2016私募基金投资经理月度绩效考核指标
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2016最新私募基金投融资经理绩效考核表
被考核人： 考核指标
制度遵守
指标说明
标准要求
评分标准
考核资料/依据
各种制度和工作流程遵 遵守公司考勤制度、晨会制度、保密制度、业务流程要 出现一次程序或制度违规扣2 考勤记录、工作资料 守情况 求等各种公司相关制度 分 等 ①主动的寻找项目至少2个；②完成至少2份项目调研报 告；③项目调研报告符合基本要求；④项目调研完成后 必须在公司会议上分享（项目情况、相关基金产品说 明）。
项目调研
项目寻找和调研情况
每缺少一项扣5分
《项目调研报告》
客户信息收集 与沟通
①微信朋友圈数量每月增加50人（朋友圈数量达到500 朋友圈每差1人扣0.5分；微 主动发掘客户并沟通的 人的，此项合格）；②每周转发公司3条微信；③每周 信每差一条扣2分；论坛/会 情况 向公司推荐微信3条。④每月积极主动参加至少3次金融 议每缺一次扣2分 投资类论坛/会议，并与公司同事进行分享。
临时事项
考核人签字：
总经理审批：
Biblioteka Baidu
考核日期： 考核负责人
人资部
标准分值
10
实得分值
总经理/人资部
20
人资部
20
总经理/人资部
40
总经理 合计 被考核人签字确认：
10 100
微信圈记录
团队管理
团队内每周至少组织两次业务讨论；对团队内业务 考察团队内部管理协调 人员的项目调查报告/参会后分享，必须提出意见或给 每缺少一次扣3分；④ 、团队外部协调情况 予反馈；每月至少协助团队内业务人员拜访1次重要 日常观察、工作记录 未做到每项扣10分 客户；④安排新员工在两周内了解公司主要业务和工作 流程。 考察对待临时工作的态 度和完成情况 按时、保质保量完成临时工作 根据临时工作完成情况及临 时解决问题的能力评分 日常观察
被考核人： 考核指标
制度遵守
指标说明
标准要求
评分标准
考核资料/依据
各种制度和工作流程遵 遵守公司考勤制度、晨会制度、保密制度、业务流程要 出现一次程序或制度违规扣2 考勤记录、工作资料 守情况 求等各种公司相关制度 分 等 ①主动的寻找项目至少2个；②完成至少2份项目调研报 告；③项目调研报告符合基本要求；④项目调研完成后 必须在公司会议上分享（项目情况、相关基金产品说 明）。
项目调研
项目寻找和调研情况
每缺少一项扣5分
《项目调研报告》
客户信息收集 与沟通
①微信朋友圈数量每月增加50人（朋友圈数量达到500 朋友圈每差1人扣0.5分；微 主动发掘客户并沟通的 人的，此项合格）；②每周转发公司3条微信；③每周 信每差一条扣2分；论坛/会 情况 向公司推荐微信3条。④每月积极主动参加至少3次金融 议每缺一次扣2分 投资类论坛/会议，并与公司同事进行分享。
临时事项
考核人签字：
总经理审批：
Biblioteka Baidu
考核日期： 考核负责人
人资部
标准分值
10
实得分值
总经理/人资部
20
人资部
20
总经理/人资部
40
总经理 合计 被考核人签字确认：
10 100
微信圈记录
团队管理
团队内每周至少组织两次业务讨论；对团队内业务 考察团队内部管理协调 人员的项目调查报告/参会后分享，必须提出意见或给 每缺少一次扣3分；④ 、团队外部协调情况 予反馈；每月至少协助团队内业务人员拜访1次重要 日常观察、工作记录 未做到每项扣10分 客户；④安排新员工在两周内了解公司主要业务和工作 流程。 考察对待临时工作的态 度和完成情况 按时、保质保量完成临时工作 根据临时工作完成情况及临 时解决问题的能力评分 日常观察