企业年金介绍(通用版)20090219

部分客户及组合名称 上海某企业年金过渡计划 （企业债增强组合） 某大型发电集团 企业年金 (优选配置投资组合) 北京某大型房地产集团 企业年金 (优选配置投资组合)
开始运作时间 2008年7月 2008年9月
2008年12月31日净 2008年12月31日净 值增长 14.74% 5.66%
2008年8月
高级经济师，金融学学士、美国国际大学EMBA。曾任中 国人民保险总公司年金处处长、中国人民保险总公司办 公室处长、中国人寿精算部总经理、泰康人寿保险股份 有限公司副总裁。 MBA学位,历任澳大利亚驻华使馆、加拿大驻华使馆文化 事务助理、商务助理；加拿大伦敦人寿保险公司北京代 表处首席代表；泰康人寿团险部总经理、董事会秘书等。 就读于台湾国立政治大学、爱荷华（Iowa）州立大学。 获得北美精算学会精算师资格（FSA），美国精算学院 会员资格（MAAA）。曾任信安金融集团（Principal Financial Group）精算总监、生命人寿保险股份有限 公司总精算师、泰康人寿首席精算师。
部分企业年金客户
广西有色金属集团 佛子冲铅锌矿
广西沿海铁路股份有限公司
国投北部湾发电有限公司
公司介绍－ 公司介绍－管理团队
海外管理经验_30% 海外管理经验_30% 硕士以上学历_80% 硕士以上学历_80% 上学历
多年金融从业经验_95% 多年金融从业经验_95% 业经验
马云 董事长
从业25年 从业25年 25
4.79%
10.93%
投资业绩－ 投资业绩－某省社保移交计划
从08年7月1日开始正式投资运作，管理规模约10亿，截至12月 31日，基金净值增长达到14.74％，年化收益率约30％.六家投 30％ ％ 30 资管理人中名列第一,收益超越第二名2%以上. 2%以上 资管理人中名列第一,收益超越第二名2%以上.
成立以来基金净值 绝对业绩比较基准
20 08 -1 2 0 1 -0 08 3 -1 2 0 1 -0 08 6 -1 2 0 1 -1 08 1 -1 2 0 1 -1 08 4 -1 2 0 1 -1 08 9 -1 2 0 1 -2 08 4 -1 2 0 1 -2 08 7 -1 2 0 2 -0 08 2 -1 2 0 2 -0 08 5 -1 2 0 2 -1 08 0 -1 2 0 2 -1 08 5 -1 2 0 2 -1 08 8 -1 2 0 2 -2 08 3 -1 2 0 2 -2 08 6 -1 231
整体接收广西原有企业年金，涉及1561家企业。 整体接收广西原有企业年金，涉及1561家企业。 1561家企业
公司介绍－ 公司介绍－业务Fra Baidu bibliotek验
在获得企业年金资格后，泰康凭借在受托、投资经验、安全性保障和投资业绩等方面的 优势，陆续与中国建设银行、中粮集团、北京建工集团、中国节能、广西投资集团、广 西沿海铁路股份有限公司等国内大型企业签订了企业年金合作协议。 代表企业行业分布涉及金融、能源、交通等多个领域。
泰康养老保险 股份有限公司
资本金6 资本金6亿元
企业年金受托人资格 企业年金帐户管理人资格
泰康养老荣获“中国企业年金最佳受托人” 泰康养老荣获“中国企业年金最佳受托人”称号
泰康资产管理 有限责任公司
资本金1.5 资本金1.5亿元 1.5亿元
拟增资至10亿元， 拟增资至10亿元， 10亿元 正办理增资手续
年金基金单位净值与绝对业绩比较基准
1.1600 1.1400 1.1200 1.1000 1.0800 1.0600 1.0400 1.0200 1.0000 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
20 0 20 8-7 0 8 -1 20 708 10 20 -708 21 -7 20 -30 0 20 8-8 0 8 -8 20 80 19 20 8-8 0 8 -2 - 8 20 09 08 -0 8 20 -09 -1 08 8 20 -09 08 -2 - 7 20 10 08 -1 3 20 -10 08 -2 - 2 20 10 08 -3 1 20 -11 08 -1 - 1 20 11 08 -2 0 20 -12 08 -0 - 1 20 12 08 -1 0 20 -12 08 -1 -1 9 230
企业年金投资管理人资格
泰康人寿、泰康养老、泰康资产均是独立法人企业， 泰康人寿、泰康养老、泰康资产均是独立法人企业，在制度上有效隔离了 受托人与投资管理人同为一个法人企业的风险。 受托人与投资管理人同为一个法人企业的风险。
公司介绍－资产、 公司介绍－资产、财务
1700 1400
19961996-2008 年泰康总资产规模情况
公司介绍－ 公司介绍－业务资格
泰 康
账户管理人
投资管理人
受托人
泰康于1996年发起成立，现拥有除托管人（此项通常由银行担任） 泰康于1996年发起成立，现拥有除托管人（此项通常由银行担任）外 1996年发起成立 全部三项企业年金管理人资格。 全部三项企业年金管理人资格。
公司介绍－ 公司介绍－业务经验
投资业绩
管理的所有年金帐户２００８年全部获得了正收益。 管理的所有年金帐户２００８年全部获得了正收益。 ２００８年全部获得了正收益 截至2008年底，企业年金资 产平均年化收益为28.07%
组合名称 优选配置 债券增强 年化收益率 16.69% 28.5%
投资收益率 年化收益率） （年化收益率） 29.24% 18.12%
泰康企业年金介绍
内容概要
• 公司介绍 • 投资业绩 • 服务能力
公司介绍－ 公司介绍－概况
泰康人寿保险股份有 限公司 第四大寿险公司， 第四大寿险公司 ， 总 资产超过
2000亿元 ， 净资产超过120 亿元， 120亿元 2000 亿元， 净资产超过 120 亿元 ， 亿元 拥有外资股东。 拥有外资股东。 成立12年以来没有一笔呆坏账。 成立12年以来没有一笔呆坏账。 12年以来没有一笔呆坏账
1.0400 1.0300 1.0200 1.0100 1.0000 0.9900 0.9800
投资业绩－ 投资业绩－某矿业集团
自08年11月3日开始正式投资运作，初始规模5500万，截至12月31日， 基金净值增长达到2.71％， 2.71％， 16.01％ 2.71％，年化收益率为16.01％。在八家投资管理人排 16.01 名第一.
服务能力－ 服务能力－过程服务
计划建立前期准备
• • • • 评估企业需求, 评估企业需求,设计适合的企业年金计划 协助企业到监管部门进行方案备案 科学客观的评价体系, 科学客观的评价体系,选择其他三方管理机构 向监管部门进行企业年金管理合同备案
计划启动
• 开立与企业年金计划运营相关的各类账户 • 与其他三方管理机构建立高效顺畅的运营流程 • 协助企业制定企业年金计划实施的文件及进行培训 • 沟通、协调、组织其他三方管理机构，保证企业年金 沟通、协调、组织其他三方管理机构， 计划的高效运作 • 根据市场情况及时调整企业年金基金的投资策略 • 有效监控企业年金计划运作过程中的各种风险，保证 有效监控企业年金计划运作过程中的各种风险， 企业年金基金财产的安全和保增值 • • • • 监督及评估其他三方管理机构，更换不称职的机构 监督及评估其他三方管理机构， 定期提供企业年金计划运营报告 提供四位一体的客户服务 提供包括政策咨询、 提供包括政策咨询、经办人培训等其他综合服务
年金基金单位净值（左轴） 3年定期存款利率（右轴） 绝对业绩比较基准（左轴） 年金基金年化收益率（右轴）
1.0600 1.0500 1.0400 1.0300 1.0200 1.0100 1.0000 0.9900 0.9800 0.9700
企业年金净值与相对业绩比较基准
投资业绩－ 投资业绩－某电力集团
刘永军 总经理
从业23年 从业23年 23
王玲玲 首席精算师
从业19年 从业19年 19
公司介绍－ 公司介绍－荣誉
企业信息化500强 企业信息化500强 500 最值得信赖五大寿险公司
2005
中国企业500强 中国企业500强 500 商业网站500强 商业网站500强 500 企业形象杰出贡献奖 亚洲十大最具影响力品牌 世界市场中国十大品牌 最受信赖的寿险公司称号
自08年9月9日开始正式投资运作，初始规模3000万，截至12月 31日，基金净值增长达到5.66％， 5.66％， 18.12％ 5.66％，年化收益率为18.12％。 18.12
年金基金净值 相对业绩比较基准
该组合另外一个投资管理人为某基金公司,投资业绩为1.56%,泰康资产超越 某基金4%.
20 08 2 0 09 0 8 09 2 0 09 0 8 12 2 0 09 0 8 18 2 0 09 0 8 23 2 0 09 0 8 26 2 0 10 0 8 08 2 0 10 0 8 13 2 0 10 0 8 16 2 0 10 0 8 -2 - 1 2 0 10 0 8 24 2 0 10 0 8 29 2 0 11 0 8 03 2 0 11 0 8 06 2 0 11 0 8 11 2 0 11 0 8 14 2 0 11 0 8 19 2 0 11 0 8 24 -1 127
12年经营企业补充养老保险的经验，管理企业过万家，个人账户超过100万个 12年经营企业补充养老保险的经验，管理企业过万家，个人账户超过100万个 年经营企业补充养老保险的经验 100 客户人数最多的单一计划超过32万人，规模超过7 32万人 客户人数最多的单一计划超过32万人，规模超过7亿元 最大的单一计划规模超过10 10亿元 最大的单一计划规模超过10亿元
公司介绍－ 公司介绍－稳健
科学有效的风险管理组织架构 全面严谨的风险管理体系 完善的风险管理制度
Text in here
严密的风险控制程序 及时的风险报告机制 快速反应的危机处理机制
ISO9001质量认证 ISO9001质量认证
国际AAA－ 国际AAA－信用评级 AAA
12年无一笔呆坏账 12年无一笔呆坏账
2008年1月1日-2008年12月31 年 月 日 年 月 日投资帐户单位价格变动情况 该投资帐户2008年净值增长率 该投资帐户 年净值增长率 为15.11%; 自2007年7月成立以来净值增长 年 月成立以来净值增长 率达到30.52%; 率达到 该投资帐户基金规模达到130亿 该投资帐户基金规模达到 亿 是国内最大的债券基金； 元，是国内最大的债券基金； 单位价格可以在w.taikang.com 单位价格可以在 或中国证券报查询
2006
2007
2008
企业客户关怀80强 企业客户关怀80强 80 《21世纪经济报道》： 21世纪经济报道》 世纪经济报道 金融理财金贝奖 年度最佳企业年金受托机构 年度最佳保险收益产品
公司介绍－ 公司介绍－荣誉
2008年6月13日， 泰康养老以其优越的 市场表现被评为“年 “ 度最佳企业年金受托 管理机构”，成为令 管理机构 同业瞩目的企业年金 管理机构。
公司介绍－ 公司介绍－荣誉
2007
最佳理财金贝奖－赢家理财投资连结保险
2003－ 2003－2007
连续五年获“全国银行间债券市场优秀 自营结算成员”；
2002－2007 2002－
连续六年获全国银行间同业拆借中心“ 优秀结算成员”；
2002－2007 002－
连续六年获得全国银行间市场优秀交易 成员，交易量100强；
867.0
555.0 400.8 246.4 7.6 53.7 13.7 12.5 18.9 43.7 121.4
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
总资产超过2000亿 净资产增长率超过270%； 总资产超过2000亿，净资产增长率超过270%； 2000 270% 偿付能力充足率始终保持充裕水平，2007年第四季度末达403%； 偿付能力充足率始终保持充裕水平，2007年第四季度末达403%； 年第四季度末达403% 泰康年保费收入突破500亿元，稳居国内寿险市场第四位。 泰康年保费收入突破500亿元，稳居国内寿险市场第四位。 500亿元