咨询顾问手册(1)
咨询顾问岗位职责最新10篇
咨询顾问岗位职责最新10篇顾问岗位职责篇一岗位职责：1.完成项目市场定位报告、业态定位报告等。
2.根据公司战略目标和项目发展需求，对各项目发展规划提供具备前瞻性与可执行型的'策划支持，为项目实施确立方向性指引。
3.为公司储备和沉淀专业知识，提升公司整体专业素养与学习意识。
职位要求：1、房地产开发行业5年以上从业经验，3年以上同岗位工作经验，有大型销售型物业（如写字楼、商铺）的前期策划工作经验；2、具有敏锐的捕捉市场信息的能力，较强的资源整合能力和沟通协调能力；3、熟练掌握项目全程策划相关知识与技能，有项目前期策划及评估能力，学习能力、创新意识、判断能力和执行能力强。
岗位要求：学历要求：本科语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：5-7年经验顾问岗位职责篇二1、根据公司提供的资源，通过电话为有意愿去美国留学的客户提供专业、周到的咨询服务；2、邀约并接待来访客户，负责对客户进行留学问题咨询解答和专业指导；3、能够站在客户角度为其量身制定合理完善个性化的留学培训方案；4、保留客户信息及时回访追踪，积极主动促进签约；5、受理留学咨询过程中各类问题，并协调各部门积极处理保持与签约客户的联系，维护客户关系。
6、完成每月销售任务并负责公司的其它日常工作。
顾问岗位职责篇三1、负责咨询项目的开发，发掘客户咨询需求信息，促成合作；2、与客户进行商务洽谈，对客户进行售前、售后的`跟踪；3、安排目标客户的高管约访，参与拜访有咨询意向的客户；4、开发促成公司预调研，检核咨询项目建议书，撰写各类客户函；5、负责完善客户信息数据库，进行客户分类与客户状态管理；6、对市场活动的经验、客户反馈问题及建议进行总结与分析；7、收集、分析市场信息，及时向公司提供同行及竞争品牌营销动态。
顾问岗位职责篇四岗位职责：1、负责学员的接待，包括电话咨询、预约和来访的接待，准确介绍各类培训课程，根据学生的情况制定一对一的学习计划。
2、向学生和家长介绍意大利留学咨询事宜，并及时做好学员的回访跟进工作。
咨询顾问范本
咨询顾问范本
尊敬的客户，
感谢您选择我们作为您的咨询顾问，我们将竭诚为您提供全方位的
咨询服务。
以下是我们的咨询顾问范本，希望能够满足您的需求。
第一部分：背景介绍
在此部分，我们将简要介绍我们公司的背景和咨询顾问的角色。
第二部分：服务内容
在此部分，我们将详细介绍我们提供的咨询服务的具体内容和流程。
第三部分：案例分析
在此部分，我们将通过一些实际案例来展示我们的咨询顾问如何帮
助客户解决问题和实现目标。
第四部分：咨询顾问的核心价值
在此部分，我们将阐述咨询顾问的核心价值，包括对客户业务的深
刻了解、专业的咨询技能和定制化的解决方案等。
第五部分：服务优势
在此部分，我们将列举一些优势，如与客户的紧密合作、高质量的
报告和持续的支持等。
第六部分：合作方式
在此部分，我们将介绍如何与我们合作，包括签订合同的流程和付
款方式等。
第七部分：联系方式
在此部分，我们将提供我们的联系方式，以便客户随时与我们联系。
结语：
我们相信这份咨询顾问范本能够完全满足您的需求，并且我们团队
的专业经验和态度将为您提供最优质的咨询服务。
如果您对我们的服
务有任何疑问或需要进一步了解，欢迎随时与我们联系。
感谢您的耐心阅读，期待与您的合作！
此致，
XXX咨询公司。
咨询顾问岗位职责范文(3篇)
咨询顾问岗位职责范文1、参与咨询项目的商务洽谈，促成咨询合作。
2、分析客户需求，撰写项目建议方案。
3、对客户的问题进行诊断分析，提供咨询方案和建议。
4、指导咨询顾问开展咨询服务工作。
5、参与构建公司的咨询体系方法论和相关研究。
6、协调推动所负责模块咨询顾问的咨询计划实施推进。
岗位职责2：咨询顾问岗位职责1、接听客户的教育咨询电话，并提供专业的教育咨询服务;2、约访家长带孩子上门并对学生的学习状况做详细的分析诊断，针对咨询学员的实际英语水平，并作出学习规划，促成家长报名3、负责办理学员入学的相关手续，并将学员的相关信息进行录入及整理;4、参与学校的市场调研及推广工作。
岗位职责3：咨询顾问岗位职责1、配合部门领导完成公司安排的各项推广工作;2、负责公司网络平台在区域范围内的推广工作及各类活动的执行;3、收集推广相关信息，了解行业竞争对手动作;4、熟悉学校课程情况，及时反馈动态信息;5、树立良好品牌形象;6、有一定文笔功底，擅长网络炒作，经常活跃在各大论坛社区等;7、协助对网络推广考核的统计;应用网络推广,进行营销;8、策划、组织、推广工作;负责网络推广计划的执行、过程监控及评估;监督网络推广策略的执行;9、组织协调其它人员的网络推广工作。
岗位职责4：咨询顾问岗位职责1.参与行业客户管理咨询项目，解决市场营销和运营管理问题;2.独立组织和参与客户的日常交流及业务访谈，了解业务问题和需求，提出解决方法;____项目过程中，独立完成所分配内容的研究和报告撰写工作;4.与客户进行充分沟通，正确、清晰、全面地了解客户需求，依据客户需求设计咨询方案，将设计思路和工作成果清晰地传达给客户;____组织实施和完成内部项目，实现专业领域与咨询领域的知识创新。
咨询顾问岗位职责范文（2）一、工作概述：顾问是公司的重要岗位之一，属于咨询性质的工作岗位。
顾问主要通过分析和研究客户的需求，提供专业的建议和解决方案，以帮助客户实现业务目标。
U8咨询实施顾问操作手册V
U8咨询实施顾问操作手册版本：V1.0起草部门：深圳用友咨询实施部主编：马高红撰稿：官雪辉李俊2007年8月<说明：该文件属于深圳用友公司内部控制文件，请大家注意保密>版本控制修改查阅分发可编辑可修改目录序言 (4)第一章职业道德 (5)1.1 咨询实施顾问职责 (5)1.2 咨询实施顾问价值 (5)1.3 咨询实施顾问准则 (8)第二章职业素养 (9)2.1服装规范 (9)2.1.1男士着装规范： (9)2.1.2女士着装规范： (10)2.2 行为规范 (10)2.2.1语言礼仪 (10)2.2.2 电话礼仪 (10)2.2.3注意事项 (11)2.3 办公规范 (12)2.3.1工作纪律 (12)2.3.2 待人接物 (12)2.3.3 保密要求 (13)第三章职业技能 (13)3.1如何成立客户项目小组 (13)3.2如何调研 (14)3.3如何会议 (17)3.4如何培训 (20)3.5如何准备数据 (22)3.6如何确认方案 (24)3.7如何上线支持 (25)3.8如何验收项目 (28)3.9如何管理多项目 (29)3.10如何管理数据 (30)3.11如何管理文档 (33)3.12如何交接项目 (34)3.13 UFPMP项目管理 (38)序言随着项目越来越多、实施难度也越来越复杂,咨询实施部新顾问不断加入，为了实现对实施工作规范，深圳用友咨询实施部组织一线资深顾问，结合产品特点，集思广益编制《U8咨询实施顾问操作手册》。
本手册侧重于顾问职业道德、职业素养、职业技能、行为规范作为顾问工作指引，始之体现顾问专业水平。
本手册适用于U8咨询实施顾问、项目经理。
手册如有违《实施指南》之处，以《实施指南》为准.主编寄语：希望通过此《操作手册》指引一线顾问，寻找到属于自己的绿洲……深圳用友马高红第一章职业道德1.1 顾问职责ERP实施顾问“是把公司的ERP实施作为己任，并投入大量的人力和财力以实现这一目标的群体”。
某咨询战略咨询培训手册PPT92页
TCQ011129BJ(GB)
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一系列紧密联系的举措
客户必须将业务概念转化为一系列有形的举措，使得：1.顾客、竞争者、供应商、分 销商改变其行为，而为客户创造财富，或 2.改变客户的成本结构和/或资产使用以在 任何给定的产出水平上提高利润。
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一系列紧密联系的举措：业务系统
• 何时竞争 指战略的时间动态考虑，即随着时间推移，战略构架需不断改变成新模
式。
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在哪儿竞争
一个完整的战略描述应该在五个相互协调的子轴上定义客户的业务活动：
• 顾客 • 产品 • 地理区域 • 渠道 • 垂直整合程度
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如何竞争
一个完整的战略应该清楚地描述客户与四组市场参与者的关系：
• 为顾客提供“价值方案” • 防止客户在市场上被竞争者取代 • 建立与主要供货商、分销商建立良好关系 • （有时）建立与其他利益相关者的良好关系
TCQ011129BJ(GB)
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“价值方案”清晰、简单描述了客户为目标消费群体提供的利益及为利益索取的价格。 价值方案可被认为是清晰、简单描述了为什么顾客选择客户而不是竞争者的产品或服 务的原理。做任何选择时，顾客使用相互作用的两个标准：利益和价格。利益是那些 顾客认为是重要的东西。同样，“价格”是那些顾客认为是为产品而付出的所有东西。 如果顾客发现（某个产品或服务的）总利益超出价格，这就代表了一个正的价值（经 济学表述为消费者剩余）。即价值等于利益减价格。顾客选择客户的产品或服务，是 因为他们认为其价值大于竞争者可提供的。 经营单元提供给消费者一定的价值，即利益和价格的组合，这就是价值方案。
麦肯锡完整版
19
典型咨询项目流程
图表1－6
交流：为变革创造条件
1.项目 初始期 2.项目 启动期 3.设计问题解决方案 假设 材料分析 结论与报告 4.报告 5.实施
在附录B中你将看到在一个真实的项目中的各个阶段 所用到的项目文档 第一阶段 • LOP 第二阶段 • Problem statement worksheet • Logic tree • Issue analysis • Activity plan 第三阶段 • Extract from -Storyline -Storyboard
麦肯锡九大手册之一
我们如何开展项目
1
—McKinsey公司顾问客户服务培训手册
保密
Getting a good start 好的开始是成功的一半（1）
我们如何开展项目
2000年12月
本手册及附件包括了McKinsey公司顾问客户服务培训所需的全部基本资料。拿到 本手册的McKinsey员工必须确保本手册没有被复制、散发或采取任何方式为第三 方所用（包括我们的客户）。在您离开McKinsey公司时，有义务归还本文件。
2
1. 我们如何开展项目
A. 不同项目中麦肯锡的不同角色 B. 麦肯锡咨询项目的典型流程 C. 在团队中工作 D. 明确顾问角色和我们对您的期望
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1.我们如何开展项目
大多数进行中项目的客户关系由客户服务团队（CST）来管理。核心客户服务团队帮 助客户确定他们对业绩改善的期望以及发展麦肯锡在客户达到期望过程中的地位。 ¶ 麦肯锡在项目中的角色是理解客户期望我们能创造的变革的关键；同时也设定 了客户对项目反馈的基本参数。 ¶ 麦肯锡咨询项目的典型流程描述的是项目过程中咨询团队如何活动，以及您的 角色。 ¶ 在团队中工作是麦肯锡的基本原则，团队是麦肯锡组织结构的基石；在麦肯锡 ，您遇到的团队工作的情形也许会和您以往的经验有所不同。 ¶ 明确自己的角色和我们对您的期望帮助您在工作的开始阶段就能努力做好您所 需要做的。 我们讨论项目的这些方面是出于两个目的：告诉你项目中经常会发生的事 情和各种情况下你的角色和责任
咨询顾问岗位职责(5篇)
咨询顾问岗位职责学习顾问职能细则A.岗位要求：1、严格遵守培训中心的各项规章制度；2、课程顾问必须身着统一服饰，佩戴胸卡，外表整洁、庄重、精神饱满、彬彬有礼、主动热情、使用文明用语，无论任何情况不得与顾客发生争吵或态度生硬。
交谈时应始终面带微笑；4、服从各级领导安排，听从指挥，按时、优质地完成各项工作任务；5、工作时禁止做一切与工作无关的事情(包括吃零食、长时间拨打私人电话等)，精神饱满地做好本职工作；6、学习顾问在来电或来访介绍中，要突出培训中心的特色，详细介绍整个教学内容，并讲明课时的安排，介绍时一定要清晰、详细、准确、耐心、有亲和力；7、要定期做好客户回访，建立学员档案，关注学员的学习进度及在学习过程中遇到的问题。
8、自觉维护咨询台及培训中心内的公共设施和环境卫生；9、勤俭办公，杜绝一切浪费现象；10、坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗；11、熟悉培训中心的课程设置、教学内容、关于转让退费的规定、注册登记表及保管属条款等，强化业务能力；12、熟悉培训中心各部门员工的职务、姓名、联络方式，以便沟通；13、熟悉培训中心的各个功能区，为顾客作正确指导；14、对培训中心的领导、同事及顾客、学员要以诚相待；15、要注重仪态仪表，在培训中心内行走脚步要轻，不得奔跑(紧急情况下除外)。
16、根据工作细则认真做好本职工作，每位学习顾问间相互配合，做好咨询工作。
17、学习顾问在工作当中遇到问题或有任何意见，直接向市场主管汇报，主管会根据不同情况进行及时处理。
18、每天认真填写工作日志，发现问题及时上报解决。
B工作安排要求：早会：制定当日工作计划，报备市场部经理，批准方可实行陌拜及接待来访：1、陌拜家长，接待来访，接待来电2、接待网上咨询3、微信加人参与外宣活动，现场接待家长咨询：当天二、学习顾问每周工作安排每周日____点之前发送本周总结(本周预约人数，到访人数(渠道说明)，进行上月及去年同期环比，预期的收入及达到的收入)下周工作(陌拜数量，邀约数量，来访数量，预期收入)，派发计划到市场部经理，每周二早会总结上周工作结果，预期收入及最后收入，本周工作安排，预期目标。
管理咨询咨询顾问手册
管理咨询咨询顾问手册(总78页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--咨询……更好的方式北大青鸟APTECH计算机教育咨询顾问自学手册北京海淀区海淀路52号北大太平洋科技发展中心18楼邮编：100080北大青鸟Aptech 着眼新世纪集IT 与教育业务一体的企业巨头各行业客户的至佳选择提供最好的工作机遇我们的使命成为我们生活的方式通过提供最优秀的教育服务与信息技术解决方案，以此我们使个人，全球化的公司及社团组织产生转变我们承诺一个美好的未来，伴随相同的志愿与目标，未来由充满朝气的年轻人一同搭建每一天，我们的生活以价值来衡量……许给组织中每一位成员及股东的承诺，我们将恪守并以之为荣我们将创造一种争优革新的环境与气氛，使得我们的成员通过不断的学习以激发他们最全面的潜能。
我们同样会鼓励成员在正视风险的同时去争取更大的成绩我们将尊重每一位成员与合作伙伴在其业务中脱颖而出的愿望，并对他们的成就认可作为社会的组成，我们将担负其应有的责任，在法律与道德准则上对于社会、社区表现出应有的尊重。
在开展合作的每个地区，我们将时刻尊重与支持当地民族的社会风气。
序言诸位，欢迎你们把握住这次机会，去更深刻地了解你自己，以及更深刻地去理解成为一名教育咨询顾问这个角色。
今天，“顾问”已经阐释出一种崭新的意义与层面。
这项工作的挑战性不亚其它任何工作。
作为一名教育咨询顾问，如果可以理解咨询者的需求，并随之用适当的利益点进而交流，那么他便可以比别人更早做到合适角色的转变。
如今的咨询教育顾问不仅仅再是一名推销员与信息提供者，而是一名会思考、有情感的个人，他应能够充分理解并可以满足客户的需求。
这本自学手册将会指引你更深刻的了解教育咨询顾问这个角色的方方面面，同时会告知你一些技巧，它们会协助你在工作中取得更多成功。
在此我们真诚的期待，在你不懈与快乐的学习后，成功将会到来。
咨询顾问进阶当今的市场环境时刻发生着变化，顾客互动力学同样也在发生着变化。
咨询顾问手册
目录TABLE OF CONTENTS背景 BACKGROUND (4)了解本指南 UNDERSTANDING THIS GUIDE (6)八模块企业发展阶梯 THE 8 MODULE BUSINESS DEVELOPMENT LADDER (9)模块一：了解你的企业 MODULE 1: UNDERSTANDING WHAT BUSINESS YOU ARE IN (10)概述O VERVIEW (10)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (11)工具T OOLS (12)典型的模块一程序T YPICAL M ODULE 1P ROGRAM (13)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (14)模块二:了解顾客、市场和产品 MODULE 2: UNDERSTANDINGTHE CUSTOMERS， MARKETS AND PRODUCTS (29)概述O VERVIEW (29)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (30)工具T OOLS (31)典型模块二程序T YPICAL M ODULE 2P ROGRAM (33)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (34)模块三:确定商业模式 MODULE 3: DEFINING THE BUSINESS MODEL (50)概述O VERVIEW (50)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (51)工具T OOLS (52)典型的模块三程序T YPICAL M ODULE 3P ROGRAM (54)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (54)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (55)模块四:员工授权 MODULE 4: TEAM EMPOWERMENT (71)对企业业绩进行管理M ANAGING O RGANISATIONAL P ERFORMANCE (72)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (73)工具T OOLS (74)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (77)模块五:市场营销战略计划 MODULE 5: STRATEGIC MARKETING PLAN (93)概述O VERVIEW (93)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (94)工具T OOLS (95)典型的模块五程序T YPICAL M ODULE 5P ROGRAM (97)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (98)模块六:企业系统化 MODULE 6: BUSINESS INDEPENDENCE (114)概述O VERVIEW (114)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (116)工具T OOLS (117)典型的模块六程序T YPICAL M ODULE 6P ROGRAM (119)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (120)模块七:组织结构，知识，环境管理和技术应用战略 MODULE7: ORGANISATIONAL STRUCTURE， KNOWLEDGE，ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY STRATEGIES (136)概述O VERVIEW (136)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (138)工具T OOLS (139)典型的模块七程序T YPICAL M ODULE 7P ROGRAM (141)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (142)模块八:反馈和持续改善 MODULE 8: FEEDBACK AND CONTINUOUS IMPROVEMENT (158)概述O VERVIEW (158)学习目标L EARNING O BJECTIVES (159)工具T OOLS (160)典型的模块八程序T YPICAL M ODULE 8P ROGRAM (162)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (162)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (163)注NOTES (179)注NOTES (180)注NOTES (181)注NOTES (182)背景Background本指南旨在为咨询顾问公司和其它商业服务机构提供技术和方法，使他们能够成功地为中小企业提供咨询服务。
课程顾问手册
.目录第一章课程顾问岗位职责 (3)第二章话术 (4)第三章前台接待注意事项 (8)第四章咨询接待流程 (9)第五章紧急事件处理 (10)第六章活动流程 (10)第七章体测流程、案例 (10)第八章报名流程 (12)第九章学员维系方案 (13)第十章学费到期学员提前续费的流程 (14)第十一章退费流程 (14)第十二章跆拳道员工直系亲属学费优惠政策 (14)第十三章后勤财务岗岗位职责 (15)第十四章跆拳道财务制度 (16)第十五章收据的写法及营业款注意事项 (17)一、课程顾问岗位职责一、招生受理接待、咨询，潜在会员信息收集、整理，预约体测。
二、维护1、学员生日照片、生日礼物、家长电话祝福。
2、各种活动策划、实施。
3、新生《入学申请单》交给主教练。
4、做好和教练的沟通工作（学员的变化、成长，进步等）。
5、及时和家长沟通，并进行沟通记录。
6、平时给家长发送学员训练的精彩照片、视频。
7、客服号码保证畅通，每周至少更新一次关于训练、活动、武道文化的微信朋友圈（图片、视频）。
8、当天对缺勤学员及时进行电话沟通。
9、学员病假或者受伤，要不定期打电话关注身体情况，为其安排补课时间。
10、微信群家长发放消息及时回复。
三、数据汇总等日常工作。
1、学员信息表的整理（电子版、纸质版）、包括学费到期（三个月前）提醒，生日、所在学校、父母情况等资料的收集。
2、每月考勤表经教练员、课程老师签字后，整理归档。
3、软件会员管理（真实信息的录入和修改）。
4、各种数据表格的制作、整理、汇总、上报。
5、特别事项的提醒（放假安排、作息时间提醒等）。
五、主要分工1、熟练的受理咨询、刷卡收费、接待区卫生、电脑、软件录入等。
2、经营数据汇总、活动策划、会议纪要、微信编辑等。
跆拳道馆话术接听电话，响铃三下之前要接通：您好，五家渠龙卷风跆拳道馆！1、课程介绍：我们的年卡课程是每周两节课，每节课90分钟。
2、你们这里教什么啊！我们首先注重培养孩子养成良好的行为礼仪，做一个懂得感恩的人。
咨询顾问必读书籍（21本书）
咨询顾问必读书籍（21本书）文章来源：豆瓣第一类重点推荐：咨询顾问工作方式和思维方法类：1、《麦肯锡方法》和《麦肯锡意识》，这两本书一起看，前者介绍的是麦肯锡的工作方法和技能，而后者则阐明的是麦肯锡的技能如何应用。
前者比后者让读者更容易了解麦肯锡，后者比前者更实用和更浓缩。
2、《金字塔原理》和《金字塔原理Ⅱ》，两本书出自同一个作者。
重点阐明的思考、写作和解决问题的逻辑方法。
后一本书是对前一本书的延展和补充，增加了新的解释和练习题。
如果能完全按金字塔原理工作，则能够在最短的时间内写出简明扼要、思路清晰的文章或报告。
3、《麦肯锡传奇》主要讲述的是麦肯锡创始人马文鲍尔如何带领麦肯锡公司成为全球最具影响力的咨询公司，从书中还能看到麦肯锡的思维意识、工作方式、用人标准等，可读性强。
4、《用图表说话》和《用演示说话》，这两本书内容相对简单，可以当工具看，把书中提到的图表使用的方法和形式可直接在工作中应用，而演示的技巧也可以直接在工作中应用。
5、《顾问成功的秘密》，台湾翻译出版，讲述顾问工作的11个法则，如功劳法则、困难法则等，对于做顾问的意识和心态有比较到位的阐述，特别适合顾问人员借鉴和学习。
6、《咨询的艺术》，此书与麦肯锡不同的视角，但阐述的咨询专业人员从业的道理有相通之处，顾问如何才能更有效的给客户提建议并让客户采纳，该书就是在这些方面给一些行之有效的指导原则。
7、《思考的技术》和《发现问题的思考术》，两本书都是曾在麦肯锡工作过的日本人所写，前者是大前研一，后者是齐藤嘉则。
这两本书就咨询中的技术环节做了更深入的阐述，后者就发现问题的给出了具体步骤，如策略性构思问题，从广度和深度发现问题，对问题做排序等。
以上7类关于咨询的书籍均是国外的，而且比较经典，其他国内外与咨询相关的书籍有也都可以看第二类：与咨询顾问工作相关的其他书籍1、《市场营销管理》：现代营销学之父菲利普·科特勒所著，该书是纯正的市场营销专业书籍，从营销管理的作用、营销机会和环境的分析、消费者分析、目标市场选择一直到后期的销售队伍管理都做了系统的阐述，读完此书，营销的框架和基本工作内容就会非常清楚。
咨询服务咨询顾问规章制度手册
咨询服务咨询顾问规章制度手册一、引言咨询服务行业作为一种高度专业化的服务行业，广泛应用于各个领域，为企业和个人提供了宝贵的意见和建议。
为了规范咨询服务的运作，明确从业人员的职责和行为准则，制定本手册对咨询顾问的规章制度进行详细的阐述。
二、工作职责1. 提供咨询服务：咨询顾问应根据客户需求，准确、及时地提供专业的咨询服务，包括但不限于战略规划、市场营销、组织发展等领域。
2. 分析问题：咨询顾问需要通过深入调研和问题分析，为客户找到最佳解决方案，并提供有效的治理策略。
3. 制定实施方案：咨询顾问应编制详细的实施方案，包括目标、步骤、时间表等，并与客户就计划达成一致。
4. 维护客户关系：咨询顾问应建立和维护与客户的良好关系，及时回应客户需求，并提供持续的咨询支持。
三、行为规范1. 保持机密性：咨询顾问必须严守客户信息和业务机密的保密协议，确保客户的商业隐私不受泄露。
2. 诚实守信：咨询顾问应遵守承诺，正直诚实地对待客户和合作伙伴，并主动揭示可能影响服务质量的利益冲突。
3. 尊重多样性：咨询顾问应尊重并反对任何形式的歧视，并根据客户的文化背景和价值观调整服务方法。
4. 提高专业能力：咨询顾问应通过参加培训、学习行业动态等方式，不断提高自身专业知识和技能水平，保证服务质量。
四、行为准则1. 遵守法律法规：咨询顾问应遵守国家法律法规，履行法定义务，同时不得从事任何非法、违法或不当的活动。
2. 避免利益冲突：咨询顾问应在提供服务前，全面调查、分析潜在利益冲突，并在与客户签订合同前主动披露并取得双方共识。
3. 尊重竞争对手：咨询顾问应遵循公平竞争原则，尊重行业内其他咨询服务机构和从业人员的合法权益。
4. 纪律规范：咨询顾问应遵守公司和行业内相关纪律规范，不向客户提供虚假信息或误导性建议。
五、违规处理1. 决策纪律：对于咨询顾问在服务过程中遇到的决策疏漏、失误等问题，应及时主动向主管报告，并积极采取纠正措施。
2. 违反规定：对于咨询顾问违反本手册规章制度的行为，公司将按照相应程序进行纪律处分，并视情节严重程度予以相应惩罚。
课程顾问培训实用手册(修改)A(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】课程顾问培训实用手册第一部分工作内容及流程一、岗位职责课程顾问——销售人员●负责根据每月制定的任务完成销售目标；●负责最大限度的预约到访，并保证店内的到店率，最大限度的促使到访客户买单；●负责做好所有销售过程当中的记录，并做好销售工作的数据统计，完善保管所有课程销售相关的资料，；●负责充分、仔细地了解课程及服务的特点与卖点，加强专业知识的积累，如育婴常识、婴幼儿养护等；●负责收集家长试课后的意见、建议并及时反馈；●负责帮助主教、助教老师提高课程质量，并提高签单率；●负责了解会员的课程进度，协助教师提高续报率；●负责根据不同时期灵活运用价格体系，并制定合理的报名体系；●负责挖掘潜在客户，开发、维护大客户群；●负责协助市场人员完成部分市场工作，在掌握市场动向，根据其发展方向制定相应销售措施。
二、工作流程销售标准流程（一）、销售过程中各环节需注意事项：A.外呼约访：a)不要过多做咨询，最重要目的是让对方来访b)约到访时间及试课之前需要与前台做充分沟通，确保信息无误c)强调会提前一天提醒对方，使其重视d)对与相对较有意向的客户，可以暗示其要准备好报名e)约好之后，将信息立即在前台做记录登记B.电话咨询：如前台接到咨询电话，在有可能的情况下，尽量直接转给销售进行咨询，即便于销售直接了解客户情况，又避免前台与销售沟通不畅造成遗漏的现象。
a)询问清楚客户的渠道来源（课程顾问联系？自己得知——网络、杂志、活动？家长推荐）b)最重要目的是约来访，不可过多咨询c)约好之后，及时做相关记录，并分配给相应的课程顾问，如果已是课程顾问跟进的客户，则马上通知相应课程顾问C.填写试课单：a)首先要明确家长是否是第一次到访，只要是第一次到访的客户都必须填写试课单。
（不论其是否已经约课）b)其次要明确其客户类型，如果是外呼客户，则在填写完试课单后，通知相应的课程顾问来咨询；若为其他类型，则要明确其信息渠道来源。
SAP讲义第三十部分部分：SAP系统产品概况
这阶段的目的是建立业务蓝图，业务蓝图是收集需求结果的详细文档。
此外它是公司业务过程的需求。
基于此，你可获得公司打算如何在R/3系统上运行业务的一般性的理解。
在这一阶段将完成：●精炼初始项目目的和目标●精炼基线范围●精炼整个项目计划和实施顺序这阶段包括如下工作包（work packages）●项目管理业务蓝图阶段●项目小组培训业务蓝图阶段●开发系统环境●业务组织结构●业务过程定义●质量检查业务蓝图阶段。
⏹项目管理业务蓝图阶段目的是建立一个项目管理活动适当的流程，确保按目标实施项目。
它决定着所有的项目计划、控制和更新活动。
它确认在部门管理咨询中，业务过程和组织结构间关系的变更哪里需要管理。
在下面的阶段中有同样的工作包。
●召开项目组形势会议目的：报告和讨论每个项目组的形势，共享不同项目组中重要的信息，使大家有一个实施过程和进展的统一概念。
进展影响着预算、时限和资源，也影响go live 的日期。
协调不同项目组间的综合方面也很重要。
任务：1．准备形势会议2．参加形势会议3．分析各行动项4．纠正项目偏差5．精炼项目计划触发：每周和每月形势会议的计划安排输入：MS项目计划输出：定期计划的项目形势会议，更改项目计划结果：通过定期的计划和组织形势会议监督项目。
维持项目组成员间良好的沟通。
●召开筹划指导委员会会议目的：根据项目形势更新筹划指导委员会，并对项目在未能解决的项目问题作出决策（如：改变时间线或获得额外资源）触发：定期会议安排输入：从项目组形势报告得来的更新报告输出：定期会议召开结果：通过定期安排和组织筹划指导委员会会议监督项目。
会议应未高级管理者和项目组之间提供一个开放的沟通渠道。
得到高层主管关注的问题将会尽快解决，使项目不会遇上不必要的耽搁。
⏹改变管理目的：变更管理工作包用于解决组织和人的因素对R/3实施的影响，确保R/3实施及时获得成功。
变更管理工作包包括一系列变更过程，允许变更小组管理组织风险、加速R/3实施和优化组织过程。
ATK----战略咨询顾问手册(PDF 61页)
需要对企业所处的宏观环境有所理解
对企业所处的宏观环境进行分析主要对企业所处的经济、政策、 法律等方面的变化对产业所造成的影响作研究。
分析内容
资料来源
• 行业协会
人口 经济 对产业造 成影响的 因素分析 生态环境 文化 政策/法律 技术
• 部委 • 剪报 • Internet • 专业调查报告 • … …
行业前10名
行业前5名
1996 1997 1998 1999 2000
2.2集中度曲线是非常有效的分析工具
示例
散点市场
块状同质化市场
团状异质化市场
描述
集中度 曲线
较低的市场集中度
前三名和前十名的市场集 中度迅速上升
前三名市场份额有所下降， 但前十名的市场集中度继 续上升
解释
地方品牌林立，缺乏行业 领导品牌
• 1926成立 • 拥有EDS的革新能力支持 • 销售额超过15亿美元；其中超 过50%来自北美以外地区 • 每年超过2,000个项目 • 80%的合同来自老客户 • 从1980年来，年增长超过26%
科尔尼在亚洲
Chicago San Francisco Caracas Santa Clara Los Angeles Denver Dallas Mexico City Houston Atlanta Miami San Diego 4,200 People 96 Offices Worldwide
内部技能评估
• 评估业务能力现状 • 评估管理组织结构 • 评估财务资本现状
战略制定 与方案设计
• 研究发展方案与竞 争战略的优先次序 • 资源计划 • 设计详细实施方案
主要 任务
项目 阶段 成果
•行业与发展趋势纵观 •企业发展可能的途径 –确定方案 –初步建立优先次序 •建立竞争领域 •初步确认的运营目标
咨询顾问销售手册
咨询顾问销售手册尊敬的咨询顾问，欢迎加入我们的销售团队！作为一名咨询顾问，你将扮演着关键的角色，为客户提供专业的咨询服务，并协助他们做出明智的决策。
为了帮助你顺利展开工作并提高销售业绩，我们编写了这份咨询顾问销售手册，提供了一些宝贵的技巧和指导。
1. 充分了解产品和服务在成为一名出色的咨询顾问之前，你需要精通我们所提供的产品和服务。
了解产品的功能、优势和特点，并能够清晰地向客户传达这些信息，是成功销售的关键。
建议你花时间仔细研究产品手册、产品演示等材料，并与其他团队成员进行讨论和交流，以便更好地了解产品。
2. 建立良好的客户关系在咨询顾问的工作中，建立良好的客户关系至关重要。
与客户建立信任和共鸣，能够更好地理解他们的需求和期望。
在与客户交流时，要保持专业、严谨和耐心，倾听他们的问题和困惑，并通过积极的沟通建立起良好的互动。
3. 提供定制化解决方案每个客户都有独特的需求和挑战，因此，我们作为咨询顾问必须能够为他们提供定制化的解决方案。
了解客户的具体情况和目标，结合我们的产品和服务，设计出最适合他们的解决方案。
同时，要能够清晰地向客户解释解决方案的好处和可行性。
4. 掌握销售技巧成功的咨询顾问需要熟练掌握一些销售技巧。
首先，你需要学会提问技巧，用开放性问题引导客户思考，并获得更多信息。
其次，要能够有效地进行演示和展示，将产品的价值和好处直观地呈现给客户。
此外，还要学会倾听技巧，通过积极倾听客户的反馈和意见，提供更好的服务。
5. 持续学习和提升销售行业是一个快速变化的领域，作为咨询顾问，我们需要不断学习和提升自己的技能。
参加行业培训、研讨会和相关活动，积极阅读业内资讯，保持对市场和客户需求的敏感性。
同时，与团队成员进行知识分享和经验交流，相互学习，共同进步。
总结：作为咨询顾问，你将成为我们销售团队的中坚力量。
通过充分了解产品和服务、建立良好的客户关系、提供定制化解决方案、掌握销售技巧以及持续学习和提升，你将能够在咨询顾问的岗位上取得卓越的业绩。
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目录TABLE OF CONTENTS背景 BACKGROUND (55)了解本指南 UNDERSTANDING THIS GUIDE (88)八模块企业发展阶梯 THE 8 MODULE BUSINESS DEVELOPMENT LADDER (1111)模块一：了解你的企业 MODULE 1: UNDERSTANDING WHAT BUSINESS YOU ARE IN (1212)概述O VERVIEW (1212)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (1414)工具T OOLS (1515)典型的模块一程序T YPICAL M ODULE 1P ROGRAM (1717)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (1818)模块二:了解顾客、市场和产品 MODULE 2: UNDERSTANDING THE CUSTOMERS， MARKETS AND PRODUCTS (3838)概述O VERVIEW (3838)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (4040)工具T OOLS (4141)典型模块二程序T YPICAL M ODULE 2P ROGRAM (4343)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (4444)模块三:确定商业模式 MODULE 3: DEFINING THE BUSINESS MODEL (6464)概述O VERVIEW (6464)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (6666)工具T OOLS (6767)典型的模块三程序T YPICAL M ODULE 3P ROGRAM (6969)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (6969)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (7070)模块四:员工授权 MODULE 4: TEAM EMPOWERMENT (9494)对企业业绩进行管理M ANAGING O RGANISATIONAL P ERFORMANCE (9595)主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES (9595)工具T OOLS (9898)需完成的任务T ASKS TO B E C OMPLETED (102102)模块五:市场营销战略计划 MODULE 5: STRATEGIC MARKETING PLAN ....................... 错误!未定义书签。
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概述O VERVIEW.......... 错误!未定义书签。
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主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES错误!未定义书签。
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典型的模块五程序T YPICAL M ODULE 5P ROGRAM错误!未定义书签。
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模块六:企业系统化 MODULE 6: BUSINESS INDEPENDENCE 错误!未定义书签。
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主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES错误!未定义书签。
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典型的模块六程序T YPICAL M ODULE 6P ROGRAM错误!未定义书签。
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模块七:组织结构，知识，环境管理和技术应用战略 MODULE 7: ORGANISATIONAL STRUCTURE， KNOWLEDGE， ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY STRATEGIES 错误!未定义书签。
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主要学习目标K EY L EARNING O BJECTIVES错误!未定义书签。
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典型的模块七程序T YPICAL M ODULE 7P ROGRAM错误!未定义书签。
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模块八:反馈和持续改善 MODULE 8: FEEDBACK AND CONTINUOUS IMPROVEMENT ............ 错误!未定义书签。
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学习目标L EARNING O BJECTIVES错误!未定义书签。
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典型的模块八程序T YPICAL M ODULE 8P ROGRAM错误!未定义书签。
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背景Background本指南旨在为咨询顾问公司和其它商业服务机构提供技术和方法，使他们能够成功地为中小企业提供咨询服务。
This guide is designed to provide consultants and other service providers with techniques and methodologies that will enable them to embark on successful consulting engagements with small/medium size enterprises (SMEs).这里提供的资料旨在帮助咨询顾问公司能够与中小企业建立互惠的关系。
这些方法不仅可以获得“快速取胜”的效果，还能够促进咨询顾问与客户之间建立长期的关系----这是一种让咨询顾问获得“受信任的顾问”的地位的关系，是一种使双方的知识和资源汇集成一个“知识和资源库”的关系。
The materials provided，aim to enable the consultant to engage with SMEs in a mutually beneficial relationship. While the methodologies used will pro vide “quick wins，” the materials are designed to facilitate a long-term relationship between consultant and client – a relationship where the consultant earns the status of “trusted advisor” and where the knowledge and resources of both parties are used to create a “pool of knowledge and resources.”该项目的目的是改善企业在财务和运营这两方面的业绩。
这是通过在企业中实施许许多多小的措施后达到的结果。
普通和优秀企业的区别总是体现在这些小事情之中!The purpose of the program is to improve the performance of the business –both financially and operationally. This will be achieved as a result of the many，many littlethings that you implement in your business. The difference between and ordinary and extra-ordinary business always lies in these little things!本项目分为八个模块The program is split into 8 Modules;1.了解你的企业Understanding What Business You Are In;2.了解你的客户，产品和市场Understanding Your Customers， Products and Markets;3.商业模式The Business Model;4.员工授权Team Empowerment;5.市场营销战略计划The Strategic Marketing Plan;6.企业系统化Business Independence;7.组织结构，知识，环境管理和技术应用战略Organizational Structure，Knowledge，Environment Management and Technology Strategies; and8.反馈与持续改善Feedback and Continuous Improvement.我们建议你在按月收取客户咨询费的前提上，全面实施本项目。
但是，在某些情况下，先提供本项目的部分内容可能更合适，例如，“客户咨询会”，或“优质服务—争创第一”的客户服务培训。
We recommend that you implement the program in its entirety based on the client paying a fixed monthly fee for your services. However in some instances it may be more appropriate to offer just a few aspects of the program，for example，the Customer Advisory Session or the “Exceptional Servic e –Leading The Pack” customer service training.本项目旨在了解企业，提出和实施改进措施，提供对企业所有者和员工都有实际意义的培训。