2018-2019年中国空气污染治理行业分析报告

目录
中国大气污染治理行业整体态势 (2)
一、大气污染治理行业背景 (2)
二、大气污染治理行业规模 (3)
三、大气污染治理行业格局 (5)
中国大气污染治理各细分市场状况 (8)
一、大气污染治理细分市场划分 (8)
二、烟气处理市场 (8)
三、VOCS治理市场 (16)
四、炼油助剂及油品添加剂市场 (19)
中国大气污染治理企业发展展望 (23)
一、技术为本 (23)
二、模式创新 (24)
三、资本融合 (24)
中国大气污染治理行业整体态势
一、大气污染治理行业背景
（一）空气污染依然严重
依据中国环保部发布的《2016中国环境状况公报》数据，2016年，全国338个地级及以上城市（以下简称338城市）中，有84个城市环境空气质量达标，占全部城市数的24.9%；254个城市环境空气质量超标，占75.1%。

338 城市平均优良天数比例为78.8%，平均超标天数比例为21.2%。

中国338城市整体空气质量状况近年来有一定改善，但污染仍然较严重。

图1
中国338 城市环境空气质量级别比例（2016）
由于空气污染成为日益紧迫的公众健康问题，中国将实施更严格的法规监管及更高的环境保护标准，预期此举将增加大气污染治理服
务的需求。

（二）大气污染治理政策逐步完善
2013年9月12日，国务院印发《大气污染防治行动计划》，从产业结构调整、淘汰落后产能等十个方面详细阐述了实现防治大气污染目标的具体措施，作为大气污染防治工作的纲领性文件。

2014年，环保部印发京津冀及周边地区、长三角、珠三角及周边地区重点行业大气污染限期治理方案，出台《大气污染防治成品油质量升级行动计划》，发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，提出码头油气回收技术推广行动方案。

国务院办公厅印发《大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）》，有关方面先后出台19项配套政策措施，发布20项相关污染物排放标准。

2015年8月29日，《中华人民共和国大气污染防治法》正式发布，并于2016年1月1日起施行。

2016年，环保部发布实施《京津冀地区大气污染防治强化措施（2016-2017年）》，推动能源结构优化调整，实施以电代煤、以气代煤，加快淘汰每小时10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。

同年，环保部要求自2017 年1月1日起，全国全面供应国五标准清洁油品。

二、大气污染治理行业规模
（一）重点领域治理初见成效
大气污染来源比较复杂，燃煤电厂是大气污染源重要来源之一。

近年来通过一系列治理手段加强对燃煤电厂相关空气污染物的排放控制。

2016年，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量8.8亿千瓦，已投运火电厂烟气脱硝机组容量9.1亿千瓦，分别占全国火电机组容量的83.8%和86.7%。

中国整体空气污染物排放取得一定成效，尤其是二氧化硫及氮氧化物的排放量均呈现下降趋势。

根据环保部历年发布的中国环境状况公报，2015年二氧化硫排放总量为1859.1万吨，比2010年下降18.0%；氮氧化物排放总量为1851.8万吨，比2010年下降18.6%。

图2
中国历年主要大气污染物排放情况
单位：万吨
（二）大气污染治理市场潜在空间大
目前燃煤电厂脱硝、脱硫机组的安装率已经处于较高水平，传统燃煤电厂相关污染治理工程市场高速成长期已经过去，但其他领域市场逐步涌现。

预计十三五期间大气污染治理市场规模达千亿以上。

潜在大气污染治理市场可能包括但不局限于以下领域：
1、超净排放领域
除尘是大气污染治理三大目标之一，主要集中于火电行业和建材、化工、有色、石化等非火电行业。

大气污染防治与雾霾治理需要较长时间，阶段内仍将成为政府重点关注和解决的热点问题。

2、非电领域
假设电力行业废气处装置安装率达到95%，并按此比例结合国家统计局公布的各行业废气排放量与废气处理装置处理能力数据，测算得出非电行业废气处理装置安装率均低于80%。

其中，最低的为石油、化工这两个行业，分别为58.75%和69.99%，其余非电领域业的主要行业，钢铁、水泥和有色金属，安装率分别为78.61%、73.96%和71.76%。

因此，治理雾霾亟待增加非电行业废气处理能力，提高废气处理装置安装率。

3、VOCs治理领域
随着国家政策体系的完善，VOCs的无组织排放管控以中石油、中石化、中海油为代表，全面开展LDAR工作，同时以浙江、江苏、上海、北京、广东为代表，全面在涂料、包装印刷等重点行业以及化工园区开始了VOCs排放治理与管控。

但由于市场、资金、技术等问题，VOCs治理问题依然突出，预计阶段内VOCs监测及治理市场仍存在较大的市场空间。

4、机动车尾气领域
中国机动车保有量仍呈现较快增长态势，机动车尾气排放是PM2.5重要来源之一，处理机动车污染排放包括提升油品质量、安装尾气净化催化器以及改善内燃机自身性能等方式。

伴随机动车排放标准的进一步提升，阶段内市场也将迎来新的增长机遇。

三、大气污染治理行业格局
（一）大气污染与治理区域不均衡
从监测PM2.5浓度水平来看，2016年中国有32 个城市重度及以上污染天数超过30 天，分布在新疆（部分城市受沙尘影响）、河北、山西、山东、河南、北京和陕西。

从降水pH年均值（反应空气中二氧化硫浓度水平）来看，2016年酸雨污染主要分布在长江以南- 云贵高原以东地区，主要包括浙江、上海、江西、福建的大部分地区。

但由于大气污染扩散性强，与地形、天气等多种因素相关，阶段内要实现对大气污染的有限控制，需要结合发生源的情况进行源头治理。

同时也需要多地政府在跨行政区划范围内进行统筹协调，形成相对完善的治理政策与防范机制。

图3
中国降水pH年均值等值线分布示意图
（二）大气污染治理企业呈现两极分化态势
大气污染治理企业发展呈现较为明显的两极分化态势。

由于大气污染行业治理起步较早，相关政策落实到位程度较高，在燃煤电厂污染治理领域出现了一批规模较大的环保龙头企业，例如龙净环保2016年主营业务收入已经突破80亿元。

同时行业内也存在大批的小微企业，以VOCs治理市场为例，90%以上的企业营业收入规模在5000万以下。

图4
中国典型环保A股上市公司营业收入前30（2016）
中国大气污染治理各细分市场状况
一、大气污染治理细分市场划分
大气污染治理行业可从源头减排、过程防治和终端治理划分为若干细分市场。

本报告重点研究三大细分市场：
•烟气处理市场：主要针对燃煤发电相关的空气污染控制及治理市场
•VOCs治理市场：主要针对挥发性有机化合物（VOCs）相关的减排及治理市场
•炼油助剂及油品添加剂市场*：主要针对燃油生产及燃烧过程的减排辅助控制产品市场
注：炼油助剂及油品添加剂市场也可视为VOCs治理市场的一部分，考虑其产品市场特殊性，本处单列进行研究。

二、烟气处理市场
（一）市场发展现状及趋势
中国的总电力消耗量由2011年的4073太瓦时增至2016年的5975太瓦时，年复合增长率为4.9%，并将于2021年达到7294太瓦时。

中国的人均发电装机容量及人均电力消耗仍大幅低于发达国家，例如，美国2016年人均发电装机容量达3.7千瓦，而中国仅约为1.2千瓦，预计中国的电力需求将保持增长。

囿于自身的能源资源结构，燃煤发电在相当长时期内仍将作为中国能源消费的重要来源。