《平衡计分卡战略实践》概述

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规划运营
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链接战略规划与资源能力计划和运营预算
• 链接战略规划与资源分配、财务预测及动态预算流程的 框架，包括五个步骤：
1.运用基于驱动因素的收入计划来获得未来的销售预测 2.把高层的销售预测转化为详细的销售和运营计划。 3.把销售和运营计划以及预期的流程效率整合到时间驱动
的作业成本模型中，用以预测对资源的需求。 4.通过动态预测（预算）得出运营性支出和资本性支出 5.根据产品、客户、渠道和地区预估利润。
财 务
客 户 运 作
学 习 与 成 长
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人力资本 最大化
对公司股东 价值的贡献
人力资源成 本最小化
公司/ 业务单位
商业伙伴 ( 战略性支持)
健全的组织 和竞争能力
员工
技能、素质 和领导力
低成本 供应商
人力资源计划和 经营战略的一致
提供预防性的员 工问题解决方案
确保员工关注战略
开发与完善世界 级水准的项目
绩效衡量
•客户和产品 盈利性
•分析战略 5
监控与学习
•战略回归 •运营回归
•作业成本法
流程 行动方案
•标准流程 •预算
•会议管 理
企业环境扫描
企 业 能 动 性 减 弱
制定
战略
⑥⑤④③②①
研财市人生组
*
发务场力产织 营资水结
销源平构
⑥⑤④③②①
*
替新竞市市市 代加争场场场
品入能供需容
者力应求量
*
⑥⑤④③②① 环法技社经政 境律术会济治
运营和战略回顾会
2020/6/12
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战略检验和调整会议
2020/6/12
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战略管理：构建者、流程管理者和整合者
战略管理 办公室的角色
战略管理流程
战略管理 办公室的职责
构建者
1. 确定战略管理框架和协议 2. 制定战略管理流程
流程管理者
1. 开发战略 2. 规划战略 3.协同组织 4.回顾和调整战略
规划战略-分解成战略地图
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ20/6/12
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行动方案--管理流程示例
序 管理流程
目标
阻碍
工具
1
选择战略行动方案： 确定所需的行动方案，战略性投资孤立 每个战略主题的行
我们的战略需要什么 弥补绩效差距
分散于组织的不 动方案组合
行动计划
同部门
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提供战略性支援：我 为战略性行动方案提 跨业务单元的资 战略性支出
•基本要求 -成本价 -高品质的服务 -稳定的作业
战略性的支出、 投资
支出报酬率
成本生产力
创新的解决方 案
差异化的竞争力
发展可信任的 伙伴关系
基本要求
高质量的服务
专业的咨询
成本价
稳定的作业
内部 流程
•对客户需求能了解、预测并 排定优先顺序
•创造并发展解决方案
•提供具弹性的全球资讯基础 建设
•管理技术面与作业面的风险
战略开发/制定战略 战略规划
协同组织
协同财务资源 协 同 协同人力资源
协同IT 协同流程
•使命、愿景、价值观
1
•战略目标 •战略分析
•战略制定
制定 战略
•战略地图及主题
2 •指标和目标值
•战略行动方案 •公司和事业部的协同
3
•事业部和支持单元的
协同
4 •预测和能力规划
•战略性支出 •经营预算
3 •个人目标
通过流程化使用 服务输送最优化
人才
•建立人才库 •选拔 、吸引留 住杰出人才 •组织的更新 •高成长潜力 •降低流失率
能力 （建立战略 性素质模型
•服务输送设计 •组织变革技能
✓员工期望
✓设计方案
✓提供巩固 •建立关系 •人力资源规划 •绩效管理 •员工总数计划
把文化/ 氛围建立 在绩效的基础之上
•该文化重视 ✓结果 ✓客户 ✓开放式沟通
《平衡计分卡战略实践》读书分享
--- 2017.11
一、战略与运营管理体系 二、制定战略 三、规划战略 四、战略性行动方案 五、协同组织单元与员工 六、规划运营、流程改进 七、规划运营、销售预测
资源配置和动态 预算 八、运营和战略回顾 九、战略检验和调整 十、战略管理办公室
战略 体系
•行动方案的选择和 资源配置
学习 与
成长
1、我们要吸引并留住最佳人才 2、创造一个鼓励专业成长、价值多元、提升才能、肯定并奖励团队贡献的环境。 3、人才推动企业的发展，人的增值优于财务增值
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案例：XXX公司IT部门战略地图 行动方案示例
战略目标
战略地图
财务 客户
•支出报酬率 •战略性支出/投资 •成本生产力
•差异化项目 -创新的解决方案 -专业的咨询 -伙伴/信任的关系
1、与客户达成交期、质量及成本的满意，持续提升合作水平
客户 2、服务好大客户，争取订单的稳定和可持续增长
内部 流程
1、提供可靠的资讯与创新的解决方案，流程以支援重要的营运目标。 2、着重于系统的整合、互通性、可携性、可扩充性且具连接性， 3、创造一个整合的、以市场和客户为主的、连续的、规范的流程环境。 4、我们将加强对经济环境和行业情况的了解，及时调整内部风控 5、精益管理是我们持续的战略 6、我们强调调团队协作，强调技术和管理创新，为提高效率持续优化流程
•激励 •个人发展
3 •应用软件
•基础结构
4
•关键流程协同
•战略调整
战略执行
反 运营回顾 馈 与 战略回顾 学 习 战略检验
战略沟通 质量管理项目
4 行动方案管理
最佳实践共享
运营5 回顾
5
一季度
二季度
三季度
战略管理——完整的闭环流程 本年度
四季度
一季度 二季度 下一年度
规划战略-战略地图模型
规划战略-战略分解成流程
规划战略
•战略地图 •平衡计分卡 •战略性支出
结果
运营计划
•运营状况仪表盘 •销售预测 •资源需求 •预算
结果
执行
战略
体系
制定战略
1
•使命、价值观、愿景 •战略分析 •战略制定定战略
•内部环境分析 •五力分析模型
•PESTEL •资源基础战略 •蓝海战略 •创新战略
绩效衡量
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检验与调整
•利润率分析 •战略相关性 •新的战略
整合者
1. 链接运营计划和预算 2. 链接关键运营流程 3. 链接人力资源、IT和支持职能 4. 战略沟通 5. 战略行动方案管理 6. 最佳实践共享
CFO COO HRO,CIO CC PMO CKO
备注：
战略管理办公室应该负责的流程
X
战略管理办公室负责将战略与其 他人 负责的流程想链接
CFO:首席财务官；HRO:人力资源总监 CIO:首席信息官； CKO:首席知识官 CC:战略沟通与； PMO:项目管理总监 COO:首席运营官
•服务客户
对客户要求 能了解、预 期并排定优
先顺序
创造并发展 解决方案
提供具弹性 的全球资讯 基础建设
管理技术 面与作业 面的风险
服务客户
吸引并留住有 技术的员工
员工的授权
学习 成长
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•吸引并留住人才 •员工的授权（创造力与创新） •整合并联结目标与报酬
整合并连接目 标与报酬
案例：XXX公司人力资源平衡计分卡行动方案示例
•该氛围体现 ✓柔性 ✓透明度 ✓高标准
组织的整合
▪外部趋势数据分 析人力资源最好 的实践/ 突破 ▪内部员工数据 人口统计学研究 ▪组织战略 ▪行业趋势 ▪基础结构的整合 技术
领导
▪对领导力培养 的投资 ▪领导力素质 ▪培育优良领导 行为的奖励结 构
战略运营-协同组织
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战略运营-协同业务单元（各部门）
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行动方案示例
公司/部门愿景及战略主题:把自身视为战略一部份
愿景
我们的 愿景是 成为世 界耐磨 专家， 为客户 提供成 套耐磨 技术方 案，以 增加客 户与股 东的财 富。
战略主题
财务
1、确保如人员、设备、资金、科技等资源，都能有效地整合与投资，以达成“增 加客户与股东财富”的企业愿景。
2、提高财务工作对内部作业流程效率，提高相关部门满意度
2 •公司层面的战略 •服务或协同协议
•精益管理 •流程再造 •市场盘点 •客户盘点 •销售计划
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组织协同
•业务单元 •支出单元
•员工制定战略
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规划运营
•重要流程改善 •销售计划 •资源能力计划 •预算
•战略地图 •平衡计分卡
规划战略
•战略地图及主题 •衡量指标及目标值 •行动方案组合 •资金及战略性支出定 战略
们如何为行动方案提 供区别于经营预算的 金配置与层级、 排出行动方案的优
供战略性资源支持 资源支持
部门结构的预算 先顺序
流程不同
3 建立责任制：谁来牵 建立跨业务单元战略 管理团队成员通 主题高层责任人 头战略性方案实施 主题的执行责任制 常只负责某项职 主题团队
能或业务单元内 的管理工作
2020/6/12