保险营销员活动量管理

谈 间 洽 时 1:30--2:00 2:15--3:00 4:15--5:00 4:15--5:00 3:15--3:45
荐 种 推 险
额 保
费 保 2300
访 间 再 时 本 五 午 周 下
备注 热 ， 成 影 力 心 情 可 为 响 中
准主顾卡( 续)
P96--ZB A- 80 10 SH YX -X
批阅要点
1、昨日实际拜访客户 、
日
2、昨日新增准客户筛选 、
周
批阅要点 1、总结与主管判断是否吻合 、 如有差距，请找出原因， 如有差距，请找出原因，制定对策 2、本周业绩来源 、 3、不足之处给予建议 、
3、准主顾卡编号 、 4、当日拜访计划 、 5、预填下次拜访日并预 、 填到那一天拜访记录表上 6、早会内容，服务和赠员 、早会内容， 活动，今日心得。 活动，今日心得。
主管签批
激励 建议
提醒 分析
督导
督导的思路
有何好处 有何好处 教他怎么做 教他怎么做 让他做一遍 让他做一遍 持续的做 持续的做
督导的步骤
F 2′
理念面： 理念面：
教育面： 教育面：
执行面： 执行面：
你为何而来 你为何而来 高访量，高收入 高访量， 高访量 主管的职责 主管的职责
客户的来源 客户的来源 拜访的技巧 拜访的技巧 资料的收集 资料的收集 活动的安排 活动的安排
上 当 午 日 计 PA-980610-SH-YXZ-XB 下 划 午
9:00参 区 培 加 里 训 1、 午 30去 楼 丰 、 剑 处 顺 去 轶 回 ， 00拜 房 、 倩 林 下 1： 鼓 杨 忠 程 锋 ， 道 张 家 访 4： 访 局 李 、 春 2、 上 高 家 单 电 确 具 时 晚 去 磊 签 ， 话 认 体 间
填写
《本月经营计划》之填写要点 本月经营计划》
将上月活动日志的月目标、月达成转移到本月 将上月活动日志的月目标、 将上月活动日志的月目标 活动日志的“上月目标、上月达成” 活动日志的“上月目标、上月达成” 数字开始， 数字开始，数字结束 数字开始 差距原因总结，有内容，具体，至少三点 差距原因总结，有内容，具体， 差距原因总结 本月工作目标分析 本月工作目标分析 将月目标划分为周目标 将月目标划分为周目标
9:00参 区 培 加 里 训 1、 午 30去 楼 丰 、 剑 处 顺 去 轶 回 ， 00拜 房 、 倩 林 下 1： 鼓 杨 忠 程 锋 ， 道 张 家 访 4： 访 局 李 、 春 2、 上 高 家 单 电 确 具 时 晚 去 磊 签 ， 话 认 体 间
姓名
话 电 3311208 3310829 3610839 3610839 3320158
《本月经营计划》之专业名词解释 本月经营计划》
有关人力： 有关人力：
月末人数 正式 业务员 FNA NA 新增人数 脱落人数
有关经营指标： 有关经营指标：
FYP 人均件数 件均保费 正式 活动率 试用 活动率 有效人力 占比
有关续期： 有关续期：
13综合 13综合 继续率 25月综合 25月综合 继续率
此 告 限 国 安 险 司 部 用 未 中 平 保 公 的 面 可 任 单 与 人 得 阅 复 、 使 ， 则 追 其 律 任 报 仅 中 平 保 公 内 使 ， 经 国 安 险 司 书 许 ， 何 位 个 不 传 、 制 及 用 否 将 究 法 责 。
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此告限 国安险 司部用 未中平 保公的 面可任单与 人得阅 复、使 ，则追 其律任 报 仅中平 保公内 使，经 国安险 司书许，何 位个不 传、制 及用否 将究法 责。
准主顾卡( 续)
P96--ZB A- 80 10 SH YX -X
约立将上( 剪成保卡 契 成 后 左 角 准) 去 为 户
准主顾卡 保户卡
9 年4 月3 日制 8 09 编号0 6 8
√ 出生 男 缘故 增员 可 客户 1 6 年2 月1 日 客户 98 8 韩端彬 女 日期 否 姓名 来源 √陌生 对象 √ 住 南 市 山 路 府 2 52 京 中 南 张 园号0 室 105 电 410 4 535 邮政 2 0 0 地 宅 公 南 市 海 2号 民 贸 京 上 路8 人 商 城 108 话 329 9 260 编码 2 0 0 址 司 职业 经 状 良好 济 嗜好外出旅游 最佳( 晚7 3 ? : 0 宅) : 0 8 3 经理 况 目 3 5 0 元/ 月 及 ,0 及 外向 面谈( 下 4 0 5 0 公) 午: 0 : 0 地位 前入 收 个性 时间 有否参加 注( 话、 址、 他) 家 姓名 称谓出 年 日 保险 增 对 备 ( 电 、地 、其 ) 生月 员象 注 话 址 他 属 韩 阳 父亲 1 4 . . 6 朝 9331 有 否 公 ，2 6 6 1 云 西 3 号 司 2 4 2 ， 南 路2 亲 徐 荣 母亲 1 4 . . 晓 9471 有 否 公 ，3 2 6 9 宁 路3 号 司 271， 海 友 徐倩 妹妹 1 7 . . 9855 否 否 在校大学生 投寿公 已 保 险 司 被保险人 险种类 投 年 月 日 保险期限 险金额保险费 保 保 、、 保 平保 韩端彬 平安长寿 1 9 . . 8 9791 2 年 5万 249元 0 ,1 平保 韩朝阳 平安长寿 1 9 . . 8 9791 1 年 5万 370元 0 ,6 平保 徐晓 平安长寿 1 9 . . 8 9791 1 年 5万 560元 0 ,6 ： 业务员程丹 ： 0275 1 工号1 0 1 1 4
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此告限国安险司部用未中平保公的面可任单与人得阅复、使，则追其律任 报仅中平保公内使，经国安险司书许，何位个不传、制及用否将究法责。
工作日志对主任的意义
了解业务员活动状况 了解业务员活动状况 协助业务员解决业务难点 协助业务员解决业务难点 控制业务员活动的量与质 控制业务员活动的量与质
和主任有关的 内容
业务员所面对的行销难题
2% 2% 5% 5% 8% 8% 39% 39% 46% 46% 拜访 展示建议书 促成 寻找准客户 时间管理及个人工作效率
有效率活动管理可带来的好处
每天努力工作 工作积极性高 良好人脉， 良好人脉， 客户增加
吸引别人加入 这个行业 形象良好 收入稳定， 收入稳定， 不断增加
为什么进行活动量管理
收入= 收入= 活动量* 技巧+专业知识） 活动量*（技巧+专业知识）
业务员的工作性质
时间自由 时间自由 高挫折、高挑战 高挫折、 高挫折 持续拜访相当艰苦 持续拜访相当艰苦 需要高度的热诚 需要高度的热诚 心态易受环境的左右 心态易受环境的左右 收入较高，但不稳定 收入较高， 收入较高
月
丰 签 杨 忠 单 剑 当 前 程 锋 新契约成立 日 拜 李 倩 保单号码 拜 访 林 春 等级 P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 访 记 张 轶 录 老 转帐存折号 客 户 30 117 000 9 10- -90 142 回 岁 投保年龄 访 主1 保险期限 主2 主管 主1 20 年 缴 审 批 缴 别 主2 缴
约立将上( 剪成保卡 契 成 后 左 角 准) 去 为 户
准主顾卡 保户卡
9 年4 月3 日制 8 09 编号0 6 8
√ 出生 男 缘故 增员 可 客户 1 6 年2 月1 日 客户 98 8 韩端彬 女 日期 否 姓名 来源 √陌生 对象 √ 住 南 市 山 路 府 2 52 京 中 南 张 园号0 室 105 电 410 4 535 邮政 2 0 0 地 宅 公 南 市 海 2号 民 贸 京 上 路8 人 商 城 108 话 329 9 260 编码 2 0 0 址 司 职业 经 状 良好 济 嗜好外出旅游 最佳( 晚7 3 ? : 0 宅) : 0 8 3 经理 况 目 3 5 0 元/ 月 及 ,0 及 外向 面谈( 下 4 0 5 0 公) 午: 0 : 0 地位 前入 收 个性 时间 有否参加 注( 话、 址、 他) 家 姓名 称谓出 年 日 保险 增 对 备 ( 电 、地 、其 ) 生月 员象 注 话 址 他 属 韩 阳 父亲 1 4 . . 6 朝 9331 有 否 公 ，2 6 6 1 云 西 3 号 司 2 4 2 ， 南 路2 亲 徐 荣 母亲 1 4 . . 晓 9471 有 否 公 ，3 2 6 9 宁 路3 号 司 271， 海 友 徐倩 妹妹 1 7 . . 9855 否 否 在校大学生 投寿公 已 保 险 司 被保险人 险种类 投 年 月 日 保险期限 险金额保险费 保 保 、、 保 平保 韩端彬 平安长寿 1 9 . . 8 9791 2 年 5万 249元 0 ,1 平保 韩朝阳 平安长寿 1 9 . . 8 9791 1 年 5万 370元 0 ,6 平保 徐晓 平安长寿 1 9 . . 8 9791 1 年 5万 560元 0 ,6 ： 业务员程丹 ： 0275 1 工号1 0 1 1 4
活动量管理
活动量管理概述
什么是活动量管理
业务员对于一段时间内所从事的推销活动过程 （包含推销对象与推销目的），订定量化目标，并记录实际 包含推销对象与推销目的），订定量化目标， ），订定量化目标 结果，而且评估自己技能成熟度的一套管理方法。 结果，而且评估自己技能成熟度的一套管理方法。 业务主管对于业务员的推销活动计划做事先的指示， 业务主管对于业务员的推销活动计划做事先的指示， 并于一段期间后，检讨实际结果与计划的差距， 并于一段期间后，检讨实际结果与计划的差距，提出改善意 见及辅导，使业务员的活动量能不断提高， 见及辅导，使业务员的活动量能不断提高，技能不断提升的 一套管理制度。 一套管理制度。
其他需填写之表： 其他需填写之表：
《小组续期收费进度控制表》 小组续期收费进度控制表》 《本月重要会议纪要》 本月重要会议纪要》 《本组员工考核预警表》 本组员工考核预警表》 《营业组基本活动统计分析表》 营业组基本活动统计分析表》