东日本大地震对韩国产业之影响评估

產業領域： IC 產業,IC 產品與應用,無線寬頻,顯示器,整合式行動裝置,電子零組件,大陸ICT,前瞻科技應用,電子材料,石化與高分子材料,節能,新能源,新興生技應用,醫材與健康照護服務,

製造加值服務,精密機械

1.日韓經貿關係

日本是全球第三大經濟強國，同時也是韓國的第二大貿易夥伴，2010年韓日兩國的貿易規模多達924億美元，其中，韓國對日本出口金額為281億美元，佔總出口額的6%，並以石油化學、半導體、鋼鐵板、無線通信機器、塑膠製品為最多；韓國自日本進口金額則高達643億美元，佔總進口額的15.1%，則以鋼鐵板、半導體、塑膠製品、半導體製造用設備、化學工業製品為大宗。

圖1 2010年日韓雙邊貿易現況

2.對韓國各產業之影響分析

2.1.電子產業：憂喜參半

由於全球第三大非存儲晶片製造商---日本瑞薩電子(Renesas Electronics ；係全球第一的微控制器MCU 供應商，也是SoC 系統晶片與各式類比及電源裝置等先進半導體解決方案的領導廠商之一)受到此次大地震的嚴重影響而停產，且日本國內港口和公路等物流癱瘓，韓國半導體、LCD 產業可能因而獲益。尤其是在全世界快閃記憶體市場佔有率高達30%以上之日本東芝的出口將受到嚴重影響。因此，

2010年以來不斷下跌的晶片價格有可能止跌反彈，預估價格上漲幅度將超過1~2美元。

2.2.汽車產業：憂喜參半

對於韓國雷諾三星汽車公司、韓國通用(GM)汽車公司等而言，因其所使用的引擎、變速器等關鍵零組件都仰賴自日本汽車製造廠商進口，未來汽車生產將受到影響，甚至被迫停產。不過，對於韓國最大的汽車製造廠商---現代起亞汽車集團而言，由於零組件自製率較高，受日本大地震的影響將相對小，而且還因Toyota、Honda、Nissan等日本汽車製造大廠商的生產出現問題，可望從中將獲利。

2.3.鋼鐵產業：短多

日本第二大且是全球第五大鋼鐵製造企業---日本JFE鋼鐵位於千葉的鋼廠（每年產鋼800萬噸）因地震而引發大火，雖然火勢尚未到融化高爐的程度，但其生產線很有可能遭受到相當嚴重的破壞，短時間內無法正常運作，韓國鋼鐵業者有機會取代其部分市場。加上日本在正式展開災後重建工作後，對鋼鐵的需求將大幅增加，韓國鋼鐵業者更將擴大對日本之出口。

2.4.造船產業：短空

由於韓國最大的出口產業---造船產業所使用的部分鋼鐵都得自日本進口，包括現代重工、大宇造船海洋等大型造船廠長久以來一直都自日本進口造船用底板，所佔比率多達20% ，因此，如果日本鋼鐵業生產受挫，勢將對韓國造船造成不利衝擊。

2.5.石油化學產業：利多

由於大地震過後，日本許多煉油廠起火燃燒，相關煉油設備付之一炬，短時間內恐怕很難復原，將帶給韓國石油化學產業增加對日本出口之商機。

2.6.機械產業：長多

由於在佔據中國大陸市場佔有率高居第一之日本小松公司在日本爆發災情慘重之大地震之後，為了全力支援其國內龐大的災後重建工作，因此，位居第二的韓國斗山綜合機械(Doosan Infracore)公司將取而代之，在中國大陸市場佔有率競爭中將具備壓倒性優勢。

2.7.觀光產業：長空

2010年韓國來自於日本之觀光客人數約達300萬人，佔來韓觀光客總人數之35%，如今受到日本大地震以及核電廠輻射外洩事故等的直接衝擊，不僅前往日本旅遊的韓國觀光客將大幅減少，且到韓國旅遊的日本觀光客也同樣將銳減，尤其是時序逐漸接近日本黃金週連續假期(4月29日~5月8日)，原本已經摩拳擦掌準備迎接大批湧進日本觀光客的韓國旅遊業者已經無法有太大的期待，而且此一情況很可能得維持一段很長的時間，韓國政府相關部會正積極研擬支援方案(例如透過韓國觀光振興開發基金給予業者特別融資等)，協助業者渡過此一難關。

2.8.農業：短空

目前日本為韓國農漁產品最大出口市場，2010年出口金額達18.8億美元，大地震發生之後，因日本部分港口、道路等相關運輸設施遭受嚴重毀損，短時間內將使出口受阻。

3.對韓國企業之影響分析

根據韓國中小企業協同組合中央會（KBIZ）以其國內受日本所爆發之大地震、海嘯與核安事件等影響而產生營運損失之203家中小企業為對象所進行的調查結果顯示，有51.2%的受訪企業表示已產生出口嚴重減少的問題，有27.6%的受訪企業表示進口受到影響，有16.7%的受訪企業表示面臨原/副材料採購出現短缺問題，有12.3%的受訪企業則表示發生原材料以及零組件調度出現短缺問題等。

對此，受訪的韓國中小企業建議，目前除提供日本當地實際受災狀況等具體資訊外，韓國政府或相關單位更應儘速研擬航空、海運航班等進出口支援對策，以解決業者物流嚴重受阻之問題。

3.1 「亞洲供應鏈(Asian Supply Chain)」出現瓦解的危機

目前以日本、中國、韓國、臺灣和東南亞等為中心而形成之「亞洲生產分工網絡（Asian Production Network）」似乎也受到了日本地震的巨大衝擊。在這一生產結構中，日本扮演提供最先進技術的「肺」之重要角色，一旦日本因這次地震而使其工業生產長期陷入停擺的話，亞洲地區製造業有可能患上動脈硬化的頑疾，尤其是電子產業所遭受的衝擊最大。

以智慧型手機、帄板電腦等為例，其所使用之BT樹脂即是最具代表性的事例。BT樹脂乃是用於固定線路板上的晶片的原料，日本佔全世界約90%的供應量，而負責其中一半以上產量的三菱瓦斯化學（MGC）公司在此次海嘯中遭受到了直接打

擊，其工廠從3月11日起就一直處於停工的狀態，迄今仍然沒有確定復工的日期。日本三菱瓦斯化學公司主要的出口對象正是韓國和臺灣，臺、韓兩國的相關廠商均使用BT樹脂製造線路板，然後運至中國南部地區進行組裝後，再出口至全世界各地（參見圖2與3）。日本三菱瓦斯化學公司如果中斷生產，將直接導致遠在中國大陸廣東省深圳市富士康工廠的iPhone生產線停止運轉，亦即一隻智慧型手機將日本、臺灣、韓國、中國大陸緊緊綁在一起，而一場威力強大的地震就這樣破壞亞洲的供應鏈。

圖2從智慧型手機之生產檢視亞洲分工體系