客户管理的好方法

1从源头管理，客户来源好追溯

销售线索有市场部开拓的线索、销售自拓的线索、线上自注册的线索，要做好客户分析，客

户来源分析少不了，不同渠道的客户在画像上也不同，客单价，转化情况都不同。

比如常见场景：公司进行了线上某广告平台的推广，要分析线索后续的跟进转化情况，才能

更好的优化广告推广。

在CRM线索中：通过创建时间、推广备注关键词就可以把这批来源的销售线索找出，线索

转客户后可以看到全生命周期的跟进过程，方便从中获取分析结果，并可自定义分析报表。

从源头管理，就可将多渠道获取的销售线上全程、可控、规范化管理。还能对不同的销售线

索设置不同的分配规则，最大程度的优化资源配置，不浪费客户资源。

2搭建客户个性模板，信息丰富化

对于不同的行业，客户分为不同种，有会员、客户、供应商、代理商、经销商、学生、家长、微商等，客户中还分为不同行业的客户，每种客户类型都有其独特的画像和个性化信息。

比如一个做物流软件的企业：他们的客户类型都是物流企业，就需要搭建一个适合物流企业客户的模板，需要知道物流公司的经营模式、下属分部有多少、规模多大、主要覆盖的区域范围等。

在CRM客户库中：针对这类客户，通过专用字段，可以自定义出符合物流企业的相关个性化信息，就搭建了物流企业的个性模板。

依据不同行业对客户管理的需求，通过自定义就可以搭建不同的客户个性化模板，丰富客户信息，管理规则，跟进过程，找到适合每个企业的客户管理模板和方法。

3客户拜访透明，还能一扫周边客户

大部分企业客户跟进是需要线下拜访的，对于销售人员来说外出一次有可能会花掉一天中很

多时间，对于老板来说销售人员拜访的情况可能是一个管理空白区。

在CRM客户库、考勤中：销售人员要拜访客户可以通过手机端外出考勤，关联拜访的客户，上传拜访的照片，最方便的是，拜访一个客户还能看看周边是否有其他客户，从而联系客户

建立好多家拜访计划，不至于外出一趟浪费了很多时间，合理安排拜访计划。

销售拜访效率高，充分利用拜访的机会和时间，管理人员知晓每位销售每个客户的拜访情况，透明化管理。

4建立紧密联系，赢得竞争力优势

客户跟进过程中包含信息的挖掘、需求的沟通、意向的判断、决策人认可、商机环节、报价

环节、签单环节等，全过程的分析，关键节点的跟进就会直接影响客户竞争。

比如常见场景：A客户经过销售的重重跟进，到了商机环节，如果销售忽略A客户很可能就

会被其他竞争对手趁虚而入。

在CRM商机库中：当客户跟进到了商机环节，意向度很高时，作为重要节点，可以把客户转为商机，针对商机再进行具体阶段的分析判断，建立紧密联系提醒计划，设置预警提醒，做好关键环节的跟进，赢得强有力的竞争优势。

5客户营销方便，维护好客户关系都说客户联系就像谈恋爱，你冷落了他，他就会疏远你，所以对待客户我们得多关心他，常问候他，间断性做些客户营销，这样才能充分利用客户资源，维护好客户关系。

比如常见场景：很多公司有时会推出一些产品营销活动，或者遇到节假日想问候下客户。在CRM客户库中：可以根据客户分类漏斗，联系反馈时间等不同信息对客户进行筛选，通过批量短信、批量邮件来进行营销推送，及节假日问候。

6搭建客户方案库，建立销售知识体系

销售部门是每个企业的一大核心部门，搭建销售业务知识体系，将客户的方案、报价等知识

文档沉淀，才能更好为销售人员所共享和使用。

比如常见场景：A销售在跟进的一个客户与B销售之前跟进过的一个客户行业及需求很相似，A销售找B销售了解之前给客户做的方案及其他资料时，B销售已经离职，资料就找不到了。在文档库中：可针对销售业务体系在文档库中建立专门的文件夹，不同行业，或者不同产品

的客户方案及相关资料都可以分类管理，集中存储，想要查看利用时销售可随时查找并查阅

使用。

7订单流程关联客户，加快订单审批效率

客户签单后，销售都希望能快速完成订单的审批流程，尽早的给客户开通服务或配送产品，但实际工作中，很多售后支持环节都没有很快的得到沟通和信息的确认。

在审批中：A销售签单后，在手机上提交订单审批流程时，上传了合同，关联了客户信息，审批流程到了商务或者财务环节时，商务和财务跟进关联的信息，可以很快的确认好，有疑问的地方可及时在线沟通交流，加快多个跨部门之间的沟通确认。

流程及时准确的处理好了，客户服务体验才好，自动化的流程体系，让销售也省心。

8自定义报表，客户360度综合分析

在不同行业和企业中客户的类型是不同的，在客户分析时需要的分析维度和条件也就不同。

比如常见的场景：A公司的客户行业覆盖面较广，领导可能会想知道到底哪个行业转化更好，占比更多呢

在CRM客户库中：可以通过自定义统计报表，把所有客户的行业数据自动生成报表，快速统计出想要的数据，根据数据统计结果可以分析出客户的行业占比，为后续的产品推广和包装提供参考依据。

今天10分钟我们就先学习以上客户管理的好方法，还有更多客户管理、业务管理的方法可以快速注册体验，也可以咨询专业服务顾问为你解答。

泛微eteams的CRM系统，可以统一管理销售各个环节，紧密跟踪客户的每一步，建立销售漏斗的全程跟踪管理，线索、客户、商机各个击破，并提供基于外勤地理位置、关联客户事项的拜访联系记录，自定义客户联系提醒规则，提供一站式的销售报表，优化销售过程，加强销售管理，提高销售业绩！