AC尼尔森零售研究
《AC尼尔森零售研究》课件
一、课件简介1.1 课件目的：本课件旨在介绍AC尼尔森零售研究的基本概念、方法和应用。
1.2 课件内容：本课件将涵盖AC尼尔森零售研究的背景、原理、数据收集方法、分析工具及其在零售行业中的应用案例。
1.3 课件对象：本课件适用于对零售市场研究感兴趣的企业营销人员、市场分析师以及相关领域的学者和学生。
二、AC尼尔森零售研究概述2.1 AC尼尔森简介：介绍AC尼尔森公司的历史、规模、业务领域和在全球市场的地位。
2.2 零售研究的重要性：解释为什么零售研究对企业和零售商至关重要，包括市场趋势分析、消费者行为理解和新产品开发等方面。
2.3 零售研究的范围：概述AC尼尔森零售研究覆盖的领域，如快消品、食品饮料、家电、服装等。
三、数据收集方法3.1 数据来源：介绍AC尼尔森如何收集零售数据，包括销售数据、消费者购买行为和市场动态。
3.2 数据收集工具：展示AC尼尔森使用的主要数据收集工具和方法，例如扫描仪数据、销售点数据、消费者调查和在线调查等。
3.3 数据质量保证：解释AC尼尔森如何确保数据的准确性和可靠性，包括数据清洗、校验和更新流程。
四、数据分析与工具4.1 数据分析方法：讲解AC尼尔森如何利用数据分析方法来解读零售数据，如趋势分析、季节性波动和市场细分等。
4.2 分析工具介绍：介绍AC尼尔森提供的主要分析工具和平台，例如Nielsen Analyze、Nielsen Marketspace 等，并展示其功能和应用案例。
4.3 数据驱动决策：强调基于数据的决策的重要性，并提供案例说明如何利用AC尼尔森零售研究数据来指导企业战略和营销决策。
五、案例分析5.1 成功案例一：分享一个利用AC尼尔森零售研究成功改进产品组合和提升销量的案例。
5.2 成功案例二：介绍一个通过AC尼尔森零售数据洞察消费者趋势，并据此开发新产品的案例。
5.3 行业应用案例：分析不同行业（如食品、饮料、家电）如何利用AC尼尔森零售研究来应对市场挑战和抓住机遇。
AC尼尔森零研数据培训
Copyright 2001 ACNielsen 提供领导全球的市场研究、资讯及分析服务
7
缺货率的高低如何判定？何时需要采取行动？
趋势：
• 缺货率是否呈现长期上升的趋势？ 比较： • 与总体品类比。与竞争对手比。 • 与自己过去比。 综合考虑数值和加权： • 是否在重要的店缺货（数值低但加权很高）？
5
生产厂家的努力
核数当天是否有 售卖该品牌/单品 有： 存货
总体铺货： 该期曾有进货或售卖记录
无： 缺货
Copyright 2001 ACNielsen 提供领导全球的市场研究、资讯及分析服务
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生产厂家的努力
数值缺货率(Numeric Out-of-Stock Distribution) 指在核数期内经营过某种产品，但在核数日当天该产品 缺货的零售店的数量在零售店总体中的百分比。 加权缺货率(Weighted Out-of-Stock Distribution) 指在核数期内经营过某种产品，但在核数日当天该产品 缺货的零售店，其经营该类产品的零售额占该类产品总 体零售额的百分比。
给我们的品牌的货架空间是否足够，是否比竞争对手的多？
AC尼尔森市场研究公司
AC尼尔森简介AC尼尔森，荷兰VNU集团属下公司，是领导全球的市场研究公司，在全球超过100个国家提供市场动态、消费者行为、传统和新兴媒体监测及分析。
客户依靠AC尼尔森的市场研究、专有产品、分析工具及专业服务，以了解竞争环境，发掘新的机遇和提升他们市场及销售行动的成效和利润。
AC尼尔森是全球领先的市场研究、资讯和分析服务的提供者，服务对象包括消费产品和服务行业，以及政府和社会机构。
在全球100多个国家里有超过9,000的客户依靠AC尼尔森认真负责的专业人士来测量竞争激烈的市场的动态，来理解消费者的态度和行为，以及形成能促进销售和增加利润的高级分析性洞识。
AC尼尔森的业务范围AC尼尔森AC尼尔森利用多方面的信息来源，为客户发现最佳业务增长方式提供最全面、最具综合性的市场资讯、先进的信息管理工具、精确的分析系统和分析方法以及专业化的客户服务。
•衡量他们的市场业绩•分析市场动态•诊断并解决营销问题•识别并抓住增长机遇AC尼尔森的员工与客户紧密合作，帮助他们把信息与服务有效地结合为一体，并在此基础上制定出最优化的决策方案。
市场评估AC尼尔森的市场评估服务覆盖范围极广：•根据分布于各种类型及规模零售商店中的销售点所收集的数据，衡量快速消费品的销售额。
通过这些针对零售业务的衡量，可以在竞争对手之间的产品销售额比较、市场状况的趋势和变化以及销售结果等方面，为客户提供最基本的素材。
此外，这种服务还可以就零售渠道中的专门化展示、定价、分销以及零售商店的货架摆设等促销活动，为客户提供重要信息。
•根据由顾客组成的调查组及专项研究收集的数据，衡量消费者的快速消费品采购额。
通过这些顾客调查组及专项研究，可以针对客户的采购动机、态度、行为、采购模式及地理特征，提供认识和分析基础。
分析工具及相关服务AC尼尔森为客户提供大量的软件及专业化服务，帮助客户采集、甄选和分析AC尼尔森所提供的市场衡量信息，并把这些信息与内部数据及第三方资讯结合为一体，从而最终对具体经营事务及经营环境做出剖析。
AC尼尔森研究揭示中国消费者的五种面貌
AC尼尔森研究揭示中国消费者的五种面貌根据全球市场资讯权威机构AC尼尔森的最近一项调查表明：在当今复杂的市场环境当中，中国消费者呈现5种不同的面貌，然而商家却因为忙于在低端市场的价格竞争和过度投放广告而忽略了中高档产品的市场潜力。
近期AC尼尔森在北京、上海和广州三个主要的城市进行了一项电脑辅助电话访问调查。
参加调查的1，500多名消费者被问及他们对洗发水、方便面、瓶装水，牙刷，手机和CD随身听等某些大众消费品类所偏好的品牌以及认为应该支付的价位。
“调查结果很有启发性，”AC尼尔森中国区董事长艾励达先生说：“我们首次明确发现中国各种消费群体对于某些品牌有其特别的偏好，并且他们由于各自的价格观念而表现出不同的消费习惯。
”“然而由于过分强调价格竞争和广告投放，中国的商家往往忽视了消费者的需求，也没有充分地挖掘产品的市场潜力，”艾励达先生接着说。
中国消费者的5种面貌“中国有5类消费者，我们称之为敢于冒险者、努力耕耘者、价格至上者、潮流追随者和时代落伍者，”艾励达先生解释说：“我们可以根据消费者类型进行市场细分。
”顾名思义，这五类消费者表现出的消费态度多种多样，对新产品的心理价位也不尽相同。
敢于冒险者乐于尝试新事物，喜欢购买最新技术和新潮的东西。
努力耕耘者则以质量为第一位，愿意花钱买高质量的品牌。
价格至上者讲究物有所值，为买得合算情愿等到商品降价。
潮流追随者容易受到广告影响。
时代落伍者也要买品牌，但国际品牌还是国内品牌对他们来说区别不大。
调查所覆盖的三个城市当中，上海以价格至上者为主，有31%的受访者属于这类群体，而在广州，潮流追随者占所有受访者的三分之一。
北京是唯一一个各类消费群体分布较为平均的城市。
“理解不同消费者群体的偏好、购物态度、价格观念是市场营销成功的关键。
明智的商家和营销人员会根据不同城市的不同消费群体，以及不同的产品生命周期的阶段，有效地规划市场策略。
”艾励达先生说。
中国最受消费者欢迎的产品以及它们受欢迎的原因尽管消费者对品牌持不同态度，但某些品牌表现得出类拔萃，成为消费者最欢迎的品牌。
AC尼尔森零研运作收集资料
Copyright 1999 ACNielsen
提要
覆盖地域 数据的生产过程 零研基础研究 数据采集的方法 外勤质量管理 编审及录入
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覆盖地域
Copyright 1999 ACNielsen
覆盖地域
N1
零研基础研究
Copyright 1999 ACNielsen
零研基础研究
基础研究的目的
通过基础研究收集店铺数量及其基本情 况， 以确定各种店铺类型的重要性。
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零研基础研究
基础研究的内容
__ 店铺的名称、地址、类型 __ 店铺的营业面积 __ 经营的商品种类 __ 店内的设备 __ 月平均营业额
8、中药房
17、传呼机专门店
9、香烟专门店
18、其它日常用品商店
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零研基础研究
基础研究的店铺类型（饮食店）
1、中式饭店
7、舞厅/DISCO
2、西式饭店
8、大排档
3、其他亚洲国家菜式饭店 9、冷热饮厅/茶室
4、中式/MTV/KTV
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第五组
便利店
便利店 —自选服务形式，有一定宽松的购物通道； —售卖至少6类的快速非耐用消费品； —营业时间超过16小时； —营业面积在10平方米以上，但一般不超过数百平方米。
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第六组
大型百货商场/中型百货商场
南区
S1 湖北，湖南 S2 福建，江西 GD 广东
《AC尼尔森零售研究》课件
测量消费者对品牌的忠诚度和回购意向，为客户关系管理和促销策略提供支持。
2
品牌定位
分析不同品牌的定位策略和市场表现，为品牌发展提供战略指引。
3
品牌形象
评估品牌在消费者心目中的形象，帮助品牌塑造积极的品牌形象。
零售客户行为研究
1 购买决策过程
了解消费者的购买决策过程和影响因素，帮助零售商更好地满足需求。
2 消费动机分析
研究消费者的消费动机和心理需求，为个性化营销提供依据。
购买行为分析
深入研究消费者的购物行为， 了解需求驱动和决策因素。
零售市场细分
1 不同消费群体
根据消费者特征和需求， 将市场细分为不同的消费 群体，如年龄、性别、收 入等。
2 产品类别
根据不同产品类别的属性 和消费行为，进行市场细 分，以便制定有针对性的 营销策略。
3 地理位置
根据地理位置和人口分布 特征，将市场划分为不同 的区域，进行精准目标定 位。
《AC尼尔森零售研究》 PPT课件
AC尼尔森零售研究PPT大纲：
公司介绍
领先的市场调研公司
AC尼尔森是全球领先的市场调研和数据分析公司，专注于零售行业。
深入洞察消费者
我们帮助客户洞察消费者需求、市场趋势，以及竞争对手情报，以支持经营决策。
卓越的数据收集与分析
我们通过丰富的数据资源和先进的分析工具，为客户提供准确、实时的数据分析和业务见解。
零售企业需要积极响应可持续发展趋势。
3
数字化转型
数字技术和人工智能正在改变零售业， 通过增强客户体验和运营效率，提供新 的商业机会。
个性化营销
个性化和定制化营销策略将成为吸引和 留住客户的关键，提升销售和忠诚度。
AC尼尔森零售研究简介
全球市场研究行业份额
ACNielsen 13%
● ACNielsen在全球覆盖范围超过100个国家
> 在经济迅速发展的亚洲，ACNielsen 覆盖 了14个国家
● 超过14亿美元的营业收入;其中亚洲的收入超 过2.5亿美元 ● 2001年与VNU合并
> 产生了一个新的领导全球的市场与媒介资 讯公司。 其他公司 87%
10
AC尼尔森抽样与调查方式
发送信息
推算样本数据
得出整体数据
采集样本数据
在店铺级别
设计具有代表性的零售样本
对于每个地区每种店铺我们需要多少样本？
确定零售研究范围
定义店铺类型和收集店铺基本信息
Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business
便利店
-自选服务形式，可能提供购物篮给顾客使用； -出口有收银机； -营业面积不超过 500 平方米； -是连锁集团的成员店，例如 7-11，罗森，可的； -有产品在冷冻设备里陈列； -产品价格标在产品或货架上； -商品陈列在过道上； -营业时间一般为 24 小时。
Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business
5
AC尼尔森调查什么
未必........
498 415 346 200 240 288 竞争对手 +28% 整个市场 +20%
我的品牌
1998 1999 2000 2001 2002 2003
+10%
我们落后于市场！！！！
尼尔森专业市场调研
VIP卡或友情卡很吸引人 商品品牌有特色和其他商场不同
促销实惠 有附带的超市 无干扰服务，顾客需要时主动、热情周到 通过很多不同方式来宣传促销活动 更多适合身材高大,中年女性穿着的服装 有足够的空间休息 商品时尚,引领潮流 不断更新商品 经理或负责人对待顾客诚恳认真 服务人员态度亲切自然
商品货架布置合理,容易找 空间宽敞
促销活动丰富多彩，次数多 购物结账速度快
VIP卡或友情卡很吸引人 通过很多不同方式来宣传促销活动
商品时尚,引领潮流 有足够的绿化和自然景观
有足够的空间休息 不断更新商品 促销实惠 有附带的超市 离我很近
有免费购物专车 有宽松的退换货政策 交通便捷，近公交车点 有更多高档品牌的商品 店内有丰富的表演节目或展览活动 服务人员态度亲切自然
购买力、购物习惯和期望，帮助百货店A今后的准确定位 和进一步发展
研究目标
• 为了更好地保证百货店A在城市A市场的长期增长，本次
研究的主要目的是为百货店A品牌的进一步发展提供研究 支持： - 揭示当地消费者对于大型百货店的使用行为及态度 - 发现消费者对于大型百货店的未满足需求 - 了解当地消费者对于百货店A及其竞争品牌的认知和品牌价值对比 - 探索消费者对于理想的百货店的需求，为下一步的品牌建立做好
准备
- 百货店A的VIP客人对于百货店A的未满足需求及品牌需求
研究方法
研究方法
• 方法 1: 消费者小组座谈会（FGD）
- 了解当地消费者的生活、购物、娱乐休闲习惯，对于大型百货
店 的使用和购买行为与动机。为进一步的品牌量化研究生成主 要的品牌测量指标。
• 方法 2: 入户访问 （D-to-D）
AC尼尔森零售研究(顶新科技)
零售核数研究的益处:
客观/独立
连续的两月一次的报告 监测了本类产品内所有品牌 找出强项,弱点,竞争威胁与发展
机会
基于专业分析, 制定营销战略和 战术
AC尼尔森中国零售研究覆盖50个
包装食品及个人护理品品类
全国
全国
特定 范围 内 全部 城市 城镇
每年 抽出 约
1/5 进行 普查
抽出 样本店
全国 特定 范围 内 全部 城市 城镇
获取数据的步骤
每年 抽出 约
1/5 进行 普查
抽出 样本店
样本设计方法
• 散布于各地 • 按销售渠道分层 • 系统随机抽取的 • 通过非比例配置以反映：
–各渠道的重要性 –销售比率上的变化 –产品分布的变化
样本设计方法 - 分层抽样
样本店按地区及商店类型进一步分组，以更精 确地反映不同地区及零售渠道的差异。
量
4. 记录所有的赊购金额/退货数
P1 表
全国 特定 范围 内 全部 城市 城镇
获取数据的步骤
每年 抽出 约
1/5 进行 普查
抽出 样本店
在
推
样本店 核数
算
全国 特定 范围 内 全部 城市 城镇 市场
样本商店数据推算到样整本个样外本总推
体:
例如:
样本总体ACV = 100
样本商店ACV = 10
在
推
样本店 核数
算
特定 范围 内 全部 城市 城镇
市场获取数据的步骤来自全国特定范围 每年
内 全部 城市
抽出 约
1/5 进行
城镇 普查
地域覆盖范围不同
监测范围内估计人口为6亿7千万 76%的全国快速消费品零售额 标准的区域划分与特定客户要求 其中不包括农村(自然村)和农业人口
AC尼尔森
AC尼尔森市场研究公司（Acnielsen）：全球领先的市场研究、资讯和分析服务的提供者AC尼尔森市场研究官方网站: AC尼尔森公司简介AC尼尔森，荷兰VNU集团属下公司，是领导全球的市场研究公司，在全球超过100个国家提供市场动态、消费者行为、传统和新兴媒体监测及分析。
客户依靠AC尼尔森的市场研究、专有产品、分析工具及专业服务，以了解竞争环境，发掘新的机遇和提升他们市场及销售行动的成效和利润。
1923 年，现代市场研究行业的奠基人之一，阿瑟.查尔斯.尼尔森先生在美国创建了AC尼尔森公司。
AC 尼尔森的业务于1939年第一次涉足英国，第二次世界大战之后，AC尼尔森的业务如雨后春笋般地迅速扩展到西欧、澳大利亚以及日本。
1994年，AC尼尔森通过收购调查研究集团（Survey Research Group）步入亚太市场，又在20世纪90年代末通过收购AMER World Research 打入中东及非洲市场。
AC尼尔森于1984年来到中国。
在1992年开始在中国开展零售研究，迄今，在中国的零售研究业务已增长了10倍。
为满足不断增长的客户需求，AC尼尔森公司加速拓展零售研究开展地域。
目前，零售研究覆盖全国主要城市和城镇的50多类非耐用消费品，定期为客户提供有关产品在各地的零售情况报告。
案例：AC尼尔森给海尔的报告案例背景海尔是中国家电的领导者。
经多年的发展培育，海尔品牌已成为中国最知名，最有价值的品牌之一。
围绕着海尔品牌策略，海尔已经成功地市场扩张，产品链延伸。
目前，伴随着海尔向国际市场发展，海尔迫切需要对现有品牌形象及赋予国际化品牌形象什么样的内涵和导入国际化形象的方式进行深入了解，特别是需要了解现有用户和潜在用户如何理解和认知海尔品牌以及上述群体对国际化品牌的理解和需求。
通过了解上述信息，海尔可以有的放矢地制定出正确的品牌推广计划，在中国市场以及更大范围取得优势地位。
本案例研究的目标与问题揭示国际化的含义及要求国际化品牌的共同特征1）.哪些是国际化品牌？（分组方法） 2.）这些品牌是国际化的原因？3）哪个组的品最接近心目中的国际化品牌？(排列方法 )家电产品国际化的益处和价值国际化家电品牌定义；1.）怎样才是国际化家电品牌？ -- 形象？产品？服务？渠道？创新能力？拓展能力？2.）决定国际化的主要标准是哪些？--- 分出“必须的”、“最好有”、“可有可无”几类。
尼尔森《AC尼尔森零售研究培训课程》99页
AC尼尔森零售研究培训课程顶新国际集团1日程安排●AC尼尔森公司简介●AC尼尔森零售研究的方法及数据解读●Advisor 零售研究快报2AC尼尔森公司简介34AC 尼尔森公司核心目标“为客户提供市场讯息，帮助他们更好地了解市场，并获得全球性成功。
”AC尼尔森-全球市场研究服务的领导者 世界最大的专业市场研究公司，专长于快速消费品品类研究，唯一涵盖三种市场研究服务的公司全球利润: 18亿美金/年覆盖国家: 120 个员工总数: 19,000中国: 7,0056AC 尼尔森公司核心业务AC 尼尔森三项核心业务媒介研究零售研究专项研究AC尼尔森零售研究方法及数据解读78对零售市场进行连续性的跟踪调查;分析零售数据;了解产品发展趋势和竞争环境什么是零售研究?生产商销售能力(铺货率,价格, 品牌优势/劣势)消费者购买(销售量/份额)零售商支持(零售商进货份额, 库存份额)9 出厂的数据信息不足以说明:-消费者的购买量-厂家努力的效果-零售商支持的情况例如, 每年出货量增加10%,那么一切就正常吗?年份1989 1990 1991 1992 1993 1994出货100110121 133 146 161+10%100100200300400500600198919901991199219931994自有品牌竞争对手未必...内部销售数据忽略市场竞争.而零售核数则监测整个市场.零售核数有什么好处识别优势、劣势、认清威胁并发现机会-客观、独到的见解-两月一次系列报告-监测同类商品的所有品牌-作为销售和市场促销决策的基础-与零售商用一致的角度理解市场-作为其他研究/数据应用程序的基础11零售跟踪调查的五个步骤之一发送信息推算样本数据采集样本数据设计并建立具有代表性的零售样本确定零售研究范围12零售跟踪调查的研究范围---城市+城镇标准服务覆盖的城市和城镇华北：河北、山东、河南、山西、北京东北：黑龙江、吉林、辽宁西北：陕西华东：江苏、浙江、安徽、福建、上海华中：湖北、江西、湖南华南：广东、广西、广州西南：四川、贵州、云南、成都1314哈尔滨长春沈阳北京天津石家庄太原济南郑州上海南京杭州合肥武汉西安南昌福州长沙广州南宁桂阳成都昆明青岛深圳大连重庆宁波厦门无锡海口苏州三亚零售跟踪调查覆盖的城市零售市场城市市场研究覆盖三十多个城市.零售跟踪调查只监测特定的分销渠道的活动.零售跟踪调查覆盖的分销渠道供应商工作单位批发商机构消费者零售商☒☒☒•超市/卖场/百货店•杂货店/售货亭•其他类型店铺1516其他类型的商店:化妆品店理发店药店香烟专卖店零售跟踪调查使用的商店类型定义酒类专卖店软饮料/冰淇淋店一般商店其他杂货店零售跟踪调查的五个步骤之二发送信息推算样本数据采集样本数据设计并建立具有代表性的零售样本确定零售研究范围17ACNielsen 零售市场普查●开始于1994年●ACNielsen 每年在中国20个省的100多个城市进行零售市场普查。
尼尔森零售研究基础知识讲解
例如: 出货量每年增长10%: :
Year
Units
2004 100
2005 110
2006
121
2007
133
2008
146
2009
161
+ 10%
............一切就OK吗 ?
Retail Index Facts & Fundamentals Training
第九页，共51页。
为什么需要零售指数 ?
非比例抽样 – 样本分配
• 样本需要适合反映渠道的重要性而不仅仅是店铺的数量。
• 非比例抽样: 样本中每种类型店铺的比例不同于母体中的比例。非比例抽样可尽量减少重要 分层中的错误 (例如，占更多销售量的分层)。
• 我们增加了重要店铺类型（连锁现代通路）中的样本店铺数量，但并没有减少其他店铺 类型的样本数量。
– 分层抽样: 通过将研究范围划分为各个同类组来提高抽样的效率 – 非比例抽样: 决定每个分层中的样本数量，确保整体的样本数量按一
定方式分布，尽可能避免重要分层中的错误 – 系统随机抽样*: 在各分层中随机选取样本以减少偏差
系统随机抽样*: 应用于独立的现代通路与传统通路中的店铺;
Retail Index Facts & Fundamentals Training
PPaPaPgagagegeee11122
确定零售研究的范围
三个步骤: • 确定零售研究范围
– 零售研究覆盖的地区是什么? – 零售研究覆盖什么级别的城市? – 零售研究覆盖的分销渠道是什么?
• 收集零售研究资料
– 尼尔森零售普查
• 零售研究范围的更新
– 利用市场预测模型，对零售研究母体逐年进行更新
中国尽在掌握2024年尼尔森中国消费市场研究报告
AC尼尔森：中国尽在掌握2024年尼尔森中国消费市场研究报告一、前言1、AC尼尔森简介AC尼尔森（AC Nielsen）是一家全球领先的市场研究公司，专注于提供深入的消费者行为和市场洞察。
作为尼尔森公司的子公司，AC尼尔森的专业领域包括市场调研、媒介研究、零售研究以及专项研究。
该公司总部位于美国，在全球范围内拥有广泛的客户和合作伙伴。
AC 尼尔森的调查数据是全球各大品牌、广告公司、投资机构和媒体平台制定战略决策的重要依据。
AC尼尔森在中国拥有超过20年的市场研究经验，深入了解中国消费者的需求和趋势。
为了更好地服务中国客户，该公司于2018年成立了中国消费者研究院，整合全球资源，提供更加本地化的市场分析和预测。
AC尼尔森的研究成果不仅覆盖了中国的主流市场，还涉及到一些新兴领域，如电商、新零售、数字化和绿色环保等。
在2024年尼尔森中国消费市场研究报告中，AC尼尔森深入分析了中国消费市场的现状、趋势和潜力。
报告基于大量的调查数据和实地调研，全面展示了中国消费者的购买行为、消费心理和品牌偏好等方面的变化。
通过这份报告，读者可以深入了解中国市场的特点和挑战，为未来的市场策略和业务拓展提供有价值的参考。
2、报告目的和背景AC尼尔森的《中国尽在掌握：2024年尼尔森中国消费市场研究报告》旨在深入了解中国消费市场的趋势、规模和潜力，为全球品牌和零售商提供决策参考。
随着中国经济的快速发展和消费市场的不断扩大，国内外品牌和零售商都对中国市场充满了兴趣，对中国市场的了解和把握程度仍然有限。
因此，本报告旨在通过深入调研和分析，帮助品牌和零售商更好地了解中国消费市场，为其制定有针对性的市场策略提供参考。
本报告基于尼尔森的全球消费者数据和调研结果，通过分析中国消费者的购买行为、品牌偏好、媒介接触等数据，揭示了中国消费市场的特点和趋势。
同时，报告还结合了中国政策环境、社会经济变化、科技发展等因素对市场的影响，预测了中国消费市场的发展趋势。
AC尼尔森的业务范围
AC尼尔森的业务范围AC尼尔森AC尼尔森利用多方面的信息来源，为客户发现最佳业务增长方式提供最全面、最具综合性的市场资讯、先进的信息管理工具、精确的分析系统和分析方法以及专业化的客户服务。
衡量他们的市场业绩分析市场动态诊断并解决营销问题识别并抓住增长机遇AC尼尔森的员工与客户紧密合作，帮助他们把信息与服务有效地结合为一体，并在此基础上制定出最优化的决策方案。
市场评估AC尼尔森的市场评估服务覆盖范围极广：根据分布于各种类型及规模零售商店中的销售点所收集的数据，衡量快速消费品的销售额。
通过这些针对零售业务的衡量，可以在竞争对手之间的产品销售额比较、市场状况的趋势和变化以及销售结果等方面，为客户提供最基本的素材。
此外，这种服务还可以就零售渠道中的专门化展示、定价、分销以及零售商店的货架摆设等促销活动，为客户提供重要信息。
根据由顾客组成的调查组及专项研究收集的数据，衡量消费者的快速消费品采购额。
通过这些顾客调查组及专项研究，可以针对客户的采购动机、态度、行为、采购模式及地理特征，提供认识和分析基础。
分析工具及相关服务AC尼尔森为客户提供大量的软件及专业化服务，帮助客户采集、甄选和分析AC尼尔森所提供的市场衡量信息，并把这些信息与内部数据及第三方资讯结合为一体，从而最终对具体经营事务及经营环境做出剖析。
客户可以从具体产品类型、地理区域或零售渠道等多个角度出发，对这些市场资讯加以阅览和分析。
同时，AC尼尔森在组织并提供这些市场的时候，也会考虑到来自制造、服务及零售组织中不同个体的具体需求，比如总经理、营销专员、销售专员、采购、经销商和品类经理。
诊断性服务AC尼尔森的顾客调查组及专项研究服务可以为客户提供众多认识市场发展趋势的机会和手段，并对影响顾客消费决策的各种市场力量加以分析。
通过顾客调查组，可以把针对客户的采购信息与地区联系起来，从而为剖析客户的采购动机创造一个可控的研究环境。
AC尼尔森的分析及建模服务可以为客户评价并认识其营销活动的成败提供大量可供选择的方案，并针对优化促销、定价、顾客定位及营销组合的最优化等未来市场营销活动，提供具体指导。
AC尼尔森零售研究简介
例子：啤酒罐装355毫升 平均价格是：5.50 人民币/升 单品价格是：1.95 人民币/罐
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零售追踪调查数据定义
零售价格 零售价格
市场价格结构情况如何？ 我们产品的定价是否具有竞争力？
市场处于哪个发展阶段？ 产品销售是否有季节性？
主要品牌的表现如何？
哪些是主要市场/渠道？
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销售量/销售额数据解读案例一
分析整体市场容量和增长趋势
+4.9%
1,865 1,858 1,846 1,830 1,849 1,894 1,956 2,020 2,101 2,173 2,253
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其他
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零售追踪调查数据说明
平均价格 & 单品价格
平均价格（Average Price):
在两个月中产品售卖的平均价格。平均价格以每单 位（如：每升）人民币计量 平均价格 = 销售额 销售量
单品价格(Price Per Pack):
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问题 1:
什么是零售核数?
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-零售核数的定义 追踪零售市场以便了解品类趋势和竞争.
- 消费者的购买量 (消费者的购买行为)
- 生产商市场推广能力 (铺货率，促销效果，产品的竞争 优势及劣势，等等) - 零售商的支持 ( 零售商进货的走势，店面存货，缺货 等等)
AC尼尔森零售研究培训_part3
我们会看到下面的界面
点击Advisor图标，进入Advisor ; 点击此处，找到WSV文件所在路径， 点击WSV文件
7
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15
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在Chart中选择 需显示的数据项 Chart中选择
点击右健，选中Format Graph 点中Data Series,选择Dimension 及相应的选项,再点击“应用”， 然后“确定”
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库存与销售比率
值得注意的几点 :
- 当店面库存与销售份额的比率低于100时，要考虑增加货 当店面库存与销售份额的比率低于100时，要考虑增加货
架陈列。
- 当销售较快的品牌或主要销售品牌库存周转速度较高，
可能导致库存低于销售份额。但是当比率远低于100时， 可能导致库存低于销售份额。但是当比率远低于100时， 可能会导致缺货情况出现的危险，从而产生销售损失的 结果。. 结果。.
单点销售品牌数
例如 :
AC尼尔森《购物者趋势调查》
AC尼尔森《购物者趋势调查》:中国零售市场研究发布时间：2005-05-10市场研究公司AC尼尔森2005年《购物者趋势调查》和2004年零售普查结果显示：随着购物者的购物偏好逐渐倾向于大卖场和便利店，中国零售业态两极分化趋势正在加剧，现代业态（包括大卖场、超市、小型市场及便利店）在门店数量及销售额上均继续保持强势的两位数增长，与此同时，传统业态（包括杂货店、售货亭及其他类型店铺）则整体呈下滑趋势。
AC尼尔森零售研究总监高善达认为，“去年年底中国零售市场开放以来，零售市场上的竞争愈加激烈。
随着2004年超市、大卖场等现代通路门店数量涨幅超过30%，极大超出零售销售额的增长，单店销售额正面临前所未有的威胁，并因此影响到零售商及制造商的利润。
”他指出，“如今，对购物者的深刻洞察已经成为争取购物支出份额的先决条件。
”购物者日益两极分化根据AC尼尔森《购物者趋势调查》，2004年中国零售业销售额上涨10%，购物者在零售市场的花费增长迅猛；同时，调查显示购物者的大幅支出主要花费在大卖场和便利店，超市及传统通路的销售额则维持原有水平或只有较少增长。
2004年，选择大卖场进行花费的购物者比例有所上升，有46%的受访者称在大卖场支出金额最多，比2003年上升3%；近2/3的受访者称经常在大卖场购物，相对2003年的61%出现明显的上涨。
另一方面，2004年选择超市购物的受访者比例与2003年相比则呈下降趋势。
购物者花费及光顾频率的大幅增加同样影响到便利店，17%的受访者称经常光顾便利店，比2003年增长5%.对此，AC尼尔森零售研究总监高善达认为，“如今的零售业态正日益变得两极分化，市场营销人员――无论来自供应商还是零售企业――都必须明确他们的目标购物者，调整布局，更有效地为这一目标群提供服务。
”“现今，零售商之间存在着同质化现象、彼此之间缺乏明显的差异；加强品牌建设、差异化经营才是零售商在中国市场上成功的关键。
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了解市场环境 - 中国零售网点竞争形势
基于AC尼尔森2005年全国零售普查
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FMCG 零售市场总体发展
• 大卖场连续3年门店数量增长幅度高于销售额上升，呈现平均单店销
售持续下降。
FMCG 门店数
+ 25.7% + 37.额 (人民币：百万)
+ 17.1% North + 26.1%
5206
+ 17.8%
855 726 585 375 2,096 2,788 3,139
● 专营店在稳健增长
化妆品商店的发展引人注目,店铺总数增加18%, 零售总额 增长了25%; 其他类型的专营店也有良好的增长速度; 在现代通路和专业店推动整体市场发展的同时,杂货店的业 务规模变化不大; 与此同时,售货亭的销售下降11%;
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109655
52516 59501
3 0
43055
48136
30000
2001
2002
GDP（亿） GDP增长（ % ）
2003
2004
2005
社会消费品零售总额（亿） 社会消费品零售总额增长（ % ）
零售价格指数
-2.6 -3 -1.5
2000
-0.8
-1 -0.1
2.8
2004
2.3
2005
1998
国内消费品市场繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到 67177亿元，比上年增长12.9%，远高于GDP增长幅度。
13.3 180000 10.1 9.1 130000 8.3 9.1
159878 135823 120333 182321
11.8 10.0 10.1
12.9
12
9.9
9 6
67177
80000
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10.0% 10.1% 9.3% 8.4% 8.3% 9.1% 9.5% 9.5% 8.3%
9.9% 9.4%
数据来源：国家统计局2006年1月9日公布
4
中国强劲的经济增长
2500
5000 1347 0
1838 1048
500
广东 山东 江苏 浙江 河南 河北 上海 辽宁 四川 北京
数据来源：国家统计信息网
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2005年全国城市GDP排名（前10位）
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中国零售市场发展总概Ⅰ •
● 受益于宏观经济的持续向好和居民收入的持续增长，05 年零售行业基本达到了快速增长的高峰，在市场竞争中， 零售企业的集中度在逐步提高，强者越强的格局将在规模 扩张和购并中逐步形成。商务部统计数据显示，2005年 我国连锁百强零售额占消费品零售总额的比重首次超过 10%。 ● 据国家统计局统计，我国农村社会消费品零售总额占社会 消费品零售总额的比重从1995年的40%下降到2003年 35%，2004再下降到34.5%。而随着国家一系列扶持农 村经济发展的政策出台，以及城市化发展和城市人口的增 加必然将大大拉动消费的增长。
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中国零售市场发展总概Ⅱ •
● 随着竞争的加剧和国内重点零售企业不断学习外资零售 商的经验，国内零售企业营运水平不断提升，根据国家 信息中心的数据显示，2004年连锁零售企业平均利润 率从0.85%提高至2005年的0.91%，而连锁超市百强的 净利润率从1.22%提高至1.32%。 ● 吸引力的优惠政策、巨大市场潜力、迅速增长的消费能 力和相对更低的经营成本等有利因素，吸引着国内外众 多零售企业开始向内地中、西部地区和二三级城市转移 。
+ 12.3%
3,525
4,446
East
West South
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
数据来源：AC尼尔森零售基础研究
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2005年AC尼尔森零售市场研究的主要发现
● 现代通路持续发展…
• 与2004年对比,增长速度有所放缓 – 店铺数量增加17%, 零 售总额增长了21%; • 小型超市增长强劲, 零售总额增长了25%,推动整体现代通 路的上升; • 超级市场回升,增长速度与大卖场持平;
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1993-2005年我国经济增长率
“十五”期间我国经济年均增长9%以上 2005年全年国内生产总值182321亿元，比上年增长9.9%。 继美国、日本、德国、英国之后，位居全球第5位。
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全国整体市场增长7.9%,现代通路保持双位数的增 长,但增长速度有所减缓,专营店增长15%
FMCG 店铺数量（间）
4,281,337
FMCG 月销售额（百万）
-2% +5.7%
37,479 39,634
1918 2200
4,120,850
-4%
+7.9%
42,781
4,038,648
1026352
专营店
2005
食/杂店
2003
现代通路
2004
2005
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FMCG 零售店铺发展
- 现代渠道 -
• 总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展
店铺数量增长趋势放缓，意味着更为注重单店效益
● 杂货店和售货亭基本持平
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FMCG 零售店铺发展
全国(城市 & 乡镇)
近年来门店数再次出现负增长，但总FMCG销售额继续正增长 FMCG 月销售额（百万） FMCG 店铺数量（间）
4,285,423 4,281,337
-4%
4,120,850
+ 7.9% + 5.7% 42781 + 6.3% 39,634
1999
2001
2002
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2003
数据来源：国家统计局
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收入持续增长，但贫富差距悬殊
政府正采取系列措施减少贫富差距，提高农民收入
12000 10000 8000 6000 4000 2000
AC尼尔森零售研究会议
- 回顾零售业发展-
AC尼尔森.广州 商贸服务部 2006年7月19日
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目 •
● 了解市场环境
– 宏观经济环境 – 中国零售网点竞争形势 – 重庆零售市场的状况
渠道定义：大卖场（经营面积>6000M）
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随着全国大卖场数量的稳步增加，平均单店销售相比 2000年累计锐减37%
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2005年全国各省区GDP排名（前10位）
GDP（亿）
25000 21701 20000 6365
人均GDP（美元） 6500
5484
18468
18272
15000
13365 3504 10535 10117
4500
10000
3043 2923 2481
9144 8005 2346 7385 6815
数据来源：国家统计局
20 05
6
2005年中国人口自然增长率5.89‰，继续维持低增长； 农业人口比例进一步减少，同时政策的扶持、城市化进 程加快以及收入的增加，也就为现代渠道进入这类地区 提供更多的商机。
单位：亿