往账时序图11.1.1.2业务处理描述31.1.2往账业务41.1.2.1业务流程图41.1.2.2业务处理描述61.2支付来账业务流程81.2.1来账预处理业务81.2.1.1业务流程图81.2.1.2业务处理描述101.2.2确认入账业务121.2.2.1业务流程图121.2.2.2业务处理描述131.2.3批注入账业务141.2.3.1业务流程图141.2.3.2业务处理描述151.3支付清算流程简介171.3.1轧账业务流程图171.3.2业务处理描述181.3.3资金清算业务流程图191.3.4业务处理描述201.4查询查复流程简介211.4.1业务流程图211.4.2业务处理描述221.5其它往账类业务简介241.5.1申请撤销支付往账流程简介241.5.1.1业务流程图241.5.1.2业务处理描述261.5.2申请退汇支付往账流程简介271.5.2.1业务流程图271.5.2.2业务处理描述291.5.3应对他行退回流程简介301.5.3.1业务流程图301.5.3.2业务处理描述311.5.4被拒支付往账挂账流程简介321.5.4.1业务流程图321.5.4.2业务处理描述341业务流程描述1.1支付往账业务流程1.1.1时序介绍1.1.1.1往账时序图1.1.1.2业务处理描述●支付系统的往账由各个网点的操作员操作，其中控制录入、确认换人操作，对超过柜员授权金额的往账需要高级柜员授权，对交易状态和交易柜员有严格的控制，抹账操作只能是原柜员做，确认发送交易只能是复核后进行，交易在确认后如果人行未截止，将在短时间内发送到人行，如果已到人行已截止时间，则待确认的报文做为滞留往账到下一工作日发送，发送到人行后，如果处于排队状态或未收到清算回执时可以申请撤销，如果已经发送到对方行，可以申请退汇，被人行拒绝或撤销的要求柜员做挂账处理。
业务流程管理介绍
业务流程管理介绍业务流程管理（Business Process Management，BPM）是一种通过对业务流程的设计、优化、自动化和监控来实现组织高效运作的管理方法。
BPM通过将业务流程中的各个环节进行标准化、集成化和自治化，从而最大化地提高工作效率、减少资源浪费，并实现组织目标的实现和持续改进。
BPM的核心思想是将组织的各个环节和部门整合在一起，并通过对每一个环节进行详细的规划和监控，实现整体流程的高效和自动化。
BPM的主要目标是解决组织内部各个环节的痛点和短板，提高工作的质量和效率，减少人为因素带来的错误和失误。
通过BPM的实施，组织可以实现以下几个方面的好处：1.提高工作效率和质量：BPM通过对流程中的各个环节进行优化和自动化，能够减少重复性工作和繁琐的人工操作，提高工作的速度和准确性。
同时，BPM还可以提供一系列的监控和预警功能，帮助组织及时发现和解决问题，避免错误的发生，从而提高工作的质量。
2.降低成本和资源浪费：BPM通过将工作流程中的各个环节进行优化和标准化，能够减少不必要的重复工作和资源浪费。
BPM还可以通过自动化和集成化的方式，减少人工操作的时间和成本，提高工作效率，并且可以将工作的重点从繁琐的事务性工作转移到高附加值的战略性工作上，从而降低组织的整体成本。
3.增强组织的灵活性和适应性：BPM通过将业务流程与技术系统进行紧密结合，实现系统的自动化和灵活性，能够更好地应对市场环境的变化和组织内部的变革。
BPM可以帮助组织快速调整业务流程，加快新产品和服务的上市时间，提高组织的竞争力和市场适应能力。
4.提升组织的绩效和竞争力：BPM通过对业务流程进行优化和自动化，能够提高工作效率和质量，降低成本和资源浪费，增强组织的灵活性和适应性。
这些都有助于提升组织的整体绩效和竞争力，使组织能够更好地满足客户的需求，实现自身的发展和壮大。
总而言之，BPM是一种通过对业务流程进行管理和优化的方法，能够帮助组织提高工作效率和质量，降低成本和资源浪费，增强组织的灵活性和适应性，提升组织的绩效和竞争力。
业务流程管理(BPM)(通用简明教材)
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使管理者清晰了解对实现公司战 略最关键领域的运行的情况，能 及时诊断问题并采取行动
为绩效管理和上下级的交流沟通 提供一个客观基础
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KPI
流程管理成熟度等级（哈默模型）
5级
流程持续改进
4级 流程已管理 3级 多数流程已组 织化 流程组织化并在企业级 层面进行设计和优化 流程已被系统化的度量 和管理
问题的提出
有没有一份通用的流程清单呢？
有没有适用于各行业的流程清单模板呢？
美国生产力与质量中心（APQC）介绍
American Productivity and Quality Center ，简称为APQC， 美国生产力与质量中心
是一个具备了丰富的「流程与绩效改善资源」的全球性机构。 APQC创立于1977年，是一个以会员为基础的非营利机构，致力于各种改善手法的研究
二、流程分类框架
1、流程分类框架（PCF）介绍 2、流程分类框架作用
3、如何设计企业流程框架
三、业务流程优化
1、如何判断业务流程的优劣 2、如何筛选关键业务流程 3、流程优化
关于流程的一段对话
我们问一位经理人：“你们企业有没有流程啊？” 他觉得这个问题很好回答，他说“当然有啊。象我们企业是生产冰箱的，那么冰箱订
单的执行就是一个流程，这个流程要经过销售部、计划部、生产部、采购部好多部门，这 种跨部门、跨岗位的工作衔接、工作流转，不就是一个流程吗？” 当我们再问这位经理人：“你们企业有多少个流程啊、这些流程分多少大类啊，能把 他觉得这个问题不好回答了，他说“哎呀，这个倒是没有全面地梳理过，说不清楚 能回答出这个问题的企业，相当于有一份“流程清单”，也就是，从流程角度看企业 数字告诉我们吗”？
(BPM业务流程管理)库房内部业务流程(1)
进货流程进货流程包括进货业务流程、进货结算付款流程、进货总体回退流程、收货管理流程和进货退货流程。
进货业务流程一、业务说明企业管理层根据企业发展目标在年初指定年销售计划。
销售部门根据销售额、销售利润等指标确定年度、季度销售目标。
同时对于主营品种重点照顾。
在此基础之上，进货部门就得到了本年度或季度需要购进的品种、数量信息。
当然，这也不是进货部门购进的唯一依据。
新经营品种的采购往往是进货部门、企业管理层和供应商协商确定的。
在此会产生一个粗的进货计划。
进货计划明确后，各个业务员大致有了一个进货参考，根据库存、销售信息反馈，业务员在日常工作中通过电话、会面等各种方式与供应商保持联系，确定进货的品种和数量。
此时可以考虑利用进货合同管理。
但从实际情况看，业务人员还难以从手工方式转变到利用计算机进行日常业务管理，进货合同也并不是所有的进货都有，业务人员对进货合同的说法比较敏感，建议一切进货记录都称为要货记录而不要轻易使用系统中的进货合同概念。
现阶段看，无库存情况还是很少的。
保留少量库存不仅仅是流动资金的占用，而且还会需要物理空间。
为了保证物理空间能够满足需要，需要进货时业务员应该提前通知仓储部门准备库存地点，对于铁路送货等情况，还需要备车提货。
（补充一般送货的几种形式）货到仓库后，仓库首先需要验收，对比送货单和实物，确认后仓库人员要填写收货单据，明确送货单位、收货品种、数量、质量等信息。
一方面提供给对方送货人员作为收货凭据，另一方面，则需要将收货单据传递到业务部门办理记帐手续。
收货时一般有两种情况：对方提供价格信息、对方不提供价格信息。
这两种不同的做法对系统的使用是不同的。
一般的原则是：库房只管理货品的数量、批号等信息，价格由业务部门来确定。
进货部门在收到收货单据后，查找要货记录核对（或填写）本次进货价格，并在要货记录上进行标记。
在手工管理时，还需要在业务库存中添加此记录，以备察看。
价格确定后制进货单据向下个环节流转。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
(BPM业务流程管理)BPM技术文档
（BPM业务流程管理)BPM技术文档2BPM与WEB Dynpro总结郑永文2007-4-18目录目录 (2)1基本步骤 (4)1.1创建BPM (4)1.2创建WEB UI (4)1.3建立PROCESS与WEB UI的关系 (4)1.3.1指定关联 (4)1.3.2指定TASK的interface (5)1.3.3指定process中的各activity的数据mapping,即在各个activity中可流转的数据 . 6 1.4D EPLOY PROCESS (6)1.5访问 (6)2技术架构 (7)3结构 (7)3.1V IEW的LAYOUT (11)3.2C OMPOSITE UI E LEMENT (15)3.3字段属性 (17)4MESSAGE (17)5动态设置VALUE-HELP (19)6动态编程，即动态设置CONTEXT (20)7外部MODEL数据 (27)8JA312: ADVANCED WEBDYNPRO FOR JAVA (28)8.1设置弹出式窗口 (29)8.1.1OVS (31)8.2消息处理 (32)8.3高级CONTEXT (32)8.4动态UI (33)8.5M ODEL INTERFACE (33)8.6S TRUCTING APPLICATION (33)8.6.1dependencity (33)8.6.2structing (40)8.7附录 (42)9实用东西 (44)9.1查看日志 (44)9.2ABAP层次的WEB SERVICE (44)9.3T ASK层次的某些属性可在H UMAN ACTIVITY中覆盖 (44)9.4P ROCESS的WEB SERVICE (45)9.5调用WEB SERVICE (45)9.5.1WSDL 文档结构 (46)9.5.2WSDL 端口 (46)9.5.3WSDL 消息 (47)9.5.4WSDL types (47)9.5.5WSDL Bindings (47)9.5.6总结 (47)10实用类、接口 (49)10.1C LASS WDV ALUE S ERVICES (49)11连接外部数据库 (49)12账号权限 (51)12.1P ORTAL上UWL的权限 (51)12.2管理员权限 (51)13常用URL (51)13.1流程管理 (51)HTTP://192.168.0.233:50000/P ROCESS M ANAGEMENT/INDEX.JSP (51)13.2流程监控 (51)14问题 (52)15总结 (52)1基本步骤1.1创建BPM在NWDS中，创建一个BPM流程实例。
（BPM业务流程管理）银行基本业务流程图
（BPM业务流程管理）银行基本业务流程图
（BPM业务流程管理)银行基本业务流程图
银行基本业务流程图
图2．1：单位结算账户开户
图4．1：准贷记卡业务流程
图4．2:借记卡业务流程
图5.1:公司贷款发放
图5.2:公司贷款联机归还
图5.3:公司贷款批量归还
图5.4:单位定期存单换单及质押
图5.5:公司贷款展期
图5.6:公司贷款联机形态转移图5.7:公司贷款批量形态转移
图5.8:公司贷款核销
图5.9:收回已核销贷款
图5.10:公司贷款当日差错处理
图5.11:公司贷款次日及跨年差错处理
图5.12:贴现放款
图5.13:贴现收回或转逾期、核销
图5.14:融资申请及融资票据提出图5.15:融资入账。
BPM业务流程管理n食品公司主要业务流程操作规范doc33
BPM业务流程管理n食品公司主要业务流程操作规范doc33上述业务流程所对应的财务类型是：××型销售收入或退货；所对应的凭证模板：××型销售收入或退货。
操作注意事项：1、未审核的销售发货单将不能被内部结算单引用。
2、内部结算单必须审核之后，才能记账，才能自动生成记账凭证。
3、发票的含义：在新中大intfi软件，发票的意义主要在于向总账、客户中心传递应收信息，并形成应收记录。
为使系统中使用的发票和实际通过税控系统开具的发票有所区别，在沐林各分公司账套中，我们通过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。
4、内部结算单录入时，需注意单据表头上的录入日期应符合应收款入账日期。
5、一张发货单存在不同商品大类的物料：由于销售收入的明细会计科目是按商品大类划分的，因此，财务类型也是按商品大类划分的，相应地，销售凭证模板也是按商品大类划分的。
如果一张发货单上存在多个不同商品大类的物料，比如，既存在普通型的沐林饮料，又存在增强型的沐林饮料（注：包装规格不受影响），那么，在根据这张发货单生成内部结算单时，需要对物料按大类进行拆分，也就是说，要做2张内部结算单，并通过记账自动生成2张应收记账凭证。
6、多张发货单开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个客户。
系统支持这项操作流程。
不过，多张发货单开一张发票之后，系统很难对这张发票所对应的发货单进行跟踪处理。
因此，实务中，我们还是采用一张发货单对应一张内部结算单、一张应收账款记账凭证，或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。
7、“弃审”就是取消审核的意思。
其功能键没有直接显示在主界面上，而是在对已审核的单据点击“审核”功能键时，“弃审”会显示在操作主界面上。
不仅内部结算单是这样，其他任何单据（订单、销售发货单、退货单、入库单、出库单、凭证等）也都是这样。
8、对于已记账的内部结算单不能进行删除、作废、去审核等操作。
BPM业务流程管理介绍
BPM业务流程管理介绍BPM（Business Process Management）业务流程管理是指通过对企业内部流程的建模、自动化、优化和监控来提高业务绩效和效率的一种管理方法。
BPM系统的基本理念是将企业的业务流程与技术完美融合，通过规范化和自动化的方式来推动企业的运作，从而实现业务目标的最大化。
业务流程管理的核心目标是提高业务流程的效率和效能，通过优化和自动化的方法，消除流程中的瓶颈和无效环节，从根本上解决流程中的问题。
在这个过程中，BPM系统起到了关键的作用，它能够帮助企业进行流程建模、流程分析、流程自动化等操作，最终帮助企业实现流程管理的目标。
BPM系统采用了一系列的工具和技术，它使用流程图的方式对企业的业务流程进行建模，将企业的各个环节和角色进行了详细描述，展示出了流程中的每一个步骤和决策点。
在建模的基础上，BPM系统还可以对流程进行分析，通过对流程中的各种数据和指标的分析，找出流程中的瓶颈和问题，为企业提供改进的建议。
在进行流程优化之后，BPM系统还可以帮助企业实现流程的自动化。
它将企业的业务流程与企业的信息系统进行了无缝集成，通过自动化的方式将流程中的各个步骤和决策进行了自动化处理，提高了流程的效率和准确性。
同时，BPM系统还可以对流程进行监控，实时跟踪流程的执行情况，确保流程达到预期效果，并进行实时调整。
BPM系统的引入和应用对企业的经营和管理有着深远的影响。
首先，BPM系统能够帮助企业实现业务流程的标准化和规范化，通过建模和优化的方式，对业务流程进行了统一的设计，减少了流程中的冗余和浪费，提高了流程的执行效率和准确性。
其次，BPM系统能够帮助企业提高决策的科学性和准确性。
通过对流程中的各种数据和指标的分析，BPM系统能够为企业提供决策支持，帮助企业在决策过程中做出正确的判断和选择，从而提高企业的决策效果和决策水平。
再次，BPM系统能够帮助企业提高运营的灵活性和敏捷性。
传统的企业管理模式中，企业的流程和流程执行的方式通常是固定不变的，一旦出现了新的业务需求或者问题，企业很难进行快速的调整和适应。
2020年(BPM业务流程管理)公司各项业务流程图
（BPM业务流程管理)公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程表请假流程表出差流程图部门总监或总经理专项档案管理流程相关部门相关领导重要档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导行政管理中心公文（发文）管理流程相关领导行政管理中心相关部门招聘管理流程财务总监审核不合格不同意合格财务管理流程费用报销管理流程相关部门按财务规范填写和粘贴票据通过否通过资产购置管理流程相关部门通过 小型资产 大型资产 通过通过大型资产 通过资产调用管理流程相关部门通过资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门财务部否通过 通过财务部资金流出管理流程相关部门项目成本计划编制流程工程造价、运营拓展部工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部选定供应商（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导工程管理部/运营拓展部注释：单项工程变更金额超过5万元的，视为重大工程变更。
工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部相关部门工程管理部相关领导工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部质量缺陷单位工程竣工验收管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。
(BPM业务流程管理)一般产品出口代理业务流程
（BPM 业务流程管理)一般产品出口代理业务流程一般产品出口代理业务流程一、业务目标1经营目标1.1获取经营利润。
1.2扩大市场份额。
1.3保证资金安全，降低货款回笼风险。
2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3合规目标3.1产品销售符合国家有关外贸、外汇、海关政策及国际惯例。
3.2采购合同或出口代理协议、国际贸易（出口）合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1经营风险1.1随意降价导致收入减少。
1.2擅自提价导致市场丢失。
1.3赊销失控导致坏账或货款不能及时回笼。
1.4货物发运不符合销售管理规定。
1.5未经审核，擅自变更采购合同或出口代理协议、国际贸易（出口）合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2财务风险2.1信用证交单不及时，单证不符。
2.2虚增或截留收入。
2.3销售收入计算错误。
2.4货款回笼误入账户。
2.5应收账款不及时催收，出现呆账、坏账。
3 合规风险3.1违反国家外贸、外汇、海关政策和国际惯例。
3.2采购合同或出口代理协议、国际贸易（出口）合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤及控制点1合同洽谈1.1外贸代理公司对境外客户询价按产品分类由专人负责，并根据询价寻找供应商。
1.2外贸代理公司业务人员利用股份公司石化产品资源主动与境外客户联系进行产品市场开发工作、函电来往、合同洽谈、提供样品等具体事宜。
1.32.1外贸代理公司业务人员在与供应商达成一致意见后，按照经法律事务部审定的标准合同文本制作采购合同或出口代理协议，同时填写评审表格；由部门经理、相关业务部门及外贸代理公司分管副经理组织评审。
2.2外贸代理公司业务人员在与境外客户就国际贸易（出口）合同条款达成一致后，负责制作国际贸易（出口）合同，同时填写评审表格；由业务部门、财务部门经理进行合同评审。
2.3外贸代理公司对经评审后的合同，根据合同金额、按照授权权限，由相应业务人员与供应商签订采购合同或出口代理协议、与境外客户签订国际贸易（出口）合同。
业务流程管理
业务流程管理BPM的核心理念是将组织的工作流程抽象为一系列活动，通过清晰的定义、优化和管理这些活动，实现组织目标的达成。
下面将详细介绍BPM 的定义、原则、优势及实施步骤。
一、BPM的定义BPM的基本原则包括：1.流程为中心：将组织的工作流程作为关键要素，并将其可视化和优化，以增强组织的灵活性和效率。
2.过程改进：不断地对流程进行评估和改进，以提高流程的质量和效率。
3.自动化：通过引入技术工具和系统，实现流程的自动化和集成，进一步提升组织的效率和竞争力。
二、BPM的优势BPM在组织管理中有诸多优势：1.提高效率：通过优化流程，消除冗余和无效的操作，减少错误和重复工作，提高工作效率和质量。
2.提升灵活性：通过规范和标准化流程，增加业务透明度，使组织能够更快地适应市场的变化和客户的需求。
3.降低成本：通过自动化流程，减少人工操作和纸质文档的使用，降低人力和物力资源的成本。
4.提升客户满意度：通过优化流程，减少处理时间、提供更好的服务质量，提升客户满意度和忠诚度。
5.改进管理决策：通过流程的可视化和数据分析，提供更准确的性能指标和报告，帮助管理层做出更好的决策。
三、BPM的实施步骤BPM的实施通常包括以下几个步骤：1.流程识别：识别和定义组织的核心业务流程，并绘制流程图，清晰描述每个步骤和参与者。
2.流程分析与优化：分析每个业务流程的性能和效率，找出问题和改进点，并制定改进方案，优化流程设计。
3.流程自动化：引入BPM软件或工具，将优化后的流程自动化实施，通过流程规则和流程引擎的支持，提高流程的自动化程度。
4.流程监控与控制：通过流程监控系统对流程进行实时监测和控制，及时发现问题并采取相应措施。
5.流程改进：持续地对流程进行评估和改进，根据实际情况进行调整和优化，以保持流程的持续改进。
以上是关于业务流程管理（BPM）的定义、原则、优势及实施步骤的说明。
通过实施BPM，组织可以提高效率、灵活性和竞争力，实现持续的业务改进和创新。
BPM业务流程管理-业务流程规划指导书1 精品
KS-ERP业务流程规划指导书广州市科思电脑系统有限公司编制20XX.02.08KS-ERP业务流程规划指导书 (5)第一章中小企业业务流程概述 (5)一、企业的经营过程 (5)二、业务流程规划 (6)1、业务流程的定义 (6)2、业务流程规划 (6)第二章业务流程规划 (7)一、KS-ERP的业务总流程 (7)二、KS-ERP的资金流总流程 (7)三、KS-ERP业务流程规划的步骤 (8)第三章采购业务流程 (10)一、采购业务流程综述 (10)二、采购订单流程（一） (10)1、目的 (10)2、适用范围 (10)3、部门职能 (10)4、业务流程 (11)5、单据流程 (11)6、流程图 (12)三、订单采购流程（二） (12)1、目的 (12)2、适用范围 (12)3、部门职能 (13)4、业务流程 (13)5、单据流程 (13)6、流程图 (14)四、采购退货流程 (15)1、目的 (15)2、适用范围 (15)3、部门职能 (15)4、业务流程 (15)5、单据流程 (15)6、流程图 (16)五、供应商管理办法 (16)1、目的 (16)2、适用范围 (16)3、部门职能 (17)4、要点 (17)第四章销售业务流程 (18)一、销售业务流程综述 (18)二、销售订单处理流程（一） (18)1、目的 (18)2、适用范围 (18)4、步骤 (19)5、涉及单据 (19)6、流程图 (20)三、销售退货流程 (20)1、目的 (20)2、适用范围 (20)3、部门职能 (20)4、步骤 (20)5、涉及单据 (21)6、流程图 (21)四、客户关系管理办法 (22)1、目的 (22)2、使用范围 (22)3、要点 (22)第五章库存业务流程 (23)一、库存业务流程综述 (23)二、货品调拨作业流程 (24)1、目的 (24)2、适用范围 (24)3、部门职能 (24)4、步骤 (24)5、涉及单据 (24)三、其它发货流程 (25)1、目的 (25)2、定义 (25)3、使用范围 (25)4、部门职能 (25)5、步骤 (25)6、涉及单据 (25)四、其他收货流程 (26)1、目的 (26)2、定义 (26)3、使用范围 (26)4、部门职能 (26)5、步骤 (26)6、涉及单据 (26)五、存量控制办法 (27)1、目的 (27)2、适用范围 (27)3、部门职能 (27)4、ABC货品分类 (27)5、存量基准设定 (27)6、用料差异反应及处理 (28)1、目的 (28)2、适用范围 (28)3、部门职能 (28)4、实施时间 (28)5、盘点前准备及相关注意事项 (28)6、盘点实施 (28)7、盘点后的工作 (29)七、过期及报废货品管理办法 (29)1、目的 (29)2、适用范围 (29)3、定义 (29)4、部门职能 (30)5、作业程序 (30)KS-ERP/K6业务流程规划指导书第一章企业业务流程概述ERP就是关于流程与数据的系统，ERP系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
业务流程管理BPM介绍
业务流程管理BPM介绍业务流程管理（Business Process Management，BPM）是一种以组织业务流程为核心，通过对业务流程进行可视化、优化、自动化和监控的管理方法和技术。
BPM可以帮助组织提高业务效率、降低成本、提升服务质量，并能够快速适应市场需求的变化。
本文将就BPM的概念、原理、重要性及实施过程进行详细介绍。
一、BPM的概念BPM是一种基于流程的管理方法，它将组织的业务流程作为核心对象进行管理。
它不仅包括对业务流程的建模和优化，还包括协调和优化人员、技术和信息系统之间的协作。
BPM关注的是如何将组织的各个业务环节有机地连接起来，形成一个协调一致的整体。
通过实施BPM，企业可以实现业务流程的可视化、自动化和监控，从而提高工作效率和质量。
二、BPM的原理BPM的实施基于以下几个基本原理：1.流程建模：BPM通过对业务流程进行建模，将整个业务流程可视化为流程图。
流程图可以清晰地展示业务流程中的各个环节和任务，使人们能够更好地理解和掌握业务流程。
2.流程优化：BPM对业务流程进行优化，通过识别和消除流程中的瓶颈和低效环节，提高业务流程的运行效率。
优化的目标是使业务流程更加快速、简单和高效。
3.流程自动化：BPM通过使用信息技术和自动化工具，将业务流程中的任务和活动自动化，减少人工干预，提高业务流程的执行效率和一致性。
自动化的目标是实现业务流程的快速、准确和可靠执行。
4.流程监控：BPM通过对业务流程进行实时监控和数据分析，可以追踪和评估业务流程的运行情况，及时发现和解决问题，提高业务流程的质量。
监控的目标是实现业务流程的可控性和连续改进。
三、BPM的重要性BPM在组织管理中具有重要的意义，主要体现在以下几个方面：1.提高效率：BPM通过对业务流程进行优化和自动化，可以减少冗余、重复和低效的工作环节，从而提高工作效率，节约时间和资源。
2.降低成本：BPM通过优化业务流程，可以减少人力、物力和时间的浪费，降低企业的运营成本，提高工作效益。
(BPM业务流程管理)一、商业银行业务流程的构成与描述
商业银行业务流程再造研究高 山由于商业银行经营的货币、信用具有同质性，银行与银行的差别实际源于各自的业务流程，业务流程由此成为建立竞争优势最重要的因素。
商业银行竞争的外在表象是产品和服务的竞争，内在的实质是产品开发流程和客户服务流程的竞争。
因此，对商业银行的业务流程进行再造，将传统的工作结构和工作方法从根本上进行重新设计，将不增值和低效率的业务流程转变成为增值和高效的业务流程，有利于提高商业银行的运行效率和客户满意度。
一、商业银行业务流程的构成与描述商业银行现有业务流程可以分为直接创造价值的客户服务流程和为直接创造价值活动服务的后台支持流程，主要业务流程如图1所示。
图1 商业银行业务流程构成图为了便于进行流程分析和流程设计，还要应用数学语言对商业银行的业务流程体系进行描述。
定义1：银行的一项业务流程P 是以完成某项管理职能为目标，由一系列管理活动环节i W 按照其对管理信息F 处理的先后顺序排列的向量。
),,,(m 21W W W P =定义2：银行的一个战略业务单位G 是以完成某类业务为职能，由一系列独立的业务流程子过程构成的集合体。
),,,(n 21P P P G =根据定义1，第j 个业务流程j P 是m 阶向量，则战略业务单位G 为一个二元结构：),(R P G =其中，P 为业务流程子过程的集合，()i P P i n =|=12，，，，n 为子流程的数目。
R 为所有子流程相互关系的集合，ij R 表示第i 个子流程与第j 个子流程的关系。
G 可以描述称为一个n ×m 的方阵：111212122212m m n n nm W W W W W W G W W W ⎡⎤⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦其中，某项ij W 可能为0，但行不空。
上述流程方阵也可以用流程网络结构图2来表示。
图2 业务流程网络结构图比如对于商业银行的信贷业务流程而言，又可以分为固定资产贷款流程、流动资金贷款流程、额度授信业务流程、担保业务流程等若干子流程，由于各个子业务流程之间是相互关联的，因此对信贷业务流程进行再造需要对各子流程从整体上进行优化。
(BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版.
（BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版银行基本业务流程图图2．1：单位结算账户开户图4．1：准贷记卡业务流程图4．2:借记卡业务流程图5.1:公司贷款发放图5.2:公司贷款联机归还图5.3:公司贷款批量归还图5.4:单位定期存单换单及质押图5.5:公司贷款展期图5.6:公司贷款联机形态转移图5.7:公司贷款批量形态转移图5.8:公司贷款核销图5.9:收回已核销贷款图5.10:公司贷款当日差错处理图5.11:公司贷款次日及跨年差错处理图5.12:贴现放款图5.13:贴现收回或转逾期、核销图5.14:融资申请及融资票据提出图5.15:融资入账图5.16:回购式票据融资到期处理图5.17:买断式票据融资到期处理图5.18:融资期限变更图5.20：同业拆借放款图5.21:同业拆借还款图5.22：同业拆借展期图5.23：同业拆借形态转移图5.24:委托贷款放款图5.25：委托贷款还款图5.26：委托贷款展期图5.27:委托贷款核销图5.28:贷款划转录入图5.29：贷款划转确认图5.30：PCAS公积金贷款发放图5.31：PCAS公积金贷款柜台还款图5.32：PCAS公积金日终处理图5.33:以资抵债划转图5.34:以资抵债处置图8.1：跨中心往账业务、来账业务图8.2：网内往来往账业务、网内往来来账业务图8.3：漫游汇款业务图8.4：同城交换提出业务、同城交换提入业务同城交换提出业务同城交换提入业务小额支付往账业务小额支付来账业务图8.7：代理汇兑业务图9.1：外汇账单清算业务流程流程图：图9.2：进口信用证业务流程（1） （5） （12）（4）（6）（7）（2）（10）（11）（3） （8） （9）1、进出口商签定销售合同，规定以跟单信用证方式结算；2、申请人（进口商）指示开证行开立跟单信用证；3、开证行开出跟单信用证，要求通知行通知受益人（出口商）；4、通知行将信用证通知受益人（出口商）；5、受益人（出口商）收到信用证，审证，发货；6、受益人（出口商）向其往来银行或信用证指定银行交单；7、交单银行审单。
业务流程管理(BPM)
什么是BPMBusiness Process Management(BPM)，即业务流程管理，是一套达成企业各种业务环节整合的全面管理模式。
通英文缩写BPM = Business Process Management，是指根据业务环境的变化，推进人与人之间、人与系统之间以及系统与系统之间的整合及调整的经营方法与解决方案的IT工具。
业务流程重组（BusinessProcessReengineering，BPR）自90年代初由美国的两位管理学专家首次正式提出来以后，迅速风靡全球，近年来随着国内信息化的进程，也日渐被国人所熟悉。
然而这个诞生在美国，在大规模生产向个性化定制转变，IT技术被广泛应用的这样一个大背景中的产生的管理理论曾一度受到质疑。
其原因是大规模的业务流程重组的成功几率不高，连BPR理论的创始人之一哈默后来也承认BPR理论过于激进，在更多的时候，应该采用业务流程优化(BusinessProcessImprove,BPI）而不是BPR。
其实，对于国内的企业来讲，业务流程的管理按照其变革的程度应该分为三个层次：业务流程的建立和规范、业务流程优化和业务流程重组。
这三个不同层次的变革分别适用于不同阶段和管理基础的企业。
业务流程的建立和规范在一个企业尤其是中小企业建立的初期，由于企业生存的压力，管理者普遍关注市场和销售，对流程和制度不重视，运作基本靠员工的经验和一些简单的制度，企业的成功往往取决于企业主的个人能力和一些偶然的机会，比如拥有该行业成功所需要的特定资源。
处于这个层次的企业，当在解决了生存问题，开始走向规模化的时候，面临着从人治向法治的转变。
这个时候解决的是一个从无到有的问题，象许多企业推行ISO9001体系或其他一些基本制度的建设，都是为了解决这个问题。
国内的大部分中小企业和一些市场化程度不高的行业里的企业大都属于这个层次。
处于第一个层次的企业，面临的最大的问题是无序，通常会出现组织结构不健全，机构因人设岗的，权责不清和没有制度流程。
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目
录
一、业务流程和业务流程管理
1、业务流程的定义和组成要素 2、业务流程的分类和分级 3、业务流程管理的概念和目的 4、流程管理带来的收益 5、流程绩效指标（PPI）设计
二、流程分类框架
1、流程分类框架（PCF）介绍 2、流程分类框架作用
业务流程管理（BPM）
业务流程管理(business process management)，
是以规范化地构造端到端的卓越业务流程为中心，以
持续地提高组织绩效为目的的系统化管理方法。 流程管理的本质是构造卓越的企业运营系统。
流程管理的背景
• 福特创造了流水线生产模式。 • 流程管理思想起源于流水线生产管理。
什么是端到端的流程？
端到端的流程
通过流程水平方向 的完整性，实现跨 职能的、端到端的 流程体系
开始
销售部 设计部 生产部 服务部
结束
端到端的流程的“端”指的是一个组织内外部的输入或输出点，这些输入 或输出点包括供应商、客户（含内部客户）、市场、政府、机构以及企业所 有的利益相关者。 端到端流程要“两头在外”，强调高屋建瓴来看组织内部流程的大流转。 是某个业务的全程闭环。
生产制 造
市场营 销
人力资源开发与管理 信息资源与技术管理 管理 与支 持流 程 财务管理 HES计划的执行 外部关系管理 管理改进与变革 户 效 益
企业一般业务流程框架
例：中石油业务流程.xls
流程管理的主要工作
1 3 2 3 3 3 4 3 5 3
评价企业现有的业务流程状况 优化、改进企业业务流程 根据最佳实践，修改或重新设计卓越的企业业务流程
Improve business responsiveness改善业务 响应度 Improve IT agility改善IT敏 捷度 Increase transparency提 高透明度
Transform “realtime”转化“实际时 间” Decide fact based 定义立足于基础的 实际
业务流程的6要素
不同的定义强调了不同的要点，但归结起来可以发现，“流程”的 定义包括了６个要素： ◆输入的资源 ◆流程中的若干活动 ◆活动的相互作用（即流程的结构） ◆输出的结果 我满意，因为流程 ◆顾客
◆最终流程创造的价值
若干活动 输入资源 输出结果
为我创造了价值
相互作用
顾客
业务流程的分类
□按流程性质划分
•
• •
–
–
使管理者清晰了解对实现公司战 略最关键领域的运行的情况，能 及时诊断问题并采取行动
为绩效管理和上下级的交流沟通 提供一个客观基础
–
KPI
流程管理成熟度等级（哈默模型）
5级
流程持续改进
4级 流程已管理 3级 多数流程已组 织化 流程组织化并在企业级 层面进行设计和优化 流程已被系统化的度量 和管理
按组织范围划分
战略流程 运营流程 支持流程
个人间流程
部门间流程 组织间流程
□按流程对象划分 实物流程 信息流程
按流程结构划 分 串联 并联 反馈流程
现代业务流程分类
战略流程－“做什么”（What） 指组织规划和开拓未来的流程，如战略规划、新产 品开发和新流程开发等。 运营流程－“怎么做”（How） 指组织实现其日常功能的流程，包括客户获取、 满足客户和取得客户支持与认可的流程。
业务流程管理 （BPM）
目
录
一、业务流程和业务流程管理
1、业务流程的定义和组成要素 2、业务流程的分类和分级 3、业务流程管理的概念和目的 4、流程管理带来的收益 5、流程绩效指标（PPI）设计
二、流程分类框架
1、流程分类框架（PCF）介绍 2、流程分类框架作用
3、如何设计企业流程框架
三、业务流程优化
关键绩效指标（简称KPI）反映被考核者关键工作成果完成情况 的指标，体现了被考核者对企业贡献的方面及贡献的程度。
意义： • 应体现公司战略的要求，来自 公司战略目标的分解，反映被 考核者对实现公司战略最有意 义的工作成果 反映被考核者的关键工作成果 的完成情况，而非考核工作的 全部 KPI是具体的，可以被衡量的 由考核双方达成一致、共同认 同的 作用： – 引导员工的工作重点指向能够有 效驱动公司战略目标实现的关键 因素，引导员工行为同公司的整 体战略目标保持一致，实现员工 行为的“战略导向” 通过KPI及其考核标准的设定，使 员工明确工作的标准和要求
二、流程分类框架
1、流程分类框架（PCF）介绍 2、流程分类框架作用
3、如何设计企业流程框架
三、业务流程优化
1、如何判断业务流程的优劣 2、如何筛选关键业务流程 3、流程优化
关于流程的一段对话
我们问一位经理人：“你们企业有没有流程啊？” 他觉得这个问题很好回答，他说“当然有啊。象我们企业是生产冰箱的，那么冰箱订
…”
，把需要作为管理对象纳入管理的流程造了一个花名册，即“流程清单”。企业要开展流 程管理，就一定需要有“流程清单”并不断动态维护，就好比企业开展人力资源管理就自
然要有“员工花名册”一样，是一件很必要的基础工作。
这时，那位经理人又问了：“有没有一份流程清单的通用参考版本吗，也就是把企事 业一般有哪些流程列举出来，这样我们开展工作不就很方便了吗？”
更省
流程时间 流程成本
• 降低运作成本
• 提高投资回报 • …
流程管理
更好
• 降低次品率 • 提高服务质量 • ...
更稳
• 降低商业风险
流程质量
流程风险
• 提高应变能力 • …
流程管理涵盖的范围
战略决策 战略 流程 发展规划与投资 综合计划与预算 运营 流程
（核心）
效 益 客 客户服务
产品开 发
部门 部门 部门 部门 部门 部门
计划
研发
采购
财务
人力
市场
职能制的条块管理造成了无人对整个经营过程负责，使广大员工缺乏全心全意为顾客服务 的意识。 各个部门按照专业职能划分，每个部门犹如“铁路警察”，各管一段。结果是各部门只关 心本部门的工作，并以达到上级满意为准，忽视了协作和整体效率。 “顾客就是上帝”只是营销人员的信条，企业的其他员工并未真正关心生产或提供的服务 是否能真正满足顾客的需求。 执行任务时，各部门都从本部门的实际利益出发，这就不可避免地存在本位主义和相互推 诿现象，这些都是不增值的环节，也造成了经营过程运作成本的居高不下。
流程团队持 续改进流程
2级 有部分组织流程 1级 没有组织流程 个人英雄主义 部分工作组或部门 实施了业务流程
Benefit Levels
Enhance functionality增 强功能性
Reduce IT cost减少IT成本 Reduce time-to-market就爱少 投放市场时间 Process documentation流程 文档化
战略流程
运营流程
支持流程
支持流程 是支持战略流程和运营流程顺利实施的流程， 如人力资源管理、信息系统管理等。
业务流程的分级（层次）
流程总图 （业务分类 ）
Level 1
公司管理
主流程图
Level 2
采购管理
流程场景
Level 3
设备采购
详细流程
Level 4
备品备件采购
某企业的流程体系
战略决策 战略 流程 发展规划与投资 综合计划与预算 运营 流程
来源于企业战 略及平衡计分卡
关键业绩 指标KPI
绩效指标库
反映企业流程 运营的效率和 效果
流程指标
PPI
流程业绩指标（PPI）
流程业绩指标（简称PPI）反映某一业务流程运行效率的指标， 用来对流程进行监控，一个业务流程可以设置多个流程指标。
设置监控指标，便于跟踪、监控和管理（红、黄、绿灯）
关键绩效指标（KPI）
3、如何设计企业流程框架
三、业务流程优化
1、如何判断业务流程的优劣 2、如何筛选关键业务流程 3、流程优化
什么是业务流程？
麦当劳和中餐区别？
投入
？？？
产出
• • •
迈克尔.哈默：业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活 动。 ISO9000：业务流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 简而言之，流程其实就是“工作流转的过程”。这些工作需要多个部门、多 个岗位的参与和配合，这些部门、岗位之间会有工作的承接、流转，因此流 程也可以说是“跨部门、跨岗位工作流转的过程”。“流程就是业务的接力 棒”。
描绘 流程 运行 展开
定义 指标 监控 绩效
衡量 差距 分析 原因
解决 方案 优化 流程
沟通 协同 持续 控制
这是迈向流程型组织过程中持续采纳的方法。
目
录
一、业务流程和业务流程管理
1、业务流程的定义和组成要素 2、业务流程的分类和分级 3、业务流程管理的概念和目的 4、流程管理带来的收益 5、流程绩效指标（PPI）设计
流程管理的意义
对于企业不同层次的人，流程代表着不同的含义：
对于企业高层管理人员来说，流程是一种 赢利模式
高管
中层
对于企业中层管理人员来说，流程是一种 管理的思路和方式
操作员
对于企业低层操作人员来说，流程是一种 操作规范和手册
流程管理目的：更快、更好、更省、更稳
更快
• 加快订单完成时间 • 缩短内部运作时间 • ...
（核心）
效 益 客 客户服务
产品开 发
生产制 造
市场营 销
人力资源开发与管理 信息资源与技术管理 管理 与支 持流 程 财务管理 HES计划的执行 外部关系管理 管理改进与变革 户 效 益