外出拜访客户记录表
客户拜访计划表
销售人员外出拜访计划表编号：日期：年月日备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
篇二：客户拜访计划书客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。
（二）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。
不得迟到。
推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。
（三）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。
（四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。
（五）状态及装备准备1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。
二、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。
下车前，先整理一下自己的仪表。
到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。
若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。
然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。
在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。
记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。
不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。
外出拜访客户登记表
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第记 表
日期 姓名 客户名称 出发时间 实际返回 公司时间 部门经理 签字确认 备注
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第一时间交回行政人事部备案 留底。
外 出 拜 访 客 户 登 记 表
日期 姓名 客户名称 出发时间 实际返回 公司时间 部门经理 签字确认 备注
外 出 拜 访 客 户 登 记 表
日期 姓名 客户名称 出发时间 实际返回 公司时间 部门经理 签字确认 备注
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第一时间交回行政人事部备案 留底。
外 出 拜 访 客 户 登 记 表
日期 姓名 客户名称 出发时间 实际返回 公司时间 部门经理 签字确认 备注
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第一时间交回行政人事部备案 留底。
外 出 拜 访 客 户 登 记 表
日期 姓名 客户名称 出发时间 实际返回 公司时间 部门经理 签字确认 备注
备注：1、建议每次集中拜访两个以上的客户；2、没有特殊情况要求当天返回，特殊情况需提前给部门经理报备；3、登记表返回第一时间交回行政人事部备案 留底。
客户拜访申请表
客户拜访申请表申请时间：序号：备注：1、销售人员需在拜访客户前三天填写此表，并以邮件的形式完成申请流程；2、销售人员完成拜访客户的申请流程后，将此表及申请流程以邮件的形式发给业务助理备案，由业务助理填写实际外出时间。
3、销售人员拜访完客户回到公司后到业务助理处登记返回时间，完成表中“拜访结果、所用时间、解决方案”部分后以邮件的形式发给业务拓展经理和业务助理，由业务助理整理后归档。
For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für S tudien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.For personal use only in study and research; not for commercial use以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。
出差客户总结表格模板
以下是一个出差客户总结表格模板，你可以根据实际情况进行调整和完善：
客户名称拜访时间拜访目的沟通结果后续跟进
客户 1
客户 2
客户 3
...
在这个模板中，你可以按照实际出差拜访的客户情况进行填写，包括客户名称、拜访时间、拜访目的、沟通结果以及后续跟进等信息。
通过这个表格，你可以清晰地总结每个客户的拜访情况，并为后续的业务拓展和客户关系维护提供参考。
记得在填写完表格后，及时进行分析和总结，以便更好地制定下一步的工作计划。
客户拜访表
地址 mail 客户基本信息：
资本额：
客户产品销向：
补充说明： 拜访内容：
客户经营项 目
需求型号
部门 洽谈对象
员工数量：
名称
职位
工厂规模：
成立时间：
此型号月用量 此型号的市场行情 公司库存量 公司报价
详细说明会谈事宜：
代办事项： 主管签收及批示：请客户吃饭，预计金额1K
老总情况
职位
备注
联系方式
成立时间：
竞争对手情况
竞争型号单 价
竞争者和客户合作情 况
竞争对手公司
对比之下公司优势
mail 对比之下公司优势
外出访问报告模版系统记录外出拜访情况方便上级审批
外出访问报告模版系统记录外出拜访情况方便上级审批外出访问报告模板一、背景介绍外出拜访是工作中常见的一项任务，为了方便上级审批和记录拜访情况，建立一个外出访问报告模板系统是非常必要的。
本文将介绍一个完整的外出访问报告模板系统，以便于记录外出拜访情况并方便上级审批。
二、报告模板系统的设计与功能1. 报告模板设计外出访问报告模板系统应包含以下内容：（1）报告标题：明确报告的目的和主题，便于查阅和归档。
（2）报告时间：记录外出拜访的具体日期和时间。
（3）拜访对象：填写被拜访单位或个人的名称和职务。
（4）拜访目的：简要说明外出拜访的目的和意义。
（5）拜访内容：详细描述外出拜访的具体内容和过程。
（6）拜访结果：总结外出拜访的成果和收获。
（7）下一步计划：提出下一步的工作计划和行动方案。
（8）报告人：填写报告人的姓名和职务。
（9）报告时间：填写报告的具体日期和时间。
2. 功能介绍（1）记录拜访情况：通过填写报告模板的各项内容，可以详细记录外出拜访的情况，包括拜访对象、拜访目的、拜访内容等。
（2）方便上级审批：上级可以通过查阅报告模板系统，了解员工的外出拜访情况，并进行审批和指导。
（3）提高工作效率：使用报告模板系统可以规范拜访报告的格式和内容，减少重复劳动，提高工作效率。
（4）便于归档和查阅：报告模板系统可以将各个拜访报告进行归档，方便后续查阅和分析。
三、使用方法1. 填写报告模板在外出拜访结束后，报告人需要按照报告模板的要求，填写相关内容。
确保内容准确、详细、清晰。
2. 上级审批报告人将填写好的报告模板提交给上级进行审批。
上级可以根据报告内容，对拜访情况进行评估和指导。
3. 归档和查阅审批通过的报告将进行归档，方便后续查阅和分析。
可以根据需要，对报告进行分类和整理，以便于查找和使用。
四、总结外出访问报告模板系统是一种方便记录和审批外出拜访情况的工具。
通过使用报告模板系统，可以提高工作效率，规范拜访报告的格式和内容，方便上级审批和指导。
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户拜访记录表格
《中小企业管理全能版》
套讲座份资料
《总经理、高层管理》
套讲座份资料
《中层管理学院》
套讲座份资料
《国学智慧、易经》
套讲座
《人力资源学院》
套讲座份资料
《各阶段员工培训学院》
套讲座 份资料
《员工管理企业学院》
套讲座 份资料
《工厂生产管理学院》
套讲座 份资料
《财务管理学院》
套讲座 份资料
《销售经理学院》
套讲座 份资料
《销售人员培训学院》
套讲座 份资料
客户拜访记录
年月日
姓名
艺术类别
职务
固定电话
移动电话
地址
电话记录
拜访记录
最后结果
客户拜访记录
年月日
姓名
艺术类别
职务
固定电话
移动电话
地址
电话记录
拜访记录
最后结果
客户拜访记录
年月日
姓名
艺术类别
职务
固定电话
移动电话
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电话记录
拜访记录
最后结果
客户拜访记录
年月日
姓名
艺术类别
职务
固定电话
移动电话
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电话记录
拜访记录
最后结果
客户拜访记录
年月日
姓名
艺术类别
职务
固定电话
移动电话
地址
电话记录
拜访记录
最后结果
客户拜访记录
年月日
姓名
艺术类别
职务
固定电话
移动电话
地址
电话记录
拜访记录
最后结果
客户拜访记录
年月日
sm工作表格表单
第六节销售部工作用表格市场营销—001市场营销部拜访客户明细姓名：年月日市场营销—002市场营销部实际拜访客户明细姓名：年月日市场营销—003客户统计分析表编号：日期：营销主任：客户管理员：市场营销—004编制：审核：市场营销—005征求宾客意见表编号：市场营销部获取客史档案信息表征求人：日期：市场营销—007GRO迎送客表姓名：班次：日期：检查人：市场营销—008营销人员外出时间表市场营销部领用礼品登记表市场营销—010外送礼品登记表市场营销—011市场营销部宣传品发放记录表市场营销—012市场营销部信息记录表填表人：市场营销—013市场营销部合同记录表市场营销部生日卡发放登记表市场营销—015市场营销部客户明细名单市场营销—016市场营销部获取客史档案资料登记表制表人：市场营销—017市场营销部预订电话记录表市场营销—018市场营销部收发传真记录表市场营销—019市场营销部月日订房确认表填写人：填表时间：市场营销—020市场营销部客人入住通知单拜访人：日期：市场营销—021外出拜访客户抽查登记表日期：市场营销—022市场营销部餐饮拜访通知单年月日指派拜访人：制单人：市场营销部内部领用办公用品记录表市场营销—024市场营销部月份交通补贴表制表日期：制表人：部门经理：财务经理：市场营销—025市场营销部月份经营状况表日期：填写人：部门经理：市场营销部征求宾客意见汇总表制表人：审核人：市场营销—027市场营销部拜访在住客人汇总抽查表市场营销—028营销人员拜访客户明细表姓名：日期：市场营销—029市场营销部月份客户消费统计明细统计日期：制表人：市场营销—030市场营销部月份业绩完成情况表填表人：部门经理：财务经理：市场营销—031营销人员每日订房明细姓名：日期：填表人：市场营销—032营销人员月工作总结配表营销主任：分工市场：日期：填写人：。
销售外出拜访计划表
部门：
姓名：
工作职责
本月目标设定表
项目
上月目标
上月达成
本月目标
1-8日
9-16日
17-24日
24-31日
本月实际达成
备注
拜访量
新增客户数
销售收入
本月重点跟进客户计划
客户名称
联系电话
地址
现所处阶段
本月落单机率
活动安排
需要支持的资源
用户参观
递交方案
签约
其他
本月应收帐款进度控制表
应收客户名称
合同签定时间
付款方式
已收
未收
本月应收
收款记录
未付款原因及解决办法
定金期
访问对象
联系电话
访问地址
到达时间
离开时间
销售进度
客户类别
访问效果评估
结识客户
产品说明
销售方案
签约
售后
无成交意向
潜在客户
准客户
成交客户
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
客户拜访记录表范例
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。销售人员黄来自征联系方式售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程