AC尼尔森零售研究

渠道定义：大卖场（经营面积>6000M）
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随着全国大卖场数量的稳步增加，平均单店销售相比 2000年累计锐减37%
专营店
2005
食/杂店
2003
现代通路
2004
2005
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15
FMCG 零售店铺发展
- 现代渠道 -
• 总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展
店铺数量增长趋势放缓，意味着更为注重单店效益
2002
2003
2004
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
数据来源：AC尼尔森零售基础研究
备注：现代渠道包括大卖场、超市、小型超市、便利店
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10.0% 10.1% 9.3% 8.4% 8.3% 9.1% 9.5% 9.5% 8.3%
9.9% 9.4%
数据来源：国家统计局2006年1月9日公布
4
中国强劲的经济增长

● 专营店在稳健增长

化妆品商店的发展引人注目,店铺总数增加18%, 零售总额 增长了25%; 其他类型的专营店也有良好的增长速度; 在现代通路和专业店推动整体市场发展的同时,杂货店的业 务规模变化不大; 与此同时,售货亭的销售下降11%;
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全国整体市场增长7.9%,现代通路保持双位数的增 长,但增长速度有所减缓,专营店增长15%
FMCG 店铺数量（间）
4,281,337
FMCG 月销售额（百万）
-2% +5.7%
37,479 39,634
1918 2200
4,120,850
-4%
+7.9%
42,781
4,038,648
1026352
+ 12.3%
3,525
4,446
East
West South
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
数据来源：AC尼尔森零售基础研究
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2500
5000 1347 0
1838 1048
500
广东 山东 江苏 浙江 河南 河北 上海 辽宁 四川 北京
数据来源：国家统计信息网
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2005年全国城市GDP排名（前10位）
1105953 +8%
1896 1206364 +9%
+1%
+15%
24382 3214610 2960426
24146
-1%
24209 -0%
-8%
2768688
-6%
11,201 13,570 16372 + 21%
+ 21%
40,375
54,471 + 35%
63595
+ 17%
2003
2004
● 杂货店和售货亭基本持平

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FMCG 零售店铺发展
全国(城市 & 乡镇)
近年来门店数再次出现负增长，但总FMCG销售额继续正增长 FMCG 月销售额（百万） FMCG 店铺数量（间）
4,285,423 4,281,337
-4%
4,120,850
+ 7.9% + 5.7% 42781 + 6.3% 39,634
10
中国零售市场发展总概Ⅰ •
● 受益于宏观经济的持续向好和居民收入的持续增长，05 年零售行业基本达到了快速增长的高峰，在市场竞争中， 零售企业的集中度在逐步提高，强者越强的格局将在规模 扩张和购并中逐步形成。商务部统计数据显示，2005年 我国连锁百强零售额占消费品零售总额的比重首次超过 10%。 ● 据国家统计局统计，我国农村社会消费品零售总额占社会 消费品零售总额的比重从1995年的40%下降到2003年 35%，2004再下降到34.5%。而随着国家一系列扶持农 村经济发展的政策出台，以及城市化发展和城市人口的增 加必然将大大拉动消费的增长。
数据来源：国家统计局
20 05
6
2005年中国人口自然增长率5.89‰，继续维持低增长； 农业人口比例进一步减少，同时政策的扶持、城市化进 程加快以及收入的增加，也就为现代渠道进入这类地区 提供更多的商机。
单位：亿
14 12 10 8 9 6 4 2 0 1987 1990 1994 1998 2000 2002 2004 2005 6 18 15 12
非农业人口%
农业人口%
65.2
62.3
60.9
59.5
58.2
57.0
人口总数
增长率
3
34.8
0
37.7
39.1
40.5
41.8
43.0
数据来源：国家统计局
1999
2001
2002
2003
2004
2005
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2005年全国各省区GDP排名（前10位）
GDP（亿）
25000 21701 20000 6365
人均GDP（美元） 6500
5484
18468
18272
15000
13365 3504 10535 10117
4500
10000
3043 2923 2481
9144 8005 2346 7385 6815
109655
52516 59501
3 0
43055
48136
30000
2001
2002
GDP（亿） GDP增长（ % ）
2003
2004
2005
社会消费品零售总额（亿） 社会消费品零售总额增长（ % ）
零售价格指数
-2.6 -3 -1.5
2000
-0.8
-1 -0.1
2.8
2004
2.3
2005
1998
AC尼尔森零售研究会议
- 回顾零售业发展-
AC尼尔森.广州 商贸服务部 2006年7月19日
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1
目 •
● 了解市场环境
– 宏观经济环境 – 中国零售网点竞争形势 – 重庆零售市场的状况
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2005年AC尼尔森零售市场研究的主要发现
● 现代通路持续发展…
• 与2004年对比,增长速度有所放缓 – 店铺数量增加17%, 零 售总额增长了21%; • 小型超市增长强劲, 零售总额增长了25%,推动整体现代通 路的上升; • 超级市场回升,增长速度与大卖场持平;
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FMCG 零售市场总体发展
• 大卖场连续3年门店数量增长幅度高于销售额上升，呈现平均单店销
售持续下降。
FMCG 门店数
+ 25.7% + 37.4%
1,175 1477
- 大卖场 -
FMCG 销售额 (人民币：百万)
+ 17.1% North + 26.1%
5206
+ 17.8%
855 726 585 375 2,096 2,788 3,139
14% 14.0% 13.1% 13.5% 12% 12.6% 10.9% 10.0% 10% 10.5% 9.6% 8% 8.8% 7.8% 7.6% 7.8% 6% 7.1% 8.0% 7.5% 修订后 修订前 4% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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中国零售市场发展总概Ⅱ •
● 随着竞争的加剧和国内重点零售企业不断学习外资零售 商的经验，国内零售企业营运水平不断提升，根据国家 信息中心的数据显示，2004年连锁零售企业平均利润 率从0.85%提高至2005年的0.91%，而连锁超市百强的 净利润率从1.22%提高至1.32%。 ● 吸引力的优惠政策、巨大市场潜力、迅速增长的消费能 力和相对更低的经营成本等有利因素，吸引着国内外众 多零售企业开始向内地中、西部地区和二三级城市转移 。
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了解市场环境 - 中国零售网点竞争形势
基于AC尼尔森2005年全国零售普查
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录
● 认知品类发展趋势
– 全国快速流通消费品经营回顾 – 西部地区快速消费品经营回顾
● 贵阳红华经营状况回顾
– 家庭卫生用品 – 婴儿用品
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了解市场环境 - 宏观经济环境
+10.9%
人均收入
城镇 vs. 乡村
10493
3.2倍
+11.4%
2.2倍
3255
0
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
19 96
19 97
19 98
19 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
城镇居民人均收入（元）
农民人均收入（元）
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-2%
4038648
31,919 35,249
37,479
3,891,488 3,898,048
29,170
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
数据来源：AC尼尔森零售基础研究
备注：FMCG 快速消费品
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国内消费品市场繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到 67177亿元，比上年增长12.9%，远高于GDP增长幅度。
13.3 180000 10.1 9.1 130000 8.3 9.1
159878 135823 120333 182321
11.8 10.0 10.1
12.9
12
9.9
9 6
67177
80000
9144
GDP（亿）
增长%
25
9000
7000
6815
17.6
5116
17.3 15.7 15.0
17.4
5000 13.0 11.1 3000 11.1
3450 3423 2932
13.6 12.2
15
2665
2515
2350
2186
1000
5
上海 北京 广州 苏州 深圳 天津 重庆 杭州 无锡 成都
FMCG 店铺数量（间）
+ 16.8% + 34.9%
54,471 63595
FMCG 月销售额 （百万）
+ 20.6%
+ 21.1%
+ 18.2%
11,201 9,480 13,570
16372
+ 43.6%
40,375 28,114 5,808 14,673 10,862 7,114
2000
2001
1999
2001
2002
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2003
数据来源：国家统计局
5
收入持续增长，但贫富差距悬殊
政府正采取系列措施减少贫富差距，提高农民收入
12000 10000 8000 6000 4000 2000
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1993-2005年我国经济增长率
“十五”wk.baidu.com间我国经济年均增长9%以上 2005年全年国内生产总值182321亿元，比上年增长9.9%。 继美国、日本、德国、英国之后，位居全球第5位。