航空物流园区规划及设施布局研究

• 假设发展模式二：基于航空物流园区的航空 假设发展模式二： 物流仓储管理 • 假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提 假设发展模式三：拓展航空物流价值链， 供更全面的航空物流服务
• 其它假设发展模式：基于浦东航空港规划， 其它假设发展模式：基于浦东航空港规划， 其他可能的发展模式，例如：租车服务、 其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒 店、相关服务等
¶ 需要深入理解、分析复杂的航空物流业， 需要深入理解、分析复杂的航空物流业， 选准合适的进入细分市场和环节
需 • 求
货利率 • 地处费 • 派收尽 • 舱用最 面置收 送费 大 化 入大 最化 量 高 • 运尽高 • 代公和 • 派运需 价量 理司提 送输 货及提 人时货 求中 集 有定、 稳的可 • 预的源 测货
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项目背景
•航空集团成立于1995年7月，经过十年的创业发展，现已形成以航 空服务业为基础，乳品业为核心，兼营酒店、房地产、和旅游业 的多元化集团公司 •航空集团以三大产业发展为核心，在全国各城市及香港地区拥有 19家全资独立法人公司和9家分公司，总资产十五亿元。销售网络 遍布全国，现有员工2500余人。集团2001年列全国工商联500强排 名第34位，2002年列中国成长企业100强排名第10位 •经过12年的创业发展，航空集团陆续开通了全国各大城市50多条 包机航线，业务从温州发展到全国，服务网络覆盖全国；并先后 入股武汉航空公司、宜昌机场等 •2003年，航空集团在上海浦东航空港附近购入3000多亩地产，将 进行新一轮项目投资运作。航空集团希望发展所购地产，作为独 立项目进行战略规划和投资分析
B B B B B B B B B B B B B B B B
B B B
盈利回报 率分析
对盈利模式进行盈利回报、 2、对盈利模式进行盈利回报、风险等深 入分析： 入分析：
C
B B B B B B B B
A A C C C C C C C C C C C C
Hale Waihona Puke Baidu
确定回报 最高的盈 利模式
5
1、 采用“穷尽法”，考虑基于购入的地块，航空集 采用“穷尽法” 考虑基于购入的地块， 团可能的运作模式
浦东临空区
浦东
漕河泾高新技术产业区 徐汇
闵行
松江出口加工产业区 铁路南站
金山化工产业区
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航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运 式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长
1990-1999各种运输形式FTK *的增长率 1990-1999各种运输形式FTK *的增长率 各种运输形式
单位：%
1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重 1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重 各种运输形式占FTK
1.54
1998
1999
资料来源：《从统计看民航》1995-2001、空中客车公司航空市场预测2000-2019
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航空货运可细分为航空货运、快递服 务两个市场，又根据行业分成很多专 示意图 业领域
市场
货物的重量 0 – 50公斤 50 – 5000公斤 交付时间 5000公斤以上
4 – 7天 普货 2 – 4天 邮件 通过货 代和商 业性航 线 快递服务 通过专 业性航 空货运 航线 普货
市场 服务
价值链
• 基于购入的地块，航空应 基于购入的地块， 确定怎样的盈利模式， 确定怎样的盈利模式，可 以获得最佳的投资回报？ 以获得最佳的投资回报？ • 业务模式包括：在航空物 业务模式包括： 流的哪个细分市场竞争？ 流的哪个细分市场竞争？ 在价值链的哪个环节竞争？ 在价值链的哪个环节竞争？ 提供什么服务？ 提供什么服务？开展哪些 业务？ 业务？
确定可能的盈利模式： 1、确定可能的盈利模式： 可能盈利 模式分析
• “穷尽法”设计可能的盈利模式 –设定“穷尽法”的前提 –设计所有可能的盈利模式 •根据产业分析、区域分析、可行性等因素筛选 可能的盈利模式
研讨确定 盈利模式
•分析盈利模式的投入、盈利性、未来前景等 •分析盈利模式的风险 •比较产生建议的盈利模式组合
怎样做？ 怎样做？企业核心能力
服务能力 企 业 核 心 能 力 设备能力 销售能力 客户管理能力
• 要进行确定的业务模式并取 得成功发展， 得成功发展，企业需要什么 样的资源和能力？ 样的资源和能力？ • 如何逐步获得这些资源和能 力？如何整合现有资源和能 力？
4
通过四步骤，确定基于购入地块的最佳盈利模式 通过四步骤，
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与国际市场的发展速度相比，中国的 航空货运和快递业的发展均高于国际 的增长水平
国际航空货运及快递发展 中国航空货运及快递发展
5 180 单位：十亿吨公里 161 160 148 145 4 140 130 3.3 120 2.9 3 100 2.4 80 2 60 40 1 20 9 0 1996 1997 1998 1999 2000 10 12 14 16 0.09 0 1996 1997 1998 1999 2000 0.11 0.13 0.15 0.17 152 4.2 5 单位：十亿吨公里
销售运输
影响使用外包物流服务的因素 影响使用外包物流服务的因素 外包物流
减低成本 听取专家意见、 听取专家意见、加深市场 知识、 知识、 获得更多市场数据 改善运作效率 改善客户服务 专注核心业务 提高灵活度
6
单位：十亿吨公里
单位：十亿美金
5
1.6
4 2.92 国 际 航 线
航空运费
2.41 1.8 1.56 1.16 0.98 1.24 1.82 国 2.11 内 航 线 2000 国内 市场 年均 增长 16%
3
2
6.4 相关地面及 物流服务
1 0.88 0 1994 1995 1996 1997 1.07 1.14 1.34
运费低 输用 货按、 物时 安到 全达 掌货在 握物 途态 状
吴淞临港区 宝山钢铁产业区
宝山 杨浦 虹口 闸北
安亭汽车产业区
嘉定 普陀 铁路西站
金桥出口加工产业区
黄埔
铁路北站
静安 黄埔 卢湾 长宁
¶ 需要分析上海市，乃至全国对浦东航空 需要分析上海市， 港及周边地区的定位和战略规划
虹桥临空区 张江高新技术产业区
经航 营线
• 货装 舱卸
负货机 • 责物场 到场间 机之的 • 空运 中输 • 单审 证核 •
• 从场货 • 从场货 机提 机提 ，付货 预提 ，付货 支提 货入检 物港验 费 用 费 用 单审 证核 • 从场收 • 或接代 机到 者收 人地 货暂储 物时存 货的面 理司送 公派 派 送 的物 货 通收人 知货或 者理司 代公提 • 货验 物收 货
单位：%
航空
20%
铁路
41.52% 32.57%
水路
7%
53.94%
水路
铁路
2%
45.32%
公路
0% 5%
5%
10% 15% 20% 25%
0.03% 13.13% 1990年 1990年
0.11% 13.38% 1999年 1999年
航空 公路
注：*FTK：吨公里，运输周转量 资料来源：中国统计年鉴
48小时以下
文件
通信产品 高科技产 品 手表
电子产品 办公用品 服装
纺织品 计算机 零售
机械产品 电器 通信设备 零件
汽车配件等
行业列举： 行业列举：
商业凭 证 发票 汇票等
玩具等 珠宝首饰 等
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而进一步的是外包物流市场，又 可以分解为众多专业服务环节
现在欧美地区最常提供物流是: 现在欧美地区最常提供物流是:
所获信息（前提）
• 航空集团在浦东机场附近 购入3000多亩土地，初步 计划建设物流园区 • 物流园区的初步定位在航 空物流方面 • 航空服务是航空集团的基 础产业，已陆续开通全国 各大城市间50多条包机航 线，服务网络覆盖全国。 并进行入股武汉航空公司、 收购宜昌机场等战略活动
可能方向（假设）
• 假设发展模式一：航空物流园区租、售管理 假设发展模式一：航空物流园区租、 服务
哈尔滨
乌鲁木齐 格尔木 兰州 西宁 西安 拉萨 重庆 成都
北京 沈阳 天津 大连
青岛
南京 上海 杭州 宁波 长沙 厦门
昆明
广州
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中国航空货运的市场规模达到80 亿美金，货邮周转量达到50亿吨 公里
- 中国航空货运市场规模 2000年中国航空货运市场FTK—50 2000年中国航空货运市场FTK 50亿吨公里 年中国航空货运市场FTK 50亿吨公里 总体年均增长： 18% 2000年中国航空货运市场规模 80 2000年中国航空货运市场规模—80亿美金 年中国航空货运市场规模 80亿美金
伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运 、物流服务的能力： 例如: – 上海机场---- 成立浦东国际机场货运站公司， 设立分类产品货库 – 广州机场--- 建立华南地区航空物流中心 ，设 广州机场--立海关监管库 – 深圳机场 --- 投资２５００万美元新建一座货 运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际 货运区及国际货站 在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展 被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分 拣、分拨中心 “十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的 全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力 和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中 心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐 等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善 干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个 左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个， 干线和支线机场164个
C C
和航空高层研讨确定盈利模式： 3、和航空高层研讨确定盈利模式：
C
盈利模式 实现建议
•介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组 合方案 •研讨，修正并确定盈利模式组合
A
A A C
AAAA A A A C C
A
盈利模式的实现建议： 4、盈利模式的实现建议：
•分析、建议设定盈利模式实现所需的关键能 力和资源 •协助航空获得相关资源和能力
3
发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务 发展所购地产的独立项目规划， 和盈利模式， 和盈利模式，再考虑具体实现
重要前提： 重要前提：
做什么？ 做什么？盈利模式
根据航空集团意图，希望 本次规划是发展所购地产 的独立项目战略规划和投 资分析 • 进行盈利模式、投资回 报分析时，不考虑航空 集团资源和状况，仅就 项目本身进行分析和预 测 • 在确定盈利模式和投资 方向后，制定实施方案 时，再讨论如何利用航 空集团其他相关资源
航空物流园区规划 及设施布局研究
姓名：学号： 姓名：学号： 学院： 学院：经济学院 专业班级: 专业班级:
对航空集团咨询需求的理解 和思路;项目任务展开与时 和思路 项目任务展开与时 间计划;项目组织与报价可 间计划 项目组织与报价可 能参与项目的核心人员介 附录;管理顾问为企业集 绍;附录 管理顾问为企业集 附录 团提供的战略咨询服务介 绍
航空货运
航空快递
资料来源：波音公司2000年市场预测报告, 从统计看民航1997-2001
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中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运 和快递业务的迅速增长，为未来与航空运输业相 关产业的发展提供了坚实的基础
计划拓展物流和货运能力、 计划拓展物流和货运能力、服务的机场
机场的规划与民航“十五” 机场的规划与民航“十五”规划
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对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考 对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时， 虑几方面关键问题
主 货
流包 物外商
代 货
场站 机货
空司 航公
场站 机货
理司 代公
货 收人
• 生 、 售• 选 运 方 、 • 集 零 的 • 同 具 货 • 产销 择输式 中散货 时备代 承 待输品 货或承商 源 运物 代者运 职 能 • 担• 付 款 • 生或运 计• 运单 处 • 单 审 产者输 输证理 证核 划 角 • 预航运 • 安检 付空费 全验 • 订处 单理 并货收 向主款 • 色 • 货暂储 物时存 • 仓管 储理 • 地收 面货 • 货配 舱载 • 运单管 输证理 • 货暂存 物时储 • 货装 舱卸 • 寻合的 找适航 空司运 公承 足货在 • 低 输 本• 满 对 主 总 • 运成 物成和流 流本物 货按、 物时 服质方的 务量面 安到 全达 承 诺 • 掌 货 在• 低 输 本 握物 运成 • 途态 状 • 掌货状 握物态 货的价 • 地处费 • 主运和 面置收 航公结 空司算 入大 最化 价间差 之利最 • 尽知运 • 早悉输 大 需 求 • 可航、 选线运 力足 充