如何做好银行客户经理PPT课件
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银行客户经理营销技巧培训(完整版300余页PPT)
• 要成功，你必须先有强烈的成功与欲望，就像你 有强烈的求生欲望一样。
2020/6/9
29
蛹和蝶
蛹看着美丽的蝴蝶在花丛中飞舞，非常的羡慕，就问： “我能不能像你一样在阳光下自由地飞翔？”
蝴蝶告诉他：“第一、你必须渴望飞翔；第二、 你必须有脱离你那非常安全、非常温暖的 巢穴的勇气”
蛹就问蝶“这不是就意味着死亡” 蝶告诉他“从蛹的生命意义上说，你已经死亡了；从 蝴蝶的生命意义上说，你又获得了新生。”
积分制评选冠、亚军团队，授于优秀学员称号（选队长、班长、班主任）
2020/6/9
成功的人不是赢在起点，而是赢得转折点
不管之前有多糟糕，比别人落后多少，把此次培训带来
的身心上的洗礼当作人生重大的转折点，同样可以成为
人生赢家！
2020/6/9
7
成功=智商+情商+胆商+德商
如何提高四商
智商：认真学习 情商：加深关系 胆商：积极参与 德商：乐于分享
如果你想拥有你从未有过的东西
那么你必须去做你从未做过的事情
一个人幸运的前提
是他有改变自己的能力
•业绩为什么没有突破？ •团队为什么没有成长？ •作为民生人我是一切的根源！ •改变从我自己开始！改变从现在开始！
军人成长靠军演，运动员成长靠赛事
民生人成长靠PK
拿出赛跑一样的姿态去做执行、去突破业绩
现场演练
关于此次培训的思考
• 我来的目的是什么？ • 怎样做我才不虚此行？ • 谁决定此次培训最终有效还是无效？
1
在学习的过程中有三种角色
1、观众：只看，不对效果负责；
观众
2、裁判：只做判断，不参与；
裁判
3、运动员：全身心参与！
客户经理营销技巧培训(PPT 69张)
• • • • •
服饰礼仪：佛要金装，人要衣装 装扮利益：三分长相，七分打扮 语言利益：好言一句三冬暖 社交礼仪：一言一行总关情 特殊礼仪：察言观色随大流
• 三种体态“站、坐、走” • 六个动作莫大意
• 站要优雅 • 坐要文雅 • 走要优美
• • • • • •
敲门 交换名片 握手 使用电话 吸烟 饮茶
PLAN（计划） DO（实施） CHECK（检查） - ACTION（行动）
• KNOWLEDGE
• ATTITUDE • SKILL • HABIT
知识
态度
技巧 习惯
• 电话营销的必备信念 • 营销人员七个策略 • 有效的电话约访
• 1)我一定要和任何跟我通电话、我确认要 见面的人会面 • 2)我所接听到的每一个电话都可能是一次 宝贵的交易机会 • 3)我所拨出的每一通电话，都可能为客户 • 4)我的每一通电话不是要获得交流，而是 为了获得与客户见面的机会
• 客户是衣食父母！不要当成推销的对象 和赚钱的工具！ • 设身处地为客户着想，客户才会接受你、 信任你，进而接受你所推荐的产品和服 务。
• 恪守职业道德，兼顾公司和客户双方 的利益
• 违反管理制度和金融法规迎合客户的 需求是搬起石头砸自己的脚 • 遵守职业道德并体现在日常的营销活 动中才能赢得客户长久的信任
做生理暖身运动,自我确认词句 —马上行动、我爱我自己 心理预演 —上次成功的感觉 注意表情 —注意脸部表情及肢体动作，想 着上一次成功的感觉； 不被干扰 —请别人代接电话 打电话工具 —镜子、名单（100）、脚本、 笔、白纸、行程表、访谈记录；
*简短有力、创意性、吸引力开场白 *热、赞、精、稳—热情、真诚、兴奋、信心、专业、 轻松 *三分钟原则 —记录谈话内容 *引起对方好奇 —兴趣、幽默 *确定时间、地点 —见面时间、地点、再次确认 *高潮结束 —给对方的期待 例：见了面，相信你一定会非常高兴的！ *约访中的赞美 —这时赞美，但求真心真诚自然 *继续邀约、记录重点 —客户资料、约定时间及地 点、约接电话的人也可以
银行客户经理压力与情绪管理培训教材(ppt 46页)
• 6、如果现在有人告诉你，你只能再活6个月，你 会不会把正在做的事情继续下去？
• 7、如果有人告诉你，你的病已到了晚期，你是否 有种解脱感？
• 理想的答案是：1、是；2、否；3、是；4、否；5 、是；6、是；7、否。 如果你对上述问题的回答 中有两个以上与上述答案相反，就说明你是具有C 型性格特质的人。
• 情商概述
• 情商是指人认知和调控自我及他人的情感，把握 自己心理平衡，形成自我激励、动机与兴趣相结 合的内在动力机制；形成坚强和受理性调节的意 志；妥善处理人际关系等的心理素质和能力。
• 情商与大学生人际交往的关系
• 情商的核心内容可以用四句话来描述：知道别人 的情绪，尊重别人的情绪，知道自己的情绪，控 制自己的情绪。
（想法B2）： “我怎
么那么没用？没有人 会喜欢我。”
（情绪C）很忧郁、沮丧
合理情绪理论模型 辩驳
事件
× 旧认识 ∥ 不良情绪
新认识
情绪改善
（事件A）小明向异性同学表白被拒绝了。
（新想法）“同学们不
一定会嘲笑我，也许会 跟我聊聊他们的经验。”
（新想法）： “我不喜欢被
拒绝，但这不代表我没有用， 不值得喜欢。”
• 大学生的情绪问题
• 焦虑 十分常见的现象，是一种类似担忧的反应 或是自尊心受到潜在威胁时产生担忧的反应倾向 ，是个体主观上预料将会有某种不良后果产生的 不安感，是紧张、害怕、担忧混合的情绪体验。
• 大学生常见的焦虑有自我形象焦虑、学习焦虑与 情感焦虑。
• 克服焦虑的方法主要有：首先了解大学生焦虑后 面深层次的潜在冲突，在此基础上给予支持性的
• 较高情商 • 是负责任的“好”公民。 • 自尊。 • 有独立人格，但在一些情况下易受别人焦虑情绪
• 7、如果有人告诉你，你的病已到了晚期，你是否 有种解脱感？
• 理想的答案是：1、是；2、否；3、是；4、否；5 、是；6、是；7、否。 如果你对上述问题的回答 中有两个以上与上述答案相反，就说明你是具有C 型性格特质的人。
• 情商概述
• 情商是指人认知和调控自我及他人的情感，把握 自己心理平衡，形成自我激励、动机与兴趣相结 合的内在动力机制；形成坚强和受理性调节的意 志；妥善处理人际关系等的心理素质和能力。
• 情商与大学生人际交往的关系
• 情商的核心内容可以用四句话来描述：知道别人 的情绪，尊重别人的情绪，知道自己的情绪，控 制自己的情绪。
（想法B2）： “我怎
么那么没用？没有人 会喜欢我。”
（情绪C）很忧郁、沮丧
合理情绪理论模型 辩驳
事件
× 旧认识 ∥ 不良情绪
新认识
情绪改善
（事件A）小明向异性同学表白被拒绝了。
（新想法）“同学们不
一定会嘲笑我，也许会 跟我聊聊他们的经验。”
（新想法）： “我不喜欢被
拒绝，但这不代表我没有用， 不值得喜欢。”
• 大学生的情绪问题
• 焦虑 十分常见的现象，是一种类似担忧的反应 或是自尊心受到潜在威胁时产生担忧的反应倾向 ，是个体主观上预料将会有某种不良后果产生的 不安感，是紧张、害怕、担忧混合的情绪体验。
• 大学生常见的焦虑有自我形象焦虑、学习焦虑与 情感焦虑。
• 克服焦虑的方法主要有：首先了解大学生焦虑后 面深层次的潜在冲突，在此基础上给予支持性的
• 较高情商 • 是负责任的“好”公民。 • 自尊。 • 有独立人格，但在一些情况下易受别人焦虑情绪
客户经理工作流程与时间管理培训教材(ppt 共52页)
客户拜访 工作计划和总结
客户经理工作繁琐
，如果有客户需先到原券商转户，提醒客户注意事项以及所需资料。
10. 13：00－15：00营销工作 11. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。 12. 开户。 13. 15：00－17：00营销工作 14. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。 15. 拜访客户：给客户安装交易软件，送对帐单等。 16. 给老客户做电话回访：服务，转介绍 17. 给潜在客户做电话促成 18. 17：00下班前准备 19. 收拾自己的营销物品，整理潜在客户电话，关闭电脑 20. 与银行人员道别 21. 18：00-19：00晚餐时间 22.20：00—21：00 放松时间 23.21：00—22：00工作日记，明天计划
客户经理的一天
？
上司？同事？客户？
自己？
第二讲
客户经理
时间管理的意义
时间管理是什么
时间管理是什么？
善用和分配
客户经理时间管理的意义
提高效率，减轻压力
时间管理
的意义
节约时间，平衡生活 提升业绩，完善自己 忙而不茫，自我管理
优秀
第三讲 客户经理如何做好时间管理？
1 2 3
1、记录消耗，分析时间
内 容 要 点
为您赢得时间
节省时间 实 际 花 费 的 时 间 实 际 花 费 的 时 间
计划时间
计划时间
第四讲：客户经理时间管理最高境界
心态
情绪
行动
习惯
先改变习惯，习惯改变行为！
对自己的
时间负责！
谢谢！
1、人生一世，总有些片断当时看着无关紧要，而事实上却牵动了大局。 2、相遇总是猝不及防，而离别多是蓄谋已久，总有一些人会慢慢淡出你的生活，你要学会接受而不是怀念。 3、其实每个人都很清楚自己想要什么，但并不是谁都有勇气表达出来。渐渐才知道，心口如一，是一种何等的强大! 4、有些路看起来很近，可是走下去却很远的，缺少耐心的人永远走不到头。人生，一半是现实，一半是梦想。 5、你心里最崇拜谁，不必变成那个人，而是用那个人的精神和方法，去变成你自己。 6、过去的事情就让它过去，一定要放下。学会狠心，学会独立，学会微笑，学会丢弃不值得的感情。 7、人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走，从不留下什么。 9、当你看到不可理解的现象，感到迷惑时，真理可能已经披着面纱悄悄地站在你的面前。 10、你迷茫的原因往往只有一个，那就是在本该拼命去努力的年纪，想得太多，做得太少。 11、有一些人的出现，就是来给我们开眼的。所以，你一定要禁得起假话，受得住敷衍，忍得住欺骗，忘得了承诺，放得下一切。 12、不要像个落难者，告诉别人你的不幸。逢人只说三分话，不可全抛一片心。 13、人生的路，靠的是自己一步步去走，真正能保护你的，是你自己的选择。而真正能伤害你的，也是一样，自己的选择。 14、不要那么敏感，也不要那么心软，太敏感和太心软的人，肯定过得不快乐，别人随便的一句话，你都要胡思乱想一整天。 15、不要轻易去依赖一个人，它会成为你的习惯，当分别来临，你失去的不是某个人，而是你精神的支柱;无论何时何地，都要学会独立行 走，它
客户经理工作繁琐
，如果有客户需先到原券商转户，提醒客户注意事项以及所需资料。
10. 13：00－15：00营销工作 11. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。 12. 开户。 13. 15：00－17：00营销工作 14. 在网点派送折页，积累潜在客户电话或进行现场促成。 15. 拜访客户：给客户安装交易软件，送对帐单等。 16. 给老客户做电话回访：服务，转介绍 17. 给潜在客户做电话促成 18. 17：00下班前准备 19. 收拾自己的营销物品，整理潜在客户电话，关闭电脑 20. 与银行人员道别 21. 18：00-19：00晚餐时间 22.20：00—21：00 放松时间 23.21：00—22：00工作日记，明天计划
客户经理的一天
？
上司？同事？客户？
自己？
第二讲
客户经理
时间管理的意义
时间管理是什么
时间管理是什么？
善用和分配
客户经理时间管理的意义
提高效率，减轻压力
时间管理
的意义
节约时间，平衡生活 提升业绩，完善自己 忙而不茫，自我管理
优秀
第三讲 客户经理如何做好时间管理？
1 2 3
1、记录消耗，分析时间
内 容 要 点
为您赢得时间
节省时间 实 际 花 费 的 时 间 实 际 花 费 的 时 间
计划时间
计划时间
第四讲：客户经理时间管理最高境界
心态
情绪
行动
习惯
先改变习惯，习惯改变行为！
对自己的
时间负责！
谢谢！
1、人生一世，总有些片断当时看着无关紧要，而事实上却牵动了大局。 2、相遇总是猝不及防，而离别多是蓄谋已久，总有一些人会慢慢淡出你的生活，你要学会接受而不是怀念。 3、其实每个人都很清楚自己想要什么，但并不是谁都有勇气表达出来。渐渐才知道，心口如一，是一种何等的强大! 4、有些路看起来很近，可是走下去却很远的，缺少耐心的人永远走不到头。人生，一半是现实，一半是梦想。 5、你心里最崇拜谁，不必变成那个人，而是用那个人的精神和方法，去变成你自己。 6、过去的事情就让它过去，一定要放下。学会狠心，学会独立，学会微笑，学会丢弃不值得的感情。 7、人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走，从不留下什么。 9、当你看到不可理解的现象，感到迷惑时，真理可能已经披着面纱悄悄地站在你的面前。 10、你迷茫的原因往往只有一个，那就是在本该拼命去努力的年纪，想得太多，做得太少。 11、有一些人的出现，就是来给我们开眼的。所以，你一定要禁得起假话，受得住敷衍，忍得住欺骗，忘得了承诺，放得下一切。 12、不要像个落难者，告诉别人你的不幸。逢人只说三分话，不可全抛一片心。 13、人生的路，靠的是自己一步步去走，真正能保护你的，是你自己的选择。而真正能伤害你的，也是一样，自己的选择。 14、不要那么敏感，也不要那么心软，太敏感和太心软的人，肯定过得不快乐，别人随便的一句话，你都要胡思乱想一整天。 15、不要轻易去依赖一个人，它会成为你的习惯，当分别来临，你失去的不是某个人，而是你精神的支柱;无论何时何地，都要学会独立行 走，它
商业银行信贷从业人员(公司金融客户经理)营销与尽职调查PPT课件
一
基础资料核查
二
主营业务分析
三
财务状况分析
四
关联情况分析
尽职调查篇
五
担保注意事项
六
关注大企业风险
七
贷款种类的风险侧重
八
我们应该怎么做
尽职调查篇
一 基础资料核查——不存侥幸、不留死角 原件签字—必须核实身份，当面签字 复印件—必须确保与原件一致 资料内容—多个渠道进行核实核对 实时关注—企业相关资料的变更
尽职调查篇
关于企业信息相关的几个参考文件：
《中华人民共和国公司法（2013年修正） 》 《中华人民共和国公司登记管理条例 》 《国务院印发注册资本登记制度改革方案 》
尽职调查篇
《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》 （国发〔2014〕7号）
（二）改革年度检验验照制度。 将企业年度检验制度改为企业年度报告公示制度。企业应当按年度在规定 的期限内，通过市场主体信用信息公示系统向工商行政管理机关报送年度报告， 并向社会公示，任何单位和个人均可查询。企业年度报告的主要内容应包括公 司股东（发起人）缴纳出资情况、资产状况等，企业对年度报告的真实性、合 法性负责，工商行政管理机关可以对企业年度报告公示内容进行抽查。经检查 发现企业年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假的，工商行政管理机关依法予以处 罚，并将企业法定代表人、负责人等信息通报公安、财政、海关、税务等有关 部门。对未按规定期限公示年度报告的企业，工商行政管理机关在市场主体信 用信息公示系统上将其载入经营异常名录，提醒其履行年度报告公示义务。企 业在三年内履行年度报告公示义务的，可以向工商行政管理机关申请恢复正常 记载状态；超过三年未履行的，工商行政管理机关将其永久载入经营异常名录， 不得恢复正常记载状态，并列入严重违法企业名单（“黑名单”）。
如何做一名合格的银行客户经理
如何做一名合格的客户经理一、要会看数据信贷系统、经营决策系统、报表管理系统每天、每月都呈现给我们无数数据。
怎么去看这些数据，才能从这些数据当中挖崛出来有效信息用来指导我们的工作呢？看数字——看你干得怎么样。
数字是表象，只反映了时点或日均状况，是静态的。
它反映成绩，但不反映趋势。
它只说明了在某个时间点上你干的怎么样，达到了一个什么水平，更深层次的问题数字是不会呈现的。
看结构——看你干得累不累。
表象下面是真相。
数字背后的结构才是数据带给我们的真相。
结构反映了贷款、存款的稳定性、持久性、可发展性与效益性。
也就是说，这个月、这段时间的工作好不好干就要到数据的结构上去找答案。
授信结构、贷款到期结构一定要安排得合理，阶段性的与全年的工作才好开展。
有的社将贷款证的授信结构安排得很集中，就必然造成贷款证大量到期，贷款余额波动剧烈，工作强度急剧加大。
看质量——看你干的好不好。
真相背后是真理。
数据结构下面就是数据所反映的质量。
在银行领域，质量才是真理。
同样的存款规模下，谁的活期存款占比多，谁的应付息就少，谁的存款质量就好；同样的贷款规模下，谁的抵质押贷款占比多，谁的风险就小，谁的资产质量就优。
所以做一个合格的客户经理，首先就要会看数据。
根据这些数据与这些数据背后所反映的结构问题、质量问题来安排自己工作的侧重点，有针对性地上数字、调结构、提质量。
二、要重视源头把关，学会做贷前调查一笔贷款行不行，在70%以上取决于贷前调查是否扎实。
贷前调查做的扎实可信，贷与不贷这个决策就做的正确。
这个信贷决策是保证一笔贷款质量的关键。
那如何抓好这个源头呢？靠三品四策。
三品。
三品指人品、产品与押品。
人品是基础。
企业主要负责人、自然人客户人品的如何，关乎道德风险的大小。
人品好，这个企业或个人就会想方设法努力挣钱还贷，风险就小；人品差，这个企业或个人就会想方设法逃废债务，风险就大。
产品是支柱。
一个企业或个人生产的产品好不好，有没有市场，有没有销路，能不能赢利，这是一笔贷款可不可以做的关键因素。
建设银行客户经理销售能力提升计划PPT(89张)
需求对比
需 求
...利益需求
◦…
...情感需求
◦…
个人客户的典型需求
现金及个人信贷管理 居住与抵押融资规划 风险管理与保险规划
退休规划
投资规划 教育投资规划 个人税务规划
遗产规划
LC曲线分析
步骤四：执行销售
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
一、开场——应该避免什么？
成功开场要达成的目标
1. 赚钱 2. 舒服 3. 整洁 4. 健康 5. 变得受欢迎 6. 吸引异性
7. 拥有美丽的 东西
8. 变得时尚 9. 赶上别人 10. 利用机会 11. 变得独特 12. 获得赞美 13. 增加乐趣
14. 满足好奇 心
15. 省钱 16. 省时 17. 省力 18. 保护所拥有的 19. 减轻痛苦 20. 保护家人 21. 避免批评 22. 避免麻烦 23. 保护名誉 24. 获得安全
如何从四个角度看产品？
如何向客户讲解基金定投 的特点及优点？
基金定投常见的组合方案 与适应性分析
目标客户的判别标准解析
1）财务信息： 参考依据——资信等级；在银行的帐户；办 理业务的资料 2）非财务因素 5P——个人（people）、偿付（payment）、 目的（purpose）、保障（protection）、前 景（prospect）
火凤凰一期
——建设银行四川省分行 客户经理销售能力提升计划
有约在先
空杯心态 投入和参与 拓展人脉
目录
第一篇：阳光心态，快乐营销 第二篇：销售行动五步法 第三篇：基金定投产品技术分析 第四篇：实战演练
第一篇：阳光心态 快乐营销
讨论：
什么职业“最辛苦”、“压 力最 大”、“最委屈”？
银行客户经理销售技巧培训ppt课件.ppt
采用PP管及配件：根据给水设计图配 置好PP管及配 件，用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ，边剪 边旋转 ，以保 证切口 面的圆 度，保 持熔接 部位干 净无污 物
LOGO
怎样成为一名优秀的客户经理？
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就广义而言，推销是一种说服、暗示，也是一种沟通、要 求，因此，人人时时刻刻都在销售。婴儿啼哭，想要吃奶或 换尿布，他是在销售；小孩试着说服母亲，让他多看半小时 卡通，也是在销售；母亲要求小孩多吃青菜，也是在销售。
事实上，任何人不管在什么时间，身处什么地方，也不管 在做什么事情，都是在忙着推销。透过有形的产品或无形的 理念，以完成自己所欲达到的目的，推销能力深深影响每一 个人一生的成败，也就是说，只有擅长推销者，才能成大功 立大业。因此，想要拥有成功的人生，就要设法使自己成为 一个成功的推销家。
主动是为了给自己增加机会，增加锻炼自己的机会，增 加实现自己价值的机会。社会、企业只能给你提供道具，而 舞台需要自己搭建，演出需要自己排练，能演出什么精彩的 节目，有什么样的收视率决定权在你自己。
采用PP管及配件：根据给水设计图配 置好PP管及配 件，用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ，边剪 边旋转 ，以保 证切口 面的圆 度，保 持熔接 部位干 净无污 物
心理素质
良好的心理素质是现代企业市场销售人员 所必须具备的又一个基本条件。销售人员成天 与人打交道，要经受无数次的挫折与打击，要 应付形形色色的推销对象，必须加强心理训练， 培养正确的推销态度。
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LOGO
怎样成为一名优秀的客户经理？
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就广义而言，推销是一种说服、暗示，也是一种沟通、要 求，因此，人人时时刻刻都在销售。婴儿啼哭，想要吃奶或 换尿布，他是在销售；小孩试着说服母亲，让他多看半小时 卡通，也是在销售；母亲要求小孩多吃青菜，也是在销售。
事实上，任何人不管在什么时间，身处什么地方，也不管 在做什么事情，都是在忙着推销。透过有形的产品或无形的 理念，以完成自己所欲达到的目的，推销能力深深影响每一 个人一生的成败，也就是说，只有擅长推销者，才能成大功 立大业。因此，想要拥有成功的人生，就要设法使自己成为 一个成功的推销家。
主动是为了给自己增加机会，增加锻炼自己的机会，增 加实现自己价值的机会。社会、企业只能给你提供道具，而 舞台需要自己搭建，演出需要自己排练，能演出什么精彩的 节目，有什么样的收视率决定权在你自己。
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心理素质
良好的心理素质是现代企业市场销售人员 所必须具备的又一个基本条件。销售人员成天 与人打交道，要经受无数次的挫折与打击，要 应付形形色色的推销对象，必须加强心理训练， 培养正确的推销态度。
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如何做一名优秀的客户经理PPT课件
沟通最主要的障碍是什么
信息不平等 认知能力不平等 关系决定沟通的深度
有效沟通的要点
1、让对方听的进去（时机、场合、如何让对方对话题感兴趣）
2、让对方乐意听（互利的双赢的）
3、让对方认可
——识别客户
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
43
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
客户经理应具备的素质三：
• 青蛙的故事
——生活启迪
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
从前，有一群青蛙组织了一场攀爬比赛
比赛的终点是： 一个非常高的铁塔的塔顶
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
一大群青蛙围着铁塔看比赛，给它 们加油
如何做一名优秀的客户经理PPT课件 如何做一名优秀的客户经理PPT课件
多少脸孔 茫然随波逐流 他们在追寻什么 为了生活 人们四处奔波 却在命运中交错
童安格《把根留住》
问：你好，请问你在哪里上班？ 工商银行
问：你在银行工作多少 年了？
8年
问：你觉得，进银行后， 你个人的生活状态有变化吗？
有一只青蛙跑上前去问那只胜利者它哪来那么大 的力气 跑完全程？
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
它发现
这只青蛙是个聋子！
这个故事的寓意：
永远不要听信那些习惯消极悲观看问题的人
因为他们只会粉碎你内心最美好的 梦想与希望！
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
比赛开始了
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做一名优秀的客户经理(PPT80页)
如何做好银行客户经理(课件)
如何做好银行客户经理 (PPT课件)
银行客户经理是负责与客户沟通、建立联系和维护客户关系的专业人员。本 课件将介绍银行客户经理的核心职责、与客户沟通的重要性以及如何提供优 质的客户服务。
银行客户经理的核心职责
客户咨询和解答
提供专业的银行产品和服务咨询，回答客 户的问题和疑虑。
产品销售和推广
推销银行产品，提升客户满意度，实现销 售目标。
3ห้องสมุดไป่ตู้
网络社交
利用社交媒体和在线平台与客户建立联系和互动。
如何与客户保持联络？
1
定期回访
定期与客户沟通，了解客户的反
产品更新
2
馈和需求变化。
向客户提供银行产品的最新信息
和更新。
3
活动邀请
邀请客户参加银行举办的活动和 推广活动。
基本的营销技巧
1 目标定位
了解目标客户群体， 精确定位市场细分。
2 有效宣传
1
倾听与理解
耐心倾听客户抱怨和意见，理解客
解决问题
2
户观点和感受。
迅速采取行动解决客户问题，确保
客户满意度。
3
提供补偿
在合理范围内提供合理的补偿，重 树客户信任。
客户关系管理
建立和维护良好的客户关系，提供个性化 的定制服务，满足客户需求。
客户投诉处理
解决客户投诉和纠纷，确保客户满意度和 忠诚度。
与客户沟通的重要性
1 建立信任关系
通过有效沟通，树立 客户对银行的信任和 忠诚。
2 理解客户需求
倾听客户意见，了解 客户的需求和偏好， 提供个性化服务。
3 满足客户期望
通过广告、宣传资料 等方式推广银行产品 和服务。
3 协作合作
银行客户经理是负责与客户沟通、建立联系和维护客户关系的专业人员。本 课件将介绍银行客户经理的核心职责、与客户沟通的重要性以及如何提供优 质的客户服务。
银行客户经理的核心职责
客户咨询和解答
提供专业的银行产品和服务咨询，回答客 户的问题和疑虑。
产品销售和推广
推销银行产品，提升客户满意度，实现销 售目标。
3ห้องสมุดไป่ตู้
网络社交
利用社交媒体和在线平台与客户建立联系和互动。
如何与客户保持联络？
1
定期回访
定期与客户沟通，了解客户的反
产品更新
2
馈和需求变化。
向客户提供银行产品的最新信息
和更新。
3
活动邀请
邀请客户参加银行举办的活动和 推广活动。
基本的营销技巧
1 目标定位
了解目标客户群体， 精确定位市场细分。
2 有效宣传
1
倾听与理解
耐心倾听客户抱怨和意见，理解客
解决问题
2
户观点和感受。
迅速采取行动解决客户问题，确保
客户满意度。
3
提供补偿
在合理范围内提供合理的补偿，重 树客户信任。
客户关系管理
建立和维护良好的客户关系，提供个性化 的定制服务，满足客户需求。
客户投诉处理
解决客户投诉和纠纷，确保客户满意度和 忠诚度。
与客户沟通的重要性
1 建立信任关系
通过有效沟通，树立 客户对银行的信任和 忠诚。
2 理解客户需求
倾听客户意见，了解 客户的需求和偏好， 提供个性化服务。
3 满足客户期望
通过广告、宣传资料 等方式推广银行产品 和服务。
3 协作合作
银行客户经理营销技巧培训PPT课件ppt (2)
银行客户经理营销 技巧培训ppt课件
汇报人：可编辑 2023-12-27
目 录
• 银行客户经理的角色与职责 • 营销技巧基础 • 沟通与谈判技巧 • 客户关系管理 • 营销实战案例分析 • 培训总结与展望
01
银行客户经理的角色与职 责
角色定位
01
02
03
客户关系管理
与客户建立长期、稳定的 关系，提供专业的金融服 务。
沟通技巧
总结词
有效沟通是建立客户信任的关键
详细描述
客户经理需要具备良好的沟通技巧，包括倾听、表达、提问等，以便更好地理解客户需求，提供专业的金融服务 建议。
客户关系管理
总结词
维护良好客户关系是长期合作的 基础
详细描述
客户经理需要建立并维护良好的 客户关系，通过定期回访、节日 问候等方式增强客户忠诚度，促 进业务合作。
待。
谈判技巧
01
02
03
04
建立信任
在谈判中，建立信任关系是至 关重要的，要表现出专业、诚
信和可靠。
了解客户需求
在谈判前，要充分了解客户的 需求和利益，以便更好地满足
客户。
灵活变通
在谈判中，要根据实际情况灵 活变通，不要固守原有的计划
或方案。
掌握让步技巧
在谈判中，要掌握好让步的时 机和幅度，以达成双赢的结果
以便对课程进行持续改进。同时，定期对客户经理的营销技巧进行评估
和反馈，鼓励他们在工作中不断进步。
THANK YOU
感谢观看
观察客户的言行举止，分析其兴趣和需求 。
提问与引导
提供解决方案
通过开放式问题引导客户表达意见，了解 其需求和期望。
根据客户需求，提供个性化的金融解决方 案。
汇报人：可编辑 2023-12-27
目 录
• 银行客户经理的角色与职责 • 营销技巧基础 • 沟通与谈判技巧 • 客户关系管理 • 营销实战案例分析 • 培训总结与展望
01
银行客户经理的角色与职 责
角色定位
01
02
03
客户关系管理
与客户建立长期、稳定的 关系，提供专业的金融服 务。
沟通技巧
总结词
有效沟通是建立客户信任的关键
详细描述
客户经理需要具备良好的沟通技巧，包括倾听、表达、提问等，以便更好地理解客户需求，提供专业的金融服务 建议。
客户关系管理
总结词
维护良好客户关系是长期合作的 基础
详细描述
客户经理需要建立并维护良好的 客户关系，通过定期回访、节日 问候等方式增强客户忠诚度，促 进业务合作。
待。
谈判技巧
01
02
03
04
建立信任
在谈判中，建立信任关系是至 关重要的，要表现出专业、诚
信和可靠。
了解客户需求
在谈判前，要充分了解客户的 需求和利益，以便更好地满足
客户。
灵活变通
在谈判中，要根据实际情况灵 活变通，不要固守原有的计划
或方案。
掌握让步技巧
在谈判中，要掌握好让步的时 机和幅度，以达成双赢的结果
以便对课程进行持续改进。同时，定期对客户经理的营销技巧进行评估
和反馈，鼓励他们在工作中不断进步。
THANK YOU
感谢观看
观察客户的言行举止，分析其兴趣和需求 。
提问与引导
提供解决方案
通过开放式问题引导客户表达意见，了解 其需求和期望。
根据客户需求，提供个性化的金融解决方 案。
客户经理述职报告PPT
ERA
客户经理角色定位
客户关系管理者
作为银行与客户之间的桥梁，客 户经理负责管理客户关系，确保 客户需求得到满足，提升客户满
意度。
产品与服务推广者
积极向客户推荐银行的产品与服务 ，提供专业的金融解决方案，协助 客户实现财富增值。
风险防范者
在业务拓展过程中，客户经理需关 注客户信用风险，做好风险防范和 化解工作。
与上级沟通协调
级定期沟通，确保对 团队和个人的工作目标有 清晰的理解。
及时反馈
在工作中遇到问题和挑战 时，主动向上级反馈，寻 求指导和支持。
提出建议
根据市场变化和客户需求 ，向上级提出建设性的意 见和建议，促进团队工作 改进。
与同事协作配合
信息共享
与同事保持密切沟通，及 时分享客户信息和市场动 态，确保团队信息畅通。
通过诚信、专业的服务态度和高效的 问题解决能力，赢得客户的信任和尊 重，建立长期稳定的合作关系。
客户满意度调查与提升
定期开展客户满意度调查
通过电话、邮件、问卷等多种方式，定期收集客户对公司产品和 服务的满意度反馈。
分析调查结果
对收集到的反馈数据进行深入分析，找出客户不满意的方面和潜在 问题。
制定改进措施
求提供专业的解决方案。
营销技巧
03
学习并掌握各种营销手段和方法，如市场调研、客户分析、销
售策略等，提高销售业绩。
沟通协调能力提升
客户需求理解
积极倾听客户意见和需求，能够准确理解并把握客户的真实意图 。
内部协作能力
与团队成员保持密切沟通与协作，确保项目顺利推进和客户满意 度提升。
商务谈判技巧
在商务谈判中能够灵活运用各种沟通技巧和策略，为公司争取更 多利益。
客户经理角色定位
客户关系管理者
作为银行与客户之间的桥梁，客 户经理负责管理客户关系，确保 客户需求得到满足，提升客户满
意度。
产品与服务推广者
积极向客户推荐银行的产品与服务 ，提供专业的金融解决方案，协助 客户实现财富增值。
风险防范者
在业务拓展过程中，客户经理需关 注客户信用风险，做好风险防范和 化解工作。
与上级沟通协调
级定期沟通，确保对 团队和个人的工作目标有 清晰的理解。
及时反馈
在工作中遇到问题和挑战 时，主动向上级反馈，寻 求指导和支持。
提出建议
根据市场变化和客户需求 ，向上级提出建设性的意 见和建议，促进团队工作 改进。
与同事协作配合
信息共享
与同事保持密切沟通，及 时分享客户信息和市场动 态，确保团队信息畅通。
通过诚信、专业的服务态度和高效的 问题解决能力，赢得客户的信任和尊 重，建立长期稳定的合作关系。
客户满意度调查与提升
定期开展客户满意度调查
通过电话、邮件、问卷等多种方式，定期收集客户对公司产品和 服务的满意度反馈。
分析调查结果
对收集到的反馈数据进行深入分析，找出客户不满意的方面和潜在 问题。
制定改进措施
求提供专业的解决方案。
营销技巧
03
学习并掌握各种营销手段和方法，如市场调研、客户分析、销
售策略等，提高销售业绩。
沟通协调能力提升
客户需求理解
积极倾听客户意见和需求，能够准确理解并把握客户的真实意图 。
内部协作能力
与团队成员保持密切沟通与协作，确保项目顺利推进和客户满意 度提升。
商务谈判技巧
在商务谈判中能够灵活运用各种沟通技巧和策略，为公司争取更 多利益。
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