EPC 项目设计管理指导手册

EPC项目设计管理指导手册
二零二二年二月
目录
11总则 (1)
1.1编制目的 (1)
1.2编制原则 (1)
1.3适用范围 (1)
22设计管理组织架构 (2)
2.1设计管理组织架构 (2)
2.2岗位职责 (2)
2.2.1项目经理设计职责 (2)
2.2.2设计总监岗位职责 (2)
2.2.3设计管理人员岗位职责 (5)
2.2.4设计单位主要工作职责 (7)
2.3设计管理底线要求 (9)
33 C EPC项目设计管控要点 (10)
3.1设计管理流程 (10)
3.2设计管理工作梳理 (11)
3.3设计管控要点 (11)
3.3.1招投标管控要点 (11)
3.3.1.1招标文件编制 (11)
3.3.1.2投标配合设计单位招采 (13)
33.1.3招标答疑 (14)
33.1.4设计标编制 (15)
33.1.5计管理策划 (16)
33.1.6计计划管理 (17)
33.1.7计招采管理 (17)
33.1.8计合约管理 (18)
33.1.8.1计分包合约 (18)
33.5.2联合体补充协议 (19)
33.5.3计造价管理 (20)
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33.5.4计定案管理 (21)
33.5.5计概算管理 (22)
33.5.6工图三级联审 (22)
33.5.7施工图审查 (23)
33.5.8设计变更管理 (24)
33.5.9专项设计管理 (25)
33.5.10规报建管理 (25)
33.5.11技创新管理 (26)
33.5.12计复盘总结管理 (26)
33.5.12.1大专业设计复盘总结 (26)
33.5.12.2目设计复盘总结 (27)
44专项设计管理专篇 (28)
4.1概述 (28)
4.2专项设计管理流程 (28)
4.3专项设计进度管理 (28)
4.4专项设计质量管理 (29)
4.5专项设计成本管理 (29)
55深化设计管理专篇 (30)
5.1概述 (30)
5.1.1专项设计分类 (30)
5.1.2一般规定 (31)
5.2深化设计管理流程 (31)
5.3深化设计进度管理 (32)
5.4深化设计质量管理 (32)
5.5深化设计成本管理 (32)
5.6深化设计招采、合约 (32)
5.6.1深化设计招采 (32)
5.6.2深化设计合约 (33)
66设计与招采、施工的协同管理 (34)
6.1EPC项目全生命周期主要管理工作流程图 (34)
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6.2设计与采购协调管理 (35)
6.2.1设计与采购进度关系 (35)
6.2.2设计与采购沟通机制 (35)
6.3设计与施工协调管理 (36)
77项目设计巡查制度 (37)
7.1设计巡查目的 (37)
7.2适用范围 (37)
7.3管理原则 (37)
7.4职责分工 (37)
7.5问题反馈机制 (37)
88各专业创效管理 (38)
8.1建筑部分 (38)
8.1.1建筑总平面方面 (38)
8.1.2地下室方面 (39)
8.1.3地上停车方面 (40)
8.1.4建筑功能布置 (41)
8.1.5建筑体形 (41)
8.1.6建筑节能 (43)
8.1.7建筑消防 (43)
8.1.8建筑做法 (44)
8.1.9人防设置 (44)
8.2结构部分
45
8.2.1建筑方案阶段 (45)
8.2.2结构方案阶段 (46)
8.2.3地勘阶段 (47)
8.2.4施工图设计阶段 (48)
8.3机电专业 (51)
8.3.1给排水部分 (51)
8.3.2电气部分 (56)
8.3.3暖通部分 (61)
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8.3.4消防部分 (67)
8.3.5弱电部分 (69)
8.3.6变配电部分 (70)
8.3.7采暖部分 (71)
8.3.8其他部分 (72)
8.4幕墙部分 (77)
8.4.1方案阶段 (77)
8.4.2图纸阶段 (77)
8.4.3实施阶段优化 (80)
8.5精装部分 (81)
8.5.1投标阶段 (81)
8.5.2设计阶段 (81)
8.5.3施工阶段 (82)
8.5.4交付阶段 (83)
附件1EPC项目设计管理流程 (84)
附件2设计巡查问题反馈表 (85)
附件3联合体补充协议（模板） (86)
附件4联合体补充协议项目评审记录表 (96)
附件5项目审批流程 (97)
1总则
ι.ι编制目的
为提高中建科工山东公司工程总承包项目（EPC项目）设计管理水平，保障项目顺利履约, 同时提高设计创效策划能力，实现项目效益最大化，特编制EPC项H设计管理指导手册。

期望本手册既能成为提升设计管理能力的指南，又能成为指导项目创效的宝典。

21.2编制原则
（1）总结已有设计管理经验，为新承接EPC项目设计管理提供指导。

（2）落实总部3.0制度、大区设计管理制度等，规范设计管理动作。

（3）结合山东地区EPC项目特点，充分体现指导性、操作性。

31.3适用范围
本指导手册适用于山东公司范围内所有EPC项目。

2设计管理组织架构
1 2.1设计管理组织架构
EPC 项目须建立项目、分公司、大区、总部四级设计管控体系，以公司各层级设计部门 为技术支撑，以设计院为具体实施单位，以项目为枢纽，确保设计管控全线贯通。

EPC 项目 设计管理组织架构如图1所示。

EPC 项目外部设计合作单位，主要负责项目的全部设计工作，项目设计总负责人下设各 相关专业负责人。

在项目经理领导下，项目设计管理部对设计工作进行全面管理，确保本项目质量、进度、 成本、效益四大控制目标以及合约管理、信息管理及组织协调工作的顺利实现。

项目设计管 理部由设计总监负责，下设设计进度、设计质量、设计成本和综合管理4个岗位。

图I EPC 项目设计管理组织架构
2 .2岗位职责
2.1.1 项目经理设计职责
项目经理是项目设计管理的总策划者，总组织者，总集成者，负责项目设计管理组织实 施与全面统筹，明确设计管理总体方向，指明设计管理技术路线，统筹协调各方资源，是项 目E 环节第一责任人。

2.1.2 设计总监岗位职责
（一）岗位职责
（1）设计总监的定位
在项目经理领导下，统筹协调推进项目全周期设计管理工作。

（2）设计总监的使命
设计管理的核心价值是为项目创造更大的效益，同时把控项目设计重点、难点和风险点 推进项目设计管理工作顺利开展。

（3）设计总监的抓手
1）公司设计管理制度和流程。

2）项目设计策划书。

业«人 专负
人 构业≡人 结今负
人 项目设计总
负责人 排专负人
给水业击 气业≡人 电专负人
造各专负人
器图 设计部金理
合理克 绿管L
3）设计合同或联合体补充协议。

（4）设计总监的措施
采用各种管理办理，调动公司、设计单位、分包、造价咨询等单位，以及行业专家等一切可
以利用的资源，形成项目设计统一战线，为项目设计服务。

（5）设计总监的任务
1）在项目经理领导下，对设计招投标、报规报建、招采、合约、质量、进度、成本、优化创效、科技创新、复盘总结进行统筹管理。

2）明确设计管理相关工作规范、流程的制定、监督、执行。

3）做好营销设计配合工作，尽早介入项目前期，参与项目方案策划，赢得设计创效主动权。

参与招标文件的编制工作，根据我司优势设置打分项，植入成本控制措施，预留创效伏笔。

4）协助选择投标配合设计单位并签订标前协议。

统筹完成设计标的编制及投标工作。

5）牵头编制设计策划书、设计进度计划、设计创效策划等，组织评审并跟进执行情况。

6）进行设计分包单位招采并签订设计合约（若为联合体EPC项目，组织签订联合体补充协议），审查有关设计条件是否齐全并符合国家法规、规范；组织和协调各专业的勘察设计工作，按需进行设计定案并对勘察、设计的方案、图纸负责。

7）组织施工图三级联审，组织施工图设计交底，审核各专业深化设计图纸。

8）协调采购、施工相关人员参与到设计环节；参与并配合施工分包的招采。

9）组织材料封样，审核各专业分包样品的品牌、参数、外观是否符合设计要求。

10）做好过程巡视，留存影响资料；参加竣工验收，确保施工符合设计要求。

11）牵头进行设计相关的科技创新工作。

12）组织设计总结复盘工作。

（6）设计总监的目标
1）高质量推进项目设计工作，保障项目顺利履约。

2）为项目创造更大效益。

（7）设计总监的追求
1）以设计促市场，赢得业主认可，赢得新的合作。

2）设计保履约，交付精品工程。

3）孵化新的优秀设计总监。

（二）设计总监应具备的能力素养
（1）强逻辑
根据时间四象限法则事情分为四类：
1）重要且紧急的事情。

此类事情应该马上去做，此类事情较多说明原计划不详尽或计划执行不到位，应设法减少此类事情的发生。

2）重要不紧急的事情。

此类事情应重点关注，合理制定时间计划，严格按照计划执行，从而减少重要且紧急事情的发生。

3）紧急不重要的事情。

此类事情应根据设计管理团队人员的配置，合理分配给设计管理团队人员去做。

4）不紧急不重要的事情。

此类事情多数都是意义不大的事情∙，尽量减少去做。

通过时间四象限法则，分清主次，抓住重点，提高效率。

（2）精设计
1）熟悉并严格执行公司的设计流程、制度。

2）具备一定的设计专业知识。

3）具备设计进度、设计质量、设计成本把控能力。

4）创效思路清晰，创效能力强。

5）熟悉报规报建流程。

6）能够预判设计重难点及风险点并制定对应措施。

7）紧跟行业前沿，探索新材料、新工艺、新技术的应用。

8）对设计合约有较好的把控。

（3）懂生产
深入施工现场并与生产管理人员联动，了解不同设计做法的施工难度及对工期的影响, 合理选择设计做法。

（4）通商务
1）研读合同模式及项目分判模式，深入分析各阶段造价（估算、概算、预算）结果，找准图纸优化调整方向。

2）了解通用建材成本及利润率。

（5）重团队
1）合理搭建设计管理团队，重视EPC设计管理团队建设并积极孵化新的设计总监。

2）根据团队的配置合理分配任务。

（6）善沟通
1）设计管理过程中沟通对象较多，根据沟通的人和事的不同，合理选择沟通方式。

2）适度站在对方的角度考虑问题并寻找沟通技巧。

（7）呼炮火
1）根据项目需求积极寻求公司的技术支持。

2）根据项目需求积极寻求行业专家的技术支持。

3）根据项目需求积极寻求专业咨询公司的技术支持。

4）根据项目需求积极寻求分包的技术支持。

（8）爱学习
1）积极学习公司最新的规章制度及管理成果。

2）积极向优秀设计总监请教学习。

3）积极参加公司的赋能培训及各项目设计复盘总结。

（9）勤总结
项目设计管理过程中随时记录经验和教训，经验要传承，教训要避免。

（10）耐高压
设计管理工作复杂且专业性强，设计管理工作强度大，压力大，既要扛得住压力也要学会释放压力。

说明：项目具体岗位人员配置，根据实际需求确定，对于小项目可尝试技术总工与设计总监岗位合并。

2.3设计管理底线要求
1.底线要求：
（1）坚守规范底线。

（2）严格落实设计“五三三三”制度。

（3）不以牺牲结构安全换取项目效益。

（4）施工图无联审不送审。

（5）维护施工蓝图的严肃性，不得随意修改。

2.设计管理“五三三三”制度说明：
（1）设计五必须：标前协议、三限设计、会议推进、多方联动、阶段总结。

（2）三级联审：施工图三级联审，大区、分公司、项目三层级。

（3）三要求：公司要求、业主要求、规范要求。

⑷ 三控制：设计任务书控制、设计合同控制、设计成果控制。

3 EPC项目设计管控要点3.1设计管理流程
EPC项目设计管理流程详如下所示:
说明：此部分*藐售图局部,具体让巨附件。

3.2设计管理工作梳理
ETC项目各阶段帔计工作内容去营销阶段一投标阶段一
方案设计阶段初步设计阶段
项目tr辆设计支持设计标书堤制谀计管
理董到
及计定泉
讦事会▲
施工图设计阶
段一
施工图
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籁工配合阶
段
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编制招标文件招标文件编制设计
计划
初步设计成果
• . ▲
箍工国内邨
评,会▲
设计变更
投柝配合设配合商务进
行投标信■设计E幼
林谒会▲
切步设计技算
▲
施工田优化
讦审会▲
设计装场
配合及出
禁订林首
协议
设计标书
评审定口上
设计分也
贵源将果
药步设计优化
评,会▲
篦工图三线
联审▲
设计管理要
名总结▲设计标书
交标■
该计分包合
同2订
设备采购
设计管理
M工丽够
三方审查・
枇理留执
创新成栗用肺阻量指
▲
广初图歆及
微算批复・
专项设计
管理
材料M徉
认质认价艇累设计修
入文件
与员谀计足
堂评，会上
设计
资科管理屯就方案
▲
会向论证
▲
▲会议■里程碑
方案报之主
审黄■
备注：设计推进会按需召开,每个季度不少于1次.
3.3设计管控要点
3.1招投标管控要点
3.1.1招标文件编制
说明：应充分利用内外部信息不对等优势，合理设置招标文件中的评分标准、设计任务书、
答疑问题及标书格式，具体如下：
（1）设置评分标准
1）带方案投标的项目，结合现有图纸深度情况，可以把结构方案设置为加分项。

2）当有装配式建筑要求时，评分标准中设置达到一星级装配式建筑标准，体现钢结构装配式优势。

3）打分项不宜设置过多，5-8项为宜。

打分项过多导致标书内容过多，检查标书内容及格式工作量大，容易出现遗漏。

4）根据项目特点及现有图纸深度，合理设置各打分项的分值。

对于带方案投标的项目，建议增大方案部分的分值；对于扩初/施工图阶段开始投标的项目，建议增大方案优化项的分值。

5）带方案投标的项目，建议把方案文本作为一个评分项，不宜拆成总平、效果图、建筑功能、建筑造型等多个分项。

6）与投标配合设计单位联动，根据设计单位的优势合理设置评分项。

（2 ）编制或修改设计任务书
1）明确设计范围和设计内容。

2）植入成本控制措施，预埋创效伏笔，明确交付标准，各专业选型、用材规定等。

3）明确海绵城市、装配式建筑、绿色建筑的要求。

（3）预设答疑问题，隐藏关键信息
1）从方案开始招标的项目，建议招标文件中不提供规划条件、用地红线图、地形图等，
通过招标答疑提供，压缩其他竞争对手的方案设计时间。

2）从扩初/施工图阶段投标的项目，建议招标文件中缺项提供方案图纸等，通过招标答疑提供，压缩其他竞争对手的标书编制时间。

（4 ）设计标书格式
1）建议设计标单独成册。

2）明确标书格式（字号、排版、页眉、页脚、封皮、纸张大小、表格格式等），注明标书图纸/图片中文字无要求。

3）注意雷同性审核，着重审查文字、效果图等。

说明：投标配合设计单位的招采分为三类:一类是业主指定了设计单位（必须采用不能更换）, 此类暂时不需要走流程，即联合体EPC；第二类是我司自由寻找投标配合设计单位，此类需要走询价定标流程；第三类是因一些特殊原因，候选单位只有一家，此类需要走请示定标流程。

针对非联合体EPC,设计单位若为我方自行招标，投标前必须签订标前协议。

（1）设计招采类型
设计招采详大区《设计招采管理办法（试行）》。

1）询价定标
首先编制询价文件，然后进行多轮询价、约谈，走分公司定标请示，分公司定标请示通过后走大区定标请示，通过后确定投标配合设计单位。

询价文件中应明确询价范围、设计阶段、设计进度、设计要点等。

2）请示定标
首先要编制请示文件（阐述定标的模式及其他内容），然后走分公司定标请示，分公司定标
请示通过后走大区定标请示，通过后确定投标阶段设计配合单位。

（2）标前协议
对于自行招标EPC项目的设计单位，投标前要签订标前协议。

标前协议要明确标设计内
容、投标设计要求、付款金额和方式、中标后的选定条件等，具体如下：1）投标设计内容
明确标书的套数，根据招标文件确定具体投标的内容。

2）投标设计要求
设计周期，标书得分满足招标文本要求，不得废标、落标，主标中标后可快速转化成可实施的施工图等。

3）付款金额和方式
合同价格，中标与否的不同结算方式以及中标后是否继续合作的结算方式。

4）中标后的选定条件
承诺限额限量设计，在同等条件下优先选择。

说明：可通过招标答疑，合理隐蔽投标所需关键信息，压缩竞争单位投标时间；须联动市场与业主及招标代理做好沟通。

说明：外部设计单位投标团队多为临时组建，标书编制能力参差不齐，多数设计人员未接触过投标，对标书进度、质量、格式以及踩分点把控能力较弱。

需加强对其管理和技术支持, 对设计标书进行补充和完善。

投标阶段，重点把控以下工作：
（1）计划制定
1）沟通市场部，确定标书数量。

2）根据招标文件要求，联动设计配合单位，协商确定标书编制计划。

3）计划制定时须考虑多套标书分批次提供方案，并注意预留大区审核的时间（1-2天）、标书调整完善、雷同性审查的时间（2-3天）、标书打印及封标盖章的时间（标书打印及盖章时间应提前与市场部沟通确定）。

4）严格按照时间计划进行标书编制工作，时间计划执行出现偏差时，及时制定纠偏措施。

主标根据实际需求增加过程稿的审核。

5）与技术标实时联动，及时提供总平、平立剖等图纸，避免耽误技术标进度。

（22 ）技术协助
1）解读招标文件，结合投标经验，编制设计标书注意事项（格式注意事项、标书内容注意事项、图纸注意事项等）。

2）与设计单位沟通标书编制注意事项，并根据设计单位的实力与需求提供部分我司已投标的优秀标书做为参考。

（33 ）审核完善
1）设计单位提供过程版标书后应立即联动大区对标书进行审核，并将审核意见反馈设计单位进行调整。

2）设计单位最终版标书提供后，立即组织我司设计投标团队对标书进行调整完善并打
印交标。

3）设计标书主要审核内容：第一，是否存在废标项（对于暗标，重点审查格式错误、特殊标记、单位及人员名称及招标文件规定的其它废标项等）；第二，标书之间是否有重复内容；第三，主标与副标之间页数及内容是否拉开差距；第四，标书中是否出现招标文件没有提供而从内部渠道获取的设计参数或图纸资料等;第五,标书中的内容与本项H是否相符。

（4 ）模糊处理
对于业主暂时无法答复、招标答疑未明确、我司暂时未确定或预留创效伏笔的部分，采
用模糊处理的方法，只原则性表达，删除具体数据或信息（如材质、细部尺寸、细部标注等）。

（5 ）联合体协议
招标文件中一般会提供联合体协议书模板，但内容较少，部分只能明确双方的分工，无法对设计单位进行有效约束，中标后可以通过联合体补充协议的方式对双方分工、责任、限额限量、沟通服务机制、奖罚机制、保密等进行约定。

说明：设计管理策划是EPC项目设计管理的纲领性文件，用以指导设计工作开展。

E环节
“铁三角联动”联动，重点体现在此阶段，项目须高度重视。

（1）需要对项目进行深入分析，制定符合本项目的设计管理策划。

（2）项目设计管理策划为项目设计管理明确了方向和思路，具体开展设计管理工作时
需要进一步细化和深化。

（3）当项目实际情况发生变化时及时调整项目设计管理策划。

（4）设计创效策划“铁三角”要充分联动，对于创效策划项，须有商务数据作为支撑。

项目各部门共同确认后，方可落地实施。

（5）创效策划指导原则：减工期、降成本、赚差额（量差、价差）、好施工。

说明：
（1）在不影响总工期情况下，注意设计计划的动态调整。

（2）利用斑马软件，进行进度计划管理。

（3）当设计前置条件发生重大改变时，或因业主或其他外部原因导致设计进度无法正常推进时，及时联动分公司、沟通大区及总部，说明情况，避免被通报。

（4）设计进度计划制定时，须做好与招采和生产接口管理，要考虑三线融合。

（5）做好专业分包资源需求计划，提交商务进行前置招采，配合设计，如ALC板、幕墙、精装等专业分包资源，便于深化设计入施工图。

说明：
（1）业主指定的联合体设计单位，中标后不需要进行招采。

中标后须单独招采设计单
位的EPC项目，均需走GS招采平台公开招标。

（2）招采需要考察邀标单位、走三次线上评审，约谈及多轮报价，时间较长（至少20
天），请有招采需求的项目预留出充足的招采时间。

（3）重要的设计招采应联动大区，确认大区是否参与邀标单位的考察。

（4）询价文件可以先线下找主管领导进行审核，避免线上意见较多，审批时间较长。

（5）设计招采单位不仅包括主体设计单位，还包括专项设计单、优化咨询单位（如BIM
咨询单位）等。

（6）招采对象须在公司合格供应商库，若不是，须提前考察引进。

（7）对于幕墙、精装、泳池、厨房等专项设计，可以考虑采用“招而不定”的方式，
进行五大专业施工图期间配合。

（8）各级招采权限视合同额大小而定，须与大区沟通确定。

5 3.3.5设计合约管理
13.3.5.1设计分包合约。